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1、2016 年年度报告 1/122 公司代码：600543 公司简称：莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人
2、姓名 董事 李开斌 因公未出席 张金虎 董事 秦 桥 因公未出席 胡 农 三、三、瑞华会瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵国柱赵国柱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人司晓红司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预
3、案 公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于
4、公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普普通股股份变动及股东情况通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关
5、情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 2016 年年度报告 3/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 股东大会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2016 年度 元 指 人民币元 第二节第
6、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-48905
7、43 0931-4890543 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码 730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2016 年年度报告 4/122 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股
8、 上海证券交易所 莫高股份 600543 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位
9、：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 211,862,249.35 248,647,980.92-14.79 325,173,689.10 归属于上市公司股东的净利润 20,328,588.14 19,234,540.29 5.69 17,103,416.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,367,866.03 14,290,739.27 42.52 18,748,184.84 经营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 26,922,832.18 58.77 129,859,340.99 20
10、16年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,100,342,215.09 1,086,436,026.95 1.28 1,067,201,486.66 总资产 1,310,386,191.42 1,276,029,745.87 2.69 1,263,709,450.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.06 0.06 0 0.05 稀释每股收益（元股）0.06 0.06 0 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.04
11、 50.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）1.85 1.79 增加0.06个百分点 1.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.86 1.33 增加0.53个百分点 1.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,367,866.03 元，比上年同期增长 42.52%，主2016 年年度报告 5/122 要是当期处置生物资产损失，和上年同期因企业所得税率变化调整期末递延所得税资产所致。2.报告期，经营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 元，比上年同期增长 58.77%
12、，主要是当期减少支付往来款所致。3.扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 元，比上年同期增长 50%，主要是当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属
13、于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 71,933,017.53 34,953,134.48 39,697,254.60 65,278,842.74 归属于上市公司股东的净利润 16,238,945.99-3,679,390.80 9,077,191.47-1,308,158.52 归属于上市公司股东的扣除非
14、经常性损益后的净利润 16,113,138.60-4,166,907.27 8,549,058.90-127,424.20 经营活动产生的现金流量净额 11,466,636.00-9,802,978.58 42,585,773.83-1,503,298.74 注：1.葡萄酒销售受季节性影响，每年 4-6 月均处于销售低迷期。2.报告期第四季度，公司净利润下降是因为葡萄种植基地改造，处置生物资产损失所致；生态酒堡公司工程竣工，计提折旧增加所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
