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1、2016 年年度报告 1/157 公司代码：603299 公司简称：井神股份 江苏井神盐化股份有限公司江苏井神盐化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董
2、事 童玉祥 工作原因 郑海龙 三、三、天衡会计师天衡会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐长泉徐长泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高寿松高寿松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高寿松高寿松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第十次会议审议通过，公司2
3、016年度利润分配预案为：以2016年末总股本559,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）,共计派发现金红利11,188,800.00元。2016年度不送股,也不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交2016年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/157 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.
5、11 第五节 重要事项.33 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 井神股份、本公司、公司 指 江苏井神盐化股份有限公司 苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司 汇鸿集团 指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（600981）高尔登投资 指 淮安高尔登投
6、资有限公司 诚源盐化 指 莱州诚源盐化有限公司 浙盐集团 指 浙江省盐业集团有限公司 华昌化工 指 江苏华昌化工股份有限公司（002274）连云港工投 指 连云港市工业投资集团有限公司 苏豪创投 指 江苏苏豪创业投资有限公司 安徽新江淮 指 安徽新江淮投资有限公司 上大鼎正 指 上海上大鼎正软件股份有限公司 和睦家投资 指 江苏和睦家投资管理有限公司 集群信息 指 江苏集群信息产业股份有限公司 泰华德勤 指 江苏泰华德勤投资管理有限公司 山西盐业 指 山西省盐业公司 中海公司 指 江苏中海联合信息工程发展有限公司 众合创投 指 江苏众合创业投资有限公司 农垦投资 指 江苏省农垦投资管理有限公司
7、 淮阴盐化 指 淮安市淮阴盐化工发展有限公司 银宝控股 指 江苏银宝控股集团有限公司 社保基金 指 全国社会保障基金理事会转持二户 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司董事会、董事会 指 江苏井神盐化股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 江苏井神盐化股份有限公司监事会 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的
8、中文名称 江苏井神盐化股份有限公司 公司的中文简称 井神股份 公司的外文名称 Jiangsu jingshen salt&chemical industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 徐长泉 2016 年年度报告 5/157 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高寿松 曹峰 联系地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 江苏省淮安市淮安区华西路18号 电话 0517-85998513 0517-87038787 传真 0517-87036988 0517-87036988 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址
9、 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司注册地址的邮政编码 223200 公司办公地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司办公地址的邮政编码 223200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省淮安市淮安区华西路18号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 井神股份 603299 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务
10、所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 陈建忠、章能金 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李皓、任强 持续督导的期间 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入
