东方雨虹:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路 首次公开发行股票招股说明书摘要 (封卷稿) 保荐人暨主承销商 深圳市八卦三路平安大厦 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其

2、摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、 本公司本次发行前总股本为3,956万股,本次拟发行1,320万股人民币普通股,本次发行完成后,公司总股本5,276万股。上述股份全部为流通股。 二、 经本公司2007年第四次临时股东大会审议通过,公司在本次股票发行完成后以前年度滚存的未分配利润以及发行当年

3、实现的利润全部由股票发行后的新老股东共享。 三、 本公司特别提醒投资者注意下列特别风险: 1、 区域市场集中风险 公司业务主要集中在北京地区,2005年度、2006年度和2007年度公司营业收入中来自北京地区的收入分别占总收入的65.97%、54.45%和44.04%,呈现逐年降低的趋势。公司主营业务集中在北京地区一方面是公司管理中心和生产基地在北京,而北京地区建筑防水市场发展成熟、规模巨大,公司主导产品防水卷材和防水涂料质量好、性能优异,一直畅销于北京地区的基础设施工程和房屋建筑工程;另一方面是公司目前生产能力有限,旺季供不应求,短期还难以满足更大市场的需要。近年来,公司在巩固北京市场的同时

4、,逐步开发了华北、华东等区域市场,并已初见成效。如果本公司不能进一步积极开拓新的市场区域,提高北京地区之外的市场份额,迅速提高公司产能,将会对本公司持续快速增长造成一定的影响。 2、 国家对房地产行业进行宏观调控导致的市场波动风险 为确保国民经济的健康发展,近期国家对房地产行业进行了宏观调控。房地产行业是本公司建筑防水材料销售的主要领域之一,因此,国家对房地产行业的宏观调控政策将会对本公司产生一定影响。如果国家对房地产行业的宏观调控力度进一步加大,一方面将使房地产行业的增长速度有所放缓,另一方面也将加剧房地产开发企业的优胜劣汰,市场进一步向优势品牌企业集中。近年来,公司已经加大了向国内房地产行

5、业优势企业营销的力度,并与国内知名房地产开发商万科企业股份有限公司、远洋地产有限公司、华润置地(北京)股份有限公司、金地(集团)股份有限公司、北京天鸿集团公司、鹏润房地产开发有限公司、亿城集团股份有限公司、上海大华企业发展有限公司等签订了战略性合作协议或长期供货协议,为本公司产品在房地产领域的稳定持续增长奠定了基础。若本公司不能及时采取措施在其他行业积极拓展产品应用领域,或不能保持并进一步拓展房地产行业的优势品牌客户市场,将可能会因此影响公司经营目标按计划实现。 3、 所得税征管风险 经北京市顺义区地方税务局批准,本公司子公司北京工程公司在近三年实行核定征收方式征收企业所得税,2005 年、2

6、006 年和 2007 年应税所得率分别为 6%、6%和 9%,即按照收入与应税所得率的乘积计算应纳税所得额并据此按 33% 的税率计算缴纳企业所得税。2008 年 1 月份,经北京工程公司申请,北京市顺义区地方税务局已开始对北京工程公司按25%的企业所得税率实行查账征收。 北京市顺义区地方税务局对北京工程公司实行定率征收企业所得税,符合地方税务机关对建筑工程施工企业的征管实践。但是,主管税务机关对北京工程公司实行核定征收企业所得税的征管实践做法,与中华人民共和国税收征收管理法规定的有关情形未完全一致,如果有关税务征管机关撤销以前年度对北京工程公司实行核定征收企业所得税的意见,则该公司存在补缴

7、企业所得税的可能。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次发行1,320万股,占发行后总股本25.02% 发行价格确定办法 由发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象初步询价结果,综合考虑各种影响发行价格的因素后直接确定。 发行市盈率 25.44倍(每股收益按照2007年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 4.78元/股(按照本公司截至2008年6月30日经审计的净资产和发行前总股本计算) 发行后每股净资产 7.57元/股 发行市净率1(按发行前每股净资产计算)3.63倍

8、发行市净率2(按发行后每股净资产计算)2.29倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 本公司其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;在发行人刊登招股说明书之日前十二个月内增持的

