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1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海南瑞泽新型建材股份有限公司海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张贵阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张贵阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保
3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，请投资者注意阅读第四节经营情况讨论与分析中公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，请投资者注意阅读第四节经营情况讨论与分析中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望-公司未来面对的风险及拟采取的应对措施公司未来面对的风险及拟采取的应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,362,386 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股
4、 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 20 股。股。海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.47 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 优先股相关情况.84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节 公司治理.97 第十节 公司债券相关情况.106 第十一节 财务报告.117 第十二节 备查文件目录.211 海南瑞泽新型建材股份有限公司
5、2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 琼海财隆 指 琼海财隆建材有限公司 海口瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海口分公司 海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城
6、分公司 儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 金岗水泥 指 肇庆市金岗水泥有限公司，原名高要市金岗水泥有限公司 大兴园林 指 三亚新大兴园林生态有限公司 瑞泽环保 指 海南瑞泽生态环保技术有限公司 瑞泽中秦 指 海南瑞泽中秦实业有限公司 瑞泽科技 指 三亚瑞泽科技有限公司 瑞泽晶英石 指 琼海瑞泽晶英石有限公司 新疆煤交中心 指 新疆煤炭交易中心有限公司，原名新疆煤炭交易所有限公司 瑞泽再生资源 指 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 瑞泽研究院 指 海南瑞泽新材料研究院有限公司 广东绿润 指 广东绿润环境管理有限公司，原名佛山市绿润环境管
7、理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称 海南瑞泽 公司的外文名称（如有）Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd.公司的
8、外文名称缩写（如有）HAINAN RUIZE 公司的法定代表人 张海林 注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道 9 号 注册地址的邮政编码 572025 办公地址 三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 办公地址的邮政编码 572011 公司网址 电子信箱 rzxc_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 秦庆 联系地址 三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、
9、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部（办公楼四楼）海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914600007358252730 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司股票于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。2011-2014 年，公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售；2014 年末，公司完成对金岗水泥的收购工作，公司主营业务变更为商
10、品混凝土、新型墙体材料与水泥的生产与销售；2015 年，公司完成对大兴园林的收购工作，公司将大兴园林从事的业务纳入主营业务，即变更为商品混凝土与水泥的生产与销售以及园林绿化业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 崔岩 徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公
