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1、2018 年年度报告 1 / 197 公司代码：公司代码：600110600110 公司简称：公司简称：诺德股份诺德股份 诺德投资股份有限公司诺德投资股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一九一九年四年四月月 2018 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈立志陈立志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽雯王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许冬许冬声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报
3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,216,580.00元（合并），加年初未分配利润160,571,183.20元，减本年分配2017年股利44,855,569.73元， 2018年12月末公司累计可供分配的利润为212,932,193.47元。 鉴于公司报告期内向全体股东分配了2017年度股利，考虑公司2019年度经营资金需求，董事会提议公司2018年度不进行利润分配，2018年度无资本公积金转增股本方案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未
4、来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四章经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节
5、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目
6、录备查文件目录 . 196 2018 年年度报告 4 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司
7、 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 吉林省长春市高新北区航空街1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-
8、85161071 电子信箱 IR IR 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 IR 2018 年年度报告 5 / 197 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况
9、 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦1012 室 签字会计师姓名 刘新发、丁冬梅 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 2,321,436,793.97 2,5
10、37,745,848.41 -8.52 2,002,208,922.84 2,002,208,922.84 归属于上市公司股东的净利润 97,216,580.00 190,044,870.53 -48.85 26,277,059.43 26,482,239.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,667,114.48 156,621,338.13 -62.54 3,532,555.81 3,737,735.61 经营活动产生的现金流量净额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 435,698,546.58 435,698,546.58 201
11、8年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,135,537,434.18 2,066,717,117.68 3.33 1,873,609,801.79 1,873,814,981.59 2018 年年度报告 6 / 197 总资产 7,282,646,569.44 6,217,121,723.82 17.14 5,677,772,034.70 5,676,418,701.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（
12、元股） 0.0845 0.1652 -48.85 0.0228 0.0230 稀释每股收益（元股） 0.0845 0.1652 -48.85 0.0228 0.0230 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0510 0.1362 -62.56 0.0031 0.0032 加权平均净资产收益率（%） 4.58 9.65 减少5.07个百分点 1.35 1.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.76 7.95 减少5.19个百分点 0.18 0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会
13、计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民
14、币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 523,888,213.04 594,054,672.54 653,507,108.27 549,986,800.12 归属于上市公司股东的净利润 23,805,849.31 9,333,282.13 27,644,983.23 36,432,465.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,418,346.40 -7,293,061.27 26,134,045.71 23,407,783.64 经营活动产生的现金流量净额 336,157,945.
15、22 -437,225,081.39 128,104,480.34 288,070,994.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 197 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 23,892,565.87 -4,686,232.19 8,976,949.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
16、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,351,828.47 16,080,653.71 14,661,082.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 66,430.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 6,269,172.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -416,819.98 -2,033,257.98 -4,203,907.85 交易价格显失公允的交易产生的超
