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1、河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 178 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李高生李高生、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人程静程静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张晶张晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审
3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 178 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通
5、股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司
6、 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 燕高投资 指 三河燕高投资有限公司 福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司 福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司 宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司 福成生物科技 指 三河福成生物科技有限公司 福成控股 指 三河福成控股有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福成商贸 指 三河福成商贸有限公司 润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司 福英投资 指 三河市福英投资有限公司 润旭房地产
7、指 三河市润旭房地产开发有限公司 永兴水泥 指 三河市永兴水泥制品有限公司 泰德房地产 指 三河市泰德房地产开发有限公司 兴隆运输 指 三河市兴隆运输有限公司 本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文简称 福成股份 公司
8、的外文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortune 公司的法定代表人 李高生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵永刚 李娟 联系地址 河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层 河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层 电话 010-61595607 0316-3316590 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201
9、 公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 电子信箱 Fortune600965 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福成股份 600965 福成五丰 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北
10、京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 13 层 签字会计师姓名 万从新、张静 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 178 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,453,720,417.48 1,360,558,933.25 6.85 1,370,995,900.08 归属于上市公司股东的净利润 160,392,854.00 156,558,045.89 2.45 184,743,226.
11、22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,784,725.53 146,373,745.13 7.80 160,643,512.11 经营活动产生的现金流量净额 215,393,049.08 228,761,874.54 -5.84 212,010,334.03 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,956,737,113.40 1,853,653,326.25 5.56 1,754,404,347.21 总资产 2,813,456,774.48 2,411,598,153.38 16.66 2,602,546
12、,027.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.20 0.19 5.26 0.23 稀释每股收益（元股） 0.20 0.19 5.26 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.19 0.18 5.56 0.20 加权平均净资产收益率（%） 8.44 8.70 减少0.26个百分点 10.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.30 8.14 增加0.16个百分点 9.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内
13、外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 178 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则
14、差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 353,323,145.31 350,174,867.37 399,250,067.46 350,972,337.34 归属于上市公司股东的净利润 36,279,674.01 49,150,327.31 59,065,857.92 15,896,994.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,835,506.20 45,517,324.9
15、2 57,755,641.69 18,676,252.72 经营活动产生的现金流量净额 49,294,873.38 25,815,779.67 83,121,073.78 57,161,322.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -998,532.96 -805,032.46 22,799,294.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政
16、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 详见七、合并财务报表项目附注55 政府补助 5,121,500.00 5,383,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 河北福成五丰食品股份有限公司 2
17、018 年年度报告 8 / 178 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,011,615.94 6,700,266.32 4,720,808.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,038,396.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的
