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1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本
2、报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、我国经济增速下降风险 根据国家统计局发布的数据，2016 年我国 GDP 同比增长 6.7%，经济增速继续放缓。公司的生态修复、生态环境治理、市政生态园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等投资密切相关，公司业务增长在一定程度上将受到我国经济增速放缓的影响。公司是同时涉足生态修复、生态环境治理和市政生态园林绿化领域施工的上
3、市公司，政府在经济增速放缓时往往会通过增加基础设施及环境治理投资力度等手段刺激经济增长，因此，公司在生态修复、生态环境治理和园林绿化领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期波动带来的经营风险，公司同时积极加强在生态旅游策划、生态旅游运营以及水环境治理、土壤修复等领域积极开拓生态环保市场业务，不断提高公司抗风险的能力。2、市场竞争加剧风险 生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程、生态修复工程、生态环境建设工程等。生态修复、生态环境治理领域发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，会不断加大行业竞争激烈程度，从而对行业的整体利
4、润水平造成影响；公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司，公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，吸引行业的优秀人才，加强管理及技术研发，通过自身业务发展和外延收购兼并等方式，不断扩大公司的市场份额，使公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。3、公司在 PPP 商业模式下面临的风险 随着政府在市政生态园林及生态环保市场投资向 PPP 模式转型，公司陆续签订了较多 PPP 模式的市政园林、生态环保项目合同。由于我国 PPP 模式正处于起步阶段，很多配套政策仍未出台或尚未成熟，因而在操作过程中可能会出现一些不可预见的政策风险；PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，PPP项目落地受
5、政策颁布进度、政策支持力度、项目社会资本融资等的直接影响，存在一定不确定性；PPP 项目存在合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；PPP 项目的融资进展受各方工作进度影响，存在一定不确定性；PPP 项目运营期限较长，经营效益存在不确定性，法律政策环境、市场情况等都可能发生的变化，面临着服务质量、服务价格、资本支出或运营成本超支等方面的风险；施工项目的付款方式、回款期限及回款保障存在一定的不确定性。PPP 项目的签订涉及利益相关方众多，而且一般 PPP 项目的时间周期长，从达成 PPP 签约意向到实体调查、融资、编制可行性报告到最终落地需要的审批环节众多，这些可能都将
6、会使得 PPP 项目落地的速度延缓，运营经济效益低于预期。PPP 模式是促进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求，目前获得各级政府的大力支持，相关政策的密集出台,PPP 模式投资更加复杂。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 风险，筛选优质低风险的项目。4、重大工程项目施工及应收款项回收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大，有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；部分工程在工程结算之前
7、需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。公司承接项目时选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。5、并购重组整合风险 公司积极通过并购寻求外延式发展。报告期内，公司收购北京星河园林景观工程有限公司、深圳市山艺园林绿化有限公司、北京盖雅环境科技有限公司等。被收购公司业务需在人员管理、客户管理、后台管理等方面与公司进行持续性融合。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性，存在整合风险。公司将加强被并购企业的管理，加强与被并购
8、企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司尽快融合，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。6、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司重视加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购的公司业务协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障并购
