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1、“高端客户联谊会操纵手册目次第一局部会前预备第二局部会中操纵第三局部会后追踪中国国平易近人寿保险股份XXX分公司互动部：XX7月第一局部会前预备一、指导小组组长：副组长：指导小组下设办公室主任：一功用小组：议程组、会务组、礼节组、回访组、后勤组、灯光音响组二职责：议程组担任人：担任集会的构造、筹划、估算、监控跟评价以及客户材料挑选、收拾。会务组担任人：担任联络园地，确认需要，集会物品预备，保障集会的畸形运作。回访组(担任人：)：担任客户前期的约访及前期的追踪回访。礼节组担任人：担任提拔、培训礼节职员，现场根据集会安排共同任务。确认客户现场座次。音响担任人：音乐、投影片的预备及现场播放。灯光担任
2、人：)：担任现场的灯光掌控。二、召开任务职员集会安排各小组职员具体任务，明白职责与分工并开场预备。各小组之间独破进展，但同时要合作展开，确保每一个环节都万无一掉。三、客户确认历时一周依照公司规则的客户规范踊跃邀约客户，将邀约的客户材料照实填写在评价表上并上缴给本单元指定担任人，公司对提交的请求表要进展严厉挑选，并由本单元司理指定专人对客户进行确认。在规则时刻内将确认好契合伙历、能够参与的评估表汇总至任务组处。四、会前培训客户司理必需参与公司在规则时刻内一致构造的高端客户会前培训及练习训练，列席培训者撤消参会资历。五、参会规律请求(会前培训具体引见)1.客户司理必需着职业装(男士系领带)列席，密
3、斯化淡妆；自备好现场合需材料跟用品，包含：条目、方案书、费率表、利益演示表、手刺、具名笔等。2.严禁暂时多带客户，变卦客户或带着小孩入场，不要迟到、迟到，任务职员必需在旅店年夜堂处等待跟欢迎客户的莅临并在礼仪的引领下按指定座位就坐，不到入场时刻，先带早到客户到指定的客户苏息室。3.以身作那么，发作胶葛时，应以年夜局为重，听从现场任务人员的安排，保障集会的顺遂进展。六、会前练习训练会前上午各小组职员报告预备状况，并到现场对全部集会流程进展演练。经过练习训练，各岗亭职员审阅任务的预备状况，并实时查缺补漏。七、现场安排与反省会前2小时1、会场外安排跟安排：横幅、企业文明展现牌、指引牌、签四处、发放的
4、材料、引领礼节、签到礼节、泊车位XXX最新资讯发布会、2、会场内的安排：白色横幅一面：高端客户联谊会、VIP客户恳谈会、清冷夏季茶话会、庆中秋高端客户运营会场、理财沙龙-桌椅的陈列、桌上物品的摆放、音响后果的调试、麦克的调试、投影仪的调试、幻灯片的反省、播放影片的试播、掌管人的串场、室内礼节的串场、后盾物品的反省等八、物品预备及设置1、各岗亭职员预备相干物品，提早一天进展盘点、查缺补漏。具体物品包含指导发言稿、集会串场词、投影仪一台、投影幕布一块、数码拍照机一部、电脑1台、年夜会流程幻灯片、播放的影音文件、公司宣扬画册、看法反应表、认购书及样本、签约笔、礼物券等。2、预备茶水、掌管台花、高朋胸
5、花、桌花、公司宣扬展板、欢送条幅白色、车辆等。3、会前需要预备好会务材料、物品，并分类装箱或打包，列明称号、数目，并逐个盘点，做到十拿九稳。4、集会开场前，入场签四处需要的物品跟材料为：1手提袋：XX份，内装公司宣扬画册、相干材料2签到表：2份3签到笔：X支4客户司理胸牌：按人数5签到桌：2张，集会开场直到完毕不动6托盘：圆形2个，接纳签单动向卡；方形2个，用于盛放胸花7托盘布：4块5、集会开场前，餐桌需要摆放的物品：1矿泉水每桌X瓶小瓶装2座椅一致朝向主席台6、集会开场前礼节职员所需绶带及绶带所用的不针：1绶带：xx条2不针：xx个7、恳谈时刻需要的材料跟物品：1材料1份：会后反应咨询卷、签
