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1、2016 年年度报告 1/153 公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司四川川投能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独
2、立董事 吕先锫 工作原因 盛毅 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘国强刘国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘好刘好 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜雪梅姜雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以4,402,140,48
3、0的总股本为基数，每10股派现金3.00元（含税），分配现金总额为1,320,642,144元（含税），资本公积金不转增，不送股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/153 公司已在本报告
4、中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八
5、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2016 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 峨铁综开司 指 峨眉铁合金综合服务开发公
6、司 嘉阳集团 指 四川嘉阳集团有限责任公司 川投峨铁 指 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 新银江公司 指 四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司 雅砻江水电 指 雅砻江流域水电开发有限公司 国电大渡河 指 国电大渡河流域水电开发有限公司 田湾河公司 指 四川川投田湾河开发有限责任公司 天彭电力 指 四川天彭电力开发有限公司 嘉阳电力 指 四川嘉阳电力有限责任公司 交大光芒 指 成都交大光芒科技股份有限公司 新光硅业 指 四川新光硅业科技有限责任公司 长飞四川 指 长飞光纤光缆四川有限公司 仁宗海公司 指 四川川投仁宗海发电有限责任公司 天威四川硅业 指 天威四川硅业有限公司 新光工程 指
7、 四川新光多晶硅工程技术有限公司 大地远通 指 北京大地远通（集团）有限公司 远通鑫海 指 北京远通鑫海商贸有限公司 川投电力 指 四川川投电力开发有限责任公司 川投售电 指 四川川投售电有限责任公司 公司或本公司 指 四川川投能源股份有限公司 2016 年年度报告 5/153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川川投能源股份有限公司 公司的中文简称 川投能源 公司的外文名称 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SCTE 公司的法定代表人 刘国强 二、二、联系人和联系方式联系人
8、和联系方式 董事会秘书 姓名 龚圆 联系地址 四川省成都市武侯区临江西路1号 电话 028-86098649 传真 028-86098648 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市武侯区龙江路11号 公司注册地址的邮政编码 610000 公司办公地址 四川省成都市武侯区临江西路1号 公司办公地址的邮政编码 610044 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部 五、五、公司股票简况公司
9、股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川投能源 600674 川投控股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座12 层 签字会计师姓名 郭东超、谢芳 2016 年年度报告 6/153 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,001,29
10、5,094.66 1,116,591,870.64-10.33 1,107,099,916.63 归属于上市公司股东的净利润 3,516,494,045.18 3,872,915,978.81-9.20 3,506,101,588.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,490,941,305.97 3,835,564,579.68-8.98 3,485,332,061.12 经营活动产生的现金流量净额 370,098,938.38 598,165,423.81-38.13 536,304,481.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属
11、于上市公司股东的净资产 20,529,479,182.02 18,203,533,561.20 12.78 15,486,043,175.80 总资产 26,821,131,071.06 24,214,627,844.92 10.76 22,000,487,260.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.7988 0.8798-9.21 0.8324 稀释每股收益（元股）0.7988 0.8798-9.21 0.8215 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7930 0.8713-8.99
12、 0.8275 加权平均净资产收益率（%）18.16 22.66 增加-4.50 个百分点 27.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.03 22.44 增加-4.41 个百分点 27.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2014 年每股收益指标均按照 2015 年公司公积金转增股本转增后的股本数重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异