9、发行人股份,自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购其持有的股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 22,875.60万元和21,015.60 万元 发行费用概算 1,860万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TEC

10、HNOLOGY CO., LTD.注册资本 3,956万元 法定代表人 李卫国 成立(工商注册)日期 1998年3月30日 整体变更日期 2000年10月13日 住所及其邮政编码 北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路、101309 电话、传真号码 010-85762629、010-85785519 互联网网址 电子信箱 yuhong 二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)公司设立方式 本公司是经北京市人民政府批准,由北京东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“雨虹有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。 (二)发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为李卫国、许利民、钟佳富、深圳市龙文投资有限公司及刘

11、泽军等其他14名自然人。 本公司由雨虹有限公司整体变更设立,设立时承继了雨虹有限公司的全部资产,拥有与主营业务相关的完整的资产体系。 三、有关股本的情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、 发行前后总股本及本次发行的股份情况 本公司目前总股本为3,956万股,本次拟公开发行1,320万股,发行后总股本为5,276万股。本次拟发行的社会公众股占发行后公司总股本25.02%。 2、 股东所持股份的流通限制和锁定安排 本公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

12、本公司其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;在发行人刊登招股说明书之日前十二个月内增持的发行人股份,自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购其持有的股份。 作为本公司董事、监事和高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 (二)发起人情况 序号 发起人名称 持股数(万股)占股本比例(%) 1 李

13、卫国 829.771 33.56 2 钟佳富 618.125 25.00 3 许利民 420.325 17.00 4 刘泽军 296.700 12.00 5 深圳市龙文投资有限公司 222.525 9.00 6 阮和章 13.846 0.56 7 杨珊华 11.868 0.48 8 杨浩成 9.890 0.40 9 杨琳 9.890 0.40 10 喻红旗 8.901 0.36 11 张之敏 7.912 0.32 12 魏义杰 7.912 0.32 13 刘建国 2.967 0.12 14 王永军 2.967 0.12 15 谢荆阳 2.967 0.12 16 陈定海 2.967 0.12 1

14、7 刘志坚 1.978 0.08 18 许宁 0.989 0.04 合计 2,472.500 100.00 (三)本公司前十名股东 目前,本公司股东均为自然人股东。本公司前十名股东及持股情况如下: 序号 股东姓名 股本数 (万股) 占总股本的比例(%) 1 李卫国 2,199.8642 55.61 2 许利民 651.0624 16.46 3 钟佳富 336.2598 8.50 4 向锦明 118.6800 3.00 5 刘泽军 118.6800 3.00 6 李兴国 118.6800 3.00 7 何绍军 77.6328 1.96 8 凌锦明 27.6920 0.70 9 阮和章 22.15

15、36 0.56 10 莫运桃 19.7800 0.50 上述股东中,股东李卫国与李兴国系兄弟关系,除此之外,公司其他股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 (一)公司的主要业务 本公司是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商,主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。 (二)公司的主要产品情况及用途 产 品 主要用途 SBS/APP 改性沥青卷材 主要适用于屋面和地下工程的防水,以及桥梁、停车场、地铁、隧道、地下空间等建筑物和构筑物防水、防潮、隔汽。SBS 改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区、结构变形频繁的建筑防水工程,APP 改性

16、沥青防水卷材尤其适用于较炎热地区的建筑物防水工程。 自粘防水卷材 适用于建筑的屋面、地下室、隧道、人防等防水工程。具有不透水性、低温柔度、抗变形性能及自愈性好等特点,而且易于施工,可以提高铺设速度,加快工程进度。 特种工程专用卷材 适用于道路桥梁、铁路桥梁、种植屋面等特殊功能的专项防水工程 丙烯酸酯涂料 适用于卫生间、浴室、厨房、楼地面等室内及阳台的防水工程和木地板的防潮,纯丙烯酸酯为基料的涂料,适用于金属屋面、形状复杂的防水基面和墙面防水。 聚合物水泥涂料 适用于卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、非暴露型屋面及外墙面的防水、防渗和防潮工程。 改性沥青涂料 适用于地下室、卫生间、浴室、厨房、楼

