百洋股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、百洋水产集团股份有限公司 BAIYANG AQUATIC GROUP 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 第一节 重要声明与提示 百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： 公司控股股东

2、、实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 此外，公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。 如无特别说明，本上市公告

3、书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本公司 2012 年 1-6 月的财务数据已于公告中的招股说明书进行详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）而编

4、制，旨在向投资者提供有关百洋股份首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2012855 号”文核准，本公司公开发行 2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 660 万股，网上定价发行 1,540 万股，发行价格为 23.90 元/股。 经深圳证券交易所关于百洋水产集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2012284 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“百洋股份”，股票代码“002696”；本次公开发行的2,200 万股股票将于 2012 年 9

5、月 5 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司已于 2012 年 8 月 24 日在巨潮网站（）披露招股说明书全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2012 年 9 月 5 日 3、 股票简称：百洋股份 4、 股票代码：002696 5、 首次公开发行后总股本：8,800 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,200 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已

6、发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。 10、 公司股份可上市交易时间： 序号 股东名称 持股数（万股）比例(%) 可上市交易时间（非交易日顺延） 一、发行前有限售条件的股份 1 孙忠义 3,874.4785 44.0282 2015 年 9 月 5 日 2 蔡 晶 873.6569 9.9279 2015 年 9 月 5 日 3 孙 宇 5.0556 0.0575 2015 年 9 月

7、 5 日 4 深圳金立 451.7123 5.1331 2013 年 9 月 5 日 5 青海明胶 444.8973 5.0557 2013 年 9 月 5 日 6 古少扬 225.8561 2.5665 2013 年 9 月 5 日 7 深圳创新投 202.2260 2.2980 2013 年 9 月 5 日 8 深圳长润 161.7808 1.8384 2013 年 9 月 5 日 9 广州隆盛 90.3425 1.0266 2013 年 9 月 5 日 10 杭州道弘 60.6678 0.6894 2013 年 9 月 5 日 11 林 桦 27.1027 0.3080 2013 年 9

8、 月 5 日 12 周正林 22.5856 0.2567 2013 年 9 月 5 日 13 易泽喜 21.6403 0.2459 2013 年 9 月 5 日 14 王 玲 20.8447 0.2369 2013 年 9 月 5 日 15 杨思华 18.6069 0.2114 2013 年 9 月 5 日 16 朱乃源 17.1233 0.1946 2013 年 9 月 5 日 17 欧顺明 16.8002 0.1909 2013 年 9 月 5 日 18 高晓东 10.0454 0.1142 2013 年 9 月 5 日 19 曾 敏 8.5617 0.0973 2013 年 9 月 5

9、日 20 黄光领 7.5506 0.0858 2013 年 9 月 5 日 21 莫素军 7.5506 0.0858 2013 年 9 月 5 日 22 陈海燕 5.6359 0.0640 2013 年 9 月 5 日 23 罗光炯 5.0556 0.0575 2013 年 9 月 5 日 24 李逢青 3.0334 0.0345 2013 年 9 月 5 日 25 林伟国 3.0334 0.0345 2013 年 9 月 5 日 26 陆 田 3.0334 0.0345 2013 年 9 月 5 日 27 黄素娟 2.0223 0.0230 2013 年 9 月 5 日 28 黄燕云 2.0

10、223 0.0230 2013 年 9 月 5 日 29 覃勇飞 2.0223 0.0230 2013 年 9 月 5 日 30 黎 玲 1.8200 0.0207 2013 年 9 月 5 日 31 陈国源 1.6178 0.0184 2013 年 9 月 5 日 32 韦其传 1.6178 0.0184 2013 年 9 月 5 日 合计 6,600.0000 75.0000 - 二、本次公开发行的股份 33 网下询价发行的股份 660.00007.50002012 年 9 月 5 日 34 网上定价发行的股份 1,540.000017.50002012 年 9 月 5 日 小计 2,20

11、0.000025.0000- 合计 8,800.0000100.0000 11、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、 上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 1、 中文名称：百洋水产集团股份有限公司 英文名称：BAIYANG AQUATIC GROUP 2、 注册资本：8,800 万元（本次发行后） 3、 法定代表人：孙忠义 4、 成立日期： 2000 年 4 月 19 日 5、 股份公司设立日期：2010 年 9 月 29 日 6、 公司住所： 南宁高新技术开发区创新西路 16 号 7

12、、 邮政编码： 530004 8、 联系电话： 07713210585 9、 传真号码： 07713219992 10、 互联网网址：http:/ 11、 电子邮箱： baiyang 12、 经营范围：对农业、渔业、食品加工业的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发，场地租赁，普通货运（凭许可证经营，有效期至 2014 年 11 月 2 日。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） 13、 主营业务：冷冻罗非鱼产品的生产和销售 14、 所属行业：渔业 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票

13、的情况 序号 股东名称 职务 性别年龄任职起始日期 持股数量（万股） 占发行后股本比例（%） 1 孙忠义 董事长、总经理 男582010-9-16 至 2013-9-15 3,874.4785 44.0282 2 蔡晶 董事 女542010-9-16 至 2013-9-15 873.6569 9.9279 3 欧顺明 董事、副总经理、男372010-9-16 至 2013-9-15 16.8002 0.1909 财务负责人、董事会秘书 4 杨思华 董事、副总经理 男412010-9-16 至 2013-9-15 18.6069 0.2114 5 吴昊天 董事 男472010-9-16 至 20

