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1、2016 年年度报告 1/144 公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司浙江海越股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合
2、伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吕小奎吕小奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭齐放彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所的审计，2016年度母公司实现净利润72,887,138.19元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余
3、公积7,288,713.82 元，加上年初未分配利润292,930,658.15 元，扣除2015年度的股利19,305,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为339,224,082.52元。建议以2016年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发23,166,000.00 元，剩余316,058,082.52 元滚存至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性
4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/144 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第
5、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2016 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列
6、词语具有如下含义：常用词语释义 公司本公司海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃等优点 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调
7、合组份 辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲基乙基酮 PDH 装置 指 丙烷脱氢装置 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 吕小奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87
8、016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 2016 年年度报告 5/144 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股
9、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 签字会计师姓名 沈维华 李琼娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层 签字的保荐代表人姓名 张杏超 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元
10、币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 9,792,247,172.42 6,284,766,255.36 55.81 3,040,418,003.74 归属于上市公司股东的净利润 40,025,902.95 22,997,449.78 74.04 111,232,328.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,586,161.29-205,187,559.78 91.92-8,588,990.63 经营活动产生的现金流量净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26-123,345
11、,374.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,174,900,984.79 1,349,157,037.95-12.92 1,189,329,651.89 总资产 8,144,074,970.26 9,105,867,332.46-10.56 9,385,261,834.31 2016 年年度报告 6/144 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.10 0.06 66.67 0.29 稀释每股收益（元股）0.10 0.06 66.
12、67 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.53 92.45-0.02 加权平均净资产收益率（%）3.10 1.81 增加1.29个百分点 9.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.28-16.13 增加14.85个百分点-0.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异
13、情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,788,121,853.10 2,414,631,296.06 2,632,841,953.99
14、 2,956,652,069.27 归属于上市公司股东的净利润-44,344,253.07-18,184,911.90 62,056,627.98 40,498,439.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,354,007.14-18,603,805.76 55,876,133.98-19,504,482.37 经营活动产生的现金流量净额 71,412,813.82 202,418,266.09 85,645,405.90 778,921,475.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
