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1、恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度
2、报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16
3、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团
4、指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 圣拓科技 指 上海圣拓生物科技有限公司 恒康源 指 四川恒康源药业有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡赣西肿瘤医院有限责任公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 资阳医院 指 资阳健顺王体检医院有限公司 福源医院 指 广安福源医院有限责任公司 蓬溪医院 指 蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司 崇州二院 指 崇
5、州二医院有限公司 恒健肿瘤医院 指 河南恒健肿瘤医院有限公司 上海仁影 指 上海仁影医学影像科技有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）京福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 PRP 公司 指 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月
6、 1 日至 2016 年 12 月 31 日 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有）Hengkang medical Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HengKang medical 公司的法定代表人 周先敏 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 7
7、46500 办公地址 四川省成都市锦江工业开发区金石路 456 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维/联系地址 成都市锦江工业开发区金石路 456 号/电话 028-85950888-8955/传真 028-85950202/电子信箱 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四
8、、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市之初，公司主营业务为药品制造。自 2013 年开始，公司进入医疗服务行业。到目前形成立足于医疗服务为核心的大健康 产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品四块业务。历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 签字会计师姓名 刘志文、宫岩（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构
9、名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 葛斌、Wang Jiangqin 2015 年 6 月 8日-2016 年 12月31 日（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）秦超、文晋 2016 年 9 月 3日-2017 年 12月31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追
10、溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,175,221,187.39 1,181,728,223.15 84.07%685,657,650.19 归属于上市公司股东的净利润（元）403,631,489.47 323,626,317.65 24.72%257,332,861.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）358,117,774.89 258,697,739.64 38.43%250,532,038.44 经营活动产生的现金流量净额（元）-697,374,078.56 219,021,903.72-
11、418.40%193,353,694.53 基本每股收益（元/股）0.2139 0.1854 15.37%0.1670 稀释每股收益（元/股）0.2139 0.1854 15.37%0.1670 加权平均净资产收益率 10.29%11.94%下降 1.65 个百分点 28.78%恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,984,709,625.84 4,780,346,616.33 25.19%1,891,382,928.49 归属于上市公司股东的净资产（元）4,084,959,354.49 3,
12、726,981,221.02 9.61%1,021,172,468.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则
13、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 375,702,316.45 398,250,175.40 437,633,245.28 963,635,450.26 归属于上市公司股东的净利润 72,801,547.09 71,039,371.74 58,011,788.40 201,778,782.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,584,035.71 42,815,463.28 51,545,744.85 202,172,531.05 经营活动产生的现金流量净额 45
14、,947,395.53-20,793,605.68-384,157,471.13-338,370,397.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,127,305.86-267,898.85-42,403.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,420,740.84 13,627,057.00