11、2,151,669,058.80 2,046,917,575.26 5.12 2,458,056,725.43 归属于上市公司股东的22,954,480.12 61,824,175.25-62.87 99,251,781.98 2016 年年度报告 6/157 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,293,648.23 51,484,341.78-62.53 90,052,229.36 经营活动产生的现金流量净额 589,169,042.32 499,818,233.46 17.88 421,456,974.07 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2
12、014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,964,076,006.96 1,965,797,616.23-0.09 1,626,452,325.46 总资产 4,480,779,700.44 4,558,194,846.14-1.70 4,446,675,086.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.04103 0.13170-68.84 0.21143 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03449 0.10967-68.55 0.19183 加权平均净资产收益率
13、（%）1.16820 3.74652 减少2.58 个百分点 6.13016 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.98295 3.11993 减少2.14 个百分点 5.56197 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
14、和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 520,147,819.35 492,987,876.88 441,355,257.19 697,178,105.38 归属于上市公司股东的净利润 6,296,255.45 745,88
15、8.65-2,069,038.54 17,981,374.56 2016 年年度报告 7/157 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,582,048.26 734,241.05-2,042,017.77 14,019,376.69 经营活动产生的现金流量净额 65,687,488.03 63,907,106.36 145,039,896.58 314,534,551.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额
16、 2014 年金额 非流动资产处置损益-6,547,673.81 360,964.14-1,476,732.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,833,387.53 15,465,000.00 14,339,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,206,863.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,090,064.55 -2,723,558.53-1,839,168.24 少数股东权益影响额-1,231,029.58 -435.79 38,263.19 所得税影响额-1,51
17、0,651.60 -2,762,136.35-1,862,310.21 合计 3,660,831.89 10,339,833.47 9,199,552.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加
18、剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品 2016年营业收入构成图如下所示：2016 年年度报告 8/157 （二）经营模式：1、采购模式：主要采用直接采购模式对煤炭进行采购，其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过“公开招标”等方式进行比质比价采购。2、生产模式：公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产，盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。3、营销模式：盐产品包括食盐、小工业盐和两碱用盐,盐副产品为元明粉、氯化钙,盐化工产品为纯碱、小苏打。根据食盐专营办法、盐业管理条例等法律法规，食盐销售面向各省市食盐专营单位，小
19、工业盐、两碱用盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售。一方面,公司通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,并按合同组织生产运输。另一方面,公司借助经销商市场开拓能力,将产品转销至经销商,使其收益与风险相对应，经销商通过自有的销售渠道将产品销往客户终端。（三）行业情况说明：1、公司所属行业周期性特点：在国内宏观经济整体环境影响下,小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况,周期性明显。食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定,没有周期性。冬季居民习惯于腌制食品,食盐需求量明显上升,使食盐销售带来一定的季节性变化。小工业盐和两碱用盐则无明显的季节性特
