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1、 浙江凯恩特种材料股份有限公司 （浙江省遂昌县凯恩路 108 号） 首次公开发行股票上 市 公 告 书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有
2、关内容，请投资者查阅2004年6月14日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报的本公司招股说明书摘要，以及刊载于深圳证券交易所指定网站()的本公司招股说明书全文及相关附录。 第二节 概 览 股票简称：凯恩股份 股票代码：002012 沪市代理股票交易代码：609012 总股本：10,821.6277万股可流通股本：3,000万股本次上市流通股本：3,000万股 发行价格：7.03元/股 上市地点：深圳证券交易所上市时间：2004年7月5日股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构(上市推荐人)：国信证券有限责任公司根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行
3、字200489 号关于核准浙江凯恩特种材料股份有限公司公开发行股票的通知，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东浙江凯恩投资集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪 言 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行股票信息披露内容与格式准则第号股票上市公告书的要求编制的，旨在向投资者提
4、供有关浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“凯恩股份”)和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字200489号文批准，本公司于2004年6月17日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了人民币普通股(A股)3,000万股每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币7.03元。 经深圳证券交易所深证上200447号关于浙江凯恩特种材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准，本公司公开发行的3,000万股社会公众股将于2004年7月5日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“凯恩股份”，股票代码为“002012”。
5、 本公司已于2004 年6月14日在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上刊登了浙江凯恩特种材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要，浙江凯恩特种材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书 全 文 及 其 附 录 材 料 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站 ()查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 法定代表人 王白浪 成立日
6、期 1998年1月23日 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路108号 办公地址及邮政编码 浙江省遂昌县凯恩路108号(323300) 董事会秘书 赵键 电话号码 0578-8128682 传真号码 0578-8121286 互联网网址 电子信箱 kan 二、发行人的历史沿革 本公司原名“浙江凯恩纸业股份有限公司”,设立于1998年1月23日，系经浙江省人民政府证券委员会浙证委1997156号文批准，由浙江遂昌凯恩集团有限公司工会、浙江遂昌凯恩集团有限公司(现已更名为“浙江凯恩投资集团有限公司”)、遂昌县电力工业局、丽水地区资产重组托管有限公司(现已更名为“丽水市资产重组托管有限公司”)、浙江利民化工
7、厂等五家发起人依据公司法共同发起设立的股份有限公司。发起设立时公司股权结构如下： 股 东 名 称 持股数(万股) 持股比例 浙江遂昌凯恩集团有限公司工会 2,835.3487 65.25% 浙江遂昌凯恩集团有限公司 1,000.0000 23.01% 遂昌县电力工业局 400.0000 9.21% 丽水地区资产重组托管有限公司 80.0000 1.84% 浙江利民化工厂 30.0000 0.69% 合 计 4,345.3487 100.00% 1999年8月，经公司股东大会决议，并经浙江省工商行政管理局批准，“浙江凯恩纸业股份有限公司”更名为“浙江凯恩特种纸股份有限公司”；2002年5 月，经
