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1、2021上半年中国股权投资行业发展概述及市场募资情况：市场更加多元化_小规模基金数量大幅增加图 一、发展概述 2021年上半年，中国GDP同比增长12.7%。中国经济继续平稳复苏，经济运行稳步加强和改善。但全球仍在演变,外部不稳定和不确定因素很多，国内经济复苏不平衡，仍然需要巩固稳定和恢复发展的基础。 智研咨询发布的2021-2027年中国股权投资行业市场运营格局及竞争战略分析报告数据显示：2018年中国基金会注册的股权投资基金管理人开始注销，注销的数量达到了2020年6月的峰值，2021上半年，注销股权投资基金经理的数量，达到了286家，超过了同期新注册管理者的数量。 2021年6月，中国基
2、金协会通过AMBERS系统发布公告，重申“申请注册私募基金管理机构的从业人员总数不得少于5人，一般员工不得兼职”，并要求不符合本规定的私募基金管理人在3个月内完成整改。 二、募资情况 2021年上半年，融资环境略有改善，LP变得越来越多样化。随着国家政策的鼓励，银行、银行理财经理、风险投资和其他机构投资者向股权投资基金的出资频率和规模都有所增加。然而，由于对筹资的规范性要求的加强和行业“内卷”的增加，机构的筹资成本增加，中小机构的筹资难度突出。 在这种情况下，尽管2021年上半年的新募集金额同比略有增加，但近三年仍处于较低水平。此外，小规模基金数量在2021年上半年有所增加，包括800多只基金
3、，筹资规模不到5000万只，是上年同期的两倍。原因是为了降低筹资难度，各机构纷纷设立项目基金。事实上，项目资金在投资速度和税务核算方面也存在许多不足。解决“集资难”问题，应从源头入手，挖掘更多潜在的有限合伙人，充分调动各类民间资金。 在此期间，风投机构已经完成了许多大型美元基金的募集，但由于互联网企业海外上市监管力度的加强，美元基金的投资和退出策略可能会有所调整。从季度数据看，二季度新募集资金总规模与一季度基本持平。 2021年上半年，股权投资市场募资4547.74亿元，同比上升6.9%；基金数1941支，同比上升58.2%。 2020年9月，中国在第七十五届联合国大会上提出了2060年度实现
4、碳中和的努力，与发达国家不同，中国仍处于快速发展阶段，能源需求持续增长，减排任务艰巨，时间紧迫。为此，越来越多的市场机构、企业和政府部门设立了绿色基金，支持环保和碳中和产业的发展。 到2021年上半年，已有1000多个绿色产业基金投资于绿色环保、清洁技术和新能源。2021年，建立了100多亿个基金。前几年，绝大多数绿色基金投资行业都专注于新能源。事实上，除了新能源，智能电网、智能交通、碳捕获、低碳排放技术、新型减排材料等领域也存在投资机会。 2021年上半年，中国股权投资市场人民币基金募集资金近3800亿元，同比增长8.1%；外币基金募集资金700多亿元，同比增长1.2% 2021上半年中国股
5、权投资基金中创业投资基金与成长基金两样占据了90%以上的数量，其中创业投资基金有1046支，成长基金有828支。 2021上半年中国股权投资基金中金额最高的是成长基金，占比超过了50%，达到了2294亿元，其次是创业投资基金的1655亿元。 三、基金排名 浙江和广东新募基金数量超400支，山东、江苏基金募集也较为活跃。2021H1中国基金地域分布与募集金额基金名称基金管理人管理人类型本轮募集完成时间基金类型本轮募集金额描述直投比例可投中国大陆比例云南省国企改革基金云投基金PEMar-21成长基金RMB130.01亿重点投向云南省国企资产证券化、混合 所有制改革、上市公司并购重组等领域100%1
6、00%国投（广东）科技成果转化创业投 资基金国投创业PEApr-21创投基金RMB81.5亿由国投、粤科金融等出资设立，目前主 要投向科技和医疗100%100%KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSpKKRPEJan-21基础设施基金USD39亿对亚太地区基础设施进行相关投资100%约30%Blackstone Capital Partners Asia II黑石PEApr-21并购基金USD31亿黑石专注于亚洲地区投资的第二支美元 基金100%约30%宁波诚车投资管理基金中诚资本PEJun-21房地产投资基金RMB60亿目前主要投资房地产及
7、相关企业100%100%5Y CAPITAL GROWTH FUND I五源资本VCApr-21成长基金USD 9亿基金主要投向消费、科技、医疗等领域100%100%LAV Fund VI礼来亚洲基金VCFeb-21创业投资基金USD 9亿主要投向医药、医疗领域100%100%GGV Capital VIII纪源资本VCJan-21创业投资基金USD 14.64亿主要投向消费及新零售、企业服务及云、 前沿科技、社交及互联网服务100%约50%达晨创鸿基金达晨财智VCJun-21成长基金RMB 55亿聚焦新一代信息技术、智能制造、大消 费和企业服务、医疗健康、军工等行业100%100%青岛航空产
8、业融合发展股权投资基 金誉华基金PEJan-21成长基金RMB 101.01亿重点投向高端智能制造、新一代信息技 术产业领域50%100% 2021年上半年募集规模前十大基金包括五支人民币基金和五支美元基金。2021年上半年募集规模前十大基金基金名称基金管理人管理人类型本轮募集完成时间基金类型本轮募集金额描述直投比例可投中国大陆比例云南省国企改革基金云投基金PEMar-21成长基金RMB130.01亿重点投向云南省国企资产证券化、混合 所有制改革、上市公司并购重组等领域100%100%国投（广东）科技成果转化创业投 资基金国投创业PEApr-21创投基金RMB81.5亿由国投、粤科金融等出资设
9、立，目前主 要投向科技和医疗100%100%KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSpKKRPEJan-21基础设施基金USD39亿对亚太地区基础设施进行相关投资100%约30%Blackstone Capital Partners Asia II黑石PEApr-21并购基金USD31亿黑石专注于亚洲地区投资的第二支美元 基金100%约30%宁波诚车投资管理基金中诚资本PEJun-21房地产投资基金RMB60亿目前主要投资房地产及相关企业100%100%5Y CAPITAL GROWTH FUND I五源资本VCApr-21成长基金USD 9亿
10、基金主要投向消费、科技、医疗等领域100%100%LAV Fund VI礼来亚洲基金VCFeb-21创业投资基金USD 9亿主要投向医药、医疗领域100%100%GGV Capital VIII纪源资本VCJan-21创业投资基金USD 14.64亿主要投向消费及新零售、企业服务及云、 前沿科技、社交及互联网服务100%约50%达晨创鸿基金达晨财智VCJun-21成长基金RMB 55亿聚焦新一代信息技术、智能制造、大消 费和企业服务、医疗健康、军工等行业100%100%青岛航空产业融合发展股权投资基 金誉华基金PEJan-21成长基金RMB 101.01亿重点投向高端智能制造、新一代信息技 术产业领域50%100%