18、要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 592,113.20 -2,558,509.91 853,738.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,341,368.88 少数股东权益影响额 60.00 0.00 所得税影响额 -997,127.71 -1,312,319.19 -6,316,258.59 合计 2,608,128.47 10,184,300.76 24,099,714.11 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司
19、业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、经营模式及行业情况说明 公司自 2004 年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013 年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务， 2014 年对大股东旗下宝塔陵园实施并购， 2018 年收购湖南天德福地陵园 60%股权，公司已经形成畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务行业的多主业格局。 主要产品有：排酸牛肉、中式酱卤制品、西式低温肉制品、调理肉制品、菜肴类肉制品、速冻食品及系列代加工产品；餐饮服务；经营性墓地销售等。 河北福成五丰食品股份有限公司
20、2018 年年度报告 9 / 178 经营模式方面， 公司从畜牧养殖、 屠宰加工、 食品加工、 餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助， 但产品特点也存在明显差异。 畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；殡葬服务以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格
21、、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营理念。 公司主要的业绩驱动因素是业务结构优化，完善品质，创新管理，升级服务。 由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下： （一）畜牧养殖及屠宰加工业 畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策推动下，畜牧业已从家庭副业成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有待提升。 根据 全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020 年) 数据： 2010 年， 我国人均牛肉消费量为 4.87公斤，比 2005 增长 12%，年均增长 2.3%。预计 2020 年全国人均牛肉消费量为 5.4
22、9 公斤，比 2015年增加 0.3 公斤， 年均增长 1.13%。 按照 2020 年全国 14.5 亿人口测算， 牛肉消费需求总量由 2015年的 721 万吨增加 75 万吨至 796 万吨。目前，我国的牛肉消费量已经位居全球第二，占全球总量的 13%。 虽然需求在增多，按理说养殖户的积极性会提高，但是自繁自养需要更多资金和技术，现在中小养殖户并不具备这样的条件，所以基础母牛的减少，造成目前肉牛市场供给量的减少。中国肉牛完整的生产周期一般是两到三年，且目前中国整体牛的存栏量逐年下滑，因此肉牛的存栏量想要快速增长较为困难。 国内畜禽屠宰加工技术快速发展，实现了从“私屠乱宰”“集中定点屠宰”
23、“规模化机械屠宰、冷链运输、分割上市”的转变。 （二）食品加工业 近年来，随着我国经济社会的快速发展，市场消费主力生活节奏加快，消费者对食品尤其是肉及肉制品的品质要求有了更多的期望，方便、快捷、营养健康的创新食用产品正被越来越多的人们所接受。公司的食品加工产业立足京郊，服务京津冀，以做好百姓的后厨房为宗旨，稳健发展趋势向好。 （三）餐饮服务行业 餐饮服务行业作为市场客户端，受经济景气度影响较大，在宏观经济增速回落的大背景下，尤其 2013 年以来政商环境的较大变化对餐饮业形成巨大冲击， 中式餐饮追求口味变化， 呈现品牌河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 178 属地化
24、竞争特点。行业经营用物业较之前有所改善，但行业受人工影响较大，管控费用也需要不断努力方见成效。 （四）殡葬服务行业 殡葬服务行业是公司近几年新增业务，其属地特征较为明显，与行业紧密关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标。宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化国家战略，建设较为规范，环境较好，潜在客户群体庞大。湖南天德福地陵园毗邻韶山，人文、地理、环境优势较好，受当地政策扶持。殡葬行业目前各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，2018 年 9 月，民政部公布殡葬管理条例（修订草案征求意见稿），国家建立基本殡葬公共服务制度，坚决打击违法兴建殡葬设施行为， 有效保障行业健康发展， 对依法合规
25、经营的殡葬业务属于长期利好。行业所提供产品特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有保证，开展同业并购将是公司未来几年的主题。 二、二、 报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1、完整的产业链条优势 近几年来，公司逐步完善肉牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链条，形成了肉牛产业的全方位发展，构建了肉牛产业体系，发挥了产业链不同环节的业务协同及互补效应。 2、品牌优势 公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品、食
26、品已获市场高度认可，公司已同麦当劳、航食等国内外食品相关供应链企业建立了长期战略合作。 3、优越的地理位置，高效的物流配送 公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区， 距北京市中心地带 35 公里， 公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过 3 小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。 4、行业优势 2015 年公司完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，公司自此进入了殡葬行业，成为 A 股唯一一家拥有殡葬业务的公司。2018 年，公司完成对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 60%股权的收购，充分利用资本市场优势稳健推进行业扩张。 第四节第四节
27、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，推进转变发展方式。公司实现营业收入 14.54 亿元，较上年同期增长 6.85%；实现归属于上河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 178 市公司的净利润 1.60 亿元，较上年同期增长 2.45%；实现每股收益 0.20 元，与去年同期相比增长 5.26%。不考虑内部抵消因素下分行业数据如下，其中：畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入97,688.64 万元，与去年同期相比增长 13.70%；餐饮服务业实