20、点。纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。2、公司所处的行业地位:公司制盐生产能力在我国制盐行业内名列前茅,具有较强的综合优势。2016 年年度报告 9/157 公司业绩主要来源于盐及盐化工产品的生产和销售，具有“循环经济、资源、运输、区位、技术创新、品牌”六大核心竞争优势,形成了“盐硝联产、盐碱联产、盐钙联产和热电联产”为主体的循环经济产业体系。特别是公司自主研发的“井下循环盐钙联产制碱工艺”为国内首创,总体达到国际先进水平。这一重大科技成果的工程化应用,显著降低了生产成本,有效延伸了产业链条，增强了公司盈利能力和抗风险能力，为公司打造成
21、“资源节约型、环境友好型”的新型现代企业创造了良好条件。公司纯碱生产得益于“井下循环盐钙联产制碱工艺”，其单位制造成本及盈利能力在国内碱行业处于领先水平。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环经济优势 公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术创新”为核心，坚持内涵增长与外延扩张并举，通过实施“热电联产、盐硝联产、硝盐联产、盐碱钙联合循环生产”等项目，显著降低生产成本、延长公司产业链、丰富公司产品线，提高公司资源综合利用率、减少环境污染。公司盈利能力和抗
22、风险能力得到增强，具有显著的循环经济优势。热电联产项目，实现热、电同时生产，将火电厂 35%左右的热效率提高至 70%以上，提高供热质量、增加电力供应，同时具有节能环保等综合效益；盐硝联产、硝盐联产主要是根据卤水成分采用不同的生产技术，同时生产盐和元明粉，实现母液再利用，提高盐资源利用效率的同时增加公司经济效益；盐碱钙联合循环生产是通过“卤水制碱”减少蒸发干燥制盐环节、包装及运输环节，降低纯碱的生产成本，同时通过“碱渣注井”，解决碱渣堆存问题，抑制因采盐溶腔导致的地面沉降、地质塌陷的风险，并通过“钙液注井采卤”回收利用水、盐和氯化钙，生产工业盐产品及氯化钙，进一步提高资源综合利用率。2、资源优
23、势 公司拥有七个采矿权，包括张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿等，储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高，保有资源储量矿石量 25.64 亿吨，NaCl 量 12.98 亿吨，伴生 Na2SO4量 2.68 亿吨，所有采矿权的许可生产规模合计 894 万吨/年。优质的盐矿资源充分保障公司生产盐及盐化工产品所需卤水供给。3、运输优势 公司主要产品小工业盐、两碱用盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式，公司利用水运方式，产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市，京杭大运河、淮河、盐河等水运航道纵横其间。公司在京杭大运河建有自备码头，北通徐州、东接连云港、南连黄金水道长江、2016
24、年年度报告 10/157 西达皖北腹地，便于公司产品、原材料和能源的装卸运输，为公司盐及盐化工产品参与更为广阔的市场竞争创造了先天的有利条件，为甄选原材料及能源供应商提供更多选择机会。此外，京沪、同三、宁连、宁徐、徐宿、淮盐等多条高速公路在江苏省淮安市境内交汇，公司无法通过水运方式到达的区域，可利用水陆联运方式参与市场竞争。4、技术创新优势 公司自成立以来始终重视技术创新，拥有技术中心、循环经济研究院和制盐研究所三个研发机构或部门。技术中心负责公司产业发展规划和技术进步方案的调研和论证等工作；同时行使井矿盐工程技术研究中心职责，依托江苏丰富的岩盐资源，重点攻克盐及相关产品研发、生产的工艺技术。
25、2008 年，井矿盐工程技术研究中心获江苏省科学技术厅批准成立。2011 年，循环经济研究院获江苏省科学技术厅批准成立，主要研究盐岩溶腔综合利用、盐与碱循环经济技术、纳滤膜分离技术研究、工业结晶与粒度控制研究、盐化工产业发展方向研究等课题。“以研发平台建设为中心的科技创新体系建设”获得中国轻工业联合会 2013 年度现代企业创新管理成果二等奖；“基于岩盐溶腔地下装置化利用的盐碱钙联合循环生产新技术”被评为中国轻工业联合会 2014 年度科技进步一等奖，并实现了技术输出。公司在项目攻关、技术研发中建立起一支专业知识全面、实力雄厚的研发和技术人才队伍。研发与技术人员 300 多人，其中，研究员级高
26、级工程师 6 名、高级工程师 35 名。公司在获得江苏省企业技术中心、工程技术中心和盐化工循环经济技术研究院等省级技术创新平台基础上，2016 年通过国家企业技术中心和国家高新技术企业认定，获批江苏省军民融合研究中心和江苏省博士后创新实践基地，有力促进了企业技术创新战略的实施。公司首创、具有知识产权的“井下循环制纯碱技术”获省部级科技进步一等奖，2016 年又被工信部列入工业企业技术改造升级投资指南（2016 年版），明确鼓励“推广井下循环制纯碱技术”，从而确立了企业技术核心竞争力的优势。5、区位优势 原盐是两碱工业的基础原材料，近年来两碱用盐占全国盐总消费量的 70%以上，制盐行业的发展主要