8、公司股东大会决议，并经浙江省工商行政管理局批准，“浙江凯恩特种纸股份有限公司”再次更名为“浙江凯恩特种材料股份有限公司”。公司设立至今未进行过重大资产重组。 公司设立至今股权转让情况如下：2001年4月至5月，凯恩集团工会将其持有的本公司股份2,835.3487万股全部转让，其中向凯恩集团转让1,350.3514 万股，向浙江金科创业投资有限公司(现已更名为“浙江金科实业有限公司”) 转让150万股，向王白浪、叶跃源等9名自然人转让1,334.9973万股，转让完成后，凯恩集团工会不再持有本公司股份；2001年5月，遂昌县电力工业局将其持有的公司股份350万股转让给浙江金科创业投资有限公司；2
9、001年6月，丽水市资产重组托管有限公司将其持有的本公司股份22万股转让给凯恩集团； 2002年8月，孙振群将其持有的本公司股份15万股转让给自然人赵文伟；2002 年9月，丽水市资产重组托管有限公司将其持有的本公司股份18万股转让给凯恩集团。 2002年10月，经公司股东大会决议，公司以未分配利润(已审计)按每10 股送8股向全体股东进行利润分配，公司股份总额相应增加至7,821.6277万元。 经中国证监会证监发行字200489号文核准，本公司于2004年6月17 日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.03元
10、。此次发行完成后，本公司的总股本为10,821.6277万股，注册资本为10,821.6277万元。 三、发行人的主要经营情况 1、 本公司主营业务 本公司的经营范围为“电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品(不含化学危险品)的销售”。本公司产品主要包括电解电容器纸、双面胶带原纸、滤纸原纸和电池隔膜纸等特种纸。其中电解电容器纸是本公司的主导产品，其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的70%以上。 本公司生产的电解电容器纸共10个系列100多个品种，是国内能够系列化生产电解电容器纸的唯一厂家，也是全球范围内仅有的两家能够系列化生产电解电容器纸的厂家之一。经中国电子元件行业协
11、会信息中心统计，2002年本公司的电解电容器纸国内市场占有率约36%，全球市场占有率约20%。 本公司生产经营的主要原材料是绝缘木浆、漂白木浆以及麻纤维。本公司产品采取直接销售方式，客户主要为以公司产品作为原材料的下游厂家。 2、 本公司资产权属情况 本公司以租赁方式取得3宗土地的使用权，共计47,629平方米；以出让方式取得3宗土地使用权(新厂区)，共计186,903平方米。公司拥有在以租赁方式取得的3宗土地上的房产，共计36栋(套)，拥有在以出让方式取得的3宗土地上的2幢厂房，2间仓库以及水处理设施、锅炉房、门房间等建筑物的房产。公司在杭州拥有一处写字楼房产。 本公司拥有“”、“KAN”和
12、“凯恩”牌商标。公司拥有自营进出口权。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,000万股，占发行后总股本的27.72% 发行价格 7.03元/股 发行市盈率 14.65倍(按公司2003年度净利润和股本全面摊薄计算) 发行前后每股净资产 发行前：1.46元/股(按公司截至2003年12月31 日净资产并扣除其中的拟分配现金股利后全面摊薄计算)；发行后：2.85元/股(扣除发行费用)。 市净率 2.47倍 发行方式 全部向二级市场投资者定价配售 发行对象 于2004年6
13、月14日持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股的收盘市值总和不少于 10,000元的投资者。配售时，投资者分别使用其所持有的两市的股票市值。 本次发行股份的上市流通 2004年7月5日起，本次公开发行的股份起在深圳证券交易所上市流通。公司其余股份按国家有关规定暂不流通。 承销方式 余额包销 募集资金总额 认购股款共计210,900,000元，扣除发行费用后实际募集资金195,016,874.82元。 发行费用 15,883,125.18 元(其中：网上发行手续费 729,125.18元、承销及保荐费用12,654,000元、律师费人民币 800,000元、申报会计师费人民币1
14、,500,000元、发行审核费人民币200,000元) 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况经中国证券监督管理委员会证监发行字200489号文核准，本公司于2004 年6月17日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股。本次股票发行由保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 根据深圳证券交易所主机统计，本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为64,969,965个,中签率为0.0461751826%。 2004年6月18日，保荐机构在深交所举行了凯恩股份A股发行中签摇号仪式，
