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1、鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 鸿达兴业股份有限公司鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁
2、及会计机构负责人公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的
3、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：公司在生产运营过程中主要存在行业周期、安全、环保等方面的风险，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，详细内容见本报告公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：公司在生产运营过程中主要存在行业周期、安全、环保等方面的风险，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的相关内容
4、。中的相关内容。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本2,420,677,191 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务
5、指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.40 第五节第五节 重要事项重要事项.67 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告
6、全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司/鸿达兴业 指 鸿达兴业股份有限公司 乌海化工 指 内蒙古乌海化工有限公司 金材科技 指 江苏金材科技有限公司 中谷矿业 指 内蒙古中谷矿业有限责任公司 广宇化工 指 乌海市广宇化工冶金有限公司 中科装备 指 内蒙古中科装备有限公司，原名为内蒙古中科化工装备有限公司 金材实业 指 广东金材实业有限公司 蒙华海电 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 威亨塑胶 指 扬州威亨塑胶有限公司 鸿塑新材料 指 扬州鸿塑新材料有限公司 全塑行公司 指 江苏全塑行装饰工程有限公司 西部环保 指 西部环保有限公司 联
7、丰稀土研究院 指 内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司 新达茂稀土 指 包头市新达茂稀土有限公司 联丰稀土新材料公司 指 内蒙古联丰稀土新材料有限公司 土壤研究院 指 广东地球土壤研究院 塑交所 指 广东塑料交易所股份有限公司 广州圆进出口 指 广州圆进出口电子商务有限公司 氢能源研究院 指 内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司 鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司 成禧公司 指 广州市成禧经济发展有限公司 皇冠实业 指 乌海市皇冠实业有限公司 新能源公司 指 乌海市新能源集团发展有限公司 盐湖镁钾公司 指 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 海外建筑 指 乌海市海外建筑有限公司 广东新能源 指 广东
8、新能源集团有限公司 兴业国际 指 广东兴业国际实业有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鸿达兴业 股票代码 002002 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿达兴业股份有限公司 公司的中文简称 鸿达兴业 公司的外文名称（如有）Hongda Xingye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HDXY 公司的法定代表人 周奕丰 注册地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 注册地址的邮政编码 225111 办公地址 广州
9、市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 办公地址的邮政编码 510385 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林少韩 于静 联系地址 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 电话 020-81652222 0514-87270833 传真 020-81652222 0514-87270939 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证
10、券事务部 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91321000608708760U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）2013 年 4 月 26 日，本公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为本公司全资子公司，公司主营业务增加聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等基础化工原料。（2）2014 年，子公司乌海化工电石项目（一期）、子公司中谷矿业电石项目陆续投产，子公司西部环保土壤调理剂形成销售，公司主营业务增加了土壤调理剂、电石、环保脱硫剂等。（3）为适应公司发展需求，更好地体现公司及主要子公司的生产经营业务，2015年 1