27、取决于下游两碱产业。公司地处经济活跃的华东地区，是纯碱、氯碱等产业的重要生产区域，盐及盐化工产品市场需求量大，具有一定的区位优势。6、品牌优势 公司拥有 21 个商标，其中“井神”商标被江苏省工商管理局评为江苏省著名商标。公司荣获“2016 年中国调味品产业十大上市企业”和 2015 年度江苏省“自主工业品牌五十强”称号。生产的“淮盐”为“2016 年中国调味品食盐产业十强品牌”、“2016 年中国调味品产业消费者放心品牌”、“2016 年中国调味品产业老字号著名品牌”。2016 年年度报告 11/157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨
28、论与分析 2016 年，公司积极应对宏观经济增长放缓、盐业体制改革提速、市场竞争日益加剧的多重挑战，贯彻落实股东会、董事会决策部署，围绕年度经营目标任务，提质效、抓创新、促改革、强管理等多措并举，在制盐行业整体效益大幅下滑的情形下，公司产销量同比增长，保持了稳步发展的态势。2016 年全年实现营业收入 21.52 亿元，较上年上升 5.12%；归属于上市公司股东的净利润 0.23亿元，较上年下降 62.87%，基本每股收益 0.04103 元。（一）生产运行稳定高效。强化资源优化配置，增强统筹调度能力，释放生产片区大修后设备运行效率。优化智能制造模式，力保优质资源持续向纯碱、食盐等优质生产线集
29、聚，实现了主要生产线“高负荷、长周期”平稳运行。（二）市场开拓成效明显。按照锁定核心客户、巩固战略客户、培育潜在客户的营销策略，实施两碱盐客户的分类管理，通过老市场挖潜和新市场拓展，两碱工业盐销售同比增长 15.3%；提升食盐市场研判能力，开拓外省食用盐目标市场，省外食盐销量同比增长 11.05%；强化境外市场开拓，出口盐销售同比增长 23.85%；加强氯化钙市场开拓，实现产销平衡，出口贸易稳中有升，同比增长 35.69%。抓住四季度纯碱市场价格回暖、产销两旺的契机，进一步加大产销力度，纯碱产量同比增加 7.79%，销量同比增加 10.22%。（三）科技创新成果丰硕。围绕生产技术挖潜和前瞻性技
30、术研究，组织开展科研攻关。全年获受理专利 8 项，其中 6 项发明专利，年度新增专利创历史新高。全年申报市级以上项目 10 项，获批 6 项。国家企业技术中心和国家高新技术企业认定均获得通过。研发具备生产上市条件食盐新品 23 个，其中已上市上架食盐新品 7 个。荣获了 2015 年度江苏省“自主工业品牌五十强”和“2016 年中国调味品产业十大上市企业”称号。（四）策应盐改有序推进。根据国务院国务院关于印发盐业体制改革方案的通知（国发201625 号）通知精神，加快食盐市场布局，先后完成了产品策略、渠道策略、竞争策略的研究报告和市场开拓方案，开展了省内外食盐市场调研分析和市场化运作前期工作。
31、着力推进组织机构、薪酬绩效和劳动用工改革，全公司撤并部门 17 个，压缩岗位 55 个，精简分流人员 73 人。推进劳务用工规范工作，将全公司劳务派遣用工占比控制在 10%以内。深化公司内部改革，推进市场化经营机制、干部人事制度、考核评价和薪酬分配“三项制度改革”，出台了一系列绩效考核方案。推进销售体系改革，加快了省内外营销渠道谋划布局，为盐业体制改革做好准备工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司基本完成了年度主要经营目标，其2016 年年度报告 12/157 中：营业收入21.52亿元，同比上升5.12%；归属于上市公司股东
32、的净利润0.23亿元，同比下降62.87%；归属于上市公司股东的净资产19.64亿元，同比减少0.09%。盐产品产量428.64万吨，同比增加12.15%；纯碱产品产量52.10万吨，同比增加7.79%；元明粉产量45.98万吨，同比增加9.12%；氯化钙（固体）产量16.80万吨，同比增加27.62%；小苏打产量3.74万吨，同比减少2.59%；对外销售卤水产量246.12万方，同比增加2.13%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,151,6
33、69,058.80 2,046,917,575.26 5.12%营业成本 1,556,689,735.53 1,412,539,352.57 10.21%销售费用 224,712,254.08 199,487,977.56 12.64%管理费用 165,780,024.03 162,128,725.47 2.25%财务费用 105,635,271.19 138,529,191.36-23.75%经营活动产生的现金流量净额 589,169,042.32 499,818,233.46 17.88%投资活动产生的现金流量净额-321,458,857.97-141,681,441.46-126.89%
34、筹资活动产生的现金流量净额-418,597,483.55 12,020,747.55-3582.29%研发支出 68,000,402.00 69,360,002.26-1.96%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，盐化工市场处于低位运行，导致公司盐及盐化工部分产品价格下跌。为保证实现生产经营目标，公司主要通过以销促产，按照锁定核心客户、巩固战略客户、培育潜在客户的营销策略，实施两碱盐客户的分类管理，促进老市场挖潜和新市场拓展，实现了产销量的同比增长，基本完成了年度经营目标。报告期盐产品收入同比上升 2.01%，元明粉收入同比上升 9.81%，纯碱收入同比上升 12.6
