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1、2016 年年度报告 1/137 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司重庆万里新能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘悉承刘悉承、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜正洪杜正洪 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷邓国雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42,700,
3、263.64 元,加上年初未分配利润-91,673,319.72 元，2016 年度归属于母公司可供 分配利润为-134,373,583.36 元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/137 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节
5、 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2016 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、万里股份 指 重庆万里新能源股份有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 销售公司 指 重庆万里华丰电池销售有限责任公
6、司 德能公司 指 重庆德能再生资源股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆万里新能源股份有限公司 公司的中文简称 万里股份 公司的外文名称 Chongqing Wanli New Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘悉承 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晶 田翔宇 联系地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 重庆市江津区双福街道创业路26号 电话 02385532408 02385532408 传真 02385532408 0238553
7、2408 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 公司注册地址的邮政编码 402247 公司办公地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 公司办公地址的邮政编码 402247 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ?公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万里股份 600847 20
8、16 年年度报告 5/137 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国杭州市西溪路 128 号?签字会计师姓名 张凯、于波成?报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司?办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13号?签字的保荐代表人姓名 陈功、叶跃祥 持续督导的期间 2013.10.10-募集资金使用完毕?七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年
9、营业收入 351,861,318.74 248,876,496.47 41.38 236,012,845.52 归属于上市公司股东的净利润-42,700,263.64-19,812,531.92 2,213,383.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,006,268.71-22,682,722.84 6,312,315.02 经营活动产生的现金流量净额-53,310,629.17-26,580,648.89 -43,983,198.61 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 668,593,480.32 709,
10、485,517.39-5.76 711,993,422.01 总资产 726,319,840.96 892,575,853.78-18.63 893,363,333.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.28-0.13 0.01 稀释每股收益（元股）-0.28-0.13 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.30-0.15 0.04 加权平均净资产收益率（%）-6.21-2.79 减少3.42个百分点 0.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.69-3.2
11、0 减少3.49个百分点 0.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/137 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异
12、情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 34,186,572.13 59,432,648.96 86,801,114.78 171,440,982.87 归属于上市公司股东的净利润-2,779,899.37-4,127,097.82 5,466,591.94-41,259,858.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,854,40
13、8.01-4,373,585.20 4,792,240.98-42,570,516.48 经营活动产生的现金流量净额-13,818,330.45-10,909,202.72-41,055,115.60 12,472,019.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,099.92 -103,046.42-191,028.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入
14、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 963,806.80 479,834.80 469,830.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,140,000.00 760,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2016 年年度报告 7/137 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交
15、易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,593,725.71 2,468,193.84-4,391,608.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取