15、益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,042,085.73 30,000.00 271,322.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,600,027.71 5,709,458.32 649,458.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理
16、资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2016 年年度报告 6/122 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
17、值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,475,117.49 87,585.09-3,203,174.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-50,377.29 -40,180.77 所得税影响额-71,725.09 -883,242.39 677,806.93 合计-39,277.89 4,943,801.02-1,644,768.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第
18、三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威，始建于 1981年，是国家轻工部确定的全国十家葡萄酒定点生产企业之一。目前已在武威建成万亩酿酒葡萄基地的莫高庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。（二）经营模式 公司葡萄酒产业按照“酿造葡萄种植葡萄酒生产销售的一体化庄园式”模式经营。1、种植模式：公司采取“单品区
19、划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植模式，即单一品种单一种植，以保证品种的纯度；单一品种单一采摘，以保证葡萄的纯度；单一品种单一压榨，以保证原汁的纯度；单一品种单一发酵，以保证原酒的纯度。2、生产模式：公司葡萄酒生产体系形成莫高庄园和莫高国际酒庄“双引擎”格局，坚持自主研发，按照“生产一代，研究一代，构思一代”模式形成独特产品体系，现已开发出干红、干白、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证。3、销售模式：公司采取直销和经销的销售模式，实施“全国化”战略。销售管理模式形成了四级组织架构，八级管理架构和四级业务架构的全新营销组织架构。（三）
20、行业情况 2016 年年度报告 7/122 葡萄酒产业是国际公认的绿色朝阳产业，是国家酒类重点发展方向。葡萄酒产业是集农业、工业和现代服务业于一体，并与文化、旅游等产业相互融合的新兴产业。2013 年以来，受宏观经济增速放缓，消费市场低迷以及进口葡萄酒冲击，我国葡萄酒行业进入调整期。从长远看，随着经济发展、消费升级以及健康饮酒理念逐步深入，葡萄酒行业仍然具有良好的发展前景。葡萄酒行业特点：一是产品市场潜力巨大，但竞争日趋激烈。近年来，人民生活质量提高，健康意识增强，葡萄酒文化得以传播普及，国内葡萄酒市场迅速扩大。巨大的市场潜力，使国内企业不断扩大产能，根据国际葡萄及葡萄酒组织(OIV)公布的数
21、据，中国酿酒葡萄种植面积跃居世界第二，仅次于西班牙。随着国产葡萄酒产能不断扩大和葡萄酒进口总量的不断增长，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。二是消费者结构发生转变，消费趋向成熟理性。规模性消费市场发生转变，新兴消费群体不断壮大，消费观念趋于理性，高性价比产品的市场比例增大。三是营销模式多样化，葡萄酒电商迅猛发展。高速垂直发展的互联网经济突破了传统经济范畴，互联网带来的体验、专属、定制消费市场规模持续扩大，定制化、预售化、零库存化等模式构筑起了新的营销体系。庞大的网民规模、成熟的网购体验、高效的物流配送机制、价格透明度高、选择空间大等优势让葡萄酒网络销售迅猛发展。二、二、报告期内公司主要资产发生
22、重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分折”的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期报告期内核心竞争力分析内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业优势。公司 1981 年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘肃武威市凉州区开始建设葡萄园，1985 年第一支莫高葡萄酒诞生。2004 年、2008 年公司分别完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的
23、莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄，在西安等城市建成集品鉴、消费、文化功能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。（二）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，公司积极实施名牌战略，做美品牌。2009 年，“莫高”牌葡萄酒被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；2010 年 11 月，“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺“中国著名品牌”。2016年，“莫高”品牌价值升至 112.38 亿元。（三）品质优势。公司葡萄酒产品严格按照“4S+5P”
