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1、2022年垃圾焚烧行业发展空间及发展趋势分析1.垃圾焚烧：优势显著，国家支持力度不减生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等，目前我国的垃圾处理 方式以填埋和焚烧为主。随着土地供应越来越紧张，加上垃圾填埋场选址难度较大， 填埋垃圾处理未来在我国垃圾处理中的比重有望进一步减小。而垃圾焚烧作为垃圾 填埋的最主要替代方式，占地面积小、处理效率高、环境污染小、能源利用高等多 方面优势逐渐凸显。近年来，国家相关主管部门陆续制定了一系列支持垃圾焚烧发电的政策措施， 为垃圾焚烧的规范发展奠定了基础。各省市中长期规划也纷纷出台，“十四五”规划提 出，到 2025 年底，城市生活垃圾焚烧处理能力占比将达
2、到 65%左右，未来垃圾焚烧 处理领域的市场空间较大。2.垃圾焚烧发电地位凸显，发展空间日益增大受国家政策和垃圾产量增长推动，我国垃圾焚烧处理量逐年增长。我国城市垃 圾焚烧处理量在 2019 年已经超越了填埋处理量，2020 年达到了 14607.6 万吨，同比 增长 20.52%。其中 2020 年县城生活垃圾处理量为 1714.9 万吨，同比增长 30.16%， 高于城市。 我国垃圾焚烧发电装机量持续增长。2020 年垃圾焚烧发电装机量达 1533 万千瓦， 同比 2019 年增长 25.5%，预计随着电力需求持续增长和垃圾产量持续增长，整体装 机量仍将保持高速增长趋势。国家补贴发放加速，
3、政策助力推动行业发展。2020 年 9 月，国家发展改革委、 财政部、国家能源局发布完善生物质发电项目建设运行的实施方案，政策层面进 一步完善生物质发电建设运行管理，合理安排生物质发电补贴资金，全面落实各项支 持政策，推动产业技术进步，提升项目运行管理水平，逐步形成有效的生物质发电市 场化运行机制，促进生物质发电行业持续健康发展。2021年中央新增补贴资金总额为 25亿元，其中安排垃圾焚烧发电竞争配置项目 补贴资金 2 亿元。中央将逐年增加用于竞争配置的补贴规模，鼓励非竞争配置项目参 与竞争配置。3.垃圾焚烧技术发展迅速，参与者众多炉排炉技术产生的飞灰较少，操作较简单，成本低，更稳定，但初始投
4、资较高， 效率不及流化床；流化床技术初始投资较低，垃圾燃烧效率高，寿命长，然而飞灰多 的问题突出，且操作难度较高。炉排炉技术得到快速发展，自主研发与国外进口相结合。我国使用的垃圾焚烧 技术主要包括流化床焚烧和炉排炉焚烧，以炉排炉为基础。进口的生活垃圾焚烧炉主 要采用机械炉排炉，其技术成熟，运行稳定。而国产流化床焚烧炉具有一定的价格优 势以及掺烧煤获得的经济收益。随着国产化炉排炉技术发展，炉排炉技术与流化床技 术界限清晰，各有利弊，各有适用。国企竞争力更强，龙头集中趋势有望不断加强。截至 2020 年，光大环境以产能 市占率 15%领先其他企业。从竞争格局看，我国垃圾焚烧行业参与者主要以国企和民
5、企为主，国企竞争力更强。市场整合空间较大，在政策鼓励和国家推动下，行业竞 争可能进一步加剧。4.中国天楹：聚焦固废全产业链，构建国内国际双循环发展格局目前已打通从前段清扫、中转到分选、末端处置的环保全产业链，形成以 环保能源、城市环境服务、装备制造为压舱石，以等离子、人工智能、资源分选再利 用为新增长极的立体发展格局。2015 年，公司买断了比利时 WATERLEAU 公司 Energize 垃圾焚烧炉技术，提升了自身竞争力。公司产品覆盖生活垃圾焚烧发电、 建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾分类、转运系统、车 辆装备等领域。相关产品已荣获 16 项“高新技术产品”认证，其
6、中单元模块化焚烧 炉荣获“江苏省首台套重大装备产品”的称号、江苏省科学技术奖。此外，公司依托物联网技术、云平台技术和移动互联网技术研发了城市环境服务 智慧云平台，对城市环境服务的全产业链相关环节进行一体化运营管理。海外市场知名度不断提升，在手订单充足。公司通过买断比利时 WATERLEAU 公司 Energize 垃圾转化能源技术及收购 Urbaser100%的股权提升了公司海外市场知名度。在海外市场，公司通过多个垃圾焚烧发电 BOT、EPC 项目，形成了以环保能 源业务为先锋，工程设计、装备采购、土建施工、安装调试、跨境运营为后盾的轻资 产国际项目管理体系，生成强有力的发展新动能。截至 2021 年，公司运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目已达 12 个，日处理 规模合计达 11550 吨。公司运营的各垃圾焚烧发电项目 2021 年全年合计实现生活垃 圾入库量 409 万吨，实现上网电量 10.7 亿度。截至 2021年底，公司境内外在建及筹 建的垃圾焚烧发电项目日处理规模合计约 2 万吨。