16、得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385,875.54 -1,064,425.80 13,869.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-551.98 76,069.50 1.39 所得税影响额 253,565.00 4.63 合计 3,306,005.07 2,870,190.92-4,098,932.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融性资产 647,013.70 -647,013.70 指定以公允价值计量且其变
17、动计入当期损益的金融资产 80,000,000.00 -80,000,000.00 合计 80,647,013.70 -80,647,013.70 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/137 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的制造和销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。(二)经营模式 公司采取“以销定产”的生产方式，销售是公司生产经营的重要环节，采购、生
18、产的实施均围绕销售合同订单展开。公司的客户分为配套市场客户和维护市场客户。配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需要经过严格的认证准入过程，因此，公司对配套市场客户采用直销模式，与其建立长期合作关系。维护市场通过电池专业经销商和汽车零配件综合经销商进行销售，其对公司产品进行买断销售，并将产品最终销售于存量汽车用户。(三)行业情况说明 汽车起动电池行业配套市场与下游的汽车行业(新车销售)密切相关，配套市场主要受汽车行业的周期性影响。近年来，随着汽车保有量的不断增多，维护市场的替换需求总量持续增长，这一市场的需求量与汽车行业(新车销售)相关性并不明显，需求增长相对稳定。二、
19、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%），且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：利润表项目 本期数 上年数 变动幅度（%）变动原因说明 货币资金 46,624,088.74 248,320,318.18 -81.22 主要系募集资金使用及归还贷款所致 应收账款 71,715,132.50 58,647,729.38 22.28 主要系配套客户销售量增加所致 存货 107,833,259.26 80,306,369.24 34
20、.28 主要系在产品增加所致。其他流动资产 99,517,444.53 8,836,790.82 1026.17 主要系理财产品增加所致。在建工程 9,387,160.20 41,254,331.06 -77.25 主要系设备转固所致。短期借款 10,000,000.00 90,000,000.00 -88.89 主要系减少银行贷款所致。利润表项目 期末数 期初数 变动幅度（%）变动原因说明 营业收入 351,861,318.74 248,876,496.47 41.38 主要是拓展销售所致 营业成本 340,651,548.57 230,260,455.09 47.94 主要是销售增长所致
21、税金及附加 13,272,865.87 62,361.74 21183.67 主要系增加消费税所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。报告期内，未含有境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产装备优势：报告期内，公司完善了连铸连轧铅带、拉网极板、高温固化、进口自动装配线等生产设备，提高了生产效率及产品质量。2016 年年度报告 9/137 2、环保设施后发优势：公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备。3、区位优势：重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是重庆的 6 大发展产业之一。区域
22、内建有长安、力帆、东风小康、北汽银翔等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对汽车行业增速放缓，原材料价格巨幅波动、全球经济复苏缓慢等错综复杂的经济形势，企业面临着巨大的冲击和挑战。如何主动适应新常态，破解发展难题，成为公司管理层必须面对的重要问题。2016 年公司积极加强与客户沟通，努力拓展销售市场，通过调整产品结构满足市场需求，通过提高技术工艺提高产品质量，通过加强过程管理实现节能减耗，有效保证了公司生产经营
23、的稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 351,861,318.74 元，上年同期 248,876,496.47 元，归属于母公司所有者的净利润-42,700,263.64 元，上年同期-19,812,531.92 元。本期业绩亏损的主要原因：1、公司产能扩大急需拓展销售，采取了相应的促销措施；2、市场竞争激烈，使得公司 2016 年产品毛利率整体水平较低。3、国家自 2016 年起对铅酸蓄电池征收 4%消费税，较大程度上增大了公司的营业总成本。2017 年公司将进一步深化营销体制的改革，解放思想、用于创新，进一步提高市场占有率；加快落实技术改进计划，加强新产品研发，牢固树立质量意识，狠抓产品
24、质量，为企业的长久发展奠定基础；强化企业管理，优化管理模式，提高管理效率，把激发公司内生动力和外延式发展相结合，迅速提升企业的核心竞争力和可持续发展能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 经审计，公司实现营业收入 351,861,318.74 元，上年同期 248,876,496.47 元，归属于母公司所有者的净利润-42,700,263.64 元，上年同期-19,812,531.92 元。报告期末公司总资产726,319,840.96 元，归属于母公司所有者权益 668,593,480.32 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现
25、金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 351,861,318.74 248,876,496.47 41.38 营业成本 340,651,548.57 230,260,455.09 47.94 销售费用 18,273,910.93 17,667,532.42 3.43 管理费用 18,041,645.41 18,787,778.39-3.97 财务费用-320,343.91-650,632.65 经营活动产生的现金流量净额-53,310,629.17-26,580,648.89 投资活动产生的现金流量净额 147,988,672.7
26、8-41,252,238.91 筹资活动产生的现金流量净额-126,402,424.63-8,410,944.46 研发支出 1,783,895.45 1,751,206.23 1.87 2016 年年度报告 10/137 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 252,565,587.72 243,203,953.08 3.71 18.