24、酿造模式生产，从原料种植、生产到产品销售建立了一套完整的、严格的质量保证体系，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证，建立了产品质量追溯体系。开发出干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，生产出了黑比诺干红和冰酒，二者均被评为国家级优秀新产品。2008年，“莫高金爵士”干红荣获 2008 第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的“金橡木桶”大奖。2011年 8 月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。2016 年在比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类交易所主办的 2016“BRWSC”国际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干红、莫高干
25、白双双荣膺大赛金奖。2016 年年度报告 8/122 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司实现营业收入 21,186.22 万元，比上年同期下降了 14.79%，其中葡萄酒实现收入 18,051.32 万元，比上年同期下降了 10.11%，药品实现收入 2,564.92 万元，比上年同期下降了 35.71%。葡萄酒收入下降原因：主要是受宏观经济增速放缓、消费市场低迷影响。药品收入下降原因：公司药品主要是代理销售模式，国家推广实行“两票制”，对药品流通环节进行限制，减少了经销商及中间流通环节存量，致使本公司药品收入下降。报
26、告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,032.86 万元，比上年同期增长 5.69%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）稳步推进市场建设。一是抓好市场建设。继续加大全国招商力度，报告期，全国各市场集中整合招商力量，围绕区域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加大招商力度，经销商数量稳步增加。深度开发直销市场。不断延伸市场网络，拓宽销售渠道，发展势头良好。省外市场进一步加大市场建设力度，网络建设更加细密。聚集资源到终端，加大促销力度，丰富促销活动，拉动终端上量增长。二是加大电商销售力度。加强对全国电商销售平台的管理和监控，增加电商销售平台
27、。积极开展微营销,扩大社区营销、微圈营销。加大网络销售力度，丰富电商销售产品。三是营销创新拓宽销售渠道。开展旅游营销促进销售，2016年推出“游莫高酒堡、国际酒庄，品莫高葡萄美酒”大型活动，规范旅游参观标准化流程，兰州安宁国际酒庄、武威万亩葡萄庄园、生态酒堡接待游客大幅增长，起到了非常好的宣传效果，进一步扩大了影响力，拓宽了销售渠道。（二）优化升级产品结构。一是调整结构突出核心产品。报告期，产品结构调整的重心继续向集约效益转型，集中精力打造黑比诺、冰酒两个核心产品，在产品研发、产品推广、终端销售等方面重点向核心产品倾斜，进一步加大投入，黑比诺和冰酒的市场知名度和美誉度持续提升。二是产品研发向性
28、价比高的产品倾斜。针对市场环境和行业形势，更加注重开发性价比高的大众消费产品。全国市场也积极顺应市场变化，调整产品销售结构和推广方向，大力推广中端、中低端产品。（三）品牌建设再上台阶。一是品牌价值树立品牌标杆。2015 年品牌价值突破百亿大关后，2016年继续保持快速增长，在第八届华樽杯中国酒类品牌价值评议中，莫高连续四年问鼎“中国葡萄酒品牌价值第三”和“中国冰酒品牌价值第一”，品牌价值升至 112.38 亿元，同时荣获“中国十大酒类电商品牌”、“西北葡萄酒品牌价值第一”称号，核心产品黑比诺荣获“中国葡萄酒典范品牌”。在由比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类交易所主办的 2016“BR
29、WSC”国际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。二是持续宣传拓展品牌空间。2016 年继续在兰州东方红广场、省内各地投放路牌广告，加大甘肃市场广告宣传。加大省外市场宣传力度，注重品牌外围拓展，根据市场的成熟度灵活采取地面户外、路牌、平面媒体进行宣传，有效实现品牌落地，提升知名度。三是传播文化丰富品牌内涵。2016 年公司注重莫高葡萄酒文化的推广和传播，让莫高葡萄酒文化融入消费者内心，丰富莫高品牌的内涵，塑造莫高品牌的持久生命力。在首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会上，公司为酒类企业唯一合作伙伴，莫高葡萄酒被指定为文博会主会场、副会场、国宾馆晚宴用酒。四是终端推广促进品牌落地
30、。坚持走出去战略，推动品牌落地生根。积极参加全国各类展会，推广宣传莫高品牌和产品，对提升企业品牌影响力、拓展销售起到了积极作用。同时加强体验式营销，与消费者零距离接触。通过品鉴会、订货会或者在卖场让消费者现场品尝，给消费者最直观、最切身的感受，锁定消费情感，成为忠实坚定的消费者，通过口口相传，群体效应放大，产品形象定格在体验者心里。（四）行业地位不断提升。一是在全国葡萄酒行业地位不断提升。继成功举办第五届有机葡萄美酒节后，2016 年继续承办中国河西走廊第六届有机葡萄美酒节，在社会和行业中获得好评。同时，充分利用承办节会的契机，提升品牌形象，加大招商力度。美酒节入围第十三届中国会展行业年会暨
