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1、河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 1/155 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一二一七七年三月年三月 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李高生李高生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程静程静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晶张晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案 公司拟以 2016 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 3/155 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况
5、.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 燕高投资 指 三河燕高
6、投资有限公司 福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司 福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司 宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司 福成生物科技 指 三河福成生物科技有限公司 福成控股 指 三河福成控股有限公司 福成和辉产业并购基金 指 深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福成商贸 指 三河福成商贸有限公司 润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司 福英投资 指 三河市福英投资有限公司 润旭房地产 指 三河市润旭房地产开发有限公司 福成隆泰水泥 指 三河市福成
7、隆泰水泥有限公司 本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 5/155 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文简称 福成股份 公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food(Hebei)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortune 公司的法定代表人 李高生 二、
8、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵永刚 李娟 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 电话 010-61595607 0316-3316590 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201 公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 电子信箱 Fortune600965 四、四、信息披露及备置地
9、点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福成股份 600965 福成五丰 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 6/155 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 13 层 签字会计师姓名 张静、刘志新 报告期内履行持续督导
10、职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 36 号国际企业大厦 A座四层 签字的财务顾问主办人姓名 刘冠勋、袁华庆 持续督导的期间 2015 年 2 月 26 日2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,370,995,900.08 1,343,812,355.13 2.02 1,223,754,790.96 归属于上市公司股东的净利润 184,743,226.
11、22 166,380,400.38 11.04 131,853,259.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,643,512.11 108,139,282.79 48.55 68,593,586.40 经营活动产生的现金流量净额 212,010,334.03 258,105,639.00-17.86 31,675,904.30 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,754,404,347.21 1,626,970,187.84 7.83 1,507,863,186.92 总资产 2,602,546,027.6
12、0 2,016,341,045.99 29.07 1,843,398,161.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.23 0.20 15.00 0.16 稀释每股收益（元股）0.23 0.20 15.00 0.16 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 7/155 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.16 25.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）10.93 10.58 增加0.35 个百分点 13.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.5
13、0 8.43 增加1.07 个百分点 7.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (
14、三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 340,233,655.66 338,937,894.82 348,024,701.97 343,799,647.63 归属于上市公司股东的净利润 40,767,568.14 44,171,629.09 62,395,468.66 37,408,560.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,663,621.37
15、 44,177,314.11 34,528,777.44 41,273,799.19 经营活动产生的现金流量净额-28,084,903.56 72,974,917.67 39,029,432.40 128,090,887.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 22,799,294.06 主要是出售分公司处置损益-152,669.39-136,122.12 计入当期损益的政府补助，
16、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定5,383,500.00 基础母牛扩群中央 补 贴 资 金419.85 万元；沼气站补贴 20 万7,855,550.00 2,963,097.00 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 8/155 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 元；2016 年国家科技创新基地能力建设专项资金50 万元；财政局科技创新扶持专项资金 20 万元；廊 坊 财 政 局2015 年度市级研发平台奖励资金 2 万元；林草种 植 奖 励 款26.50 万元。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 46,301,681.58 60
