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1、智能手机厂商的汽车战略分析：到车的距离有多远_头部手机厂商的定位：不止于手机新战事：手机厂商车端布局加码作为最具实力的跨界造车者，各大手机厂商正将智能电动汽车业务视作战略重点。近期， 苹果公司聘请了曾主导宝马公司第一辆全电动汽车 i3 的前宝马高管 Ulrich Kranz，这是自 2018 年的 Doug Field 之后，苹果招揽的又一位具备电动汽车整车开发经验的人才； 华为在车端的战略与商业模式日益清晰，其中战略定位坚持“平台+生态”的搭建，在 同北汽、长安等整车厂的合作中，HUAWEI Inside 成为共赢的商业模式范本。小米也于 2021 年 3 月 30 日官宣造车，新成立的智能
2、电动汽车子公司将由雷军亲自负责，首期投 资 100 亿元。背景：全球手机出货量增长乏力车端布局加码的背后，是智能手机的增长乏力。全球智能手机市场销量在 2016 年达到 14.7 亿台的峰值，此后受创新放缓、换机周期拉长等因素的影响，增长陷入瓶颈，2017- 2020 年智能手机销量连续四年下滑。出货量的下滑直接导致手机收入占比的降低， iPhone 营收占苹果公司总收入比重由 2016 年的 63.4%降至 2020 年的 50.2%；小米集团手机业务收入占比，也由 2016 年的 71.3%降至 2020 年的 61.9%。战略：电动汽车有望成为第二增长极苹果已不再是单纯的科技公司。201
3、0 年以来，iPhone 一直是苹果最主要的收入来源， 但 iPhone 的收入占比从 2015 年开始下滑，苹果服务收入占比由 2015 年的 8.5%升至 2020 年的 19.6%，并于 2014 年启动了名为“Project Titan”的造车计划。华为定位于 ICT基础设施和智能终端提供商，而与手机一样，智能汽车也是重要的智能终端。基于汽车相关的场景化通信连接起步，到面向车企的云服务，再到智能化的核心部件与品牌合作，华为在车端的布局与定位日益清晰。2020 年 11 月 14 日，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布将联合打造一个高端智能汽车品牌和高科技的高端产品。小米的核心战略是“手机
4、AIoT”。2020 年 8 月小米十周年之际，雷军明确了未来十年的核心战略，即“手机AIoT”，其中 AIoT 业务将围绕手机核心业务，构建智能生活，做小米价值的放大器。作为智能生活全场景的重要组成与终端，智能汽车是小米生态中不可或缺的一环，下场造车也是小米必然的选择。苹果的布局：连接与智能入手，循序渐进CarPlay，IOS 和 Siri 的车端映射苹果借助车用多媒体系统 CarPlay 布局车端应用，并使用与手机端相似的更新策略快速推进功能迭代。苹果推出了 CarPlay 车载系统，用户只需将 iPhone 连接到搭载了 CarPlay 系统的汽车，就可以在汽车中控屏上使用电话、音乐、地
5、图等 iOS 应用程序，并可通过 Siri 和汽车触摸屏进行控制。CarPlay 的推出增强了车载中控屏的可用性和交互性，也降低了驾驶员在行驶中使用手机所带来的潜在危险。CarPlay 与 Android Auto 系统类似，是一个可以运行在多元嵌入式车机系统中的高阶 应用。车企前装的 CarPlay 系统大多是运行在 QNX 底层系统上，破解后的 Linux 架构同样可以搭载后装的 CarPlay 系统。因此 QNX 和 Linux 在车机系统中的高市占率使得 CarPlay 得以快速铺开。无人驾驶，持续追赶在推出 CarPlay 的同时，苹果开启了在汽车智能化和无人化领域的探索。2016