9、子公司稳健发展。2016 年度，星河园林实现净利润 10,093.56 万元，广州环发实现净利润 3,169.74 万元，业绩符合预期。7、经营规模扩张带来的管理风险 2016 年，公司不断开拓市场业务并大力发展生态环保及生态旅游运营业务。随着公司业务规模的不断扩大，对公司在资源配置、经营管理、制度及流程建设等方面带来一定压力，对公司的管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。公司充分利用在品牌、资金和技术方面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，将加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务规模扩张带来的管理风险，以实现
10、公司业务的发展与综合竞争力同步提升。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,519,653,615 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.65 第五节第五节 重要事项重要事项.95 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况
11、.105 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.106 第九节第九节 公司治理公司治理.114 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.120 第十一节第十一节 财务报告财务报告.125 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.269 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事
12、会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 爱淘苗电商 指 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 智能家庭园艺 指 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 广州环发 指 广州环发环保工程有限公司 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 山艺园林 指 深圳市山艺园林绿化有限公司 北京盖雅 指 北京盖雅环境科技有限公司 幸福天下 指 深圳幸福天下投资有限公司 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限
13、合伙）保荐人（主承销商）指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码
14、 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称（如有）Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Techand Ecology 公司的法定代表人 陈阳春 注册地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 20 层 2002 单元 注册地址的邮政编码 518129 办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5、6、7、8、9 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式
15、二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锋源 黄美芳 联系地址 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505 电话 0755-82917023 0755-82917023 传真 0755-84355370 0755-84355370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35
16、层 3505（公司董事会秘书办公室）深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王旭彬 杨新春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵阳市中华北路 216 号华创大厦 黄俊毅、李秀敏 2015 年 6 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务
17、顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 易莹、许宁 2016 年 2 月 16 日至 2017 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,573,262,879.25 2,613,273,020.72 75.00%2,003,092,732.43 归属于上市公司股东的净利润（元）522,065,560.7