15、经深圳市罗湖区公证处公证，确定了本次股票发行的中签号码，中签号码共有30,000个，每个中签号码认购1,000股凯恩股份本次发行的股票。 凯恩股份本次股票发行总量为30,000,000股，二级市场投资者实际认购总量为29,629,499股，由国信证券包销的余股数量为370,501股。本次股票发行后，本公司总股本为人民币 108,216,277 股，其中包括境内非流通法人股 54,186,325股、境内非流通自然人股24,029,952股及可流通的境内上市人民币普通股(A股)30,000,000股。 三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告 2004年6月24日，普华永道中天会计师
16、事务所有限公司出具了普华永道中天验字(2004)第128号验资报告，对凯恩股份本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下： 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2004年 6月 24日止向境内投资者首次发行人民币普通股A股募集资金的增加股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和招股说明书、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查
17、等必要的审验程序。 贵公司原股本为人民币 78, 216, 277 元，划分为每股人民币 1 元的普通股 78, 216, 277 股。经贵公司股东大会批准，贵公司拟向境内投资者首次发行 30, 000, 000股人民币普通股A股股票，并在深圳证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字200489 号文关于核准浙江凯恩特种材料股份有限公司公开发行股票的通知核准，贵公司于截至 2004年 6月 24 日止完成了向境内投资者首次发行 30, 000, 000 股人民币普通股A股股票的工作。经我们审验，截至 2004 年 6 月 24 日止，贵公司通过发行人民币普通股A 股 ，收
18、到本次增加出资人民币 195, 016, 874. 82 元，其中增加股本人民币 30, 000, 000元，增加资本公积人民币 165, 016, 874. 82元（已扣除承销及保荐费用、网上发行手续费以及上市发行费用）。所有增加出资均以人民币现金形式投入。 截至 2004 年 6 月 24 日止，连同原经中国注册会计师验证的股本人民币 78, 216, 277 元，贵公司增资后总股本为人民币 108, 216, 277 元，代表每股人民币 1元的普通股 108, 216, 277股，其中包括境内非流通法人股 54, 186, 325股、境内非流通自然人股 24, 029, 952 股及已流
19、通的境内上市人民币普通股A 股 30, 000, 000股。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及其他法律规定的用途使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2004年 6月 24日 注册会计师 于唯 四、募股资金入帐情况入账时间：2004年6月24日 入账金额：197,516,874.82元(扣承销费、保荐费、上网发行费用后余额) 入账账号：010517888000 开户银行：中国银行遂昌县支行五、发行人上市前股权结构及各类股东的持
20、股情况 1、本次上市前公司股权结构及股份类别 股份类别(股东名称) 持股数量（万股） 持股比例 一、未上市流通股份 7, 821. 6277 72. 28% 国家持有的股份(国有法人股) 144.0000 1.33%其中：遂昌县电力工业局 90.0000 0.83%浙江利民化工厂 54.0000 0.50%境内法人持有股份 5,274.6325 48.75%其中：浙江凯恩投资集团有限公司 4,302.6325 39.76%浙江金科实业有限公司 900.0000 8.32%丽水市资产重组托管有限公司 72.0000 0.67%境外法人持有股份 其他(非流通自然人股) 2,402.9952 22.
21、20%其中：王白浪 425.1246 3.93%叶跃源 331.5910 3.06%叶为民 289.8391 2.68%涂建明 239.9252 2.22%吴雄鹰 228.5676 2.11%占 浩 226.5430 2.09%叶仙土 226.1804 2.09%雷声洪 223.9378 2.07%孙振群 184.2865 1.70%赵文伟 27.0000 0.25%募集法人股 内部职工股 二、社会公众股 3, 000. 0000 27. 72% 合计 10, 821. 6277 100. 00% 2、本次上市前公司前十名股东持股情况 序号 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例 1 浙江
22、凯恩投资集团有限公司 43,026,325 39.76% 2 浙江金科实业有限公司 9,000,000 8.32% 3 王白浪 4,251,246 3.93%4 叶跃源 3,315,910 3.06%5 叶为民 2,898,391 2.68%6 涂建明 2,399,252 2.22%7 吴雄鹰 2,285,676 2.11%8 占浩 2,265,430 2.09%9 叶仙土 2,261,804 2.09%10 雷声洪 2,239,378 2.07% 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国