6、年，泰坦计划的重心发生了变化，由原来的“造车”改为“开发面向自动驾驶汽车的关键技术”。软件将成为未来智能汽车的主要组成部分，自动驾驶则是未来汽车软件系统中的核心，有更高的重要性。苹果从自动驾驶路测和高精度地图两方面入局，开始了自动驾驶的探索。2017 年 4 月， 苹果正式获得加州自动驾驶汽车测试资质，并将多辆雷克萨斯 RX450h 改装为自动驾驶测试车。2019 年 6 月，苹果又收购了自动驾驶算法公司 Drive.ai，增加了在自动驾驶领域的人才储备。高精度地图方面，2018 年苹果为了降低其对第三方地图供应商的依赖， 宣布将开始重建其地图应用程序 Apple Maps。截至 2019 年
7、 2 月，苹果已在美国至少 45 个州内进行了地图数据的采集。整车定义，从团队看节奏Doug Field 的回归，可以视为苹果强化整车定义的标志性事件。2018 年 8 月，特斯拉负责研发和生产的高级副总裁 Doug Field 回归自己的老东家苹果任副总裁，负责的具体业务为“Special projects at apple”。在此之后，大量与整车制造、动力电池、自动驾驶相关的人才加入苹果，更加能说明苹果的车端布局，已经从车机系统、自动驾驶发展到整车定义环节。华为的布局：硬件到终端，变局下的选择硬件到终端的持续探索，顺应产业变革下的最优解。作为全球领先的 ICT 基础设施和智能终端供应商，华
8、为依托通信基础以及网联专利储备，开始逐步在汽车智能网联业务中探索，将自身打造成为汽车智能网联功能提供商。随着智能手机业务的变化，凭借常年累积的硬件制造及供应链管理能力，华为开始定位于智能汽车增量部件供应商，车端布局由“管云”向“管云端” 迈进。管：ICT 技术的延伸拓展运用通信技术优势，赋能车联网建设。华为积极探索 C-V2X 场景落地的应用性，接连拿到来自奥迪、奔驰的通信模块订单，与整车企业以及其他 4 家电信通讯公司成立了 5G 汽车通信技术联盟，推进车内 5G 通讯技术的应用。夯实基础，更进一步。华为依托自身在 5G 技术领域的深厚积累，强化高传输、低延时以及大容量特性的通信协议覆盖，积
9、极布局高阶自动驾驶领域的车联网方案，且展现突出的比较优势。2019 年更是华为在车联网领域扎下根基的一年。这一年中，华为连续发布了搭载 Balong 765 芯片的路侧单元以及 5G 车载模 块等一系列重磅产品，赋能 5G-V2X 车联网建设。云：打造平台，共建生态依托云生态，共建智能网联平台，帮助车企实现降本增效。华为云从 2016 年开始推出 “全面云化”战略开始，加速与车企的合作，且积极响应车企数字化转型的战略方针。 针对车辆的生产研发环节、自动驾驶研发环节、车联网服务和售后服务等方面均有不同部署，帮助车企完成数字化重构，在实现业务创新的同时又显著地降低了研发成本。华为云围绕在汽车领域“
10、研产供销”四个阶段的布局，提供高性能计算、智能质检提升 良品率以及提供智慧数字化等销售方案，赋能车企打造数字化平台。在自动驾驶、智能 制造等细分环节中，华为云提供高容量、高扩展力的存储和计算能力，帮助用户降低开发环境基础设施部署复杂度和成本。端：终端落地，多元赋能华为逐步展现汽车增量部件供应商的多元赋能能力，持续强化“管云端”的汽 车布局逻辑。华为终端落地形式主要基于两个层面，一是围绕激光雷达、MDC、 三电系统等核心零部件的制造输出能力；二则是围绕 Huawei Inside 全栈式方案的新合 作方式，给予二线车企更多元的终端赋能，构建华为与车企、供应链之间的“朋友圈”。发力 AI 芯片研发
