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1、茶花股份 2016 年年度报告 1/140 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务
2、所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈葵生陈葵生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈友梅陈友梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋郑青锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股
3、东的净利润91,436,854.44元，2016年度母公司实现净利润62,565,445.74元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,256,544.57元后，当年度可分配利润为56,308,901.17元，加上年初未分配利润225,837,546.79元，2016年年末实际可供股东分配的利润为282,146,447.96元。公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
4、 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 茶花股份 2016 年年度报告 2/140 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适
5、用 不适用 茶花股份 2016 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52
6、第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 茶花股份 2016 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 太誉兰馨 指 北京太誉兰馨投资中心（有限合伙）世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
7、财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chahua 公司的法定代表人 陈葵生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林宇 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司
8、注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 茶花股份 2016 年年度报告 5/140 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 6036
9、15 不适用 注：经中国证券监督管理委员会关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017120 号）核准，公司于 2017 年 1 月 25 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 18,000 万元增加至人民币 24,000 万元，公司股份总数由 18,000 万股增加至 24,000 万股（每股面值人民币 1 元）。本次首次公开发行股票，每股发行价格为 8.37 元，募集资金总额为 50,220.00 万元，扣除发行费用 4,798.0
10、0 万元后，募集资金净额为 45,422.00 万元。六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 签字会计师姓名 郑基、张伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 俞琳、庄海峻 持续督导的期间 2017 年 2 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：
11、人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 670,622,530.02 680,021,045.30-1.38 622,241,464.01 归属于上市公司股东的净利润 91,436,854.44 90,143,579.61 1.43 88,440,841.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,658,589.16 87,425,093.79 1.41 84,238,108.26 经营活动产生的现金流量净额 146,116,579.09 183,580,655.72-20.41 66,026,975.72 2016年末 20
12、15年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 835,830,291.54 744,393,437.10 12.28 654,249,857.49 总资产 923,146,797.47 828,193,037.95 11.47 750,120,716.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.51 0.50 2.00 0.49 稀释每股收益（元股）0.51 0.50 2.00 0.49 茶花股份 2016 年年度报告 6/140 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
13、股）0.49 0.49 0.00 0.47 加权平均净资产收益率（%）11.57 12.89 减少1.32个百分点 14.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.22 12.50 减少1.28个百分点 13.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与
14、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 167,019,155.01 159,873,178.93 162,466,610.55 181,263,585.53 归属于上市公司股东的净利润 2
15、5,379,134.83 25,780,350.13 23,402,879.11 16,874,490.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,379,134.83 25,780,350.13 23,402,879.11 16,874,490.37 经营活动产生的现金流量净额 3,875,294.41 48,974,043.84 38,988,984.71 54,278,256.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用
16、）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-558,821.42 -393,952.85 356,590.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国1,187,004.25 2,393,670 4,915,653.00 茶花股份 2016 年年度报告 7/140 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或