28、现营业收入 23,484.12 万元，与去年同期相比下降18.85%； 殡葬服务业实现营业收入26,071.34万元， 与去年同期相比增长14.70%。 报告期内，公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划。养殖方面主抓了消毒、防疫，规范活牛采购；屠宰方面侧重市场巩固拓展，品质保证和成本控制；食品加工与生产方面，随市场和客户的需求变化调整生产，保证效率、效益、诚信及市场占用率；餐饮服务行业继续优化地域布局，门店总数基本不变的情况下，巩固京郊收缩外埠，在产品营养和特色上下功夫，现金流保持良好；殡葬服务行业作为公司计划中转型的主向，在北京首都功能定位清晰调整形势下，宝塔陵园通过优化园区环境突显产品温
29、暖与人文，丰富产品品类促进差异化价格销售，全职与外联渠道并进多方位宣传等措施，积极承接北京市场整顿带来的潜在客户，圆满完成年度任务目标。 报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全，落实全方位安全管理模式，杜绝了食品安全和人身安全事故发生。 报告期内，在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上，通过审慎决策、严谨操作，公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园 60%股权的收购，稳健迈出扩张的步伐。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 14.54 亿元，较上年同期增长 6.85%；实现归属于上市公司的净利润 1.60 亿元， 较上年同期增长 2.45%。 截
30、止到 2018 年 12 月 31 日， 公司总资产 28.13 亿元，较期初增长了 16.66%，净资产 19.57 亿元，较期初增长 5.56%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,453,720,417.48 1,360,558,933.25 6.85 营业成本 951,977,889.14 862,982,346.48 10.31 销售费用 206,644,218.28 219,970,761.16 -6.06 管
31、理费用 58,484,361.96 58,740,744.12 -0.44 研发费用 财务费用 -549,293.90 6,797,598.88 -108.08 经营活动产生的现金流量净额 215,393,049.08 228,761,874.54 -5.84 投资活动产生的现金流量净额 -102,503,921.45 -74,077,111.59 -38.37 筹资活动产生的现金流量净额 7,428,129.38 -319,981,451.65 102.32 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司营业收入中主营业务收入 143,655.48 万元，较去年同期增加了
32、 6.74%，其中畜牧业增长了 13.69%，而餐饮业营业收入下降了 20.26%，殡葬行业收入增加了 14.72%。畜牧业收河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 178 入增长的主要原因在于牛肉和深加工产品收入的增加所致； 餐饮收入减少主要是餐饮门店的减少，收入也相应减少所致；殡葬业收入增长主要是销售价格同比增长所导致。 报告期内公司营业成本中主要业务成本 93,875.78 万元，较去年同期增加了 11.16%。其中畜牧业增长了 14.59%，而餐饮业下降了 12.10%，殡葬业增加了 4.54%。畜牧业收入增加，原材料、人工成本也相应增加；餐饮业主营业务成本减少主
33、要是营业收入相应下降，其次各门店主要食材统一采购，加大集中配送力度，成本降低；殡葬业营业收入增加，成本小幅增长。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 畜牧业 950,804,884.85 821,789,830.13 13.57 13.69 14.59 减少 0.68 个百分点 餐饮业 225,036,536.34 85,572,708.48 61.97 -20.26 -12.10
34、减少 3.53 个百分点 殡葬行业 260,713,402.96 31,395,303.04 87.96 14.72 4.54 增加 1.17 个百分点 合计 1,436,554,824.15 938,757,841.65 34.65 6.74 11.16 减少 2.60 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 活牛 9,710,281.06 16,376,930.63 -68.66 220.59 402.59 减少 61.07 个百分点 牛肉 258,175,527.92 234,82
35、9,329.80 9.04 0.89 8.74 减少 7.60 个百分点 羊肉 21,731,748.46 17,423,916.92 19.82 4.19 8.95 减少 5.64 个百分点 肉制品 376,784,684.71 306,682,080.25 18.61 8.56 4.02 增加 1.76 个百分点 乳制品 24,478,693.44 25,712,165.53 -5.04 43.99 58.85 减少 31.36 个百分点 速食品 256,546,351.55 217,852,688.53 15.08 37.67 27.02 减少 4.96 个百分点 农作物 1,052,6
36、19.93 1,353,711.53 -28.60 100.00 100.00 减少 28.60 个百分点 益生菌粉 3,249,765.67 2,387,739.70 26.53 100.00 100.00 增加 26.53 个百分点 餐饮服务 224,111,748.45 84,743,975.72 62.19 -20.56 -8.27 减少 6.49 个百分点 墓位销售、管理、殡葬服务 260,713,402.96 31,395,303.04 87.96 14.72 4.54 增加 2.73 个百分点 合计 1,436,554,824.15 938,757,841.65 34.65 6.
37、74 11.16 减少 5.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京地区 814,836,183.43 613,107,725.53 24.76 6.29 14.82 减少 10.18 个百分点 华北地区 392,941,365.31 139,968,448.32 64.38 5.24 0.30 增加 2.76 个百分点 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 178 东北地区 62,065,959.70 44,982,455.36 27.52 142.8
38、8 122.28 增加 7.61 个百分点 华东地区 119,239,239.64 101,699,559.80 14.71 5.34 4.98 减少 7.45 个百分点 华南地区 11,304,764.79 6,698,704.01 40.74 115.71 54.65 增加 24.07 个百分点 其他地区 36,167,311.28 32,300,948.63 10.69 -41.48 -34.85 减少 7.18 个百分点 合计 1,436,554,824.15 938,757,841.65 34.65 6.74 11.16 减少 5.87 个百分点 注：以上财务数据均为内部抵消后数据。
