《李子园:浙江李子园食品股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《李子园:浙江李子园食品股份有限公司2021年半年度报告.PDF(183页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1/183 公司代码:605337 公司简称:李子园 浙江李子园食品股份有限公司浙江李子园食品股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人李国平李国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙旭芬孙旭芬及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)方爱芬方爱芬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者
3、注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险
4、等,敬请投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报
5、告.52 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 以上备查文件备置地点:公司证券事务部办公室 2021 年半年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 浙江李子园食品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江李子园食品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江李子园食品股份有限公司监事会 实际控制人 指 李国平、王旭
6、斌夫妇 公司、本公司 指 浙江李子园食品股份有限公司 水滴泉投资 指 浙江丽水水滴泉投资发展有限公司 誉诚瑞投资 指 金华市誉诚瑞投资合伙企业(有限合伙)鑫创晟瑞投资 指 金华市鑫创晟瑞投资合伙企业(有限合伙)千祥投资 指 景宁千祥投资管理合伙企业(有限合伙)茅台建信投资 指 茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙)双园食品、双园公司 指 金华市双园食品销售有限公司 江西李子园 指 江西李子园食品有限公司 龙游李子园 指 浙江龙游李子园食品有限公司 鹤壁李子园 指 鹤壁李子园食品有限公司 昆明汉金 指 昆明汉金食品有限公司 云南李子园 指 云南李子园食品有限公司 李子园电子商务 指 金华市李子园电
7、子商务有限公司 公司章程 指 浙江李子园食品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江李子园食品股份有限公司 公司的中文简称 李子园 公司的外文名称 ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO.,LTD.公司的法定代表人 李国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟忠 楼慧平 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工
8、业园 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 电话 0579-82881528 0579-82881528 2021 年半年度报告 5/183 传真 0579-82888750 0579-82888750 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司办公地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司办公地址的邮政编码 321031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告
9、备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 李子园 605337 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 680,147,980.42 429,928,218.13 58.20 归属于上市公司股东的净利润 128,966,081.18 82,339,587.1
10、2 56.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,515,795.38 72,318,521.74 59.73 经营活动产生的现金流量净额 105,849,978.31 49,333,555.94 114.56 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,471,864,536.10 729,575,454.92 101.74 总资产 1,878,267,605.43 1,135,931,566.72 65.35 2021 年半年度报告 6/183 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比