17、管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,096,400.60 1,113,651.06 327,458.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141,971.56 对外委
18、托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,629.73 372,304.47 7,485.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-929,688.42 -909,158.42-1,404,454.68 合计 2,778,265.28 2,718,485.82 4,202,733.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他
19、 适用 不适用 茶花股份 2016 年年度报告 8/140 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成 1,500 多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。（二）经营模式（1）采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸、布等
20、主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。采购流程：公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。供应商的选择：公司所需的 PP、PE、PS、PC、ABS 等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、台化等石化巨头的经销商采购，因上述塑胶原料均为通用化工产品，成交较为活跃、产品标准化程度较高，因此价格相对较为透明，公司在选择供应商时依据其报价作为主要参考依据，同时考虑供货商的交货及时性等因素。定制采购：是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公
21、司供应玻璃件、钢件、不锈钢件、内胆等配件，由于该等配件的生产工艺、原材料等与公司主要产品的生产工艺存在较大的区别，因此公司直接向供应商采购该等配件。公司对定制供应商有严格的认证标准和程序，经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。（2）生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品
22、的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。（3）销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商，省级经销商是指负责在一个或以上的省份（包括省、直辖市或自治区，下同）经销公司产品的经销商，地级经销商是指负责在一个或以上的地级市经销公司产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。公司仅在福建、浙江和辽宁等少数几个省份采取地级经销商的模式。商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客
23、户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、总部设在福建的永辉超市，上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。电商：公司在移动互联网高速发展的背景下，从 2012 年开始拓展的一种销售方式，主要是指利用淘宝、天猫、京东、唯品会、当当网等大型网络购物平台进行销售产品的方式。（三）行业情况说明 按照国民经济行业分类，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）；按照上市公司行业分类指引，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展，在改革开放后得以迅速扩展。经过多年优胜劣汰的市场竞争，家居塑料用品行业大规模的产
24、业竞争格局正在初步形成，第一梯队的品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌，其产品目前主要集中于食品容器类；第二梯队为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企业为代表的国内品牌，其产品线丰富，基本涵盖了家居生活的方方面面，成为我国家居塑料用品茶花股份 2016 年年度报告 9/140 行业的代表；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看，目前家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。二、二、报告期内公司主要资产发生重
25、大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发优势、产品优势、质量优势和品牌优势，在该领域有着很好的人员、技术、市场等方面的储备。（一）营销渠道优势（1）覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率，为公司业务迅速发展提供了有力保障。公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，目前经销渠道覆盖了全
26、国除西藏外的所有省份，产品进入众多大、中、小型超市终端，并且与沃尔玛、大润发、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人人乐、永辉超市、步步高、家润多、京客隆、物美、百联集团等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。（2）独具特色的省级经销商专营模式 公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，即基本上每个省份由一家经销商负责销售，且该经销商只专营公司产品，以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起，有效提升了经销商销售公司产品的积极性，也提高了经销商的转换成本，而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复
27、制，由此形成的竞争壁垒能保持较长时期，是公司最为重要的竞争优势。（3）“茶花家居生活馆”模式 公司从 2011 年起协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”，以公司统一精心设计的货架替代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专架集中陈列，形成了“店中店”的销售方式，公司产品无需与竞品去争抢商超有限的货架资源，新品上架也更为便捷，从而进一步拓宽了公司的产品通路。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品牌通过专卖店销售的优点，是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。公司将继续争取大型连锁卖场的支持，组织经销商推广茶花家居生活馆模式。（二）研
28、发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，在多年的研发实践过程中形成并完善了“潜水艇”式的研发流程，从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的持续研发提供了坚实的基础。公司坚持“以用户体验为本”的设计理念，以用户需求为出发点，注重于着力提升用户体验；为了更好地把握用户的需求，通过让设计人员定期拜访若干家庭消费者，公司建立起设计人员与消费者沟通的渠道，了解和持续跟踪消费者对产品的使用体验和使用需求，通过对新产品上市销售数据、消费者意见及相关媒体的信息搜集，
