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1、泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机
2、构负责人公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱旭 董事 工作原因 谭丽丽 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 公司在董事会报告中披露了公司在董事会报告中披露了 2017 年经营目标及财务预算，并不代表公司对年经营目标及财务预算，并不代表公司对2017 年度的盈利预测，能
3、否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠
4、纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账准备。亿元坏账准备。2015 年年 4 月月 17 日，公司收回了日，公司收回了 2015-1 号重大事项公告中提及的另一处存款号重大事项公告中提及的另一处存款 2 亿元中的亿元中的 1 亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投资者注意风险。亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投资者注意风
5、险。泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,402,252,476 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 9.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10
6、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖
7、股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券股份有限公司 泸州市商业银行 指 泸州市商业银行股份有限公司 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称（如有）Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如
8、有）LZLJ 公司的法定代表人 刘淼 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 电话(0830)2398826(0830)2398826 传真(0830)2398864(0830)2398864 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
9、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500204706718H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 9 月 20 日前，控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月 21 日经股权划转，控股股东变更为老窖集团，实际控制人仍为泸州市国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务
10、所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 冯渊、何寿福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,303,996,837.62 6,900,156,926.63 6,900,197,915.25 20.34%5,353,442,161.
11、34 5,353,455,761.38 归属于上市公司股东的净利润（元）1,927,743,515.83 1,472,978,108.60 1,472,756,220.64 30.89%879,794,569.19 876,351,257.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,937,347,061.01 1,448,048,515.09 1,447,826,627.13 33.81%861,300,604.90 857,857,292.77 经营活动产生的现金流量净额（元）2,625,088,408.49 152,791,433.69 153,583,121.82 1,
12、609.23%1,307,110,085.84 1,312,651,710.83 基本每股收益（元/股）1.375 1.050 1.050 30.95%0.63 0.63 稀释每股收益（元/股）1.375 1.050 1.050 30.95%0.63 0.63 加权平均净资产收益率 17.79%14.74%14.74%3.05%8.68%8.65%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）13,674,035,552.67 13,181,673,694.79 13,
13、204,397,402.89 3.56%13,170,818,969.48 13,192,327,966.06 归属于上市公司股东的净资产（元）11,030,504,418.15 10,276,158,778.85 10,272,688,921.43 7.38%9,713,103,886.32 9,709,855,916.86 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 年初余额及上期发生额较去年公告数有所调整，主要系 2016 年收购老窖集团之控股子公司泸州红高粱现代农业开发有限公司 60%股权而进行追溯调整影响所致。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照
14、国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度
15、 第四季度 营业收入 2,214,524,802.62 2,054,993,986.58 1,611,342,643.07 2,423,135,405.35 归属于上市公司股东的净利润 594,273,720.67 518,142,223.05 393,960,820.83 421,366,751.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 590,495,356.01 515,154,059.37 403,152,687.35 428,544,958.28 经营活动产生的现金流量净额 725,109,595.22 836,663,741.42 262,639,168.78 800,6
16、75,903.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,725,437.47-1,078,823.03-884,889.99 详见附注五、37 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,093,620.00 19,085,122.5