18、2 306,042,838.29 70.59%244,394,723.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）491,772,247.77 300,576,430.10 63.61%243,856,675.93 经营活动产生的现金流量净额（元）-627,447,852.26-56,900,225.23-1,002.72%-241,763,512.08 基本每股收益（元/股）0.35 0.24 45.83%0.20 稀释每股收益（元/股）0.35 0.24 45.83%0.20 加权平均净资产收益率 11.34%11.91%-0.57%12.86%2016 年末 2015 年末
19、本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）11,439,519,928.32 6,938,298,297.24 64.88%5,064,224,059.70 归属于上市公司股东的净资产（元）5,117,476,441.05 3,235,868,307.25 58.15%2,024,936,546.31 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 398,434,063.15 1,050,901,503.08 985,431,958.87 2,138,495,354
20、.15 归属于上市公司股东的净利润-4,411,552.99 181,792,926.59 111,031,088.09 233,653,099.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,592,802.71 179,128,874.81 105,541,285.74 211,694,889.93 经营活动产生的现金流量净额-49,199,694.19-158,760,147.37-332,364,389.71-87,123,620.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则
21、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适
22、用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,791,455.35 1,040,740.14 707,490.79 处理房产、车辆等固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,568,780.34 8,865,864.94 3,245,997.54 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,277,581.26-2,359,210.66-2,466,916.82 减：所得税影响额 6,415,132.39 1,485,5
23、76.04 349,123.55 少数股东权益影响额（税后）1,374,209.09 595,410.19 599,400.00 合计 30,293,312.95 5,466,408.19 538,047.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义
24、、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内主营业务介绍 报告期内，公司主营业务为生态园林景观、生态环保、生态文旅三大方向，拥有集生态园林、生态环保策划、规划、设计、研发、建设、运营等为一体的全产业链能力，为客户在生态环境建设与运营方面提供整体解决方案。其中，生态园林景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观及立体绿化业务，公司已逐步形成了铁汉独有的、具有核心竞争力的生态
25、伦理认知、施工价值取向和景观设计理念，为公司在全国各地成功打造高品质工程的强有力保障；生态环保业务包括生态修复和环保工程，针对不同的生态环保问题，从评估设计工程运营生产等环节系统地为客户提供生态修复和环保工程全程解决方案；生态文旅为客户提供从策划、设计到抽检和运营的全产业链服务，其业务涵盖美丽乡村、特色小镇、主题公园及园区托管等。受益于国家PPP相关政策落地，目前，财政部和发改委PPP项目库中存量项目总投资已经超过12万亿元，其中市政工程基础设施建设、生态环保均属于是重点投资领域。报告期内，公司积极推进PPP业务模式，分别与深汕特别合作区管理委员会、梅州市梅县区人民政府、四川省雅安市汉源县城乡
26、规划建设和住房保障局、滨州经济技术开发区文化旅游体育管理办公室、海口市龙华区水务局、海口市琼山区水务局、宁海县住房和城乡建设局、梅州市五华县人力资源和社会保障局、海口市园林管理局等政府及相关部门就PPP模式开展合作，PPP项目业务内容涵盖园林绿化工程、市政基础设施建设、河道综合治理、湿地建设、后期养护管理、旅游运营等。凭借公司在生态园林景观、生态环保业务领域的综合实力和竞争力，公司PPP模式业务的开展步入正轨。报告期，公司积极开拓市场，认真抓好各项在建工程项目施工管理，在市场开拓、工程建设、技术研发、规划设计、综合管理、品牌文化建设等方面得到不断加强，业务实现快速发展。报告期内，公司新签订各类
27、工程施工合同113项，累计合同金额121.843亿元（其中PPP项目合计金额75.986亿元），比去年同期增长260%；新签设计合同107份，合同累计金额16,072.83万元。公司实现营业总收入4,573,262,879.25元，比去年同期2,613,273,020.72元增长75.00%。（二）报告期行业发展阶段、周期性特点及行业地位 1、生态园林景观行业 目前我国正处于城市化进程的加速阶段，城镇化仍是我国经济发展的最大动能。城镇化的进程推动了市政生态园林景观行业的发展。随着生态文明建设正式纳入“十三五”规划，国家对城市园林绿化提出前所未有的要求，住建部发布的文件明确提出到2020年城市园