11、上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.62 0.51 21.57 稀释每股收益(元股)0.62 0.51 21.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.56 0.44 27.27 加权平均净资产收益率(%)9.51 14.80 减少5.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.51 13.00 减少4.49个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期末归属于上市公司股东的净资产比去年同期增长了 74,228.91 万元,主要原因是本报告期公司首次公开发行股票募集资金 69,072.30 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准
12、则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,065,990.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,
13、如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2021 年半年度报告 7/183 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值
14、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,137,608.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,121.57 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,780,217.11 合计 13,450,285.80 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/183 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务及主要产品
15、(一)公司主营业务及主要产品 公司自成立以来,一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售,公司以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位和导向,以 14-35 岁等广大年轻消费群体为目标客户,主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等,其中甜牛奶乳饮料系列具有特殊的甜味产品口感、丰富的产品口味、稳定的产品质量、适中的产品定价,赢得了目标消费群体的青睐,是公司畅销 20 余年的经典产品。经过二十多年的市场耕耘,“李子园”品牌的知名度不断提升,奠定了公司在“甜牛奶乳饮料”市场的优势地位。公司自成立以来,注重产品研发和创新,在保证经典口味
16、传承的同时,根据消费者需求的变化不断研发新产品,近两年公司向市场推出了“零脂肪乳酸菌饮品、榴莲牛奶、果蔬酸奶饮品、咖啡牛奶饮品、椰汁牛奶饮品、果蔬乳酸菌乳饮品、0 糖 0 卡电解质水”等新产品。(二)公司的经营模式(二)公司的经营模式 公司始终专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售,拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营。1 1、采购模式、采购模式 公司由总部供应中心统一负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由子
17、公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议,根据采购计划向供应商下达采购订单。供应中心主要负责原材料供应市场调研、供应商储备、供应商评估及日常监督,统一编制采购计划,完成公司年度采购目标,严格把握采购环节的食品安全质量控制,降低公司原材料采购成本和仓储成本。公司主要采取“以产定购”及安全库存相结合模式进行采购。公司总部生产部和对外合作中心协商,根据年度销售计划、当期客户实际订单情况及月度生产计划,结合核查库存情况,统一编制月度采购计划表,并发送至供应中心,由后者制定具体采购订单并实施、监督具体采购流程。对于奶粉、白砂糖、高密度聚乙烯等大宗商品,供应中心将根据市场价格波动、运输时间
18、、供应周期等因素提前储备适当的原材料,以适应生产计划临时调整,降低单位采购成本。公司原辅料、包材等均需经供应中心及品控部检验合格后入库,对于未通过检验产品不得入库。2 2、生产模式生产模式 公司采用“以销定产”,自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。营销中心根据年度销售计划及客户订单实际情况,于每月底之前制定次月销售计划,并送达总部生产部和对外合作中心;后者根据各生产基地产能情况及运输服务半径并结合过往生产、销售数据及经验,将销售需求计2021 年半年度报告 9/183 划分解,制定各厂区月度生产计划。各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单紧急情况合理制定每日的生产任务,以保证产品较高