17、3 28,233,109.44 详见附注五、36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-476,670.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,466,203.67 15,450,805.31-2,175,508.96 详见附注五、36 和37 减：所得税影响额-3,386,951.89 8,364,276.20 6,293,177.62 少数股东权益影响额（税后）2,415,805.71 163,235.10 385,568.58 合计-9,603,545.18 24,929,593.51 18,493,964.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公
18、告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，以专业化白酒产品设计、生
19、产、销售为主要经营模式，主营“国窖1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。白酒是周期性行业，行业周期与经济发展、物价水平和民众消费习惯高度关联。自2012年下半年开始，国内白酒市场已由过去的“扩张型”市场转变为“竞争型”市场，行业资源逐步向品牌集中、向文化集中、向原产地集中。2016年，泸州老窖因应当前市场与行业的发展趋势，坚持践行“传承文化、持续创新、专注客户、创造财富”的核心价值观，及时采取了一系列拓市场、强服务、增合力的管理变革措施，取得了良好业绩。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况
20、 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 货币资金 较年初增加 1,219,181,657.14 元,增长 34.38%，主要系本报告期内销售商品收到的银行存款增加影响所致。其他流动资产 较期初减少 218,446,038.94 元，下降 58.74%，主要系年初待抵扣税费在本报告期内抵扣影响所致。应付账款 较期初增加 159,112,103.23 元，增长 48.78%，主要系应付包材采购款增加影响所致。预收账款 较期初减少 527,600,140.97 元，下降 33.01%，主要系公司在实施营销战略转
21、型过程中调整销售预收款模式，对销售渠道进行清理影响所致。应付职工薪酬 较期初增加 48,492,903.93 元，增长 56.38%，主要原因：一是随着公司发展的需要，本期员工人数增长；二是本期随着销售收入及利润的增长，计提员工绩效奖金相应增加。应付股利 较期初减少 13,801,852.61 元，下降 38.12%，主要系子公司应付未付的普通股股利减少影响所致。泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。泸州老窖股份有
22、限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司实现营业收入83.04亿元，同比增长20.34%，实现归属于上市公司股东净利润19.28亿元，同比增长30.89%，远超白酒行业同期平均增速（白酒行业协会数据：2016年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,358.36万千升，同比增长3.23%。规模以上白酒企业累计完成销售收入6,125.74亿元，同比增长10.07%；累计实现利润总额797.15亿元，同比增长9.24%）。报告期内，公司主要完成了以下工作：（一）形成销售合力，提升品牌拉力（一）形成销售合力，提升品
23、牌拉力 销售统一指挥体系形成。销售统一指挥体系形成。构建起了“四总三线一中心”的营销组织架构，设立了全国“7大营销服务中心”，确保营销决策、指挥、监督、协调工作的有序统一。销售策略有效执行。销售策略有效执行。强力推进“直分销”模式，实现了各方利益捆绑、资源整合和团队稳定。通过实施“双124”工程，国窖1573、窖龄酒和特曲3大品牌已在全国范围内掌控数量众多的核心网点，有效保障公司销售策略切实落地。价格体系全面理顺。价格体系全面理顺。紧紧抓住高端白酒市场回暖和主要竞品价格变化的有利时机，明确公司五大单品市场定位，快速调整产品配额、费用和价格政策，理顺了价格体系，实现了公司产品尤其是中高端品项的量
24、价齐升。广告投放更加精准。广告投放更加精准。利用卫视、电台、自媒体、户外广告等媒体渠道进行立体宣传。成功在里约奥运会女排夺冠之战、博鳌亚洲论坛、杭州G20国际首脑峰会等重大活动中植入品牌传播；在北京、上海、广州等战略市场完成大量户外广告的精准布局，大幅提升品牌曝光率与美誉度。圈层培养影响扩大。圈层培养影响扩大。在全国重点城市举办多场“七星盛宴”与“时光记忆”品鉴活动，众多高端VIP和圈层人士参加宣传品鉴活动；成功举办国窖1573封藏大典、中国白酒领袖峰会、中国首席白酒品酒师年会、中国浓香炫未来暨泸州老窖首批鸡尾酒配方发布会等重大活动，提升品牌高度、扩大企业影响力。（二）狠抓质量管理，保障产品品
25、质（二）狠抓质量管理，保障产品品质 质量监管力度不断加大。质量监管力度不断加大。加强了对产品质量的全过程监管，持续完善“三级质量监管机制”，进一步提升原粮供应、基础酒生产、标签标识和包装储运等生产环节的监管力度。质量标准体系更加完善。质量标准体系更加完善。在生产、包装、灌装等环节不断优化质量控制的标准制度与流程，建立起严于国家标准的企业标准体系，筑牢了公司质量安全的“防火墙”。质量溯源体系持续构建。质量溯源体系持续构建。利用二维码技术进一步健全产品溯源系统，实现在公司主要产品上的试点应用。质量管理成效受到好评。质量管理成效受到好评。公司以实际行动践行“让中国白酒质量看得见”的生产经营理念，先后
26、荣获了“全国实施卓越绩效模式先进企业”“全国质量信得过产品”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国白酒行业质量领先品牌”等荣誉。（三）规范科学运营，提升管理效能（三）规范科学运营，提升管理效能 管理层建设全面加强。管理层建设全面加强。主动践行“走出去、走下去、走上去”的工作理念，管理层成员带领公司4大板块18个部门，分批前往各行业知名企业开展调研，通过跨地区、跨行业、跨体系的拜访学习，了解、掌握和借鉴国内优秀企业的管理经验和经营模式。管理机制建设全面加强。管理机制建设全面加强。进一步明确了股份公司总部作为管理中心、酿酒公司作为生产和质量中心、销售公司作为营销服务中心的职能和作用，使各单位和部
27、门管理边界更加清晰。加强对标准、流程、程序的督导，将制度化管理和人性化管理有机集合，实现制度与人和谐统一。人才培育力度全面加强。人才培育力度全面加强。启动员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制和分层激励考评机制建设，完成了营销、生产等重要板块的岗位清理工作。（四）重点项目落地，增强持续发展动力（四）重点项目落地，增强持续发展动力 全面推进酿酒工程技改项目。全面推进酿酒工程技改项目。酿酒工程技改项目是公司“十三五”规划重点项目，也是公司实现“十三五”战略目标的基础保障。报告期内，公司完成生产车间的前期土建基础施工以及相关生产操作规程标准制定，并顺利启动了募集资金总额为30泸州老窖股份有限公司
