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1、2016 年年度报告 1/152 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司诺德投资股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王为钢王为钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽雯王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许冬许冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为26,482,239.23元（合并）
3、，加年初未分配利润-55,750,746.76元，2016年12月末公司累计可供分配的利润为-29,268,507.53元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此董事会提议公司2016年年度不进行利润分配,2016年度无资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司不
4、存在应提示的重大风险 2016 年年度报告 2/152 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治
5、理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏中科 指 西藏中科英华科技有限公司 深圳德胜 指 深圳市德胜投资有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 百嘉达
6、指 深圳百嘉达供应链管理有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 壹佰金融 指 深圳市壹佰金融服务有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份
7、公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 王为钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寒朵 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 吉林省长春市高新北区航空街1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 2016 年年度报告 5/152 公司注册地址的邮政编码 130102
8、 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计
9、师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 座 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）签字的财务顾问主办人姓名 沈杰、吴斌 持续督导的期间 至 2016 年 12 月 23 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)
10、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营 业 收入 2,002,208,922.84 1,757,795,446.08 1,726,466,465.80 13.90 1,892,372,052.28 归 属 于上 市 公26,482,239.23 160,607,650.45 144,540,477.06-83.51-262,102,671.06 2016 年年度报告 6/152 司 股 东的 净 利润 归 属 于上 市 公司 股 东的 扣 除非 经 常性 损 益的 净 利润 3,737,73
11、5.61-1,183,415,956.22-1,199,471,591.76 100.32-348,410,877.08 经 营 活动 产 生的 现 金流 量 净额 435,698,546.58 430,050,927.14 500,115,158.09 1.31 223,715,177.97 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归 属 于上 市 公司 股 东的 净 资产 1,873,814,981.59 2,005,165,989.26 1,869,847,566.68-6.55 1,746,676,822.60 总资产 5,676,418,
12、701.37 6,176,249,950.17 5,724,413,823.07-8.09 6,923,782,567.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.023 0.1396 0.1257-83.52-0.2279 稀释每股收益（元股）0.023 0.1396 0.1257-83.52-0.2279 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0032-1.0288-1.0427 100.31-0.3029 加权平均净资产收益率（%）1.37 8.56 7.95 减少7.19
13、 个百分点-14.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.19-63.08-65.94 增加 63.27 个百分点-18.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,482,239.23 元，比调整后上年同期减少83.51%，主要是公司上年通过转让联合铜箔（惠州）有限公司股权的方式，间接出售了持有的2016 年年度报告 7/152 中融人寿保险股份有限公司 20%股权，从而取得了 16.66 亿元股权转让收益，为 2015 年度的非经常损益，而本期公司未取得此类较高收益。2、报告期公司经营活动产生的现金
14、流量净额435,698,546.58元，比调整后上年同期增加1.31%，主要系公司加强销售货款回收等所致。3、报告期末公司总资产较上年末减少 8.09%，主要系公司缩减金融机构融资规模所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属
15、于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 358,008,428.52 509,467,929.01 518,985,341.90 615,747,223.41 归属于上市公司股东的净利润 8,831,214.82 10,950,247.61 7,419,033.87-718,257.07 归属
16、于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,669,722.92 6,908,779.70 2,647,448.75-14,488,215.76 经营活动产生的现金流量净额-393,254,092.09-2,613,261.84-93,227,768.75 924,793,669.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 8,976,949.56 1,657,852,061.19