17、过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,473,144.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,374,005.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,482,397.75 对外委托贷款取得的损益 2018 年年度报告 8 / 197 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
18、整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,784,288.49 7,111,608.09 -1,676,512.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,246.22 -191,751.38 -951,549.72 所得税影响额 -1,056,151.11 -3,780,322.20 -2,803,874.11 合计 38,549,465.52 33,423,532.40 22,744,503.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节
19、 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。 公司的经营模式为：“集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技
20、术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业，利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等2018 年年度报告 9 / 197 战略性新兴产业领域。报告期内，新能源锂电材料行业在新能源汽车的带动下继续保持快速发展的态势。据中国汽车工业协会数据显示，2018 年，我国新能源汽车产销量分别完成了 127 万辆和 125.6 万辆
21、， 较上年分别增长了 59.9%和 61.7%； 其中纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，较上年分别增长 47.9%和 50.8%。随着我国新能源汽车产业及锂电池产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升，带动了锂电铜箔行业的迅速发展。下游锂电池产业和新能源汽车产业未来发展预期和规划，也将为锂电铜箔行业未来的持续发展奠定产业基础、提供需求支撑。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、
22、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目前有铜箔产能 43,000 吨，动力电池用铜箔产能占比约 80%，同时具备根据市场需求进行产能柔性切换的能力。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制。公司与大型主流锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系，目前，公司在新能源汽车动力用锂电池市场占有率超过 30%，处于行业领先地位。在国内，公司已与宁德时代、比亚迪等国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系， 在国内市场占有率超 1/3， 连续 7年蝉联第一。在海外，目前公司已
23、经成功进入 LG 化学的供应链，与国际知名电池厂商建立业务合作关系，全球市场占有率超 20%，成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。目前公司已研制成功 4微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，随着市场的扩大，将在锂电池用铜箔领域进一步增强领先优势。基于公司显著的行业地位、 突出的技术实力、 良好的人才积淀， 以及多年累积的市场及品牌优势，公司将力争成为全球锂电铜箔的领导者。 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在董事会领导下，公司结合国家产业政策，紧紧围绕创新发展经营战略，继续坚持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营，加强产销联动和管
24、理协同，优化管控模式，持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫，进一步加大了公司在锂电池铜箔领域的产能布局和建设投入，加大技术创新和产品结构优化力度，进一步提升了市场影响力和核心竞争力， 2018 年年度报告 10 / 197 报告期内，公司上下积极努力，各项业务平稳发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 72.83 亿元；净资产为 21.36 亿元；公司合并报表实现的营业收入为 23.21 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,721.66 万元。 报告期内报告期内，公司重点推进以下工作：，公司重点推进以下工作： 1.1.继续加大主业的投入和布局，继续加大主业
25、的投入和布局，做大做强锂电铜箔产业。做大做强锂电铜箔产业。 报告期内，随着青海诺德年产 10,000 吨锂电铜箔项目的竣工投产，公司铜箔名义产能由30,000 吨/年增加至 43,000 吨/年。目前，公司锂电铜箔产能占公司有效铜箔产能的 80%以上，是国内最大的锂电铜箔生产企业之一。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电池和储能电池生产；公司在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率超过 30%，稳居国内市场第一。随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产业机遇，乘势做大做强铜箔
26、产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。 2.2. 优化产品结构，提升产品质量，优化产品结构，提升产品质量，提升提升产品竞争力。产品竞争力。 随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展，公司下游锂电池企业进一步提升技术水平，提升产品品质，对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累，顺势抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了 6微米铜箔的生产，同时实现 4 微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先
27、地位。 在产品销售方面，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪、LG 化学等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定，公司在锂电铜箔领域的影响力和市场地位不断提升。 3.3.管理提升管理提升, ,优化经营优化经营管理模式，提升管理效益。管理模式，提升管理效益。 公司进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行管理信息化。 随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管
