《百川能源：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百川能源：2016年年度报告.PDF（181页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2016 年年度报告 1/181 公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司百川能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王东海王东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁华伟袁华伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁华伟袁华伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2016年公司合并报表实现净利润55,360.46万元，其中归属于上市公司股东的净利润为55,117.40万元。截
3、至2016年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为95,719.28万元。母公司2016年实现净利润6,184.62万元，累计未分配利润-73,388.63万元。因上市公司母公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2017年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。待公司收到子公司的利润分配、累计未分配利润转正，即公司在满足分红条件后适时提出利润分配预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2016年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻
4、性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/181 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，包括行业政策风险、价格波动风险、气源依赖风险、业务区域集中风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、
5、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况
6、.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2016 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/百川能源 指 百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有限公司 百川燃气 指 百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公司，系本公司全资子公司 百川资管 指 廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东 中金佳泰 指 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）香河百川 指 香河县百川燃气销售有限公司，系百川燃气全资子公司 大厂
7、百川 指 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司，系百川燃气全资子公司 永清百川 指 永清县百川燃气有限公司，系百川燃气全资子公司 武清百川 指 天津武清百川燃气销售有限公司，系百川燃气全资子公司 西安维斯达 指 西安维斯达仪器仪表有限公司，系百川燃气控股子公司 重大资产重组/本次重大资产重组/重组 指 万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气 100%股权 非公开发行股票 指 百川能源股份有限公司非公开发行 A 股股票 员工持股计划 指 百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划 股权激励/股权激励计划 指 百川能源股份有限公司股票
8、期权激励计划 董事会 指 百川能源董事会 股东大会 指 百川能源股东大会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百川能源股份有限公司 公司的中文简称 百川能源 公司的外文名称 BESTSUN ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BESTSUN ENERGY 公司的法定代表人 王东海 二
9、、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩啸/联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601/电话 010-85670030/传真 010-85670030/电子信箱 公司注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 请详见公司于2016年4月22日及2016年9月15日在上海证券交易所网站（）刊登的关于公司办公地址和联系方式变更的公告 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司
10、选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百川能源 600681 万鸿集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘金进、马玥 2016 年年度报告 6/181 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海际证券有限责任公司 办公地址
11、贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业（北）签字的财务顾问主办人姓名 李罡、贺凯谋 持续督导的期间 2016 年 2 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,719,884,685.20 1,415,106,306.18 21.54 1,141,590,435.54 归属于上市公司股东的净利润 551,174,052.18 407,837,140.84
