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1、山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 二零一六年年度报告 二零一六年年度报告 2017 年年 04 月月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杜斌、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人公司
2、负责人杜斌、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风
3、险。详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
4、财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 4
5、释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 宝莫北京 指 宝莫（北京）环保科技有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 宝莫环境 指 东营宝莫环境工程有限公司 宝莫油气 指 东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司 新疆宝莫 指 新疆宝莫环境工程有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 康贝油气 指 胜利油田康贝油气工程有限公司 锐利能源
6、 指 Rally Canada Resources Ltd.印度凯恩 指 CAIRN INDIA LIMITED 律师 指 北京市时代九和律师事务所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的和难采原油的方法称为三次采油 非常规油藏 指 不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低孔、低渗、低饱油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏及其非常规开采方式都被认为非常规
7、油藏 油泥沙 指 油泥沙是在勘探开发油田时遗留下的油泥油污。就是开采过后遗留下的废渣，跟地上的泥浆之类的东西混在一起形成的 钻井废液 指 钻井过程中产生的废水，包含：废弃泥浆；起、下钻作业时泥浆的流失及带出的岩屑；地面设备及钻井工具的冲洗水；井场生活污水等。钻井废液含有泥浆中的各种组分，组成复杂，主要污染物有悬浮物、重金属、油、酚、硫化物等。其组成和浓度随泥浆体系（钙处理泥浆、聚合物泥浆、磺化泥浆等体系）的变化而变化。钻井废水水质具有山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 色度高、悬浮物含量高、CODcr 值高，且其有机质的生物可降解性差的特点 BOO 模式 指 是一种正在
8、推行中的全新的市场化运行模式，即由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求，政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件系统的使用权。这一模式体现了总体规划、分步实施、政府监督、企业运作的建、管、护一体化的要求 BOT 模式 指 是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务 PPP 模式 指 是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了
9、提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称 宝莫股份 公
10、司的外文名称（如有）SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 杜斌 注册地址 山东省东营市西四路 892 号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路 892 号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 渠磊 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路 892 号 山东省东营市西四路 892 号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546-7773708
11、 0546-7773708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61337345-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 11 月 1 日，公司公告了关于公司控制权发生变更的提示性公告（公告编号：2016-067，吴昊
12、在公司拥有表决权的股份比例达到 21.69%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。（详细内容请见中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 高楠、赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或
13、重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）898,010,140.57 741,646,821.97 21.08%667,606,686.28 归属于上市公司股东的净利润（元）14,829,671.54 24,138,430.85-38.56%47,909,790.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,621,277.69 9,121,485.03-27.41%32,320,733.82 经营活动产生的现金流量净额（元）145,106,402.34 122,179,911.35 18.76%-106,427,23
14、7.21 基本每股收益（元/股）0.0242 0.0394-38.58%0.0783 稀释每股收益（元/股）0 0 0.00%0 加权平均净资产收益率 1.48%2.37%-0.89%4.75%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,449,851,295.24 1,547,861,204.30-6.33%1,365,849,300.17 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）987,959,486.62 1,015,893,320.77-2.75%1,018,087,705.63 七、境内外会计