28、理平台的搭建以及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司的规范化经营达到的新的水平，管理模式优化的效能和效益得到了体现。 2018 年年度报告 11 / 197 4.4.加强内控建设，完善制度体系，加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险。防范经营性风险。 公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，全年公司未出现风险事件。 报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及公司章程规定的程
29、序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 23.21 亿元，较上年同期减少 8.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,721.66 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,321,436,793.97 2,537,745,848.4
30、1 -8.52 营业成本 1,707,734,681.41 1,800,596,745.46 -5.16 销售费用 45,806,729.12 50,143,845.36 -8.65 管理费用 115,865,157.17 117,381,649.12 -1.29 研发费用 47,433,581.29 62,804,989.93 -24.47 财务费用 217,682,225.14 209,346,593.83 3.98 经营活动产生的现金流量净额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 投资活动产生的现金流量净额 -289,770,061.87 -175,41
31、1,952.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -76,248,865.54 -229,304,331.85 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少和融资租赁收入、贸易收入增加等所致。 营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成本有所下降等所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运
32、资金增加导致融资费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业务经营性现金支出减少等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程项目付款增加等所致。 2018 年年度报告 12 / 197 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品受国家光伏产业政策调整影响导致收入下降；铜箔产品受国家新能源产业政策调整影响以及公司产品结构调整等导致收入减少
33、；公司融资租赁收入、贸易收入增加等所致。 营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成本有所下降等所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电线电缆 149,178,658.93 124,148,641.16 16.78 -19.51 -23.90 增加4.81 个百分点 石油化工 -100.00 -100.00 不适用 电子信息材料 1,9
34、59,793,077.26 1,531,951,962.32 21.83 -9.62 -3.47 减少4.99 个百分点 贸易 28,478,760.20 100.00 93.49 不适用 融资租赁 170,235,365.55 43,146,601.91 74.65 15.98 52.64 减少6.09 个百分点 合计 2,307,685,861.94 1,699,247,205.39 26.37 -8.38 -4.99 减少2.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电线电缆及
35、附件 149,178,658.93 124,148,641.16 16.78 -19.51 -23.90 增加4.81 个百分点 铜箔产品 1,959,793,077.26 1,531,951,962.32 21.83 -9.62 -3.47 减少4.99 个2018 年年度报告 13 / 197 百分点 贸易产品 28,478,760.20 100.00 93.49 不适用 石油产品 -100.00 -100.00 不适用 融资租赁 170,235,365.55 43,146,601.91 74.65 15.98 52.64 减少6.09 个百分点 合计 2,307,685,861.94 1
36、,699,247,205.39 26.37 -8.38 -4.99 减少2.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 2,246,140,744.31 1,643,376,990.47 26.84 -9.50 -14.33 减少3.18 个百分点 国外 61,545,117.63 55,870,214.92 9.22 -21.48 -16.82 减少6.70 个百分点 合计 2,307,685,861.94 1,699,247,205.39 26.37 -10.58 -14.5
37、5 减少2.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 铜箔 22,915.00 20,694.28 963.72 2.72 -6.87 171.81 产销量情况说明 报告期内，公司全资子公司惠州电子新建年产 3,000 吨高档铜箔生产线投产，公司子公司青海诺德新建 10,000 吨高档铜箔生产线进入试生产阶段， 公司报告期内进一步调整产品结构， 扩大 6 微米铜箔生产销售，上述导致公司报告期铜箔
38、产品销量下降。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2018 年年度报告 14 / 197 比例(%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 电线电缆 原材料、折旧、 工资性费用、 能源等 124,148,641.16 7.31 163,147,295.88 9.12 -1.81 主要系公司电线电缆行业收入减少同时成本减少等所致 石油化工 原材料、折旧、 工资性费用、 能源等 10,066,197.05 0.56 -0.56 主要系报告期不再从事该行业经营等所致 电子信息材料
39、 原材料、折旧、 工资性费用、 能源等 1,531,951,962.32 90.15 1,586,966,934.45 88.73 1.42 主要系公司报告期收入减少同时成本减少等所致 贸易 采购成本 不适用 融资租赁 融资成本 43,146,601.91 2.54 28,267,278.41 1.58 0.96 主要系控股子公司诺德租赁融资成本增加等所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电线电缆及附件 原材料、折旧、 工资性费用、 能源等 124,148,641.16
