东方精工：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. （佛山市南海区狮山大道北段）（佛山市南海区狮山大道北段） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-2-1东方精工 招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站（http:/ 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 东方精工 招股

3、说明书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者注意以下重大事项： 1、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 （1）公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 （2）公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 （3）公司其余自然人股东承诺：自东方精工

4、股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份， 也不由东方精工回购该等股份。 除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。 2、市场需求增长放缓的风险、市场需求增长放缓的风险 公司主导产品瓦楞

5、纸箱多色印刷成套设备应用于瓦楞纸箱的生产。 瓦楞纸箱作为绿色环保、经济适用的纸包装产品，广泛应用在食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等行业的包装。受 2008 年全球性金融危机对实体经济影响，瓦楞纸箱印刷机械行业景气度下滑，对公司业务开拓造成一定的影响。在当前世界经济形势复杂多变的情况下，公司未来存在市场需求增长放缓的风险。 3、海外销售风险、海外销售风险 公司产品远销美国、德国、意大利、印度、南非、南美洲等30多个国家和地区。2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司海外销收入分别为10,401.12万元、8,965.12万元、9,569.21万元、6,238.

6、24万元，占主营业务收入的比例分别1-2-3 东方精工 招股说明书摘要 为53.16%、43.59%、35.30%、36.30%。随着印度、巴西、南非等新兴经济体的快速发展以及欧美发达国家市场的恢复增长，公司将在立足国内市场的前提下，充分利用产品的性价比优势，积极拓展利润空间更高的海外市场。虽然公司产品已通过了欧盟CE认证，国际机械设备市场的贸易壁垒较小，且公司已积累了一定的国际市场经营经验，海外销售区域也比较分散，但是公司在拓展海外市场可能存在多项风险，包括当地政治经济局势是否稳定、法律法规和市场环境是否发生变化以及公司在海外业务的管理、售后服务上可能遇到的困难。 4、规模快速扩张导致的管理

7、风险、规模快速扩张导致的管理风险 随着公司业务的继续发展， 特别是股票发行上市及本次募集资金投资项目投产后，公司资产规模将迅速扩大，人员也会快速扩充，销售分支机构也将日益增加，从而对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。公司虽然已建立健全了完善的法人治理结构，努力培养一支高素质的职业经理人队伍，最大限度地降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险。但是，如果公司相关管理措施不能适应公司规模的快速扩张，管理水平、人才储备不能适应公司内外部环境变化的发展变化，则公司将可能面临经营规模迅速扩大导致的管理风险。 5、技术风险、技术风险 公司核心竞争优势之一是领先的设计理念、 长期的技术积累和持续的技

8、术创新能力， 但也存在着被新技术替代的风险及公司现有技术、 生产诀窍失密的风险。此外，公司前瞻性地开展了宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机、固定式的瓦楞纸箱多色印刷成套设备等顶级产品的研发、试制及产业化，但是技术创新和新产品开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。此外，公司也存在新产品研发成功后不能得到市场的认可或者新产品投放后的经济效益与预期差距的不确定性风险。 6、本次发行前未分配利润的处理、本次发行前未分配利润的处理 2011 年 1 月 21 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过：本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润由本次公开

9、发行股票后的新老股东共享。 截至2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 6,140.53 万元。 1-2-4 东方精工 招股说明书摘要 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 拟发行 3,400 万股，占发行后总股本的 25% 每股发行价格： 15.50 元 发行市盈率： （1）37.80 倍（每股收益按经审计 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本） （2）50.00 倍（每股收益按经审计 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本） 发行前每股净资产： 1.7

10、4 元（以 2011 年 6 月 30 日经审计净资产值为基础） 发行后每股净资产： 4.92元（按实际募集资金量全面摊薄计算） 发行市净率： （1）按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为 8.91倍（以 2011 年 6 月 30 日经审计净资产值为基础） （2）按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为3.15倍（以2011年6月30日经审计净资产加上本次发行募集资金净额计算） 发行方式： 采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者 （国家法律法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通 限 制 和 锁 定 安排：