28、2016 年年度报告全文 13 亿元的非公开发行股票项目，有效运用资本市场保障项目资金需求。全面推进信息化顶层设计项目。全面推进信息化顶层设计项目。为了全方位提升公司内部管理效率，公司了引进IBM等国际一流咨询公司，量身构建符合公司实际情况以及未来发展需求的信息化体系，目前已完成信息化顶层设计，各系统项目建设正在加紧进行中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,3
29、03,996,837.62 100%6,900,197,915.25 100%20.34%分行业 酒类 8,073,561,660.15 97.23%6,571,346,480.83 95.23%22.86%其他收人 230,435,177.47 2.77%328,851,434.42 4.77%-29.93%分产品 高档酒类 2,920,091,807.96 35.16%1,541,861,190.62 22.35%89.39%中档酒类 2,790,776,078.98 33.61%1,619,215,888.05 23.47%72.35%低档酒类 2,362,693,773.21 28.4
30、5%3,410,269,402.16 49.42%-30.72%其他业务收人 230,435,177.47 2.77%328,851,434.42 4.77%-29.93%分地区 华北地区 1,374,576,285.36 16.55%986,898,259.79 14.30%39.28%华中地区 975,203,891.35 11.74%815,937,194.08 11.82%19.52%西南地区 3,984,674,984.15 47.99%3,487,765,215.83 50.55%14.25%其他地区 1,969,541,676.76 23.72%1,609,597,245.55
31、23.33%22.36%注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒类 8,073,561,660.15 3,081,030,675.69 61.84%22.86%-10.94%14.49%分产品 高档酒
32、类 2,920,091,807.96 346,638,740.57 88.13%89.39%27.10%5.82%中档酒类 2,790,776,078.98 882,587,730.96 68.37%72.35%28.34%10.84%低档酒类 2,362,693,773.21 1,851,804,204.16 21.62%-30.72%-25.90%-5.10%分地区 华北地区 1,374,576,285.35 465,939,926.02 66.10%39.28%-0.11%13.36%华中地区 975,203,891.35 368,144,436.35 62.25%19.52%-20.4
33、8%18.99%西南地区 3,984,674,984.15 1,123,944,564.66 71.79%14.25%-27.24%16.09%其他地区 1,969,541,676.76 1,161,513,351.90 41.03%22.36%14.33%4.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 酒类 销售量 吨 177,856.91 190,070.62-6.43%生
34、产量 吨 174,133.06 191,232.42-8.94%库存量 吨 32,542.51 36,266.36-10.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 原材料 2,557,336,736.00 81.98%2,705,052,680.49 77.51%-5.46%泸州老窖股份有限公
35、司 2016 年年度报告全文 15 酒类 人工工资 81,145,042.37 2.60%69,404,919.05 1.99%16.92%酒类 制造费用 396,841,003.60 12.72%373,268,514.88 10.70%6.32%酒类 加工缴纳税金 84,219,496.83 2.70%342,381,114.31 9.81%-75.40%说明：加工缴纳税金比上年同期减少 258,161,617.48 元，减幅 75.4%，主要系公司在 2016 年将前期授权给专业化的第三方灌装生产企业包装生产逐步收回，转为本公司之全资子公司酿酒公司自行生产影响所致。（6）报告期内合并范围
36、是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司第八届董事会五次会议于2015年12月18日审议通过了关于受让红高粱公司60%股权关联交易的的议案，决定以评估价794.214万元收购老窖集团所持60%泸州红高粱现代农业开发有限公司股份。公司已于2016年4月29日支付全部股权收购款，控制了红高粱公司的经营决策，将其纳入2016年合并报表范围。具体情况详见附注六、2。公司第八届董事会七次会议于2016年4月26日以审议通过了 关于子公司投资设立泸州老窖定制酒有限公司的议案，决定投资设立泸州老窖定制酒有限公司，如本附注一、6所述，本公司持有其15.00%的股权，但在董事会中的表决权比例为6
37、0.00%，对该公司实质具有控制权，将其纳入2016年合并报表范围。公司第八届董事会十三次会议于2016年10月10日审议通过了关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公司的议案，决定由本公司之全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公司，并持有其100%股权，将其纳入2016年合并报表范围。2016年11月1日，泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司清算注销完毕，并取得泸州市江阳区工商行政管理局（泸工商江字）登记内销字2016第000184号准予注销登记通知书，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。2016年9月13日，泸州老窖永盛酒业销售有限公司清算注销
38、完毕，并取得泸州市龙马潭区工商行政管理局出具（泸工商龙字）登记内销字2016第000321号准予注销登记通知书，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,754,333,824.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元
