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1、泓域咨询/涂料项目招商引资报告涂料项目招商引资报告xx(集团)有限公司目录第一章 项目背景分析8一、 行业趋势:集中度仍有较大提升空间,剩者分享存量市场大蛋糕8二、 全球涂料市场:千亿市场规模,亚太份额提升快9三、 美国涂料行业:处于成熟阶段,重涂需求占主导地位10四、 激发内需活力,主动融入新发展格局13五、 优化城镇发展布局,推进新型城镇化建设15六、 项目实施的必要性18第二章 市场预测20一、 市场规模:市场空间广阔,以建筑涂料为主20二、 印度涂料行业:受益于城镇化率提升,本土需求仍有增长21第三章 项目建设单位说明25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四
2、、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第四章 项目概况32一、 项目名称及项目单位32二、 项目建设地点32三、 可行性研究范围32四、 编制依据和技术原则32五、 建设背景、规模33六、 项目建设进度34七、 环境影响35八、 建设投资估算35九、 项目主要技术经济指标36主要经济指标一览表36十、 主要结论及建议38第五章 建筑工程可行性分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第六章 选址方案44一、 项目选址原则44二、
3、建设区基本情况44三、 加快动能转换,构建现代产业体系47四、 坚持创新驱动,激发科技创新活力50五、 项目选址综合评价53第七章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第八章 运营管理模式57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第九章 安全生产分析65一、 编制依据65二、 防范措施68三、 预期效果评价72第十章 项目环境影响分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、
4、环境管理分析78八、 结论及建议80第十一章 原辅材料供应及成品管理82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十二章 人力资源分析83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十三章 投资方案分析85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表92四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 项目经济效益97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 项目招标、投标分析108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求108四、 招标组织方式111五、 招标信息发布112第十六章 项目综合评价114第十七章 补充表格116建设投资估算表116建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值
6、税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表124项目投资现金流量表125第一章 项目背景分析一、 行业趋势:集中度仍有较大提升空间,剩者分享存量市场大蛋糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙头公司有望充分受益存量市场。2020年我国涂料CR10市占率仅17%,与发达国家相比差距明显,提升空间较大。从全球整体的角度来看,20年全球涂料CR10市占率达到42%,我国涂料CR10市占率17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日本等较为成熟的涂料市场2020年涂料CR10市占率均
7、超过90%,与发达国家相对标,我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立,以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道,扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素:1)下游地产商加速集中;2)小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱,生存空间受挤压;3)B端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升,龙头市占率提升更快;4)C端需要品牌和渠道积累,随着国产品牌的不断孵化,以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看,美国成屋销售量与日本新屋销售量分别自2008年、2009年趋于稳定,表明逐