11、月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了关于增加公司经营范围的议案，同意在公司经营范围中增加各子公司主要产品、新产品及新业务。2015 年 2 月 9 日，经扬州市工商行政管理局受理核准，公司经营范围进一步增加了土壤调理剂、重金属修复剂、脱硫脱硝、高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料、塑料模板、塑料建筑与装饰材料等产品。（4）2015 年 4 月，公司完成对新达茂稀土股权的收购，主营业务增加稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品的生产、销售。（5）2016 年 1 月，公司完成对塑交所股权的收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务等。历次控股股东
12、的变更情况（如有）2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部股份司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王敏康、裴灿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中
13、路 228 号华泰证券广场 1 号楼 卞建光、平长春 2015 年 7 月 21 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 陈浩、施徐红 2013 年 4 月 16 日至 2016 年12 月 31 日 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2
14、016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,157,736,776.01 3,809,982,565.67 4,086,525,355.47 50.68%3,320,010,119.03 3,539,776,404.98 归属于上市公司股东的净利润（元）817,802,423.89 519,085,072.94 559,062,059.63 46.28%347,053,097.73 345,352,283.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）799,262,440.51 506,180,898.54 50
15、6,253,503.86 57.88%332,628,755.11 332,628,755.11 经营活动产生的现金流量净额（元）633,080,263.04 331,668,991.47 197,928,413.91 219.85%-98,816,433.69-92,734,265.22 基本每股收益（元/股）0.3382 0.2272 0.2434 38.95%0.1614 0.1606 稀释每股收益（元/股）0.3365 0.2243 0.2415 39.34%0.1613 0.1605 加权平均净资产收益率 23.62%15.28%15.41%8.21%13.08%12.01%2016
16、 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）12,737,983,660.82 11,631,462,063.83 12,150,135,738.07 4.84%9,749,019,830.83 10,219,316,750.63 归属于上市公司股东的净资产（元）3,822,638,929.94 4,154,165,507.37 4,403,816,377.89-13.20%2,830,244,372.44 3,050,915,256.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内公司完成对塑交所 95.64%股权的收
17、购，塑交所成为公司全资子公司，故公司 2014 年、2015 年财务报表存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
18、适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,281,485,620.99 955,300,436.05 1,357,915,036.81 2,563,035,682.16 归属于上市公司股东的净利润 108,411,503.22 167,624,799.91 245,634,782.26 296,131,338.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,759
19、,179.09 165,176,457.93 233,819,963.53 302,833,465.90 经营活动产生的现金流量净额 277,720,707.43-321,000,716.57 62,518,638.81 613,841,633.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）336,854.38 1,212,499.15 357,5