11、（1）公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份， 也不由东方精工回购该等股份。 （2）公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 （3）公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之1-2-5 东方精工 招股说明书摘要 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。除前述锁定期外， 作为公司的董事、

12、 监事、 高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份； 本人在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。（4）网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月承销方式： 余额包销 募集资金总额和净额： 募集资金总额为 52,700.00 万元，扣除发行费用以后的募集资金净额为 49,207.81 万元 发行费用概算：

13、约 3,492.19 万元，主要包括：承销、保荐费用 2,558.00万元、审计及验资费用 276.68 万元、律师费用 266.00 万元、信息披露费及印刷费 360.26 万元，股权登记费 13.60万元，其他发行费 17.65 万元 1-2-6 东方精工 招股说明书摘要 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称 广东东方精工科技股份有限公司 英文名称 GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.注册资本 10,200.00 万元 法定代表人 唐灼林 有限公司设立日期1

14、996 年 12 月 9 日 住 所 佛山市南海区狮山大道北段 邮政编码 528225 电 话 0757-86695482 传 真 0757-86695471 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 （一）发行人的设立方式 广东东方精工科技股份有限公司是由东方机械依法整体变更设立的股份有限公司，根据天健会计师事务所有限公司出具的“天健审20103-120号”审计报告确认的2010年5月31日为基准日的净资产112,595,603.44元，按1：0.9059比例折合为10,200万股，余额10,595,603.

15、44元计入资本公积金。东方机械的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2010年7月15日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2010）3-47号验资报告，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。 2010年8月18日，佛山市工商行政管理局向公司核发了注册号为440682000040868的企业法人营业执照，公司名称变更为广东东方精工科技股份有限公司，注册资本10,200万元，法定代表人唐灼林。 （二）发起人及其投入的资产内容 （二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为唐灼林、唐灼棉、邱业致等 31 位自然人和达晨创世、达晨盛世两家有限合伙制股东以及法人股东中科岳麓。

16、发行人系东方机械依法整体变更设立，东方机械所有的业务、资产、负债、人员等全部由发行人承继。 1-2-7 东方精工 招股说明书摘要 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构 （一）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构 公司本次发行前总股本 10,200.00 万股，本次发行股份为 3,400 万股，占公司发行后总股本的 25%， 发行后总股本为 13,600.00 万股。 具体情况如下表所示： 发行前发行前 发行后发行后 股东类别（股东名称）股东类别（股东名称） 股数（股）股数（股） 比例（比例（%）股数（股）股数（股） 比例（比例（%）一、有限售

17、条件流通股一、有限售条件流通股 唐灼林 49,508,144 48.5374 49,508,144 36.4030 唐灼棉 27,121,853 26.5900 27,121,853 19.9425 中科岳麓 5,886,088 5.7707 5,886,088 4.3280 何劲松 4,956,196 4.8590 4,956,196 3.6443 达晨创世 3,879,932 3.8039 3,879,932 2.8529 达晨盛世 3,382,544 3.3162 3,382,544 2.4872 邱业致 2,937,585 2.8800 2,937,585 2.1600 刘武才 991

18、,239 0.9718 991,239 0.7289 徐震 922,512 0.9044 922,512 0.6783 王少惠 461,256 0.4522 461,256 0.3392 唐瑞琼 153,752 0.1507 153,752 0.1131 唐瑞枝 153,752 0.1507 153,752 0.1131 陈海洲 123,001 0.1206 123,001 0.0904 吴小明 123,001 0.1206 123,001 0.0904 蔡德斌 123,001 0.1206 123,001 0.0904 欧阳家艳 76,876 0.0754 76,876 0.0565 谭永彪