17、,425,644.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,720,808.60 7,064,744.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 853,738.92 1,151,623.22 951,730.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,341,368.88 所得税影响额-6,316,258.59 -3,979,812.00-944,676.42 合计 24,099,714.11 58,241,117.59 63,259,673.48
18、 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自 2004 年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013 年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务，2014 年再次对大股东旗下宝塔陵园实施并购，公司业务内容中增加了经营性墓地，至此公司形成了畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务行业的多主业格局。主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶制品、深加工肉及熟食加工
19、、速冻食品、餐饮服务等；公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 9/155 经营模式方面，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，公司果断停止了该类生产模式，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、
20、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营模式。公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好品质，创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬服务业，该行业毛利率较高,贡献了公司一半以上的利润。由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：（一）畜牧养殖及屠宰加工业 畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。（二）食品加工业 食品加工为传
21、统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。公司的食品加工产业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产品。（三）餐饮服务行业 餐饮服务行业是是食品行业的下游延伸，食品行业虽属于弱周期行业，但餐饮服务行业则受经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业情景不再，尤其 2013 年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特点。物业方面由于商业地产的不景气,行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人
22、工影响也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。（四）殡葬服务行业 殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息 主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且宝塔陵园建设较为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计划审批管理，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，好在行业所提供产品的特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有足够保证，国家也在不断规范行业发展环境，相信会逐步解决这方面的行
23、业发展问题。同业并购是公司未来几年内的主题。河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 10/155 二、二、报告期内公司主报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生的重大变化包括：（1）餐饮服务行业进行了布局上的调整和收缩，主动去产能，终止 15 家店面的经营；（2）持续对澳洲上游资源追加投入超过 2 亿元人民币，优化资源结构，进一步锁定肉牛资源的储备和产出对接；（3）根据变化了的趋势与行业风险的判断，公司剥离处理了奶牛场资源，同时结束了部分与奶业相关的合作项目；（4）福成和辉产业并购基金取得新的进展，在殡葬服务业方
24、面，加大投资力度，首先在基金持有层面斩获两项标的资产，为未来公司业绩增长奠定良好基础。其中：境外资产 383,534,934.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.74%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、完整的产业链条优势 近几年来，公司沿着肉牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链条不断延伸，形成了肉牛产业的全方位发展，构建了肉牛产业体系，发挥了产业链不同环节的业务协同及互补效应，在开拓发展企业盈利空间的同时增强了自身抗风险的能力。报告期内，公司在全产业链的各个环节上不断完善、扩张。其中肉牛养殖业在澳洲建立了优质肉牛养殖基地，将养
25、殖黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，提升公司牛肉品质。在食品加工环节，公司与中国农业大学合作，建立了食品研发中心，该中心将集产、学、研于一体，充分发挥合作双方的优势，提升企业的整体实力。餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。2、品牌优势 公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品已经被市场高度认可，公司已同麦当劳、肯德基、航食等国内外食品相关供应链企业建立了长期战略合作。3、优越的地理位置，高效的物流配送 本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带 35 公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过 3 小时，优越的地理位置使
26、公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。4、行业优势 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 11/155 2015 年公司完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，公司自此进入了殡葬行业，成为 A 股唯一一家拥有殡葬业务的公司，资本市场的认知度被有效激发，行业内的知名度也显著提高，不断涌现出各种合作机会，也使得公司的转型升级有了良好基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，虽然整体经济形势依旧较疲弱，但不同行业的基本面已悄然发生一些积极变化，在公司经营团队的带领下，通过不懈努力，公司业绩取
27、得小幅上涨。全年实现营业收入 13.71 亿元，同比增长 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 11.04%；实现每股收益 0.23 元，同比增长 15%。报告期内，公司各经营主体部门按照之前确定的战略方针一以贯之。食品生产部门围绕京津冀及周边市场不断调整明晰自身产品定位，既有客户保持稳定，并不断开拓新的市场，取得较好的业绩增长。餐饮服务部门根据公司的整体战略进行了大范围的布局调整，主动去产能，保持优势店面和配送管控成本的有效匹配，在店面减少营收总体降低的前提下，业绩也取得不俗表现。报告期内，公司继续加大对上游资源澳洲活牛的持续投入，并不断完善配套生产环节与空间
