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1、2019 年年度报告 1 / 124 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司重庆万里新能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 124 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人莫天全莫天全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人关兰英关兰英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙
3、）审计，截止2019年12月31日公司未分配利润为-266,291,327.17元。鉴于年末未分配利润为负值，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会建议：公司2019年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、
4、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险， 敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。 十、十、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3 / 124 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关
5、情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 124 2019 年年度报告 4 / 124 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或万里股份 指 重庆万里新能源股份有限公司 家天下 指 家天下资产管理有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 同正实业
6、指 重庆同正实业有限公司 特瑞电池 指 重庆特瑞电池材料股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆万里新能源股份有限公司 公司的中文简称 万里股份 公司的外文名称 Chongqing Wanli New Energy Co.,LTD. 公司的法定代表人 莫天全 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晶 田翔宇 联系地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 重庆市江津区双福街道创业路26号 电话 02385532408 02385532408 传真 02385532408 023
7、85532408 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 公司注册地址的邮政编码 402247 公司办公地址 重庆市江津区双福街道创业路26号 公司办公地址的邮政编码 402247 公司网址 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万里股份 60
8、0847 2019 年年度报告 5 / 124 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈应爵、黄娜 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 551,611,554.73 580,909,530.71 -5.04 452,687,981.19 归属于上市公司股东的净利润 8,907,
9、082.83 -156,400,046.71 15,575,220.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -912,228.06 -53,922,929.97 -5,274,700.54 经营活动产生的现金流量净额 25,119,383.40 24,796,306.76 1.30 -13,104,411.60 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 690,925,286.75 682,018,203.92 1.31 682,850,361.73 总资产 754,055,383.23 759,103,907.53 -0.
10、67 847,036,514.06 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.06 -1.02 0.1 稀释每股收益（元股） 0.06 -1.02 0.1 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.006 -0.35 -0.03 加权平均净资产收益率（%） 1.3 -22.92 增加24.22个百分点 2.3 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.13 -7.9 增加7.77个百分点 -0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内
11、外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 2019 年年度报告 6 / 124 九、九、
12、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 122,712,536.58 125,908,475.00 148,779,786.47 154,210,756.68 归属于上市公司股东的净利润 -1,495,228.30 -5,214,132.26 7,286,282.38 8,330,161.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,562,113.92 -6,045,955.88 5,311,782.36 1,384,
13、059.38 经营活动产生的现金流量净额 -17,808,681.60 1,856,900.91 12,742,387.39 28,328,776.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 3,503,159.60 -105,026,046.04 15,739,429.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
14、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,288,103.00 2,426,069.04 534,510.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 112,999.32 275,412.21 1,300,955.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子
15、公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 3,123,109.59 2019 年年度报告 7 / 124 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款
