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1、 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 1/198 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、
2、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李小强 工作原因 欧阳静波 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人欧阳静波欧阳静波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄子俊黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐郑锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润489,328,286.15元，其中归属上市公司股东的净利润489,356,682.14元，提取盈余公积金20,251,460.79元，加年初未分配利润534,216,263.22元，2016年度公司实际可供分配利润1,003,321,484.57元，公司母公司实际可供分配利润为176,318,808.20元。2017年3月28日，公司召开的第八届董事会第二会议审议通过了2016年度利润分配预案：根据公司法、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定和公司
4、章程的有关规定，2016年度公司拟以2016年12月31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共分配利润总额为156,379,821.62元；2016年度不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
5、况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 3/198 敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 4/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重
6、要事项.60 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 5/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、集团、中恒
7、集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 中恒实业 指 广西中恒实业有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西梧州中恒集团股份有限公司章程 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范（2010 年修订）南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司
8、双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 学术推广 指 制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，并通过医生向患者宣传，使患者对药品产生有效需求，实现药品的销售 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 6/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GR
9、OUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_ cdc_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编
10、码 543000 公司网址 www.wz- 电子信箱 zhonghengwz- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名
11、 黄晓华、陈刚 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 7/198 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,670,061,992.05 1,343,085,145.79 24.35 3,214,406,389.34 归属于上市公司股东的净利润 489,356,682.14 520,158,884.62-5.92 1,594,536,436.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 505,536,750
12、.98 209,394,373.77 141.43 858,854,663.47 经营活动产生的现金流量净额 1,495,621,750.62 291,525,505.10 413.03 569,946,797.68 营业利润 617,750,549.96 624,282,122.36-1.05 1,860,014,972.42 利润总额 607,790,584.77 649,308,034.31-6.39 1,981,306,957.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,321,678,506.69 4,950,937,1
13、05.58 7.49 5,913,869,657.37 总资产 6,489,461,794.99 6,130,097,129.44 5.86 8,038,782,449.29 期末总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00 1,158,369,049.00 负债总额 1,164,025,214.33 1,175,363,267.74-0.96 2,120,955,256.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.14 0.15-6.67 0.46 稀释每股收