28、布局，为公司下一步的有效对接国内需求创造了条件。报告期内，公司针对各业务部门的未来潜力与转型升级的方向，持续加大对殡葬行业的投入，并购基金已然开工运作并斩获新的标的资产，该行业的广阔发展前景使得公司的资本市场关注度被极大提振。二、二、报告期报告期内主要经营情况内主要经营情况 报告期内，公司三大业务板块有了进一步的变化，传统肉牛及食品加工稳中有升，餐饮板块做出了缩减店面和产能的重大决策，殡葬陵园方面增长态势稳定并持续贡献绝大部分的公司盈利。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数
29、变动比例（%）营业收入 1,370,995,900.08 1,343,812,355.13 2.02 营业成本 823,240,789.05 794,018,812.02 3.68 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 12/155 销售费用 227,702,100.30 247,930,393.22-8.16 管理费用 58,296,009.79 55,779,451.02 4.51 财务费用 11,106,573.96 4,766,993.64 132.99 经营活动产生的现金流量净额 212,010,334.03 258,105,639.00-17.86 投资活动产生的现金
30、流量净额-141,566,152.03-213,433,090.79 33.67 筹资活动产生的现金流量净额 133,154,400.57-39,483,820.07 437.24 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析:报告期内公司营业收入中主营业务收入 135,649.91 万元，较去年同期小幅增长了 1.54%，其中主要是畜牧业增长了 8.58%，而餐饮业营业收入下降了 17.57%，殡葬业增加了 20.18%。畜牧业收入增长的主要原因在于牛羊肉和深加工产品收入的增加所导致；餐饮收入减少主要是餐饮门店减少，收入也相应减少所致；殡葬业收入增
31、长的主要原因是销售价格的同比增长所导致。报告期内公司营业成本中主营业务成本 80,686.18 万元，较去年同期增长了 2.83%，其中主要是畜牧业增长了 6.98%，而餐饮业下降了 17.69%，殡葬业增长了 9.15%。畜牧业收入增长，成本也同比增长；餐饮业主营成本减少主要是营业收入同比下降，其次各门店主要食材统一采购，加大集中配送力度，自 5 月营改增后，取得增值税专票，也有效降低了成本；殡葬业营业收入增长，成本也相应增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（
32、%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）畜牧养殖屠宰及食品加工业 802,823,888.92 666,410,032.82 16.99 8.58 6.98 增加 1.24 个百分点 餐饮服务业 356,416,796.43 110,557,206.69 68.98-17.57-17.69 增加 0.05 个百分点 殡葬行业 197,258,381.81 29,894,589.46 84.84 20.18 9.15 增加 1.53 个百分点 合计 1,356,499,067.16 806,861,828.97 40.52 1.54 2.83 减少 0.75 个
33、百分点 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 13/155 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）活牛 3,381,392.15 2,672,823.92 20.95 360.37 224.18 增加 33.21 个百分点 牛肉 237,138,247.52 204,991,769.77 13.56 2.02-1.62 增加 3.20 个百分点 羊肉 17,441,365.84 13,720,946.23 21.33 10.70 6.29 增加 3.27 个百分点 肉制品 308,631,
34、827.58 251,956,606.53 18.36 20.47 18.70 增加 1.22 个百分点 牛奶 38,623,826.74 37,855,677.30 1.99-39.93-32.94 减少 10.22 个百分点 小牛 1,948,350.00 1,434,580.53 26.37-38.96-24.09 减少 14.42 个百分点 乳制品 14,350,351.99 11,082,757.68 22.77 38.21 1.11 增加 28.33 个百分点 速食品 181,308,527.10 142,694,870.86 21.30 15.91 19.66 减少 2.46 个
35、百分点 餐饮服务 356,416,796.43 110,557,206.69 68.98-17.57-17.69 增加 0.05 个百分点 墓位出租、管理、殡葬服务 197,258,381.81 29,894,589.46 84.84 20.18 9.15 增加 1.53 个百分点 合计 1,356,499,067.16 806,861,828.97 40.52 1.54 2.83 减少 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 794,059,723.37 516,615,7
36、20.64 34.94-1.03-1.92 增加 0.59 个百分点 华北地区 382,041,774.89 146,617,332.87 61.62-8.39-10.12 增加 0.74 个百分点 东北地区 16,833,314.17 13,481,964.09 19.91-21.63-11.99 减少 8.78 个百分点 华东地区 98,625,886.20 76,766,772.45 22.16 144.01 126.60 增加 5.98 个百分点 华南地区 4,021,789.45 3,351,189.67 16.67-56.63-55.62 减少 1.90 个百分点 其它地区 60,
37、916,579.08 50,028,849.25 17.87 34.18 31.61 增加 1.60 个百分点 合计 1,356,499,067.16 806,861,828.97 40.52 1.54 2.83 减少 0.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 14/155 以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据，与后面（四）行业经营性信息分析中的部分数据存在统计口径上差异。(2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增
38、减（%）库存量比上年增减（%）活牛 18,822 9,311 15,863 99.26 3.25 149.73 小计 18,822 9,311 15,863 99.26 3.25 149.73 牛肉 6,611.47 6,728.62 990.96 83.81 13.08-10.57 肉制品 15,525.56 15,567.89 508.64 27.55 28.33-7.68 乳制品 2,588.62 2,472.55 171.36-71.23-73.07 209.93 速食品 5,221.03 5,112.31 451.19 27.78 20.71 31.75 牛奶 10,834.52 1
39、0,877.73 0.00-35.19-33.38-100.00 小计 40,781.20 40,759.10 2,122.15-10.51-14.78 1.05 殡葬行业 504.00 3,266.00 6,860.00-7.01-2.59-28.71 小计 504.00 3,266.00 6,860.00-7.01-2.59-28.71 产销量情况说明:1、除墓位单位为个、活牛为单位头外，其他产品单位均为吨。2、活牛生产量 18,822 头（其中国内 9,513 头，国外 9,309 头）；销售量 9,311 头，其中国内销售 8,887 头（公司内部屠宰 8,841 头）、国外销售 42
40、4 头；库存量 15,863 头，其中国内存栏 6,978 头，国外存栏 8,885 头。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 畜牧养殖屠宰及食品加工业 畜牧养殖屠宰及食品加工 666,410,032.82 82.60 622,917,987.87 79.39 6.98 餐饮服务业 餐饮服务 110,557,206.69 13.70 134,316,049.31 17.12-17.69 殡葬业 墓位出租管理、殡葬服29,894,589.