11、司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,842,589,083.74 1,775,285,689.83 3.79%1,478,097,039.95 归属于上市公司股东的净利润（元）70,216,522.44 78,963,867.32-11.08%41,489,966.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,158,146.86 59,252,015.77-8.60%38,575,307.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-108,444,793.63-23
12、,103,395.47-369.39%-47,719,205.68 基本每股收益（元/股）0.22 0.29-24.14%0.190 稀释每股收益（元/股）0.22 0.29-24.14%0.190 加权平均净资产收益率 3.36%4.43%-1.07%3.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,934,473,559.30 3,169,362,485.70 24.14%2,744,347,621.37 归属于上市公司股东的净资产（元）2,146,808,074.81 2,063,240,436.97 4.05%1,646,902,820.83
13、 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与
14、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 251,313,750.91 360,462,893.42 506,850,225.22 723,962,214.19 归属于上市公司股东的净利润-23,490,236.07 16,133,037.61 23,873,221.66 53,700,499.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,730,707.77 247,983.94 24,332,845.84 53,308,024.85 经营活动产生的现金流量净额
15、-32,745,656.06-59,901,266.92 47,650,382.96-63,448,253.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,791,629.12-2,440,446.33-5,151,645.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,666,978.60
16、1,941,077.02 1,132,565.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15,815,727.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,964,219.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,322,458.77 4,159,955.60 1,201,456.53 其中 18,932,011.33 元为夏兴兰、仇国清就海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 金岗水泥 2015 年度业绩承诺补偿款。处置子公司的投资收益 3,040,821.48 1,589,083.96 减：所得税影响额 4,255,717.35 1,35
17、4,534.76 1,231,868.10 少数股东权益影响额（税后）-75,463.20-988.49 68.12 合计 16,058,375.58 19,711,851.55 2,914,659.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南瑞泽新型建
18、材股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 2014年以前，公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售。2014年末，公司完成对金岗水泥的重组收购工作，打通了产业链，公司主营业务变更为商品混凝土、新型墙体材料（业务占比很小）与水泥的生产与销售。2015年，公司完成对大兴园林的重组收购工作，将大兴园林从事的业务纳入主营业务，迈出了转型的第一步。2016年，公司将业务占比很小且连续亏损的新型墙体材料业
19、务进行了剥离，公司主营业务即变更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务。目前，公司经海南省工商行政管理局核准的经营范围为：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。报告期内，为优化公司产业结构，尽早实现公司前期确定的向园林绿化、生态环保行业转型的发展战略，公司以现金对价形式购买了广东绿润20%的股权，正式进入生态环保行业，为公司实现转型战略又迈出了坚实的一步。广东绿润的营业范围包括：环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理
20、服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；物业管理。目前，公司产品及服务主要包括：C10至C70等各类标号的普通混凝土、海工混凝土、生态混凝土、彩色景观混凝土、装饰混凝土、散装PO 42.5R水泥以及园林绿化设计、施工、养护服务、苗木种植。公司产品及服务主要应用于房地产、酒店、基础设施、市政工程、旅游项目、能源及交通等固定资产投资规模较大的行业以及相应的PPP项目，公司各业务板块整体运行、协同发展。海南瑞泽新型建材股