39、 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 活牛（头） 7,445 7,369 15,672 -10.20 -13.89 0.49 小计 7,445 7,369 15,672 -10.20 -13.89 0.49 牛肉 5,801.15 5,855.88 780.00 -11.00 -12.27 -6.56 肉制品 17,214.12 17,357.43 527.77 -19.19 -17.90 31.94 乳
40、制品 5,656.72 5,740.15 26.77 95.34 94.12 -75.71 速食品 7,462.41 7,353.61 627.69 34.96 34.64 20.97 农作物 1,052.27 703.84 980 -81.16 -85.79 55.17 益生菌粉 3.13 3.09 0.19 195.28 239.56 31.94 小计 37,189.80 37,014.00 2,942.42 -11.10 -10.13 6.35 殡葬行业 1,050 2,748 4,038 -51.30 -16.22 -29.60 小计 1,050 2,748 4,038 -51.30
41、-16.22 -29.60 产销量情况说明 1、除墓位单位为个、活牛单位为头外，其他产品单位均为吨； 2、活牛生产量 7445 头（国内 2288 头、国外 5157 头）；销售量 7369 头，其中国内销售 5672 头（公司内部屠宰 5672 头）、国外销售 1697 头；库存量 15672 头，其中国内存栏（库存量）2404头，国外存栏 13268 头。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 畜牧养殖屠宰及食品加工业 畜牧
42、养殖屠宰及食品加工业 821,789,830.13 87.54 717,136,515.64 84.92 14.59 餐饮服务业 餐饮服务 85,572,708.48 9.12 97,352,984.44 11.53 -12.10 殡葬业 墓位出租管理、殡葬服务 31,395,303.04 3.34 30,032,973.58 3.55 4.54 合计 938,757,841.65 100.00 844,522,473.66 100.00 11.16 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 178 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同
43、期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 活牛 活牛 16,376,930.63 1.74 3,258,479.25 0.39 402.59 牛肉 牛肉 234,829,329.80 25.01 215,955,648.19 25.57 8.74 羊肉 羊肉 17,423,916.92 1.86 15,992,229.00 1.89 8.95 肉制品 肉制品 306,682,080.25 32.67 294,840,615.55 34.91 4.02 乳制品 乳制品 25,712,165.53 2.74 16,186,778.10 1.92 58.85
44、速食品 速食品 217,852,688.53 23.21 171,515,133.33 20.32 27.02 农作物 农作物 1,353,711.53 0.14 3,623,835.19 0.43 -62.64 益生菌粉 益生菌粉 2,387,739.70 0.25 728,425.48 0.09 227.79 餐饮服务 餐饮服务 84,743,975.72 9.03 92,388,355.99 10.94 -8.27 墓 位 销售、 管理、殡葬服务 墓位销售、管理、殡葬服务 31,395,303.04 3.35 30,032,973.58 3.56 4.54 合计 938,757,841.
45、65 100.00 844,522,473.66 100.00 11.16 注：以上财务数据均为内部抵消后数据。 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,912.79 万元，占年度销售总额 10.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 23,455.34 万元，占年度采购总额 27.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内
46、公司销售费用总额为 20,664.42 万元,与上年同期的 21,997.08 万元相比减少了1,332.66 万元,减少幅度达到 6.06%,销售费用减少的主要原因公司租赁费减少、餐饮公司人工成本、装修摊销及折旧费用、能源物耗减少引起。 报告期内公司管理费用总额为 5,848.44 万元,与上年同期的 5,874.07 万元相比减少了25.63 万元,小幅减少了 0.44%,管理费用的减少主要是职工工资、中介机构费用等减少引起。 报告期内公司财务费用总额-54.93 万元，与上年同期的 679.76 万元减少了 734.69 万元，减幅 108.08%，财务费用减少的主要是公司融资成本加大，
47、利息支出增加，利息收入也增加较多、手续费和汇兑净损失减少引起。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 178 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流入为 21,539.30 万元,比上年同期的 22,876.19 万元减少了 1,336.89 元,减少幅度为 5.84%。主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少和支付的其他与经营活动有关的现金减少所导致； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-10,250.39 万元, 比上年
48、同期减少 2,842.68万元，减少幅度 38.37%。主要是公司固定资产投资较同期减少和取得子公司支付的现金净额较同期增加引起； 报告期内公司筹资活动现金流量净额为 742.81 万元, 比上年同期增加了 32,740.96 万元,增加幅度 102.32%。 主要是本期取得借款收到的现金增加和支付其他筹资活动有关的现金减少引起。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（
49、%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 691,014,850.11 24.56 595,282,587.75 24.68 16.08 应收票据及应收账款 165,570,962.68 5.88 140,872,241.07 5.84 17.53 预付账款 42,027,556.11 1.49 22,187,995.66 0.92 89.42 其他应收款 28,692,255.50 1.02 13,063,989.39 0.54 119.63 存货 789,971,349.40 28.08 591,230,541.92 24.
50、52 33.61 其他流动资产 11,179,359.00 0.40 10,829,037.07 0.45 3.24 投资性房地产 0.00 0.00 4,652,249.02 0.19 -100.00 固定资产 608,835,519.74 21.64 551,322,572.37 22.86 10.43 在建工程 6,890,828.76 0.24 11,700,470.48 0.49 -41.11 无形资产 245,576,541.68 8.73 246,663,276.32 10.23 -0.44 商誉 1,476,501.53 0.05 879,840.85 0.04 67.81 长