17、地面、阳台、水池等防水、防潮工程。也可用于非暴露屋面防水工程。 (三)公司的销售方式 1、 防水产品销售模式:本公司采取直销(主要销售对象包括建筑承包商、建设项目业主、工程项目开发商等)与渠道销售(家装连锁公司、建材超市、建材市场分销点)相结合的产品销售方式,根据产品的用途和使用群体的不同,采用不同的销售方式。 2、 防水工程施工经营模式:公司承揽防水工程施工项目的主要经营模式包括寻找目标客户采购施工结算等。 (四)主要原材料情况 本公司生产所需的主要原材料为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂和乳液等。本公司与主要原材料供应商建立了长期合作关系,采购成本在同行业一直处于较低水平。目前上述原材料国内市

18、场供应充足,质量稳定,能够满足公司生产需要。 (五)行业竞争情况及竞争地位 1、 行业竞争情况 我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业,行业生产企业约有 3,000余家,截至2007年11月,国内取得生产许可证的防水卷材生产企业为644家。由于行业分散、市场规模大,尽管经过了多年的竞争淘汰,行业集中度仍然很低,每家企业市场份额均不大,并呈现以下竞争格局:中小企业及小作坊生产企业众多;少数优势企业快速成长,引领行业发展趋势;部分有实力的国外跨国建筑防水材料企业正在进入我国建筑防水市场。 2、 主要竞争对手情况 目前在国内市场上与本公司竞争的企业主要包括三类,一是一些老牌的国有防水企业,产品品牌

19、有一定的影响力,在一定的区域市场上具有相对优势;二是近几年快速发展起来的民营防水企业,在单一防水材料品种上有一定市场优势和品牌优势;三是少数拥有品牌和技术优势的外资企业也开始进入国内市场。 3、 本公司竞争地位 近三年来,本公司产销量逐年扩大,市场占有率稳步提高。根据中国建筑防水材料工业协会提供的国家统计局数据,本公司在2005年至2007年连续三年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名。随着本公司的进一步发展和市场的进一步规范,本公司市场占有率也将会不断提高。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 (一)商标 本公司目前拥有经国家工商行政管理局商标局核准的注册商标权2项。上述商标未授权任

20、何其他法人或自然人使用,不存在任何纠纷。截至本招股说明书摘要签署日,本公司以注册编号为1258881的商标向银行办理了质押贷款。 (二)专利权 本公司目前拥有证书的专利9项,已获得专利技术授权1项,正在申请的专利技术6项。 (三)土地使用权 本公司母公司现拥有土地使用权3宗,总面积为92,271.50平方米,均为出让方式取得。截至本招股说明书摘要签署日,本公司以该3宗土地使用权向担保公司办理了抵押。 (四)业务经营许可 1、 2005年2月,本公司取得了国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证,许可范围包括弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP) 改性沥青防水卷材、自粘聚

21、合物改性沥青聚酯胎防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材。 2、 本公司子公司北京工程公司和上海工程公司主要从事防水工程施工业务。2002年12月和2006年12月,北京工程公司和上海工程公司分别获得了北京市建设委员会和上海市建设和交通委员会颁发的“建筑防水工程专业承包贰级”资质证书(为行业最高资质),可承担各类建筑防水工程的施工。 六、同业竞争和关联交易 (一)同业竞争情况 本公司控股股东和实际控制人为李卫国先生。本公司与李卫国先生控制的除本公司外的其他企业不存在同业竞争的情况。李卫国先生已经出具避免同业竞争的承诺函。 (二)关联交易情况 1、 经常性关联交易 报告期内,本公司向湖南东方雨虹防腐保温

22、防水工程有限公司销售部分防水材料,销售价格按照市价原则确定。报告期内本公司向关联方销售产品的具体情况如下: 关联方名称 交易内容定价原则期间 交易金额 (万元) 占营业收入比例 2007年度35.93 0.07% 湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司 货物销售市价 2006年度135.45 0.47% 2005年度73.58 0.42% 2、 偶发性关联交易 (1) 为关联方提供担保 报告期内,本公司曾分别为关联方哈尔滨德长固废处置有限公司和高能垫衬的贷款提供担保,上述担保均已于2007年12月份解除。 (2) 关联方为本公司提供担保 2008年2月4日,公司向北京银行建国支行借款2,000万