13、情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/153 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 218,569,350.52 288,210,95
14、1.33 193,414,034.56 301,100,758.25 归属于上市公司股东的净利润 920,430,747.42 476,568,533.24 1,404,172,955.19 715,321,809.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 914,468,364.53 471,393,479.24 1,398,488,221.59 706,591,240.61 经营活动产生的现金流量净额 163,299,009.36-7,475,917.31 112,130,961.06 102,144,885.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经
15、常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-31,838.26 8,000.00-107,349.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 519,900.00 857,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,838,634.61 4,266,842.56 4,325,400.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 3,048,915.00-6
16、29,841.52-2,389,425.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -144,995.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,235,000.00 对外委托贷款取得的损益 21,959,373.91 33,516,666.66 17,483,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,082,127.56 1,435,987.16 2,538,334.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,000.00 121,000.00 少数股东权益影响额-410,237.49-324,166.76-395,533.39 所得税影响额-1,
17、004,981.00-1,408,993.72-1,664,031.93 合计 25,552,739.21 37,351,399.13 20,769,527.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 8/153 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 1,623,112.92 1,120,766.32-502,346.6 0.00 合计 1,623,112.92 1,120,766.32-502,346.6 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业
18、务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1.业务范围：公司目前以清洁能源为主业，并投资经营电气自动化系统等高新技术产业。2.经营模式：公司围绕清洁能源为核心主业的发展方向，直接投资控、参股 4 家水电企业，清洁能源占公司利润、资产的 98%以上，主要利润来源为雅砻江水电投资收益，公司目前清洁能源主业已彰显规模，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 111 家上市公司、6 家电力上市公司中均名列前茅。（二）行业情况说明 随着我国经济步入新常态，全社会能源消费较为低迷，受产能过剩、
19、电价下调、新电力体制改革冲击、环保政策加码等因素影响，未来电力市场竞争将进一步加剧，电力市场营销更加艰难，对于支撑公司业绩的清洁能源主业带来一定的影响。对此，公司及各企业将加强市场分析和形势研判，前线抢市场，后方抓生产。在千方百计做好营销工作的同时，不断挖掘内部潜力，抢占用户资源，确保经营任务完成。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.突出的清洁能源主业优势。清洁能源作为公司的核心主业，主要依托具有独特资源优势的雅砻江流域进行开发建设运营。报告期内，公司
20、持股 48%的雅砻江水电贡献突出。随着目前雅砻江流域中下游所有电站的全面投产发电，整个雅砻江下游五级电站实现年调节，同时锦屏、官地电源组 1080 万千瓦中的 640 万千瓦按照国家“西电东送”战略送电江苏，竞争优势明显。公司目前参控股的电力总装机达 2684.32 万千瓦，同比增长 2.68%，权益装机 889.83 万千瓦，同比增长1.78%，均位列四川省内电力上市公司首位，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一，具有较强的市场竞争优势。2.优质的资本运作平台。经过多年的探索和实践，公司控股股东川投集团在服务全省战略、优化国有资本布局等方面积累了一定的实践经验，形成了一定的发展基础和实力。川
21、投能源通过多年发展，亦已发展成为市场认同度高、口碑好、前景佳的代表性企业，在资本市场、各级主管部门、金融机构、社会公众心目中树立了良好的现代企业形象。近几年间，公司通过多种创新方式进行资本运作，培育形成了资本经营等方面的能力和经验，公司资产净资产、利润净利润等不断增长，为公司下一步闯出新路，拓展调整产业结构，丰富盈利模式，增强发展后劲，寻找新的利润增长点，实现良性发展，奠定了基础。2016 年年度报告 9/153 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对国内经济发展逐步由高速增长转向中高速增长的宏观环境，尤其是工业生产
