翔宇医疗：翔宇医疗首次公开发行股票上市公告书.docx

《翔宇医疗：翔宇医疗首次公开发行股票上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《翔宇医疗：翔宇医疗首次公开发行股票上市公告书.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、股票简称：翔宇医疗 股票代码：688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司 Xiangyu Medical Co.,Ltd. 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 2021 年 3 月 30 日 特别提示 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公

2、司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次

3、公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据上海证券交易所科创板股票交易特别规定，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少的风险上市初期，原始股股东的股份锁定期

4、为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 16,000 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 36,728,986 股，占本次发行后总股本的比例为 22.96%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率低于同行业平均水平 公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码为“C35”）。截止 2021 年 3 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.59 倍。公司本次发行市盈率为： 1、33.86 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所

5、依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、26.81 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、45.15 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、35.75 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司

6、发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资

7、购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）行业政策变动风险 2018 年 3 月，国家卫健委等 6 部委共同印发关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知，提出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购；2019 年 5 月，中央深改委第八次会议审议通过关于治理高值医用耗材的改革方案，明确要求完善价格形成机制，制定医疗器械唯一标识系统规则，完善分类集中采购办法，按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购；2019 年 7 月，国务院办公厅发布关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知，提出要对

8、于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材，按类别探索集中采购；2020 年 3 月，中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见提出深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。 公司主要产品可涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、物理治疗（PT）、作业治疗（OT）及康复评定产品等，终端用户多数为医疗机构。国内公立医疗机构主要通过省级或其地方采购平台进行招标采购。近年来，随着国家在医药领域日益深化体制改革，不断加速探索药品、医用耗材的集采模式并出台了一系列相关政策以降低终端医疗机构的采购价格。目前国家集中采购主要集中于药品及高耗材领域，未来若在康复医疗器械领域全面实施集中采购政

9、策，不排除公司将面临产品价格下降的风险、公司产品未能中标或中标价格较低从而对公司经营业绩造成不利影响等风险。 （二） 技术创新风险 康复器械行业属于技术密集型行业，对康复专业知识及应用、技术创新和产品的研发能力等综合要求较高。同时，公司康复器械开发新产品从可行性研究、立项、评估到专业论证、研发经历多个环节，容易受到一些不可预测因素的影响。目前，我国康复器械行业处于迅速发展时期，疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等众多细分市场需求的快速增长，对康复器械产品精细化及技术性提出了更高的要求。若出现公司对行业技术发展预计趋势出现偏差、同行业公司在技术研究方面率先实现重大突破，将可能导致公

10、司的技术优势不复存在，进而使公司产品和技术面临被替代的风险。 公司始终以技术创新为公司发展的第一驱动力，发行人部分核心技术为通用技术。随着国内康复医疗器械行业的不断发展及市场规模持续扩张，必将吸引更多的资金、人才及技术的加入，行业竞争将进一步加剧。虽然公司已对部分核心技术采取了通过专利申请、严格保密措施及加大研发投入等方式进行保护及技术创新，但如果竞争对手通过利用其通用技术或其他方式取得相关技术，并进行进一步创新；且如果公司无法基于其目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有规模并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。 （三） 实际控制

11、人股权集中的风险 公司实际控制人为何永正及郭军玲夫妇，合计控制公司 89.28%的股权。本次发行后，实际控制人控制公司的股权将下降至 66.95%，仍处于控制地位。尽管公司已建立了规范的公司治理结构，制定了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、公司章程、独立董事工作制度、董事会专门委员会制度、关联交易决策制度等，但公司实际控制人仍有可能通过其控股地位和主要决策者的地位，对公司整体经营决策、投资计划、人事安排、利润分配等重大事项进行控制，从而损害公司及公众股东的利益。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股

12、票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可2021254 号关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复）。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管

13、决定书（2021131 号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 16,000 万股（每股面值1.00 元），其中 3,672.8986 万股将于 2021 年 3 月 31 日起上市交易。证券简称为“翔宇医疗”，证券代码为“688626”。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二） 上市时间：2021 年 3 月 31 日 （三） 股票简称：翔宇医疗，扩位简称：翔宇医疗 （四） 股票代码：688626 （五） 本次公开发行后的总股本：160,000,000 股（六）本次公开发行的股票数量：40,000,000 股

14、 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,728,986 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：123,271,014 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,600,000 股 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：翔宇健康、安阳启旭、何永正、郭军玲夫妇以及李祖斌通过安阳启旭间接持有发行人的股份限售期 36 个月，其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券

15、投资有限公司所持 1,600,000 股股份限售期 24 个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次发行承诺限售 6 个月的投资者所持股份为 1,671,014 股。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：海通证券股份有限公司二、上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 46.112 亿元。2018 年、2019 年，发行人的营业收入分别为人民币 35,885.75