21、份有限公司 2016 年年度报告全文 10 （二）公司各板块经营模式变动、主要业绩驱动因素（二）公司各板块经营模式变动、主要业绩驱动因素 1、经营模式变动情况 报告期内，公司各业务板块均延续原有采购、生产、销售、园林工程施工模式，经营模式未发生变化。2、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于商品混凝土、水泥的销售以及园林绿化工程收入，均属建筑行业业务。公司商品混凝土及水泥的销售主要受区域市场房地产项目开发、基础设施建设等固定资产投资的驱动；园林绿化、养护服务主要受房地产、酒店、旅游项目开发以及市政绿化PPP项目的驱动。报告期内，公司主要业务营业收入情况如下表：单位：万元 营业收入 20
22、16年度 2015年度 变动比率 商品混凝土 104,754.23 88,318.85 18.61%水泥 32,400.98 30,646.56 5.72%园林绿化 47,103.69 52,504.56-10.29%（1）商品混凝土：受海南省独特的气候以及区域市场固定资产投资稳步增长的影响，报告期内公司商品混凝土产销量较上年有所增长，使得营业收入较上年增长18.61%。（2）水泥：受国家“去库存、去产能”政策以及金岗水泥年初停产进行技术改造的影响，报告期内公司水泥产销量略有下降，但区域市场水泥销售价格从下半年开始出现稳步增长，使得公司全资子公司金岗水泥实现的营业收入较上年增长5.72%。（3
23、）园林绿化：受区域市场竞争压力增大、报告期内签订个别项目未能如期开工以及营改增政策等的影响，报告期内公司园林绿化业务实现的营业收入较上年下降10.29%。（4）除上述生产经营方面对公司业绩的影响外，2016年度公司融资总额增加，导致公司财务费用增长；同时，公司应收款项坏账准备计提增加以及年末计提较大金额商誉减值准备，也对公司2016年度实现的归属于母公司的净利润构成较大影响。（三）公司所属行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位（三）公司所属行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位 1、行业发展阶段、周期性特点（1）建筑材料行业 2016年度，得益于国家推出的“供给侧结构性改革、去产能
24、、去库存”、“稳增长、调结构、增效益”政策号召以及新型城镇化建设进度的加快，建筑材料行业固定资产投资逐步趋稳，行业经济运行整体呈现出筑底回升、稳中向好的势头。主要产品包括水泥、商品混凝海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 土、钢材、钢化玻璃、建筑陶瓷等生产增速平稳，价格理性回升，行业经济效益有所提升，区域市场供求关系也得到了阶段性改善，但产能过剩矛盾尚没有根本缓解，供给结构仍待优化，因此积极化解传统建筑材料产能过剩矛盾、大力推进建材行业供给侧改革、推动企业重组整合仍然是建材行业2017年度的首要任务。2016年8月和10月，中国混凝土与水泥制品协会与工信部分别发布了混凝
25、土与水泥制品行业“十三五”发展规划和建材工业发展规划（2016-2020年），奠定了中国混凝土与水泥制品行业未来五年的发展基调，指明了中国混凝土与水泥制品行业在发展重点、技术创新、应用领域等方面的走向，对行业的健康发展具有重要的指导意义。（2）园林绿化行业 随着国内经济的持续发展、城镇化进程的加快以及全国多地基础设施类PPP项目的落地，园林绿化行业投资规模将不断扩大，行业已经从传统的道路景观绿化、市政公园逐步延伸到了森林公园、流域治理、生态湿地修复等领域。2016年，得益于宏观政策推动，园林绿化行业发展迅速，大中型PPP项目逐步推进实施，同时，行业内合作项目的增加、优质企业的跨区域经营，使得行
26、业集中度不断提升，有效提高园林绿化行业的整体运行效率。近年来，包括大气污染（雾霾）、水质污染等生态环境的恶化，又一次预示着园林绿化城市建设以及生态环境保护的重要性。因此，报告期内公司通过购买广东绿润20%股权，逐步进入生态环保行业。未来公司会进一步深耕细作该产业，扩大生态环保业务在公司主营业务中的占比。随着人们对生活质量、生态环境的日益关注，同时考虑到国家宏观政策方面，包括：加强生态文明建设、城镇化建设、棚户区改造地产景观建设、园林绿化城市建设、国际旅游岛建设、绿色通道建设、湿地公园建设、一带一路以及京津冀一体化等，园林绿化行业、生态环保行业发展潜力及市场走势仍很明朗，市场前景向好。2、公司所
27、处的行业地位（1）建筑材料业务 目前，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，27条生产线，设计产能达810万方，在海南省市场占有率约35%。公司凭借长期积累的品牌、规模、技术等优势，成为海南省内最具竞争力的商品混凝土企业。金岗水泥依靠高质量、高性能产品，在企业的经济区域内积累了良好的信誉、品牌与稳定的客户资源。同时，报告期内金岗水泥完成节能技术改造项目建设，进一步降低了生产成海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 本，增强其在区域市场的竞争优势。（2）园林绿化业务 经过多年的发展，大兴园林已跻身为海南省园林绿化龙头企业之一，同时为三亚最大的园林绿化企业，承接了众多大