31、2016 中国会展业评选活动，荣获“2016 年度中国十佳节庆活动奖”。二是在甘肃省葡萄酒行业的引领作用更加突出。中国酿酒师联盟甘肃协会设立在莫高葡萄酒厂，“天马杯”河西走廊葡萄酒产业发展行业标兵评选活动中，公司董事长赵国柱成为甘肃省第一位河西走廊葡萄酒产业发展功勋企业家。三是在葡萄酒种植、酿造技术领域的影响力提升。在全国葡萄酒行业首次2016 年年度报告 9/122 提出种植划代、产品划代，引起行业广泛认可。实施应用的规划标准、架型标准、树形标准“三个标准”称为“莫高模式”。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
32、币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 211,862,249.35 248,647,980.92-14.79 营业成本 83,188,476.37 99,588,836.72-16.47 销售费用 67,759,266.91 77,445,467.83-12.51 管理费用 42,960,421.90 42,153,395.32 1.91 财务费用-1,762,330.85-2,412,236.21 经营活动产生的现金流量净额 42,746,132.51 26,922,832.18 58.77 投资活动产生的现金流量净额-86,837,798.05-714,102.8
33、0 筹资活动产生的现金流量净额-1,170,120.57 24,808,053.71-104.72 研发支出 423,843.14 381,973.26 10.96 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司调整葡萄酒产品结构，有效控制各项成本费用，使公司整体毛利率有所提高。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业种植及加工品 183,154,899.57 68,615,
34、444.87 62.54-11.62-18.29 3.06 医药 25,649,231.04 14,391,615.48 43.89-35.71-6.12 减少 17.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 180,513,240.57 68,615,444.87 61.99-10.11-15.06 增加 2.21 个百分点 药品 25,649,231.04 14,391,615.48 43.89-35.71-6.12 减少 17.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入
35、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒省内销售 95,231,226.74 35,184,201.69 63.05-8.67-10.95 增加 0.95 个百分点 葡萄酒省外销售 85,282,013.83 33,431,243.18 60.80-11.68-19.00 增加 3.54 个百分点 药品甘肃省内销售 11,700,316.29 7,111,508.14 39.22-40.58-5.00 减少 22.77个百分点 药品甘肃省外销售 13,948,914.75 7,280,107.34 47.81-30.95-7.20 减少
36、 13.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期，公司农业种植及加工品业务，主要是莫高葡萄酒生产销售和种植基地抚育费收入。2016 年年度报告 10/122 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡 萄 酒 成品酒 4,351 千升 4,178 千升 2,448 千升-3.38-2.97 7.60 药品片剂 45,915 万片 51,414 万片 12,884 万片-41.10-16.92-29.92 (3).(3).成本分析表成本分
37、析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业种植及加工品 葡萄原料、包装材料、人工、折旧 68,615,444.87 82.48 83,972,366.49 84.32-18.29 医药 原料药、包装、人工、折旧 14,391,615.48 17.30 15,330,251.73 15.39-6.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 葡萄原料、包
38、装材料、人工、折旧 68,615,444.87 82.48 80,782,366.49 81.12-15.06 药品 原料药、包装、人工、折旧 14,391,615.48 17.30 15,330,251.73 15.39-6.12 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期，公司主要产品是葡萄酒，其成本分析详见本节“二、报告期内主要经营情况（四）行业经营信息分析的 7.（2）成本情况”内容。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,069.78 万元，占年度销售总额 14.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元
39、，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,582.94 万元，占年度采购总额 37.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）报告期，公司销售费用 6775.93 万元，比上年同期下降 12.51%，是压缩销售部门办公费和市场费用所致。（2）报告期，公司管理费用 4296.04 万元，比上年同期增长 1.91%，呈稳定态势，变化不大。2016 年年度报告 11/122 （3）报告期，公司财务费用-176.23 万元，比上年同期增加 64.99 万元，是外币借款汇兑损失增加所致。（4）报告期，公司资产减值损失 19.