27、14 24.01 减少4.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铅酸蓄电池 252,565,587.72 243,203,953.08 3.71 18.14 24.01 减少 4.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆铅酸蓄电池销售 87,291,770.48 86,078,656.48 1.39 20.91 26.28 减少 4.20个百分点 西南铅酸蓄电池销售 38,768,1
28、07.92 36,756,429.73 5.19 1.75 3.10 减少 1.24 个百分点 西北铅酸蓄电池销售 16,658,987.20 15,270,243.73 8.34 84.09 84.27 减少0.08个百分点 华中铅酸蓄电池销售 37,025,980.36 35,604,151.59 3.84 11.57 22.72 减少 8.73个百分点 东北铅酸蓄电池销售 12,924,348.68 11,830,555.12 8.46 61.83 70.51 减少 4.67个百分点 中原铅酸蓄电池销售 22,951,873.51 22,414,993.53 2.34 105.87 13
29、3.13 减少 11.42个百分点 华南铅酸蓄电池销售 5,931,264.30 5,117,539.63 13.72 12.36 10.69 增加 1.3 个百分点 华东铅24,679,326.21 23,892,206.70 3.19-22.39-18.29 减少2016 年年度报告 11/137 酸蓄电池销售 4.86个百分点 华北铅酸蓄电池销售 6,333,929.06 6,239,176.57 1.5 25.79 36.15 减少 7.49个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量
30、 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铅酸蓄电池 1,319,650 1,281,030 73,629 25.40 20.77 22.79 产销量情况说明 公司存货增加主要是在产品及库存商品的增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 蓄电池产品 252,565,587.72 71.78 213,784,717.06 85.90 18.14 随业务量的变化 其他 材料及半成品 99,
31、295,731.02 28.22 35,091,779.41 14.10 182.96 随业务量的变化 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 蓄电池 原材料 185,398,620.22 76.23 160,419,832.93 81.80 15.57 随业务量变化 燃料动力 13,465,643.43 5.54 11,707,902.23 5.97 15.01 随业务量变化 工资薪酬 15,961,555.32 6.56 8,138,659.01 4.15 96.12 随业务量20
32、16 年年度报告 12/137 变化。制造费用 28,378,134.11 11.67 15,845,871.03 8.08 79.09 随业务量变化 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15751.57 万元，占年度销售总额 44.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 11186.32 万元，占年度销售总额 31.79%。前五名供应商采购额 19354.70 万元，占年度采购总额 54.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用
33、适用 不适用 项目 本年金额 上年金额 同比增长 变动原因 销售费用 18,273,910.93 17,667,532.42 3.43 主要系产品维护费增加。管理费用 18,041,645.41 18,787,778.39 -3.97 主要系房产税、土地使用税等列入“税金及附加”科目。财务费用-320,343.91 -650,632.65 主要系定期存款利息减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,168,644.98 本期资本化研发投入 615,250.47 研发投入合计 1,783,895.45 研发投入总额占营业收入比例（
34、%）0.51 公司研发人员的数量 30 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.14 研发投入资本化的比重（%）34.49 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 13/137 公司 2016 年处于募集资金投资项目建设及生产经营整合拓展阶段，经营现金及投资现金净流出较大。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产
35、的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 46,624,088.74 6.42 248,320,318.18 27.82-81.22 主要系使用募集资金及还贷所致。应收账款 71,715,132.50 9.87 58,647,729.38 6.57 22.28 主要系配套销售收入增长所致。存货 107,833,259.26 14.85 80,306,369.24 9.00 34.28 主要系在制品及产成品增加所致。其 他 流 动资产 99,517,444.53 13.70 8,836,790.82 0.99 1026.17 主要系理财产品增加。在建工程 9,387,1
36、60.20 1.29 41,254,331.06 4.62-77.25 主要系设备转固所致。短期借款 10,000,000.00 1.38 90,000,000.00 10.08-88.89 主要系减少银行贷款所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 明细情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,962,912.19 使用范围受到限制,见货币资金附注 固定资产 65,796,885.42 借款抵押 合 计 67,759,797.61 本公司以双福工业园区 203 房地证 2013 字第 05837 号、203 房地证 2013 字第 0584
37、5 号为公司取得成都银行重庆分行 10,000,000.00 元借款提供抵押，该房地证的房屋建筑面积系 77,697.96 平方米。2016 年年度报告 14/137 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 1、行业市场情况分析 汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统的应用领域，据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销较快增长，汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%。根据公安部交通管理局公布的数据，截至 2016 年底，全国机动车保有量达 2.9 亿辆，其中汽车 1.94
38、亿辆，相比去年增长了 12.8%。汽车起动电池是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场正在迎来一轮稳定的增长期，为行业带来巨大的发展机遇。另一方面，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业领先企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，提高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理能力的整体提升。2、行业的利润水平分析 汽车起动电池行业的利润水平主要受宏观经济周期、市场需求变动（汽车产