19、的周转率。(1)自主生产 目前,公司已在浙江金华、江西上高、浙江龙游、云南曲靖建成四大自有生产基地,河南鹤壁生产基地正在建设当中。总部生产部和对外合作中心协商统一规划、合理分配各大生产基地生产计划,有效减少运输时间、节约运输成本,确保供货及时性。(2)委托加工 公司生产的含乳饮料及其他饮料虽不存在明显的季节性波动情况,但在每年第三季度炎热时期公司产品销量将会出现较为明显的增长,短期内订单较为集中;同时,因设备保养、生产线临时检修、小品类产品生产需要,短期内将对公司生产能力产生一定的影响。因此,为保证公司供货的及时性和生产效率最大化,公司将仍保持适量甜牛奶乳饮料系列及其他小品类产品由委托加工企业
20、生产。3 3、销售模式销售模式 公司的销售模式以经销模式为主,直销模式为辅。历经多年的市场摸索及沉淀,公司建立了以甜牛奶乳饮料系列为主打产品、以区域推广和特通渠道推广相结合的全方位市场营销管理体系。公司建立了由销售人员及总部销售管理人员 400多人组成的营销中心团队。公司销售体系目前由六大销售大区、李子园电子商务、市场服务部、市场物流部、市场管理部、售后服务与价格管控部和品牌部构成。各大区负责相关区域经销商搜寻、筛选、管理及具体市场推广计划调研、制定、落实;李子园电子商务负责天猫、京东、淘宝、抖音直播等线上平台的运营及产品销售;市场服务部负责内部管理、培训,客户档案维护,业务费用、返利审核,业
21、绩分析等;市场物流部负责公司产品销售运输车辆安排;市场管理部负责市场调研及信息整理,市场费用稽查、结案,临期品管控等;售后服务与价格管控部负责经销商及客户投诉调查、处理及总结反馈,市场价格体系维护与管理、冲窜货管理等;品牌部负责公司品牌建设、媒体运营及投放、市场调研及战略策划支持、产品包装设计、宣传文案策划、公司网站、公众号维护。公司经销模式概述(1)经销商管理 经销商选取 公司推行扁平化营销管理模式,将经销商市场管理、制定阶段性营销方案、经销商培训等职责分解下放,提高了公司对市场信息的反应能力,并根据不同区域市场特点执行有针对性差异化的销售策略。公司结合自身产品优势及销售区域市场特点,建立了
22、经销商选取标准及选取制度,采用了分区域经销及特通渠道相结合的特有买断式经销商模式。根据市场成熟度的不同,综合分析经销商的资质资格、销售能力、资金实力、仓储配送、市场覆盖能力等情况,公司在县、市、区分区2021 年半年度报告 10/183 域分渠道选取适合的经销商,在减少多级批发产生的管理成本和市场费用、增加经销商通路利润的同时,也缩短铺货期和货架期,保证了消费者可以购买到新鲜实惠的含乳饮料;企业也更贴近终端市场,更及时了解终端客户需求、市场行情变化、规范渠道经营行为,最终实现“共赢”局面。经销商库存管理 为合理管控产品市场流转情况,提高终端市场产品新鲜度,公司制定了相关安全库存补货管理制度。公
23、司销售经理不定期对片区内经销商仓库进行盘点,对终端门店进行随机抽查,及时了解和掌握终端市场销售情况。同时,总部营销中心要求经销商每月上报月底库存情况,以了解公司产品市场销售情况,合理安排次月销售计划。经销商不得销售过期产品,禁止更改公司产品生产日期,一经发现,公司将取消其经销权。(2)销售流程管理 公司对经销商采用买断式预收货款方式,即“先款后货”的结算方式,有效得控制了货款回收的风险。经销商通过线上订货系统输入所需产品品项与数量并下订单,公司销售部门根据销售订单及全年销售计划编制月度销售计划,生产部和对外合作中心安排生产。同时,销售订单导入ERP 系统,财务部对经销商汇款情况进行核对,对已付
24、款销售订单予以安排物流运输。(3)销售区域或渠道管理 为了避免内部竞争,保持区域及渠道市场价格稳定,公司在经销合同中与经销商约定其销售区域或特定渠道,即经销商拥有一定区域内某些渠道的独家经营权。市场管理部将对全国市场进行随机抽查,如发现串货、冲货现象,公司将给予相关经销商一定处罚,严重者将取消其经销权。公司直销模式概述 公司直销主要通过电商平台渠道开展,公司先后与淘宝、京东、天猫、拼多多、抖音直播等电商平台实现合作。一方面,公司通过天猫李子园旗舰店、天猫李子园专营店、京东李子园旗舰店、淘宝李子园企业店等平台自营网店销售产品,并自行寄送给客户;另一方面,公司通过天猫超市、京东超市等电商平台进行代
25、销,客户在其平台下单并由其负责配送。(三)(三)含乳饮料行业基本情况含乳饮料行业基本情况 含乳饮料是以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品,包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮料等。我国含乳饮料在上世纪 80 年代起步,随着人民生活水平的提高,消费者的健康意识逐渐增强,对含乳饮料营养、风味及口感相互协调等特点的认知不断提高,对含乳饮料的消费需求不断增加。由于近年来我国宏观经济的较快发展,人均收入水平持续提高,消费者对饮食健康的关注不断加强,口味、营养、健康、包装逐渐成为影响消费意愿的重要因素。同时,相比于一般饮料和2021 年半年度报告 11/183 乳制品,含
26、乳饮料口味丰富、口感顺滑,深受年轻消费群体青睐,近年来消费需求显著增长。正是由于含乳饮料的产品自身优势、消费者消费理念的转变和行业大型厂商的持续宣传推广,近年来国内含乳饮料市场得到了蓬勃发展。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争优势主要有以下几个方面:1 1、品牌优势、品牌优势 公司自设立起,一直专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售,在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。与主要竞争对手生产多种食品饮料产品及经营多个品牌的策略不同,公司将主要精力投向于甜味含乳饮料细分领域,集中力量打造“李子园”含乳饮料品牌,产品口感丰富,深受