22、下行、产业结构调整升级等因素的影响，四川省全社会用电需求增速放缓的艰难挑战，公司在控股股东川投集团的大力支持下，以巩固能源主业为基础，努力提升经营管理水平，积极谋划可持续发展格局，务实改进工作作风，维护安全稳定大局，全年超额完成了公司董事会制定的年度目标任务。报告期内，公司累计实现销售收入 10.01 亿元，同比减少 10.33%，完成董事会年度预算目标8.19 亿元的 122.22%；实现合并利润总额 35.83 亿元，同比减少 9.59%，完成董事会年度预算目标 28 亿元的 127.96%；截至 2016 年末，公司总资产达 268.21 亿元，同比增长 10.76%；归属上市公司股东的
23、净资产达 209.07 亿元，同比增长 12.78%；参、控股电力总装机达 2684.32 万千瓦，同比增长 2.68%，权益装机 889.83 万千瓦，同比增长 1.78%；总股本 44.02 亿股，总市值超过 383亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.加强电力营销，竭尽全力保障股东利益 2016 年，受电力需求增长放缓和电力供应增速快于用电需求增速的影响，国内电力生产形势十分严峻，加之送出通道受限，四川出现较大面积的弃水现象。为确保股东利益，川投能源积极发挥重要参股股东职责，督促雅砻江水电充分发挥发电设备效能的同时，大力支持雅砻江水电多次赴四川、重庆等地与相关部门和
24、用户就销售电量、电价问题进行谈判，将负面影响降至最低。控股企业田湾河公司 2016 年省经委下达的年度发电计划仅 14.3 亿千瓦，远远不能满足正常的生产经营要求，田湾河公司在公司的帮助和支持下，克服困难，积极开展电力营销工作，努力争取计划外电量，将弃水损失降至最低。2016 年，雅砻江水电累计发电 709.91 亿千瓦时，同比增长 8.21%，设备年利用小时数 4829小时；国电大渡河累计发电 316.77 亿千瓦时，同比增长 13.72%，设备年利用小时数 3476 小时；田湾河公司发电累计 29.35 亿千瓦时，同比下降 6.58%，发电设备平均利用小时数 4077 小时；嘉阳电力累计发
25、电 5.18 亿千瓦时，同比增长 10.01%，发电设备年利用小时数 4706 小时。2.稳健投资蓄力未来 公司认真履行股东职责，千方百计筹集资本金，向雅砻江水电投入 20.64 亿元资本金，保证雅砻江开发建设的顺利进行。雅砻江两河口水电站于 11 月 1 日开始大坝心墙填筑，标志着这座雅砻江中游控制性的“龙头”水电站进入主体工程建设新阶段；雅砻江杨房沟水电站于 11 月 11 日上午成功实现大江截流，工程全面进入主体施工阶段。截至 2016 年 12 月 31 日，雅砻江水电总装机容量达 1470 万千瓦，同比增长 1.03%。国电大渡河已投产装机达 968.36 万千瓦，同比增长 7.45
26、%。在持续投资两河流域的同时，公司顺应改革趋势，密切跟踪电力体制改革的进展和动态，积极参与售电业务，投资 6000 万元，与川投集团、成都兴城集团共同投资组建了川投售电。3.工业企业持续稳健发展 2016 年，控股企业交大光芒坚持走技术领先的产业化发展道路，不断提升完善创新研发模式，不断提升产品研发能力和水平；4C 检测车等研发新品取得重大突破，新产品所获合同占比高达公司全年合同占比的 45%。参股企业长飞四川顺利完成 400 万芯公里扩产技改项目，成为中国西部最大的光缆生产企业，年产光缆达 718 万芯公里。4.安全环保态势平稳 2016 年，公司严格贯彻执行省委省政府、省国资委安全生产相关
27、指示和要求，强化安全环保管理，进一步完善安全监督管理体系和安全生产管理制度，抓重点、抓难点，通过开展春、秋两季安全生产大检查，节前节后安全检查、汛期安全检查和各类专项安全检查，有效防止了人身伤亡事故、设备损坏事故的发生，为公司的生产经营奠定了坚实的基础。5.不断深化内控建设，内控水平不断提高 2016 年年度报告 10/153 2012 年开始，公司按照证监会要求，根据五部委联合发布的企业内部控制基本规范和 18个应用指引，结合公司本部和各子公司经营业务的特点，开展风险评估，梳理近 50 个业务单元，梳理业务流程 300 多个，新建和修订制度、流程 400 多个，逐步建立了较为完善的内控体系。
28、2016 年，在继续优化内控体系的基础上，结合各子公司具体情况，通过风险评估，分别将固定资产、应收账款、应收票据、信息收集和 2016 年新业务作为各公司内控及风险管理重点防控的内容，并进行方案落实、跟踪检查和内控评价，通过梳理关键风险控制点，建立重要流程制度，促进了固定资产的管理规范、合规、合法，资产安全；应收账款账龄趋于正常；应收票据进行了规范化的管理和核算；信息收集建立了正常的流程。2016 年公司通过风险评估、重点风险管控和内控体系的优化，加强内部控制的执行和风险管理，新建制度 29 个，修订制度 22 个，确保了公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务
29、报告内部控制，促进了公司的规范运作和科学化管理。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,001,295,094.66 1,116,591,870.64-10.33 营业成本 604,052,370.81 606,752,288.43-0.44 销售费用 17,442,848.94 22,281,945.61-21.72 管理费用 101,775,727.57 74,277,987.97 37.02 财务费用 275,680,891.17 317,65
30、2,141.17-13.21 经营活动产生的现金流量净额 370,098,938.38 598,165,423.81-38.13 投资活动产生的现金流量净额 846,440,077.51 397,933,948.71 112.71 筹资活动产生的现金流量净额-1,275,125,460.77-1,469,344,913.50 研发支出 23,640,186.16 17,388,876.63 35.95 投资收益 3,658,184,949.69 3,879,570,579.98-5.71 归属于母公司所有者的净利润 3,516,494,045.18 3,872,915,978.81-9.20
31、1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，公司完成收入 10.01 亿元，较去年同期收入 11.17 亿元下降 10.33%，公司营业成本发生 6.04 亿元，较去年同期成本 6.07 亿元下降 0.44%，收入下降的主要原因是田湾河公司发电量及电价双双下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 780,679,603.55 487,124,014.48 37.6