8、渐步入存量房市场,美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看,存量房市场中涂料业务具有以下特征:1)需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性;2)家装公司渠道重要性加码,直营渠道可能占比提升,经销渠道占比下降,厂家话语权进一步增强;3)服务重要性提升,通过服务带动产品销售,尤其一二线城市,比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新,消费者对价格敏感性低,但是对涂刷以及售后等服务更为看重;4)品牌投入及品牌影响力更大,长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面,发力“品牌+渠道”的龙头公司有望分享存量市场大蛋糕。二、 全球涂料市场:千亿市场规模
9、,亚太份额提升快2020年全球涂料市场规模约8864亿元,其中建筑涂料占比40%,是最大的细分市场。一般而言,涂料根据化学属性可以分为有机涂料和无机涂料,KNGGlobalResearch将有机涂料按用途分为建筑涂料、OEM涂料(OriginalEquipmentManufacture,相当于国内常用的工业涂料)和特种涂料三大类,据统计,2020年全球涂料产量约3190万吨,产值8864亿元,2017-2020年产量CAGR为2.4%,产值CAGR为3.1%,全球涂料市场保持小幅增长。2020年全球建筑涂料市场规模占全部涂料市场的比重为40%,从15-20年变动趋势来看,占比基本稳定,是涂料行
10、业最大的细分市场。全球前十涂企市场份额约40%,行业集中度有望进一步提高。2015-2020年全球涂料市场集中度缓慢提升,根据涂界,按收入口径TOP10龙头市场份额分别达到33%/31%/34%/39%/35%/38%,2019年行业集中度有所下滑主要系欧美地区涂料需求增速放缓,市场重心放在欧美地区的国际领先涂料企业在全球市场份额受到一定的影响,Top100的市场份额在60%上下浮动,从数据反映来看,全球涂料市场仍然很分散,绝大部分市场份额被几万家公司瓜分,并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔是16-20年TOP3涂企,2020年营收均超过100亿美元,累计市占率达
11、到23%,领跑全球涂料行业。亚太地区为全球涂料第一大消费市场。亚太地区人口占比最大,且随着全球制造业向亚太地区倾斜及亚太地区城市化的快速发展,亚太地区涂料需求逐年增长,占比快速提升,2019年占全球市场规模的45%,在涂料销售总量与各细分市场上均占据最大市场份额。而欧洲与北美地区由于经济发达、人均涂料消费量高,在涂料消费总量与各细分领域市场份额同亚太地区相当。三、 美国涂料行业:处于成熟阶段,重涂需求占主导地位美国涂料市场已经处于成熟阶段,市场规模基本稳定,龙头市场份额占比较高。2015-2020年北美涂料产量复合增长率为2.7%,产值复合增长率为2.5%,基本与全球涂料市场保持同步增长。20
12、20年北美涂料产量约为522万吨,受疫情影响相比于前一年产量有所下降,涂料产值为2039亿元,同比增加4%。北美涂料市场的前十大涂料企业2018-2020年营业收入总计分别为2802/2838/2750亿元,宣伟和PPG遥遥领先于其他企业,涂料市场规模基本保持稳定。从需求结构来看,美国涂料需求仍是以建筑涂料为主。根据Statista,2019年美国建筑涂料占总涂料需求比重达59%,预计未来需求结构将保持稳定,建筑涂料仍将是主要需求。2020年美国建筑涂料产量271万吨,同比增长3%,美国建筑涂料产量稳步增长。15-20年美国建筑涂料需求中重涂平均占比83%,行业需求呈现高韧性。2020年美国涂
13、料需求中,住宅重涂、非住宅重涂和DIY分别占比30%、12%和41%,由于美国新房均为全装修交付,因此DIY需求全部为重涂需求,美国住宅、非住宅重涂需求合计占比83%,新建住宅和新建非住宅合计仅占17%,重涂比例显著高于新涂,建筑重涂市场呈现较强消费属性及较高的需求韧性。美国房屋面积新增已趋于稳定,庞大的存量房更新需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙,对应下游需求为新房涂刷与重涂市场,根据美国普查局公布的已入住与空置房屋数据计算,2019年一季度美国存量房屋约有1.4亿套,而19年新开工私人住宅套数仅为129万套,不足存量房规模的1%,涂料需求波动明显小于新开工私人住
