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1、Mysteel：从世界钢铁产业发展历程看中国钢铁业当前面临的困境2012年中国经济的大幅下滑让中国经济增长模式的弊病彻底暴露，尽管有“小四万亿”投资计划之称的铁路大规模投资拉动，中国经济也仅在四季度有一个回光返照，经济下行仍难以阻止。伴随经济调整，中国钢铁产业可能彻底结束了过去十几年的繁荣期，陷入难以自拔的困境。2012年钢协统计的大中型钢铁生产企业利润仅有15.8亿元，较前一年的875亿元，大幅下滑98%。鞍钢、马钢、山东钢铁、华菱钢铁、安钢、韶钢等等一大批钢企连续出现巨亏，反映出中国钢铁工业面临的困境极其严峻。图一：大中型钢企利润变化一、二次大战以后世界钢铁产业的发展历程从世界钢铁产业的发
2、展历程来看，当前中国钢铁产业面临的困境较当时的主要产钢国的境遇可能有过之而无不及，当年那些国家的钢铁产业面貌或将是一面镜子，可以折射出中国钢铁产业未来发展的趋势。上世纪四十年代特别是第二次世界大战结束以后，在各个国家重建需求的带动下，世界钢铁工业进入了一个长达30年的繁荣期，在此期间，全球钢铁产量持续增长，到六十年代各主要产钢国钢铁产量更是大幅跃升，日本钢铁工业异军突起，实现飞跃，并成为世界钢铁强国，到1973年欧美日等主要产钢国的钢产量均达到历史顶峰。图二：主要产钢国粗钢产量变化然而，1973年10月爆发的第四次中东战争彻底结束了世界钢铁工业的繁荣。战争是短暂的，也以埃及、叙利亚等阿拉伯国家
3、的失败而告终，然而，阿拉伯国家并不甘心失败，他们拿起石油武器，开始以经济手段来对付欧美等强国。在战争失败之际，欧佩克组织一致决定大幅缩减石油产量，将石油价格由3美元/桶上涨到5美元/桶，到1974年初，又将石油价格暴涨到12美元/桶，引发严重的石油危机，石油危机又进而演变成世界性经济危机。伴随能源供应的减少以及价格的狂飙，欧美国家的经济活动受到严重伤害，钢铁、汽车、化工等大量企业因缺乏能源而大幅减产、停产，失业率开始大幅攀升，1975年美国的失业率创出9%的历史高点，1982年再达到10.8%。与此同时，通货膨胀也大幅肆虐，1974年美国的通胀率达到12%，到1980年通胀率又攀升到14%，不
4、断创出历史新高。由1973年石油危机引发的世界性经济危机是上世纪继1929年“大萧条”之后的最为严重的一次危机，其持续时间之长、范围之广、对经济的伤害之深都极为罕见。1973年美国的钢产量达到1.37亿吨，为其历史的顶峰，随着经济危机的爆发，美国钢铁工业彻底结束了其繁荣势头，产量持续向下调整，由于需求不振，到1982年美国的粗钢产量已降到6600万吨，较顶峰时缩减了一半。美国钢铁从业人员也由顶峰时的50多万人下降到不足20万人。与美国一样，传统的钢铁强国英法德以及日本钢铁生产也呈现持续的萎缩状态，钢铁企业陷入严重的经营困境，从70年代到90年代，欧美发达国家大量的钢铁企业倒闭，或破产重组。钢铁
5、产业被视为“夕阳产业”。上世纪80年代到本世纪前十年，世界钢铁工业进入大规模并购重组阶段，在此阶段，大量以前著名钢铁公司逐渐消失，新的钢铁巨头开始诞生，如欧洲的阿赛洛先后整合了法国齐诺尔、卢森堡阿尔贝德和西班牙阿塞雷利亚等钢铁公司，成为世界最大的钢铁巨头。而起先名不见经传的LNM控股公司（米塔尔前身）开始从亚洲起步，经过一系列令人眼花缭乱的亚洲、东欧、南非、美洲并购，1998年并购了美国的内陆钢铁公司(Inland Steel Industries),到2004年再并购美国著名的国际钢铁公司，一举成为世界最大的钢铁生产企业。2006年，米塔尔与阿赛洛两强合并，诞生了迄今为止世界钢铁巨无霸，产能