39、销量和保有量）、行业竞争情况以及原材料价格波动等因素的影响。其中，原材料价格波动因素的影响最为直接。铅及铅合金作为铅酸蓄电池的主要原材料，占铅酸蓄电池生产成本的 70%左右，铅价大幅波动，将直接影响铅酸蓄电池的生产成本，从而影响企业的利润水平。2016 年前三季度铅价格相对平稳 偏弱，但四季度主要受铅矿原料供应紧张、铅冶炼行业受环保检查减、停产影响，四季度铅价大幅上升。为此，行业内的主要企业均建立了铅价联动机制，这在总体上降低了铅价波动对行业利润水平的影响，使行业的毛利率保持在一个相对稳定的水平。此外，自 2016 年 1 月 1 日起，铅酸蓄电池行业按 4%税率征收消费税，也对行业利润水平造
40、成一定影响。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年，公司股权投资余额约 3021 万元，比上年减少约 111 万元，报告期内实现收益约-391.78 万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 2016 年年度报告 15/137 1、2014 年 1 月 9
41、日，经第七届董事会第十七次会议批准，公司与原重庆华丰蓄电池(集团)有限公司董事长穆帮华共同出资设立了重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称“销售公 司”），销售公司注册资本 1000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元，占 90%的股权。2016 年，销售公司实现营业收入 4199 万元，净利润-15.65 万元。2、2014 年 9 月 28 日，经第七届董事会第三十一次会议批准，公司使用人民币 2800 万元以 受让股权的方式投资了重庆德能再生资源股份有限公司，取得德能公司 35%的股权。2016 年，本公司权益法下确认德能公司投资损益-391.78 万元。(八八)公司控
42、制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 1、汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统的应用领域，在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场正在迎来一轮稳定的增长期，为行业带来巨大的发展机遇。另一方面，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业领先企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，提高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理
43、能力的整体提升。2、汽车起动电池行业的利润水平主要受宏观经济周期、市场需求变动（汽车产销量和保有量）、行业竞争情况以及原材料价格波动等因素的影响。其中，原材料价格波动因素的影响最为直接。铅及铅合金作为铅酸蓄电池的主要原材料，占铅酸蓄电池生产成本的 70%左右，铅价大幅波动，将直接影响铅酸蓄电池的生产成本，从而影响企业的利润水平。此外，自 2016 年 1 月 1 日起，铅酸蓄电池行业按 4%税率征收消费税，也对行业利润水平造成一定影响。3.受供给端改革力度加大及环保压力影响，国内铅采选及冶炼行业出现收缩，铅价波动幅度 较大。公司投资布局的铅回收业务预计 2017 年将产生效益,。(二二)公司发
44、展战略公司发展战略 适用不适用 当前公司将进一步深化营销体制的改革，解放思想、用于创新，进一步提高市场占有率；加快落实技术改进计划，加强新产品研发，牢固树立质量意识，狠抓产品质量，为企业的长久发展奠定基础；强化企业管理，优化管理模式，提高管理效率，把激发公司内生动力和外延式发展相结合，迅速提升企业的核心竞争力和可持续发展能力。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 2017 年公司全年计划销售铅酸蓄电池 200 万只,实现含税销售收入 54000 万元。特别提示:2017 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。(四四)可能面
45、对的风险可能面对的风险 适用不适用 1、原材料价格波动风险 铅及铅合金是公司生产铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本 70%左右，铅价波动对公司生产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司与配套客户建立了产品售价与铅价的联动机制，2016 年年度报告 16/137 按照不同的铅价确定产品销售价格。虽然这些措施在一定程度上能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。2、环保风险 公司生产线环保投入符合国家规定的要求，公司的生产工艺，环保设备和环保措施在业内处于领先水平。报告期内，公司严格按照法规要求进行生产，各项污染物排放均达到国家标准。尽管如此，如果未来公司环保投入不能及
46、时跟进，导致安全生产和“三废”排放产生隐患，仍会对作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。3、宏观经济波动风险 如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政 策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的不利影响。公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动 地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。(五五)其他其他 适用不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则
47、披露的情况和原因说明 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 报告期内，公司现金分红政策未进行调整。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于
48、上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2016 年 0 0 0 0-42,700,263.64 2015 年 0 0 0 0-19,812,531.92 2014 年 0 0 0 0 2,213,383.00 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详
49、细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 2016 年年度报告 17/137 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 深圳市南方同正投资有限公司 承诺在公司非公开发行过程中认购的 1
50、9,073,500 股自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让 2013 年 10 月 10 日-2016 年 10 月 10 日?是 是 与股权激励相关的承诺 其他 重庆万里新能源股份有限公司 公司不为激励对象依公司限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2014 年 6 月 23日 是 是 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用