14、益（元股）0.14 0.15-6.67 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.06 150.00 0.25 加权平均净资产收益率（%）9.53 8.97 增加0.64个百分点 36.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.84 3.63 增加6.21 个百分点 19.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述基本每股收益的下降幅度与净利润下降幅度不一致，是因为计算过程中小数点取数再计算后产生误差。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
15、润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 8/198 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3
16、月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 346,287,844.37 378,708,091.43 388,512,816.85 556,553,239.40 归属于上市公司股东的净利润 139,372,625.18 140,376,816.86 153,735,228.84 55,872,011.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 134,137,738.26 136,093,476.17 150,376,274.75 84,929,261.80 经营活动产生的现金流量净额 280,510,310.94 361,468,6
17、41.40 346,118,878.66 507,523,919.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-8,503,534.40 3,566,249.00 2,604,807.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,457,267.05
18、61,013,847.24 144,944,668.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 810,410.96 12,217,424.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 9/198 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公
19、司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 383,675,103.02 838,387,672.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,996,066.13 -38,353,641.07
20、-26,257,490.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 546.11 -817.01-2,282.06 所得税影响额 1,861,718.53 -99,946,641.29-236,213,027.28 合计-16,180,068.84 310,764,510.85 735,681,773.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 国海证劵 665,871,490.05 808,026,482.18 142,154,992.13 Oramed
21、Pharmaceuticais Inc.38,663,101.55 29,564,338.02-9,098,763.53 合计 704,534,591.60 837,590,820.20 133,056,228.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 10/198 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 报告期内，中恒集团主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经
22、营主体及情况如下：医药制造医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。经营相关业务的主要子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司，经过近 90 年发展，已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为广西龙头药品生产企业、华南区最大中药注射剂生产企业。制药公司荣获“广西 50 强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“广西扶贫龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。制药公司致力于制药和健康领域的传承和创新。以改善患者生命品质为根本，为生命健康提供优质高效的医药产品；提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。主
23、要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊等。拥有“中华”、“晨钟”等著名商标，以及药品生产文号 309 个，其中中成药 181 个，化学药制剂 119 个、原料药 9 个。公司有 54 个中药品种及 32 个西药品种共计86 个药品进入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年），有 31 个中成药、14 个化学药品和生物制品进入国家基本药物目录（2012 年）。制药公司产品品种丰富，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品种。医药板块的营业收入占
24、中恒集团营业收入的 90%以上。食品生产食品生产 公司下属经营食品生产业务的子公司为广西梧州双钱实业有限公司，主要产品为龟苓膏、龟苓宝、八宝粥等快消类食品，正处于市场培育阶段的双钱实业，努力通过传统结合创新的方式，实现销售的突破。房地产开发房地产开发 广西梧州中恒集团股份有限公司，即母公司本身，主营业务为房地产开发与经营。2011 年房地产政策趋于收紧，房地产行业经营环境发生较大变化，根据国家政策的导向和公司经营实际情况，2012 年 1 月 14 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了中恒集团关于剥离房地产业务的议案，决定中恒集团退出经营房地产业务，在清理完毕当前房地产项目的尾盘后，
