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1、【行业深度】洞察2021：中国MCU行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)MCU行业主要上市公司：中颖电子(300327)、乐鑫科技(688018)、晟矽微电(430276)、国民技术(300077)、兆易创新(603986)、上海贝岭(600171)等本文核心数据：企业竞争层次、市场集中度、业务布局、竞争状态总结1、中国MCU行业竞争情况MCU(微控制器)是将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制的芯片。目前，国内MCU行业主要企业包括中颖电子、乐鑫科技、晟矽微电、国民技术、兆易创新、上
2、海贝岭等。按应用领域分，中国MCU市场大致分为六个类别：消费电子、物联网、IC卡和安全、计算机和网络通信、工业控制、汽车电子。目前，我国MCU行业企业中布局消费电子MCU产品的厂商有中颖电子、灵动微电子、晟矽微电等;布局计算机与网络通信的厂商有东软载波、沁恒微电子等;布局汽车电子的厂商有四维图新、芯旺微电子、比亚迪半导体等。2、中国MCU行业市场份额与国际主要MCU供应商相比，中国MCU企业在中高端领域的竞争力较弱，占国内市场份额的比例较小，市场份额主要由外资企业意法半导体、NXP、微芯科技等占据。根据IHS数据，2020年中国MCU行业市场规模约为269亿元。根据国内MCU龙头企业中颖电子、
3、兆易创新、乐鑫科技的MCU业务营收规模来看，上述企业的国内市场份额分别为3.5%、2.8%与1.6%。注：国内企业的行业竞争份额由企业在MCU业务上的营收除以国内MCU市场规模计算得出。3、中国MCU行业市场集中度根据企查猫数据，我国以MCU作为经营范围的企业数量较其他行业偏少，公司数量不到800家。我国MCU行业集中度存在进一步上升空间，2020年，国内头部企业中颖电子、兆易创新、乐鑫科技的合计营收在21.5亿元左右，占国内市场份额的8%。注：图表中仅统计了上市企业MCU业务的集中度情况。4、中国MCU行业企业布局及竞争力评价目前，中颖电子、乐鑫科技、兆易创新的MCU业务营收规模位居前列，中
4、颖电子、乐鑫科技、兆易创新、国民技术等MCU业务毛利率较高。从MCU企业业务竞争力来看，兆易创新、中颖电子、乐鑫科技在MCU中高端领域具备一定竞争力。5、中国MCU行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国MCU市场国内竞争者数量较少，主要竞争者来自全球市场份额较大的美国、欧洲、日本等厂商，因此在中高端领域国内现有竞争者竞争程度较激烈;MCU研发涉及内部结构设计、工艺改进等多方面要求，技术壁垒较高，新进入者威胁程度较弱;MCU是应用广泛的一种电子控制芯片，替代品威胁较弱;我国MCU厂商对晶圆制造原材料、设备(IDM厂商)的进口依赖性或对晶圆代工(Fabless厂商)的依赖性较高，对中游MCU生产企业有较强的议价能力，MCU行业对上游的议价能力较低;此外，目前国内MCU厂商主要集中在低端产品领域进行竞争，相较国外厂商而言，对下游的议价能力较低。