41、46 3.70 27,387,768.22 3.49 9.15 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 15/155 务 合计 806,861,828.97 100.00 784,621,805.40 100.00 2.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 活牛 活牛 2,672,823.92 0.33 824,498.82 0.11 224.18 牛肉 牛肉 204,991,769.77 25.41 208,366,091.27 26.56-1.62 羊肉 羊肉
42、13,720,946.23 1.70 12,909,301.36 1.65 6.29 肉制品 肉制品 251,956,606.53 31.23 212,263,286.08 27.05 18.70 牛奶 牛奶 37,855,677.30 4.69 56,451,127.26 7.19-32.94 小牛 小牛 1,434,580.53 0.18 1,889,936.41 0.24-24.09 乳制品 乳制品 11,082,757.68 1.37 10,960,606.54 1.40 1.11 速食品 速食品 142,694,870.86 17.69 119,253,140.13 15.20 19
43、.66 餐饮服务 餐饮服务 110,557,206.69 13.70 134,316,049.31 17.12-17.69 殡葬销售、管理、殡葬服务 墓位出租、管理、殡葬服务 29,894,589.46 3.70 27,387,768.22 3.49 9.15 合计 806,861,828.97 100.00 784,621,805.40 100.00 2.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,380.91 万元，占年度销售总额 12.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额
44、0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 17,100.00 万元，占年度采购总额 20.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内公司销售费用 22,770.21 万元,较去年同期减少了 8.16%，主要是公司超市费用及促销费用、运输费等减少，餐饮公司人工成本、装修摊销及折旧费用、能源物耗减少所导致。报告期内公司管理费用 5,829.60 万元，较去年同期增加了 4.51%，主要是公司职工薪酬及公司经费、费用摊销等费用的增加。报告期内公司财务费用 1,110.66 万元，较去年同期增
45、加了 132.99%，主要是公司融资金额加大，利息费用增加，资金集中管理，手续费降低。河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 16/155 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 21,201.03 万元，较去年同期减少了 17.86%，主要是本期销售商品收到现金的增加、收到的往来款减少所致；报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-14,156.62 万元，较去年同期增加了 33.67%，主要是本期投资收到的和处置固定资产、无形资产和其他资产收回
46、的现金增加和投资支付的现金增加所致；报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 13,315.44 万元，较去年同期增加了 437.24%，主要是本期取得借款收到的现金和支付其他筹资活动有关的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 812,485,322.71 31.22 343,5
47、56,582.43 17.04 136.49 应收票据 0.00 0.00 10,128,800.00 0.50-100.00 应收账款 121,950,966.36 4.69 112,372,453.75 5.57 8.52 预付账款 32,172,711.89 1.24 187,054,317.69 9.28-82.80 应收利息 1,680,000.00 0.06 0.00 0.00 100.00 其他应收款 8,277,157.92 0.32 7,231,534.83 0.36 14.46 存货 588,800,460.02 22.62 582,012,641.35 28.86 1.1
48、7 一年内到期的非流动资产 1,468,942.34 0.06 2,416,876.58 0.12-39.22 其他流动资产 14,819,695.51 0.57 14,590,712.43 0.72 1.57 长期股权投资 0.00 0.00 13,567,984.76 0.67-100.00 投资性房地产 4,947,481.06 0.19 0.00 100.00 河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年年度报告 17/155 固定资产 542,901,875.43 20.86 577,926,089.22 28.66-6.06 在建工程 9,926,215.35 0.38 13,530
49、,265.11 0.67-26.64 生产性生物资产 0.00 0.00 36,910,362.99 1.83-100.00 无形资产 225,872,164.26 8.68 42,972,273.38 2.13 425.62 商誉 879,840.85 0.03 879,840.85 0.04 0.00 长期待摊费用 46,130,780.79 1.77 66,687,821.81 3.31-30.83 递延所得税资产 1,742,131.32 0.07 1,143,833.81 0.06 52.31 其他非流动资产 188,490,281.79 7.24 3,358,655.00 0.17
50、 5,512.08 总资产合计 2,602,546,027.60 100.00 2,016,341,045.99 100.00 29.07 短期借款 235,235,500.00 27.78 116,537,957.51 30.07 101.85 应付票据 360,020,000.00 42.52 10,000,000.00 2.58 3,500.20 应付账款 126,232,833.41 14.91 153,801,303.55 39.69-17.92 预收账款 8,519,839.70 1.01 14,837,629.25 3.83-42.58 应付职工薪酬 28,649,076.64