28、型酒店、房地产、旅游、市政绿化项目建设以及森林公园、流域治理、生态湿地修复等项目，在地域、技术经验、业务协同等方面拥有一定的竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司股权资产增加，主要系公司投资 3 亿元人民币购买广东绿润 20%的股权所致 固定资产 报告期内公司固定资产增加，主要系募投项目之总部基地及技术研发中心建设项目、金岗水泥技术改造项目完工结转入固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内公司在建工程减少，主要系募投项目之总部基地及技术研发中心建设项目、金岗水泥技术
29、改造项目完工结转入固定资产所致 应收票据 主要系收到承兑汇票增加所致 一年内到期的非流动资产 主要系一年内到期的长期应收款转入所致 其他流动资产 主要系营改增后待抵扣增值税进项税增加所致 长期待摊费用 主要系苗圃租地增加，支付的租地补偿费增加所致 递延所得税资产 主要系计提的资产减值准备增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、区位优势 海南省是我国唯一属于热带气候的省份，拥有独特的气候和自然环境，苗木资源和植物生长习性与我国其他省市存在较大差异。公司子公司大兴园林在海南有近十年的园林绿化经
30、验，对海南省的气候、地形、植物的生长习性具有独到的见解，能够因地制宜、因时制宜的海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 把园林绿化与建筑工程相结合。其次，海南作为我国最大的经济特区，基础设施、房地产、旅游地产等的建设需求旺盛，尤其是海南省国际旅游岛建设上升为国家战略，以及国家“一路一带”战略构想的提出，海南迎来又一次基础设施和旅游项目建设高峰，许多大型项目正在规划和建设中，作为相对独立的岛屿经济环境，为公司商品混凝土、园林绿化业务创造了巨大的市场空间。2、多元化协同发展优势 公司目前的三大主业包括商品混凝土、水泥以及园林绿化，可以实现整体运行、协同发展。一方面，水泥与商品
31、混凝土为上下游关系，有助于保障公司水泥采购需求、提高公司混凝土业务采购水泥的话语权，控制水泥采购成本，稳定水泥的销售量；另一方面，商品混凝土业务和的园林绿化业务的主要客户有很高的重叠度，都集中在星级酒店、房地产、旅游度假区和市政项目等领域，二者在拓展相关业务时可以有效整合资源，扩大合作空间，进一步发挥双方在市场方面的协同效应。报告期内，公司中标三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目，同时以现金方式购买了广东绿润环境管理有限公司20%股权，正式进入生态环保行业，为实现公司未来的发展战略奠定了基础。3、规模品牌优势 公司是海南省最大的商品混凝土生产企业，公司全资子公司大兴园林是三亚市最大的园林绿化企
32、业、海南省园林绿化行业的优秀龙头企业之一。经过多年专业经营，公司在混凝土生产、浇筑与配送以及智能混凝土、海工混凝土、彩色景观混凝土等特种混凝土的研发方面积累了丰富的经验；大兴园林在苗木种植培育、设计、施工及后期养护等方面积累了丰富的技术经验。双方均承接了众多大型市政项目、生态修复及湿地公园项目、旅游、房地产项目等，形成了较为突出的品牌优势。4、人才优势 公司自设立以来，始终坚持以人为本的发展理念，多年来高度重视人才稳定、人才引进与人才培养工作。一方面，从公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，到核心管理技术团队，十分稳定，能够秉持着创业之初的进取精神，一贯地沿着公司制定的发展规划稳步推进，有
33、效地传承公司的企业文化；另一方面，公司会依照行业发展形势和市场环境变化，加强人才培训、完善绩效考核制度、推行必要的人才激励政策，同时，适时注入新鲜血液，增添新的思路和理念。公司稳定的管理团队、专业的技术人才优势为公司产业布局与战略转海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 型奠定了核心基础并提供了有力保障。5、研发和技术创新优势 虽为传统建材行业，公司一直以来，仍然高度重视研发投入与技术创新能力的提高。报告期初，公司成立了海南瑞泽新材料研究院有限公司，主要研究热带海工混凝土、智能混凝土、生态混凝土、混凝土智能制造、生态园林与海岛生态修复等。瑞泽研究院与武汉理工大学、南京林业
34、大学、海南大学等高等院校建立了长期的合作关系，以学科交叉和技术集成创新为主要的创新途径，进行产学研的深度结合。报告期内，公司热带海工混凝土、生态园林与海岛生态修复等创新产品与技术已在当地相关项目得到了一定的应用，突显公司在区域市场的竞争优势。海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，得益于国家推出的“供给侧结构性改革、去产能、去库存”、“稳增长、调结构、增效益”等政策的影响以及新型城镇化建设进度加快的利好因素带动，全国固定资产投资（不含农户）596,501亿元，同比增长8.1%，比上年回落1
35、.9个百分点，增速有所放缓。但在去库存政策的推动下，商品房销售快速增长，带动了房地产开发投资增速回升，2016年度，全国房地产开发完成额102,581亿元，同比增长6.9%，比上年加快5.9个百分点。总体而言，在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动下，2016年度全国经济平稳健康发展，投资增长的内生动力已出现企稳态势，投资结构继续优化，实现了“十三五”良好开局。（数据来源：国家统计局）区域市场来看，公司商品混凝土业务主要产销地海南省2016年度完成固定资产投资（不含农户）3,747.03亿元，同比增长11.7%，比上年加快1.3个百分点，增速趋于平稳；房地产开发完成投资1,787.60亿元