23、籍，无境外永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 1、公司董事会成员 王白浪，男，45岁，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、凯恩集团董事长。1998年1月起任本公司董事长兼总经理，2000年1月至今任凯恩集团董事、本公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。 叶跃源，男，39岁，大学学历，经济师，中共党员。曾任遂昌造纸厂团委书记、厂长助理，1998年10月任本公司董事、副总经理，200
24、0年1月至2004 年3月担任本公司董事、总经理。现任凯恩集团董事、总经理、本公司董事。 邱忠瑞，男，48岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团副总经理。现任凯恩集团董事长、本公司董事。 朱春树，男，39岁，中专学历，工程师。曾任本公司车间主任、制造部部长、副总经理。现任凯恩集团董事、本公司董事、总经理。 陈万平，男，44岁，大学学历，高级工程师，浙江省政协委员。曾任遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师。现任凯恩集团董事、公司董事、总工程师。 雷 荣，男，44岁，中专学历，工程师。曾任公司车间副主任、凯恩集团研究所副所长。现任公司董事、研究所
25、所长。 易仁萍，女，61岁，1966年毕业于中央财政金融学院会计系，高级审计师，研究员，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京商学院系副主任、国家审计署处长、副司长，现任南京审计学院院长、党委书记，国家审计署研究员。2001年6月起任本公司独立董事。 曹振雷，男，43岁，1993年获加拿大萨斯克彻温大学化工博士学位，教授级高工，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京造纸研究所造纸研究室主任、副所长、所长、党委书记。现任中国制浆造纸研究院院长，中国造纸开发公司总经理，中国轻工集团公司总裁助理，天津轻工业学院、西北轻工业学院兼职教授。2001年6月起任本公司独立董事。 余永祥，男，39岁，1989
26、年中国政法大学法学硕士学位。曾任杭州市第二律师事务所律师，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，中国政法大学经济法研究中心客座研究员。2003年2月起任本公司独立董事。 公司董事会成员中，朱春树和陈万平兼任公司高级管理人员，陈万平和雷荣是公司的核心技术人员。 2、 公司监事会成员 黄坚，男，31岁，大学学历，曾任杭州电子工学院院长秘书,本公司总经理助理。现任公司监事会召集人。 占浩，男，32岁，大学学历，现任公司监事、二车间主任。 雷声洪，男，34岁，中专学历，助理工程师，曾任公司车间副主任、设备管理科副科长、制造部副部长。现任公司监事、制造部部长。 3、 其他高级管理人员 赵键，男，36岁，大
27、学学历，曾任公司广东办事处主任。现任公司副总经理、董事会秘书。 顾飞鹰，女，37岁，大学学历，会计师，曾任中国工商银行遂昌支行总会计、会计主管、营业部主任，公司财务部部长。现任凯恩集团董事、本公司财务总监。 华一鸣，男，40岁，大专学历，工程师，曾任遂昌造纸厂研究所所长助理，八达公司副总经理，凯恩集团生产总调度，公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。 4、 其他核心技术人员 朱国荣，男，57岁，高级工程师。曾任遂昌造纸厂技术科科长、车间主任、副厂长。现任公司技术顾问。 二、董事、监事、高管人员与核心技术人员的特定协议安排 截至目前，上述公司董事、监事、高级管理
28、人员和核心技术人员未与公司签订任何的借款、担保等协议。 三、本公司董事、监事和高级管理人员持股情况 1、 本公司董事、监事和高级管理人员本次上市前在本公司的持股情况 姓名 职 务 持有股数(万股) 持股比例 王白浪 董事长 425.1246 3.93%叶跃源 董事 331.5910 3.06%占 浩 监事 226.5430 2.09%雷声洪 监事 223.9378 2.07%上述股份不存在质押和冻结，也不存在任何争议。 2、 本公司董事、监事和高级管理人员在公司控股股东凯恩集团的持股情况 姓名 本公司职务 持有股数(万股) 持股比例 王白浪 董事长 2,100 23.33% 叶跃源 董事 60
29、0 6.67% 邱忠瑞 董事 600 6.67% 朱春树 董事、总经理 300 3.33% 陈万平 董事、总工程师 300 3.33% 雷 荣 董事 300 3.33% 黄 坚 监事会召集人 120 1.33% 华一鸣 副总经理 120 1.33% 除上述人员以外的本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未持有公司关联企业的股份。 3、 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的锁定安排 公司章程第3.3.3条规定：董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份，且在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。 第七节 同业竞