12、35.15 269,383,530.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 547,404,997.05 402,398,275.80 36.04 267,765,876.89 经营活动产生的现金流量净额 288,827,670.53 555,423,236.67-48.00 294,988,762.07 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,134,320,586.07 860,375,687.10 148.07 661,875,177.85 总资产 3,425,573,417.72 1,821,981,559.75
13、 88.01 1,394,909,565.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.63 0.67-5.97 0.44 稀释每股收益（元股）0.63 0.67-5.97 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 0.66-4.55 0.44 加权平均净资产收益率（%）32.94 53.58 减少38.52 个百分点 44.51 扣除非经常性损益后的加权平32.72 52.87 减少38.11 个44.24 2016 年年度报告 7/181 均净资产收益率（%）百分点 注：报告期数据
14、为依反向购买原则编制,2014 年度和 2015 年度数据为会计上购买方百川燃气 2014年度和 2015 年度合并财务报表相关数据。公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2016 年 3 月 8 日，百川燃气 100%股权完成了登记至百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”或“公司”）名下的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，百川燃气成为百川能源的全资子公司。2016 年 3 月 10 日，百川能源与廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）等 38名交易对方签署资产交割协议，各方同意并确认以 2016 年 3 月
15、10 日作为本次重大资产重组的资产交割日，资产交割日为置出资产及置入资产相关的权利、义务和风险转移的日期。2016 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成增发股份登记托管手续，公司的控股股东变更为百川资管，实际控制人变更为王东海。2016 年 4 月 5 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过董事会提前换届选举、聘任总裁及董事会秘书等事宜，2016 年 4 月 21 日经公司第一次临时股东大会审议通过董事会提前换届选举等事宜，2016 年 4 月 21 日经公司第九届董事会第一次会议审议通过选举董事长、聘任总经理、董事会秘书等事宜。截止本报告期末，公司本次重大
16、资产重组实施完毕，根据企业会计准则相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，确定合并财务报表的购买日为 2016 年 3 月 31 日。根据财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知(财会函200860 号)、关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号）、企业会计准则讲解（2010）、万鸿集团股份有限公司和百川燃气股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议，本公司在本次重大资产重组实施时所保留的资产、负债不构成业务，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。由于本次重大资产重组构成反向购买，本公司作为发行权益性证券的一
17、方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被购买方，置入资产百川燃气为法律上的子公司，但为会计上的购买方，因此本报告期合并财务报表以百川燃气 2016 年 1-12 月财务报表为基础编制，合并财务报表中权益性工具的金额反映法律上子公司（百川燃气）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构为法律上母公司（百川能源）的权益结构，即百川能源发行在外权益性证券的数量及种类。合并财务报表的比较信息为法律上子公司（百川燃气）的比较信息（即百川燃气的前期合并财务报表）。上市公司的前期比较个别财务报表为其自身个别财务报表。2、根据企业会计准则
18、，本报告期比较期间 2015 年度和 2014 年度用于计算基本每股收益和稀释每股收益的普通股数量，应为本次重大资产重组中百川能源向百川燃气原股东发行的普通股股数，即 607,679,922 股。本报告期用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：（1）自本年初至购买日，发行在外的普通股数量应为在本次重组中百川能源向百川燃气原股东发行的普通股数量 607,679,922 股；（2）自购买日至本报告期末发行在外的普通股数量为百川能源实际发行在外的普通股股数 964,157,472 股。2016 年年度报告 8/181 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数
19、据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1
20、-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 313,324,282.22 330,183,118.89 357,828,567.55 718,548,716.54 归属于上市公司股东的净利润 57,973,393.97 78,328,575.96 148,466,830.46 266,405,251.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,605,643.30 78,103,651.39 143,093,515.34 268,602,187.02 经营活动产生的现金流量净额 20,611,893.58 153,515,0
21、48.90 29,728,391.80 84,972,336.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 7,438,844.97 6,889,372.85-105,221.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 622,356.60 404,820