23、元。公司关联方高能垫衬、哈尔滨德长固废分别为公司的上述借款提供连带责任保证。 2008年3月14日,北京银行建国支行向公司提供5,000万元的最高授信额度,北京首创投资担保有限责任公司为该合同主债权提供连带责任保证担保。高能垫衬、北京德长固废、哈尔滨德长固废分别与北京首创投资担保有限责任公司和本公司签订信用反担保合同,为公司提供反担保。 (3) 转让股权 2007年11月30日,本公司全资子公司北京工程公司与钟佳富先生等自然人关联方分别签订股权转让协议,将其持有的部分发行人股权进行转让,转让价格参考截止2007年6月30日发行人的账面净资产确定。 2007年10月25日,本公司与李卫国先生、许

24、利民先生、钟佳富先生、向锦明先生、刘泽军先生和李兴国先生签订出资转让协议书,将持有的部分高能垫衬出资进行转让,转让价格依据2007年5月中国科学院高能物理研究所通过北京产权交易所最终确认的高能垫衬公开挂牌拍卖价格确定。 经上海技术公司2007年9月5日临时股东会审议通过,本公司及上海工程公司分别将各自认缴的上海技术公司出资额325万元和150万元转让给了何绍军先生,本公司将认缴的上海技术公司出资额50万元转让给游金华先生。2007 年9月7日,股权转让各方签署了股权转让协议。 (4) 受让股权 2007年8月1日,许利民与本公司签署了股权转让协议书,其持有的北京检测公司0.5万元出资转让给本公

25、司。本次股权转让价格按照北京检测公司账面净资产确定。 2007年8月1日,李卫国、许利民分别与本公司签署了股权转让协议书,将其持有的北京工程公司 75 万元、25 万元出资按照原始出资额转让给本公司。股权转让完成后,北京工程公司成为本公司全资子公司。 2005年9月23日,李卫国的弟弟李建国与本公司控股子公司北京工程公司签署了股权转让协议书,将其持有的湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司12.5万元出资按照15万元转让给北京工程公司。 (5) 关联方销售 2006年,北京德长固废因业务需要向本公司临时采购了少量建筑防水材料,采购金额为 1.89 万元,占本公司当年营业收入的 0.0065%,销

26、售价格参照市场价格确定。 (6) 向关联方借款 2008年3月19日,公司控股子公司上海技术公司从发行人第三大股东、发行人董事钟佳富先生借入款项300万元,期限为1年,借款利率为7.47%。该事项已经公司第三届董事会第九次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过。 (7) 与关联方的其他资金往来 报告期内,本公司及本公司子公司北京工程公司与北京德长固废、高能垫衬、江南广德、九州图圆和湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司之间因业务需要发生了部分资金往来。截至2007年12月31日,本公司与上述关联企业之间的往来款已经全部结清。 3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 (1) 报告期内关联方为本

27、公司提供部分短期周转资金,有效地缓解了本公司经营规模快速增长所带来的资金压力。 (2) 本公司与关联方发生的关联销售均采用市场价格进行结算,没有损害本公司及股东的合法权益,且该部分关联交易金额很小,对本公司财务状况和经营成果不会造成实质性影响。 七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期简要经历 兼职情况 2007年 薪酬情况 持有公司股份的数量(万股) 与公司其他利关系李卫国 董事长 男 43 2006.10 至2009.10 1989进入长沙县职业中专任教; 1992年进入湖南省经济管理学院任教;1993年至1995年在湖南省统计局工作;1995年创办长沙长虹建筑防

28、水工程有限公司。1998 年至2000年、2003年至2006年任本公司董事长兼总经理,1998年至今任本公司董事长,为本公 司主要创始人。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年,2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、北京市顺义区政协常委。 北京高能垫衬工程有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事 229,000 2,199.8642无 许利民 副董事长 男 42 2006.10 至2009.10 1988年创办湖南桃源星火实业公司;1998年至今历任本公司

29、副总经理、常务副总经理、副董事长 职务,为本公司主要创始人。 北京高能垫衬工程有限公司董事、北京德长固废科技产业有限公司董事 注1 651.0624 无 钟佳富 董事 男 43 2006.10 至2009.10 1994 年至 1998 年历任中国建设银行北海分行信托公司副总经理、总经理;1998年至今历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事等职,为本公司主要创始人。 北京德长固废科技产业有限公司副董事长、江南广德矿业投资有限公司监事、云南绿大地生物科技发展股份有限注2 336.2598 无 的益姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期简要经历 兼职情况 2007年 薪酬情况 持有公司股份的数量