14、宅的波动,存量市场平滑需求效果显著,08年金融危机冲击住宅新开工市场,相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场,涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。房龄增长驱动重涂需求增加,重涂服务中DIY占比下降,装修公司等专业承包商服务比例提升。美国1969年或之前建设的房屋占比高达38%,2010年或之后建造的房屋占比仅有3%,美国存量房房龄中值也一直保持增长趋势,由1985年的23年增长到2019年的41年,房龄变长,驱动重涂需求不断增加。另外,美国公民找装修公司进行重涂的比例呈现上升趋势,美国公民DIY重涂的比例呈现下降趋势,主要由于1)人口结构:美国住房改造人群中,35岁以上
15、人群超过90%,身体状况、闲暇少以及储蓄高使其更加偏向雇佣专业承包商;2)经济发展:近几年美国失业率低、经济向好,收入增加深化社会分工。美国装修公司重涂占比由1980年的41%上升到2020年的59%,相比于个人消费者,装修公司更注重产品的性价比以及服务的质量。房价上涨带动涂料需求提升,建筑涂料产值持续增长。美国房价指数11年从危机后触底开始反弹,从2011年的312快速上涨到2020年的462,CAGR为4.5%,2012年以来美国房价指数保持较快上涨趋势,涂料支出占比趋于下降,客户对涂料价格敏感性降低,对品质更加看重,愿意花费更高的价格购买涂料,提高涂料的客单价。四、 激发内需活力,主动融
16、入新发展格局顺应国际市场环境新变化和国内消费升级新趋势,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,同时注重需求侧改革,发挥区位、产业、资源、科教、生态等优势,着力打通生产、分配、流通、消费各环节,促进消费与投资协调互动、供给与需求动态平衡,力争在国内国际双循环中抢占先机、取得实效。促进消费提质增效。大力培育新一代消费热点,加快实物消费、服务消费提质升级,适当增加公共消费。适时布局建设保税商品展示交易中心。推动线上线下消费有机融合、双向提速,促进实体零售业转型发展,鼓励发展新零售、首店经济、宅经济等新业态新模式。大力发展中心城区和县域消费集聚区,建设打造一批高品质步行街,规范发展夜经
17、济,形成若干主题鲜明的商业地标和体验中心。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,促进住房消费健康发展。加快城乡配送节点、农村末端网点等建设,加快电商、快递进农村,释放农村消费市场潜力。持续优化消费环境,积极实施“放心消费”工程。推动错峰休假和弹性作息制度,落实带薪休假制度。扩大精准有效投资。优化投资结构,推动工业投资向技术改造和新兴产业发力、农业投资向现代高效农业发力、服务业投资向新业态新模式发力、基础设施投资向补齐短板发力、环保投资向全面绿色转型发力。全力扩大有效投资,谋划实施一批基础设施、市政建设、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等重大工程项目。注重
18、投资实效,深化“要素跟着项目走”机制,完善“四个一批”项目推进机制。用好用活政府债券投资、PPP模式、政府股权投资等方式,大力激发民间投资活力,鼓励民营资本参与公用事业和重大基础设施建设。 打造国内国际双循环节点城市。积极打通双向开放大通道,向北打造全省对接京津冀协同发展的桥头堡,向南沿京沪高铁打通深入对接省会经济圈、长三角的“黄金通道”,向东加强与沿海港口合作打通“出海通道”,向西与沿黄城市在黄河流域生态保护和高质量发展中协同行动。借助“齐鲁号”欧亚班列,打造德(州)新(疆)欧(洲)品牌,积极融入“一带一路”建设。加快构建全链条现代流通体系,整合德城京铁物流、齐河空港铁路物流、平原济铁物流优
19、势,深度挖掘中心城区及铁路公路沿线场站资源,大力发展铁路物流、冷链物流、供应链物流、多式联运、智慧物流,重点引进培育一批具有竞争力的现代物流企业,强力推进物流降本增效,积极打造区域性物流中心。深入实施质量强市、品牌强市和标准化强市战略,让更多“德州制造”进入双循环流通体系。五、 优化城镇发展布局,推进新型城镇化建设按照“全域统筹、产城融合、协作发展”的思路,加快提升中心城区首位度,提高县域经济竞争力,规范发展特色小镇,加快农村转移人口市民化,推进以人为核心的新型城镇化。优化城镇空间布局。着力完善中心城区、县城、乡镇、社区四级城镇体系,加快构建“一核聚能、一轴隆起、双翼联动、多点支撑”的城镇空间
20、布局。“一核聚能”:实现德城区、德州经济技术开发区、市新旧动能转换示范区、陵城区功能和空间有效衔接、一体发展。打造平原、宁津、武城卫星城,打通与河北周边县市的交通堵点,增强辐射带动,放大经济半径,建设区域城镇空间核心区。梯次推动中心城区与周边县城功能互补、同城化发展。“一轴隆起”:以京沪高速高铁线为发展轴线,以中心城区、平原、临邑、禹城、齐河为重点,打造京沪高铁交通主干线上的经济隆起带。“双翼联动”:沿鲁冀边界以中心城区为中心,一“翼”以宁津、乐陵、庆云为重点向东北延伸,一“翼”以武城、夏津为重点向西南延伸,两翼发力形成民营经济和特色产业发展带。“多点支撑”:强化镇域和社区支撑作用,推进中心镇