22、.80 423,971.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2016 年年度报告 9/181 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
23、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,866,488.21 457,249.88 1,825,773.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-167,099.92 35.52-0.05 所得税影响额-1,258,558.31 -2,3
24、12,614.01-526,869.69 合计 3,769,055.13 5,438,865.04 1,617,653.46 2016 年年度报告 10/181 注：报告期数据为依反向购买原则编制,2014 年度和 2015 年度数据为会计上购买方百川燃气 2014年度和 2015 年度合并财务报表相关数据。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,454,79
25、4.52 合计 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,454,794.52 注：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为下列结构性存款：（1）大厂百川与兴业银行股份有限公司于2016年12月26日签订 兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式），办理结构性存款产品，产品规模为 1,000 万元，产品期限为 90 天，产品性质为保本浮动收益，其浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。（2）香河百川与兴业银行股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日签订兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式），办理结构性存款产品，产品规模为 9,0
26、00 万元，产品期限为 90 天，产品性质为保本浮动收益，其浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内，公司实施完毕重大资产重组，获注了优质资产，主营业务由“园林绿化与装饰装修”转型为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”。（二）经营模式 1、燃气销售业务。城市管道燃气业务为特许经营业务，目前公司已在河北省廊坊市永清县、固安县、香河县、大厂县、三河市以及河北省张家口市涿鹿县和天津市武清
27、区等县市取得城市燃气特许经营权或签订特许经营协议。公司气源为管道天然气，从气源方中石油采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。2、燃气接驳业务。公司主要通过与房地产开发商合作的方式，在新建居民小区，统一实施管道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。对于工商业、公共福利用户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安 装的同时，向用户销售燃气具。公司与房产开发商签订安
28、装合同，并预收部分款项。施工完毕后，与施工方验收结算后，再与监理或用户共同验收，确认完工后，开具发票，收取全部安装费用。对于零散居民用户，安装需求较为零散，一般在现场安装服务完成达到可使用状态后直接与用户结算。（三）行业情况说明 1、行业发展状况 城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保2016 年年度报告 11/181 护的日益重视，对天然气的需求增长迅速。根据国际燃气联盟预测，未来在更注重环保的大环境下，到2030 年天然气在世界一次能源结构中所占比例将上升到28%。国家发改委制定国家应对气候变化规划（2014-2020 年），计划到2020 年将我
29、国天然气消费量在一次能源消费中的比重提高到10%以上，天然气利用量达到3,600 亿立方米。因此，我国天然气消费增长空间巨大，为相关燃气产业发展提供了良好地发展机会。2、公司所处的行业地位 公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市10个行政区县市的中永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市等6个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区，在京津冀地区市场覆盖率较高，竞争对手较少。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末，公司已实施完毕重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项，并已完成置
30、入资产和置出资产的交割过户。一、置入资产交割情况 1、2016 年 3 月 1 日，百川燃气完成了组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，公司名称相应变更为“百川燃气有限公司”。2、2016 年 3 月 8 日，百川燃气完成了 100%股权登记至万鸿集团名下的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，百川燃气成为万鸿集团的全资子公司。3、2016 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本及股本情况进行审验，出具了信会师报字【2016】第 710190 号验资报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016 年 3
31、 月 8 日止，万鸿集团已收到作为出资的百川燃气的股权。本次股份发行完成后，共计增加注册资本人民币 607,679,922.00 元。4、根据万鸿集团与百川资管等38名交易对方于2016年3月10日签署的 资产交割确认书，各方确认，截至资产交割确认书签署日，百川资管等 38 名交易对方原持有的百川燃气 100%股权已变更登记至万鸿集团名下，置入资产权属已转移至万鸿集团。二、置出资产交割情况 1、根据万鸿集团与百川资管等 38 名交易对方于 2016 年 3 月 8 日签署的资产交割协议，各方同意并确认，自资产交割日 2016 年 3 月 10 日起，资产接收方即对置出资产范围内全部资产享有占有