20、67.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,213,932.68 7,423,974.04 21,472,418.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,016,792.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 36,262,632.93-5,269,040.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
21、益-9,386.00-16,348.99 45,219.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,771,353.37-4,755,105.43-717,985.47 减：所得税影响额 3,585,705.73 457,982.50 3,164,650.98 少数股东权益影响额（税后）187,065.32-122,094.15 合计 18,539,983.38 52,808,555.77 12,723,528.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举
22、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司的主营产品及服务包括土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；PVC、改性PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料
23、等PVC新材料；稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土全产业链产品；提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务。目前公司拥有“环保、新材料和交易所”的完整产业体系，形成了完善的一体化循环经济产业链。公司的PVC、电石、土壤调理剂产能和综合经营实力在国内名列前茅，拥有PVC产能70万吨，烧碱70万吨，电石112万吨，土壤调理剂等环保产品产能120万吨、碳酸稀土冶炼产能3万吨、稀土氧化物分离产能4000吨。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海建立三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、青海和新疆等省区，产品逐渐销往柬埔寨、越南、美国、哈萨克斯坦等国家。目
24、前，公司的PVC、PVC生态屋、土壤调理剂以及解决方案已销往并应用于全球多个国家和地区。（二）所处行业情况 1、土壤改良产业（二）所处行业情况 1、土壤改良产业 民以食为天，农以地为安。土壤是人类的“摇篮”和赖以生存和发展的物质基础，是不可再生的资源。土壤环境状况直接影响老百姓的菜篮子、米袋子，更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素。全国土壤污染状况调查公报显示，我国土壤污染超标率接近两成，南方土壤污染重于北方，全国土壤总的点位超标率为 16.1%，从土地利用类型看，耕地土壤的点位超标率高于其他土地利用类型，耕地点位超标率为 19.4%，林地和草地土壤的点位超标率分别为 10.0%
25、和 10.4%。以18 亿亩耕地面积计算，被污染耕地数量约 3.49 亿亩。目前我国土壤利用面临诸多挑战，土壤污染状况严峻，土壤盐碱化、酸化等退化现象严重，受盐渍化影响的耕地约占全国耕地总面积的 8.5%，而酸性土壤的比例高达 1/4，酸性土壤又会进一步增加土壤中的重金属活性，从而导致重金属污染。土壤一旦被污染，将容易造成土壤酸化、盐碱化，严重影响农作物种植和食品安全。土壤保护任重而道远，要保护土壤安全，重视土壤改良利用。土壤改良是保障土壤资源得以有效利用的必经之路，是实现“藏粮于地，藏粮于技”的必要途径，是生态发展的关键。“十三五”规划提出：到 2020 年全国耕地保有量不少于 18.65
26、亿亩，强调要推进农业现代化，完善农业支持保护力度，以粮食主产区为重点，优先建设确保口粮安全的高标准农田，开展土壤改良等田间工程建设，确保建成高标准农田 8 亿亩；强调要推进土地复垦、环境整治和生态修复，开展土鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 壤污染加密调查；完成 100 个农用地和 100 个建设用地污染治理试点，建设 6 个土壤污染防治先行示范区，开展 1000 万亩受污染耕地治理修复和 4000 万亩受污染耕地风险管控。2016 年 5 月，国务院印发土壤污染防治行动计划（即“土十条”），提出构建和完善土壤污染防治体系，为管控与执法提供法规依据,是土壤修复事业的里程碑。
27、广东、福建、江苏、吉林、湖北等 20 多个省市区相继出台地方性土壤污染防治实施方案或法规。目前我国盐碱地面积高达 5 亿多亩，其中有 2 亿多亩经修复可变为潜在耕地。南方地区 PH 值在5.5 以下的酸化耕地约 2.5 亿亩，盐碱地和酸化耕地合计 7.5 亿亩。土壤污染防治行动计划 提出：到 2020 年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到 2020 年，受污染耕地治理与修复面积达到 1,000 万亩，受污染耕地安全利用率达到 90%左右，污染地块安全利用率达到 90%以上。根据上海环境卫生工程设计