27、消费者的喜爱,在甜味含乳饮料细分领域建立了强大的品牌优势。凭借持续的品牌建设、较完善的营销体系和合理的产业布局,市场竞争优势明显。经过二十余年的发展,公司已成为根植核心区域,布局全国的知名含乳饮料企业。公司坚持专业专注,以“成为全国含乳饮料行业引领者”为发展愿景,已在消费者心中形成良好的品牌形象。2 2、市场营销体系优势、市场营销体系优势 公司以深耕重点核心市场并逐步辐射带动周边区域市场的“区域经销模式”,建立了完善的市场营销网络和市场服务体系。经过多年的开拓,公司已建立起覆盖全国大部分地区、营销渠道立体、稳定通畅的销售网络。公司经销商数量逐渐增加,经销范围逐渐增大。公司销售区域已基本覆盖华东
28、、华中、西南,正努力开拓发展华南、东北、华北、西北等市场。公司在重点开发县域市场的基础上,往上巩固地、市、省会城市市场,往下渗透至广大乡、镇、村市场。公司营销渠道立体,销售手段多样。公司产品在向包括大型商超卖场、连锁系统以及批发部、中小型商场超市等传统渠道供货的基础上,重点开拓早餐店、单位食堂、酒店、网吧、小餐饮、学校等具有场景化消费需求的特通渠道。同时,公司还通过天猫超市、京东超市、天猫旗舰店、京东旗舰店、淘宝企业店、抖音直播和拼多多等网络平台直销产品。通过对传统和特供渠道、直销平台的持续建设和维护,公司与经销商、各渠道消费者建立了良好的战略合作关系和持续稳定的沟通,进一步增强了对零售终端的
29、掌控能力。3 3、质量管理优势、质量管理优势 公司从供应商管理、采购、生产、仓储到销售各环节,已形成较为完善的质量控制体系,实现了全方位的质量控制。公司建立了成熟的产品质量控制体系,拥有一批经验丰富的质检和品控人员,配备了先进、齐全的质量检测仪器,充分满足了消费者对食品饮料产品“营养、健康、安全”的质量诉求。基于质量管理、经营绩效方面取得成绩,公司先后荣获“2016 年度金华市金东2021 年半年度报告 12/183 区政府质量奖”、“2018 年度金华市人民政府质量奖”。首先,公司建立了供应商管理制度,并定期对合格供应商资质、技术能力、安全质保情况等进行评审。针对每年采购排名前 10 的供应
30、商,公司将进行供应商年度评价,淘汰年度评价认为不应继续合作的供应商。其次,公司与奶粉、生牛乳供应商及其他辅料供应商形成长期合作关系。日常采购过程中,根据国家标准对采购的奶粉、生牛乳、白砂糖、食品添加剂、包装材料等进行严格的质量检测,并及时传递信息,对质量不合格的产品及时进行处理,防止流入市场。必要时,公司委托第三方有资质机构对采购的原材料进行比对检验,以确保所采购产品的质量安全。再次,在生产环节中,公司严格按照 ISO9001 质量管理体系ISO22000 食品安全管理体系要求,对生产过程进行全程监控、全程记录,利用先进的质量检测设备对半成品、产成品履行完善的检测程序。公司产成品入库前,进行逐
31、批抽检、存样、记录,确保每批次入库产品质量合格。在销售环节,公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架,杜绝过期产品销售。此外,公司在生产及流通环节中建立了标识管理、卫生控制、仓储记录的管理措施及产品追溯体系,保障产品质量安全且可追溯。完善的质量控制体系为产品质量提供了有力保障。4 4、产业布局优势、产业布局优势 为了及时满足不断扩大市场需求,节约运输成本,提高产品市场流转率,公司在原来浙江金华单一基地的基础上,已在浙江金华、浙江龙游、江西上高、云南曲靖建成四个自有生产基地和拥有多个委托加工生产基地的全国性布局企业。随着募投项目之鹤壁李子园一期即将建成投产,公司的全国性产业布局将形成一定规模
32、。公司生产基地在全国范围内多点布局可以贴近区域市场、降低产品物流成本,提高产品供应的及时和稳定性,更好满足市场需求。5 5、产品研发创新优势、产品研发创新优势 公司不断推出符合市场趋势的新产品,产品研发创新能力强。近几年,公司对所在区域核心市场的消费者习惯深入研究后,紧跟市场趋势不断开发符合消费者需求的产品,推出了零脂肪乳酸菌饮品、早餐燕麦牛奶饮料、核桃牛奶复合蛋白饮料、榴莲牛奶、咖啡牛奶饮品、椰子牛奶饮品、果蔬酸奶饮品、果蔬乳酸菌乳饮品、植物蛋白饮料系列等新产品。公司拥有科学严谨的研发体系、聘任高级工程师、行业专家和专业技术人员 40 余名,建有省级技术研发中心、院士团队专家工作站、省级博士
33、后科研工作站,并联合江南大学、浙江工商大学、浙江工业大学等知名学府积极开展产品创新研究。牵头起草食品包装评价技术通则草案(GB/T 40001-2021)国家标准,与河北省食品检验研究院、浙江工商大学、中国标准化研究院等单位共同起草并发布了生物产品中功能性微生物检测(GB/T34224-2017)国家标准,与中国药科大学、北京工商大学等单位共同起草 食品包装选择及设计(GB/T 39947-2021)国家标准。公司高度重视自主知识产权开发和保护工作,截至 2021 年 6 月 30 日,公司共拥有各项专利 1312021 年半年度报告 13/183 项,注册商标共 191 项,有效著作权 29
34、 项。2018 年 12 月,公司获得中国商业联合会“全国商业科技进步奖”三等奖 2 项,2020 年 12 月,公司获得中国商业联合会“全国商业科技进步奖”特等奖 1 项。公司一方面坚持核心产品的原有配方、选用高品质进口原料,另一方面在新产品配方、包装上精益求精,不断提高产品的口感、质量,确保产品符合消费群体需求。6 6、管理团队经验优势、管理团队经验优势 公司管理团队稳定,主要成员均对含乳饮料行业有着深刻的了解,部分核心管理人员已在公司工作长达二十余年。公司主要管理人员、核心技术人员持有数量不等的公司股份,进一步提升了管理人员和核心技术人员的工作积极性。未来,公司将进一步加强团队建设,不断
