《春晖智控：浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《春晖智控：浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浙江春晖智能控制股份有限公司 上市公告书 浙江春晖智能控制股份有限公司 Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co.,Ltd （浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二一年二月 特别提示 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”或“春晖智控”）股票将于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎
2、决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
3、查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 创业板涨跌幅限制放宽风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。主板、中小板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 公司上市初期流
4、通股数量较少风险 本次发行后，公司总股本为13,588万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,901.4567万股，占发行后总股本的比例为21.35%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
5、需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 创新风险 公司长期致力于流体控制领域关键零部件的技术开发和产品生产销售，产品横跨多个领域，为满足不同市场领域需求，公司需要不断进行科技创新，以提高自主开发和设计的能力，研发独特的产品生产工艺，从而保持市场竞争中的技术优势。若未来公司技术创新失败，可能
6、导致市场竞争力下降的风险。 （二） 技术升级迭代的风险 公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等，具有多学科技术交叉、技术创新难度大。发行人下游领域比较广泛，遍布石油、化工、电力、冶金、天然气、食品饮料、造纸、机械制造等行业。近年来，前述行业竞争激烈，行业标准不断提高，导致下游客户对产品的性能、工艺要求进一步提高；因此，对公司的技术研发能力及产品性能升级速度均提出了更高的要求。未来如果公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，未能及时研发新技术、新工艺或新产品，或者公司技术研发和产品升级不能及时跟上市
7、场需求的变化，未能保持技术领先和产品优势，将对公司市场竞争地位产生不利影响。 （三） 市场需求下滑的风险 1、 加油机需求下滑的风险 公司主要产品双流量电磁阀、电磁比例阀主要应用于加油机，加油机的需求主要来源于新建加油站和现有加油站设备更新，若国内外经济持续低迷，公路投资建设放缓，或者新能源汽车大规模普及，国内外汽油消费持续不景气导致新建加油站数量下降或者加油机的更新周期变长，加油机的需求将可能出现下滑，公司产品的需求也面临下滑的风险。 2、 天然气输配管网投资下滑的风险 公司主要产品燃气调压器、调压箱主要应用于天然气行业，需求主要来源于国内天然气输配管网的铺设，若国内经济持续低迷，国内工业和
8、居民天然气消费量增速放缓，公司产品的需求面临下滑的风险。 3、 燃气壁挂式采暖炉需求下滑的风险 公司主要产品供热水路控制阀主要应用于燃气壁挂式采暖炉，若国内外经济持续不景气，房地产投资放缓，北方“煤改气”进程受阻，南方长时间“暖冬”，新装燃气壁挂式采暖炉数量增速下滑，公司产品的需求将面临下滑的风险。 4、 空调需求下滑的风险 公司主要产品四通电磁换向阀主要应用于空调行业，若国内外经济持续不景气，家用空调需求增速放缓，公司产品的需求将面临下滑的风险。 5、 汽车产销量下滑的风险 公司主要产品汽车空调膨胀阀和ABS调节阀主要应用于汽车空调和汽车防抱死刹车系统，需求主要来自新车的销售和生产。若未来全
9、球经济持续低迷，未来国内汽车产销量出现下滑导致汽车空调和汽车防抱死刹车系统需求不振，公司产品需求将面临下滑的风险。 6、 柴油发动机需求下滑的风险 公司主要产品凸轮轴主要应用于柴油发动机，柴油发动机主要应用于卡车、工程机械、船舶等行业，若国内外经济持续低迷，柴油发动机下游卡车、工程机械、轮船、电站行业不景气导致柴油发动机需求不振，公司产品的需求将面临下滑的风险。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深
10、圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可202147 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意春晖智控首次公开发行股票的注册申请。 2、 春晖智控本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，春晖智控如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳
11、证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于浙江春晖智能控制股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021 184 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 13,588.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,901.4567 万股于 2021 年 2 月 10 日起上市交易，证券简称为“春晖智控”，证券代码为“300943”。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证