28、院的统计，从 2014 年至 2020 年，国内土壤修复市场规模可达 6,856 亿元，远期市场规模更是高达数十万亿元，土壤修复市场发展空间巨大。目前我国土壤修复行业正处于产业发展的起步阶段，我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的 1%，而这一指标在发达国家已达到 30%以上。可见，我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。2、PVC新材料产业（1）PVC生态屋及环保材料 2、PVC新材料产业（1）PVC生态屋及环保材料 PVC 是新一代的节能环保绿色材料，广泛应用于 PVC 生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、塑料模板等领域，在“以塑代钢、以塑代木、以塑代塑”等方面发挥了重要作用。PVC
29、比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约 40%，目前 PVC 墙体板材、建筑模板以及室内装饰板材在国内外开始广泛使用，PVC 建材作为国家重点推荐使用的化学建材，逐步替代钢材、水泥和铝材等主要的传统建筑材料，具有广阔的市场前景。公司研发生产的 PVC 生态屋，实现标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用，属于国务院装配式建筑的行动方案和指导意见鼓励发展的装配式建筑。PVC生态屋发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势，具有节能、节地、节水、节材和环保的优点，其生产、安装、使用全过程都符合绿色可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。“十
30、三五”规划纲要提出要推广绿色建筑，开展绿色新生活行动，全面推行城市科学设计，发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑。2016 年政府工作报告中提出要深入推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展，实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化。同时积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量。2016 年国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见中明确指出力争通过 10 年左右的鸿达兴业股份有
31、限公司 2016 年年度报告全文 11 时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。发展装配式建筑，已上升为推动社会经济发展的国家战略，是提升我国建筑制造水平的必经之路；更是改善人民居住条件、改善民生的重要途径。2013 年发改委、住建部联合发布的全国绿色建筑行动方案中明确指出，要大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材，加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，以及多功能复合一体化墙体材料。党中央、国务院把“建设美丽中国”放在十分重要的位置，在城镇化和新农村建设的重要战略机遇期，PVC生态屋因其环保、节能的特点，在产业旅游景区、酒店别墅及度假公寓、新城建设、新农村建设和改造方
32、面拥有广阔的市场空间。（2）基础化工材料 （2）基础化工材料 PVC PVC PVC是主要的新型通用树脂，在“以塑代钢、以塑代木、以塑代塑”等方面发挥了重要作用，广泛应用于PVC生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、包装材料等领域。我国已是全球最大的PVC生产国和消费国，生产产能占全球的40%以上，消费量占全球38%。2013年以来PVC产业结构调整加快，同时随着国家供给侧结构性改革政策的实施，产业集中度逐渐提高，中东部地区出现部分PVC产能退出，新增产能逐渐向具备发展PVC产业条件的西部地区转移，截至2016年，我国PVC总产能2,326万吨，其中电石法PVC产能占82%，石油法PVC产能占
33、18%，2016年产量为1,661万吨。近年来我国PVC行业的发展趋势是向规模化、产业链一体化方向发展，PVC产业布局逐步向西北地区聚集，PVC企业将呈现循环经济发展的特点，未来PVC将向高端及高附加值的方向发展，PVC专用料、改性PVC和特种PVC材料的发展前景广阔。表1 2008-2016年中国PVC产能变化 表1 2008-2016年中国PVC产能变化 单位：万吨 20082008年年 20092009 20102010年年 20112011年年 20122012年年 20132013年年 20142014年年 20152015年年 20162016年年 产能产能 （含糊树脂）1,581
34、 1,781 2,043 2,163 2,341 2,476 2,389 2,348 2,326 净增净增 61 200 262 120 178 135-87-41-22 表2 2016年国内PVC产能前十的生产企业 表2 2016年国内PVC产能前十的生产企业 单位：万吨 排序排序 企业名称企业名称 PVCPVC 糊树脂糊树脂 总产能总产能 电石法电石法 乙烯法乙烯法 1 新疆中泰化学 150 3 153 2 新疆天业 130 10 140 3 陕西北元化工 110 110 4 天津大沽化工 10 70 80 5 鸿达兴业 70 70 5 内蒙古君正化工 70 70 鸿达兴业股份有限公司 2
35、016 年年度报告全文 12 7 齐鲁石化 60 60 7 山东信发化工 60 60 9 内蒙古亿利化学 50 50 10 新疆圣雄 50 50 2016年下半年PVC价格稳步上涨，行业景气度触底回升，与宏观经济、行业供需、行业开工率有着紧密的关系。从行业的产能利用率来看，“氯碱行业十三五规划”提出将国内PVC整体开工率提升至80%以上作为目标。PVC行业的开工率自2012年以来探底回升，保持稳步提升的态势，从52%上涨到2016年的72%。近年来在“以塑代钢、以塑代木”、国家支持地下管廊建设和海绵城市建设等政策的推动下，PVC在建筑和装饰领域的消费规模快速扩大，海绵城市和节水、水利设施等基础