35、完善人才培养和管理机制,采取“外部引进和内部培养”相结合的方式保障人才储备。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 由于近年来我国宏观经济的较快发展,人均收入水平持续提高,消费者对饮食健康的关注不断加强,口味、营养、健康、包装逐渐成为影响消费意愿的重要因素。同时,相比于一般饮料和乳制品,含乳饮料口味丰富、口感顺滑,深受年轻消费群体青睐,近年来消费需求显著增长。正是由于含乳饮料的产品自身优势、消费者消费理念的转变和行业大型厂商的持续宣传推广,近年来国内含乳饮料市场得到了蓬勃发展。公司在原来浙江金华单一基地的基础上,已在浙江金华、浙江龙游、江西上高、云南曲靖建成四个自有生产基地和拥有多个
36、委托加工生产基地,公司的全国性布局形成初步规模。公司生产基地多点布局可以贴近区域市场、降低产品物流成本,提高产品供应的及时和稳定性,更好满足了市场需求。公司建立了完善的市场营销网络和市场服务体系。公司经销商数量逐渐增加,经销范围逐渐增大。公司销售区域已基本覆盖浙江、江苏、云南、江西、上海、河南、安徽、湖南、山东、湖北、四川等地。公司在重点开发县域市场的基础上,往上巩固地、市、省会城市市场,往下渗透至广大乡、镇、村市场。公司与经销商、各渠道消费者建立了良好的战略合作关系和持续稳定的沟通,进一步增强了对零售终端的掌控能力。公司积极把握市场发展机遇,坚持以客户为中心的服务理念,推动公司经营业绩实现稳
37、步增长。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/183 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 680,147,980.42 429,928,218.13 58.20 营业成本 428,591,691.88 2
38、73,019,722.58 56.98 销售费用 79,940,739.29 43,650,028.37 83.14 管理费用 29,131,767.27 18,785,712.44 55.07 财务费用-11,914,162.28 1,091,675.22-1,191.37 研发费用 4,559,847.26 3,730,541.32 22.23 经营活动产生的现金流量净额 105,849,978.31 49,333,555.94 114.56 投资活动产生的现金流量净额-239,397,879.03-67,700,829.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 570,799,569.1
39、5 56,191,127.18 915.82 营业收入变动原因说明:主要系本报告期加强了市场推广的力度,导致销量增加所致。营业成本变动原因说明:主要系本报告期销量增加,成本同步增加所致。销售费用变动原因说明:主要系本报告期营业收入增加,与销售相关费用同步增加以及广告费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本报告期上市费用和管理人员薪酬的增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本报告期募集资金账户存款利息收入增加以及银行贷款减少、利息支出减少所致。研发费用变动原因说明:主要系本报告期公司研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告营业收入增加,导致销售商品提供劳务收到的现
40、金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期子公司增加长期资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 15/183 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产
41、的比例(%)上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明 货币资金 699,435,491.59 37.24 244,329,599.92 21.51 186.27 主要系本期IPO募集资金到账所致。应收款项 1,520,784.46 0.08 808,630.49 0.07 88.07 主要系本期李子园电子商务收入增加导致应收款项增加及应收设备租赁款增加所致。存货 220,317,169.08 11.73 133,912,427.74 11.79 64.52 主要系本期鹤壁李子园预备投产采购原材料及上期预付奶粉款陆续到货所致。在建工程 194,331
42、,057.48 10.35 93,861,570.47 8.26 107.04 主要系鹤壁李子园在建项目持续投入所致。交易性金融资产 80,000,000.00 4.26 主要系本期银行结构性存款增加所致。预付款项 22,934,634.72 1.22 44,865,598.04 3.95-48.88 主要系上期预付奶粉款本期陆续到货所致。无形资产 129,413,143.10 6.89 76,904,038.38 6.77 68.28 主要系龙游李子园本期新获得土地使用权。其他非流动资产 8,153,154.10 0.43 30,861,584.23 2.72-73.58 主要系云南李子园去