28、林发展目标。目前，全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标，不断加大城市生态园林景观的投入，确保未来城市生态园林景观市场需求稳步提升，为行业发展带来广阔的市场。城镇化的发展也促进了地产园林景观的发展，房地产行业是国民经济的支柱产业之一，地产园林景观是生态环境建设的重要组成部份，其发展与房地产行业的发展有密切的相关关系，在房地产调控的大环境下，地产景观园林仍具有较大的市场需求。2016年7月，住建部等三部委发布通知，提出在2020年培育1000个左右特色小镇；2017年3月“两会”政府工作报告首次明确提出“支持特色小城镇”，将特色小镇建设提升到了中央政府重要工作高度，特色
29、小镇建设进入提速阶段。特色小镇建设包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容，随着特色小镇建设兴起、“生态文明、美丽中国”理念深入人心以及生态环保、海绵城市的全面推进，生态园林景观行业的发展边界已经全面打开。2、生态环保行业 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 十八大以来，随着“生态文明建设”、“美丽中国”、“绿色发展”等治国理念陆续提出，体现了国家意志在环保领域的强化。新环保法、“水十条”、“土十条”、“大气十条”以及十三五规划的落地，为生态环保行业及各细分领域开启了巨大的市场空间。水污染防治行动计划（“水十条”）等明确提出流域治理和黑臭水体提治理目标：到20
30、20年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。“水十条”使得水污染治理已成为地方环保治理的重头戏。随着“水十条”持续推进，流域水生态治理逐步进入高峰期，市场规模或超万亿。国家积极推进土壤污染防治行动计划（“土十条”）和土壤污染防治立法，2016年全国环保工作会议强调要全面实施“土十条”，启动全国土壤污染状况详查，继续组织实施污染土壤治理与修复试
31、点项目，建立规范的污染场地联合监管机制，逐步明确资金筹集、责任落实等内容，中央到地方对于土壤修复行业的重视不断加码，各地方政府陆续出台各自有关土壤环保及综合治理领域的实施方案，土壤修复产业化进程逐渐进入发展正轨，未来土壤修复市场有望快速增长。3、生态旅游行业 在我国经济发展增速放缓的形势下，作为朝阳产业的文旅产业为传统经济的发展带来了新的机会和思路。今年是“十三五”规划的开局之年，对于中国旅游业发展而言，意义更加重大。国务院关于加快发展旅游业的意见提出，力争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。从今年起至2020年，是我国旅游业发展实现质的飞跃，由旅游大国迈向旅游强
32、国的关键几年。据国家旅游局数据显示，2008年国内旅游人数20亿人次，2015年达40亿人次，7年翻一番。2015年共有41.2亿人次国内或出境游，相当于全国人口一年旅游近3次。国家旅游局预计，我国旅游度假行业将形成10万亿级支柱产业，预示着生态文旅产业的投资窗口已然打开。随着国家大力推进建设美丽中国和特色小镇，将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，公司将抓住机遇发展生态旅游业务，积极探索和实践特色小镇、美丽乡村的规划、建设和运营的独特模式。在有效恢复、重建和完善受损生态系统的服务功能的同时，形成小镇特色鲜明的生态技术与生态景观、创意艺术、乡土人文，以及历史文化高度融合的脉络和机理，形成极具
33、影响力的品牌效应。根据中国建筑业协会园林与古建筑施工分会、中国风景园林学会园林工程分会开展的“全国2015年度城市园林绿化企业50强”评选结果，公司营业收入位居2015年度全国城市园林绿化企业50强第4名，公司2015年净利润位居2015年度全国城市园林绿化企业净利润超过亿元单位的第3名。随着公司业务的不断发展，公司在行业的综合实力排名将不断提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末比期初增长 84.3%,主要是本期增加深汕特别合作区汕美生态建设有限公司、浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业
34、（有限合伙）、深圳幸福天下投资有限公司、江西省江汉生态环境工程有限公司等股权投资所致。固定资产 本期期末比期初增长 92.55%,主要是本期深圳市福田区建安大厦(面积合计 3,999.28)办公房产转入固定资产以及本期星河园林、盖雅环境纳入合并报表增加所致。无形资产 本期期末比期初增长 34,346.28%,主要是本期公司以 23,300 万元的总价成功竞拍获深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 得位于深圳市龙岗区坂田街道 G03603-0047 宗地使用权、广州环发增加特许经营权以及 PPP 项目公司特许经营资产增加所致。在建工程 本期期末比期初减少 80.51%，
35、主要是本期深圳市福田区建安大厦(面积合计3,999.28)办公房产转入固定资产所致。商誉 本期期末比期初增长 966.89%,主要是本期收购北京星河园林景观工程有限公司100%股权、北京盖雅环境科技有限公司 70%股权、深圳市山艺园林绿化有限公司80%股权等确认的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、具有功能完备的生态产业链、具有功能完备的生态产业链 公司经过多年的发展和努力，目前已形成了集策划、规划、设计、研发、建设、运营等为一体的全产业