36、,同比增长4.9%。在此背景下，全省商品混凝土产量849.85万立方米，比上年同期增长23%。公司水泥业务主要产销地广东省2016年度完成固定资产投资(不含农户)33,008.86亿元，同比增长10.0%，比上年回落5.8个百分点，全省水泥实现产量15,078.65万吨，比上年同期增长1.7%。（数据来源：海南省统计局、广东省统计局）受益于国家整体经济平稳健康发展、国家及地区固定资产投资增加、基础设施建设以及房地产两大重点需求终端投资规模增长等的影响，2016年度，公司主营业务中商品混凝土及水泥业务营业收入均有所增长，但报告期内公司园林绿化业务受区域市场竞争压力增大、报告期内签订的个别项目未能
37、如期开工以及营改增政策等的影响，实现营业收入较上期略有下降。（一）报告期内，公司主要经营业绩：2016年度，公司实现营业收入184,258.91万元，较上年同期上涨3.79%；实现营业成本144,883.60万元，较上年同期上涨0.50%；实现归属于上市公司股东的净利润7,021.65万元，较上年同期下降11.08%。（二）报告期内，公司完成的重点工作：1、报告期内，公司以“新型城镇化”、“一带一路”、“海洋经济”等重要国家战略的海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 实施和快速推进为契机，筹划实施了非公开发行股票事项，募集资金主要用于公司园林绿化业务，包括花木种植基地建
38、设及升级项目以及补充园林绿化及配套工程施工营运资金。截至本报告出具日，公司2016年度非公开发行项目仍在证监会的审核过程中。通过本次非公开发行筹措资金用于花木种植基地建设及升级项目，将加强公司苗木、花卉资源储备，采取现代化的管理模式，完善公司园林绿化业务产业链；通过本次非公开发行筹措资金用于补充园林绿化及配套工程施工营运资金，将提升公司资金实力，增强公司项目承揽及承做能力，有利于公司做大做强园林绿化业务，实现业务跨省发展。2、为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司扩展过程中对资金的需求，从而实现企业更好的发展，公司于报告期内筹划实施了非公开发行公司债券事项，并于2016年7月15
39、日收到深交所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函【2016】469号）。2016年8月23日，公司完成2016年非公开发行公司债券的发行工作，最终发行总额5亿元人民币，票面利率8.00%，债券期限为3年。3、报告期内，在稳定主业的前提下，公司继续按照既定的发展规划推进企业向园林绿化、生态环保行业战略转型，力争早日实现企业轻资产、现金流优良、盈利能力提高、可持续发展的目标。（1）公司于报告期内购买了广东绿润20%的股权，交易对方江西绿润投资发展有限公司及实际控制人承诺：广东绿润2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常损益后
40、的净利润不低于10,000.00万元、12,000.00万元、14,000.00万元。2016年度，广东绿润已实现不低于10,000.00万元的净利润，完成其业绩承诺。（2）公司于报告期内投资设立了全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司，公司、瑞泽再生资源与三亚市园林环卫管理局签署了三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营协议，瑞泽再生资源负责以PPP模式投资、建设、运营管理三亚市建筑废弃物综合利用厂，项目工程总投资为10,995.07万元，项目特许经营期11年。本PPP项目于2016年12月中旬正式进场施工，截至本报告披露日，已基本完成“三通一平”工作、搅拌站基础工程以及部分配套设施施工
41、工作。上述项目是公司向生态环保产业迈出的重要步伐，能够提升公司盈利能力，推动公司产业结构调整以及战略转型的升级。4、为了进一步提升公司的研发能力，加速新产品、新技术的研发成果积累，促进公司研海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 发成果的工程化和产业化，从而增强公司核心竞争力，为公司转型升级提供强有力的技术研发支持，报告期初公司投资设立了海南瑞泽新材料研究院有限公司，并于报告期内对其进行了增资。瑞泽研究院是配合公司向生态、环保行业转型以及建材板块的升级改造而成立的，主要研发方向为海工混凝土、智能混凝土、生态混凝土、混凝土智能制造、生态园林与海岛生态修复等。报告期内，上述研
42、究项目于已得到了一定的应用，包括：（1）承担海南省第一条建筑废弃物资源化综合利用处理线的建设，该项目中实现了建筑垃圾再生利用方面的科技成果转化，包括建筑垃圾再生混凝土、再生透水砖等；（2）透水混凝土技术在三亚最大的海绵体“三亚东岸湿地公园”项目中得到应用；（3）首创植草混凝土垂直边坡固坡绿化技术在“三亚凤凰路垂直边坡绿化”等“双修”“双城”项目中得到应用；（4）热带海工抗裂防腐混凝土在三亚凤凰岛、三亚帆船港浮动码头等工程中得到应用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度，公司实现营业收入184,258.91万元，较上年同期上涨3.79%；实现营业成本144,883.60
43、万元，较上年同期上涨0.50%；实现归属于上市公司股东的净利润7,021.65万元，较上年同期下降11.08%。报告期内，商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务依然是公司的主要业务，是公司业绩的主要来源。报告期内，应收款项坏账准备计提增加以及年末计提较大金额商誉减值准备，对公司2016年度实现的净利润构成较大影响。（1）报告期内，公司各主要板块经营情况如下：）报告期内，公司各主要板块经营情况如下：a、商品混凝土业务 报告期内，公司商品混凝土产品各项主要指标变动情况如下：单位：万元 序号 项目 2016年 2015年 增减比例 1 营业收入 104,754.23 88,318.85 18.
