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1、2020年中国直升机行业市场需求及未来发展前景分析：未来存在较大发展空间图 直升机产业链包括原材料、零部件制造、子系统分包和整机总装，以及维修检测和培训。国内直升机整机总装由中航直升机及中直股份生产，其他国内厂商竞争力很弱，而原材料、零部件制造、子系统分包则有众多国企有、民企企业参与，市场化程度较高。数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国直升机行业市场行情监测及未来前景展望报告数据显示：中国直升机军民机市场结构和运营模式完全不同，但军民两用性可共用设计及生产资源。中国军用直升机是以国企作为主体的非充分竞争市场，而民用直升机市场则竞争激烈，军民机市场结构和运营模式完全不同
2、。虽然差异巨大，但直升机“一机多型，军民两用”的特点决定了军民机可以共用设计及生产资源。中国军民用直升机市场结构和运营模式区别中国军民用直升机市场结构和运营模式区别项目市场情况定价方式技术合作投资来源技术要求购买方式使用需求制造标准经济要求数据来源：公开资料整理 国内通用直升机历经“进口仿制自主研发”三个阶段。建国后中国主要装备苏式直升机，在1970年后寿命、性能均不能满足需求，随着中国与西方国家关系改善，中国从法国进口了SA-321，并引进了法国SA-365直升机生产授权合同，从美国购入民用版“黑鹰”直升机S-70，解决了燃眉之急。随后开展了SA-321国产化工程，并定型为直-8。随着国内材
3、料、电子、发动机技术的不断提升，我国不断对直-8、直-9两系直升机进行升级，国产直升机步入自主研发阶段。数据来源：公开资料整理 一、军用直升机 1.我国军用直升机数量远低于美国，未来存在较大发展空间 根据2019公开的最新数据显示，美国军机共计13398架，俄罗斯军机共计4078架，中国拥有不同型号军机3187架，整体数量上低于俄罗斯，不及美国军机总数的四分之一，仍然存在较大差距。对比中美两国军机具体型号，美国武装直升机总数达5429架，我国武装直升机共902架，不及美军的五分之一，我国武装直升机数量较少，与美国相比差距明显。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 将中美两国武装直升机按
4、照不同型号进行分别比较，当前我国共有轻型直升机直-9、直-19系列以及部分进口型号AS365/565系列武装直升机共322架，约为我国直升机总数的三分之一；中型直升机直-10系列以及进口的S-70等型号共计147架；而13吨级以上的大型、重型直升机，我国主要以直-8系列以及进口俄罗斯的Mi-8/17/171系列直升机共387架。美国当前拥有最多的型号为10吨级S-70黑鹰系列直升机2833架，占美国所有直升机的半数以上，另外，10吨级的AH-64D/E阿帕奇武装直升机有801架，重型直升机（大于13吨）如CH-47、CV-22以及CH-53系列等共计972架。对比发现，我国在10吨级通用直升机
5、、重型直升机以及中型武装直升机方面与美国相比存在较大差距，未来的需求很大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理中美不同型号武装直升机分类对比中美不同型号武装直升机分类对比量级型号轻型4中性81010大型重型30数据来源：公开资料整理 2.陆航部队建设新增较大直升机需求，海军发展添增量 我国2015年我国国防白皮书提出的陆军战略要求为“机动作战、立体攻防”，提出“构建适应联合作战要求的作战力量体系，提高精确作战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战能力”，而以“适应一体化联合作战快速机动力量”为初衷组建而来的陆航部队则是我国陆军未来的重要作战力量。我国当前每万名现役军人配备的武装直升机
6、数量为4.13架，显著低于全球其他军事大国，美国可达42.35架、俄罗斯为14.29架，而印度、巴基斯坦两国的数量也均超过5。数据来源：公开资料整理 美国目前陆航部队包含四种不同类型：轻型、中型、重型以及远征型（国民警卫队）。战斗航空旅均由攻击直升机营、突击直升机营、通用支援营、航空支援营以及司令部组成。对于不同类型的航空旅配置相应型号的直升机，目前UH-60黑鹰系列、AH-64阿帕奇武装直升机系列、UH-72A勒科塔轻型多用途直升机系列和CH-47支奴干运输直升机等型号是主要的装备型号，每个航空旅装备的直升机数量可达120架直升机。美国陆航部队编制情况美国陆航部队编制情况部队分类轻型航空旅突