32、0-9.83 1.64 减少 7.05个百分点 软件产品 83,489,080.86 13,515,508.38 83.81 2.09 2.76 减少 0.11个百分点 硬件产品 94,565,928.77 92,802,168.28 1.87-21.58-16.07 减少 6.44个百分点 服务 7,421,132.07 1,691,831.34 77.20-16.55-19.82 增加 0.932016 年年度报告 11/153 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 780,679,
33、603.55 487,124,014.48 37.60-9.83 1.64 减少 7.05个百分点 软件产品 83,489,080.86 13,515,508.38 83.81 2.09 2.76 减少 0.11个百分点 硬件产品 94,565,928.77 92,802,168.28 1.87-21.58-16.07 减少 6.44个百分点 服务 7,421,132.07 1,691,831.34 77.20-16.55-19.82 增加 0.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内
34、804,840,207.9 504,031,712 37.37-11.10 4.81 减少 9.51个百分点 省外 161,315,537.3 91,101,810.48 43.53-23.64-27.60 增加 3.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力（亿千瓦时）35.92 34.50 -3.75-4.46 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业
35、 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 主营业务成本 487,124,014.48 81.85 479,251,263.49 79.20 1.64 软件产品 主营业务成本 13,515,508.38 2.27 13,153,091.03 2.17 2.76 硬件产主营业92,802,168.28 15.60 110,570,568.04 18.27-16.07 2016 年年度报告 12/153 品 务成本 服务 主营业务成本 1,691,831.34 0.28 2,110,128.72 0.35
36、-19.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 主营业务成本 487,124,014.48 81.85 479,251,263.49 79.20 1.64 软件产品 主营业务成本 13,515,508.38 2.27 13,153,091.03 2.17 2.76 硬件产品 主营业务成本 92,802,168.28 15.60 110,570,568.04 18.27-16.07 服务 主营业务成本 1,691,831.34 0.28 2,110,128.72 0.35-1
37、9.82 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 88,925.43 万元，占年度销售总额 88.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,482.83 万元，占年度销售总额 5%。前五名供应商采购额 15298.63 万元，占年度采购总额 25.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,390.29 万元，占年度采购总额 20.51%。其他说明 详细的关联方交易金额见附注：关联方及关联交易 2.2.费用费用 适用 不适用 1.销售费用 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生
38、额上年发生额 职工薪酬 12,203,773.97 13,043,274.90 业务费用 2,288,689.47 2,738,713.40 办公费、会务费等日常费用 2,172,081.46 2,669,499.47 售后服务 454,417.03 3,640,756.97 其它 323,887.01 189,700.87 合计合计 17,442,848.9417,442,848.94 22,281,945.6122,281,945.61 2.管理费用 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 职工薪酬 36,089,342.74 33,949,451.09 2016 年年度报告
39、 13/153 办公费、差旅费、会务费等日常费用 9,161,786.48 7,902,048.02 折旧及摊销 3,191,123.48 3,419,664.50 业务费用 857,539.67 724,896.74 技术开发费 23,640,186.16 17,388,876.63 水资源费等税费 679,451.97 2,042,759.90 证券及中介机构费用 4,294,438.43 4,782,692.09 资产修理及维护费 21,206,589.46 105,148.00 劳动保护费 66,742.22 934,110.26 其他 2,588,526.96 3,028,340.7
40、4 合计合计 101,775,727.57101,775,727.57 74,277,987.9774,277,987.97 3.财务费用 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 利息支出 267,436,354.98 311,649,015.00 减：利息收入 3,806,383.61 7,487,510.60 加：担保费支出注 10,955,190.57 12,993,300.00 加：贴现息支出 499,166.33 351,399.16 加：其他支出 596,562.90 145,937.61 合计合计 275,680,891.17275,680,891.17 317,6