30、争与关联交易 一、同业竞争 发行人的控股股东及其控制的其他法人与本公司不存在同业竞争的情况，并承诺今后也不从事与发行人相竞争的业务。 本次发行的发行人律师、保荐机构认为：发行人的关联方与发行人之间不存在同业竞争，发行人所采取的避免同业竞争的措施是有效的。二、关联方、关联方关系及关联交易 1、 关联方及关联关系 本公司目前存在的关联方及关联关系请查阅刊载于深圳证券交易所指定网站()的本公司招股说明书全文。 2、 主要关联交易 公司正在或将要执行的关联交易：(1)公司向凯恩集团租赁三宗土地，年租金50万元；(2)凯恩集团为公司部分银行借款提供担保。 发行人在最近三年还存在以下关联交易：(1)公司委
31、托凯恩集团出口商品； (2)公司通过凯恩集团进口原材料；(3)公司向凯恩集团销售部分产品；(4)公司与凯恩集团的委托理财协议。上述关联交易均于2001年12月之前终止。 公司近三年关联交易的具体情况如下： 2003年度 2002年度 2001年度 公司向凯恩集团销售金额(元) 0 0 5,259,741 占公司年度销售金额的比例(%) 0 0 3.88 公司向凯恩集团采购金额(元) 0 21,241 3,104,789 占公司年度采购金额的比例(%) 0 0.03 5.67 3、 中介机构和独立董事对关联交易的意见 公司独立董事、申报会计师、发行人律师及保荐机构均认为公司关联交易符合有关法律法
32、规的规定，未有侵害公司及公司全体股东利益的情形。 第八节 财务会计资料 本公司截止2004年12月31日的财务会计资料，已于2004年6月14日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登的招股说明书摘要中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊登于深圳证券交易所指定网站()的本公司招股说明书全文及其附录。 一、注册会计师意见 本公司聘请的普华永道中天会计师事务所对本公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度、 2002年度和2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2003 年度的现金流量表和合并
33、现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 以下引用的财务数据，除非特别说明，均引自经审计的合并财务报表。 二、简要会计资料 1、 简要合并资产负债表 (单位：元) 资 产 类 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 流动资产: 货币资金 19,660,158 24,683,499 28,742,481 应收票据 5,792,460 9,289,889 3,348,252 应收账款 16,272,023 11,756,511 22,372,583 其他应收款 2,584,174 2,283,085 1,541,045 预付账款 9,159,757 5,7
34、28,029 6,611,125 存货 51,278,542 38,535,400 37,054,623 待摊费用 1,156,099 919,654 477,876 流动资产合计 105,903,213 93,196,067 100,147,985 长期投资 长期股权投资 12,100,000 5,800,000 5,800,000 长期投资合计 12,100,000 5,800,000 5,800,000 固定资产 固定资产原值 183,243,492 156,379,012 59,873,658 减:累计折旧 (39,905,407) (29,007,415) (24,495,044)
35、固定资产净值 143,338,085 127,371,597 35,378,614 减：固定资产减值准备 (1,218,725) (1,218,725) (1,218,725) 固定资产净额 142,119,360 126,152,872 34,159,889 工程物资 9,701,196 6,258,584 2,070,229 在建工程 48,908,941 17,776,184 62,400,417 固定资产合计 200,729,497 150,187,640 98,630,535 无形资产及其他资产合计 69,373 - - 资产总计 318,802,083 249,183,707 20
36、4,578,520 负债和股东权益类 2003-12-31 2001-12-31 2000-12-31 流动负债 短期借款 12,690,965 14,680,000 48,660,000 应付票据 11,300,000 - - 应付账款 13,649,721 14,364,043 8,603,296 预收账款 1,569,703 2,172,517 5,748,119 应付工资 2,018,143 4,273,350 4,449,616 应付福利费 4,959,395 5,645,613 3,934,954 应付股利 - - - 应交税金 2,850,833 1,258,236 4,264,
