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1、行业调研 2022成品油市场现状分析成品油指什么?成品油按照成品油办法(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。其中,石油燃料产量最大,约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多,产量约占5%。各国都制定了产品标准,以适应生产和使用的需要。2020年3月17日,国内成品油价格将大幅下调,触及地板价。2022年9月30日,商务部正式下发第五批成品油、低硫船燃出口配额,总量为1500万吨。其中,成品油出口配
2、额1325万吨,低硫船燃175万吨。今年以来,商务部已下发五批成品油出口配额,合计下发3725万吨,同比下降跌1%。今年前四批成品油出口配额发放量分别为1300万吨、450万吨、500万吨和150万吨。金联创称,截至目前,2022年出口配额全部发放完毕。根据中研普华产业研究院发布的2022-2027年中国成品油行业市场深度调研及投资策略预测报告显示:2020年国际油价呈“V”型运行态势,总体呈低位震荡态势,WTI和Brent原油期货年均价分别收至39.5美元/桶和41.8美元/桶,同比分别下降45.8%和53.3%。同时国际成品油价全年波动幅度较大,汽柴油同比均呈现下降趋势,92#汽油均价45
3、美元/桶,同比下降35.6%;柴油均价49美元/桶,同比下降36.9%;年度最后二个月价格开始复苏。4月20日,原油价格历史上首次出现-37.6美元/桶,创下史无前例“负油价”和石油消费最大降幅。疫情对中国社会经济发展和各行业运行带来严重冲击和影响。随着第二季度疫情得到有效控制,经济加快复苏,全年成品油需求呈先下降后上升的态势,需求量比2019年明显下降。成品油市场仍是柴油消费占比最大,汽油消费占比有所下降;受航空业影响严重,煤油消费占比较小。2020年中国成品油市场仍存在供需失衡的局面,汽柴煤油供需差量有所下降。2022成品油市场现状分析2020年中国炼油产能持续增长至8.9亿吨,净增258
4、0万吨/年,产能过剩压力加剧。主营炼厂平均开工率76.9%,同比下降1.1%,独立炼厂平均开工率66.2%,同比上升3.3%。成品油产量33125.8万吨,同比下降8.1%。其中,汽油产量13179.5万吨,同比下降6.7%;柴油产量15896.6万吨,同比下降4.5%;煤油产量4049.7万吨,同比下降23.2%。随着燃料油出口退(免)税相关政策落实,2020年燃料油产量整体增长明显,产量高达3406万吨,同比增加38%。2020年中国成品油市场整体需求下降,结构略有变化,表观消费量28981.1万吨,同比下降6.6%。全年新建及改扩建厂家共计31家,产能合计3.6亿吨。受疫情影响,成品油供
5、需差量同比缩减,全年成品油供需差量4144.7万吨,同比下降17.4%,但整体看中国炼油能力过剩且有加剧趋势,下游需求市场有所缩小,供需不平衡仍然存在。2022年8月9日,国家发改委发布消息称,自2022年8月9日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低130元和125元。折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.10元、0.11元、0.11元。数据显示,2022年1-8月中国成品油进口数量为1510万吨,相比2021年同期减少了286万吨,同比下降15.9%;进口金额为1240393.5万美元,相比2021年同期增长了181626.7万美元,同比增长17.1%。未来5-10年,中国成品油行业的主线或是“在市场和政策双重引导下,加速行业供给侧改革,形成新的供需平衡点”。炼油企业投资的重心不在于扩大生产规模,而在强化和保持现有的竞争力,并借助当前的政策支持谋求转型,在整合优质资源的同时,重构价值链,早一步开拓异地市场,开发新的盈利产品。对中下游环节而言,低价竞争逐渐被摒弃,实现精细化运营和提升综合服务水平会更加关键。