15、 9,163,511.24 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 受托经营取得的托管费收入 19,945,794.73 7,209,094.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,264,909.90 59,120,093.24-907,132.67 主要系报告期确认的业绩补偿款。减：所得税影响额 7,473,290.04 14,684,368.46 1,249,624.98 少数股东权益影响额（税后）-1,482,865.01 75,399.67 163,526.77 合计 45,513,714.58 64,928,578.01 6,800,823.06-对公司根
16、据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2016年是“十三五规划”的开局之年，在“健康中国”已成为国家战略的时代背景下，我国医改
17、顶层设计不断完善，公立医院改革全面深化，分级诊疗制度建设有序推进，全民医保体系不断完善，药品供应保障机制进一步健全，医疗、医保、医药三医联动改革持续推进，城乡基层医疗卫生服务能力大幅提升。而随着我国老龄化、城市化进程加快、慢性病患病率上升等因素推动，医疗服务资源供给约束与不断增长的需求之间的矛盾仍将长期存在。公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康”发展战略，不断加大医疗服务领域的投入与建设，完善下属医院学科建设，坚持“大专科、强综合”理念，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，进一步提升公司医疗服务水平，满足患者多层次、多元化医疗服务需求。（一）公司主营业务及产品（一）公司
18、主营业务及产品 公司立足于医疗服务为核心的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品业务。1、医疗服务 1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，截止本报告期末，公司已控股并拥有8家二级以上综合医院和专科医院、1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院以及4家在建医院；同时参股产业并购基金，加大对潜在医疗服务标的的并购与培育。报告期内，公司设立医生集团和医学影像中心，切入远程医疗诊断业务，扩大了医疗服务范围。2、药品制造 2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业
19、具有独特的竞争优势。报告期内，公司“独一味”商标荣获中国驰名商标。在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 3、日化品 3、日化品 公司以“提升口腔免疫，养护口腔健康”为宗旨，在临床口腔应用中，通过萃取高原天然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“独一味”
20、系列牙膏，包括基础系列、专业系列、精制中药系列、高端藏系列共四大系列20余个牙膏品种以及进口竹炭为主的独一味牙刷系列。4、保健品 4、保健品 公司秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，通过精选原料、先进工艺、全效配方，推出获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。（二）经营模式 1、医疗服务业务（二）经营模式 1、医疗服务业务 公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，通过发挥公司支持平台功能和协同效应，建
21、立专业化、精细化、集团化的“恒康医院管理模式”，对医院“人”、“财”、“物”、“事”进行统一规划管理。公司负责医院人力资源的规划，改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源；财务上加强医院预决算、成本核算、运行分析和监测、资产管理，参与医院规划发展、风险防范、薪酬绩效以及内部控制等管理，提升医院效益；对医疗设备、药品、耗材、非医疗物资等的采购进行集中管理和采购优化，发挥集团规模采购协同优势，保证下属医院采购物资质量最优、价格合理，降低公司采购成本。公司设立医院管理中心，依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专
22、业医院管理团队，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，遵循医院运营与医学发展规律，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保证质量安全，改善患者体验，提升医疗服务品牌，进一步提升医院管理效率，形成所在地区的差异化竞争力。2、药品制造业务 2、药品制造业务 公司集采中心制定药品制造业务原材料的采购方案，坚持从生产厂家总经销经销商零售商一条线的先后顺序选择供应商，选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的合作伙伴并签订年度购销合同，所有原材料经过检验合格后方可使用。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司制药业务采用以销定产的模式进行
23、生产，公司销售部门依据年度销售计划以及市场情况编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的下月度销售制定当月生产计划。公司生产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度，加强对生产与质量管理的内部控制。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 1、外延并购和内生增长并举，扩大医疗服务业务规模 公司将充分把握医改政策和市场机遇，坚持以医疗服务为核心的“大健康”战略，在全球范围内寻求优质投资并购标的，引进国际先进诊疗技术和人才，提升公司整体医疗服务水平；同时辅以自建肿瘤、高端妇产医院，满足患者多层次、多元化医疗服务需求，不断扩