21、、特色小镇建设,发展一批县域次中心,建设一批新型社区。提升中心城区首位度。立足“聚要素、增活力、提品质”,加大要素支持保障力度,全面提升城市发展能级和品质品位,打造“区域中心城市”。加快完善户籍、财政、住房、社保等配套政策,吸引更多人口,特别是年轻人来德创业就业。切实提高中心城区户籍人口城镇化率,争取到2025年,中心城区总人口达到180万人,城镇人口120万人。加快建设现代服务业聚集区、高端装备制造核心区、新一代信息技术先行区、新材料引领区、智慧康养基地,重点打造23个标识度高、竞争力强的产业地标。以德州东站为核心打造现代化高铁科技新城。明确市本级与四区的权责边界,强化四区同城意识,一张蓝图
22、、一本规划、一同建设、一体推进。实施城市更新行动,加强社区建设,有序推进“城中村”、老旧小区改造,确保城市边界和功能区内村庄全部改造完毕。依托大运河、岔河、减河、马颊河,建设完善“四河八岸”城市景观带和交通大通道。规划建设中央商务区、金融聚集区、市民广场、会展中心、城市客厅,加快规划建设以大型综合体育场、游泳馆、球类场馆等为主体的体育场馆。加强学校、医院、城市规划展馆、青少年活动中心、校外拓展基地等公共服务设施建设。完善休闲娱乐场所,打造一批主题文化公园,提升中心城区文旅休闲功能。增强县城集聚带动功能。推进以县城为重要载体的城镇化建设,完善城市功能,着力补齐基础设施短板,推动县城提质扩容,提升
23、综合服务能力。大力发展县域经济,充分发挥县城龙头带动作用,促进劳动密集型产业、县域特色产业及农村二三产业在县城集聚发展,全面提高产业聚集能力和企业生产竞争优势,壮大一批特色产业集群,提高县域经济竞争力。为县市区充分放权赋能,鼓励支持各县市区充分发挥各自优势,探索各具特色的县域经济发展路径,积极打造产城融合示范样板,争创一批新型工业化示范县,加快形成比学赶超、竞相发展的县域高质量发展新格局。提高镇域发展服务能力。统筹县域城镇和村庄规划建设,保护传统村落和乡村风貌。创新和完善中心镇管理体制,赋予与事权相匹配的经济社会管理权限,把乡镇建成服务农民的区域中心。深入探索“党建+网格化+互联网平台”的乡村
24、治理服务模式,完善党群服务中心功能,推动政务服务更多下沉到乡村。推进镇域经济社会健康发展,支持做强主导产业,发展先进制造业、现代服务业、现代农业,打造一批区域重镇、工业强镇、农业大镇、商贸名镇、文化旅游特色镇。建设新型智慧城市。按照“一底座、一大脑、两中心、四类综合应用”的总体框架,全力推动智慧城市建设。加快全市网络基础设施和应用基础设施升级,融合大数据、人工智能、区块链等先进技术,建设统一的数据和技术支撑平台。高标准建设城市大脑和城市大数据中心、智慧城市运行管理中心。推进智慧政务,加快实现“掌上办事”“掌上办公”,高质量建成“掌上德州”。推进智慧民生,加快智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧救
25、助服务建设,建设数字档案系统等公共文化服务平台。推进智慧治理,建设完善“雪亮工程”并充分发挥作用,提升智慧社区治理和服务能力。推进智慧产业,谋划实施一批工业互联网应用、数字农业、智慧物流等数字化、产业化项目,培育壮大安全可靠数据应用生态,加快推进一二三产业数字化升级。构建“物联感知”体系,加快新型智能感知设施建设。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过
26、优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 市场规模:市场空间广阔,以建筑涂料为主中国涂料总市场规模超过3000亿元,近几年产
27、量维持平稳增长。目前我国涂料总市场规已超3000亿元,在全球涂料市场占据重要地位。根据中国涂料工业协会的统计,2020年我国规模以上企业涂料产量为2459万吨,同比增长0.8%,按修正后同口径数据同比增长2.6%,20年涂料企业主营业务收入为3054亿元,按可比口径调整后同比减少2.8%,预计主要与行业仍处于发展整合阶段,不同厂商之间的价格竞争激烈有关。20年全国涂料行业实现利润总额246亿元,受益于上游石化类原材料成本总体保持低位,同比增长5.5%。根据涂料工业协会预计,十四五阶段,中国涂料行业产量有望保持年均4%左右的增长计算,到2025年涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右,收入达到