6、约确认书以上材料要依照此次序排放，每份用曲不针牢固，发放给客户司理并由客户司理转交给客户。2物品：圆形托盘x个，用于盛放材料8、签约时刻所需材料跟物品：1签约夹：2个2签约确认书：XX份白色3签约笔：X支4桌花：1个5签约桌：1张；椅子：两把6桌布：1块7老总手刺一盒8礼物券：依照客户数目在会前打印好第二局部会中操纵集会时刻：一、签到入场：1、签四奖励为签到注销跟材料发放，签到注销处跟发放资料在会场门口处，每个所在安排2名礼节职员担任响应任务。2、客户司理带着客户到注销处签到注销，确认客户司理跟客户身份并在客户清单提早预备，注明坐的座次上标注客户加入状况，宴客户赐手刺或宴客户签到，为员工佩带“
7、客户司理胸牌；由礼节职员为客户发放留念品、集会材料并佩带胸花。3、站破在会场门口的礼节职员引领客户跟客户司理入座；引领礼节安排2-4人。5、集会开场，场内播放喜庆音乐、年夜型演唱会光盘灯光微暗。入场后，客户司理当自动约宴客户面向主席台、独特欣赏演唱会。二、集会流程：1、会前热场音乐5分钟掌管人发布集会开场客户司理领导客户调剂坐姿、封闭或调至震撼形态。2、掌管人欢送加入高朋10分钟3、指招致欢送词5分钟1指导着正装，致欢送词时幻灯片同时展现指导团体简介；2礼节职员1名引领指导上场、归座；客户司理们掌声要热闹、耐久。4、资讯发布/公司引见10分钟1宣扬片的放映；灯光暗2资讯发布时期，不管那一个环节
8、，客户司理均要坚持高度的存眷，全神贯注、一心致志的收看、收听，切忌跟客户交头接耳、目不转睛，每一环节完毕后要热闹拍手。5、理财常识讲座55分钟1安排1名礼节引领讲师上场回座亦然；2讲师讲课时期，客户司理要仔细听讲、踊跃共同，记录讲座的常识点，并存眷客户的举措、语言；3能够经过复杂的举措、眼神跟客户交换；切忌一个心思听讲、全然掉臂客户存在；4针对客户的表示计划好接上去如作甚客户解说产物、剖析理财方案。6、绿色通道恳谈时刻xx分钟1掌管人发布恳谈开场；2礼节职员发放签约确认书，由客户司理帮助客户填3客户司理与客户交换，推介、剖析理财方案；客户经写；理领导客户填写签约确认书并依照客户动向应用方案书向
9、客户阐明理财好处；同时，将签约确认书递交给礼节职员，礼节职员交给主席台任务职员。由任务职员依照签单动向调剂顺序，断定第一个发布的保单动向；4任务职员提醒掌管人宣读告竣动向的客户及客户司理名单，并现场经过投影片展现；此中，客户姓名只表现姓氏；5客户签约后，一切同伴均要热闹的拍手，10、欢送高朋1礼节职员全部在通道或年夜门两侧迎送客户；2客户司理送客户至车内或陪伴客户回家，并约好下次会晤的时刻、所在跟要紧事件。第三局部会后追踪追踪效劳流程1、集会完毕当天将就地填写的签单动向统计出来，仔细核对跟收拾本部告竣动向的客户状况，并对客户司理跟客户动向资料进展注销，以便实时督导员工进展追踪效劳。2、在向全部
10、员工转达阐明会的根本状况跟签单动向状况，特不要对客户司理在会上的优秀表示，表彰有签约动向客户的客户司理。3、必需构造有签约动向客户跟客户司理闭会，理解他们与客户的签约进程，帮助剖析追踪促进的前提，断定邀约动向客户的话术及办法，加强疾速回访客户的决心，片面晋升动向客户的促进率。4、要在会长进展追踪效劳后果的宣导，表彰在前一天发出了保险费的客户司理，并让他们进展心得分享，同时催促其余有动向客户的客户司理踊跃进展回访。5、心得分享。关于尚未发出保费的客户司理，指导、主管要进展个不说话相同，帮助他们剖析缘故，并提出踊跃的倡议，同时催促并陪伴客户司理访咨询客户。6、关于暂时不动向签单的动向客户，能够作为一个长线客户进展运营，也能够推举他投保其余的产物。同时也能够让他转引见新的客户。