12、券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 2 月 10 日 （三） 股票简称：春晖智控 （四） 股票代码：300943 （五） 本次公开发行后的总股本：135,880,000 股 （六） 本次公开发行的股票数量：3,400 万股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,901.4567 万股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：10,686.5433 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行战略配售 340 万股，自发行人首次公开发行并上市之日起锁定 12 个月 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体
13、参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺”的相关内容 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺”的相关内容 （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为
14、自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,585,433 股，占网下发行总量的 10.03%，占本次公开发行股票总量的 4.66%。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东姓名/名称 持股数量（股） 本次公开发行后持股比例 可上市交易时间（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 杨广宇 52,527,133 38.66% 2024 年 2 月 10 日
15、顾其江 5,872,352 4.32% 2022 年 2 月 10 日 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 4,662,757 3.43% 2022 年 2 月 10 日 周禾 3,565,638 2.62% 2022 年 2 月 10 日 叶明忠 3,106,295 2.29% 2022 年 2 月 10 日 梁柏松 3,106,295 2.29% 2022 年 2 月 10 日 景江兴 2,412,265 1.78% 2022 年 2 月 10 日 吴国强 2,412,265 1.78% 2022 年 2 月 10 日 於君标 2,412,265 1.78% 2022 年 2 月 1
16、0 日 杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙） 2,161,528 1.59% 2022 年 2 月 10 日 杨晨广 1,727,421 1.27% 2024 年 2 月 10 日 杨坚斌 1,119,187 0.82% 2024 年 2 月 10 日 俞菊利 399,883 0.29% 2024 年 2 月 10 日 其余股东 16,394,716 12.07% 2022 年 2 月 10 日 小计 101,880,000 74.98% - 首次公开发行战略配售股份 国金证券春晖智控员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 3,400,000 2.50% 2022 年 2 月 10 日 小
17、计 3,400,000 2.50% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 1,585,433 1.17% 2021 年 8 月 10 日 14,224,567 10.47% 2021 年 2 月 10 日 网上发行股份 14,790,000 10.88% 2021 年 2 月 10 日 小计 30,600,000 22.52% - 合计 135,880,000 100.00% - 注：因四舍五入原因，部分数据的加总之和不等于列示的合计数，其尾数部分可能存在差异。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：国金证券股份有限公司 三、公司申请首次
18、公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定标准的说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为： 1、 符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的创业板发行条件； 2、 发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、 市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定
19、，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 5、 深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、 本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 9 月 28 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，于 2021 年 1 月 14 日获中国证券监督管理委员会证监许可202147 号同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、 发行后股本总额为人民币 13,588.00 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、 本次公开发行股份总数为 3,400.00 万股，占发行后股份总数的 2
