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1、2016 年年度报告 1/140 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人教光印教光印、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪波洪波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张玮张玮声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因
3、存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司结合自身特点，已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和
4、主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2016 年年度报告 3/
5、140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 冀中能源 指 冀中能源股份有限公司 冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 沧州化工 指 公司前身，沧州化学工业股份有限公司 华南沧化 指 揭阳华南沧化实业有限公司 金牛物流 指 河北金牛物流有限公司 金牛旭阳 指 河北金牛旭阳化工有限公司 实际控制人/河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 PVC 指 聚氯乙烯树脂 2016 年年度报告 4/140 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
6、和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北金牛化工股份有限公司 公司的中文简称 金牛化工 公司的外文名称 HEBEI JINNIU CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINNIU CHEMICAL 公司的法定代表人 教光印 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪波 赵建斌 联系地址 河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层 河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层 电话 0317-5299303 0317-5299303 传真 0317-5299303 0317-5299303 电子信箱 三、三、基本情
7、况基本情况简介简介 公司注册地址 沧州临港化工园区化工大道 公司注册地址的邮政编码 061108 公司办公地址 河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层 公司办公地址的邮政编码 061000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北金牛化工股份有限公司证券部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金牛化工 600722
8、*ST金化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 钱斌、司伟库 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 邢汉钦、韩宇 2016 年年度报告 5/140 持续督导的期间 2015-2016 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年
9、 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 673,684,116.85 600,026,066.11 12.28%1,407,825,411.60 归属于上市公司股东的净利润 25,916,974.48 244,449,588.22-89.40%-311,968,323.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,256,308.93-112,251,181.22 不适用-266,461,258.22 经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59-38,746,526.61 不适用 125,657,345.21 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（
10、%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 881,224,219.82 855,318,619.31 3.03%610,778,307.99 总资产 1,261,531,027.78 1,284,988,972.97-1.83%3,330,996,760.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0381 0.3593-89.40-0.4586 稀释每股收益（元股）0.0381 0.3593-89.40-0.4586 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0312-0.1650 不适用-0
11、.3917 加权平均净资产收益率（%）2.98 33.35 减少30.37个百分点-40.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.45-15.31 增加17.76个百分点-34.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
12、利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2016 年年度报告 6/140 营业收入 148,397,709.06 185,652,849.23 174,045,456.58 165,588,101.98 归属于上市公司股东的净利润
13、1,384,792.95 4,372,618.33 9,968,392.31 10,191,170.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 954,602.01 4,193,321.38 5,208,368.48 10,900,017.06 经营活动产生的现金流量净额-67,507,752.22-2,146,656.63-270,139.83 34,735,580.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额
14、2014 年金额 非流动资产处置损益 415,171.70 423,923,201.25 185,487.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,969,999.76 见 本 报告“第七节、69、说明”5,620,000.00 1,405,000.00 债务重组损益 192,032.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,522,808.76 单独进行减值测试的应
15、收款项减值准备转回 94,443.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-720,806.70 -72,687,491.86-44,934,375.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -957,264.96 少数股东权益影响额 234,561.96 -154,939.95-1,206,108.62 所得税影响额-1,928.25 196.08 合计 4,660,665.55 356,700,769.44-45,507,065.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
16、额 3,838,195.00 1,522,808.76-1,522,808.76 合计 3,838,195.00 1,522,808.76-1,522,808.76 2016 年年度报告 7/140 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股 50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为 20 万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。（1）采购模