16、取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,951.03 -152,551.95 152,141.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -224.8 所得税影响额 合计 9,819,310.89 -102,477,116.74 20,849,920.61 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业
17、务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务 报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售，公司主要产品有汽车起动电池、汽车起停电池、三轮车电池、通机电池等。 (二) 经营模式 1、采购模式 公司根据生产计划及物料库存对原材料和物品进行采购。对关键原材料、关键设备、设备配件及关键模具原则上只能从合格供应商名单中采购， 公司对合格供应商进行严格评审、 定期跟踪审核、变更，公司质量管理部对合格供应商名单进行动态维护及管理。 2、生产模式 公司以自有生产设备进行加工、生产，采取“以销定产”的
18、生产管理模式。公司依据实际订单、库存、市场预测等编制生产计划，经公司内部评审后下发生产部组织当期生产。 3、销售模式 配套市场：公司与汽车整车生产企业建立长期合作关系，按双方约定供应产品，订单价格实行铅价联动结算。 维护市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，稳定及拓展维护市场份额，公司已建立起覆盖全国的销售网络。 2019 年年度报告 8 / 124 海外市场：公司在 2018 年度组建了海外市场销售队伍，通过不断完善外贸销售架构，充实外贸销售团队，打通和扩展外贸销售渠道。 电商渠道：公司通过拼多多电商平台开拓线上业务，结合遍布全国的线下渠道网络，实现了线上线下的融合。 (三) 行业情况说明
19、 公司所处行业为铅酸蓄电池行业，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池替代。汽车电池属于汽车零部件中的消耗品， 其市场需求数量与下游汽车行业新车销量与汽车保有量密切相关。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%） ，且占公司报表日资产总额较大的项目： 资产表项目 期末数 期初数 变动幅度_% 变动原因说明 货币资金 49,032,454.43 26,183,914.85 87.26 主要经营性
20、现金流量增加所致 应收款项融资 27,472,310.85 不适用 主要收到的银行承兑汇票重分类所致 应付账款 14,855,416.30 22,309,364.26 -33.41 主要系支付应付货款所致 预收款项 14,648,184.71 27,361,543.61 -46.46 主要是预收的货款减少所致 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、环保设施后发优势：公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备。 2、区位优势：重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是
21、重庆的 6 大发展产业之一。区域内建有长安、鑫源、东风小康等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。 3、生产装备优势：报告期内，公司引进了进口设备，完善了自动装配线等生产设备，提高了生产效率及产品质量。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对国内经济增长速度放缓、铅酸蓄电池需求端下行压力加大、铅价下浮较大、行业竞争激烈的严峻局面，公司坚持“以高速增长向高质量发展转变”为方略，以“灵活策略赢市场，高质发展增实力、强化降本保利润”为经营方向，以“聚焦万
22、里品牌，倾斜国内售后市场，低风险、高质量发展主机配套”为经营重点，坚持效率优先，全面加强经营管理，在成本控制、产能提升、市场拓展、产品研发、降本等方面取得显著成效。 报告期内，公司主要经营举措如下： 1、提升营销灵活性，全力拓展市场 报告期内，公司加强市场拓展灵活性，根据市场情况在部分区域实行区域经理市场承包制，调动区域人员工作积极性； 并通过拼多多电商平台开拓线上业务， 结合遍布全国的线下渠道网络，实现线上线下的融合。 2、强化技术升级，提升产品研发能力 报告期内，公司以开发适销对路产品为导向，搭建了高、中、低产品线，丰富了公司产品品种结构，提高了产品竞争力和市场占有率。期间开发了 7 个主
23、流起停电池新品（AGM 电池 4 个，2019 年年度报告 9 / 124 EFB 电池 3 个） ，其中部分型号产品已实现量产。 3、加强精细化管理，持续提质降本 报告期内，公司努力提升各业务板块的精细化管理水平，全面推进企业降本增效，促进了公司毛利率的提升。公司持续开展各种形式的节能减排攻关活动, 依托技术进步，提升创新能力，拓宽了降耗空间， 使得公司各项生产指标不断优化， 能耗和排放持续降低。 通过全体员工的努力，2019 年公司生产、采购及技术降本完成了既定目标，合计降本占总成本的 2.34%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019年公司完成产量243.21万只，
24、 同比增长4.08%； 完成销量248.56万只， 同比增长 5.48 %；公司实现营业收入 551,611,554.73 元，同比下降 5.04%；本期实现净利润 8,907,082.83 元，去年同期 -156,400,046.71 元。本期业绩扭亏为盈的主要原因： 1、2019 年公司通过提升技术工艺水平、减少生产损耗等措施提升了产品品质、降低了生产成本，同时优化了产品销售结构，调整了销售政策，使 2019 年度公司营业毛利率有所提升。 2、公司财务费用较上期有较大幅度的降低。 3、非经常性损益的影响。2019 年公司积极争取国家及地方政府对实体经济的政策支持，在社保补贴、电费降低等其他
25、方面收益约 628 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 551,611,554.73 580,909,530.71 -5.04 营业成本 472,217,627.33 516,575,988.14 -8.59 销售费用 29,589,240.31 27,394,495.85 8.01 管理费用 18,005,207.91 20,171,990.96 -10.74 研发费用 2,205,562.14 1,750,251.8
26、5 26.01 财务费用 554,200.87 7,412,875.16 -92.52 经营活动产生的现金流量净额 25,119,383.40 24,796,306.76 1.30 投资活动产生的现金流量净额 -4,273,377.52 -15,921,539.29 -73.16 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 4,336,181.25 -53.88 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利
27、率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 蓄电池 542,552,927.58 463,400,730.05 14.59 -4.74 -8.50 增加 3.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铅 酸蓄 电池 542,552,927.58 463,400,730.05 14.59 -4.74 -8.50 增加 3.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2019 年年度报告 10 / 1