25、公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经 2012 年 2 月 7 日召开中恒集团 2012 年第一次临时股东大会表决通过。广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 11/198 2012 年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。截止目前，公司剩余未剥离完毕的房地产资产主要有恒祥豪苑账面价值 2,867.92 万元；旺甫豪苑账面价值 20,418.48 万元。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1.采购模式 公司的主要原材料为三七、苦玄参等中药材。子公司在广西、云南等省份建立了中药材种植基
26、地，可满足公司部分中药材的需求。对于其他中药材及原辅料等采取对外采购的形式。公司全面实施 TQCS（即：技术、质量、价格、服务）采购策略，通过建立供应商的准入机制、供应商绩效管理等机制，对供应商进行优胜劣汰、发展优质供应商，保障原料供货的稳定和质量提升。对于大宗物料，建立物料市场价格信息跟踪档案，分析物料的价格趋势，实现专业化的集中招标管理，降低采购成本。2.生产模式 公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产全过程符合 GMP 的规范要求及公司各类生产标准，并由质量中心对产品生产的全过程进行严格的全方位
27、监控。3.销售模式 公司主要药品采用省级代理为主，通过物流公司配送至医院终端，以省级招投标产生的价格为终端市场价格；普药采用层级经销模式，分为一级商、二级商和终端商；招商品种主要开发可以直达终端的经销商。（三）制药行业情况说明（三）制药行业情况说明 根据中华人民共和国国家统计局最新数据显示，2016 年规模以上工业企业实现主营业务收入115.2 万亿元，比上年增长 4.9%。2016 年全国规模以上工业企业实现利润总额 68803.2 亿元，比上年增长 8.5%。与 2015 年相比，2016 年工业企业效益呈现好转的态势。2016 年全国规模以上医药制造业企业的主营业务收入与利润总额增长均高
28、于工业企业整体水平，2016 年全国规模以上医药制造业企业主营业务收入为 28026.9 亿元，比上年增长 9.7%，2016 年全国规模以上医药制造业企业利润总额为 3002.9 亿元，比上年增长 13.9%。医药工业对整体工业增长贡献进一步加大。纵观中华人民共和国工业信息化部近几年数据，医药工业围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的发展目标，积极应对经济转型新常态，整体保持了较快的增长速度，在主要工业大类中保持前列。但主要经济指标增长进一步放缓，医药工业面临换挡调速的挑战，提质增效和创新发展的任务更加迫切。主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况 根据国家统计联网直报门户的数据显示，医药
29、行业的情况如下：1 1.增加值增速位居前列增加值增速位居前列 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 12/198 2015 年规模以上医药工业增加值同比增长 9.8%，增速较上年下降 2.5 个百分点，高于工业整体增速 3.7 个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重达到 3.0%左右，较上年增长约 0.2 个百分点，反映出医药工业对工业经济增长的贡献进一步扩大。2 2.收入增速继续放缓收入增速继续放缓 “十二五”以来，医药工业规模以上企业主营业务收入逐年增长，较“十一五”末增长了一倍多，2013 年迈上 2 万亿大关，但增速逐年下降。根据统计快报，2015 年医药工业实现主营
30、业务收入 26885.2 亿元，同比增长 9.0%，高于全国工业，但较上年降低 4.0 个百分点，多年来首次低至个位数增长。各子行业增速均出现下降，中成药降幅最大。20152015 年医药工业主营业务收入完成情况年医药工业主营业务收入完成情况 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 13/198 行业 主营业务收入(亿元)同比(%)比重（%）2014 年增速（%）化学药品原料药制造 461421 9.83 17.16 11.35 化学药品制剂制造 681604 9.28 25.35 12.03 中药饮片加工 169994 12.49 6.32 15.72 中成药制造 616739
31、5.69 22.94 13.14 生物药品制造 316416 10.33 11.77 13.95 卫生材料及医药用品制造 185894 10.68 6.91 15.48 制药机械制造 18202 8.94 0.68 11.02 医疗仪器设备及器械制造 238249 10.27 8.86 14.63 医药工业 26885.19 9.02 100 13.05 3 3.利润增速高于收入利润增速高于收入“十二五”期间，医药工业规模以上企业利润总额也逐年增长，较“十一五”末增长了近一倍，但增速不稳定，总体呈现逐年下降趋势。2015 年医药工业实现利润总额 2768.2 亿元，同比增长 12.2%，高于全
32、国工业增速 14.5 个百分点，较上年下降 0.04 个百分点。利润增速高于主营业务收入增速，主营业务收入利润率增长 0.3 个百分点。各子行业中，中成药和生物制品的利润率增幅较大。20152015 年医药工业利润总额和利润率完成情况年医药工业利润总额和利润率完成情况 行业 利润总额(亿元)同比(%)利润率（%）2014 年 利润率（%）化学药品原料药制造 35103 15.34 7.61 7.35 化学药品制剂81686 11.20 11.98 11.64 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 14/198 行业 利润总额(亿元)同比(%)利润率（%）2014 年 利润率（%）