44、61%2 营业成本 85,532.19 73,016.61 17.14%3 毛利率 18.35%17.33%1.02%4 销售费用 1,898.75 1,670.28 13.68%5 管理费用 9,290.53 8,375.43 10.93%6 财务费用 5,014.70 3,283.86 52.71%海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 第一，受国家宏观经济形势企稳以及海南省独特的气候环境影响，海南省区域市场固定资产投资稳步增长，基础设施投资以及房地产两大重点需求终端投资规模增长，促使公司商品混凝土2016年度销售方量同比增长28%，营业收入同比增长18.61%。受营
45、业收入增长的影响，公司商品混凝土营业成本同比增长17.14%，导致产品毛利率略有增长。第二，在稳定公司主营产品的市场份额、提高公司产品销量、增加产品营业收入的同时，公司仍需时刻关注商品混凝土应收账款的回收问题，适时加大应收账款的回收力度，因此公司于报告期内相继投入了大量的人力、物力、法务成本，导致管理费用、销售费用有所增长。第三，商品混凝土行业属于重资产、资金密集型行业，需要大量的流动资金周转。为保证公司日常生产经营的需要，报告期内公司融资有所增加，导致财务费用同比增长52.71%。b、水泥业务 报告期内，水泥产品各项主要指标变动的具体情况如下：单位：万元 序号 项目 2016年 2015年
46、增减比例 1 营业收入 32,400.98 30,646.56 5.72%2 营业成本 25,445.51 26,337.28-3.39%3 毛利率 21.47%14.06%7.41%4 销售费用 84.62 84.73-0.13%5 管理费用 2,387.25 1,334.92 78.83%6 财务费用-38.82-316.45-87.73%第一，报告期内，水泥行业从产品价格到产销量呈现前低后高的走势。随着国家推出的“供给侧结构性改革、去产能、去库存”、“稳增长、调结构、增效益”等政策的逐步落实，水泥行业从下半年后期开始，产品销售量、销售价格逐步增长，成本相对变动较小，因此行业盈利能力整体回
47、升，赚钱效应明显。第二，公司全资子公司金岗水泥在年初停产对设备进行技术改造，影响了上半年度销量，导致报告期内金岗水泥完成销量约120万吨，同比下降5.36%。但受水泥行业价格显著增长的影响，报告期内金岗水泥实现营业收入同比增长5.72%。受益于公司指标化管理的推进以及采购模式的不断优化，公司水泥产品成本略有下降，导致报告期内水泥产品毛利率同比增长7.41%。第三，报告期内，金岗水泥管理费用较上年同期增长78.83%，主要是年初技改停产期间的折旧费、生产线人员工资等列入管理费用核算所致。c、园林绿化业务 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 报告期内，公司园林绿化业务各项
48、主要指标的变动情况如下：单位：万元 序号 项目 2016年 2015年 增减比例 1 营业收入 47,103.69 52,504.56-10.29%2 营业成本 33,905.90 39,787.52-14.78%3 毛利率 28.02%24.22%3.80%4 销售费用 537.18 522.53 2.80%5 管理费用 3,891.85 2,891.27 34.61%6 财务费用 320.72 869.47-63.11%第一，报告期内，公司园林绿化业务区域市场竞争压力不断加大，尤其是区域市场内的低价竞标对公司冲击较大。基于上述缘由，公司全资子公司大兴园林于报告期内积极尝试省外业务的拓展，在
49、外省也相继签订了一个框架性工程协议以及一个重要施工合同，但受制于业主方项目开发进度缓慢、项目规划以及项目设计变更等因素，合同范围内的开发项目或未能如期开工建设，或建设进度较慢，致使公司签订的重要的施工合同项目未能如期开工，框架合同也未能落实为具体的施工合同，导致公司园林绿化业务营业收入同比下降10.29%。第二，报告期内，一方面由于大兴园林工程收入减少，对应的工程成本有所下降；另一方面，随着大兴园林整体并入公司，其采购、施工管理、养护、结算等各项管理环节均得以优化，导致公司园林绿化业务营业成本同比下降14.78%，大于营业收入的下降幅度。第三，报告期内，公司园林绿化业务管理费用同比增长34.6
50、1%，主要系公司苗圃投入增加导致费用增加，以及部分苗木到达郁闭度，其养护成本费用化所致。第四，报告期内，公司园林绿化业务财务费用同比下降63.11%，主要系报告期内大兴园林流动资金贷款滚动金额减少所致。（2）应收账款情况）应收账款情况 报告期内，公司各主要业务板块应收账款情况如下：单位：万元 项目 2016年末账面价值 2015年末账面价值 变动比例 商品混凝土板块 87,234.41 78,365.62 11.32%水泥板块 6,963.17 5,530.53 25.90%园林绿化板块 55,830.39 46,987.01 18.82%其他版块 739.59 1,981.83-62.68%