35、1%，氯化钙收入同比上升 108.40%。受市场不利因素影响，小苏打收入同比下降 3.05%，对外销售卤水收入下降 15.25%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐及盐化工 1,397,389,088.74 983,055,525.14 29.65%1.88%6.62%-3.12%纯碱及其他化工 690,899,040.67 526,154,650.35 23.84%16.10%15.33
36、%0.51%其他 8,793,030.03 6,188,786.33 29.62%-81.93%-69.80%-28.26%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2016 年年度报告 13/157 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）盐产品 1,216,964,061.36 861,576,079.74 29.20%2.01%7.82%-3.82%元明粉产品 127,563,554.21 95,579,006.85 25.07%9.81%-2.03%9.05%卤水产品 52,861,473.17 25,900,438.55 51.00%-
37、15.25%2.04%-8.30%纯碱产品 594,225,731.18 426,417,714.94 28.24%12.61%7.31%3.55%氯化钙产品 58,550,843.70 69,864,348.77-19.32%108.40%130.07%-11.24%小苏打产品 38,122,465.79 29,872,586.64 21.64%-3.05%5.01%-6.02%其他产品 8,793,030.03 6,188,786.33 29.62%-81.93%-69.80%-28.26%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增
38、减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,235,792,559.19 840,634,850.59 31.98%-4.20%-0.62%-2.45%省外 861,288,600.25 674,764,111.23 21.66%18.75%22.04%-2.12%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业分析如下：1.盐及盐化工 2016 年前三季度，受下游需求低迷、进口盐冲击以及市场高位库存等影响，盐及盐化工行业的产品价格始终处于低位运行；进入四季度，随着煤炭等基础原料价格上涨传导及环保因素制约，原盐价格呈现止跌回升。报告期内公司营业收入同比增长，主要是销售量增加，
39、同时因煤炭、运输等制盐成本上升，工业盐价格下降，导致毛利率同比下降。2.纯碱及其他化工 纯碱及其他化工行业营业收入较上年上升，主要为报告期内纯碱化工行业市场回暖、量价齐升，营业收入同比增加；营业成本同比上升主要为销售量同比增加和主要原料焦炭价格同比上升；毛利率同比上升主要为销售价格增幅高于营业成本增幅。3.其他 主要为公司热电分厂生产富余热水以及电厂锅炉燃烧后的煤炭废渣对外出售的量价变化，导致收入、成本、毛利率变化，以及技术转让收入同比减少 1300 万元的影响。主要业务分产品分析如下：1.盐：盐产品营业收入同比上升主要为四季度销售市场回暖，两碱工业盐销售量增加；营业成本同比上升主要是销售量增
40、加和煤炭价格上升所致；毛利率同比下降主要为两碱工业盐销售价格下降导致。2.元明粉：营业收入同比上升主要为元明粉市场需求上升致销售量增加；营业成本下降主要为内部管理提升、生产流程优化、外购卤水价格下降所致；毛利率上升主要为元明粉销售价格同比上升，成本下降。2016 年年度报告 14/157 3.卤水：公司对外销售卤水产品营业收入下降主要为盐化市场销售价格下降导致外销卤水价格下跌所致；营业成本变化基本平稳；毛利率下降主要为外销卤水价格下跌所致。4.纯碱：纯碱产品营业收入同比上升，主要为化工行业销售回暖、销售量同比增加、销售价格同比上升所致；营业成本同比上升主要为销售量同比增加和纯碱主要原料焦炭及主
41、要燃料煤炭价格同比增加所致；毛利率上升主要为销售价格增幅高于营业成本增幅。5.氯化钙：制盐联产品氯化钙营业收入同比增加主要为产量、销售量上升所致；营业成本上升主要是销售量增加和主要燃料煤炭价格上升所致；毛利率下降主要为销售价格增幅小于营业成本增幅所致。6.小苏打：营业收入下降主要为公司优化生产结构，压缩了部分小苏打产能，增加高副价值产品产量以及采取了去库存措施，导致小苏打产销量下降，营业收入下降、毛利率下降。7.其他产品：主要为公司热电分厂将生产富余热水和电厂煤炭燃烧废渣对外出售的量价变化导致收入、成本、毛利率变化，以及技术转让收入同比减少 1300 万元的共同影响。主要业务分地区分析如下：1
42、.省内情况：省内市场营业收入同比下降、毛利率降低主要为公司两碱用盐客户基本在省内，虽然受市场回暖影响销售量增加，但销售价格同比有所下降，导致收入、毛利率下降。2.省外情况：公司进一步拓展了省外市场，销售量同比增加导致收入、成本同比上升，而毛利率下降主要为省外市场竞争激烈，销售价格降低所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）盐产品 4,286,445.14 4,416,534.84 699,115.30 12.15%17.27%-17.03%纯碱产品 521,015.
