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1、中国塑料包装行业发展现状、包装进出口情况及塑料包装行业趋势分析图 一、现状 2019年受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件；2025年，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。 在快递塑料包括领域，提出到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。预计到
2、2025年，中国快递业务量将达到1349亿件，年复合增长率为13.4%。数据来源：公开资料整理 2019年，全国635.2亿件快递中，纸质包装快递占比约为58.6%(按2018年占比，包含瓦楞纸箱、文件袋、套装纸箱)，塑料包装快递占比约为41.1%(包含塑料袋、珠光袋、编织袋、泡沫材料)，其它类型占比0.4%。 到2022年，全国重点省市快递塑料包装将禁用不可降解塑料，2019年重点省市(北京、上海、江苏、浙江、福建、广东)快递业务量占全国的48.17%，到2025年全国快递禁用不可降解塑料。 取代不可降解塑料的材料一是纸质包装(主要为瓦楞纸)，二是可降解塑料，假设取代不可降解塑料材料中，有3
3、0%由纸质材料替代，70%材料由可降解塑料替代，则到2022年，塑料包装快递量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 相对于2019年(按占比测算)，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件。 塑料包装箱类产品主要有果蔬箱、塑料周转箱、托盘等。近年来，塑料箱类产品发展迅速，在一定程度上替代了木质包装，在多个领域广泛应用。特别是物流行业的快速发展，推动了塑料箱产品的升级。 2015-2019年我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业(年营业收入2000万元及以
4、上全部工业法人企业)主营业务收入不断增加，但2019年增速有所放缓。2019年我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业完成累计营业收入1592.39亿元，同比增长1.29%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 近三年，我国塑料包装行业规模以上企业的主营业务不断增加，但由于国家环保政策日趋严禁，包装行业也逐渐向绿色、可持续发展趋势转变，所以行业收入增速一直呈下降趋势。2017-2019年，我国塑料包装行业规模以上企业主营业务收入保持着增长趋势。2019年塑料包装行业规模以上企业实现主营业务收入666.78亿元，同比增1.48%。数据来源：公开资料整理 二、包装进出口情况 2019年，我国
5、包装行业与“一带一路”国家完成贸易总额达143.73亿美元，同比增长23.53%，占整个包装行业贸易额的比重为29.29%。其中出口金额为134.58亿美元，占包装出口总额的比重达38.43%，进口金额为9.15亿美元，占包装进口总额的比重为6.52%。“一带一路”国家已经成为我国包装行业的主要出口地区。数据来源：公开资料整理 2019年塑料包装累计完成出口额90.23亿美元，占比达67.05%，同比增长23.3%;纸包装累计完成出口额17.8亿美元，占比13.22%，同比增长41.95%;包装机械及其他累计完成出口额9.79亿美元，占比7.27%，同比增长7.76%;玻璃包装累计完成出口额8
6、.94亿美元，占比6.65%，同比增长22.27%;金属包装累计完成出口额7.43亿美元，占比5.52%，同比增长27.63%，竹木包装累计完成出口额0.39亿美元，占比0.29%，同比下降6.62%。数据来源：公开资料整理 2019年塑料包装累计完成进口额8.52亿美元，占比达93.08%，同比增长16.38%;纸包装累计完成进口额0.24亿美元，占比2.64%，同比增长27.47%;包装机械及其他累计完成进口额0.12亿美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包装累计完成进口额0.07亿美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金属包装累计完成进口额0.18亿美元，占比2%，同比下降
7、15.23%，竹木包装累计完成进口额0.01亿美元，占比0.13%，同比下降42.84%。 2019年中国包装行业“一带一路”国家出口额中排在前五的分别为越南、马来西亚、印度、泰国和印度尼西亚，其中越南完成累计出口额为23.74亿美元，占比达17.44%，同比增长37.74%，马来西亚完成累计出口额为12.47亿美元，占比9.27%，同比增长34.89%。数据来源：公开资料整理 2019年中国包装行业“一带一路”国家进口额中排在前五的分别为新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度。其中新加坡完成累计进口额为2.12亿美元，占比23.19%，同比增长33.11%;泰国完成累计进口额1.88亿美元，占比
8、20.58%，同比增长9.45%。数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国塑料包装行业市场研究分析及投资策略探讨报告数据显示：2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元，预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元；2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 目前我国塑料包装行业市场集中度较低，行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业。第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。