30、(万股) 与公司其他利关系公司董事 向锦明 董事兼总经理 男 44 2006.10 至2009.10 1988 年至 1998 年在湖南制药厂工作,先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理,曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理” 称号;1998年至2001年任湖南东 方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理;2001年进入本公司,任本公司常务副总经理;2006年至今任本公司总经理。 172,000 118.6800 无 朱冬青 独立董事 男 52 2007.12 至2009.10 1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司(中国建材集团防水公司)助理工程师、处长

31、、总经理助理、副总经理、总经理; 1998年至今历任中国建筑防水材料工业协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长;1999年 至2002年任中国玻纤股份有限公司董事;现任建设部专家委员会委员,中国建筑防水杂志编委会主任,美国屋面工程协会国际委员。 无 梅夏英 独立董事 男 38 2007.12 至2009.10 2000 年至 2002 年在中国人民大学法学院从事博士后研究;2002 年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济贸易大学校长法律顾问,中国人民大学民商事法律研究中心 研究员,中国人民大学金融与证券研究所研究员,中国法学会民法研究会理事,最高人民法院司法解释咨询专

32、家。 保定味群食品工业股份有限公司独立董事、柏承电子(昆山)股份有限公司独立董事 无 黄庆林 独立董事 男 42 2007.12 至2009.10 1992 年至 2000 年历任湖南省审计厅主任科员、副处长,2001年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所 长、总审计师、董事、副主任会计师(主持工作)。 无 刘泽监事会召男 42 2006.10 至历任长沙电池厂技术科科长、湖南长虹建筑防水工程有限公司总北京德长固废科技产业有限公司注3 118.6800 无 的益姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期简要经历 兼职情况 2007年 薪酬情况 持有公司股份的数量(万股) 与公司其

33、他利关系军 集人 2009.10 工程师,1999年进入本公司任防水材料厂厂长,2001 年至 2005 年任北京高能垫衬工程有限公司总经理。 总经理 游金华 监事 男 45 2006.10 至2009.10 1993 年至 2003 年任上海文汇报国际部编辑、记者;2004年至2005 年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师; 2005年至今任上海工程公司副总经理;2007年至今任上海技术公司副总经理。 57,000 3.2966 无 陈永初 职工代表监事 男 40 2006.10 至2009.10 1990 年至 1999 年历任湖南省益阳氮肥厂技术科副科长、科长; 19

34、99 年进入本公司任总经理助理,2001年兼任本公司防水材料厂厂长,主要从事技术改造、新 产品开发和技术、生产管理工作。曾荣获“北京市第十四届优秀青年工程师”称号。 87,500 9.8899 无 杨桂玲 副总经理 女 49 2005.8 至2008.8 1983 年至 2002 年任天津橡胶机带厂外经科科长,2002 至 2004 年任北京东方红防水有限公司副总经理,2004年进入本公司,2005 年至今任本公司副总经理。 116,000 13.1866 无 刘斌 副总经理 男 35 2005.8 至2008.8 1995 年至 1998 年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理;1998 年

35、至2000年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任;2000年进入本公司任上海分公司总经理,2003年至今任本公司副总经理。 116,000 13.1866 无 凌锦明 财务总监兼董事会秘书 男 34 2007.5 至2010.5 1999 年至 2001 年任厦门冠华针纺有限公司财务部副经理,2001 年至2003年任厦门中润集团粮油事业部财务总监;2003年至2007 年任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监;2007年进入本公司,现任本公司财务总监兼董事会秘书。 140,000 27.6920 无 文敬副总经理 女 43 2007.2 至1997 年至 2003 年任中国社会经