17、式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。（2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。（3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部
18、统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。3、行业情况：公司的主要产品甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一。近年,我国煤制甲醇发展较快，甲醇项目投资呈现井喷状态，产能、产量迅速增长，同时，受制于甲醇成本及传统下游行业普遍低迷等原因，近年来甲醇开工率通常在 45%60%的范围内波动。报告期的前三季度，甲醇价格一直位于低谷震荡，从四季度开始甲醇价格
19、出现了较大幅度的上涨，但上涨属于阶段性上涨，整体来看甲醇行业的产能过剩及传统下游行业的低迷，对甲醇价格的影响存在很大的不确定性。同时，新兴下游烯烃行业的开工率及未来烯烃行业发展对甲醇的需求产生重要影响，也将间接决定甲醇价格的走势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/140 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司控股股东冀中能源集团为世界 500 强企业，资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供了强大的支持；同时，公司核心管理团队业务能力强、素质高、经验丰富，具有丰
20、富的执业经验和管理能力，为公司优化产业结构，开展新业务提供了良好的支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是十三五开局之年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入，国内企业仍以调整与转型为主旋律。受制于甲醇产能迅速扩张和传统下游行业低迷，报告期前三季度甲醇市场一直处于低谷震荡，公司面临很大的挑战，但本公司仍以坚定的信心攻坚克难，维持了现有主营业务稳定发展。报告期内，甲醇市场先抑后扬，从四季度开始受部分甲醇生产装置停产检修、环境因素造成的华北及华中等地化工企业限产等因素，公司甲醇产品的售价
21、从 9 月末的为 1850 元/吨上涨至报告期末的 2850 元/吨，但由于成本也出现上升以及报告期剩余产量有限，整体看来对公司全年业绩影响不大。公司实现营业收入 67,368.41 万元，同比上升 12.28%；实现净利润 2,591.70 万元，甲醇产量 22.36 万吨。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现销售收入 67,368.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,591.70 万元，归属于上市公司股东的净资产 88,122.42 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:
22、元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 673,684,116.85 600,026,066.11 12.28%营业成本 616,061,762.27 548,221,710.59 12.37%销售费用 7,792,420.39 12,431,285.96-37.32%管理费用 14,822,742.65 69,733,012.18-78.74%财务费用-8,186,370.07 61,608,535.62-113.29%经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59-38,746,526.61 不适用 投资活动产生的现金流量净额-128,373,668.5
23、6 440,657,287.61-129.13%筹资活动产生的现金流量净额-1,823,758.33-357,933,234.26 不适用 研发支出 0.00 0.00 不适用 税金及附加 4,286,575.86 2,702,006.05 58.64%资产减值损失 50,042.20 8,518,105.53-99.41%投资收益 1,114,558.22 422,124,227.88-99.74%营业外收入 6,705,843.49 5,672,523.46 18.22%营业外支出 849,445.89 72,762,065.32-98.83%2016 年年度报告 9/140 1.1.收入
24、和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 362,927,147.15 357,297,451.91 1.55 3.53 3.54 减少 0.56 个百分点 贸易 257,034,545.34 253,966,357.87 1.19 27.21 28.24 减少 39.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收
25、入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）甲醇 362,927,147.15 357,297,451.91 1.55 4.66 4.44 增加 15.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 619,973,355.55 611,275,057.78 1.40 12.30 12.66 减少 17.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（
26、吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）甲醇 223,620 223,914.71 325.55 10.02%9.42%-47.51%产销量情况说明 2016 年公司的主要生产经营为甲醇的生产销售。公司前 5 名客户情况 单位：元 币种：人民币 2016 年 2015 年 增减比例（%）客户 1 106,280,698.85 121,509,020.97-12.53 客户 2 40,698,180.33 75,356,550.64-45.99 客户 3 33,731,086.83 48,654,901.25-30.67 客户 4 24,997,137.
27、58 20,100,144.68 24.36 客户 5 21,078,939.65 19,882,143.15 6.02 前五名客户销售额占年度销售总额33.66 47.58 2016 年年度报告 10/140 的比例（%）说明：公司前5名销售客户集中度较高，主要是公司子公司金牛旭阳为了挺价销售，一直以来执行大客户战略，大客户销量稳定在60-70%，而这些大客户与公司并不存在关联关系。具体前5名销售额及占比见下表：客商名称 销售额（元）占比 甲醇业务：362,927,147.15 53.87 客户 1 106,280,698.85 15.78 客户 2 40,698,180.33 6.04 客
28、户 3 33,731,086.83 5.01 客户 4 24,997,137.58 3.71 客户 5 21,078,939.65 3.13 贸易业务：257,034,545.34 38.15 客户 1 15,509,846.12 2.30 客户 2 13,716,897.43 2.04 客户 3 10,491,039.86 1.56 客户 4 7,230,957.26 1.07 客户 5 7,211,196.56 1.07 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同
29、期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 211,795,990.20 59.31%199,130,349.57 58.67%6.36%化工行业 人工工资 7,750,264.46 2.17%8,525,398.45 2.51%-9.09%化工行业 折旧 53,947,202.92 15.11%52,014,071.27 15.33%3.72%化工行业 电力 47,484,472.36 13.30%45,477,342.16 13.40%4.41%化工行业 合计 320,977,929.94 89.89%305,147,161.45 89.91%5.19%分产品情况 分产品 成本构成项目
30、本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 甲醇 原材料 211,795,990.20 59.31%199,130,349.57 58.67%6.36%甲醇 人工工资 7,750,264.46 2.17%8,525,398.45 2.51%-9.09%2016 年年度报告 11/140 甲醇 折旧 53,947,202.92 15.11%52,014,071.27 15.33%3.72%甲醇 电力 47,484,472.36 13.30%45,477,342.16 13.40%4.41%甲醇 合计 320,977,929.
