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1、2022年通信行业产业细分及发展现状研究一 、汽车新三化发展现状汽车新三化主要指电动化、智能化与网联化：电动化：是指以电力驱动作为汽车动力来源，用电机驱动车辆行驶的产业发展态势。根据电动汽车术语（国家标准 GB/T195962004），电动汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车。智能化：通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，使汽车具有自动驾驶和智能座舱功能，逐步成为智能移动空间和 应用终端的新一代汽车。网联化：主要指车联网，实现车路协同。通过利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术对交通进行全面的 感知，对每辆汽车进行交通全程的控制，对每条道路进行交通
2、的全时空控制，实现道路的零堵塞、零伤亡、极限通行能力。二、通信产业链赋能汽车新三化背景未来的汽车将是一个移动智能终端新三化从产品形态上让汽车由交通工具转变为移动智能终端，而从传统汽车到智能汽车的跨越，一定程度上可以类比传统手机到智 能手机的升级。汽车正成为下一个智能化终端，以智能座舱为突破口，人车交互体验创新，更大的屏幕、更智能的操作系统与交互体验、 更强的底层算力、底层架构的变迁以及对AI+IoT+5G等前沿技术的重视与探索，正如过去智能手机对传统手机的创造性破坏。未来的汽车也将是一个移动基站通信产业赋能汽车新三化有两条路径赋能路径上，类比传统手机到智能手机的升级，可以看到有两条跨界赋能路径
3、，一是必备的底层元器件升级迭代，二是创新的功能 与部件的增加，两者促使产业链升级和重构。这一过程也有望在汽车产业中重演。三、电动化：围绕动力催生新需求连接器、控制器连接器：从基站到汽车广泛应用充电枪：高压时代的衍生增量我国充电桩数量随新能源车规模提升快速增长。如前文所述，据充电联盟（EVCIPA）数据2021年全国随车配建充电桩约147万台，公 共交流充电桩约67.7万台，公共直流充电桩约46.9万台，合计保有量达261.7万个，预计2022年将充电桩保有量将突破500万个。高速连接器：智能化推动车载高频高速连接器量价齐升具体来说，汽车智能网联化趋势推动车载高速连接器量价齐升。汽车智能化趋势下
4、，车载激光雷达、车载摄像头、智能座舱等设备增 加，使车载高速连接器用量提升，价值量增加。综合来看，新能源车单车高速连接器价值量可提升至 800-1300元左右，对比传统燃油车 显著提升。汽车智能控制器：新三化催生用量大幅增加四、智能化:围绕流量进行器件升级PCB、导航、SoC汽车智能化推动单车数据流量迅速增加。汽车智能化集中体现在智能驾驶与智能座舱两大方面，随着单车传感器用量增加、车载娱乐 信息系统越来越丰富，智能汽车的数据流量迅速增加据英特尔统计，一辆智能网联汽车每天的数据量将高达3.9TB，相当于2666名网 民每日的数据使用量。PCB：通信电子应用向汽车延伸PCB（印制电路板）是电子产品
5、的关键互连件，在包括通信、汽车等在内的各类电子系统中均发挥重要作用。通信领域中，PCB广泛 用于基站、路由器、交换机、服务器等设备，产品形态包括背板、高速多层板、高频微波板等，实现功能板连接和信号传输等功能。汽 车领域方面，PCB广泛用于汽车电子系统如车身控制、动力控制、信息系统、导航系统、娱乐系统等。据Prismark数据，2020年汽车电子 已成为PCB第二大应用领域，市场占比约16%，对应市场规模约73亿美元。汽车PCB：电动化+智能化驱动量价齐升新三化驱动下，汽车电子系统也向高频、高压等方向升级，推动PCB技术升级，价值量提升。新能源汽车电压的升高、自动驾驶传感 器对高频信号传输的要求