36、设施建设直接拉动了PVC管道、PVC建材的市场需求。2017年政府工作报告提出要扎实推进新型城镇化，统筹城市地上地下建设，开工建设城市地下综合管廊2,000公里以上，报告还提到要新增高效节水灌溉面积2,000万亩，这将有利于推动PVC产业的发展。PVC广泛运用于型材、管材等领域，近年来需求量持续稳步上升，从2012年的年需求量1,300万吨左右增长到2016年的1,600万吨左右，同时中国PVC出口呈现良好势头，2016年我国PVC出口104万吨，出口增速达到35.06%。图1 2006年-2016年中国PVC价格走势图 图1 2006年-2016年中国PVC价格走势图 单位：元/吨 图2 2
37、008-2016年中国PVC装置开工率明细 图2 2008-2016年中国PVC装置开工率明细（单位：万吨；%）鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 表3 2007-2016年中国PVC表观消费量列表 表3 2007-2016年中国PVC表观消费量列表 单位：万吨 产量产量 进口进口 出口出口 表观消费表观消费 消费量 增长率 2007 年 972 110 71 1011 13%2008 年 882 80 60 902-11%2009 年 916 163 24 1055 17%2010 年 1130 120 22 1228 16%2011 年 1295 105 37 1363
38、11%2012 年 1318 94 39 1373 1%2013 年 1530 76 66 1540 12%2014 年 1630 68 111 1587 3%2015 年 1609 71 77 1603 1%2016 年 1669 65 104 1630 2%图3 PVC需求量变化趋势图 图3 PVC需求量变化趋势图 烧碱 烧碱 烧碱作为重要的基础化工原料，在我国国民经济中有着非常广泛的应用，许多工业部门都需要烧碱，主要应用于氧化铝等金属冶炼，医药、造纸、纺织印染工业和肥皂制造业等。我国是世界上烧碱产能最大的国家，近年来烧碱产能稳步增长，截至2016年，我国烧碱产能达到3,945万吨。表4
39、2007-2016年中国烧碱产能按工艺统计 表4 2007-2016年中国烧碱产能按工艺统计 单位：万吨 20072007年年 20082008年年 20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年 20132013年年 20142014年年 20152015年年 20162016年年 离子膜碱 1,316 1,694 2,051 2,549 3,035 3,407 3,640 3,742 3,818 3,921 隔膜碱 820 778 742 472 377 329 210 168 55 24 总产能 2,181 2,472 2,793 3,021 3,
40、412 3736 3,850 3,910 3,873 3,945 鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2016年烧碱价格稳步上涨，行业景气度触底回升，与宏观经济、行业供需、行业开工率有着紧密的关系。从行业的产能利用率来看，“氯碱行业十三五规划”提出将国内烧碱行业整体开工率提升至85%以上作为目标，近年来烧碱行业的开工率保持稳步提升的态势，2016年烧碱行业的开工率达到80%。随着下游行业需求的提升，近年来中国烧碱的表观消费量呈现持续增长的态势，2016年中国烧碱表观消费量超过3，000万吨。同时我国烧碱出口呈现良好势头，2006年出口量超过100万吨，2010年至今，我国烧碱
41、的年均出口量在200万吨左右。“十三五”期间，在国家实施新型城镇化政策的拉动下，烧碱终端产品市场需求将保持较快增长。预计到2020年我国城镇化率将超过60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而推动烧碱产品需求持续增长。图4 2007年-2016年中国32%离子膜烧碱价格走势图 图4 2007年-2016年中国32%离子膜烧碱价格走势图 单位：元/吨 图5 2007年-2016年中国烧碱行业开工率变化趋势图 图5 2007年-2016年中国烧碱行业开工率变化趋势图 单位：万吨；%鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15
42、 表5 2009-2016年中国烧碱表观需求量统计表（单位：万吨）表5 2009-2016年中国烧碱表观需求量统计表（单位：万吨）图6 需求量变化趋势图 图6 需求量变化趋势图 电石 电石 电石是重要的基础化工材料，可用于制造乙炔气体、生产聚乙烯醇、石灰氮再制备双氰胺等，是电石法生产PVC的主要原料。我国是目前世界上最大的电石生产和消费国，截至2016年底我国电石装置总产能为3,800多万吨，主要分布在发电能力比较集中、石灰石和焦炭、兰炭等资源较为丰富的西北、西南等地区。近几年随着产业结构的优化调整，我国电石行业发展呈现以下趋势：一是政府支持大型PVC生产企业具有资源优势的西北地区建立大型电石
43、生产基地，进行规模化、集约化生产，目前国内大型氯碱企业“电石氯碱”配套一体化的循环经济已形成规模，未来“电石氯碱”一体化项目在电石行业中所占的比重还将进一步增大，商品电石供应量将逐渐下降，需要外购电石的PVC企业因缺乏原料供应难以提高开工负荷；二是环保、安全和交通约束因素增强，严格的环保、运输以及淘汰落后产能的规划任务将持续对电石行业的产能起到调节性作用。（3）电子交易平台综合服务（3）电子交易平台综合服务 塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交易所，塑交所创立的“塑交所中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。塑交所运用先进的互联网技术，为塑料行业企业