16、万元、42,741.50 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 5,916.87 万元、10,213.97 万元。满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 公司名称 河南翔宇医疗设备股份有限公司 英文名称

17、Xiangyu Medical Co.,Ltd. 所属行业 医药制造业 主营业务 康复医疗器械的研发、生产与销售 经营范围 生产：第一类、第二类医疗器械及配件、健身器材及配件；批发、零售：第一类、第二类、第三类医疗器械及配件、预包装食品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品及器材、文化用品、家具、电器设备、电子产品、卫生洁具、计算机软件辅助设备、通信设备；假肢、轮椅、矫形器残疾人专用用品；磁、光记录材料、磁性材料及产品的研发、生产、销售；计算机及辅助设备技术服务，软件开发；工业控制及电子系统工程；信息系统集成服务；互联网信息服务；医疗器械研发、技术咨询服务；康复理疗信息咨询服务；房屋租赁、

18、设备租赁；中药研发；从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 发行前注册资本 12,000 万元 法定代表人 何永正 有限公司成立日期 2002 年 3 月 20 日 股份公司成立日期 2018 年 12 月 27 日 住所 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 邮政编码 456300 电话 0372-3867699 传真 0372-7713696 公司网址 电子信箱 xymedical 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人（董事会秘书）和电话号码 董事会办公室，李祖斌，0372-3867699 二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实

19、际控制人基本情况 1、 控股股东河南翔宇健康产业管理有限公司（以下简称“翔宇健康”）持有发行人 75.24% 股份，为发行人控股股东，其具体情况如下： （1） 基本情况 企业名称 河南翔宇健康产业管理有限公司 成立日期 2016 年 9 月 30 日 注册资本 10,000 万元人民币 实收资本 9,800 万元人民币 注册地址 内黄县城帝喾大道中段西侧 主要生产经营地 河南省安阳市内黄县 股东构成 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 复健润禾 10,000 100.00 主营业务 控股平台公司 与发行人主营业务关系 控股平台公司 （2） 最近一年及一期的主要财务数据 单位：万元 项目

20、 2019.12.31/2019 年度 （经审计） 2020.6.30/2020 年 1-6 月 （未经审计） 总资产 8,932.70 9,576.04 净资产 8,609.86 9,042.65 净利润 185.71 432.79 2、 实际控制人 何永正、郭军玲夫妇通过复健润禾（何永正持股 78.88%，郭军玲持有 21.12%）持有翔宇健康间接持有发行人 75.2388%股份；通过安阳启旭（何永正持股 75.69%，担任有限合伙人；郭军玲持股 20.12%，担任普通合伙人）间接持有发行人 6.8682% 股份，何永正直接持有发行人 7.17%股份。本次发行前，何永正、郭军玲夫妇直接和间

21、接持有发行人股份合计 89.28%股份，为发行人实际控制人。 何永正先生，董事长、总经理、技术总监，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，地理专业，2011 至 2012 年在北京大学医学部全国医药行业（EMBA）高级研修班学习。1994 年-2001 年担任楚旺镇一中教师，何永正先生于 2002 年开始创业设立翔宇公司，一直致力于康复事业，2002 年至 2015 年1 月任公司执行董事、法定代表人，2018 年 9 月至今担任翔宇医疗董事长。2013 年被评为河南省优秀民营企业家称号，2015 年、2018 年连续两届被评为河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者

22、称号，2017 年被河南省工会评为“河南省安康杯企业家称号”，2018 年 3 月当选中国研究型医院学会冲击波医学专业委员会中医与能量医学整合疗法教育与培训专家委员会主任委员，2018年当选为中国医学装备协会中医装备分会第一届副会长、中国医学装备协会康复医学分会副会长。2019 年被中国康复医学会聘为中国康复医学会康复大数据工作委员会第一届委员会副主任委员、康复工程与产业促进专业委员会第一届委员会副主任委员，受聘担任中原工学院机械工程专业硕士研究生导师。 郭军玲女士，董事、副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，地理教育专业。1995 年-1998 年担任楚旺镇一中教

23、师，1998 年-2003 年担任实验中学教师，2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任公司监事，2016 年 10 月至 2018 年 12 月历任公司执行董事、法定代表人、经理，2018 年 12 月至 2020 年 3 月任财务总监，2018 年 9 月至今任翔宇医疗董事，2018 年 12 月至今任副总经理，现任复健润禾执行董事，翔宇健康执行董事、上海坦颂执行董事，安阳启旭执行事务合伙人，子公司瑞贝塔执行董事、郑州捷创睿执行董事、瑞禾医疗执行董事、泰瑞机械执行董事、河南嘉宇执行董事兼总经理、成都翔宇执行董事、捷创睿（天津）执行董事、翔宇置业执行董事、翔宇卫生防护公司执行董事兼