28、3700亿元左右。建筑涂料产量增速略快于行业增速,十四五阶段占比有望小幅提升。2014年后建筑涂料行业步入发展新阶段,产量从2011年345.5万吨增加至2020年的715万吨,产量增速从2000-2013年的平均18%左右放缓至2020年的3%左右,2020年建筑涂料占全国涂料产量的比重为29%,行业增长的动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动。根据协会预计,十四五阶段中国建筑涂料行业产量仍有望维持5%的行业增速,至2025年行业建筑涂料产量达到912万吨,占比小幅提升到30.5%。二、 印度涂料行业:受益于城镇化率提升,本土需求仍有增长印度涂料市场增长趋势明显,未来几年仍将
29、保持高增速。根据IndianMirror统计,2020年印度涂料市场需求为472万吨,预计2024年印度涂料需求量将达到610万吨,2020-2024年均复合增长率达6.6%。印度涂料市场产值从2011年的177亿元增长至2020年的553亿元,年复合增长率为13.5%,受益于庞大的人口基数和正在加快的城市化进程,印度涂料市场增长速度高于全球涂料增速。在印度经济强劲增长的推动下,印度涂料行业有望在中短期内保持快速增长。预计2021年至2024年,印度涂料市场将以8.6%的复合年均增长率扩张。建筑(装饰)涂料占比70%,是最主要的需求领域,工业涂料增长高度依赖汽车行业。近十年以来印度涂料市场70
30、%左右的产值由建筑涂料贡献,2020年印度建筑涂料市场产值达387亿元,占涂料行业总产值的比重高达70%,是印度涂料行业的主导,2011-2020年复合增速达13.5%。2020年印度工业及其他涂料产值为166亿元,占比为30%,工业涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、粉末涂料、通用工业(GI)和其他涂料。其中,汽车OEM涂料和汽车修补漆是最大组成部分,占工业涂料的比重约三分之二。在亚太地区,工业市场占整个涂料市场需求近50%,印度的工业涂料部门未能与区域需求相匹配,这主要是由于与其他成熟国家和中国等发展中国家相比,印度工业和基础设施发展水平较低,同时工业涂料领域所需的生产壁垒更高,因此在短期
31、内建筑涂料仍将是印度涂料市场的主导。印度涂料行业需求仍有增长潜力,有望推动行业持续提升。2020年印度人均涂料消费量为4.4kg,与全球均值13-15kg/人的消费量相比,仍有较大差距。从印度的宏观经济情况来看,印度的人均可支配收入近几年仍在保持中高速增长,2016-2019年人均可支配收入增速在10%左右,2020年受疫情影响有所下滑,但仍能保持7%的增长。同时印度的城镇化率仍然较低,2020印度的城镇人口占比35%,同期中国城镇人口占比为64%,预计城镇化率的提升将带动涂料需求稳步增长。印度涂料行业集中度高,分销网络与品牌权益为最大行业壁垒。印度涂料的四家龙头公司中,AsianPaints
32、(亚洲涂料)以39%的市场占有率排名第一,其他三家分别为BergerPaintsIndia(BRGR),KansaiNerolacPaint(KNPL),AzkoNobleIndia(阿克苏诺贝尔印度),四家公司的市场份额总和达到68%,形成寡头垄断态势。在建筑涂料领域,亚洲涂料和BergerPaintsIndia(BRGR)收入占比高达80%,KansaiNerolacPaint(KNPL)则是工业涂料领域的龙头,市场份额高达45%。从四个龙头公司的核心优势来看,该行业的最大壁垒是分销网络与品牌效应,现有的龙头企业利用已有优势不断完善其分销网络,并积极布局产能、推出创新型产品和服务,以达到巩
33、固市场地位的目的,而新的参与者无法有效占有市场,现有竞争格局难以被打破。亚洲涂料以建筑涂料销售为主,销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域。亚洲涂料是印度最大的建筑涂料生产商,根据2020年年报,公司2020年建筑涂料销售收入达155亿元(1印度卢比=0.085人民币),占整个涂料业务收入比重达84%。从公司的发展战略来看,公司的销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域,建筑涂料在印度共拥有8个生产基地,其中最大的生产基地位于哈里亚纳邦,该地区经济发展以农业为主,庞大的农业人口基数为公司提供广阔的建筑涂料市场。全国范围内来看,公司在二、三、四线城镇的涂料销售额远高于城市市场,因此可以
34、预见未来几年公司的发展将持续受益于城市化的推进。立足本土需求,未来将持续受益于城市化推进。从公司2004-2020年分地区占比情况可以看出,亚洲涂料收入的主要来源是印度本地,且印度地区的收入占比正逐步提高,从2004年占比81%提升至2020年占比89%,主要受益于本土市场需求增速较高,2020年亚洲涂料在印度本土市场实现167.6亿元营收,同比增长2.7%,近三年收入复合增速达3.5%,在其他地区实现收入21.7亿元,同比增长1.5%,近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内,城镇化将是印度的主要发展趋势之一,基础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位,进而带动国内涂料行业的规模进一