15、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,829,671.54 24,138,430.85 987,959,486.62 1,015,893,320.77 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照
16、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,829,671.54 24,138,430.85 987,959,486.62 1,015,893,320.77 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,836,386.36 207,528,490.59 232,
17、333,418.21 221,311,845.41 归属于上市公司股东的净利润 16,980,863.17-1,630,421.48 3,629,361.89-4,150,132.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,707,338.15-5,083,364.85 421,066.82-5,423,762.43 经营活动产生的现金流量净额 10,518,456.21 57,319,513.28-3,552,709.80 80,821,142.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 201
18、6 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,578,969.20-25,216.91 8,464.50 处置康贝油气长期股权投资损益2,571,935.52 元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,544,860.00 1,164,000.00 701,000.00 基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目补助500,000.00 元；市级外经贸发展专项
19、资金（出口增量奖励）720,000.00 元；2016年度区级稳定外贸增长专项资金（外贸补贴）310,460.00 元；宝莫生化丙烯酰胺和聚丙烯酰胺项目投资资金 2,000,000.00 元；专利补助 14,400.00元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,781,961.08 3,311,138.74 4,636,576.06 银行理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,611,233.28 22,526,226.79 1,81
20、6.00 主要是收取长安大厦逾期交房违约金3,605,934.03 元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,669,317.43 减：所得税影响额 2,629,358.08 743,170.25 3,324,223.81 少数股东权益影响额（税后）679,271.63 11,216,032.55 1,103,893.41 合计 8,208,393.85 15,016,945.82 15,589,056.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常
21、性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务、报告期内公司从事的主要业务 公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。（1
22、）化学品）化学品 公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。（2）油气勘探开发及技术服务）油气勘探开发及技术服务 公司以子公司加拿大锐利能源和宝莫油气为业务平台，实施油气勘探开发业务。公司积极把握“一带一路”和油气混合所有制改革的战略机遇，中标新疆布尔津油气勘查区块，成为国内“四桶油”之外的首批获得油气勘探开发资质的企业，对公司推进产业升级具有里程碑式的意义。报告期内，公司以“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”为指导思想，稳步推进新疆
23、布尔津常规油气区块勘探项目，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，完成2条踏勘剖面、9条地质剖面、220.25千米时频电磁油气检测，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，初步了解了火成岩发育特征及一些油气显示情况，为下一步实施区块勘探奠定了基础。同时，公司拥有注水开发、剩余油挖潜、稠油热采、氮气调剖和泡沫流体增产、油水井修复、滤沙山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 管和隔缝管综合防砂完井等专业领先技术，可向油气生产企业提供高效的油气勘探开发一体化、增油上产、综合完井和油气田生产综合管理等技术服务。（3）环保水处理）环保水处理 公司主要从事石油石化
24、废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等业务，运用稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技术，提供综合型解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。2、所处行业基本情况、所处行业基本情况 报告期内，全球石油供需宽松，国际油价持续低位运行，市场再平衡慢于预期，油气生产和油气服务公司纷纷通过调整经营策略，大幅压缩资本支出，实施降本增效，以应对行业寒冬。但从长期看，油气行业具有显著的周期性特征，经过低油价经济形势的大浪淘沙，过剩产能、过剩库存、过剩资金和低回报项目逐步从市场中挤出，世界石油市场有望重归平衡，国
25、际油价有望回升，油气行业有望复苏。2016年，我国原油对外依存度持续上升，达到65.5%，国家能源安全形势更加严峻。由于资源劣质化趋势明显，规模化动用难度加大，加上低油价对国内油气上游生产，特别是老油田的持续影响，稳产压力巨大，从国内能源安全角度讲，国内原油增产稳产的压力依然存在。国内石油公司积极应对低油价，抓管理、调结构、深化改革，生产经营逐步趋稳。同时，油气行业以“三去一降一补”为主的供给侧改革仍是政策调节的重点。石油天然气体制改革总体方案指出，上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，重点集中在加快油气矿权竞争性出让、征收矿产资源权益金、建立健全勘探开发监管体系等方面。油气山东宝莫生物化工