33、制造 中药饮片加工 12390 18.78 7.29 7.04 中成药制造 668.48 11.44 10.84 10.30 生物药品制造 38653 15.75 12.22 11.70 卫生材料及医药用品制造 169.86 13.04 9.14 9.17 制药机械制造 1900 1.63 10.44 11.49 医疗仪器设备及器械制造 232.56 5.34 9.76 10.27 医药工业 2768.23 12.22 10.30 10.02 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）增持国海证券股票 公司持有的国海证券股
34、权以公允价值计量，计入可供出售金融资产科目。2015 年 12 月 31 日，持有国海证券股票 51,818,793 股，占国海证券总股本的 1.84%，二级市场价格为 12.85 元/股，以公允价值计量金额为 665,871,490 元。2016 年 5 月 31 日，国海证券实施完成利润分配及资本公积转增股本方案，公司持有的国海证券股票由 51,818,793 股变更为 77,728,189 股。报告期内，公司于 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月 12 日通过二级市场竞价交易方式增持国海证券股票，合计买入国海证券股票 38,201,005 股，占国海证券总股本的 0
35、.91%，增持金额290,000,739.20 元。详情可查阅公司于 2017 年 1 月 21 日发布的（临 2017-1）广西梧州中恒集团股份有限公司关于增持国海证券股票进展的公告。本报告期末公司持有国海证券股票 115,929,194 股，占国海证券总股本的 2.75%，二级市场价格为 6.97 元/股，以公允价值计量金额为 808,026,482.2 元。（二）转让黑龙江鼎恒升药业有限公司股权 2016 年 7 月，公司将全资子公司黑龙江鼎恒升药业有限公司 100%股权转让给大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司和自然人姚德坤，其中林格贝公司受让 70%股权，姚德坤受让 30%股权，全
36、部股权作价人民币 527.2885 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，鼎恒升药业尚欠本公司往来负债账面金额人民币 3,593 万元，股权转让协议生效后，该笔债款最终金额由协议三方共同委托的审计机构、评估机构进行审计评估决定，由林格贝公司及姚德坤对此债务向本公司承担连带清偿责任，以姚德坤向本公司转让其所持林格贝公司股份的方式对鼎恒升药业欠本公司债务进行偿还，转让价格为转让当日股份的市场价格。2016 年 7 月 29 日，公司与姚德坤和大兴安岭格林贝寒带生物科技股份有限公司在黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局铁锋分局完成股权变更手续。根据股权转让协议，姚德坤和大兴安岭格林贝寒带生物科技股
37、份有限公司应于取得目标公司股权后 6 个月内完成偿债股份转让。截 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 15/198 至目前，公司与姚德坤和大兴安岭格林贝寒带生物科技股份有限公司正在就偿债股份转让的相关事项积极沟通中，协商最佳处理方案。详情可查阅公司于 2016 年 7 月 14 日发布的（临 2016-48）广西梧州中恒集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 品牌优势：梧州制药先后被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国制药工业百强”、“广西第一批创新型企业”、“四星级绿色环保企业”等称号，公司拥有丰富
38、的产品资源。产品资源位居同行业前列，拥有化学原料药、中药注射剂等 13 个大剂型（含原料药）217 个品种（其中中药制剂 135 个，化学药 82 个），拥有药品注册证 309 个，注射用血栓通等国家专利产品 5个，全国独家生产品种 24 个，收载于 2015 年版中国药典品种 102 个，公司有 54 个中药品种及 32 个西药品种共计 86 个药品进入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年），有 31 个中成药、14 个化学药品和生物制品进入国家基本药物目录（2012 年）。公司拥有“中华”、“晨钟”等知名商标品牌。人才优势：公司加强一线员工队伍建设，强化员工培训；注重对
39、技术质量、成本、产量、GMP和设备的管理；打造企业家团队，深化做精 OTC 渠道，全渠道拓展，强化科学管理，增强研讨；重视科研创新和知识产权管理。多年来，依托人才队伍的强力支撑，先后创建了多个自治区级和国家级研究（研发）中心，2013 年获认定为第一批广西院士工作站和梧州市唯一一家获批设立博士后科研工作站；2014 年获国家中医药管理局批准建设“三七产品深度开发与资源利用重点研究室”。先后承担了各类科技项目 30 多项，其中国家级 2 项、自治区级 17 项。荣获国家科技进步二等奖 1 项、广西科技进步二等奖 2 项、广西发明创造成果展览交易会金奖 3 项，银奖 2 项，铜奖 1 项，科技部“
40、国家重点新产品”1 项。研发优势：以梧州制药为依托的企业研发中心，是广西区人民政府批准授牌的广西医药产业工程院，同时还是广西自治区级企业技术中心，为公司拳头产品注射用血栓通注入活力，深入探索三七类中药制剂二次开发，为产品质量保驾护航。公司与暨南大学、北京大学、四川大学、天津中医药大学、浙江大学、中国科学院上海药物研究所、军事医学科学院、上海食品药品检验所等多家高校及科研机构建立深度紧密的合作关系。产品优势：梧州制药的产品在心血管、神经、内分泌、骨伤、眼科、泌尿、呼吸、消化、妇科、儿科、中医科等治疗领域具有突出的优势，其中注射用血栓通（冻干）、血栓通注射液、中华跌打丸、妇炎净胶囊、炎见宁片、结石
41、通片、荧光素钠注射液等产品具有较强的市场竞争力。注射用血栓通（冻干）作为全国独家品种，为国家基本药物目录品种和国家医保目录甲类品种；作为原研产品，血栓通为“高新技术产品”，拥有独特、先进的生产技术，获国家发明专利，产品质量稳定；2016 年在中国制药品牌榜成功入选“最佳医院品牌和最佳基层品牌”，“一种 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 16/198 三七总皂苷提取液的浓缩方法”被授予广西发明创造成果金奖。注射用血栓通临床安全性较高；注射用血栓通正在开展上市后再评价工作，以天津中医药大学为首的研究团队开展物质基础、药理药效、工艺质量控制、临床疗效观测、多中心不良反应监测等项目的