20、5.02%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、市值及财务指标：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审【2020】9758 号），发行人 2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 6,959.13 万元、6,372.44 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证券交
21、易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称 浙江春晖智能控制股份有限公司 英文名称 Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co.,Ltd 发行前注册资本 10,188 万元 法定代表人 杨广宇 有限公司成立日期 1993年5月8日 整体变更设立股份公司日期 2001年11月8日 住所 浙江省上虞市经济开发区 经营范围 许可经营项目：冷冻、空调控制设备及配件，流体自动控制系统，燃气调压器（箱）（低、中、高压燃气调压器（箱）等机电一体化产品的开发、制造、销售、安装调试、检测及技术咨
22、询服务，压力管道安装，压力容器的制造（详见中华人民共和国特种设备制造许可证）。 一般经营项目：防爆电动执行机构电磁阀类的设计和制造，防爆电泵的设计和制造，经营进出口业务（详见进出口企业资格证书） 主营业务 发行人专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。 所属行业 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所处行业属于 C 类目录下的通用设备制造业（分类代码：C34）。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），发行人属于阀门和旋塞制造行业（分类代码：C3443）。 电话
23、号码 0575- 82157070 传真号码 0575- 82158222 互联网网址 电子信箱 zjchunhui 董事会秘书 陈峰 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（股） 间接持股数量（股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 杨广宇 董事长 2018.4- 2021.4 52,527,133 - 52,527,133 51.56% 无 2 顾其江 董事 2019.3- 2021.4 5,872,352 - 5,872,352
24、 5.76% 无 3 梁柏松 董事、总经理 2018.4- 2021.4 3,106,295 - 3,106,295 3.05% 无 4 叶明忠 董事、财务总监 2018.4- 2021.4 3,106,295 - 3,106,295 3.05% 无 5 陈峰 董事、副总经理、董事会秘书 2018.4- 2021.4 1,857,967 - 1,857,967 1.82% 无 6 汤肖坚 董事 2018.4- 2021.4 - - - - 无 7 任建标 独立董事 2018.4- 2021.4 - - - - 无 8 何前 独立董事 2018.4- 2021.4 - - - - 无 9 章武生
25、 独立董事 2018.4- 2021.4 - - - - 无 10 景江兴 监事会主席 2019.3- 2021.4 2,412,265 - 2,412,265 2.37% 无 11 杨能 监事 2018.4- 2021.4 36,025 - 36,025 0.04% 无 12 何中中 职工代表监事 2018.4- 2021.4 27,019 - 27,019 0.03% 无 13 於君标 副总经理 2018.4- 2021.4 2,412,265 - 2,412,265 2.37% 无 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东、实际控制人
26、基本情况 截至本上市公告书公告日，杨广宇直接持有公司股份 52,527,133 股，占本次发行前总股本的 51.56%，本次发行后杨广宇持有公司 38.66%股份，为公司控股股东、实际控制人。 杨广宇先生，现任发行人董事长、中国国籍，无境外永久居留权。 （二） 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东、实际控制人为杨广宇，本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 杨广宇浙江春晖智能控制股份有限公司38.66% 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一） 截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在
27、实施的股权激励计划及相关安排。 （二） 已实施完毕的员工股权激励情况 1、发行人在股转系统挂牌前的股权激励情况 发行人在股转系统挂牌前实施的股权激励共分四次进行，激励对象均为发行人的董事、高级管理人员，具体如下： （1）2010 年 5 月，杨广宇将其持有公司的 2,232,000 股（占 5%）转让给梁柏松；章嘉瑞将其持有公司的 892,800 股（占 2%）转让给叶明忠；顾其江将其持有公司的 1,339,200 股（占 3%）转让给叶明忠，每股转让价格为人民币 0.2992 元。 本次转让价格系转让各方在公司原全体股东退出后实际控制人发生变动的背景下根据公司当时的经营情况和资产情况协商确定
