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1、中国家居建材行业市场规模预测及渠道格局分析：预计2021年橱柜_衣柜市场规模分别为214_32亿元图 一、家居建材行业市场规模预测 2019-2021年瓷砖、木地板、木门工装市场规模合计由480亿增长至582亿，CAGR达14%。假定2020-2021年精装修渗透率提升至37%、43%，则对应2020-2021年精装修需求套数分别约417（+10%）和475(+13.9%)万套，瓷砖、木门竞争格局相对激烈的品类出厂均价或小幅下滑，测算得2021年精装瓷砖/木地板/木门对应市场规模分别为180/128/274亿元，市场空间较为广阔，先发优势突出的龙头有望持续获得较高份额。家居建材市场规模测算-2
2、01620172018201920202021住宅销售套数（万套）128213361330134913221308YOY21.21%4.20%-0.47%1.40%-2.00%-1.00%期房占比76.78%78.42%84.31%87.87%85.00%85.00%住宅销售区房套数（万套）98410481121118511231112精装房市场渗透率12.00%20.00%27.50%32.00%37.12%42.69%YOY-67.00%38.00%16.00%15.00%精装修需求套数（万套）118.12209.54308.383.79214.17014.7477YOY-77.40%47
3、.20%23.00%10.00%13.90%瓷砖（1:106）单价（万元/套）0.40.40.40.390.390.38市场规模（亿元）47.5884.4124.21149.69161.32179.99木地板（1:106）单价（万元/套）0.660.70.670.680.680.68市场规模（亿元）31.0558.6482.37102.42112.63128.23木门（1:5）单价（万元/套）0.60.60.60.60.590.58市场规模（亿元）70.87125.72185.03227.53245.2273.58合计149.51268.77391.61479.64519.16581.8YOY
4、-79.80%45.70%22.50%8.20%12.10%数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国家居建材行业市场竞争现状及未来前景分析报告数据显示：预计2019-2021年橱柜和衣柜精装市场规模将由185亿增长至246亿元，定制龙头大有可为。目前橱柜配置率达99.8%，假设随着龙头竞争演变有1%的降价空间；衣柜目前精装配置率仅在2-3%，未来随精装渗透率提升叠加龙头拓展工程渠道，假设衣柜配置率将以2pct速率稳步增长。测算得2021年橱柜/衣柜对应市场规模分别为214/32亿元，定制家居龙头有望借助工程渠道，把握多入口流量，实现份
5、额提升。橱柜衣柜精装市场规模测算-201620172018201920202021住宅销售套数（万套）128213361330134913221308YOY21.21%4.20%-0.47%1.40%-2.00%-1.00%期房占比76.78%78.42%84.31%87.87%85.00%85.00%住宅销售区房套数（万套）98410481121118511231112精装房市场渗透率12.00%20.00%27.50%32.00%37.12%42.69%YOY-67.00%38.00%16.00%15.00%精装修需求套数（万套）118.12209.54308.383.79214.1701
6、4.7477YOY-77.40%47.20%23.00%10.00%13.90%橱柜（1:1）单价（万元/套）0.430.440.450.460.460.45市场规模（亿元）50.7992.2138.77174.44189.91214.05衣柜（1:2）单价（万元/套）0.960.960.960.960.960.96装配率2%3%3%3%5%7%市场规模（亿元）2.276.038.8810.9220.0231.9合计规模（亿元）5398148185210246YOY-85.10%50.30%25.50%13.30%17.20%数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理数据来源：公开资料整理 工程渠
7、道品牌集中度提升逻辑更为通顺，看好龙头份额提升。（1）品牌方面，终端消费者需求及对品牌的偏好相对更为多元化，地产商往往选择行业TOP10头部品牌，2C渠道集中度提升天然难于2B渠道；（2）价格方面，地产商议价能力较强、存在压价行为，龙头依托大规模生产优势获得盈利空间、并对小企业形成碾压；（3）服务能力方面，地产商要求大规模订单短时限内完成交付，对供应商的生产弹性和物流能力形成考验，龙头全国化的生产基地布局以及持续扩张的产能更能满足。数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理 二、家居建材行业渠道格局 从渠道格局看瓷砖，欧神诺+蒙娜丽莎两家企业在工程渠道市场份额
8、合计超过15%，行业集中度大幅高于零售市场。前三大品牌客户首选率合计为49%，供应链管理和服务能力是关键。马可波罗、蒙娜丽莎、东鹏、欧神诺首选率分别为19%、16%、14%、12%。数据来源：公开资料整理 从渠道格局看定制橱柜，头部企业欧派家居单一品牌在橱柜工程渠道的市占率约5%，与零售市场份额相近，与建材家电等配套品精装修市场集中度相比，定制橱柜工程渠道集中度仍有较大提升空间。数据来源：公开资料整理 户内门行业头部企业江山欧派居单一品牌在工程渠道的市占率超过6%，欧派家居木门业务工程渠道市占率高于1%，工程渠道市场集中度显著高于零售渠道。数据来源：公开资料整理 木地板头部企业大亚圣象居单一品牌在工程渠道的市场份额约7%，目前低于零售市场的市占率。从边际变化看，与定制家居相似，伴随企业经营策略转变，零售品牌开始积极切入工程渠道，渠道内市场份额处于扩张期，格局有望进一步整合。数据来源：公开资料整理历年地板品牌首选榜单-2017年2018年2019年品牌名称首选比例品牌名称首选比例1圣象19%圣象2大自然17%书香门第3生活家12%和邦盛世4书香门第7%大自然5菲尔格尔6%生活家6世友5%菲尔格尔7德尔5%德尔8安信4%北美枫情9扬子地板2%世友10北美枫情2%安信数据来源：中国房地产协会、智研咨询整理