26、股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 体制改革方案及相关配套政策的陆续推出，将给民营企业提供更加宽松的市场竞争环境。随着新环保法、水十条、“十三五”生态环境保护规划、“十三五”节能减排综合工作方案等政策的陆续推出，环保问题凸显和政策利好的双重推动，打开了环保市场万亿级规模的投入，环保行业高景气度仍将持续。国家财务部于2016年10月12日印发的关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知中强调，继续坚持推广PPP模式“促改革、惠民生、稳增长”的定位，探索“强制”应用PPP模式试点，作为可以有效提升项目融资和执行能力、可大幅降低竞争壁垒和资金回收风险的优秀模式，PPP项目在20
27、17年将迎来很大的发展机遇。油气行业环保领域，随着中石化“碧水蓝天”项目的落地，中石油、中石化、中海油将继续推进绿色生产，强化污染防治工作，在低油价形势下，以BOO、BOT等第三方治理模式推行的环保治理项目在油田环保市场具有巨大潜力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 本期较上期增加 1,698.08 万元，是由于广东宝莫购买土地使用权所致。在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三
28、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）品牌和市场影响力（一）品牌和市场影响力 二十年来，公司专注于油田和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品研发、生产和销售，经过多年积累，形成了较强的产品研发、生产制造和市场服务能力，成为行业领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，公司熟悉各市场领域的技术需求和发展方向，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系，产品和技术服务水平得到客户高度评价，市场份额不断提高，宝莫品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，良好的品牌形象和市场影响力，有利于支撑公司业务持续增长。（二）科技创新能力（二）科技创新能力 作为国家
29、认定的高新技术企业，公司始终坚持科技领先战略，持续加大研发投入，不断加强研发队伍建设，实施产学研结合，建成省级企业技术中心、省级院士工作站、清华生物化学品联合研究中心、环境工程研究室和博士后科研工作分站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和环境工程业务需求，开展产品和技术研发，形成了多项具有自主知识产权的技术体系，具有较强的科技创新能力。（三）业务协同优势（三）业务协同优势 按照公司的业务发展布局，在做优做强油田化学品的基础上，围绕能源环保两大主题，大力发展油气勘探开发、技术服务、环保水处理等业务，各业务板块之间相互促进、协调发展，有效提升公司市场竞争力和持续盈利能力。山东宝莫
30、生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”规划的开局之年，全球经济形势错综复杂、经济和贸易增速放缓，国内结构性问题突出、经济持续探底，制造业进入转型升级的改革期。油气行业，国际油价持续低迷，国内石油公司纷纷通过抓管理、调结构、深化改革、提质增效，应对行业寒冬；环保行业，随着我国环境问题的日益突出，政府监管和产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，按照董事会确定的总体战略和计划部署，坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、稳步推进，以改革创新为主线，狠抓精细
31、管理和挖潜增效，大力实施技术创新和市场开拓，稳步推进产品结构调整和产业整合升级，公司经济运行质量有效改善。报告期内，公司实现经营收入89801.01万元，同比增长21.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1482.97万元，同比下降38.56%。1、狠抓内部管理，运营水平进一步提高、狠抓内部管理，运营水平进一步提高 报告期内，公司强化战略导向、市场导向和问题导向，深入开展市场洞察，与行业标杆企业进行对标分析，通过不断加强生产管理，细化成本控制，狠抓内部控制管理，深化内部体制改革，公司经营质量稳步提高。生产管理方面，以质量、环保、职业健康安全“三合一”体系为抓手，以“提质量、降成本”为目标，相
32、继实施了多项降本增效和节能减排改造项目，经济效益和社会效益进一步提升。成本控制方面，以效益最大化为目标，全面推行精细管理，不断完善成本考核体系，优化原材料采购策略和定价机制，强化成本核算和督查力度，成本山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 费用得到有效控制。内控管理方面，进一步梳理、优化各项业务流程，持续完善内部控制管理手册，修订子公司管理制度，内部控制防范体系进一步健全，管理水平进一步提升。财务管理方面，以资金平衡为抓手，加强应收账款和存货管理，确保了公司资金安全和风险可控，预算管控水平和风险管理能力进一步提升。2、深化技术创新，核心竞争力显著增强、深化技术创新，核心
33、竞争力显著增强 报告期内，公司充分发挥各研发平台优势，围绕常规油气开发、非常规能源开采和环保水处理等实施产品和技术开发，形成了新型耐温抗盐聚合物、极端条件下调堵用聚合物、海水速溶产品、新型阳离子捕收剂、钻井泥浆用的稳定剂、低浓度抗盐表活剂以及低凝胶反相乳液体系、页岩油气开发用酸化压裂稠化剂、油包水反相乳液减阻剂等多系列产品和技术储备，核心竞争力显著提升。3、强化市场开拓，主营业务优势地位进一步稳固、强化市场开拓，主营业务优势地位进一步稳固 报告期内，公司坚持“稳固油田市场，开拓社会市场，拓展国际市场”的总体思路，充分发挥产品、技术和服务优势，以客户为中心，以市场为导向，积极调整产品结构和营销策
34、略，取得良好效果。公司凭借优质的产品质量和技术服务，成功中标中石化聚合物和表面活性剂公开招标项目，品牌影响力和美誉度进一步提升，中石化市场份额保持50%以上，国内油田市场处于领先地位；公司积极把握国家环保政策带来的市场机遇，充分发挥产品、技术和品牌优势，调整销售模式及产品和市场结构，市场份额和控制力显著增强；凭借优质的产品质量和专业的技术服务，圆满完成印度凯恩石油公司PAM供货项目，产品质量、应用效果及服务得到客户高度评价。山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、推进转型发展，产业布局进一步优化、推进转型发展，产业布局进一步优化 报告期内，公司在做大做强化学品主营业务