24、大公司医疗服务规模，完善医疗服务业务结构。2、加强资源整合，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力 公司在不断扩大医疗服务规模的同时，进一步优化“恒康医院管理模式”，加强精细化管理，改善就医体验，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，引进先进人才与技术，持续推动医生集团与影像中心建设，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现集团内部医生、设备、信息共享。同时，布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术。公司医院管理水平与运营效率明显提升，经营业绩持续增长。3、稳步推进药品、日化、保健品业务 公司不断丰富完善药品、日化和保健品业务板块产品结构，优化拓展
25、营销渠道，并按照公司战略规划和经营目标，做好存量业务的管理和内生性发展，顺应国家对中药的政策支持，充分把握市场机遇，扩大中药饮片产销量，实现业绩稳步增长。（四）行业发展情况（四）行业发展情况 随着行业政策陆续出台，国家医改不断深入，医疗服务行业供给侧持续优化完善，民营医院数量及服务量明显提升但随着我国人口老龄化和城镇化的加速，及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高，对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势，我国医疗行业仍处于快速发展期。1、医改的不断深入，推动医疗行业持续健康发展 自2009年启动新一轮医疗体制改革以来，国家陆续颁布了一系列医
26、疗改革指导意见和发展规划，社会资本举办医疗机构在政策上得到了更多的鼓励和支持，多元办医格局加快形成，对促进民营医院发展，鼓励医疗领域竞争，提高医疗服务效率起到了重要的推动作用。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016年是医疗行业深化医改攻坚年，国务院先后发布深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务健康中国2030规划纲要等重要政策文件，明确了2016年在深化公立医院改革、推进分级诊疗制度建设、巩固完善全民医保体系、健全药品供应保障机制等方面的医改重点工作，医改新政将不断加速医疗、医药行业的优胜劣汰和行业格局的重塑。到2030年，我国健康产业规模显著扩大，建立起体系完
27、整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。近年来，在医疗政策改革的推动下，医药行业机遇与挑战并存，两票制、取消药品加成等医药改革政策陆续出台，将进一步加速医药行业的优胜劣汰，但一个更加健康、更加有序、更加富于活力的业态正在形成。2016年，国务院相继发表中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)、中国的中医药白皮书等文件，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，提出了中医药产业成为国民经济重要支柱之一的战略思想，将中医药纳入健康服务体系建设中，大力推动中医药的继承、应用和创新。2、我国医疗服务市场状况及趋势（1）持续增长的医疗
28、需求促进医疗服务市场快速发展 2、我国医疗服务市场状况及趋势（1）持续增长的医疗需求促进医疗服务市场快速发展 根据国家有关部门统计数据，我国医疗服务需求仍呈现较快发展趋势，2016年全国医疗卫生机构总诊疗人次达78亿次，同比增加1亿人次，入院人数达2.2亿人，同比增加约0.1亿人，全国财政医疗卫生（含计划生育）累计支出13154亿元，同比增长10%；商业健康保险快速发展，2016年商业健康保险保费收入4042.5亿元，同比增长67.71%。（2）民营医院发展迅速（2）民营医院发展迅速 根据国家统计局发布的2016年国民经济和社会发展统计公报，截至2016年末，全国民营医院已经发展到1.6万个，
29、民营医院数量占全国医院数量的比例也由2008年的27.41%上升到2016的55.17%。2016年1月-9月，民营医院门诊2.9亿人次，同比提高17.2%，出院人数1862.5万人，同比提高23.6%。近年来，民营医院数量及其提供的服务量均呈现快速增长，但其提供的服务量占总体服务量比例仍然较低，随着新医改的深化和市场医疗服务资源配置机制的逐步完善，民营医疗市场份额还将继续保持快速增长趋势。（3）城镇化、人口老龄化等推动因素将驱动我国医疗服务行业持续快速发展（3）城镇化、人口老龄化等推动因素将驱动我国医疗服务行业持续快速发展 我国经济发展进入新常态，工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，生态环境
30、和生活方式变化，慢性病高发等因素，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 个性化、多元化等新要求，将驱动我国医疗服务行业持续快速发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司重大资产购买实施完成，成功收购崇州二院 70%股权，并向其增资最终实现拥有其 85%股权,同时新设河南恒健肿瘤医院有限公司、上海仁影医学影像科技有限公司等机构，公司股权
31、资产相应增加。固定资产 固定资产同比增长 37.92%，主要系赣西肿瘤医院在建工程完工转固所致。无形资产 无形资产同比增长 16.11%，主要系本年新收购崇州二院，无形资产增加。在建工程 在建工程同比下降 36.92%，主要是赣西肿瘤医院在建工程完工，在建工程减少。应收账款 应收账款同比增长 125.63%，主要系自 2015 年以来陆续合并了瓦三医院、辽渔医院、盱眙医院、福源医院及崇州二院，导致公司 2016 年营业收入同比增长，同时公司中药饮片业务收入增长，导致应收账款增长。存货 存货同比增长 324.58%，主要系子公司恒康源存货增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不
32、适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业优势 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。2、品牌优势 公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资