15、位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7/144 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-160,520.48 -5,642.58-446,711.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 6,692,950.50 2,523,001.21 5,997,856.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,791,075.02 22,149,155.20 2,355,172.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司
16、、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,475,
17、907.49 279,103,703.95 142,981,498.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,677.09 2,877,493.67 1,187,209.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,453,111.77-11,198,881.40-1,833,372.86 所得税影响额-17,994,913.61-67,
18、263,820.49-30,420,333.14 合计 56,612,064.24 228,185,009.56 119,821,319.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 8/144 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 54,636,343.44 38,775,809.79-15,860,533.65-1,792,048.11 可供出售金融资产 194,290,894.64 39,187,368.35-155,103,526.29 71
19、,963,379.05 合计 248,927,238.08 77,963,178.14-170,964,059.94 70,171,330.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前的主要业务：1、以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁等。丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下或称“宁波海越”）生产和
20、经营，该公司 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于 2015 年度正式投产，拥有年产 60 万吨丙烷脱氢装置、60 万吨异辛烷装置和 4 万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。宁波海越将丙烷原料通过 PDH 装置直接裂解生产丙烯。目前产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。目前产品异辛烷下游企业为炼
21、油厂和调油商。本年度石化行业景气度有所提高，公司装置利用率上升，销售收入大幅增加。但公司主要产品丙烯受丙烷长约和人民币贬值的影响，成本居高不下，经济效益受到影响。异辛烷产品因行业壁垒、油品标准和消费税的影响依旧，生产经营受到很大压力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、货币资金较期初减少 31.31%，主要系公司期末质押的美元存单到期还贷减少所致。2、应收帐款较期初增加 285.71%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期应收货款增加所致。3、预付款项较期初增加 94.52%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公
22、司本期采购原材 料预付款增加所致。2016 年年度报告 9/144 4、其他应收款较期初减少 61.41%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司合并青峙热力导致其他应收款减少所致。5、其他流动资产较期初减少 75.07%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末待抵扣增值税进项税额减少所致。6、可供出售金融资产较期初减少 47.65%，主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司北信源股权出售及期末股价下降所致。7、在建工程较期初减少 45.42%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司八台丙烯球罐本期转固所致。三、三、报告期报告期内核心竞争力分析内核心竞争力分析 适用 不适用 截至2016年
23、底，宁波海越有3项发明专利、19项实用新型专利得到授权，并有17项专利正在申报中，多项专利的成功申请对于提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力有积极推动作用。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司紧紧围绕董事会确定的计划目标，经营工作以稳为先，深挖潜力，克服困难，稳中有进。全年公司实现销售收入 97.92 亿元；归属于母公司净利 4002.59 万元，实现了销售收入和税后利润同比增长的目标。（一）、油气业务稳中求进，再上台阶。（一）、油气业务稳中求进，再上台阶。2016 年度，国内经济依然在低谷徘徊，油气需求不振，
24、油价波动频繁，要实现销售增长困难重重。面对困难，公司采取多种有效措施，管控成本，拓展业务，扩大销售，成效显著。1、做好油品资源的组织和库存控制。积极收集市场数据，做好市场预判，在采购上对质量、价格进行多方面比较，实现采购渠道优化；在库存控制上根据销售能力和对油价波动的预期，合理调度，降低成本。2、做稳油气批发和零售业务。受油气需求降速和产能过剩影响，油气批发及零售业务的竞争一年比一年激烈，公司石油部门完善客户档案管理，定时走访老客户，稳定老客户，拓展新客户。在销售环节，不打价格战，通过适度发放促销品和提高服务质量来稳市场，保证油品销售的效益最大化。全年，加油站销售 3.73 万吨，同比增长 1