40、7.31 163,147,295.88 9.12 -1.81 主要系公司电线电缆产品收入减少同时成本减少等所致 铜箔产原材料、 1,531,951,962.32 90.15 1,586,966,934.45 88.73 1.42 主要系公2018 年年度报告 15 / 197 品 折旧、 工资性费用、 能源等 司本期铜箔及覆铜板产品销售收入减少同时成本减少等所致 贸易产品 采购成本 不适用 石油产品 原材料、折旧、 工资性费用、 能源等 10,066,197.05 0.56 -0.56 主要系报告期不再从事该产品经营等所致 融资租赁 融资成本 43,146,601.91 2.54 28,267
41、,278.41 1.58 0.96 主要系控股子公司诺德租赁融资成本增加等所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 79,811.31 万元，占年度销售总额 34.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 194,804.75 万元，占年度采购总额 64.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用
42、 45,806,729.12 50,143,845.36 -8.65 管理费用 115,865,157.17 117,381,649.12 -1.29 研发费用 47,433,581.29 62,804,989.93 -24.47 财务费用 217,682,225.14 209,346,593.83 3.98 资产减值损失 36,244,340.13 5,748,914.65 530.46 销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。 2018 年年度报告 16 / 197 研发费用变动原因说明：主要系
43、公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运资金增加导致融资费用增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系公司报告期计提资产减值损失增加等所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,433,581.29 本期资本化研发投入 46,827,663.30 研发投入合计 94,261,244.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.06 公司研发人员的数量 153 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.30% 研发投入资本化的比重（%） 49.68 情况说明情况说明 适用
44、不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科 目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 投资活动产生的现金流量净额 -289,770,061.87 -175,411,952.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -76,248,865.54 -229,304,331.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业务经营性现金支出减少等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程项目付款增加
45、等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期情况说明 2018 年年度报告 17 / 197 称 末数占总资产的比例（%） 末数占总资产的比例（%） 末金额较上期期末变动比例（%） 货 币 资金 1,279,549,273.38 17.57 762,621,169.47 12.27
46、67.78 主要系公司本期营运资金增加等所致。 预 付 款项 15,650,651.39 0.21 24,936,944.48 0.40 -37.24 主要系公司采购预付款减少等所致。 一 年 内到 期 的非 流 动资产 773,614,655.13 10.62 582,532,496.87 9.37 32.80 主要系公司融资租赁业务将于一年内到期的融资租赁款增加所致。 其 他 流动资产 128,472,279.23 1.76 75,770,353.02 1.22 69.55 主要系公司本期待抵扣进项税增加等所致。 长 期 股权投资 73,459,901.99 1.01 56,428,724
47、.38 0.91 30.18 主要系公司本期处置北京中科英华电动车技术研究有限公司发部分股权并对剩余股权增加长期股权投资所致。 在 建 工程 422,000,106.11 5.79 310,008,384.34 4.99 36.13 主要系公司青海诺德新建4 万吨铜箔工程增加等所致。 开 发 支出 50,159,215.00 0.69 15,913,276.43 0.26 215.20 主要系公司本期研发投入增加所致。 商誉 2.00 0.00 0.00 100.00 主要系公司本期合并深圳市诺德新能源科技有限公司，合并成本大于可辨认净资产公允价值所致。 长 期 待摊费用 3,317,392.
48、54 0.05 1,114,479.99 0.02 197.66 主要系公司本期融资租赁服务费增加等所致。 其 他 非流 动 资产 14,412,488.73 0.20 161,656,047.02 2.60 -91.08 主要系公司青海诺德新建4 万吨电解铜箔项目预付工程款及设备款本期结转在建工程等所致。 短 期 借款 2,767,080,000.00 38.00 2,095,947,070.52 33.71 32.02 主要系公司本期融资增加所致。 应 付 票据 及 应付账款 540,440,654.44 7.42 356,333,849.06 5.73 51.67 主要系公司采购业务待结
49、算货款增加等所致。 预 收 账款 3,250,307.52 0.04 5,392,164.42 0.09 -39.72 主要系公司销售预收款减少等所致。 一 年 内214,499,6212.95 319,769,8665.14 -32.92 主要系公司本期按期偿还2018 年年度报告 18 / 197 到 期 的非 流 动负债 .25 .92 银行借款等所致。 其 他 流动负债 14,553,279.62 0.20 10,257,296.30 0.16 41.88 主要系公司本期待转销增值税-销项税增加所致。 长 期 借款 686,907,604.84 9.43 418,656,742.37
50、6.73 64.07 主要系公司新增长期融资增加所致。 其 他 综合收益 1,686,442.20 0.02 4,704,048.20 0.08 -64.15 主要系公司本期外币报表折算差额导致。 未 分 配利润 212,932,193.47 2.92 160,571,183.20 2.58 32.61 主要系公司报告期利润增加所致。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,109,459,421.29 保证金、质押 应收票据 6,000,000.00 质押 投资性房地产 28,550,954