33、金的投入，将下属医院打造为所属地区具有明显优势医疗服务机构，并形成自有医疗服务品牌。公司的瓦三医院神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科，曾荣获“2015中国医院竞争恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 力.非公立医院100强”医院、“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”；辽渔医院之妇产科、骨科为大连市二级医院重点专科，曾获“国家优秀成果奖”及“大连市科技进步奖”；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙医院妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室；崇州二院的骨科、神经外科、微创外科（手足外科）为市级重点专科。3、管理优势 经过多年
34、探索，公司依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，建立起了具有恒康特色的医院管理模式。公司遵循医院运营与医学发展规律，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，对下属医院实施集团化、专业化、标准化、精细化管理，并充分发挥协同优势，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保障质量安全，改善患者体验，进一步提升医疗服务品牌，形成所在地区的差异化竞争力。4、产品优势 公司专注于药品生产近二十载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药、化药及生物大分子药物，其中“独一味胶囊”收载于国家药典（2010年修订版），为全国独家品种、中成药优质
35、优价产品、国家医保目录品种，具有独特疗效、安全性高、治疗成本低的优势。“独一味”商标为中国驰名商标。公司全资子公司康县独一味与中国人民解放军兰州军区兰州总医院、兰州大学等共同研究完成了“藏药现代化与独一味新药创制、资源保护及产业化示范”项目，荣获2015年度国家科学技术进步二等奖。5、医疗人才技术协同优势 依托集团化、标准化、专业化管理优势，公司拥有一支涵盖各个学科和医院管理的优秀医护管理团队，内部“医生集团”“影像中心”已初步形成，可以根据下属医院的学科建设情况和患者需求，不定期到所属各医院进行人才学术交流、经验分享和远程会诊，全面提升公司医护人员医疗技术水平，完善医院学科建设、人才培养，提
36、升公司核心竞争力。6、研发专利优势 公司长期致力于研发具有自主知识产权的现代中药品种，生产产品属国家级新药且全部拥有自主知识产权，随着公司战略转型，研发项目扩展到药品、保健品、日化新品、医疗器械、医疗机构制剂等多领域。截止报告期末，公司拥有21项专利。7、营销优势 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司市场营销定位准确，通过充分、有效地整合内部和外部资源，推动终端客户群的数量稳定增长。公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。公司采用“经销+专业化学术推广”的销售方式，不断提升产品的
37、学术地位，扩大产品品牌影响力。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五规划”的开局之年，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，持续推进以医疗服务为核心的“大健康”战略，医疗服务板块规模与管理水平同步提升，药品、日化和保健品板块稳健发展。报告期内，公司崇州二院重大资产购买顺利完成，海外并购取得重大进展，参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式营业，多个新建、扩建项目陆续实施；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段
38、性成果。同时，公司充分把握国家医药政策，稳步推进药品、日化、保健品业务，抓住中药行业发展机遇，扩大中药饮片规模，实现业绩持续增长。2016年度公司实现营业收入217,522.12万元，同比增长84.07%；利润总额46,158.31万元，同比增长15.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为40,363.15万元，同比增长24.72%。（一）经营管理情况（一）经营管理情况 1、医疗服务板块（1）加强内部管理和联动，提升医疗服务效率与质量 公司自2013年进入医疗服务行业，通过外延式并购和内生式增长并举的方式，不断扩大医疗服务规模，强化内部管理、发挥集团协同效应，提高资源整合能力。报告期内，公司
39、对下属各医院的运营管理、医疗质量及学科建设进行统一规划。积极整合公司内部医疗资源，实施精细化管理、供应链管理，强化以收入分配为主导的激励约束机制，建立医院综合运营绩效、医院质量安全、医院数据安全等远程监控平台，充分发挥互联网、大数据与精准医学等新型技术融合应用优势，引进先进医疗设备和一流技术骨干人才，并通过公司各医院之间优势学科人才交流以及与其他优势学科医院和医学院校进行学科共建、学术交流等形式，不断完善医院自身学科建设和人才培养。（2）参与投资产业并购基金 报告期内，公司参与投资产业并购基金京福华越，投资范围包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权，产业并购基金将有利
40、于降低公司投资风险，同时对收购标的公司规范化和精细化管理，提升标的资产质量和经营管理水平，为公司培育恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 优秀潜在并购标的。2017年1月，京福华越完成了兰考第一医院有限公司等三家医院99.9%股权收购工作。（3）设立医学影像中心，切入远程医疗诊断业务 报告期内，公司设立医学影像中心，切入远程医疗诊断业务，扩大了医疗服务范围。一方面，公司积极响应“保基本、强基层、建机制”的医改政策，已初步确定在广西省鹿寨县投资建设鹿寨县医学影像中心，提升区域内医学影像诊断水平、统一区域内医学影像诊断标准，实现影像诊断结果互认，避免患者重复检查，降低个人及政府