17、-5,233,204.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,661,082.12 8,723,162.87 6,226,926.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,541,021.25 企业取得子公司、联营企业及 2016 年年度报告 8/152 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
18、 债务重组损益 6,269,172.05 -2,797.30 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,203,907.85 -9,987,611.69 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,473,144.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,827,058.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损
19、益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,676,512.76 1,820,470.09 51,297.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-951,549.72 235,572.46-108,180.42 所得税影响额-2,803,874.11 -314,620,048.25 6,084.14 合计 22,744,503.62 1,344,023,606.67 86,308,206.02 十一、十一、
20、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/152 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。（二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为：“集中管控、专业经营、精细管理”
21、，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经营目标。（三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业，利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀
22、升。据中汽协会行业信息部统计，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和40.9 万辆，比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和9.8 万辆，比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。上述电动车产量的大幅增长，将带动电解铜箔需求量的持续增加。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司转让了持有的郑州电缆 75%股权，公司转让了持有的上海中科、湖州创亚全部股权
23、；报告期内，公司增资诺德租赁人民币 5 亿元，持有其 66.46%股权实现控制，公司控股诺德租赁属于同一控制下企业合并。基于上述因素，导致公司主要资产发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率超过 30%，处于行业领先地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
24、讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，也是新能源行业持续变革的一年。面对中国经济新常态和行业新动态，公司在董事会领导下，顺势而为，紧紧围绕转型升级的发展战略，对业务结构进行进一步调整优化，持续在主业聚焦、管理提升、降本增效、技术创新等方面下功夫，进一步加大了公司在锂电池铜箔领域的布局，进一步提升了市场份额与市场影响力，进一步增强了公司核心竞争力，进一步确立了公司的行业龙头地位，为公司稳步持续发展创造了有利条件。2016 年年度报告 10/152 报告期内，公司对年度重点工作精心安排、统筹规划，通过全员努力，公司各项业务平稳健康发展，
25、年度经营计划基本达成。截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 56.76亿元；净资产为 22.82 亿元；公司合并报表实现的营业收入为 20.02 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,648.22 万元。20162016 年，公司重点推进以下工作：年，公司重点推进以下工作：一、优化产业经营结构，剥离长期亏损业务板块，主营业务得到明显改善。一、优化产业经营结构，剥离长期亏损业务板块，主营业务得到明显改善。2016 年，公司管理层根据经营环境、市场环境及行业政策的变化，进一步调整优化现有业务结构。公司剥离了郑州电缆、上海中科等长期亏损的子公司。公司明确了全力发展主业，
26、清理低效资产的战略规划，组织相关人员对各项资产进行了全面的梳理。随着亏损业务板块的剥离及富余人员的精减，扭转了股份公司经营亏损的局面。通过进一步优化资源配置，聚焦锂电池铜箔产业，进一步提升铜箔主营盈利能力，增强了主业持续发展，做大做强的动力。二、优化资产结构，降低财务杠杆和财务成本，财务资金状况得到明显改善。二、优化资产结构，降低财务杠杆和财务成本，财务资金状况得到明显改善。2016 年公司进一步优化资产结构，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 339,454 万元，比年初总负债 408,170 万元减少 68,716 万元，下降 16.84%，资产负债率 59.80%，比期初
27、 66.09%降低了 6.29 个百分点，比 2015 年年初 73.96%降低了 14.16 个百分点。2016 年 12 月 31 日，较上年同期比较，总的融资额度减少 5.51 亿元。报告期内，发生财务费用 17,666 万元，较上年同期的 35,908 万元，财务费用下降 18,241万元。公司财务费用明显大幅度下降，为公司持续发展奠定了基础。三、加强主业的投入和布局，紧抓机遇，乘势做大做强锂电铜箔产业。三、加强主业的投入和布局，紧抓机遇，乘势做大做强锂电铜箔产业。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升。公司顺势而为，紧紧抓住新能源汽车及
28、锂电池产业爆发的机遇，集中资源和精力加大对锂电铜箔主营地投入和布局，目前在广东惠州和青海西宁的两个锂电铜箔生产企业已形成合计每年 30000 吨的产能，是国内最大的锂电铜箔生产企业之一，占有超过 30%的市场份额，稳居市场第一。凭借行业内领先的技术，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，报告期内，公司审时度势，继续加大投入，扩大锂电铜箔产能，公司子公司青海诺德新材料有限公司 40000 吨锂电铜箔项目第一期工程已于 2016 年 6 月 16 日奠基开工，项目建设有条不紊。四、加强管理提升，优化经营管理模式，提升管理效益。四、加强管理提升，优化经营管理模式，提升管理效益。2016 年，公司确
29、立了“集中管控、专业经营、精细管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行管理信息化，推行经营专业化，有力的推动了公司主业集中和管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司进一步优化了管理团队，公司的规范化经营达到的新的水平。管理模式优化的效能和效益得到了体现，有力的推动了公司转型升级。五、加强