32、、使用、收益、处分等权利，并承担相应风险、义务和责任（无论该等资产交付给资产接收方是否需要办理及是否已完成权属变更登记手续）；自资产交割日起，置出资产范围内全部债权债务均由资产接收方承继。2、根据万鸿集团与百川资管等38名交易对方于2016年3月10日签署的 资产交割确认书，各方同意并确认，置出资产中不需要办理权属变更登记手续的资产之权属自确认书签署之日起即转移至资产接收方，该等资产所涉及的占有、使用、收益等权利及相应风险、义务和责任，自资产交割日起转移至资产接收方；自资产交割日起，置出资产中需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，所涉及的占有、使用、收益等权利及相应风险、义务和责任即转移至资
33、产接收方，而不论该等资产交付给资产接收方是否已完成权属变更登记手续；自资产交割日起，置出资产中的债权债务及该等债权债务项下的权利义务均已转移至资产接收方，万鸿集团在本次重组交割完成后需承担的债权转让通知义务及资产接收方需承担的对资产交割日前债务的清偿义务履行与否不影响上述权利义务的转移。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。2016 年年度报告 12/181 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区域市场高成长性优势 公司经营区域位于京津冀协同发展核心区域。京津冀协同发展是一项重大国家战略，是党中央着眼于经济发展新常
34、态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所作出的重大部署。目前京津冀三地在交通一体化、生态环保、产业对接协作三个重点领域不断加大工作力度，取得了积极进展。国家环保部、北京市政府、天津市政府及河北省政府发布的京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017 年）、河北省大气污染防治强化措施实施方案(2016-2017 年)、河北省人民政府关于加快实施保定廊坊禁煤区电代煤和气代煤的指导意见、天津市大气污染防治条例等相关规定，明确提出加快燃煤治理和清洁能源替代，改造集中供热锅炉，推广煤改气、煤改电，全面实施燃煤清洁化替代，大力推广环保炉具和洁净型煤等治理方案，并明确提出了廊坊、保定地区的“禁煤区”及“
35、气代煤”相关具体政策要求及配套措施。展望未来，伴随京津冀协同发展及“气代煤”政策利好，居民用户、工商业用户市场潜力巨大，能源需求较为旺盛，正处于气化率不断上升的发展阶段，市场发展前景美好。2、市场份额规模效应优势 由于城市管道燃气在同一供气区域内具有自然垄断性，管网覆盖区域越广、规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。经过近 20 年的专业经营，公司业务范围覆盖了河北省廊坊市的较多区县以及张家口市与天津市部分区域，在所取得特许经营权的区域，市场覆盖率较高，竞争对手较少，公司天然气输配管网长度达到1900公里，且已形成闭环，覆盖居民人口超过400 万，工商业用户数万家，公司在城市管道燃气的
36、基础网络设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。3、气源保障优势 目前公司主要在用的气源接驳点位于陕京二线的支线永唐秦天然气输气管线的武清分输站以及陕京二线、陕京三线的永清分输站。未来，随着陕京四线、港清三线以及中国石化天津液化天然气（LNG）项目的建成，公司所在区域的香河、永清和武清等将有新的气源接驳点。气源接驳点的多样化为公司未来的天然气供应提供了较大选择空间。此外，除了继续使用管道天然气之外，公司将根据发展需要积极开拓 LNG 等其他类别的天然气供应源，以保障所在经营区域的用气需求。4、行业管理优势和品牌优势 公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理
37、经验。公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了长足的进步，并广泛应用于安全生产，提高了安全和服务工作的技术含量。公司秉承“客户至上、用心服务”的服务宗旨，在“客户安心、社会放心、员工舒心”的服务目标上持续优化与提升，为客户提供“一站式、专业化、多渠道、个性化”服务，并不断提升客户体验，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。5、公司治理优势 公司持续完善法人治理结构，重组完成后修订完善基本管理制度 26 个，启动职能职责优化工作，聘请专业机构开展内控评价和对标管理，对下属企业整合资源，发挥规模协同效应，提升了管理运营效能。公司实施了员工持股计划和股票期权激励计划，向公司中
38、高层管理人员及核心骨干进行激励，建立了长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。2016 年年度报告 13/181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）重大资产重组概况 2016 年，公司紧紧围绕“产业方向调整”的经营方针，积极实施重大资产重组，同时扎实推进业务转型升级，于 2016 年 2 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可（2016）318 号），核准
39、公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项。截至报告期末，公司已实施完毕重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项，完成了资产的过户和交割。公司已将盈利能力不强并过度依赖关联方的园林绿化、装饰装修业务置出，并成功转型为燃气经营企业，盈利能力得到显著增强。通过本次重大资产重组的实施，公司获注优质资产，主营业务实现了由“园林绿化与装饰装修”向“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”的转型，公司经营状况得以根本改善，增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障了公司及全体股东的利益。（二）总体经营情况概述 2016 年是公司“十三五”经营发展的开局之年，面对复杂的
40、国内外发展环境、经济下行压力的挑战和能源结构转型的机遇，公司围绕“十三五”发展思路和目标，以产业经营和资本运作为驱动，规范并提升组织建设，立足京津冀优势区位和协同发展的政策利好，在现有经营区域内精耕细作，加快管网建设，并积极开展村村通燃气项目，大力拓展农村市场，实现业绩指标超额完成，各项业务协调发展，整体运营稳中向好。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司处于实施重大资产重组阶段，公司积极推进本次重大资产重组后续事项的办理工作，妥善完成了资产的过户和交割。2016 年度公司实现收入 17.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，同比增长 35.15