11、，布局高性能计算平台。在自动驾驶软硬件方案中，车载 AI 计算平台 是整个系统的核心。2018 年，华为发布 AI 芯片昇腾系列以及 Atlas 人工智能计算平台； 2021 年上海车展前夕，华为发布并量产了最新款自动驾驶计算平台 MDC810，虽较英伟达Orin尚有近300TOPS的算力差距，但较上一代华为610版本提升超过200TOPS， 目前已官宣搭载在极狐阿尔法 S 车型上。核心车载 AI 计算芯片以及域控制器的落地， 为华为在自动驾驶领域的渗透打下坚实基础。此外，除昇腾、麒麟系列的 AI 芯片和计算平台外，智能电动汽车当中核心的激光雷达、 电驱电机系统等领域，华为同样有明确布局。北汽
12、极狐上搭载的三颗 96 线程的半固态激光雷达，便是华为 MEMS 技术的体现，预计 2021 年下半年交付使用。同时，小康赛力斯 SF5 采用 HUAWEI DriveONE 三合一电驱动系统，集成了电机控制器、电机和减速器，与 SEP 前驱电机构成了双电机智能四驱动力系统，性能强劲。基于技术实力和产品矩阵，华为已经成为智能汽车赛道重要的参与者，车企和华为形成 的朋友圈成为市场焦点。华为在与车企的合作中提供多种商业模式：1）作为汽车软件系统与智能生态供应商：使用华为 HiCar，关联多种车用 APP 等等，协助构建智能化驾驶生态；这一模式目前已经与较多的国内外厂家达成合作；2）作为软硬件及智能
13、化的整体方案供应商：包括华为 DriveOne 三合一电驱动系统、电机控制器、OBC 和 BMS，无线车载模块，车载影音系统和 HMS、HiCar 等软硬件上的全面智能化合作。华为与赛力斯的合作便属于这个等级；3）HUAWEI Inside 全栈式方案：除了第二级的软硬件供应之外，还提供包含支持 L3 级以上的自动驾驶系统、鸿蒙车机与自研车载计算 芯片在内的全套 HUAWEI Inside 解决方案，并可授权在车身上使用 HUAWEI Inside 的 Logo，这类合作车企以北汽极狐为代表。小米的布局：投资撬动，车端生态价值提升试水导航，车端延伸的第一步小米与汽车产业的联系始于 2014 年
14、，投资 8400 万元参与国内车载地图龙头厂商凯立德的定增项目，入局移动地图领域。小米也希望以凯立德的地图技术为基础，开展自身的 O2O 类业务。2015 年 6 月，凯立德公告已为小米旗下“小米黄页”业务提供基础地理数据服务。新势力的观望在试水导航的同时，雷军关注并见证了造车新势力的崛起，并先后成为蔚来和小鹏汽车的早期投资人。百度于 2017-2020 年期间三次领投威马汽车，目前百度持有威马股份比例为 5%；阿里也于同期三次领投小鹏汽车，最新披露持股比例为 11%；腾讯则最早于 2015 年投资蔚来，后续多次追加投资，目前持有蔚来股份达到 10%。从 2012 年开始， 小米集团的专利申请
15、中开始出现汽车产业相关的专利信息。目前国家知识产权局专利信息中，小米集团及旗下企业申请的汽车相关专利超过 30 余项。这一阶段小米 在车端研发投入的重点主要是围绕手机与车端的交互连接。加码合作到官宣造车，车端生态地位提升手机+车、手表+车到小爱同学+车，小米现有产品服务与智能汽车的场景化应用逐步加 码。2019 年 9 月小米 5G 新品发布会中，小米 9 Pro 的 NFC 功能可作为小鹏 P7 的车钥匙使用。2020 年 3 月，蔚来车控 APP 登录小米手表应用商城，用户可用小米手表对 蔚来汽车进行远程控制。2020 年 6 月，上汽通用五菱旗下新宝骏 E300 上市，成为首款融入小米生态+小爱同学的智能电动汽车。接入小米生态后，可实现儿童娱乐、车内续播、智能电话、车家互联等功能。随着智能汽车在智能生活场景中地位的不断提升，2021 年 3 月 30 日，小米集团发布公告正式进军智能电动汽车业务，新成立的智能电动汽车子公司将由雷军亲自负责，首期投资 100 亿元。官宣造车后，小米集团明显加大了车端投资布局的节奏。 通过投资快速撬动智能汽车相关的技术与产业链，仍将是小米车端布局的主要特点。报告链接：智能手机厂商的汽车战略分析：到车的距离有多远？