35、的基础上，积极推进战略转型，油气勘探开发和环境工程业务各项工作进展顺利。油气业务油气业务，公司充分发挥锐利能源和宝莫油气业务平台作用，积极应对行业严冬，通过优化治理结构、实施降本增效，实现日产油气当量约1000桶，并积累了油气田生产运行管理经验，为下一步扩大油气产能规模奠定了良好基础。新疆布尔津常规油气区块勘探项目本着“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则实施勘查，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，初步明确了探区及周边地层发育特征及烃源岩发育层段，为下一步实施区块勘探奠定了基础。环环保业务保业务，环境问题日益凸显和利好政策叠加，推动了环保市场亿万级规模的
36、投入，环保产业迎来了黄金发展期。公司新疆春风油田含油污水资源化处理站项目（BOO）是高起点、高标准实施的示范性工程，目前已完成所有基础工程建设及预处理工段设备安装，正在进行高效污水净化系统主体设备安装工作，预计2017年4月调试运营。5、加强党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升、加强党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升 加强党的主体责任制，形成党建、生产经营两促进的良好局面。党政主要领导负责生产经营任务的同时，兼负党风廉政责任，落实领导干部一岗双责。全面开展“两学一做”学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，重点利用三会一课，落实学习效果，组织了领导干部和支部书记带头上党课、党员抄党章、党员亮身份
37、活动，塑造了风清气正的生产经营环境，提升了公司凝聚力和战斗力。山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入898,010,140.57元，较上年增长21.08%；归属于上市公司股东净利润14,829,671.54元，较上年下降38.56%。（1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入825,379,862.2 元，较上年增加194,018,924.55元，同比增长30.73%。主要原因是本期化学品出口销量较上年增加；油气工程技术服务收入为21,541,042.24元，较上年下降64.05%，是由于本期
38、转让子公司康贝油气股权，本年度合并了1-6月收入；油气勘探开发业务实现收入51,089,236.13元，较上年略有增长。（2）成本：报告期内，化学品成本较上年增加156,386,483.27元，同比增长32.56%。油气工程技术服务业务成本17,820,994.5元，较上年下降61.76%；油气勘探开发业务成本70,614,836.83元，较上年下降16.70%。综合以上业务，本年度成本较上年同期增加18.55%。（3）费用：报告期内，公司期间费用合计138,344,926.19 元，较上年增加了40,222,150.58元。其中,销售费用较上年增加35,729,628.48元，较上年增长11
39、4.43%，主要是由于本期化学品海外市场销量增长，相应的运费等增加；管理费用较上年增加8,447,253.91元，同比增长12.54%，主要是子公司宝莫油气勘探业务发生了勘探咨询费，同时研发费用及人工支出较上年有所增加；财务费用较上年有所下降，主要是因为美元兑人民币汇率上升，应收账款期末余额产生的汇兑收益。（4）资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少20,125,610.73 元，原因是受原油价格波动的影响，子公司锐利能源计提的油气资产减值准备山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 较上年同期减少。（5）现金流量变动情况说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净
40、额为145,106,402.34元，较上年同期增长18.76%。原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加，增加了经营活动现金流入。投资活动产生的现金流量净额为-130,684,505.67 元，较上年同期增长46.86%，主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额为23,376,197.42 元，较上年同期增加19,902,795.77元，增长573.01%。主要是本期子公司新疆宝莫新增项目借款，增加了筹资活动现金流入，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营
41、业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898,010,140.57 100%741,646,821.97 100%21.08%分行业 化学原料及化学制品制造业 825,379,862.20 91.91%631,360,937.65 85.13%30.73%专业技术服务业 21,541,042.24 2.40%59,918,138.49 8.08%-64.05%石油和天然气开采业 51,089,236.13 5.69%50,367,745.83 6.79%1.43%分产品 油田用化学品 726,056,497.08
42、80.85%497,109,966.22 67.03%46.06%山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 非油田用化学品 99,323,365.12 11.06%134,250,971.43 18.10%-26.02%油田技术服务 21,541,042.24 2.40%59,918,138.49 8.08%-64.05%油气勘探开发 51,089,236.13 5.69%50,367,745.83 6.79%1.43%分地区 国内 357,726,980.37 39.84%507,885,828.22 68.48%-29.57%国外 540,283,160.20 60.1
43、6%233,760,993.75 31.52%131.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 825,379,862.20 636,686,079.25 22.86%30.73%32.56%-1.07%专业技术服务业 21,541,042.24 17,820,994.50 17.27%-64.05%-61.76%-4.