41、%，总资产 34.26 亿元，归属于上市公司股东的净资产 21.34 亿元，各项经济指标表现良好。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的八个管理水平提升目标，重点开展了以下工作：一是建立健全投资管理职能，成立投资决策委员会，制定重大投资项目决策流程制度，提高了投资项目运作部门的专业化水平和协同能力；二是坚持“指导、检查、服务”六字方针，定期开展工程项目专项调研，深入工程设计、施工、监理及竣工验收管理细节，发布工程服务商准入管理办法、设计管理办法、工程监理管理办法、第三方检测管理办法、工程测量管理办法、工程技术方案实施细则等管理制度，并建立事后监督考核机制，切实提高了工程成本管控水平；三是制定供应商管
42、理办法，建立了供应商入围制度和采购招投标制度，从而加强对供应商的选择，优化采购管理流程；通过招标工作及成本核算，优化成本管理；四是贯彻执行“三级安全管理体系”，把“预防为主”牢牢抓在手上，并成立了安全生产委员会，通过落实责任制、细化分工、建立月度工作机制等，提升了安全标准化的水平，增强了全员安全管理意识；五是开展客服“二次提升”工作，提速各项业务服务时限，强化了客户服务承诺；搭建微信公众平台、微客服等多渠道沟通平台，实现自助购气机、易支付、充值宝等多渠道缴费方式，提升了客户服务体验；2016 年年度报告 14/181 六是以“惠民生，保畅通”为目标，通过全面推动“十大重点工程”，积极拓展供气保
43、障措施，保障供气稳定性；七是加大员工技能培训力度，提高了员工技能水平，在专业技能上，从工程施工、安全管理、客户服务、运行管理等方面有针对性的实施培训；在员工个人综合素质提升上，公司组织后备人才培训班、基层管理人员培训班等进行管理能力提升培训，鼓励高管和在职员工进修深造；八是完善了财务内控制度流程及会计核算方法，成立了会计核算中心,进行集中统一核算，有效提高了工作效率及账务处理的统一性、正确性。加强业务培训，员工专业技能不断提高。优化预算管理体系，监督预算执行情况，预算水平得到全面提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单
44、位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,719,884,685.20 1,415,106,306.18 21.54 营业成本 861,087,449.91 775,834,362.82 10.99 销售费用 17,544,279.54 13,532,059.68 29.65 管理费用 79,016,491.71 51,187,718.22 54.37 财务费用-6,351,001.73-1,042,484.06-509.22 经营活动产生的现金流量净额 288,827,670.53 555,423,236.67-48.00 投资活动产生的现金流量净额 19,
45、307,296.55-172,855,293.41 111.17 筹资活动产生的现金流量净额-197,374,252.95-206,451,122.18 4.4 研发支出 904,256.92 996,866.91-9.29 1.1.收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入与营业成本较上年同期分别增长 21.54%、10.99%，主要原因是公司的主营业务(天然气销售、燃气接驳业务、燃气具销售、供热业务)较上年同期出现增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利
46、率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）燃气行业 1,696,799,032.80 854,564,883.71 49.64 21.24 10.63 增加4.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2016 年年度报告 15/181 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）天然气销售 650,421,318.19 558,268,303.44 14.17 10.92 11.08 减少0.12 个百分点 燃气接驳 786,063,894.41 142,184,699.17 81.91 34.0
47、8 0.85 增加5.96 个百分点 燃气具销售 228,610,967.15 127,993,961.43 44.01 10.00 14.63 减少2.26 个百分点 供热 31,481,731.45 25,922,841.48 17.66 65.24 50.77 增加7.90 个百分点 燃气运输 221,121.60 195,078.19 11.78 412.10 342.51 增加13.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河北地区 1,478,764,673.40 736,888
48、,940.11 50.17 19.20 8.77 增加4.78 个百分点 天津地区 210,273,154.97 111,724,213.61 46.87 35.85 21.93 增加6.06 个百分点 陕西地区 7,761,204.43 5,951,729.99 23.31 84.88 76.04 增加3.85 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分产品：1、接驳业务收入较上年同期增长 34.08%，主要原因是京津冀协同发展推进速度的加快，处于京津冀核心区域的各公司报告期内接驳业务出现较大增加所导致；2、供热业务收入较上年同期增长 65.24%，主要原因是公司报
49、告期内供热工程完工项目较上年增加较多，导致报告期内供暖业务收入较上年同期出现大幅度增长。分地区：1、天津地区营业收入较上年同期出现大幅增长的原因主要系子公司武清百川所在经营区域内房地产业务发展迅速，居民接驳业务和燃气具销售业务大幅增长所致。2016 年年度报告 16/181 2、陕西地区营业收入较上年同期出现大幅增长的原因主要系子公司西安维斯达燃气表销售量大幅增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较
50、上年同期变动比例(%)情况 说明 燃气行业 燃气业务成本 854,564,883.71 99.24 772,481,725.10 99.57 10.63 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 天燃气及输送成本 558,268,303.44 64.83 502,602,145.88 64.78 11.08 燃气接驳 安装成本 142,184,699.17 16.51 140,979,968.30 18.17 0.85 燃气具销售 燃气具成本 127,993,961.43 1