6、等对PCB的制造工艺、材料选择提出了更高要求。如据N. T. Information，车身控制安全系统需采用高频信号 传输，要求采用高频材料；动力引擎控制在高压大电流环境下使用厚铜箔基板，采用厚铜加工技术；LED车灯采用金属基板；车载通讯向 HDI等升级。智能驾驶：卫惯组合导航与激光雷达成硬件侧亮点卫惯组合导航系统：车中的应用落地正不断加速，乘用车方面，例如小鹏、广 汽埃安、一汽红旗等多款车型均搭载有卫惯组合的高精度定位单元；据华测导 航公告，其卫惯组合系统已成为哪吒汽车定点供应商。商用车方面，多个场景 如Waymo、Apollo、滴滴等Robotaxi，京东、美团等无人配送，中联重机等无 人
7、农机，希迪智驾等无人矿卡或无人环卫车均已采用卫惯组合定位方案。卫惯组合导航系统产业链卫惯组合系统产业链上游主要为各类元器件，如惯导的陀螺仪、加速度计等传感器以及卫导的芯片、板卡、天线等；中游主要为惯导 /卫导系统模块供应商以及卫惯组合导航系统集成商；下游则面向军用及民用等市场，其中自动驾驶是民用领域的蓝海市场，未来市场空 间广阔。五、网联化：围绕信号进行网络架构升级车载模组、路侧设备、UWB、网关网联化：推动汽车网络架构升级汽车网联化的最核心体现就是车联网（C-V2X）。车联网是一种在车与X（X：车、路、行人及互联网等）之间进行无线通讯和信息 交换的大系统网络架构，要求实现“智慧的车”与“智慧
8、的路”，从而达到车路协同。“智慧的车”要求汽车搭载车载终端以实 现汽车的网联化能力，“智慧的路”则需要加强路侧基础设施建设。而类似于通信模组在物联网终端联网化的必要作用，车载终 端、路侧终端均需要车载通信模组赋能。车联网：C-V2X成为主流技术车载模组：5G与C-V2X开始上车应用u 车载模组可分为用于音视频娱乐、OTA等方面的4/5G通信 模组以及用于车联网的C-V2X模组。其中，4/5G通信模组方 面，以T-BOX等终端产品为代表，在前后装市场均已有一定 发展，未来渗透率有望持续提升，并加速向5G升级。基于以 下假设我们对车载模组市场规模进行预测，预计2025年国内 车载通信模组（不含C-
9、V2X模组）市场规模可超110亿元。车载终端：上车应用快于路侧设施V2X车载终端的应用显著快于投资成本高昂的路侧设施，当前C-V2X前装产品包括几种可能的形态：（1）T-BOX：如千方科技在乘用 车现有4G/5G T-Box平台上集成车规级ETC模组、C-V2X PC5模组；（2）V-BOX：将C-V2X单独做成一个BOX，如星云互联V2X车载终端系列 产品；（3）智能天线：高集成的多合一智能天线，集成 GNSS+4G/5G+V2X 等，如一汽红旗与东软联合开发的C-V2X智能天线；（4）网联 式ADAS：C-V2X与ADAS/自动驾驶域控制器整合；（5）智能网关。后装产品还包括如智能后视镜等。汽车网关：向服务型智能网关升级汽车网关是整车网络的数据交互枢纽，在异构车载网络（CAN、LIN、MOST、FlexRay、以太网等网络）之间提供无缝通信，以及与外 部网络之间建立桥梁，并解决数据带宽和安全性挑战。在智能化、车联网、软件定义汽车等发展下，网关承担的功能不仅仅是车内网络 通讯总线的路由功能，对内，网关开始承担更多复杂功能和车内大数据的中枢大脑；对外，互联车辆从云端接收无线(OTA)更新，而从架 构出发，网关非常用于适合管理固件远程OTA更新因此，网关正从以硬件为中心的传统模型逐步过渡到基于软件、以服务为中心的 模型。