19、 76,876 0.0754 76,876 0.0565 何宝华 76,876 0.0754 76,876 0.0565 陈道忠 76,876 0.0754 76,876 0.0565 冯国臣 76,876 0.0754 76,876 0.0565 蒋昌林 76,876 0.0754 76,876 0.0565 张红江 76,876 0.0754 76,876 0.0565 杨俊 61,501 0.0603 61,501 0.0452 林慧泓 61,501 0.0603 61,501 0.0452 邓根燕 61,501 0.0603 61,501 0.0452 岑明贵 61,501 0.060

20、3 61,501 0.0452 邓晓玲 61,501 0.0603 61,501 0.0452 张力行 61,501 0.0603 61,501 0.0452 叶贵芳 61,501 0.0603 61,501 0.0452 彪满堂 61,501 0.0603 61,501 0.0452 蒋林 61,501 0.0603 61,501 0.0452 熊自亮 61,501 0.0603 61,501 0.0452 1-2-8 东方精工 招股说明书摘要 发行前发行前 发行后发行后 股东类别（股东名称）股东类别（股东名称） 股数（股）股数（股） 比例（比例（%）股数（股）股数（股） 比例（比例（%）张

21、慧群 61,501 0.0603 61,501 0.0452 周文峰 61,501 0.0603 61,501 0.0452 二、本次发行的流通股二、本次发行的流通股 - - 34,000,000 25.0000 合合 计计 102,000,000 100 136,000,000 100 （二）公司前十名股东持股情况 （二）公司前十名股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 发行前持股比例（发行前持股比例（%）1 唐灼林 49,508,144 48.5374 2 唐灼棉 27,121,853 26.5900 3 中科岳麓 5,886,088 5.7707 4 何劲松

22、4,956,196 4.8590 5 达晨创世 3,879,932 3.8039 6 达晨盛世 3,382,544 3.3162 7 邱业致 2,937,585 2.8800 8 刘武才 991,239 0.9718 9 徐震 922,512 0.9044 10 王少惠 461,256 0.4522 合合 计计 100,047,349 98.09 （三）公司前十名自然人股东在公司任职情况 （三）公司前十名自然人股东在公司任职情况 序号序号 姓名姓名 发行前持股数发行前持股数(股股)发行前持股比例发行前持股比例(%)在公司任职情况在公司任职情况 1 唐灼林 49,508,144 48.5374

23、董事长 2 唐灼棉 27,121,853 26.5900 副董事长 3 何劲松 4,956,196 4.8590 董事 4 邱业致 2,937,585 2.8800 董事、总经理、董事会秘书5 刘武才 991,239 0.9718 无 6 徐震 922,512 0.9044 无 7 王少惠 461,256 0.4522 营销中心销售经理 8 唐瑞琼 153,752 0.1507 财务部经理助理 9 唐瑞枝 153,752 0.1507 无 10 陈海洲 123,001 0.1206 研发中心部长 （四）发行前股东间的关联关系及其持股比例 （四）发行前股东间的关联关系及其持股比例 发行人股东中，

24、唐灼林先生、唐灼棉先生、唐瑞琼女士、唐瑞枝女士为兄弟姐妹关系，何宝华先生为唐瑞枝女士之子，上述股东分别持有公司发行前总股本的 48.5374%、26.5900%、0.1507%、0.1507%、0.0754%；达晨创世、达晨盛世为同一控制下的有限合伙企业，分别持有公司发行前总股本的 3.8039%和3.3162%。 1-2-9 东方精工 招股说明书摘要 除以上关联股东之外，公司其他股东之间均不存在关联关系。 （五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 （五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月

25、内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份， 也不由东方精工回购该等股份。 此外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺：上述承诺期满后，本人在东方精工担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超

26、过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。 （六）国家股、国有法人股、外资股股东 （六）国家股、国有法人股、外资股股东 公司无国家股、国有法人股和外资股股东。 四、发行人的主营业务情况四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务 （一）主营业务 公司主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务，是全球少数具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解