43、年 10 月投产,预付设备款减少。应付账款 156,735,876.00 8.34 119,907,583.23 10.56 30.71 系本期鹤壁李子园预备投产采购原材料、长2021 年半年度报告 16/183 期资产所致。预收款项 400,811.23 0.02 159,559.07 0.01 151.20 主要系本期预收房租款增加所致。其他应付款 13,846,181.64 0.74 7,344,034.51 0.65 88.54 主要系本期经销商增加,保证金增加所致。股本 216,720,000.00 11.54 116,100,000.00 10.22 86.67 主要系本期发行新股
44、及资本公积转增股本所致。资本公积 746,844,477.93 39.76 156,741,477.93 13.80 376.48 主要系本期溢价发行新股所致。其他说明 无 2021 年半年度报告 17/183 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 54,958,486.41 银行承兑汇票保证金 374,580.00 元,质押的定期存款/存单 52,917,900.00 元及其未到期应收利息1,666,006.41 元 固定资产 20,605,844.1
45、5 用于票据抵押 无形资产 3,819,713.13 用于票据抵押 投资性房地产 2,530,459.25 用于票据抵押 合 计 81,914,502.94 截至2021年6月30日,公司部分固定资产、土地使用权、投资性房地产、货币资金用于银行承兑汇票抵押/质押情况 单位:元 被担保单位 抵押/质押权人 抵押/质押物类型 担保票据金额 出票日期 票据到期日 本公司 中国农业银行股份有限公司金华金东支行 房屋建筑物、土地使用权、定期存单 3,995,000.00 2021/4/28 2021/10/27 鹤壁李子园 中国工商银行股份有限公司浚县支行 定期存单 340,400.00 2021/1/
46、29 2021/7/22 双园公司 中国工商银行股份有限公司金华分行 定期存款 46,941,161.82 2021/1/19-2021/6/23 2021/7/8-2021/12/30 龙游李子园 浙商银行股份有限公司衢州龙游支行 其他货币资金 374,580.00 2021/2/7-2021/4/19 2021/8/7-2021/10/18 注上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为26,956,016.53元,其中投资性房地产2,530,459.25元、固定资产20,605,844.15元、无形资产3,819,713.13元。2021 年半年度报告 18/183 4.4.其他说明其他说明 适
47、用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目 2021 年 2 月 20 日,公司子公司龙游李子园与浙江省龙游县人民政府在龙游县签署了项目投资框架协议书,龙游李子园拟在浙江龙游经济开发区投资建设 7 万吨含乳饮料及 2.4 亿只HDPE 瓶生产线项目,总投资约为 2.8 亿元。2021 年 2 月 26 日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过关
48、于全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目的议案,总用地规模约 100 亩,建筑面积约 4.45 万平方米,建设期约定为 18 个月。2021 年 3 月 5 日,龙游李子园与浙江省龙游县人民政府签订项目投资协议书。2021 年 3 月 12 日,龙游李子园公司按照相关法律法规和法定程序与浙江龙游县自然资源和规划局签署了龙游经济开发区 M173 地块、M174 地块建设用地使用权出让成交确认书。并于 2021年 3 月 30 日与龙游县自然资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同,龙游经济开发区 M173 地块合同编号:3308252021A21026;龙游经济开发区 M174 地块合同
49、编号:3308252021A21027。2021 年 6 月该项目已开始施工建设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站()上披露的相关公告。投资建设李子园科创大楼项目投资建设李子园科创大楼项目 为解决总部综合办公、未来研发规模、人员规模快速增长对场地的需求,于 2021 年 3 月 9日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于拟投资建设李子园科创大楼项目的议案。2021 年 6 月 10 日,金华市自然资源和规划局在浙江省土地使用权网上交易系统网上挂牌国有建设用地使用权出让活动中,公司竞拍取得了金华市药检局西侧、丹溪东路以北地块的国有建设用地使用权,地块面积为 6,159.97 平方米,并签
50、署相关的成交确认书。并于 2021 年 6 月16 日与金华市自然资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同,合同编号:3307032021A21025。2021 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案,决定对公司募集资金投资项目进行战略调整,将原2021 年半年度报告 19/183 募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”,变更募投项目后,李子园科创大楼投资建设资金来源将变更为自有资金和募集资金。该议案,已于 7 月 5 日经 2021 年第二次临时股