44、95%石油和天然气开采业 51,089,236.13 70,614,836.83-38.22%1.43%-16.70%30.09%分产品 油田用化学品 726,056,497.08 551,023,728.13 24.11%46.06%48.13%-1.06%非油田用化学品 99,323,365.12 85,662,351.12 13.75%-26.02%-20.92%-5.57%油田技术服务 21,541,042.24 17,820,994.50 17.27%-64.05%-61.76%-4.95%油气勘探开发 51,089,236.13 70,614,836.83-38.22%1.43%-
45、16.70%30.09%分地区 国内 357,726,980.37 291,275,078.36 18.58%-29.57%-27.85%-1.93%国外 540,283,160.20 433,846,832.22 19.70%131.13%108.62%8.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学原料及化学制销售量 吨 69,288.14 52,345.71 32.3
46、7%山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 品制造业 生产量 吨 63,569.29 61,991.52 2.55%库存量 吨 6,014.72 11,733.57-48.74%石油和天然气开采业 销售量 桶油当量 291,169 261,728 11.25%生产量 桶油当量 291,169 264,660.4 10.02%库存量 桶油当量 2,932.4 2,932.4 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，化学原料及化学制品制造业的销售量较上年同期增长32.37%，主要是由于出口油田用化学品业务销量增加所致。（4）公司已签订的重
47、大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与印度CAIRN INDIA LIMITED签订了 PAM供应合同扩展合同，订单18,560吨，金额3,570万美元（按照 2016 年 6 月 16 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5739 元计算，约合人民币23,468.82万元），本年度共执行36,762.76吨，其中包含2015年未执行的18,249.06吨，该订单已全部执行完毕。报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与长期重大客户中石化胜利油田分公司累计签订了26,040吨
48、订单，本年度执行了19,950吨，其中包括执行2015年度未执行完的计划350吨，本年度未执行完的6,440吨将在2017年度执行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制品制造业 原材料 406,495,432.37 56.06%318,175,634.89 52.02%4.04%化学原料及化学制品制造业 人工工资 55,228,916.32 7.62%33,986,026.74 5.56%2.06%山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 21
49、 化学原料及化学制品制造业 折旧 49,411,384.25 6.81%36,510,246.79 5.97%0.84%化学原料及化学制品制造业 能源及动力 93,360,835.15 12.87%73,878,897.18 12.08%0.79%化学原料及化学制品制造业 其他 33,225,965.62 4.57%17,748,790.38 2.90%1.67%专业技术服务 原材料 3,763,038.64 0.52%13,580,563.87 2.22%-1.70%专业技术服务 人工工资 7,133,047.74 0.98%17,752,538.39 2.90%-1.92%专业技术服务 折
50、旧 646,041.92 0.09%2,199,605.21 0.36%-0.27%专业技术服务 能源及动力 111,440.85 0.02%568,374.69 0.09%-0.07%专业技术服务 其他 5,130,970.89 0.71%12,505,290.40 2.04%-1.33%石油和天然气开采业 作业成本 22,127,588.43 3.05%28,640,726.13 4.68%-1.63%石油和天然气开采业 人工工资 8,681,905.92 1.20%1,693,443.02 0.28%0.92%石油和天然气开采业 折旧、折耗 20,049,963.18 2.77%32,6