6、远超任何其它钢企，此举震惊世界。世界为什么会出现大规模的钢铁联合重组？究其原因：还是因为世界经济不景气，钢铁企业必须通过联合重组才能生存和发展，欧美国家如果没有这些联合重组，其原先的大量中小钢企必然会在与日韩等大型钢企的竞争中被彻底淘汰。也正是由于阿赛洛米塔尔的联合重组，在2008年全球爆发金融危机的时候，欧美钢铁业可以通过集体减产自律，顺利渡过危机。二、进入新世纪中国钢铁产业快速崛起中国钢铁产业或许是中国经济发展的一个缩影，进入新世纪后，中国经济呈现腾飞之势，伴随经济的快速增长，中国钢铁产业也呈现繁荣势头，其增速远超此前的想象，今日看来，十分令人震撼。1996年中国粗钢产量首次突破1亿吨，到
7、2000年才达到1.29亿吨，但从2000年开始，中国粗钢产量加速增长，以平均每年增加近5000万吨的速度攀升，一直到2012年，粗钢产量达到7.17亿吨，是2000年的5.6倍，年均增速达到16%，产能方面更是超过10亿吨。金融危机发生后，中国的钢产量一度超过全球产量的一半，在其它地区产量均不同程度缩减的时候，唯有中国产量仍不断创出新高。在世界经济出现严重调整的形势下，中国钢产量仍在不断增长，已经显得非常不合时宜，其超高速粗放式增长可能严重扭曲了这个产业应有的发展态势，为未来发展带来不可预估的后果。图三：中国钢铁产量与其它主要经济体钢铁产量比较中国目前人口约占全球的五分之一，经济总量大约占全
8、球的14%，但是，钢铁产量已经达到全球一半，产能更高，以中国目前的经济发展水平，是不足以消化如此巨大的产能，而要以中国一国之力供全球钢铁需求，则其它国家并不会同意。以人均产钢量来看，目前中国人均产钢量530公斤左右；美国是280公斤；德国520公斤；法国250公斤；英国160公斤；日本840公斤；全球人均约230公斤。在上述地区比较当中，德国和日本的人均钢产量相对较高，这两个国家钢产量相对于全球的比重并不高，均是以制造业立国的国家，且均对外销有强烈的依赖，其机电、重工产品以精良的制造品质畅销全球。中国尽管也是制造业大国，但以中国目前的经济体量，难以达到德国和日本的出口比重，出口不可能成为经济增
9、长的主要推动力。事实上，在过去十多年当中，伴随中国出口的巨大增长，世界各国对中国反倾销的力度也在不断加大，与中国相关的贸易纠纷不断上升，不仅欧美等发达国家加大抑制中国产品的力度，连印度、巴西、阿根廷、泰国甚至非洲等一大批国家和地区都对中国商品提出反倾销措施。从世界范围来看，中国商品如果仅以规模倾销而不是以提高品质来扩大出口将是走不远的。三、世界经济对钢铁产业具有深刻的影响从世界经济和钢铁产业发展历程来看，经济活动严重影响着产业的变迁。1974年爆发的经济危机导致世界经济调整了近十年，也正是由于世界经济的调整，彻底结束了欧美钢铁产业的繁荣状况，对欧美而言，其钢铁产业甚至一蹶不振。图四：世界经济的
10、发展变化2008年金融危机爆发，其对经济的伤害程度可能不亚于历史上任何一次经济危机，因为这次危机是对过去长期由美国主导的国际金融、经济体系的一次否定，也是建立未来国际新经济体系的开端。长期以来，世界形成了中国等发展中国家负责生产，而欧美等发达国家负责消费的发展模式，但是，美国运用金融杠杆不断透资消费终有难以为继的时候，因此，世界经济秩序就需要有一个新的调整，不过，美国是不会甘心失去其在国际金融体系当中的优势地位，而中国也需要解决长期高速增长带来的经济结构失衡的问题，从世界范围来看，欧美等发达国家会为保护其长期形成的金融、经济优势地位而推动世界经济变革，中国、印度、巴西等一批新兴发展中国家也会为