28、；根据公司的财务报告，截至 2009 年 12 月 31 日春晖智控的每股净资产为 1.46 元，但公司处于连续亏损状态，其中 2007 年度亏损 906.14 万元，2008 年度亏损 821.14 万元，2009 年度亏损 296.75 万元。 本次激励对象为梁柏松和叶明忠，两者受让资金均为自有资金，两者在发行人的历任职务和时间如下： 梁柏松自 1993 年 8 月起在发行人工作，在 1993 年 8 月至 2011 年 5 月期间先后担任发行人制造部经理、事业部总经理、副总经理，自 2011 年 5 月至今任发行人总经理；2008 年至今任发行人董事。 叶明忠自 2001 年 3 月起在
29、发行人工作，在 2001 年 3 月至 2008 年 6 月期间先后担任会计科科长、财务部经理，2008 年 6 月至今任发行人财务总监；2009 年 11 月至今任发行人董事。 （2）2011 年 4 月，章嘉瑞将其持有公司的 33,505 股（占 0.08%）、杨广宇将其持有公司的 1,085,912 股（占 2.43%）、顾其江将其持有公司的 108,183 股（占0.24%），共计 1,227,600 股转让给陈峰，每股转让价格为人民币 0.2992 元。 本次转让价格参照 2010 年 5 月转让予高管的价格确定。 本次激励对象为陈峰，其受让资金均为自有资金，陈峰在发行人的历任职务和
30、时间如下： 陈峰自 2001 年 1 月起在发行人工作，历任发行人管理部科长、管理部经理和副总经理，2010年至今任发行人董事会秘书，2017年11月至今任发行人董事。 （3）2011 年 11 月，杨广宇将其持有公司的 2,426,363 股（占 5.44%）分别转让给吴国强 1,339,200 股，转让给於君标 1,087,163 股；同意陈峰将其持有公司的 279,125 股（占 0.63%）分别转让给於君标 252,037 股、景江兴 27,088 股；同意梁柏松将其持有公司的 507,500 股（占 1.14%），叶明忠将其持有公司的 507,500 股（占 1.14%），章嘉瑞将其
31、持有公司的 297,112 股（占 0.67%），共计 1,312,112 股，全部转让给景江兴。转让价格为每股人民币 2.34 元。本次转让系参照转让当时公司每股净资产协商确定。 本次激励对象为吴国强、於君标和景江兴，其受让资金均为自有资金，吴国强、於君标和景江兴在发行人的历任职务和时间如下： 吴国强自 1998 年起在发行人任职，1998 年至 2014 年期间先后担任发行人资材部经理、营销总监、燃气控制事业部总经理、总经理助理，2014 年至 2016 年 4 月期间任发行人监事。 於君标自 2001 年起在发行人任职，自 2001 年至 2009 年期间任公司市场部经理；2009 年至
32、今任公司副总经理。 景江兴自 1996 年 6 月起在发行人任职，在 1996 年 6 月至 2012 年 1 月历任公司品保科长、四通阀运行部部长、空调事业部副总监、空调控制事业部总经理， 2012 年 1 月至 2019 年 3 月任发行人董事、副总经理；2019 年 3 月至今任发行人监事会主席。 （4）2012 年 10 月 15 日，经春晖智控 2012 年度第三次临时股东大会决议通过，同意杨广宇将其持有公司 100 万股股份（占 1.97%）以每股 2.9 元的价格转让给上虞市合众投资咨询有限公司（以下简称“合众投资”）。 合众投资原拟用作股权激励的平台，因发行人股票在全国中小企业
33、股份转让系统挂牌后通过定向发行股票方式对员工进行了激励，因此合众投资平台未作为持股平台发挥作用。合众投资出资额为 290 万元，其出资来源为陈峰和叶明忠的自有资金。 本次股份转让价格为 2.9 元/股，系根据转让当时最近一月末公司每股净资产2.9 元确定。 2、发行人在股转系统挂牌后的股权激励情况 （1）第一次定向发行 2015 年 4 月 30 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了关于公司股票发行方案的议案，同意以 4 元每股的价格向包括陈峰、叶海军在内的经公司董事会提名公示、监事会认定并经公司股东大会批准的 34 名员工定向发行87.1 万股股票。 上述定价的依据是根据发行人
34、截至 2014 年末的每股净资产 3.64 元并考虑发行人所处行业等情况综合确定为 4 元/股 ，交易资金来源均为发行对象自有资金。 本次发行的认购情况如下： 序号 股票发行对象 发行股数（万股） 定增时在发行人的任职 1 陈 峰 8.30 副总经理、董事会秘书 2 叶海军 7.00 油气部件事业部总经理 3 徐 龙 7.00 燃气输配事业部总经理 4 陈建松 7.00 制冷与供热事业部总经理 5 景会训 5.50 空调部件事业部总经理 6 倪小飞 5.50 财务部经理、职工代表监事 7 贝正海 5.50 燃气输配事业部副总经理 8 干加祥 5.50 油气部件事业部副总经理 9 王力钊 5.4
35、0 精密机械事业部总经理 10 王华达 2.00 膨胀阀事业部副总经理 11 叶兴海 2.00 膨胀阀事业部副总经理 12 杨 能 2.00 总经理助理兼发展中心主任 13 徐立中 1.50 膨胀阀事业部总工程师 14 金天祥 1.50 空调部件事业部副总经理 15 罗荣海 1.50 制冷与供热事业部技术部副经理 16 何中中 1.50 供应链管理部经理 17 金国方 1.50 空调部件事业部技术科科长 18 黄海根 1.50 电气控制事业部技术部经理 19 孟海峰 1.50 燃气输配事业部总经理助理 20 俞 江 1.50 燃气输配事业部制造部经理 21 黄雅琴 1.50 油气部件事业部品质
36、部经理 22 陈镜兔 1.50 发展中心研发工程师 23 郑志良 1.50 人力资源部经理 24 徐彩娟 1.50 油气部件事业部总经理助理 25 杨坚斌 1.00 燃气输配事业部市场部经理 26 张小玲 0.60 行政管理部副经理 27 刘惠萍 0.60 仓储物流中心主任 28 钟荣耀 0.60 电气控制事业部生产部经理 29 陈水英 0.60 燃气输配事业部质保工程师 序号 股票发行对象 发行股数（万股） 定增时在发行人的任职 30 朱浩林 0.60 制冷与供热事业部营销部经理 31 余 玲 0.60 发展中心项目专员 32 汤建成 0.60 财务会计部主办会计 33 邬铭铭 0.60 发