37、429 其他应交款 87,621 81,037 110,101 其他应付款 5,665,617 7,035,845 4,579,065 预提费用 796,378 289,302 204,056 一年内到期的长期负债 32,000,000 3,000,000 1,000,000 流动负债合计 87,588,376 52,799,943 81,553,636 长期负债 长期借款 83,753,400 85,529,400 35,000,000 长期应付款 2,000,000 4,000,000 6,000,000 专项应付款 1,037,443 712,443 1,429,097 长期负债合计 8
38、6,790,843 90,241,843 42,429,097 负债合计 174,379,219 143,041,786 123,982,733 少数股东权益 898,755 610,024 377,141 股东权益 股本 78,216,277 78,216,277 43,453,487 资本公积 1,429,062 1,281,670 91,670 盈余公积 19,870,263 13,778,653 8,688,042 其中:公益金 6,623,420 4,592,884 2,896,014 拟分配现金股利 29,331,104 - - 未分配利润 14,677,403 12,255,29
39、7 27,985,447 股东权益合计 143,524,109 105,531,897 80,218,646 负债及股东权益总计 318,802,083 249,183,707 204,578,520 2、 简要合并利润表 (单位：元) 项 目 2003年 2002年 2001年 一、主营业务收入 201,217,619 173,052,824 135,646,158 减：主营业务成本 (94,780,496) (77,056,898) (67,661,297) 主营业务税金及附加 (1,666,670) (1,669,483) (1,094,802) 二、主营业务利润 104,770,453
40、 94,326,443 66,890,059 加：其他业务利润 155,321 311,687 (107,422) 减：营业费用 (8,911,718) (10,505,642) (5,908,546) 管理费用 (34,744,745) (30,535,441) (19,848,515) 财务费用 (5,149,557) (4,217,843) (3,130,712) 三、营业利润 56,119,754 49,379,204 37,894,864 加：投资收益 - 464,000 - 补贴收入 488,519 766,107 308,600 营业外收入 46,407 261,135 - 减：
41、营业外支出 (444,332) (972,323) (337,572) 四、利润总额 56,210,348 49,898,123 37,865,892 减：所得税 (18,126,797) (16,851,292) (12,955,057) 少数股东损益 (238,731) (232,883) (148,674) 五、净利润 37,844,820 32,813,948 24,762,161 3、 简要合并现金流量表 项 目 2003年度 经营活动产生的现金流量净额 45,714,686投资活动产生的现金流量净额 -71,805,704筹资活动产生的现金流量净额 21,067,677现金及现金等
42、价物净增加额 -5,023,3414、 重要财务指标 财 务 指 标 2003年 2002年 2001年 流动比率(倍) 1.21 1.77 1.23速动比率(倍) 0.62 1.04 0.77 应收账款周转率(次/年) 14.36 10.14 7.31 存货周转率(次/年) 2.11 2.04 2.06 资产负债率(按母公司会计报表计算) 52.81% 54.25% 57.41%净资产收益率(全面摊薄) 26% 31% 31%扣除非经常性损益后净资产收益率(全面摊薄) 26% 31% 31%每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.48 0.42 0.57 每股经营活动的现金流量(元/股) 0.5
43、8 0.58 0.52 三、会计报表附注 本公司会计报表注释等内容，请查阅本公司招股说明书全文及其附录，查阅地址为深圳证券交易所指定网站()。 第九节 其他重要事项 1、 本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求规范运行，生产经营情况正常；所处行业、市场无重大变化；主要业务发展目标进展状况正常，投入、产出物供求及价格无重大变化。 2、 本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售行为；住所未发生变更。 3、 本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。 4、 本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。 5、 本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司董事、监事、高级管理人员没有尚未了结或可能发生