43、45 510,049.71 1,052.84 7.79%10.22%-90.21%元明粉产品 459,848.20 444,761.58 49,904.33 9.12%1.59%148.13%氯化钙产品（固体）168,035.50 168,965.77 24,703.26 27.62%98.07%-59.50%小苏打产品 37,431.83 38,925.30 2,481.20-2.59%6.70%-39.32%卤水产品 2,461,228.06 2,461,228.06 0.00 2.13%2.13%-液体钙 2,123.44 2,123.44 0.00 产销量情况说明 1.盐产品：主要为公
44、司进一步加大内部管理，强化市场开拓，抓住四季度盐产品市场回暖时机扩大销售，导致销量上升、库存量下降。2.纯碱产品：主要为公司优化生产流程，提高纯碱产量，抓住四季度市场回暖时机扩大销售，导致销量上升、库存量下降。2016 年年度报告 15/157 3.元明粉产品：主要为公司对元明粉生产线进行优化调整，导致产量上升，同时进一步提高产品销售，使销售量同比略有提高。但产量同比增幅大于销量同比增幅，导致库存量同比加大。4.氯化钙产品：主要为随着设备运行状况的提高和内部管理水平的提升，氯化钙产品的产销量得到加大，导致产销量同比上升、库存量下降。5.小苏打产品：主要为公司对生产系统进行优化，对小苏打产品的产
45、量进行了合理调整，导致产量下降，另外加大了该产品的销售，导致销售量上升、库存量减少。6.外销卤水：该产品为公司外销盐化企业的卤水，报告期内该产品产销量基本持平。7.液化钙：主要为公司报告期内新产品，同期没有生产，故产销量相对较小。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 盐及盐化工 直接材料 727,267,327.14 46.72%668,971,814.71 47.83%8.71%工资 76,230,358.80 4.90%81,579
46、,721.63 5.83%-6.56%制造费用 179,557,839.20 11.53%171,504,181.82 12.26%4.70%纯碱及其他化工 直接材料 327,992,767.90 21.07%306,177,114.55 21.89%7.13%工资 29,503,179.35 1.90%32,077,839.06 2.29%-8.03%制造费用 168,658,703.10 10.83%117,945,341.55 8.43%43.00%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情
47、况 说明 盐产品 直接材料 640,125,945.96 41.12%580,498,855.35 41.50%10.27%工资 67,283,443.64 4.32%71,654,023.96 5.12%-6.10%制造费用 154,166,690.14 9.90%146,964,531.75 10.51%4.90%元明粉产品 直接材料 77,242,313.97 4.96%78,461,184.85 5.61%-1.55%工资 5,796,961.38 0.37%6,332,247.41 0.45%-8.45%制造费用 12,539,731.50 0.81%12,761,354.01 0.
48、91%-1.74%卤水产品 直接材料 9,899,067.21 0.64%10,011,774.51 0.72%-1.13%工资 3,149,953.78 0.20%3,593,450.26 0.26%-12.34%2016 年年度报告 16/157 制造费用 12,851,417.56 0.83%11,778,296.06 0.84%9.11%纯碱产品 直接材料 267,649,748.23 17.19%270,819,298.48 19.36%-1.17%工资 22,314,342.21 1.43%25,757,876.38 1.84%-13.37%制造费用 136,453,624.50
49、8.77%100,809,677.28 7.21%35.36%氯化钙产品 直接材料 41,466,300.40 2.66%16,510,281.72 1.18%151.15%工资 3,401,539.55 0.22%2,565,871.21 0.18%32.57%制造费用 24,996,508.82 1.61%11,291,010.95 0.81%121.38%小苏打产品 直接材料 18,876,719.27 1.21%18,847,534.35 1.35%0.15%工资 3,787,297.59 0.24%3,754,091.48 0.27%0.88%制造费用 7,208,569.78 0.
50、46%5,844,653.31 0.42%23.34%成本分析其他情况说明 适用 不适用 成本分行业情况如下：1.盐及盐化工行业：直接材料、工资、制造费用占总成本比例，较上年基本稳定，直接材料虽然受煤炭价格上升影响，但公司进一步提升内部管理，单位产品的物料消耗有所下降；工资占比下降主要为产量上升，导致比例下降；制造费用下降主要为管理提升所致。2.纯碱及其他化工：直接材料、工资、制造费用占总成本比例，较上年基本稳定，直接材料的下降主要为内部管理提升、单位产品的物料消耗下降所致；工资占比下降主要为产量上升，导致比例下降；制造费用上升主要为生产保障支出增加。成本分产品情况如下：1.盐产品：直接材料、