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1、中国复合调味料行业规模收入及发展趋势分析：火锅底料和中式复合调味料行业是复合调味料最优赛道图 一、复合调味料行业规模收入 调味品行业2019年收入4205亿元，其中复合调味料收入占比18.09%，为最大子行业。复合调味料对厨房专业要求逐渐降低，简化烹饪过程，迎合居民便捷化的生活趋势，是调味品行业的发展方向。2019年调味品行业收入4205亿元，复合调味料收入占比18.09%，为调味品最大子行业。复合调味料迎合行业发展趋势，预计未来占比将持续提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国复合调味料行业市场深度分析及投资风险预测报告数据显示：2018年复
2、合调味料行业收入661.21亿元，2019年预计可达760.86亿元，2010-2019年复合增长15.07%。我国人均年度复合调味料开支为9.3美元，对比美国和日本的85.5、88.7美元仍有很大的增长空间。受益餐饮标准化和家庭便捷化需求提升，未来5年行业有望复合增长15%+。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 复合调味料按照品类可进一步细分为五个品类：鸡精、西式复合调味料、火锅底料、中式复合调味料、日式韩式等其他复合调味料。火锅底料指具备包装形式、按一定配方和工艺加工制成的用于调制火锅汤的调味料，如骨头浓汤底料、手工底料等；中式复合调味料指具备包装形式、针对
3、中餐研制开发而成的方便型复合调味料，如鱼调料、粉蒸肉调料等。火锅底料和中式复合调味料行业是复合调味料最优赛道，主要源于以下三方面：赛道最宽、渗透率提升空间最大、行业格局分散。 2015年复合调味料行业CR3为7.31%，天味、颐海、红九九市占率均为2-3%。2015-2018年期间颐海加速渠道扩张，收入增速维持30%以上，明显高于行业15%左右增速，推动其市占率明显提升。2019年行业CR3达12.57%，其中颐海市占率7.93%，天味和红九九市占率3.17%、1.47%。、数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 拆分细分子行业来看，火锅底料和中式复合调味料集中度有望持续提升。从复合调味
4、料5个细分子行业来看，鸡精竞争格局已确定，龙头太太乐市占率40%+。西式和台式等其他复合调味料格局极其分散、无明显龙头，短期内集中度提升难度较大。火锅底料和中式复合调味料集中度有较大提升空间，且目前行业内已经出现竞争优势明显的企业，行业集中度有望持续提升。从细分子行业来看，火锅底料和中式复合调味料集中度有望持续提升-2019收入（亿元）下游餐饮行业空间（亿元）预计未来5年增速未来5年增长推动因素竞争格局（2019年）火锅底料135481420%左右火锅餐饮发展+渗透率提升CR3=34.78%中式复合调味料1282968820%左右中式餐饮增长+家庭和餐饮渗透率提升CR3=7.89%鸡精219小
5、于29688（被蚝油等调鲜调料替代）10-15%餐饮增长CR5=85%（格局确定，太太乐市占率40%+）西式复合调味料148341715%左右西式餐饮增长分散其他（台式等）131128110-15%日韩等餐饮增长分散复合调味料整体7614271615%+CR3=12.57%数据来源：公开资料整理 火锅底料行业2019年CR3为34.78%，CR1为20.80%。2019年火锅底料行业报表收入135.21亿元，其中第一名企业颐海国际收入28.13亿元、市占率20.80%（剔除关联方后市占率9.03%），第二名企业天味食品收入10.93亿元、市占率8.08%，第三名企业红九九收入7.96亿元、市占
6、率5.89%，第四名企业草原红太阳收入6.64亿元、市占率4.91%，其他企业市占率5%以下。 近几年行业龙头收入增速明显高于行业整体，行业集中度明显提升；2016-2019年颐海国际火锅底料收入复合增长43.78%（每年增速维持40%+），天味复合增长33.25%（每年增速维持25%+），均明显高于行业15.30%整体增速。其他参与者如红九九，近两年收入出现下滑。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中式复合调味料行业2019年CR3为7.89%。中式餐饮菜系林立，目前川菜发展相对较成熟。火锅和川菜收入占比13.7%、12.4%。广东菜、江浙菜等菜系发展程度低于川菜、仍为区域菜系，收
7、入占比8.2%、6.3%，其他菜系收入占比5%以下。 每个菜系对应多种品类复合调味料，导致中式复合调味料品类繁多、集中度低。火锅和川菜规模大且快速发展，带动川菜复合调味料发展，目前中式复合调味料中规模较大的多为川调品牌。2019年中式复合调味料行业报表收入127.88亿元，其中第一名企业天味食品收入4.86亿元、市占率3.80%；第二名企业颐海国际收入3.95亿元、市占率3.09%；第三名日辰股份收入1.28亿元、市占率1.00%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、调味品行业发展趋势 1.行业整合加速，市场集中度将提高 在川味复合调味料行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日
8、益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。 2.市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争 随着居民消费水平的日益提高，作为快速消费品的川味复合调味料，价格已不再成为消费者关心的最重要因素。企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出，赢得消费者的信任和喜爱，必须在市场上树立良好的品牌形象，建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略，来满足消费者不断增长和变化的需求。 3.生产工艺持续改进，新产品和新配方推出速度加快 人们对饮食的要求已从过去的
9、吃饱向吃好转变，由单一向多元化转变，健康、营养、快捷的饮食将成为消费者追求的目标。饮食习惯的改变将要求行业内企业不断改进生产工艺，加强研发投入，持续不断推出新产品和新配方，满足和引导消费者多层次需求，并加快从研发到市场的进程，精益求精、快速响应将成为市场的趋势。 4.餐饮行业连锁化趋势带动调味品行业定制化需求 连锁化是目前餐饮行业发展的一个重要趋势，连锁经营不仅可以提高效率、降低成本，更能帮助餐企突破发展中的管理瓶颈。与此同时，大型连锁餐饮企业对产品标准化、食品安全性及和口味稳定性的需求也推动了调味料行业的发展，尤其是对于具有一定口味特色要求的连锁餐饮企业，口味的标准化和稳定性是其快速扩张所需具备的重要条件。对于复合调味料行业而言，具有较强的口味还原能力、产品研发能力以及产品标准化能力的生产企业将有较大竞争优势。