31、94 89.89%305,147,161.45 89.91%5.19%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,678.60 万元，占年度销售总额 33.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 43,049.42 万元，占年度采购总额 65.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 主要供应商 2016 年 2015 年 增减
32、比例（%）供应商一 203,745,104.69 185,915,626.80 9.59 供应商二 71,894,196.58 102,532,713.68-29.88 供应商三 66,438,431.62 18,474,683.76 259.62 供应商四 58,225,704.94 51,038,398.36 14.08 供应商五 30,190,775.85 14,200,542.92 112.60 前五名供应商采购额占年度采购总额比例（%）65.35 62.24 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 与上年变动比例（%）变动原因 销售费用 7,792,420.
33、39 12,431,285.96-37.32 主要由于子公司金牛旭阳减少所致 管理费用 14,822,742.65 69,733,012.18-78.74 主要由于上期剥离 PVC 装置相关资产所致 财务费用-8,186,370.07 61,608,535.62-113.29 主要由于上期贷款较多和本期银行委托理财产生的利息收入所致。所得税费用 87,081.88-1,648,097.57 不适用 主要由于上期子公司金牛物流调整递延所得税所致。2016 年年度报告 12/140 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期公司暂无
34、研发支出。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减比例（%）变动原因 投资活动产生的现金流量净额-128,373,668.56 440,657,287.61-129.13 主要由于上期剥离 PVC 装置相关资产所致 筹资活动产生的现金流量净额-1,823,758.33-357,933,234.26 99.49 主要由于上期偿还贷款较多所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期
35、末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,838,195.00 0.30 0.00 0.00 100.00 主要由于本期子公司金牛旭阳增加所致。应收票据 229,581,517.99 18.20 108,695,306.01 8.46 111.22 主要由于本期子公司金牛旭阳应收票据增加所致。应收账款 2,276,350.40 0.18 5,578,924.88 0.43-59.20 主要由于本期子公司金牛旭阳、金牛物流减少所致。预付款项 22,705,008.53 1.80
36、 42,844,633.90 3.33-47.01 主要由于本期子公司金牛旭阳、金牛物流减少所致。应收利息 661,895.89 0.05 0.00 0.00 100.00 主要由于母公司银行委托理2016 年年度报告 13/140 财应计利息所致。其他应收款 4,722,585.78 0.37 527,423.69 0.04 795.41 主要由于物流公司诉讼缴纳保证金 460 万所致。存货 2,906,652.40 0.23 4,521,199.78 0.35-35.71 主要由于本期子公司金牛旭阳存货减少所致。其他流动资产 204,560,333.99 16.22 91,769,754.
37、31 7.14 122.91 主要由于本期母公司银行委托理财增加所致。投资性房地产 34,153,110.00 2.71 0.00 0.00 100.00 主要由于本期子公司华南沧化增加所致。在建工程 950,969.45 0.08 542,335.04 0.04 75.35 主要由于本期子公司金牛旭阳增加所致。应付票据 0.00 0.00 50,000,000.00 3.89-100.00 主要由于本期子公司金牛旭阳已到期承付所致。应付职工薪酬 3,954,790.98 0.31 8,531,159.89 0.66-53.64 主要由于上期剥离 PVC 装置相关资产所致。应交税费 2,213
38、,041.67 0.18 789,186.87 0.06 180.42 主要由于本期子公司金牛旭阳应交增值税增加所致。递延收益 2,086,666.67 0.17 3,191,666.67 0.25-34.62 主要由于本期子公司金牛旭阳减少所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的
39、基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 当前中国甲醇总产能在 8000 万吨/年左右，2016 年甲醇产量 4310 万吨，表观消费 5185 万吨，进口 875 万吨。甲醇生产所采用的原料有煤、焦炭、轻油、重油、渣油、油田气、天然气及乙炔尾气等，主要生产路线分为三种：煤制甲醇、天然气制甲醇、焦炉气制甲醇，煤制甲醇成为我国甲醇生产最主要的生产方式，其占比在 70%左右。其余为天然气制甲醇和焦炉气制甲醇，主要集中华北、西北等地。近年,我国煤制甲醇发展较快，甲醇项目投资呈现井喷状态，产能、产量迅速增长。受制于甲醇成本及传统下游行业普遍低迷等原因，近年来甲醇开工率通
40、常在 45%60%的范围内波动。金牛旭阳拥有 20 万吨甲醇/年装置，约占全国产能的 0.29%，坐落于河北中南部，属2016 年年度报告 14/140 于山西、山东衔接地带，地理位置较为优越，产品主要销售渠道为石家庄周边、廊坊、文安等省内主要消费区。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 详见本报告“第三节、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域