29、积极研究、分析及运用，确保公司产品的设计、功能与消费者需求同步。此外，公司建立了全员参与的研发机制，建立起销售、生产、研发人员之间定期的沟通交流机制，使市场信息能够及时反馈到研发部门，使生产部门能够更好地理解新品研发设计的理念，从而组织生产环节更好地将研发设计落实到产品制造全过程，最终提高新品研发的效率和命中率。（三）产品线丰富优势 公司目前形成 1,500 多个品项的产品，产品覆盖范围广泛，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量
30、，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质茶花股份 2016 年年度报告 10/140 的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。（四）产品质量优势 公司是行业内较早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，公司已经建立了完善的质量控制体系，从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准，严把质量关。公司从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产
31、品质量控制盲点。公司还是国家标准GB/T28797 室内塑料垃圾桶和GB/T28798 塑料收纳箱的主要起草单位之一。通过严格的产品标准和产品检验程序，确保了公司可靠稳定的产品质量，多年来公司以优异的产品品质深受消费者的好评。（五）品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过 10 余年的发展，“茶花”品牌在我国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010 年 1 月，“茶花”商标被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆”，实现产品的集中陈列，极大提升了公司
32、的品牌影响力。今后，公司仍将不遗余力地通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在公司董事会稳健战略的指引下，拓展发展纲领，逐步开拓市场的宽度、广度，进一步优化营销政策，加强营销渠道转型升级，融合市场与研发体系，在实现内部机制转型、优化产业布局的协同效应下，进一步提升制造工艺水平，引领研发新思路，挺进产品品类新领域，为公司未来的发展打下夯实的基础。2016 年，国际经济形势疲软，宏观经济日益严峻，家居用品行业也倍感压力，大宗物料价格的大幅度波动
33、也影响着行业的运营成本。在经济下行的大环境下，公司及时调整战略方向，落实针对性营销策略，全年销售基本保持稳定。2016 年，公司全年实现营业收入 67,062.25 万元，同比下降 1.38%；实现净利润 9,143.69 万元，同比增长 1.43%。截止报告期末，公司总资产 92,314.68万元，同比增长 11.47%；净资产 83,583.03 万元，同比增长 12.28%。（一）公司成功通过中国证监会发审会 在董事会的指导下，在公司与中介机构的共同努力下，2016 年 12 月 28 日公司成功通过中国证监会发审会，开启了公司新征程，也意味着公司登上新的平台，为公司加快产业整合、做大做
34、强提供更多的机遇，也对公司资本运作提出新的挑战和要求。（二）生产制造集约化、自动化升级 公司 2016 年已实现衣架、粘钩生产自动化目标并进一步优化，作为“茶花”高销售品类，其拉动优势十分显著，占领了更大的市场份额。由于自动化的高效能、高品质的管控，产品受到了市场极大的肯定，实现了新一代“茶花”产品的转型升级，也刷新了全行业对塑料产品制造的一贯印象。（三）新品研发体系的进一步完善 技术研发能力、产品的创新能力是公司营销业务的重要支撑，2016 年公司遵循整体发展战略部署，坚持实施差异化产品竞争战略，持续投入研发，积极推动设计创新，塑造品牌形象，同时加强技术和专业人才的引进和培养，并对现有产品进
35、行优化和改进。（四）拖把精品项目的推进 公司以 2015 年第一批“茶花”拖把系列产品为基础，全面推进市场销售、抢占市场终端。紧随其后，迅速开发出适合当前市场潮流的第二批拖把系列产品，补齐“茶花”拖把产品品项，凭借着“茶花”的终端数量覆盖率在家居日用品行业创造的压倒性优势，拖把产品销量成绩十分优异，得到消费者的广泛好评。（五）经销渠道的下沉 茶花股份 2016 年年度报告 11/140 2016 年，公司以广东、江苏市场为试点，建立渠道变革下沉的独特性商业运营机制，进行精细化营销、区域市场精耕，逐步实现市场的全面覆盖，快速提高铺货率和市场占有率,并配套“茶花”生活馆模式，逐步落实生活馆门店运营
36、计划。建立公司内部产品销售分析数据库，通过年度性的长期跟踪，多维度对每一个产品的销售情况和销售趋势进行分析，从而对生活馆运营提供数据支持。（六）KA、NKA 重点终端的数据化营销 2016 年，公司开始建立销售终端数据库，目前已纳入 11 个全国性的 KA 系统和 22 个地区性的 NKA 系统，初步完成 2016 年精确的卖场系统销售数据统计和建档工作，为未来精确地跟踪每个销售系统打下基础。其中已完成 KA 重要的两大系统的年度数据处理和品类分析，并与历史建档数据实行纵向分析，进一步完善数据库。在重点终端数据化营销的基础上，公司加强对 KA、NKA 系统建设生活馆的力度,同时也指导了各销售终
37、端产品品类的改善和提升。（七）推进电子商务的发展 在全球网络的态势越发明确的情况下，合理估计市场竞争亦将趋于理性，公司引进电商人才打造专业团队，梳理并调整“茶花”电子商务战略，构建新型产品体系和经销体系，实现体系健全、流程优化的战略部署。产品进行线下、线上分流投放，开发电商专供产品，为进一步进军电子商务领域打下良好的基础。（八）成立模具制造中心 遵循公司战略方向，模具制造中心的组建顺利完成并已进入试投产阶段，其汇聚了富有凝聚力和战斗力的模具专业团队。2016 年模具中心进行一系列注塑自动化生产改造、旧模改造和新模开发，实现对研发的无缝对接，更进一步实现市场对产品的精益化要求，满足并优化供应链对
38、模具的需求，发挥公司的自动化改造等制造优势，带来整体的良性循环。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 670,622,530.02 元，较上年同期 680,021,045.30 元下降 1.38%，基本持平。实现毛利 223,181,865.32 元，较上年同期 212,472,232.40 元增长 5.04%。本期实现毛利率 33.28%，与上年同期 31.24%对比，毛利率增加 2.04 个百分点，毛利率增加主要是原材料平均采购价格与上年同期对比下降等因素影响所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表
39、相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 670,622,530.02 680,021,045.30-1.38 营业成本 447,440,664.70 467,548,812.90-4.30 销售费用 45,462,309.81 38,050,281.32 19.48 管理费用 43,065,267.17 48,152,119.02-10.56 财务费用-2,180,001.65-2,017,570.07-8.05 经营活动产生的现金流量净额 146,116,579.09 183,580,655.72-20.41 投资活动产生的现金流量净额-