14、13-9-15 - -6 华彧民 董事 男332010-9-16 至 2013-9-15 - -7 胡国强 独立董事 男462011-7-26-至 2014-7-25 - -8 张军 独立董事 男472010-9-16 至 2013-9-15 - -9 刘小玲 独立董事 女402010-9-16 至 2013-9-15 - -10 高晓东 监事会主席 男362010-9-16 至 2013-9-15 10.0454 0.1142 11 许翔 监事 男442010-9-16 至 2013-9-15 - -12 吴春荣 职工代表监事 男292010-9-16 至 2013-9-15 - -13 王

15、玲 副总经理 女412010-9-16 至 2013-9-15 20.8447 0.2369 14 易泽喜 副总经理 男432010-9-16 至 2013-9-15 21.6403 0.2459 注：本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。 三、公司控股股东及实际控制人情况 公司的控股股东及实际控制人为孙忠义、蔡晶夫妇。 孙忠义先生：董事长、中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历。历任饲料科技、百洋有限总经理、执行董事、总裁、董事长等职务。2010 年 9 月起任公司董事长、总经理。此外，还担任“中国水产流通与加工协会罗非鱼分会”副会长、“广西水产畜牧业

16、协会第二届理事会”副会长、“广西水产学会第七届水产品加工与流通专业委员会” 主任委员、“广西水产学会第七届理事会”副理事长、“广西水产畜牧业协会罗非鱼分会”会长。 孙忠义先生先后荣获南宁市人民政府“2008 年度优秀企业家”称号、中国水产流通与加工协会 “2008 年度全国十大罗非鱼人物”称号、南宁市“科技进步奖”、中国水产流通与加工协会“2010 年度水产行业可持续发展突出贡献十大人物”等称号。蔡晶女士：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，高中学历。2002 年起历任饲料科技、百洋有限副经理、监事和董事。2010 年 9 月起任公司董事。 公司控股股东和实际控制人孙忠义、蔡晶

17、除持有本公司股权外，不存在其他对外投资。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后上市前，公司股东总数为 27,296 户，其中前 10 名股东情况具体如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 比例(%) 1 孙忠义 3,874.4785 44.0282 2 蔡 晶 873.6569 9.9279 3 深圳市金立创新投资有限公司 451.7123 5.1331 4 青海明胶股份有限公司 444.8973 5.0557 5 古少扬 225.8561 2.5665 6 深圳市创新投资集团有限公司 202.2260 2.2980 7 深圳市长润投资管理有限公司 161.7808 1.838

18、4 8 中国华电集团财务有限公司 110.0000 1.2500 国泰君安证券股份有限公司 110.0000 1.2500 华鑫证券有限责任公司 110.0000 1.2500 中国银河证券股份有限公司 110.0000 1.2500 信达证券股份有限公司 110.0000 1.2500 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 110.0000 1.2500 9 广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙） 90.3425 1.0266 10 杭州道弘投资管理有限公司 60.6678 0.6894 合计 7045.6182 80.0638 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：2,2

19、00万股，其中，网下发行660万股，占本次发行总量的30%；网上发行1,540万股，占本次发行总量的70%。 2、 发行价格：23.90元/股，对应的市盈率分别为： （1）36.21倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）27.16 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、 发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 660 万股，有效申购数量为

20、 5,390 万股，认购倍数为 8.17 倍。本次网上定价发行 1,540 万股，中签率为 1.8391276802%，超额认购倍数为 54.37 倍。本次网上定价发行及网下配售均未产生余股。 4、 募集资金总额：52,580 万元。 5、 发行费用总额：本次发行费用共计 38,475,225.00 元，具体明细如下： 费用名称 金额（元） 承销保荐费用 30,791,200.00 审计验资费用 1,580,000.00 律师费用 1,080,000.00 信息披露费用及税费 4,580,000.00 招股说明书印刷费 206,025.00 登记费 88,000.00 上市初费 150,000

21、.00 合计 38,475,225.00 6、 每股发行费用1.75元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 7、 募集资金净额：487,324,775.00万元。中磊会计师事务所有限责任公司已于2012年8月31日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“2012中磊验A字第0023号”验资报告。 8、 发行后每股净资产：9.42元（按照2012年6月30日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。 9、 发行后每股收益：0.66元/股（以公司2011年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料

22、 本公司2012年1-6月的财务数据已于公告中的招股说明书进行详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 目前，公司生产经营情况良好，各项业务进展正常，预计2012年1-9月可实现归属于母公司股东的净利润为5,8006,300万元，同比增长45%以上。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自 2012 年 8 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运

23、作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）； 3、 公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； 4、 公司未发生重大关联交易； 5、 公司未发生重大投资； 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、 公司住所没有变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

24、 12、 公司未召开董事会、监事会和股东大会； 13、 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦电话： 075582130833 传真： 075582130620 保荐代表人： 祁红威、杜青项目协办人： 项目联系人： 祁红威、杜青 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司股票上市保荐书，国信证券的推荐意见如下：国信证券认为百洋股份申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，百洋股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐百洋股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 【此页无正文，为百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页】 百洋水产集团股份有限公司 2012年 月 日 12