41、52,141.17317,652,141.17 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,640,186.16 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,640,186.16 研发投入总额占营业收入比例（%）2.36 公司研发人员的数量 75 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.10 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发费用主要是公司控股子公司交大光芒的研发费用，其研发费用占该公司营业收入的比例为 11.85%，该公司研发人员 69 人占光芒公司员工总数的 25%。4.4.现金流现金流 适用
42、不适用 2016 年年度报告 14/153 项目 本年数 上年数 增减额 增减幅度%经营活动产生的现金流量净额 370,098,938.38 598,165,423.81-228,066,485.43-38.13 投资活动产生的现金流量净额 846,440,077.51 397,933,948.71 448,506,128.80 112.71 筹资活动产生的现金流量净额 -1,275,125,460.77-1,469,344,913.50 194,219,452.73 a.经营活动产生的现金流量净额同比下降主要原因：一是田湾河公司本年收回售电款低于去年；二是本部收到委贷利息收入低于去年同期。b
43、.投资活动产生的现金流量同比净流入增加，主要原因：今年收到雅砻江水电分红款 30.24亿元，支付雅砻江水电资本金 20.64 亿元，投入和分红差异导致净流入 9.6 亿元，同比增加 4.08亿元，对国电大渡河上年委贷资金流出 4.8 亿元，2016 年对国电大渡河委贷增加流出了 1 亿元。综合上述因素，现金净流入同比大幅度增加了 4.49 亿元。c.筹资活动产生的现金流量净额同比上升的原因：2016 年分红流出现金 11.88 亿元同比上年，分红 6.6 亿元增加现金流出 5.28 亿元；二是偿还到期贷款 2.5 亿元，增加现金流出；三是公司发行了 5 亿元超短融增加了资金的流入。(二二)非主
44、营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 发放贷款及垫款 707,881,690.73 2.64 607,881,690.73 2.51 16.45 长期股权投资 19,586,880,491.69 73.03 16,980,667,898.84 70.13 15.35 一年内到期的非流动负债 1,300,000,00
45、0.00 4.85 200,000,000.00 0.83 550.00 其他流动负债 500,422,500.00 1.87 422,500.00 0 118,343.20 2016 年年度报告 15/153 长期借款 1,130,000,000.00 4.21 2,480,000,000.00 10.24-54.44 盈余公积 3,573,076,468.69 13.32 2,676,868,205.79 11.05 33.48 未分配利润 8,476,227,425.92 31.60 7,044,519,573.24 29.09 20.32 其他说明 发放贷款及垫款：本期同比增加 1 亿
46、元是 2016 年新增国电大渡河委贷 1 亿元。长期股权投资：本期同比增长 15.35%，主要原因是持股 48%的雅砻江水电本期盈利导致投资收益增长 35.18 亿元所致。一年内到期的非流动负债和长期借款：本期余额由年初的 2 亿元增长到 13 亿元，是川投集团委贷给公司的 11 亿元委托贷款将会于 2017 年 6 月到期，其到期债务由长期借款转入到一年内到期的非流动资产反映。其他流动负债：本期余额增加 5 亿元是企业在银行间市场发行 5 亿元超短融借款增加所致。盈余公积：本期盈余公积增长了 33.48%主要原因是本年按照母公司净利润计提了 10%的法定盈余公积，同时按照母公司净利润计提了
47、15%的任意盈余公积金。未分配利润：本期增长 20.32%的原因系当期实现利润增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 所有权或使用权受到限制的资产 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 1,811,695.47 银行承兑汇票保证金和保函保证金 固定资产 7,801,253.09 用于银行借款抵押担保 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 截至 2016 年末，四川省全口径装机容量 9108.35 万千瓦，新增装机 645.47 万千瓦，同比增长 7.63%。四川省
48、全口径发电量 3369.84 亿千瓦时，同比增长 5.03%。其中，水电发电量 2988.71亿千瓦时，比上年同期增长 8.00%；火电 349.27 亿千瓦时，比上年同期降低 18.64%；风电 21.20亿千瓦时，比上年同期增长 120.84%；太阳能 10.66 亿千瓦时，比上年同期增长 383.42%。第一产业用电量 13.77 亿千瓦时，比上年同期增长 11.05%；第二产业用电量 1377.36 亿千瓦时，比上年同期增长 1.21%；第三产业用电量 317.18 亿千瓦时，比上年同期增长 13.95%；城乡居民生活用电量 392.72 亿千瓦时，比上年同期增长 15.23%。四川全
49、社会用电增速为 5.45%。2016 年，平均销售电价较上年有所下降，下降的主要原因一是四川水电弃水严重，年弃水达102 亿千瓦时，二是下达的计划电量大幅削减，水电企业不得不寻求计划外电量，再加上地方采取强制性措施，迫使企业让利，致使水电实际平均销售电价下降。从以上数据看出，四川电力装机增速快于四川全社会用电需求增速，发电设备平均利用小时数呈普遍下降态势，行业生产形势较上年更加严峻，公司的生产经营面临量减价跌的困难局面。2016 年年度报告 16/153 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万
50、千瓦时)售电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 火电 51,816 47,285 9.58%42,700 40,987 4.18%42,700 40,987 4.18%0.35 0.35 水电 307,400 329,583-6.73%302,300 324,372-6.80%302,300 324,372-6.80%0.21 0.21 合计 359,216 376,868-4.68%345,000 365,359-5.57%345,000 365,359-5.57%0.23