36、链，通过供应链金融的战略杠杆效应，为客户在生态环境建设与运营方面提供整体解决方案。同时进行生态、艺术、科技和健康、文体等元素的跨界整合，提供高性价比的产品和人性化服务，引领生态环保行业健康发展。2、环保技术与环境景观艺术及文化旅游的完美结合、环保技术与环境景观艺术及文化旅游的完美结合 作为一家主营生态环境建设与运营的企业，在生态修复与环境建设领域积极探求和努力实践，在规划升级、工程建设、技术体系、管理机制，以及资源整合和商业模式创新等方面积累了宝贵的经验。公司始终秉承尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，凭借生态修复领域的综合优势积极开拓园林绿化领域业务。公司始终鼓励创新，在生态景观领域创造了许
37、多优良的业绩，具有许多专业资质。随着公司的进一步发展，公司通过外延式的发展，不断完善公司业务，为公司能够提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案提供可靠保障。公司将环保技术与环境景观艺术及文化旅游的完美结合，通过运营方案、金融方案、艺术方案及技术方案，使得受损的环境打造成宜居空间，在有效恢复、重建和完善受损生态系统的服务功能，形成特色鲜明的生态技术与生态景观、创意艺术、乡土人文，以及历史文化高度融合的脉络和机理，形成极具影响力的品牌效应，成为具有公司特色的复合竞争优势。3、具有综合竞争实力的生态技术体系、具有综合竞争实力的生态技术体系 公司为国家级高新技术企业，自成立以来一直坚持“科技先导、
38、研发先行”的理念，专注于生态修复、水土保持领域的研究开发工作。公司设有经验丰富的工程施工部门及专业的研发部门，两个部门的人员互相交叉，在工程施工中对研发成果进行测试改良，形成了技术和工程施工水平不断提升和创新的良性互动机制。经过多年的研究开发，公司在生态植物驯化、培育、基因改良方面，生物肥料技术方面，施工技术方面等取得了一系列处于国内领先水平的科研成果，已全面掌握生态修复工程的相关技术，并将其具体应用于工程项目中。公司继续加强与北京大学、北京林业大学、华南农业大学、深圳大学、中国林科院、中国农科院、仙湖植物园等高等院校与科学院所合作，建立了业界高水平的产学研平台，共同深入开展抗逆植物良种选育、
39、微污染水体生态修复、重金属土壤修复，以及植物废弃物资源化利用等方面的研究，建立相关技术体系。目前，公司已实现了包括生态修复技术体系、环境治理技术体系、生态景观技术体系、资源深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 循环利用技术体系及抗逆植物培育技术体系的生态技术体系，为公司的发展提供技术保障。报告期内，公司继续加强生态环境建设核心体系构建，形成较具竞争力的关键产品和技术，在生产上应用示范和推广，快速推动研发成果产业化，满足市场拓展和生产应用的需求。4、跨区域施工优势、跨区域施工优势 我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤（机械组成、盐碱性）、植物生长习
40、性等方面差异很大，对企业的施工经验和 施工能力要求很高，目前行业内的大多数企业业务范围局限于企业所在区域及其周边地区，有能力在全国范围内进行工程施工的企业较少，尚未形成在全国范围有影响力的大型公司。本公司是少数能在全国范围内开拓生态环境建设业务的公司之一。公司具有较强的跨区域施工能力，公司下设北京、海南等分公司。报告期内，本公司积极顺应园林绿化生态化发展的趋势，凭借生态修复领域的综合优势积极开拓园林绿化领域业务，通过收购北京星河园林景观工程有限公司，实现区域优势互补，完善业务类型，进一步提高公司跨区域施工能力，促进公司业务在全国市场的布局，夯实公司未来可持续发展的基础。5、具有较强的研究开发和
41、自主创新能力、具有较强的研究开发和自主创新能力 公司始终重视在生态环保领域方面的研究开发，不断提高自主创新能力，坚持研发与生态项目紧密结合，满足快速发展的技术和市场拓展需求。公司积极推进研发与生产紧密结合，重点在水生态修复、土壤修复、抗逆植物选育、立体绿化、海绵城市、资源循环利用等方向开展工作，取得了重要成果。本报告期内受理专利39件，其中发明专利10件，实用新型专利28件，外观设计1件。授权专利30件，其中发明专利2件，实用新型专利25件，外观设计3件。累计申请专利157件，已授权84件，其中发明专利14件，实用新型66件，外观设计4件。全年发表论文44篇，SCI收录两篇，国内一级核心期刊发
42、表15篇，中国南海岛屿植物多样性研究与产业化获广东省科技进步一等奖、边坡与废弃地生态修复综合技术创新及应用获广东省科技进步二等奖、V型紫斑白三叶新品种选育及推广应用获得深圳市风景园林协会科技进步奖一等奖。目前，公司拥有高级专家顾问12人，其中中科院、工程院院士7名；自主研发中心拥有专业研发人员400余人；与北京大学、北京林业大学、中科院、中国农科院等多家高等院校、科研院所合作建立了高水平的产学研品台，进一步提高公司研发平台优势。目前，公司已获批建立广东省生态环境建设与保护工程技术研究中心、广东省铁汉生态环境修复工程实验室、广东省铁汉生态研究院、广东省铁汉生态院士工作站、深圳市生态修复生物工程技