25、.36%。液化气经营中则积极发挥液化气协调作用，稳定诸暨液化气市场，努力开拓周边市场的批发业务，全年液化气销售 3.1 万吨。3、开拓和做大新业务。2016 年公司本部新开拓了异辛烷销售业务，同时继续实施“走出去”战略，做大油品直销和进口规模。全年直销业务实现 64 万吨，同比增长 51%；进口石油制品销售57.08 万吨，同比增长 151%，实现连续三年增长。2016 年年度报告 10/144 公司油气业务全年销售油气 136.52 万吨，实现销售收入 46.53 亿元，油气库油品年吞吐量达46 万吨，也创出新高；灌装钢瓶 53.5 万余个，日均灌装 1500 个；油品运输 5.6 万吨。（
26、二）、（二）、创投业务继续加大投资储备和风控管理。创投业务继续加大投资储备和风控管理。在经历 2015 年资本市场巨幅震荡后，去年国内资本市场深度修复，缓慢上扬，投资者信心有所恢复，二级市场新股发行步入正常，这为公司创投业务提供了有利条件。公司一方面协助推进已投项目 IPO 工作，另一方面加大新项目的筛选储备。1、已投项目进展情况。2016 年底，公司参股基金投资的英飞特电子成功上市；参股基金投资的泰一指尚并购成功；和元生物已在新三板挂牌；公司参股基金运作良好，部分基金分红到位。2016 年公司在创投业务上通过减持和基金分红获得了较好的回报。2、投资储备情况。2016 年公司在创投项目上选精选
27、优，对符合国家产业政策、升值潜力巨大的战略新兴项目进行重点调研。全年考察调研了机器人、教育信息化、安全支付等十几个创投项目，进入公司投资项目库。3、风控管理工作。风险控制管理始终是创投项目的关键环节。自创投业务开展以来，公司在风控上是严之又严，慎之又慎。本年度在风控管理上，继续对已投项目加强管理跟踪，并协同其他投资者对新开展业务进行跟踪和建议。（三）、宁波海越攻坚克难，降压减亏。（三）、宁波海越攻坚克难，降压减亏。本年度，宁波海越主动调整经营思路，沉着应对行业低迷、人民币贬值、丙烷长约等带来的经营压力，坚持安全平稳生产，全年完成营业收入 52.89 亿元，同比增长 79%。全年累计加工原料 1
28、33.09 万吨，产品总量达到 122.27 万吨产品，商品化率达 92.12%，其中丙烯产品 54.13 万吨、异辛烷 45.42 万吨、甲乙酮 1.51 万吨，其它副产品 21.22 万吨。同比减亏。在安全管理上，初步形成了常态化、全覆盖、全员参与的安全管理运行保障体系。在市场拓展上，进一步拓宽销售渠道,丰富原料来源，基本实现了稳定供应，降低了原料采购价，并努力降低丙烷长约带来的损失。宁波海越还继续做好资金保障和内部管理，降低人工成本，积极开展节能降耗、挖潜增效活动，全年完成技改 49 项，申请专利 39 项，为企业创新发展注入新动力。（四）、安全管理接受考验，再出新绩。（四）、安全管理接
29、受考验，再出新绩。公司坚持安全平稳生产为企业发展的第一要务，把生产运行、生产管理、生产保障以及其它部门全方面纳入安全管理统筹范围，初步形成了常态化、全覆盖、全员参与的安全管理运行体系。并以技能培训、安全检查、安全管控、应急演练等常态化、规格化管理为核心，引导职工积极参与安全文化创建活动，以制度和文化来提升安全管理水平。在严抓内部管理，做好隐患查防，完成常规演练科目的同时，2016 年度，公司另一项重要任务是杭州 G20 峰会的安保工作。从去年 4 月至 9 月，先后经历了临战期、实战期、决战期三个阶段。期间，相关部门人员放弃休息，全程值守，安保等级提至最高。2016 年，公司被授予诸暨市G20
30、 杭州峰会维稳安保工作先进集体。2016 年年度报告 11/144 宁波海越顺利完成了国家三级安全标准化认证，被浙江省消防总队评为“浙江省 119 消防奖先进集体”，并取得了北仑区危化企业员工应急技能处置大赛团体第一名的成绩。2016 年度公司未发生一起重大安生生产事故，有力的保障了企业生产经营秩序。（五）、（五）、20162016 年公司其他业务保持了稳中有进的态势。年公司其他业务保持了稳中有进的态势。杭州海越大厦收取租金 1751.79 万元，保持稳定；公路收取通行费 1600.38 万元，同比增长1.37%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入
31、 97.92 亿元，同比增长 55.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,002.59 万元，同比增长 74.04%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,792,247,172.42 6,284,766,255.36 55.81 营业成本 9,218,760,584.14 6,161,088,118.14 49.63 销售费用 60,558,004.51 55,966,731.64 8.20 管理费用 221,254,455.93 165,
32、782,190.36 33.46 财务费用 406,433,263.80 350,142,030.20 16.08 税金及附加 15,330,586.55 7,065,572.42 116.98 资产减值损失-2,190,643.81 16,021,576.86-113.67 公允价值变动收益-1,931,176.88-6,004,701.61 67.84 投资收益 122,292,952.64 327,849,551.01-62.7 营业外收入 8,744,930.00 30,485,632.78-71.31 营业外支出 4,202,334.36 6,806,865.67-38.26 所得税
33、费用 36,367,950.34 65,489,503.34-44.47 归属于母公司所有者的净利润 40,025,902.95 22,997,449.78 74.04 少数股东损益-79,388,560.59-214,263,300.87 62.95 经营活动产生的现金流量净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26 投资活动产生的现金流量净额-207,641,166.63 30,634,809.67-777.79 筹资活动产生的现金流量净额-1,158,251,960.38-284,116,504.13-307.67 研发支出 127,718,126.