41、医疗卫生支出。另一方面，公司逐步实现医学影像诊断在各下属医院之间的连接与共享，不断加强智能应用，改善患者就医流程和体验，同时加强了公司、医院、科室和医务人员不同层级业务活动的精细化管理。报告期内，公司与澳大利亚专业影像诊断公司PRP股东代表就收购PRP公司70%股权事项签署了合作框架协议，该协议的签署符合公司发展战略，有助于实现国际先进医疗服务、技术与国内患者需求的有机结合，提升公司医疗服务质量，增强公司医疗服务业务的竞争优势和公司整体竞争力。2、药品制造板块 2016年，药品制造板块机遇与挑战并存，随着医改进一步深化，招标限价、取消药品加成以及“两票制”等多项政策加速了医药市场优胜劣汰，促进
42、了行业格局重塑，为减少医改政策带来的影响，公司积极调整销售模式，加大基层市场和二线城市药品市场的开发力度，扩大投标药品剂型、增加品规，丰富了产品结构。2016年，国务院相继发布了中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)、中国的中医药白皮书等文件，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，提出了中医药产业成为国民经济重要支柱之一的战略思想，将中医药纳入健康服务体系建设中，大力推动中医药的继承、应用和创新。报告期内，公司抓住中药行业发展机遇，扩大中药饮片经营规模，中药饮片业务产销量较上年有较大幅度增长，中药饮片营业收入及利润贡献增加。3、日化、保健品板块 报告期内，公司在基础系列、专业系
43、列、精制中药系列、高端藏系列“独一味”牙膏的基础上升级了去渍及抗敏功能牙膏，以及上市了“熊猫宝贝儿童”牙膏及牙刷，并推出了以进口“竹炭”为主的独一味牙刷系列，成功开拓了大润发、欧尚等大型商超渠道以及增加了多种形式的线上销售渠道。保健品方面，公司在报告期内完成新品睿泰软胶囊的引进及产品上市工作，同时持续推进四个保健品配方的研发工作。恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（二）重大资产重组事项（二）重大资产重组事项 2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了收购崇州二院70%股权重大资产购买事项，并于8月30日完成崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手
44、续。（三）募集资金使用进展情况（三）募集资金使用进展情况 1、募投项目建设情况 报告期内，募投项目赣西肿瘤医院建设完成，并已正式营业；大连国际肿瘤医院和大连北方护理医院建设项目按施工计划稳步推进。2、变更募集资金使用情况 为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“收购崇州二医院有限公司股权对价”，并将募集资金（含本息）全部用于收购崇州二院 70%股权。报告期内崇州二院 70%的股权转让等相关工商变更登记手续已完成。3、募集资金结余情况 截止报告期末，公司募集资金累计使用218,75
45、9.22万元，余额为45,400.56万元。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。（二）收入与成本（二）收入与成本 1、营业收入构成、营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,175,221,187.39 100%1,181,728,223.15 100%84.07%分行业 工业收入 933,933,438.08 42.94%508,706,732.89 43.05%83.59%服务业收入 1,241,287,749.31 57.06%673,0
46、21,490.26 56.95%84.44%分产品 药品收入 189,101,778.74 8.69%309,740,326.75 26.21%-38.95%恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 中药饮片 694,299,970.44 31.92%57,993,590.07 4.91%1,097.20%医疗收入 1,193,487,202.70 54.87%663,726,054.24 56.17%79.82%其他收入 98,332,235.51 4.52%150,268,252.09 12.72%-34.56%分地区 东北 719,114,506.50 33.06%399
47、,127,873.24 33.77%80.17%华北 14,579,962.81 0.67%7,898,442.07 0.67%84.59%华东 449,123,609.50 20.65%253,606,113.97 21.46%77.09%华南 87,696,366.82 4.03%41,550,051.12 3.52%111.06%华中 77,849,408.90 3.58%58,838,054.56 4.98%32.31%西北 68,633,339.93 3.16%40,629,229.78 3.44%68.93%西南 726,254,666.63 33.39%352,753,768.8
48、6 29.85%105.88%直辖市 31,969,326.30 1.47%27,324,689.55 2.31%17.00%2、占公司营业收入或营业利润、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业收入 933,933,438.08 483,655,242.44 48.21%83.59%169.46%下降 16.50 个百分点 服务业收入 1,241,287,749.31 908,448,525.95 26.81%84.44%102
49、.43%下降 6.50 个百分点 分产品 中药饮片 694,299,970.44 397,657,232.33 42.73%1,097.20%937.81%增长 8.80 个百分点 医疗收入 1,193,487,202.70 868,896,314.17 27.20%79.82%94.47%下降 5.49 个百分点 分地区 东北 719,114,506.50 455,061,734.71 36.72%80.17%81.15%下降 0.34 个百分点 华东 449,123,609.50 372,482,195.39 17.06%77.09%94.25%下降 7.32 个百分点 西南 726,25
50、4,666.63 467,746,231.10 35.59%105.88%259.92%下降 27.56 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 恒康医疗集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成、营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 比重同比增减 金额 占营