7、击航空营攻击/侦察航空营中型航空旅突击航空营攻击航空营攻击/侦察航空营重型航空旅突击航空营攻击航空营远征型航空旅（国家警卫队）突击航空营攻击航空营航空服务支援营数据来源：公开资料整理 2015年我国实施了国防和军队的体制改革，当前我国“脖子以上”部分改革任务基本完成。在本轮军改前，中国陆军共有18个集团军和2个下辖机动作战部队的军区（新疆军区、西藏军区）。在调整改革后，以原18个集团军为主的机动作战部队整编为13个集团军。我军又陆续新建了3个陆航旅，并改编了2个空中突击旅，当前我军共有13个陆航旅及2个空中突击旅。国当前现有陆航部队编制情况国当前现有陆航部队编制情况战区东部战区72集团军73集
8、团军南部战区75集团军西部战区77集团军北部战区79集团军80集团军中部战区82集团军83集团军西藏军区新疆军区数据来源：公开资料整理 中国陆航现有直升机总数已经超过1000架，还将进一步扩编。我们以当前我国15个陆航旅为基数，平均每个旅的直升机飞机数量不足70架，远小于美国陆航旅的配置标准（约120架）。参考美国陆航部队战斗航空旅的编制情况，我国每个陆航旅直升机配备108-122架直升机，未来我国15个陆航部队直升机数量将达到1620-1830架直升机。未来三年，假设仅考虑新组建的3只陆航旅每个旅配备达现有的平均水平70架直升机，现有的13个陆航旅和2个空突旅每个旅更新换代20架直升机，预计
9、我国陆军直升机需求预计达500架。除陆航部队对直升机的大量需求外，海军对直升机也存在明显需求，可以用在作战舰艇、两栖舰艇、支援舰船等水面舰上起降，实现搜救、反潜、反舰、运输、侦察和支援陆战队登陆等不同作用。根据2019年数据，当前我国海军拥有武装直升机88架，随着我国海军建设需要，预计未来将会有包括航空母舰、新型驱逐舰、护卫舰、两栖登陆舰等大型舰艇不断交付海军，将需要更多的舰载直升机用于海上预警、反潜、反舰、搜救等任务，预计未来将新增直升机达100架。预计未来将产生约100-200架左右的新增需求。我国空军当前拥有66架武装直升机，低于美国的213架，预计未来新增需求量较少。综合我国陆航部队、
10、海军以及空军方面对武装直升机的需求，未来我国武装直升机需求总量将超过2000架，除去现有的1000架直升机，预计未来新增直升机需求将超千架。数据来源：公开资料整理 二、民用直升机 1.通航发展进入快车道，民用直升机应用范围广 通用航空作为民航的重要组成部分，近些年国家不断出台相关政策大力支持通用航空发展。2017年发改委出台通用航空“十三五”发展规划，规划提出，十三五期间我国将大力促进通用航空文化、旅游、休闲娱乐等消费业的发展，同时加强保障和改善民生，强化通用航空器在应急救援、短途运输等领域应用，到2020年，我国通用航空机队规模达到5000架以上，复合增速达到17.5%。近些年典型通用航空政
11、策梳理近些年典型通用航空政策梳理时间2016年5月2016年11月2017年1月2017年1月2017年2月2017年5月2017年6月2018年1月2018年2月2018年8月数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 随着我国空域逐渐放开，通用航空更加普及应用到国计民生领域，通用航空交通功能、公共服务和新消费功能将越来越得到重视。由于直升机特有的飞行能力和特点，作为一种特殊的工具，直升机可广泛服务于工业、农业、能源、交通、旅游、安保等众多领域，提高相关产业效率和经济效益。目前，直升机在警务航空、航空护林、应急救援、航空旅游、飞行培训、海油平台、电力作业等领域作业任务量逐年上升，对国产直升
12、机都提出了较大需求。 2.我国注册民用直升机远低于美国，新增及进口替代空间大 当前我国民用直升机利用水平与发达国家还存在较大差距，截止2017年底，美国注册直升机数量为13982架，居全球第一，中国为999架、日本为812架、德国为858家、英国为1285架、法国为1491家。在每百万人拥有的直升机数量方面，美国为43.42架、中国仅为0.71架。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 进口直升机占主导，未来国产直升机进口替代潜力大。当前我国民用直升机市场主要被国外品牌掌握，目前主要以进口为主，其中罗宾逊、空客直升机及贝尔三家公司分居前三，合计市场份额达67%。在具体机型方面，主要以中小型直升机为主，如罗宾逊R44II4座轻型直升机达208架，空客AS350B3轻型直升机达90架。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理