34、66 76,787,892.87 66.33(1)营业收入和营业成本同比增加55.81%、49.63%，主要系公司本期成品油、丙烯、异辛烷销售增加所致。(2)管理费用同比增加33.46%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期研发费用增加较多所致。(3)税金及附加同比增加116.98%，主要是因为根据财政部 增值税会计处理规定（财会 201622号）以及关于有关问题的解读，公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致。(4)资产减值损失同比减少113.67%，主要是本期计提的存货跌价损失同比减少所致。2016 年年度报告 12/1
35、44 (5)公允价值变动收益同比增加67.84%，主要是公司及公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动增加所致。(6)营业外收入同比减少71.31%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到的政府补助减少所致。(7)营业外支出同比减少38.26%，主要是公司本期无对外捐赠及赞助支出所致。(8)所得税费用同比减少44.47%，主要是公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产取得收益较上期减少，当期所得税费用减少所致。(9)归属于母公司的净利润同比增加74.04%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期
36、亏损减少所致。(10)少数股东损益同比增加62.95%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损减少所致。(11)投资收益同比减少62.70%，主要是公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产取得的投资收益较上期减少所致。（12）经营活动产生的现金流量净额同比增加345.26%，主要系因市场回暖，2016年公司控股子公司宁波海越材料有限公司产能大幅提升，相应销售增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（13）投资活动产生的现金流量净额同比减少777.79%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产较上期减少，使得收回投资收到的现
37、金减少。（14）筹资活动产生的现金流量净额同比减少307.67%，主要系：1、公司本期为降低融资成本，归还了部份贷款；2、控股子公司宁波海越新材料有限公司项目贷款到期偿还所致。（15）研发支出同比增加66.33%，主要系本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公司研发项目从2015年度的16个增加至37个，研发物料消耗、水电费、研发设备折旧、工资等增长较多,造成费用化研发投入同比增加较大所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
38、 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成品油销售 4,305,537,552.10 4,208,222,423.75 2.26 35.87 35.33 增加 0.39 个百分点 丙烯 2,812,870,042.69 2,352,043,443.25 16.38 95.67 70.63 增加 12.27 个百分点 异辛烷 1,828,570,996.68 1,832,898,051.87-0.03 98.40 96.90 增加 0.97 个百分点 液化气销售 347,812,896.30 342,264,470.25 1.60 10.99 9.28
39、 增加 1.55 个百分点 甲乙酮销售 88,728,787.60 97,697,938.09-10.11-21.02-31.07 增加 16.05 个百分点 2016 年年度报告 13/144 商品销售 88,734,324.01 87,625,965.47 1.25 206.15 193.44 增加 4.28 个百分点 公路征费 16,003,757.85 9,443,502.10 40.99 1.37 2.24 减少 0.50 个百分点 房屋租赁 17,517,910.08 8,241,347.73 52.95-2.16-28.44 增加 17.28 个百分点 合计 9,505,776,
40、267.31 8,938,437,142.51 5.97 57.99 50.87 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)成品油销售 原材料 4,208,222,423.75 47.08 3,109,564,680.08 52.49 35.33 丙烯 原材料 2,352,043,443.25 26.31 1,378,471,398.