41、 价格主要影响因素 甲醇 其他基础化学原料制造 焦炉煤气 醋酸、二甲醚 供需 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 本甲醇装置工艺过程分为焦炉气气柜系统、预处理、粗脱硫系统、焦炉气压缩系统、焦炉气精脱硫系统、纯氧转化系 统、转化气精脱硫系统、合成气压缩系统、甲醇合成系统及甲醇精馏系统。工艺系统流程图如下：2016 年年度报告 15/140 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 产能利用率（%）在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 甲醇 106%无 无 生产能力的增减情况生产能力的增减
42、情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 焦炉气 外部采购 51,646.98 万立方米 0.323-0.505 元/立方米 营业成本随价格上升而增加 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 联合 压缩机 甲醇 合成 甲醇 精馏
43、精甲醇 产品罐 精甲醇 汽车 装车台 焦炉气 气柜 焦炉气 预处理 焦炉气 粗脱硫 焦炉气 精脱硫 综合加热炉 空分及 氮氧压 纯氧 转化 焦炉气 压缩 热回收 冷却分离 转化气 精脱硫 2016 年年度报告 16/140 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司甲醇产品采取的销售模式为直销。(2).(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率(%)
44、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 36,292.71 35,729.75 1.55 3.53 3.54-0.56 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 公司产品价格随行就市。报告期内，前三季度甲醇产品售价一直处于低谷震荡，自四季度开始，受部分甲醇生产装置停产检修、限产及成本上升等因素的影响，甲醇产品价格持续走高。(3).(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）直销 36,292.71 4
45、.66 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 (4).(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 主要销售对象的销售占比（%）液氧 3,169.94 市场价 客户 36.21 蒸汽 364,269.20 参照市场价协商定价 客户 72.85 驰放气 25,359,775.00 参照市场价协商定价 客户 100.00 脱盐水 461,064.00 参照市场价协商定价 客户 84.65 情况说明情况说明 适用 不适用 5 5 环保与安
46、全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 (2).(2).报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 2016 年年度报告 17/140 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）172.62 0.37 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3).其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的
47、股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主要产品或服务 公司持股比例（%）注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）华南沧化 聚氯乙烯树脂的销售 85.93 5,432.33 3,969.86 3,063.96-153.28 金牛物流 贸易、运输 100 2,000.00 3,395.79 1,283.01 7.5
48、0 金牛旭阳 甲醇及附加化工产品的生产、销售 50 15,000.00 55,615.44 46,291.04 3,485.89 劳动服务公司 劳动服务、货物装卸、建筑、机械修理 100 300.00 301.33 301.00 1.00 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 近年,我国煤制甲醇发展较快，甲醇项目投资呈现井喷状态，产能、产量迅速增长。受制于甲醇成本及传统下游行业普遍低迷等原因，近年来甲醇开工率通常在 45%60%的范围内波
49、动。2016年，随着煤炭价格的上升造成甲醇成本提高、烯烃行业开工率提升及检修、限产等影响，造成了2016 年年度报告 18/140 甲醇市场短期的供需紧平衡，未来烯烃行业的发展将对甲醇需求产生很大影响，也间接决定了甲醇行业的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 一方面，公司将继续抓好主业；近年来，随着国内经济增速放缓，甲醇行业产能过剩，以及环境因素造成的化工企业限产、市场需求不足和行业竞争加剧，致使公司面临异常困难和严峻的生产经营形势。在甲醇行业形势低迷的情况下，公司将采取稳健的销售政策，加大对存货、应收账款等的管理和加强对成本费用的控制，采取加强生产管理、降低产品能耗等措
50、施。通过以上措施，力争提高甲醇业务的盈利能力和持续发展能力。另一方面，公司将继续秉持保护公司股东利益的原则，充分发挥上市公司的优势，利用上市公司平台，在控股股东的支持下，谋求战略合作，不断提升资产质量，提升公司的持续盈利能力，维护股东特别是中小股东的利益。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2017 年度，公司主要业务公司金牛旭阳计划生产甲醇 21.00 万吨，计划销售甲醇 21.00 万吨，实现收入 40,914.59 万元。金牛物流计划销售 PVC 6 万吨，实现销售收入 35,000 万元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、甲醇行业风险分析：2016 年度甲醇产