30、内控建设，优化完善制度体系，有效防范和化解经营性风险。五、加强内控建设，优化完善制度体系，有效防范和化解经营性风险。2016 年，公司深入推进系统制度建设和内控体系建设，着力对公司的各项管理制度进行了系统的修订和完善，并加大了制度的宣导力度，加强对所属子公司的规范管理与合理授权，强化对所属子公司的支持力度，积极为子公司提供运营及企业文化工作的管理、指导与协助，利用股份公司平台资源，全力协助及所属子公司拓宽新的业务渠道，各项业务取得新的进展。报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，全年公司未出现风险事件。报告
31、期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及公司章程规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 20.02 亿元，较上年同期增长 13.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,648.22 万元。2016 年年度报告 11/152 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比
32、例（%）营业收入 2,002,208,922.84 1,757,795,446.08 13.90 营业成本 1,493,124,031.83 1,522,362,858.10-1.92 销售费用 52,829,857.75 64,370,561.44-17.93 管理费用 202,883,206.77 288,510,574.32-29.68 财务费用 176,661,628.11 359,080,813.65-50.80 经营活动产生的现金流量净额 435,698,546.58 430,050,927.14 1.31 投资活动产生的现金流量净额 878,484,777.95 991,389,
33、317.54-11.39 筹资活动产生的现金流量净额-976,349,401.05-1,460,658,541.12 33.16 研发支出 58,613,847.59 82,135,246.75-28.64 营业收入变动原因说明：主要原因系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更，导致电线电缆产品及电池材料收入减少，公司增资控股诺德租赁导致融资租赁收入增加以及公司铜箔产品结构调整、售价调整收入增加及贸易收入增加等所致。营业成本变动原因说明：主要原因系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更，导致电线电缆产品收入成本下降及电池材料成本下降，同时贸易
34、业务量增加导致贸易业务成本增加等所致。销售费用变动原因说明：主要系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更及本期差旅费、招待费减少等所致。管理费用变动原因说明：主要系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更及及无形资产摊销减少和研发费用减少以及按财政部增值税会计处理规定将房产税、土地税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目等所致。财务费用变动原因说明：主要系公司营运资金减少及融资成本降低导致融资费用大幅减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期融资租赁业务经营性支出大幅增加及公司铜箔业务经营性现金增加等所致。投资
35、活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回上年转让股权款及本期转让上海中科、郑州电缆、湖州创亚等股权收回投资等增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资较上期减少等所致。研发支出变动原因说明：主要系公司本期电线电缆附件项目研发投入减少及更加趋近产能提高大部分费用化所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更，导致电线电缆产品及电池材料收入减少，公司增资控股诺德租赁导致融资租赁收入增加以及公司铜箔产品结构调整、售价调整收入增加及贸易收
36、入增加等所致。营业成本变动原因说明：主要原因系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更，导致电线电缆产品收入成本下降及电池材料成本下降，同时贸易业务量增加导致贸易业务成本增加等所致。2016 年年度报告 12/152 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电线电缆 139,408,710.09 110,765,054.28 20.55-42.30-48.05 增加 8.8
37、0 个百分点 石油化工 9,391,354.98 26,810,246.39-185.48-38.49-17.67 减少72.20 个百分点 电子信息材料 1,581,316,852.24 1,191,320,264.58 24.66 13.38-0.23 增加 10.28 个百分点 贸易 125,230,025.22 124,559,370.68 0.54 484.30 540.49 减少8.72 个百分点 融资租赁 116,158,803.96 12,752,393.81 89.02 270.77-12.70 增加 35.65 个百分点 合计 1,971,505,746.49 1,466,
38、207,329.74 25.63 15.68-0.52 增加 12.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电线电缆及附件 139,408,710.09 110,765,054.28 20.55-42.30-48.05 增加8.80 个百分点 铜箔产品 1,538,380,804.87 1,159,825,441.37 24.61 20.26 4.43 增加11.43 个百分点 贸易产品 125,230,025.22 124,559,370.68 0.54 484.30 540.49 减少
39、8.72 个百分点 石油产品 9,391,354.98 26,810,246.39-185.48-38.49-17.67 减少72.20 个百分点 电池材料 42,936,047.37 31,494,823.21 26.65-62.81-62.28 减少1.03 个百分点 2016 年年度报告 13/152 融资租赁 116,158,803.96 12,752,393.81 89.02 270.77-12.70 增加35.65 个百分点 合计 1,971,505,746.49 1,466,207,329.74 25.63 15.68-0.52 增加12.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地
40、区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,785,481,489.77 1,337,987,805.89 25.06-9.50-14.33 增加4.89 个百分点 国外 186,024,256.72 128,219,523.85 31.07-21.48-16.82 减少5.31 个百分点 合计 1,971,505,746.49 1,466,207,329.74 25.63-10.58-14.55 增加4.05 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司转让了上海中科、湖州创亚、郑州电