43、术研究开发中心、立体绿化轻型基质研究工程实验室。依托高水平的研发平台和健全的研发管理制度、信息化管理流程，公司各项研发活动科学开展，研发综合能力不断提升，为公司的业务发展提供可靠的技术保障。6、不断创新业务发展模式的能力、不断创新业务发展模式的能力 随着国家不断重视生态环保问题，各项相关政策陆续出台，公司所处行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间。公司通过不断创新业务发展模式，努力地把主营业务做强做大。（1）创新业务模式近年来，国家大力倡导政府与社会资本的一种合作模式，即PPP模式，鼓励支持吸引社会资本参与基础设施及其他它社会公用事业领域的建设，这无疑也为我们从事生态环境建设的民营企业提供了一
44、个很好的商业模式。作为社会资本方，公司敏锐地抓住国家这一建设与运营投资模式的变化，积极组建团队、整合资源、领会实质、创新实践、积极与有关政府合作，全力采用PPP模式参与到当地的有关生态环境建设和综合治理项目中去。经过一年多的探索和实践，我们在项目建设和运营等方面积累了一定的经验。目前公司PPP业务发展模式主要为项目策划项目规划项目设计项目融资项目实施建设交付项目运营项目退出，在各个环节中公司都具有一定的竞争优势。报告期内，公司将继续全力推行PPP模式，从各种途径创新PPP这一公共产品和服务的管理模式，以在激烈的行业竞争中赢得先机。（2）创新金融模式多元融资渠道 为更好地适应国家大力推广的PPP
45、模式，公司不断创新金融模式。报告期内，公司的主体长期信用评级为AA级，信用记录持续优良，融资成本优势明显。同时，公司目前拥有近40人的专业投融资团队，主深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 要管理人员均来自知名金融机构，有丰富的基础设施投资经验。此外，通过与银行、保险、券商等金融机构的紧密合作，和各地政府发起设立多只生态环保产业基金、城市发展基金，助力项目落地。作为信誉良好的核心企业与金融机构合作开展供应链金融业务，为上下游供应商提供灵活高效的融资服务。公司将充分利用自身优势，继续与各类金融机构紧密合作，不断增强融资能力，拓展和畅顺投融资渠道，为客户提供完整的金融供应
46、链服务，为PPP项目的顺利实施提供资金保障。（3）创新业务模式互联网+深圳爱淘苗电子商务科技有限公司专注于苗木、花卉行业的撮合型交易，为苗木经纪人、苗圃生产者、园林工程公司采购员、设计院专业设计师、以及房地产公司园林采购员等专业人士提供高品质服务。公司通过爱淘苗电商平台，进一步完善了整个苗木在线交易的流程、让采购工作更加顺畅、快捷、高效。旨在引入互联网和供应链金融模式，依托严谨的交易制度、稳定的交易系统、着力构建行业最便捷、交易成本最低、服务最完善的电子苗木交易平台，立足华南、辐射全国。（4）创新产品模式生命健康 公司控股子公司深圳市铁汉人居环境科技有限公司，致力于人居微环境的生态调节与治理，
47、利用国际最前沿的植物净化调节环境的技术原理，同时借助高科技工程手段，有机地将工业技术与植物功能相结合，打造一系列有效调节和改善人居环境质量、造福社会的家庭园艺产品。7、人力资源管理优势、人力资源管理优势 公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司自2001年成立以来，公司已拥有一支理论能力强、实践技术硬、综合素质高的核心管理团队，对行业发展有深入认识，能够把握好公司的发展方向，有利于公司未来的长远、稳定发展。公司的创始人员刘水、张衡、陈阳春均为景观生态学相关专业毕业，是公司的核心技术人员。报告期内，公司进一步将
48、职业通道、招聘配置、绩效与薪酬、员工发展等各大模块工作进行系统性调整和优化，更加贴近员工的工作和生活，在实践中得到进一步强化公司“以人为本”的理念，通过落实平等雇佣政策、搭建职业发展平台、提供员工培训、推进员工关爱活动等工作，保障员工权益，激发员工工作热情，提高人才队伍的综合能力，为公司的发展提供人才保障。8、品牌及信用建设优势、品牌及信用建设优势 十余年来，公司打造了千百余项高标准、高质量、类型各异的精品工程，公司致力于生态园林景观、生态环保、生态旅游的三大方向，坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，秉承“以人才为基础，以科技为先导，面向全国，力争成为国内生态修复、水土保持领域内技术最
49、先进、产业结构最完整、品牌最响亮、环境友好型龙头企业”的经营宗旨。注重品牌宣传推广，增强公司的吸引力和辐射力，提高公司的知名度和竞争力，打造百年品牌。公司屡获国家及行业大奖，佳绩遍布全国。随着公司不断地发展壮大，品牌影响力快速提升，不断推动公司健康发展。报告期，公司获行业信用评价最高奖项“2016年度广东省园林绿化行业诚信评价五A等级企业”，连续三年跻身“深圳企业100强”榜单，蝉联五届广东“最佳雇主”，获“2016年度广东省企业文化示范基地”表彰；承接国家十三五重点研发计划项目，斩获2016年度广东省科学技术奖一等奖与二等奖；在中国园林景观规划设计的“奥斯卡奖”艾景奖上，继续成为国内少有同时
50、摘得五大重量级奖项的企业；成为深圳市首批9个人大常委会企业立法联络点之一。公司不断提升的品牌知名度、美誉度和影响力，不断推动公司的持续发展。深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内，公司总体情况概述 报告期内，受益于国家生态文明、生态环保及环境治理等相关政策及国家力推PPP相关政策的影响，我国生态园林景观、生态环保行业呈现出良好的发展趋势。公司董事会及管理层围绕生态园林景观、生态环保、生态文旅三大主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标，努力开拓生态环保、生态园林景观、生态文