41、55 23.27 70.63 异辛烷 原材料 1,832,898,051.87 20.51 930,887,617.59 15.71 96.90 液化气销售 原材料 342,264,470.25 3.83 313,189,975.89 5.29 9.28 甲乙酮销售 原材料 97,697,938.09 1.09 141,725,183.35 2.39-31.07 商品销售 原材料 87,625,965.47 0.98 29,861,998.92 0.50 193.44 公路征费 人工、折旧 9,443,502.10 0.11 9,236,928.63 0.16 2.24 房屋租赁 人工、折旧
42、8,241,347.73 0.09 11,517,376.31 0.19-28.44 合计 8,938,437,142.51 100.00 5,924,455,159.32 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本报告期，成品油成本增长 35.33%，主要系销售收入增长 35.87%所致；本报告期，丙烯成本增长 70.63%，主要系销售收入增长 95.67%所致；本报告期，异辛烷成本增长 96.90%，主要系销售收入增长 98.40%所致；本报告期，甲乙酮成本减少 31.07%，主要系销售收入减少 21.02%所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应
43、商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 380,063.94 万元，占年度销售总额 39.98%；前五名客户销售额中无关联方销售额。前五名供应商采购额 453,591.24 万元，占年度采购总额 48.37%；前五名供应商采购额中无关联方采购额。”2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 14/144 销售费用 60,558,004.51 55,966,731.64 8.20 管理费用 221,254,455.93 165,782,190.36 33.46 财务费用 406,433,263.80 350,142,030.20 16.08 管理
44、费用同比增长 33.46%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期研发费用增加较多所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 127,718,126.66 本期资本化研发投入 研发投入合计 127,718,126.66 研发投入总额占营业收入比例（%）1.30 公司研发人员的数量 165 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.30 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 本报告期，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司研发项目从 2015 年度的 16 个增加至 37 个。研发支出主要用于技术创新、工艺
45、优化、技术攻关等方面，达到降低运行成本、提高产品质量及收率、拓宽原料的适用性、挖潜增效，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。宁波海越所有装置均实现了一次性投料试车成功，但在运行过程中也发现了一些缺陷和不足：丙烷脱氢装置和气分异辛烷装置均采用国外引进技术，特别是异辛烷装置不但是国内首次引进专利技术，而且直接从实验室装置直接进行工业化放大，国内的设计单位和施工单位缺乏成熟经验，在设计和建造过程中存在或多或少的缺陷和不足；市场采购的碳四原料品质不一，且劣质化日益严重，与原设计要求存在较大差异，对异辛烷装置生产工艺条件产生较大影响。这些问题和不足，直接导致了装置在运行过程中能耗高、收率低、产品质量较
46、差、损失较大等问题，影响了公司整体经济效益。由于国内外尚无成熟经验可借鉴，这些缺陷及不足只有通过企业内部不断的研究和探讨才能逐步的发现和攻克。任何化工企业在装置开车成功后都会面临一些技术瓶颈、工艺优化、节能降耗等工作，非高新企业所发生的支出一般直接计入了生产成本。宁波海越作为高新企业，按规定单独在管理费用-研发费用核算。公司通过研发，已取得了较好的效果。目前丙烷脱氢装置的吨丙烯生产成本与投产时相比已降低 20.39%。异辛烷装置原料已能加工不同炼厂不同工艺产出的碳四原料（不同炼厂的2016 年年度报告 15/144 碳四原料组分及杂质相差较大），增加了原料采购的采购宽泛度，从而形成价格竞争机制
47、，降低原料采购成本，同时可多生产异辛烷产品约 10t/h，产品终馏点由 205降至 200以内，明显提高装置经济效益。宁波海越新材料有限公司于 2015 年 12 月 24 日正式收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201533100204），发证时间：2015 年 10 月 29 日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按 15的税率征收企业所得税。”4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量
48、净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26 投资活动产生的现金流量净额-207,641,166.63 30,634,809.67-777.79 筹资活动产生的现金流量净额-1,158,251,960.38-284,116,504.13 -307.67 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 345.26%，主要系因市场回暖，2016 年公司控股子公司宁波海越材料有限公司产能大幅提升，相应销售增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 777.79%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金
49、融资产较上期减少，收回投资收到的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 307.67%，主要是因为：1、公司本期为降低融资成本，归还了部份贷款；2、控股子公司宁波海越新材料有限公司项目贷款到期偿还。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期,公司处置部份可供出售金融资产北京北信源软件股份有限公司股票 3939300股，取得处置收益 71,711,181.44 元，尚余 1894595 股。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占
50、总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变2016 年年度报告 16/144 的比例（%）的比例（%）动比例（%）货币资金 517,551,527.66 6.35 753,413,371.35 8.27-31.31 应收帐款 36,071,324.90 0.44 9,352,024.88 0.10 285.71 预付帐款 147,083,952.13 1.81 75,613,676.18 0.83 94.52 其他应收款 6,508,892.74 0.08 16,865,955.19 0.19-61.41 其他流动资产 65,195,597.18 0.80 261,541,4