24、总经理、和信物业执行董事。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 （一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 人；高级管理人员 4 人；核心技术人员 7 人。具体情况如下： 1、 董事情况截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下： 姓名 现任职务 本届任职期间 何永正 董事长、总经理、技术总监 2018.12-2021.12 郭军玲 董事、副总经理 2018.12-

25、2021.12 余征坤 董事 2018.12-2021.12 王珏 独立董事 2018.12-2021.12 叶忠明 独立董事 2018.12-2021.12 2、 监事情况截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下： 姓名 职位 本届任职期间 李治锋 监事会主席 2018.12-2021.12 赵雪贝 职工代表监事 2020.3-2021.12 杨凯 职工代表监事 2018.12-2021.12 3、 高级管理人员情况截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下： 姓名 职位 本届任职期间 何永正 董事长、总经理、技术总监 2018.12-2021.12 郭军玲 董事、副总

26、经理 2018.12-2021.12 李祖斌 副总经理、董事会秘书、财务总监 2019.8-2021.12 马长海 副总经理、运营总监 2018.12-2021.12 何永正 董事长、总经理、技术总监 2018.12-2021.12 4、 核心技术人员情况 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下： 姓名 职位 何永正 董事长、总经理、技术总监 马登伟 研发中心总工程师 李志强 研发中心知识产权管理办公室主任兼副总经理助理 张杰 郑州捷创睿研发负责人、功能康复事业部负责人，公司研发中心嵌入式软件总负责人 吴坤坤 研发中心总部研发部长、软硬件负责人 段璠 公司大数据平台负责人 周珂

27、 公司场景模拟仿真负责人 （二） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份情况如下： 1、 直接持股情况 本次发行前，公司董事长、总经理、技术总监何永正直接持有公司股权的具体情况如下： 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例 何永正 董事长、总经理、技术总监 8,602,320 7.17% 2、 间接持股情况 本次发行前，发行人其他董事、高级管理人员间接持有发行人股份的情况如下： 姓名 职务 持股方式 持股比例 何永正 董事长、总经理、技术总监 翔宇健康、安阳启旭 间接持有翔宇医疗64.77%股份 郭

28、军玲 董事、副总经理 翔宇健康、安阳启旭 间接持有翔宇医疗17.33%股份 李祖斌 副总经理、董事会秘书、财务总监 安阳启旭 间接持有翔宇医疗0.30%股份 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。 截至本上市公告书签署日，除上述表格披露持股情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。 （三） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第

29、八节 重要承诺事项”。 （四） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划。 五、本次发行前后公司股本情况 本次发行前，公司的总股本为 12,000 万股，本次公开发行 4,000 万股，发行后总股本为 16,000 万股。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数量 （股）

30、 持股比例（%） 持股数量 （股） 持股比例（%） 锁定期限制 一、有限售条件 A 股流通股 翔宇健康 90,286,560 75.2388 90,286,560 56.4291 36 个月 安阳启旭 8,602,320 7.1686 8,602,320 5.3765 36 个月 何永正 8,602,320 7.1686 8,602,320 5.3765 36 个月 苏州济峰 4,800,720 4.0006 4,800,720 3.0005 12 个月 宁波锡宸 4,108,680 3.4239 4,108,680 2.5679 12 个月 嘉兴济峰一号 2,703,120 2.2526 2

31、,703,120 1.6895 12 个月 福州济峰 896,280 0.7469 896,280 0.5602 12 个月 海通创新证券投资有限公司 - - 1,600,000 1.0000 24 个月 网下摇号抽签限售股份 - - 1,671,014 1.0444 6 个月 小计 120,000,000 100.0000 123,271,014 77.0444 - 二、无限售条件 A 股流通股 无限售条件的流通股 - - 36,728,986 22.9556 - 小计 - - 36,728,986 22.9556 合计 120,000,000 100.0000 160,000,000 10

32、0.0000 - 六、本次发行后的前十名股东 本次发行后，公司前十名股东如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 翔宇健康 90,286,560 56.43% 36 个月 2 安阳启旭 8,602,320 5.38% 36 个月 2 何永正 8,602,320 5.38% 36 个月 4 苏州济峰 4,800,720 3.00% 12 个月 5 宁波锡宸 4,108,680 2.57% 12 个月 6 嘉兴济峰一号 2,703,120 1.69% 12 个月 7 海通创新证券投资有限公司 1,600,000 1.00% 24 个月 8 福州济峰 896,280 0.