44、提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 信息技术等服务，为我国大宗商品电子交易产业发展树立标杆。公司利用塑交所在电子交易、现代物流以及信息技术等方面的优势，整合线上线下资源，促进公司现有业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，推动公司产品和业务的发展，推动PVC新材料、土壤调理剂等环保产品以及相关农业开发产品的发展，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末长期股权投资较期初
45、减少 1.51%，本期联营企业产生的投资收益为负。固定资产 期末固定资产较期初增加 85.07%，主要原因是本期中谷矿业 PVC/烧碱项目一期建成转固投产。无形资产 期末无形资产较期初减少 0.85%，本期无形资产摊销使得期末无形资产减少。在建工程 期末在建工程较期初减少 83.37%，主要原因是本期中谷矿业 PVC/烧碱项目一期建成转固投产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主动发挥自身产业链优势、区域优势及成本优势，并且不断整合全球领先的研发资源，通过持续的“技术创新、产品创新、服务创新和
46、管理创新”，推动公司持续稳健发展。本报告期公司在做大做强氯碱业务的基础上，加大研发创新力度，重点推动土壤改良、PVC生态屋及环保材料、塑交所电子交易服务等业务的发展，形成“环保、新材料、交易所”三大业务协同发展的一体化循环经济产业链，有效保障了公司的持续发展能力。公司的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）产业链的协同效应优势 公司建成“资源电力电石PVC/烧碱副产品综合利用及土壤调理剂下游制品加工电子交易与供应链业务”的PVC一体化循环经济产业链，是PVC产业链布局最完善的公司。同时在深化PVC一体化循环经济产业链的基础上，重点推动土壤改良、新型PVC制品应用、交易所等业务的发展，一方面
47、打造“土壤调理剂土壤改良综合开发利用”的一体化土壤修复产业链，致力于提供全方位的土壤修复解决方案，推动土壤修复业务发展；另一方面公司充分发挥上游生产、下游应用和稀土助剂鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 的优势，发展节能的新型环保PVC制品，包括：PVC生态屋、装配式房屋和塑料模板等环保材料。（2）资源和区位优势 子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，拥有丰富的优质煤炭资源和电力装机容量，具有明显的成本优势，同时公司拥有较强的渠道优势，拥有遍布全国各地、覆盖东南亚和欧美的销售网络和服务体系。（3）供应链管理优势 子公司塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套
48、服务最完善的大宗商品现货电子交易所，在电子交易、现代物流以及信息技术等方面具有较强优势，并且集聚了行业上下游资源，具有较强的市场竞争优势。（4）土壤改良技术优势 公司专注于土壤改良产业多年，积累了丰富的管理和技术经验。广东地球土壤研究院和中国土壤标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域专家，与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门积极开展合作，研发储备了土壤改良的前沿技术，持续引领土壤改良技术的最前沿，提高公司在土壤改良产业的影响力。（5）研发创新优势 公司致力于“创新”，坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，不断加强产学研合作，与中科院、清华大学、华南理工大学、扬州大学等多所研究机构和知名
49、学府建立了长期的战略合作关系，增强技术储备，积极探索和开发适应市场需求的新产品。鸿达兴业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”的开局之年，国家实施供给侧改革深得人心，取得较好成效，培育了新动能，进一步增强经济发展活力，经济发展的质量和效益明显提高。公司主动适应经济发展新常态，抓住国家全面深化改革的发展机遇和中央实施供给侧结构性改革的良好机遇，奋力攻坚克难，加大科技创新力度，创造新的利润增长点，推动鸿达兴业持续、稳健发展。报告期内公司主要产品和产销量和经营效益稳步增长，土壤调理剂、PVC生态屋等环
50、保和新材料产品的开发和推广取得良好效果，同时公司通过产业并购、产品和业务创新持续完善产业链配置，增强公司的核心竞争能力，和同行业相比具有更好的综合竞争优势。本报告期，氯碱行业景气度回升，PVC、烧碱价格企稳回暖，公司效益进一步提升。公司完成对塑交所股权的收购，塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交易所，塑交所为国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等服务，塑交所创立的“塑交所中国塑料价格指数”成为塑料行业的价格风向标，报告期内塑交所各项业务规模和效益稳步增长，为公司带来了较好的利润贡献。公司积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向，加大土壤调理剂产