40、64 万元，比上年同期下降 94.62%，是当期应收账款和其他应收款减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 423,843.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 423,843.14 研发投入总额占营业收入比例（%）0.20 公司研发人员的数量 10 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.05 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 4274.61 万元，比上年同期增长 58.77%，主要是支付的往来款大幅减少所致
41、。（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额-8683.78 万元，比上年同期减少 8612.37 万元，主要是当期理财投资增加所致。（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额-117.01 万元，比上年同期下降 104.72%，主要是当期公司分配股利和子公司甘肃阳光环保科技有限公司减少新增借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期
42、期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 110,709,128.75 8.45%155,970,914.86 12.22%-29.02%主要系支付工程款所致 应收票据 5,319,518.08 0.41%10,002,678.17 0.78%-46.82%主要系药品销售收入下降，应收票据减少所致 应收账款 11,090,517.40 0.85%21,513,549.74 1.69%-48.45%主要系代销金额减少所致 预付款项 624,121.01 0.05%5,129,825.87 0.40%-87.83%减少预付货款所致 其他应2,190,188.82 0.17%5,478,3
43、76.84 0.43%-60.02%主要系市场备2016 年年度报告 12/122 收款 用金借款减少所致 固定资产 551,759,304.17 42.11%292,631,929.52 22.93%88.55%主要系在建工程转固所致 在建工程 51,368,553.93 3.92%243,401,655.80 19.07%-78.90%主要系在建工程转固所致 应付账款 61,200,060.89 4.67%39,012,195.32 3.06%56.87%主要系应付工程设备款增加所致 长期应付职工薪酬 2,679,147.58 0.20%4,340,108.33 0.34%-38.27%系
44、支付辞退福利所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2016 年 1-12 月全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量 113.74 万千升，同比下降 1%，自2013 年以来连续四年下滑。2016 年 1-12 月葡萄酒进口数量为 63.84 万千升，同比增长 14.7%；葡萄酒商品累计进出口总额 28.49 亿美元，同比增长 19.18%；其中累计出
45、口金额 5.41 亿美元，同比增长 31.03%；累计进口金额 23.08 亿美元，同比增长 16.70%。2016 年 1-12 月全国规模以上葡萄酒企业 240 家，累计完成销售收人 484.54 亿元，与上年同期相比增长 3.97%；累计实现利润总额 48.70 亿元，与上年同期相比下降 6.59%。（数据来源：国家统计局、中国海关）报告期内公司经营与国内葡萄酒行业发展情况基本一致。2 2 产能产能状况状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 11000 千升 3518 千升 甘肃莫高国际酒庄有限公司 15000 千升
46、833 千升 合计 26000 千升 4351 千升 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司生产设施的设计产能、固定资产配备及灌装能力情况确定。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）2016 年年度报告 13/122 2,448 9,204 4 4 产品情产品情况况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要代表品牌 中高档葡萄酒 2,013-2.38 2,340 2.32 116.24 13,468.52-3.27 金爵
47、士干红系列、黑比诺干红系列、加本侬干红系列、树龄酒系列、窖藏酒系列、冰酒系列等 普通葡萄酒 2,338-4.22 1,838-8.96 78.61 4,582.80-25.59 普干红系列、赤霞珠干红系列、梅尔诺干红系列等 合计 4,351-3.38 4,178-2.97 96.02 18,051.32-10.11 产品档次划分标准 适用 不适用 公司葡萄酒产品按产品酒质及市场销售价划分为中高档和普通产品两个档次，其中：销售价为 50元/瓶以上（含）的为中高档产品，销售价 50 元/瓶以下（不含）的为普通产品。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 产品结构变化情况：围绕市场形势丰富产品线。
48、围绕黑比诺、冰酒系列丰富产品结构。围绕市场需求增加销售区域订制和私人订制服务。5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 公司原料、包装材料、辅料采购供应：葡萄酒原料供应主要由公司葡萄基地自身种植、自身压榨发酵的自给自足模式。下表酿酒原材料采购反映的是本公司种植基地当年的酿酒原料供应成本，酿酒原材料百分之百产自自有葡萄种植基地，当期总采购额比例没有包含酿酒原材料的供应。包装材料及辅料主要由公司采购供应部直接对外采购或指导生产工厂对外采购。包装材料和辅料的采购方式：公司采购部门根据市场订单需求及成品库存情况，先制定出生产计划，并结合生产部门工艺要求及基础酒储存
49、量制定出采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购供应部集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 2,117.40 2,500.02 100.00 包装材料 2,930.12 3,020.21 68.88 能源 59.99 70.63 1.41 6 6 销售情况销售情况 2016 年年度报告 14/122 (1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司销售部及其下属销售分、子公
50、司具体负责公司葡萄酒产品的对外销售，按区域设立销售分公司或销售子公司，通过批发代理（经销）与直销相结合的方式实现销售。批发代理（经销）渠道主要为经销商销售和代理制商超销售，直销渠道包括除代理制以外的商超、专卖店、夜场、酒店及团购。(2).(2).销销售渠道售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）5,189.42 6,793.04 1,094 1,395 批发代理 12,861.90 13,289.44 3,084 2,911 合计 18,051.32 20,082.48 4,178 4,306 (3