42、研究，为产品提供更加深入、全面的临床应用依据；注射用血栓通上市 20 年来得到广大患者和临床医生的认可，在三七类注射剂产品中，市场占有率排在前列。技术优势：公司拥有德国 Bosch 生产线等一流生产设备。营销优势：公司拥有覆盖全国三十一个省、直辖市、自治区的销售渠道，在医院临床、OTC终端和第三终端产品具有极高的市场知名度和市场占有率，品牌优势明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是中恒集团转型发展中关键的一年，在广西投资集团成为公司控股股东之际，公司完成第八届董事会的换届，组建了新的管理团队，在国内外经济形势严峻、
43、医药行业政策挑战频出的环境下，面对转型之痛，困难重重，公司上下团结一心，积极应对，实现了扣非后净利润成倍增长，转型开局呈稳中向好的态势。2016 年 2 月，广西投资集团成为公司控股股东。在变更股权期初，在公司经营层面，合作伙伴对于未来的营销政策、合作方式存有顾虑；在政策层面，在医保控费日趋严格、药品价格降低的趋势下，医药行业两票制、仿制药一致性评价、招标政策等一系列制度的全面执行，都给经营带来了挑战。外部市场上，投资者对公司的持续经营、未来发展、管理层能力等由于不了解而处于观望状态。内忧外患之时，公司管理层秉承“树正气、聚人才、干事业”的理念，面对压力，迎难而上，在严峻的环境与形势下，理清发
44、展思路，外部通过加强与合作伙伴的沟通、内部通过稳定职工队伍建设等各项切实有效的措施，实现公司的平稳过渡。2016 年是“十三五”的开局之年，公司经营呈现稳中向好，稳中上升的态势，奠定了公司迈向新发展的基础。报告期内，公司实现营业收入 16.7 亿元，同比上升 24.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比下降 5.92%。剔除不可比因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.06 亿元，同比增长 141.43%。公司 2016 年度拟按照不低于年度归属于上市公司股东的净利润 30%的比例进行利润分配，为股东提供持续的价值回馈。报告期内，公司重点推进了以下几方面
45、的工作：（一）实现平稳过渡，业绩稳步增长。广投集团入主后，公司以保稳定，促发展作为工作的主线。在班子层面，新班子保留了原有的核心骨干，并引进了大型国有企业、知名跨国企业具有丰富的经营、投资、营销管理经验的人才。与此同时，稳定公司生产管理、技术及营销的骨干团队。生产方面，通过加强培训，轮岗等 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 17/198 方式克服了上半年部分减产的人员流失风险。营销方面，及时深入市场，加强与客户的沟通，增进了共同发展的信心，推动了销售业绩稳定增长，为公司各项工作有序开展打下坚实的基础。报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润同比增长 141.43%。其中制药公司
46、 2016 年实现净利润同比增长 94.82%；双钱实业营业收入首次突破亿元大关，创历史新高。（二）定战略、做规划、开启新篇章。公司携手国内外知名咨询机构合作开展战略规划和产品规划，年度内已完成战略的编制。十三五期间，公司将致力于制药和健康领域的传承和创新，定位于成为医药产业综合企业，从研发、营销、资本三个方面打造集团可持续发展的核心抓手。立足血栓通的发展基础，开发传统药物的临床应用，延伸其他机会治疗领域，传承创新药物的临床价值；围绕公司在核心领域的产品优势，延伸相关治疗应用，以医食同源为基本理论，拓展保健、预防、营养、休闲等健康领域；发挥公司的融资平台，运用产融结合的方法推动项目和资本并购，
47、为公司培育创新产品和新兴业务，将中恒集团打造成集研发、生产、销售、服务于一体的现代化医药产业综合企业。（三）构建健康产业研究院，强化研发，提升核心竞争力。本着相互支持、密切合作、平等互利、共同发展的原则，2016 年 5 月，公司与广投集团、暨南大学签订了战略合作框架协议，成立“暨大广投中恒健康产业研究院”，集聚全国一流的创新资源和顶尖专家，借助融合各方优势资源，在科学研究、人才建设、产业合作、技术创新方面展开紧密合作，全面深化产学研创新工作。结合工作实际和战略发展规划，借助产研院的平台，2016 年公司全面梳理在研项目，评估和明确下一步发展重点；有序推进新药开发研究等系列工作；着重围绕重点品
48、种注射用血栓通(冻干)，开展了上市后临床安全性医院集中监测研究，对不稳定性心绞痛患者降低主要不良心血管事件发生率的有效性及安全性研究，与中国科学院上海药物研究所、中国中医科学院中药研究所等合作开展“注射用血栓通（冻干）标准化项目”；开展了品种二次开发、提纯技术等项目。2016 年 12 月，制药公司作为主要完成单位之一，参与的“国际化导向的中药整体质量标准体系创建与应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。专利申请与管理方面，公司在 2016 年获得 12 件国内发明专利授权；“4 位有取代的吡唑并嘧啶衍生物、制备方法及其在药物制备中的用途”获得日本、澳大利亚国家 PCT 国外发明专利授权；经广西
49、区知识产权批准，公司被确定为广西高价值专利培育示范中心。（四）强化资本运作，布局大健康。为支撑主业发展，投资孵化创新业务，不断追求创新，公司在多元化上，将通过产融结合，依托资本运作，强化核心主业，实现中恒集团外延式的增长。公司与另外 5 家公司共同投资设立广西广投资产管理有限公司，希望通过该平台，充分发挥各方的优势，有效利用闲置货币资金，创造更大的经济效益，以提高企业的盈利水平。公司也积极地推进与子公司梧州制药共同成立投资公司广东中恒健康产业有限公司的相关工作，这是公司内涵式增长与外延式拓展齐头并进，实现构建以中药为主、化药为辅产品线格局、广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年年度报告 1
50、8/198 专注打造包括心脑血管等优势疾病治疗领域的第一步。未来，公司还将联合实力投资机构，探索以上市公司+产业并购基金模式，开展更多的医药健康领域战略投资布局。（五）加强生产安全、质量管控，保证产品品质。公司把安全生产工作作为重中之重来严抓，通过落实主体责任，建立健全制度管理，加强日常安全生产监管巡查，开展“安全生产月”、安全培训、专项安全检查、应急预案演练等工作，确保全年无重大安全生产事故。质量方面，公司各级质量部门认真严格把关，发挥质量监控的前置管理作用，以加强质量检验、工艺保证为基础，推进全面质量管理，确保产品质量。一是加强对成品、物料入库的审核，确保了产品第一关的质量把关。二是加强产