37、展中心研发工程师 34 梁丽君 0.60 制冷与供热事业部技术部经理 合计 87.10 - 2015 年 5 月 25 日，天健出具天健验【2015】137 号验资报告，确认截至 2015 年 5 月 19 日，公司收到发行对象缴纳的出资 348.40 万元，其中 87.10 万元计入实收股本，261.30 万元计入资本公积。本次变更后的累计注册资本和实收资本（股本）由人民币 5,073 万元变更为人民币 5,160.10 万元。 （2）第二次定向发行 2015 年 5 月 4 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司股票发行方案的议案，同意以 4 元每股的价格向包括徐
38、志江等在内的经公司董事会提名公示、监事会认定并经公司股东大会批准的 30 名员工定向发行 34.9 万股股票。因发行过程中，认购对象徐志康、王亮亮放弃认购其可认购的股份 1.3 万股，本次发行实际发行的股份为 33.6 万股。本次发行完成后，公司的股份总额由 5,160.1 万股变更为 5,193.7 万股。 上述定价的依据为是根据发行人截至 2014 年末的每股净资产 3.64 元并考虑发行人所处行业等情况综合确定为 4 元/股，交易资金来源均为发行对象自有资金。 本次发行的认购情况如下： 序号 股票发行对象 发行股数（万股） 定增时在发行人的任职 1 徐志江 7.00 上虞内配总经理 2
39、王政帅 4.00 上虞内配总工程师 3 丁忠善 1.50 精密铸造事业部总经理 4 朱国富 1.50 财务会计部副经理 序号 股票发行对象 发行股数（万股） 定增时在发行人的任职 5 张文龙 1.00 事业部技术部经理 6 沈绍春 1.00 上虞内配顾问 7 徐洪海 1.00 上虞内配生产部经理 8 梁有根 1.00 上虞内配热处理车间主任 9 金仁良 1.00 上虞内配凸轮轴车间主任 10 戴 军 1.00 行政管理部经理 11 严小刚 2.50 行政管理部经理助理 12 钱春芳 0.80 上虞内配质量保经理 13 谢兴华 0.80 上虞内配新品车间主任 14 朱国良 0.80 上虞内配技术
40、员 15 金国成 0.80 人力资源部副经理 16 连云祥 0.80 上虞内配技术员 17 干于龙 0.80 挺柱导管车间主任 18 傅宝海 0.80 铸造生产制造部经理 19 薛开明 0.60 油气部件事业部车间主任 20 黄巧红 0.60 行政管理部副经理 21 胡丽芬 0.60 燃气输配事业部技术科副科长 22 朱 娣 0.60 燃气输配综合业务科科长 23 徐岳峰 0.60 油气部件事业部技术科副科长 24 冯传荣 0.60 动力设备科长 25 任 静 0.60 发展中心工程师 26 干佳伟 0.50 上虞内配生产管理部副经理 27 陈忠祥 0.50 金工车间班组长 28 陈卫良 0.
41、30 机修组长 合计 33.60 - 注：上虞内配系发行人全资子公司绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公司，已于 2019 年 9 月更名为绍兴春晖精密机电有限公司 2015 年 5 月 25 日，天健出具天健验【2015】140 号验资报告，确认截至 2015 年 5 月 18 日，公司收到发行对象缴纳的出资 134.40 万元，其中 33.60 万元计入实收股本，100.80 万元计入资本公积。本次变更后的累计注册资本和实收资本（股本）均为人民币 5,193.70 万元。 （三）已实施完毕的员工持股计划的限售安排 已实施完毕的员工持股计划所持股份均按照法律法规相关规定进行限售，部分股东出具的股份
42、锁定承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。 五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前后的股本情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 杨广宇 52,527,133 51.5578 52,527,133 38.6570 自上市之日起锁定个月 36顾其江 5,872,352 5.7640 5,872,352 4.3217 自上市之日起锁定个月 12上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 4,662,757
43、4.5767 4,662,757 3.4315 自上市之日起锁定个月 12周禾 3,565,638 3.4998 3,565,638 2.6241 自上市之日起锁定个月 12叶明忠 3,106,295 3.0490 3,106,295 2.2861 自上市之日起锁定个月 12梁柏松 3,106,295 3.0490 3,106,295 2.2861 自上市之日起锁定个月 12景江兴 2,412,265 2.3678 2,412,265 1.7753 自上市之日起锁定个月 12吴国强 2,412,265 2.3678 2,412,265 1.7753 自上市之日起锁定个月 12於君标 2,412,265 2.3678 2,412,265 1.7753 自上市之日起锁定个月 12杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙） 2,161,528 2.1216 2,161,528 1.5908 自上市之日起锁定个月 12陈峰 1,857,967 1.8237 1,857,967 1.3674 自上市之日起锁定个月 12章嘉瑞 1,818,558 1.7850 1,818,558 1.3384 自上市之日起锁定个月 12杨晨广 1,727,421 1.6955 1,727,421 1.2713 自上市之日起锁定个月 36杨坚斌 1,119,187 1.09