36、济决策咨询中心项目经理。2003 115,000 13.1866 无 的益姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期简要经历 兼职情况 2007年 薪酬情况 持有公司股份的数量(万股) 与公司其他利关系芳 2010.2 年进入本公司,历任本公司业务部经理、总经理助理等职,现任本公司副总经理。 郭正慧 副总经理 男 44 2007.8 至2010.81989 年至 2002 年历任乡镇中学校长,乡镇联校长;2003年进入本公司,历任本公司业务部经理、总经理助理等职,现任公司副总经理。 98,300 4.9450 刘劲松 副总经理 男 37 2007.8 至2010.81992 年至 2001 年历任厦

37、门华侨电子股份有限公司襄樊办事处主任、武汉分公司总经理、中南区总监兼长沙分公司总经理;2001 年至2002年任湖南金浩植物油有限公司营销副总经理;2003年进入本公司,历任部门经理、总经理助理等职,现任公司副总经理。 90,800 9.8899 的益注1:公司副董事长许利民先生2007年在本公司关联企业江南广德领取薪酬15万元; 注2:公司董事钟佳富先生2007年在本公司关联企业北京德长固废和哈尔滨德长固废领取薪酬12.55万元; 注3:公司监事会主席刘泽军先生2007年在本公司关联企业北京德长固废和哈尔滨德长固废领取薪酬14.9万元。 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 本公司控股

38、股东及实际控制人为李卫国先生。本次发行前,李卫国先生持有公司2,199.8642万股股份,占公司总股本的55.61%。 九、简要财务会计信息 (一)简要财务报表 1、 简要合并资产负债表 单位:元 资产 2008年6月30日2007年12月31日2006年12月31日 2005年12月31日流动资产: 货币资金 26,718,869.4252,816,810.79 8,693,332.09 5,614,660.87 应收账款 168,819,562.9788,773,222.18 52,914,093.59 57,581,644.82 预付款项 46,160,072.5723,393,329.

39、62 14,139,267.92 2,640,088.97 其他应收款 41,302,981.3224,774,640.11 18,180,730.40 22,588,598.37 存货 138,564,002.42109,815,532.24 100,645,688.90 49,094,988.14 流动资产合计 421,565,488.70299,573,534.94 194,573,112.90 137,519,981.17非流动资产: 长期股权投资 -10,234,526.92 7,570,355.53 固定资产 51,651,382.9052,299,129.38 43,153,60

40、1.84 37,161,391.24 在建工程 18,927,172.92900,497.36 5,681,983.45 8,865,913.22 无形资产 18,828,575.981,774,534.05 1,560,483.51 1,612,059.39 递延所得税资产 5,453,887.14895,119.05 384,968.42 422,443.93非流动资产合计 94,861,018.9455,869,279.84 61,015,564.14 55,632,163.31资产总计 516,426,507.64355,442,814.78 255,588,677.04 193,15

41、2,144.48合并资产负债表(续) 单位:元 负债和股东权益 2008年6月30日2007年12月31日2006年12月31日 2005年12月31日流动负债: 短期借款 74,000,000.0039,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 应付票据 35,000,000.0032,000,000.00 12,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 47,203,831.7810,654,356.52 8,156,036.46 8,699,250.40 预收款项 76,059,200.1055,788,331.57 11,673,17

42、1.75 10,769,325.84 应付职工薪酬 2,714,612.082,119,505.64 2,145,532.00 1,489,449.90 应交税费 28,520,605.1324,484,875.36 16,176,988.65 5,292,442.30 应付利息 1,528,988.50120,914.75 - 应付股利 3,708,750.003,708,750.00 - 其他应付款 42,800,215.325,530,434.37 64,727,800.66 40,027,646.16 一年内到期的非流动负债 12,500,000.0011,500,000.00 6,5

43、00,000.00 6,500,000.00 流动负债合计 324,036,202.91184,907,168.21 132,379,529.52 107,778,114.60非流动负债 长期借款 -2,500,000.00 9,000,000.00 6,500,000.00 其他非流动负债 3,240,000.003,600,000.00 非流动负债合计 3,240,000.006,100,000.00 9,000,000.00 6,500,000.00 负债合计 327,276,202.91191,007,168.21 141,379,529.52 114,278,114.60股东权益 股本 39,560,000.0039,560,000.00 22,292,060.00 22,321,730.00 资本公积 33,645,871.3830,386,671.3811,714,218.67 5,511,904.17 盈余公积 7,997,169.057,997,169.05 5,356,566.27 3,742,078.04

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