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1、房产经纪销售软件操作流程说明房产经纪公司销售软件操作流程说明一、项目初始化：各部门根据本部门的需要，初始化相关资料。1、销售部、销售积极支持部初始化项目、楼栋、房间资料。2、财务部初始化收入项目结算方式及复核价格资料。3、市场部初始化营销有关资料及价格资料。二、销售前台：业务员负责收集客户个人相关资料、通知客户交印花税、暂住证，需及时通知前期部办理外籍人购房审批单。三、销售前台：展开客户配售、原订、留存、签下等管理。四、销售后台：(销售支持)销售统计根据客户的认购单、保留单、认购协议、合同等登记明源管理系统中的客户资料、销售应收款等;同时相关资料交财务部销售会计留存，并同时由签约主管作复核，并
2、作审核锁定标记。(一)预售备案的准备工作1、根据已签下的合约，查阅客户印花税、首付款缴纳情况。2、请领印花税，并打印印花税交纳金额，财务会计核查。3、及时备案办理预售备案的进度。(二)佣金管理：销售统计数据根据客户交款的有关资料，出示业务员佣金应当播发报表，由销售财务会计审查;同时办事员备案实际派发金额，财务会计核查。(三)按揭贷款1、核查首付款及已办理预售备案的合约，备案按揭贷款的办理进度。2、财务部根据贷款至帐的进帐单记帐。3、将贷款至帐有关资料备案进明源管理系统。(四)留宿管理1、销售统计数据核查客户与否具有办理留宿条件(楼栋已完工、有关款项已付清)，通告签下主管出示客户留宿支付单，销售
3、统计数据、销售财务会计核查支付单。2、销售统计数据开票，并打印销售情况汇总表和明源管理系统，财务收款并备案实际收入金额。3、销售统计数据备案客户留宿状态，销售财务会计核查。(五)产权管理1、查阅已留宿客户资料，核查收款交纳款项金额，审查与否具有办理产权的条件(人名章等有关资料与否齐备)，递交办理产权客户及金额明细表，财务部核查，公司领导报请后，代划拨房管局办理产权。2、根据交纳税费时间、金额，在交予房地局及小区办5日内备案进明源管理系统税费交纳管理费用，并由财务部办事员核查。3、及时备案产权办理状态。已办妥、已拿走、正在办理等，并及时打印明源软件中。4、上报月份产权办理明细表。(六)抵押管理1
4、、查阅产权管理右图信息，通告已办妥产权证的按揭客户办理抵押相关手续。将办理完的产权证分别送至各银行、律师事务所，并在明源软件中备案已送抵律师事务所，已经开始正式宣布办理抵押的日期。2、及时备案按揭客户产权抵押明细表，缴按揭主管及财务备案。抵押备案办理完后3日内将抵押客户情况打印至明源软件中。(七)合同管理：综合计划部、财务部各保管一份合同，归档并登记归档号等。五、财务管理：票据管理与财务收款二者核查，办事员、财务会计与财务收款核查，销售财务会计与销售统计数据二者核查。(一)票据管理：1、销售统计数据、销售财务会计根据配售单等资料提示信息业务员告诫客户按签订合同时间交款。2、销售统计数据根据客户
5、实际交款开票并备案明源管理系统票据管理模块：票据号码、款项名称、金额等。(二)销售财务会计：1、收款员核查销售统计数据备案的票据号码及金额，并打印实际收入款项名称、类型等，销售财务会计核查。2、根据公司制订的销售价格表，尽早核查销售价格，并及时档案。3、尽早监控销售状态。看管并审查销售应收款全部资料、优惠审核单资料、提早留宿审核单资料、脱、换房、改名审核单等;经销售财务会计核查后的合约，交由公司砌合约专用章。4、复核销售部销控表，统计空置房等相关资料，并定期与物业公司复核实际入住情况。5、统计数据进度应收款资料，并及时与销售部沟通交流，劝说客户按时交款。出示客户晚交款的业务员明细表，扣除销售部部门及业务员个人绩效考核。6、监督按揭贷款的办理进度。协调按揭主管及时办理贷款至帐，统计数据未按时至帐的贷款明细表及原因，随时掌控进度应收款，统计数据未按时至帐贷款明细表及原因，扣除销售部部门、业务员、按揭主管绩效考核。7、核查银行贷款至帐通告，通告销售统计数据出具发票，收款员打印实际至帐贷款，销售财务会计核查。(三)财务会计：核查销售统计数据以有票据，核查财务收款至帐金额、名称等有关资料。六、市场部(相对单一制)1、根据销售部及财务部有关数据，展开分析，报表等。2、打印市场推广的有关内容。