28、24 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 国 内（ 大陆） 540,825,032.89 461,983,126.55 14.58 -4.84 -8.60 增加 3.51个百分点 国外 1,727,894.69 1,417,603.50 17.96 47.12 40.66 增加 3.77个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 蓄电池 只 2,432,122 2,485,648 81,750 4.08 5.48 28.92 (3
29、).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 蓄电池 制造成本 463,400,730.05 98.13 506,440,804.38 98.04 -8.50 铅价下行影响 其他业务 制造成本 8,816,897.28 1.87 10,135,183.76 1.96 -13.01 铅价下行影响 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况
30、 说明 蓄电池 原材料 387,642,847.90 83.65 433,749,064.62 85.65 -10.63 随业务量及主材价格下降 蓄电池 燃力动力 16,438,853.26 3.55 14,798,067.75 2.92 11.09 随业务量及价格变化 蓄电池 工资薪金 20,335,963.41 4.39 21,109,478.92 4.17 -3.66 随业务量的变化 蓄电池 制造费用 38,983,065.48 8.41 36,784,193.09 7.26 5.98 随业务量的变化 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用
31、 前五名客户销售额 12,183 万元，占年度销售总额 22.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 30,716 万元，占年度采购总额 78.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用不适用 利润表项目 本期数 上年数 变动幅度_% 变动原因说明 2019 年年度报告 11 / 124 销售费用 29,589,240.31 27,394,495.85 8.01 主要是运费及广告费增加 管理费用 18,005,207.91 20,171,990.96 -10.74 主要是中
32、介机构等费用减少 财务费用 554,200.87 7,412,875.16 -92.52 主要是利息支出及贴现费用减少 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,205,562.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,205,562.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.4 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 7.28% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明情况说明 适用不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 科目 本期数 上年同期数 变动原因 经营活动产生的现
33、金流量净额 25,119,383.40 24,796,306.76 本期提高运营资金周转效率 投资活动产生的现金流量净额 -4,273,377.52 -15,921,539.29 上期固定资产购建较多 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 4,336,181.25 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 本年度取得政府补助等其他收益 6,288,103.00 元，取得房屋征收补偿等资产处置收益 3,503,159.60元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状
34、状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 49,032,454.43 6.50 26,183,914.85 3.45 87.26 主要是经营性现金金流入 应收账款 90,476,826.65 12.00 113,033,259.69 14.89 -19.96 加强货2019 年年度报告 12 / 124 款催收所致 应收款项融资 27,472,310.85 3.64 - 银行承兑汇票重分类 其他应收款 163,249,878.74 21.65 163,133,36
35、3.20 21.49 0.07 存货 104,365,784.75 13.84 113,277,295.73 14.92 -7.87 固定资产 280,073,225.53 37.14 305,897,118.46 40.30 -8.44 应付账款 14,855,416.30 1.97 22,309,364.26 2.94 -33.41 支付应付货款所致 预收款项 14,648,184.71 1.94 27,361,543.61 3.60 -46.46 预收货款减少所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,
36、805,476.43 期末其他货币资金余额 1,805,476.43 元， 其中市房改办售房资金款 364,967.96 元，市房改办集资建房资金 304,701.46元，市住房资金 2,916.68 元，巴南区房管办住房基金1,132,888.53 元，期货保证金款 1.80 元。前述款项1,805,476.43 元不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。 合计 1,805,476.43 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 公司目前主要产品为汽车起动电池、汽车起停电池、三轮车电池、通机电池等。公司产品的市
37、场前景与汽车行业的发展密切相关。 2019 年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，承受了较大压力。据中国汽车工业协会统计，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2020 年，由于新冠疫情爆发，国内汽车市场也受到较严重的影响，根据中汽协预计，二季度中国汽车市场会有较大的复苏，但难以恢复到去年同期水平。这将会直接影响本行业的市场前景。 随着新车销售市场的下滑，我国汽车将从增量市场变成存量市场，根据公安部统计，截至 2019年底全国
38、汽车保有量达 2.6 亿辆，与 2018 年底相比增加 2122 万辆，增长 8.83%，其中私家车保有量达 2.07 亿辆，首次突破 2 亿辆。汽车电池是汽车使用的消耗件，需定期更换，配用铅酸蓄电池的平均寿命按 2.5 年计，国内蓄电池零售市场用量约为 1.39 亿只，这为铅酸蓄电池维护市场的拓展创造了空间。 2、行业内主要企业 目前，行业领先企业包括骆驼、中国动力、江森，理士、巨江等，公司正努力向行业一线品牌迈进，公司将着力于提高销售与服务水平、提升起停电池产品比重及搭建废旧铅酸电池回收体系，同时通过降本增效及提升公司精细化管理增强公司竞争力。 2019 年年度报告 13 / 124 (