11、增强自身的经济地位而努力改变现存的秩序，因此，可以判断的是，这一轮世界经济调整将具有长期化、复杂化特征。近年来，美国不断释放流动性，并通过政治手段，逼迫人民币升值，加重中国商品出口负担；欧盟则强硬坚持贸易保护主义，阻止中国商品对欧出口；日本更是几乎“无限量放水”，让日元大幅贬值，以此要形成对中国商品的出口竞争优势，很显然，欧美日已经形成了很强的默契配合，目的就是要打压中国经济的增长势头。另外，从世界经济增长长周期来看，发端于上世纪八十年代初的互联网及信息技术革命推动了截止到2008年的约25年的世界经济增长，而目前阶段或许正处于后25年的漫长调整期。对照世界经济以及钢铁产业的发展历程，我们或许
12、可以判断，此轮世界性金融危机已经正式终结了中国钢铁产业的繁荣期，接下来中国钢铁产业将进入漫长的调整过程。从产量上来看，尽管金融危机发生后，到2012年中国粗钢产量仍在保持增长态势，而不是像欧美国家在1973年经济危机爆发时其产量增势就戛然而止，原因就在于中国政府于2009年迅速推出了一个“四万亿”投资计划，从本质上看，中国钢铁产业调整不可避免，供大于求的矛盾将长期危害产业健康。当前中国经济两位数增长时代已经终结，未来或将长期维持在5%-8%左右的中速增长区间，而中国经济的增长方式也在发生改变，以投资拉动经济的增长模式正在逐渐淡出，代之而起的是消费和服务业的兴起。随着经济结构的调整，大规模的钢铁
13、消费时代已经过去，未来钢铁消费将逐渐缩减，金融危机发生时的2008年，中国粗钢表观消费量增速已经降到2.9%，在“四万亿”投资的刺激下，2009年大幅回升，但2012年再次降到1.8%，反映出消费的客观变化趋势，如果今年中央政府不再出台新的刺激政策，我们相信今年或者明年，中国钢铁消费将进入负增长时代。图五：中国粗钢表观消费变化情况四、中国钢铁产业面临的主要问题当前中国钢铁产业面临的问题极其明显，主要有这几个方面：1、产能超过10亿吨，严重过剩。2、需求正逐渐缩减，钢价缺乏支撑。3、产业集中度十分分散，行业不能自律，没有话语权。4、缺少创新力，在国际市场产品竞争力依然较低，没有“拳头”产品。5、
14、大量企业原材料受制于人，经营压力巨大。6、国际反倾销力度仍在加大。7、兼并重组只在国内，缺乏国际眼光，到目前为止，没有一家企业能像米塔尔一样呈现出全球化并购视野。8、包括政府在内的大量行业参与者一味盲目发展，对行业前景缺乏清醒的认识。图六：中国钢材价格的长期变化趋势五、几点启示从世界钢铁工业的发展历程，我们也可以得到以下几点启示：1、中国钢铁产业已经进入到“去产能化”时代，此时再上马新的项目或继续扩大产能，无异于“自杀”，因此，相关业内人士应从新考量投资去向，确保投资增值。2、“去产能化”道路将十分漫长，而去产能化的主要手段就是价格杠杆，因此，未来长期来看，钢价难有好的表现，不会再出现2008年以前那样强劲上扬的局面，钢市运行特征也将表现为：上涨幅度小，下跌幅度大；上涨周期短，而下跌周期长。3、现有的钢铁企业，如果是大型钢企，应着重在重组方面做文章；而中小型企业则应在现有设备基础上走专业化道路，打造专业化的钢铁产品，千万不能走继续扩张的道路。4、没有国际化视野就不可能打造出世界一流的钢铁企业，米塔尔不兼并美国的国际钢铁公司和欧洲的阿赛洛，就不会拥有世界一流的钢铁生产技术。5、现有钢企，必须彻底放弃规模效益思想，即使一定要拥有规模，那也必须是通过廉价购买，而非自己建设，未来或许会有大量廉价企业等待买主。6、技术是生命力，拥有核心技术才是生存之道。 （我的钢铁 俞连贵）