33、56% 12 个月 9 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 54,780 0.03% - 10 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 43,824 0.03% - 10 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 43,824 0.03% - 10 广东省叁号职业年金计划中国银行 43,824 0.03% - 七、本次发行战略配售情况 （一） 本次战略配售的总体安排 1、 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投。跟投机构为海通创新证券投资有限公司。 2、 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额

34、（元） 新股配售经纪佣金（元） 限售期 海通创新证券投资有限公司 1,600,000 46,112,000.00 0 24个月 合计 1,600,000 46,112,000.00 0 - 3、 参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。 （二） 保荐机构相关子公司跟投 1、 跟投主体 本次发行的保荐机构海通证券按照实施办法和业务指引的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司。海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。 2、 跟投数量 海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行数量的 4%，即 1,600,000 股，跟投金额

35、为 4,611.2 万元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。 （三） 限售期限 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一） 发行数量：40,000,000 股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让） （二） 发行价格：28.82 元/股 （三） 每股面值：人民币 1.00 元 （四） 市盈率 1、33.86 倍（每股收益按照

36、2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、26.81 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、45.15 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、35.75 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五） 市净率：本

37、次发行市净率为 2.75 倍。（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） （六） 发行后每股收益 0.64 元(按照 2019 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算) （七） 发行后每股净资产 10.46 元(按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) （八） 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 115,280.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 104,965.66 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了

38、审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字2021第 ZE10046 号号验资报告，审验结果如下： 截至 2021 年 3 月 25 止，翔宇医疗实际已发行人民币普通股 40,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 103,143,445.80 元，实际募集资金净额为人民币 1,049,656,554.20 元。其中新增注册资本为人民币 40,000,000.00 元，资本公积为人民币 1,009,656,554.20 元。 （九） 发行费用总额及明细构成； 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 7,

39、939.04 审计及验资费用 925.09 律师费用 800 与本次发行相关的信息披露费用 537.74 发行手续费等其他费用 112.47 发行费用总额 10,314.34 注：本次发行费用均为不含增值税金额 （十） 募集资金净额：104,965.66 万元 （十一） 发行后股东户数：38,251 户二、发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 40,000,000 股。其中，最终战略配售数量为 1,600,000 股，占本次发行

40、数量 4%。网下最终发行数量为 2,316 万股，其中网下投资者缴款认购 23,160,000 股，放弃认购数量为 0 股；网上最终发行数量为 1,524 万股，其中网上投资者缴款认购：15,218,730 股，放弃认购数量为 21,270 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 21,270 股。 三、超额配售选择权的情况 发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构，对本公司 2017

41、年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2017 年度、 2018 年度及 2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“信会师报字2020第 ZE10536 号”标准无保留意见审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司 2020 年年度财务数据未经审计，但已由立信会计师审阅，并出具了“信会师报字2

42、021第 ZE10010 号”审阅报告。相关财务数据已在招股意向书附录及招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录或招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司上市后将另行披露 2020 年年度财务报告。 二、2021 年一季度业绩预计情况 公司 2021 年一季度盈利状况业绩预计如下表所示： 单位：万元 科目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 营业收入 9,304.25 6,550.87 42.03% 营业成本 2,864.04 2,1

43、97.61 30.33% 税金及附加 148.87 118.35 25.79% 销售费用 1,767.81 1,200.77 47.22% 管理费用 604.78 527.07 14.74% 研发费用 930.42 536.09 73.56% 财务费用 -330.00 -255.98 28.91% 信用减值损失(损失以“” 号填列) -50.00 13.56 468.67% 所得税费用 401.38 283.48 41.59% 净利润 3,150.65 2,076.34 51.74% 归属于母公司所有者的净利润 3,155.65 2,079.56 51.75% 扣除非经常性损益后归属于母公司所

44、有者的净利润 2,872.01 1,910.39 50.34% 上述 2021 年一季度业绩预计情况系发行人根据当前公司经营情况初步预计数据，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。 财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司整体经营状况正常，主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司内黄支行等签订了募集资金专户存储三

45、方监管协议，公司及子公司翔宇医疗康复设备成都有限公司已与交通银行股份有限公司河南省分行签订了募集资金专户存储四方监管协议。对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下： 序号 银行全称 公司全称 募集资金账号 1 中国工商银行股份有限公司内黄支行 河南翔宇医疗设备股份有限公司 1706026029200063658 2 中国工商银行股份有限公司内黄支行 河南翔宇医疗设备股份有限公司 1706026029200063534 3 中国建设银行股份有限公司内黄支行 河南翔宇医疗设备股份有限公司 41050160640800001138 4 交通银行股份有限公司河南省分行 河南翔宇医疗设备股份有限公司 411647999011001321115 5 交通银行股份有限公司河南省分行 翔宇医疗康复设备成都有限公司 411647999011001342451 6 中原