39、(五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一
40、) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 2019 年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，承受了较大压力，产销量继续下滑，未来中国汽车市场面临下行压力较大。2020 年，因新冠疫情爆发，汽车市场受到较严重影响，进一步加大了汽车消费下行的压力。 随着我国汽车产销量的下滑，汽车市场逐步进入存量博弈时期，作为汽车零部件的铅酸电池也将迎来总体市场容量的增速减缓，但中国汽车保有量却保持持续增长态势，约 2.6 亿辆的汽车保有量为促进汽车使用环节消费提供了坚实基础，铅酸蓄电池在维护替换市场的容量还存在较大的空间。 随着行业环保治理的规范，国家层面对铅酸蓄电池行业
41、的管理重点必然要落在淘汰落后产能及推动结构调整上，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业领先企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，行业集中度将进一步提高。 面对新形势，铅酸蓄电池企业唯有加大技术投入，加大环保治理力度，完善产业布局，在开发新技术、扩大产品应用、拓展市场及加强废旧电池回收等方面不断努力，才能在日益激烈的市场竞争中占有一席之地。 公司已按照相关要求取得了重庆市生态环境局颁发的 危险废物经营许可证 ， 为公司搭建废铅蓄电池回收利用体系提供了合法保障。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用不适用 面对当前的宏观经济环境及铅酸蓄电池市场格局，
42、公司将以“规模、效率、服务”为经营宗旨，以“全力拓展市场、发挥潜在产能”为经营重点，以”高质量和优质服务”为核心支撑，内部挖潜降本扩大盈利空间，优化组织结构与管控流程，提升经营效率。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用不适用 2020 年，公司计划销售蓄电池 308 万只，实现不含税营业收入 6.31 亿元。为实现 2020 年经营目标，公司将重点做好以下工作： 1、强化生产管理，提升经营效率。 2019 年年度报告 14 / 124 2020 年，面对持续加剧的市场竞争、不断上升的成本压力，公司将采取有效的管理措施切实提升生产运营效率、降低生产运营成本。同时，公司将以市场为导向，围绕生
43、产的高效、稳定、安全运行，着力提升生产精细化程度，抓好产量管理、质量管理和消耗管理，在确保产品品质的基础上，持续开展工艺优化，更多的将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，提升生产效率，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间。 2、持续加强产品研发及技术升级，提升产品竞争力 公司将继续加大产品研发投入，围绕市场需求，积极开发 AGM 电池及富液电池新品；公司将继续抓好产品技术升级，明确技术升级目标及思路，以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。 3、围绕主营业务，加大市场开拓。 公司将加强与现有规模客户的深度合作，扶持重点客
44、户，培育优质及亮点客户。同时，紧跟市场发展趋势，积极开拓启停电池新市场；推动实施产品二维码系统，打造高水平的服务平台，提高售后服务水平，为市场开拓提供强有力的支撑。 特别提示特别提示： 2020 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 1、 依赖汽车行业的风险 公司的主要产品用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域，公司的发 展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内汽车行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生 不利影响。 2、政策变动风险 对于铅酸业务来说，受环保政策
45、变更的影响较大。国家对环境保护高度重视，对企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物，经过处理达标后进行排放，目前公司各项污染物排放均符合国家标准；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，如公司环保投入不能及时跟进，将对公司生产经营产生影响。 3、行业竞争加剧风险 中国汽车产业整体增长趋缓，铅酸电池销量受下游汽车销量影响，未来铅酸电池行业的竞争将更加剧烈。公司将根据市场需求积极主动的调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司的整体竞争力。 4、原材料价格波动风险铅及铅合金是公司生产铅酸蓄电池的主
46、要原材料，占生产成本 70%左 右，铅价波动对公司生产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司与配套客户建立了产品售 价与铅价的联动机制，按照不同的铅价确定产品销售价格。虽然这些措施在一定程度上能够规避 铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。 ( (五五) ) 其他其他 适用不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (
47、一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 报告期内，公司现金分红政策无调整情况。 2019 年年度报告 15 / 124 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 20
48、19 年 0 0 0 0 8,907,082.83 0 2018 年 0 0 0 0 -156,400,046.71 0 2017 年 0 0 0 0 15,471,749.55 0 (三三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况以现金方式回购股份计入现金分红的情况 适用不适用 (四四) 报告期内盈利且母公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 二、二、承诺事项履行情况
49、承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收 购 报告 书 或权 益 变动 报 告书 中 所作承诺 解决同业竞争 控股股东及实际控制人 详见公司 2018 年 7 月 24日披露的详式权益变动报告书 2018年 7 月20 日 否 是 不适用 不适用
50、 解决关联交易 控股股东及实际控制人 详见公司 2018 年 7 月 24日披露的详式权益变动报告书 2018年 7 月20 日 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东及实际控制人 承诺采取切实有效措施保证上市公司在人员、 资产、财务、机构和业务方面的独立 2018年 7 月20 日 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东及一致行动人 未来 12 个月内， 信息披露义务人将在合法合规的前提下，选择合适的时机进一步增持上市公司股份，增持金额 1000 万至 2000万之间。 2019年 2 月14 日 是 是 履行完毕 不适用 其 他 承诺 其他 南方同正 根据深圳市南方同正投资有限公司与家天下