40、66,863,421.24-104,362,344.00 35.93 筹资活动产生的现金流量净额-1,316,500.30-1,399,398.71 5.92 研发支出 8,093,995.79 9,930,949.76-18.50 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入为 670,622,530.02 元，较上年同期 680,021,045.30 元减少 1.38%，基本持平；营业成本为 447,440,664.70 元,较上年同期 467,548,812.90 元减少 4.3%,主要是原材料平均采购价格与上年同期对比下降等因素影响。茶花股份 2016 年
41、年度报告 12/140 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 669,131,966.44 446,866,135.44 33.22-1.32-4.23 增加 2.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）塑料制品 618,409,152.00 406,343,405.35 34.29-
42、3.46-6.84 增加 2.39个百分点 非塑料 制品 50,722,814.44 40,522,730.09 20.11 35.01 33.26 增加 1.05个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 658,044,333.85 440,847,197.07 33.01-1.55-4.29 增加 1.92 个百分点 境外 11,087,632.59 6,018,938.37 45.71 14.06 0.36 增加 7.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适
43、用 公司主营业务收入 669,131,966.44 元，比上年同期 678,114,579.95 元下降 1.32%，基本持平；主营业务成本 446,866,135.44 元，比上年同期 466,599,189.77 元下降 4.23%，主要是原材料平均采购价格与上年同期对比下降影响；毛利率 33.22%，比上年 31.19%增加 2.03 个百分点，主要是因为成本的下降导致毛利率相应增加。报告期内，主营业务分行业、分地区情况与上年基本持平，报告期内非塑制品营业收入增长35.01%，主要是拖把等产品产生的收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销
44、售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）塑料制品 28,134.93 吨 28,944.82 吨 4,675.21 吨-2.08 1.57-18.18 非塑料制品 1,783.88 吨 1,562.82 吨 472.63 吨 29.05 5.55 81.43 产销量情况说明 报告期内，生产量、销售量总体与上年同期基本持平。非塑料制品库存比上年同期增加 81.43%，主要是本期非塑料制品拖把产品销售增长较多，导致库存相应增加所致。茶花股份 2016 年年度报告 13/140 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目
45、本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 主要原材料 241,533,874.13 54.05 264,890,724.42 56.77-8.44 原材料耗用单价下降 人工成本 56,487,939.09 12.64 63,029,629.68 13.51-10.38 生产自动化减少直接人工成本 制造费用 148,844,322.22 33.31 138,678,835.67 29.72 6.61 机器设备增加，保养及折旧成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上
46、年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 塑料制品 主要原材料 218,679,218.78 48.94 247,991,043.00 53.15-11.82 原料价格下降 人工成本 51,314,439.40 11.48 57,015,580.77 12.22-10.00 生产自动化减少人工成本 制造费用 136,349,747.17 30.51 131,184,916.97 28.12 3.94 机器设备增加，保养及折旧成本增加 非塑料 制品 主要原材料 22,854,655.35 5.11 16,899,681.42 3.62 35.24 产量增加 人工成本 5
47、,173,499.69 1.16 6,014,048.91 1.29-13.98 外购半成品替代部分人工 制造费用 12,494,575.05 2.80 7,493,918.69 1.61 66.73 产量增加，产品结构影响 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，非塑料制品的成本结构与上年同期相比变化较大，主要是报告期内非塑料制品产量增加，产品结构影响所致，塑料制品的成本结构与上年同期相比基本持平。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,125.28 万元，占年度销售总额 44.92%；其中前五名客户销售额中关联方
48、销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。茶花股份 2016 年年度报告 14/140 前五名供应商采购额 17,396.41 万元，占年度采购总额 53.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，三项期间费用合计 86,347,575.33 元，与上年同期合计数 84,184,830.27 元相比基本持平，销售费用与上年同期相比增长 19.48%，主要是报告期内增加生活馆的投入导致费用增加所致。单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 变动率 销售费用 45,462,309.81 38,050,2
49、81.32 19.48 管理费用 43,065,267.17 48,152,119.02-10.56 财务费用-2,180,001.65-2,017,570.07 8.05 合计 86,347,575.33 84,184,830.27 2.57 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,093,995.79 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 8,093,995.79 研发投入总额占营业收入比例（%）1.21 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.01 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适
50、用 不适用 报告期内，研发投入主要用于公司开发新产品，研发投入主要为研究开发过程中人员薪酬、设备折旧及材料耗用等相关支出。4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 146,116,579.09 元，与上年同期 183,580,655.72元相比减少 20.41%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-66,863,421.24 元，与上年同期-104,362,344.00 元相比减少 35.93%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,316,500.30元，与上年同期