39、）占年度销售总额比例 1 第一名 2,375,416,648.43 28.61%2 第二名 1,499,860,775.51 18.06%泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3 第三名 1,002,826,609.07 12.08%4 第四名 595,774,471.99 7.17%5 第五名 280,455,319.24 3.38%合计-5,754,333,824.24 69.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）743,814,107.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.40%前五名供应商采购额中关
40、联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 165,471,000.84 6.76%2 第二名 162,121,534.78 6.63%3 第三名 142,835,227.17 5.84%4 第四名 141,827,738.71 5.80%5 第五名 131,558,606.23 5.38%合计-743,814,107.73 30.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,539,282,364.18 873,874,
41、602.76 76.14%主要系为了促进销售，本期加大了广告宣传和市场促销（产品陈列，市场开发等）的力度影响所致。管理费用 543,882,783.75 442,522,121.20 22.91%财务费用-58,786,548.55-58,347,994.30 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年公司研发方向为：原粮选育及标准化种植研究，新型养生酒产品开发，白酒食品安全防控技术研究及应用，酿酒微生物发酵机理及应用研究、不同风格基酒的生产工艺研究等。完成了11个政府科技项目的申报工作，12个政府科技项目的鉴定验收工作，获得各级科研成果奖励6项，其中：2016年四川省科技进步三等奖1项
42、，2016年四川省技术发明奖三等奖1项，泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 中国酒业协会科技进步三等奖1项，中国食品科学技术学会技术发明奖三等奖1项，四川食品科学技术学会技术进步奖二等奖1项。相关技术成果在公司内推广应用后，起到了丰富公司产品门类、保证产品质量、提升出酒率和优质酒率，节约劳动力的效果，为公司的良性、科学发展奠定了技术基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）417 287 45.30%研发人员数量占比 20.76%17.69%3.07%研发投入金额（元）71,383,963.73 69,691,584.96 2.43%研发
43、投入占营业收入比例 0.86%1.01%-0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,081,926,057.99 6,625,023,289.27 21.99%经营活动现金流出小计 5,456,837,649.50 6,471,440,167.45-15.68%经营活动产生的现金流量净
44、额 2,625,088,408.49 153,583,121.82 1,609.23%投资活动现金流入小计 11,258,772.18 10,063,607.39 11.88%投资活动现金流出小计 247,715,852.85 122,536,254.59 102.16%投资活动产生的现金流量净额-236,457,080.67-112,472,647.20 筹资活动现金流入小计 5,453,781.93 23,110,000.00-76.40%筹资活动现金流出小计 1,174,872,146.76 1,213,752,368.78-3.20%筹资活动产生的现金流量净额-1,169,418,36
45、4.83-1,190,642,368.78 现金及现金等价物净增加额 1,219,281,657.14-1,149,892,137.91 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,471,505,286.67元,增长1609.23%，主要系本报告期中高端产品收入增长带来现金流增加，同时低端产品销量减少带来采购成本下降共同影响所致。泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少123,984,433.47元,主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致。筹资活
46、动现金流入小计较去年同期减少17,656,218.07元，下降76.40%，主要系收到到期的票据保证金减少影响所致。现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2,369,173,795.05元，主要系经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,765,292,9
47、39.21 34.85%3,546,111,282.07 26.86%7.99%主要系本报告期内销售商品收到的银行存款增加影响所致。应收账款 3,898,676.86 0.03%12,226,328.76 0.09%-0.06%存货 2,488,287,331.58 18.20%2,859,998,734.39 21.66%-3.46%长期股权投资 1,712,154,381.55 12.52%1,522,910,942.42 11.53%0.99%固定资产 1,178,787,713.63 8.62%1,121,449,723.26 8.49%0.13%在建工程 183,870,575.51
48、 1.34%182,954,414.80 1.39%-0.05%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 303,547,624.90 -65,944,403.96 237,603,220.94 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 金融资产小计 303,547,624.90 -65,944,403.96 237,603,220.94 上述合计 303,547,624.90 -65,944,
49、403.96 237,603,220.94 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 其他货币资金 200,000.00 根据旅游局规定存入指定银行的不得随意支取的旅游服务保证金 合计 200,000.00 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,034,514,436.73 1,901,190,401.56 7.01%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的
50、重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）酿酒工程技改项目 自建 是 白酒 181,747,507.90 181,747,507.90 自有资金 10%0.00 0.00 不适用 2016 年04 月 28日 关于子公司投资酿酒工程技改项目的公泸州老窖股份有限公司 201