41、缆 75%股权，公司增资诺德租赁并实现控股，公司主营业务中减少了电线电缆及附件产品和电池材料产品，增加了融资租赁收入项目，导致电线电缆及附件产品营业收入较上年减少 42.30%，营业成本较上年下降 48.05%；电池材料产品营业收入较上年减少 62.81%，营业成本较上年下降 62.28%；融资租赁业务受益于公司增资 5 亿元，业务规范迅速扩大，营业收入较上年大辐增加 270.77%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铜箔 19,941.40 20,071.82 2
42、25.56 16.97 16.71-36.64 产销量情况说明 报告期内，公司铜箔产销量均实现增长，同时，公司对铜箔产品结构进行了调整，增加了锂电铜箔供应，减少了标准铜箔产销量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 14/152 电 线 电缆 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 110,765,054.28 7.55 213,206,163.36 14.47-48.05 主要系公司转让了控股子公司郑州电缆股权合并
43、范围变更等所致 石 油 化工 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 26,810,246.39 1.83 32,563,110.66 2.21-17.67 主要系原油产量下降所致 电 子 信息材料 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 1,191,320,264.58 81.25 1,194,110,420.04 81.02-0.23 主要系公司转让了全资子公司湖州创亚股权合并范围变更等所致 贸易 采 购 成本 124,559,370.68 8.50 19,447,383.12 1.32 540.49 主要系公司本期贸易额增加所致 融 资 租赁 融 资 成本 12,752,393.81 0.8
44、7 14,608,099.22 0.99-12.70 主要系控股子公司诺德租赁融资成本下降所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 线 电缆 及 附件 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 110,765,054.28 7.55 213,206,163.36 14.47-48.05 主要系公司转让了控股子公司郑州电缆股权合并范围变更等所致 铜 箔 产品 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 1,159,825,441.37 79.10 1,110,617,885.23 75.3
45、5 4.43 主要系公司本期铜箔销售量增加所致 贸 易 产品 采 购 成本 124,559,370.68 8.50 19,447,383.12 1.32 540.49 主要系公司本期贸易额增加所致 石 油 产品 原材料、折旧、工26,810,246.39 1.83 32,563,110.66 2.21-17.67 主要系原油产量下降所致 2016 年年度报告 15/152 资 性 费用、能源等 电 池 材料 原材料、折旧、工资 性 费用、能源等 31,494,823.21 2.15 83,492,534.81 5.66-62.28 主要系公司转让了全资子公司湖州创亚股权合并范围变更等所致 融
46、资 租赁 融 资 成本 12,752,393.81 0.87 14,608,099.22 0.99-12.70 主要系控股子公司诺德租赁融资成本下降所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司转让了持有的郑州电缆 75%股权，公司转让了持有的上海中科、湖州创亚全部股权，公司增资诺德租赁人民币 5 亿元，持有其 66.46%股权实现控制，因此，公司合并财务报表合并范围发生重大变动，导致电线电缆及附件产品营业成本较上年下降 48.05%；电池材料产品营业成本较上年下降 62.28%；公司本期增资诺德租赁 5 亿元，使其资金实力大幅增强，其外部融资成本下降，导致营业成本较上年下降 12.
47、70%。(4).(4).主要销售客户及主主要销售客户及主要供应商情况要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 64,787.62 万元，占年度销售总额 32.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 69,346.72 万元，占年度采购总额 44.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 52,829,857.75 64,370,561.44-17.93 管理费用 202,883,206.77 288,510,574.3
48、2-29.68 财务费用 176,661,628.11 359,080,813.65-50.80 资产减值损失-23,149,724.91 918,050,644.91-102.52 销售费用变动原因说明：主要系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更及本期差旅费、招待费减少等所致。管理费用变动原因说明：主要系公司转让了控股子公司郑州电缆和全资子公司湖州创亚股权合并范围变更及及无形资产摊销减少和研发费用减少以及按财政部增值税会计处理规定将房产税、土地税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目等所致。财务费用变动原因说明：主要系公司营运资金减少及融资成本降低
49、导致融资费用大幅减少。资产减值损失变动原因说明：主要系上期公司依据会计政策规定计提了大额资产减值损失而本期并无发生需计提大额减值损失项目且收回了部分上期按会计政策计提减值损失的应收款项等所致。2016 年年度报告 16/152 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,613,847.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 58,613,847.59 研发投入总额占营业收入比例（%）2.93 公司研发人员的数量 114 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.53%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.
50、现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 435,698,546.58 430,050,927.14 1.31 投资活动产生的现金流量净额 878,484,777.95 991,389,317.54-11.39 筹资活动产生的现金流量净额-976,349,401.05-1,460,658,541.12 33.16 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期融资租赁业务经营性支出大幅增加及公司铜箔业务经营性现金增加等所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回上年转让股权款及本期转让上海中科、郑州电缆、湖州创亚