35、步扩大,本土需求仍将是公司增长的重要支撑。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:丁xx3、注册资本:1490万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-11-127、营业期限:2013-11-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事涂料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“
36、互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐
37、企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一
38、致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与
39、稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12383.989907.189287.99负债总额6447.035157.624835.27股东权益合计5936.954749.564452.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52435.9741948.7839326.98营业利润11830.949464.758873.20利润总额10469.108375.287851.83净利润7851.83
40、6124.435653.32归属于母公司所有者的净利润7851.836124.435653.32五、 核心人员介绍1、丁xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、石xx,19
41、74年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、蔡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、贾xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司
42、监事。7、卢xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、赵xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决
43、方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业
44、的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:涂料项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项
45、目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额
46、资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)技术原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模(一)项目背景美国房屋面积新增已趋于稳定,庞大的存量房更新需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙,对应下游需求为新房涂刷与重涂市场,根据美国普查局公
47、布的已入住与空置房屋数据计算,2019年一季度美国存量房屋约有1.4亿套,而19年新开工私人住宅套数仅为129万套,不足存量房规模的1%,涂料需求波动明显小于新开工私人住宅的波动,存量市场平滑需求效果显著,08年金融危机冲击住宅新开工市场,相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场,涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积63333.00(折合约95.00亩),预计场区规划总建筑面积121147.07。其中:生产工程78260.32,仓储工程27805.71,行政办公及生活服务设施11456.37,公共工程3624.67。项目建成后,形成年产xx吨涂料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好,该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设,不要在企业创造经济效益