27、决方案的企业之一。公司成立以来主营业务未发生变化。 公司成立于 1996 年，是国内最早从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产的公司之一，也是最早获得欧盟 CE 认证的国内瓦楞纸箱印刷机械制造商之一。作为在国内处于龙头地位的大型瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商， 公司是行业技术革新的引领者，率先进行伺服数控、机电一体化印刷成套设备的设计、研发以及1-2-10 东方精工 招股说明书摘要 产业化生产；目前拥有 20 项专利及一系列关键的非专利技术、工艺。公司持续的技术创新能力和快速反应的市场意识， 能够领先竞争对手持续开发出前瞻性的创新性产品，以满足瓦楞包装产业升级转型、快速发展的需要。 公司产品主要按照

28、欧洲标准设计和生产， 生产流程和产品品质已经完全可以满足全球大型纸箱生产企业的要求，产品已远销欧美、东南亚及印度等三十多个国家和地区，已成为全球最具实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一。国际前十大纸箱包装集团如“爱生雅”（SCA） 、“国际纸业”（IP） 、“曼迪”（Mondi）都已成为公司的客户，国内众多大型的纸箱企业如合兴包装、正隆纸业等也是公司多年来的客户，蒙牛、伊利、美的、青岛啤酒、索尼等多个国内外知名品牌都是公司设备印刷成品的忠实用户。 （二）主要产品 （二）主要产品 公司目前进行市场推广的瓦楞纸箱多色印刷成套设备主要有两种系列产品，包括：亚太之星系列（APSTAR）和拓来宝系列（TOP

29、RA） ，公司两种系列产品具备设计理念领先、功能高度集成、自动化程度较高、人力投入较少、劳动强度较低、整体性能先进、节能环保等特点，在印刷品质、印刷效率、套印精度、印刷幅宽等整体性能及产品性价比方面显著领先，核心竞争优势突出。此外，在跟踪国外顶尖设备生产商的发展方向并结合瓦楞纸箱的消费升级趋势、 人工成本的提升、国内瓦楞纸箱包装机械升级换代进程中潜在的市场空间等因素的基础上，公司前瞻性地开展了宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、 宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机、固定式的瓦楞纸箱多色印刷成套设备等顶级产品的研发、试制及产业化，围绕瓦楞纸箱包装机械持续进行自主创新。通过不断的产品升级、

30、 拓展、 延伸， 公司在产品结构方面已形成多种类、 多规格的产品体系，成为能够满足客户各种需求的瓦楞纸箱机械整体解决方案供应商。 （三）行业竞争情况及地位 （三）行业竞争情况及地位 面对瓦楞纸箱印刷机械市场的广阔前景，公司率先研发成功“高速水性纸箱印刷开槽机”，并获国家新产品称号，占据瓦楞纸箱多色印刷成套设备国产化、现代化的先机。 目前国内大部分竞争对手仅仅在低端产品、在局部地区与公司形成竞争关系。公司的主要竞争对手主要为国外厂商，与国外竞争对手相比，公司的亚太之1-2-11 东方精工 招股说明书摘要 星系列产品在性价比方面优势明显，具有很强的市场竞争力，公司是国内瓦楞纸箱印刷机械设备出口最多

31、的企业。 公司在国内瓦楞纸箱印刷机械市场占有率（按成套设备销售收入计算）近三年持续提高，其中，2008 年为 2.89%，2009 年为 3.50%，2010 年预计为 4.59%。本次募集资金投资项目达产后，公司生产规模、营销能力、产品技术水平将进一步提高，预计未来 5 年内，公司在瓦楞纸箱印刷机械市场的占有率将持续上升。 （四）公司荣誉 （四）公司荣誉 近年来，公司及公司产品获得如下荣誉： 序号序号 所获奖项所获奖项 授予授予/批准单位批准单位 时间时间 1 广东省科学技术奖励三等奖 广东省人民政府 2011 年2 国家火炬计划项目 中华人民共和国科学技术部 2010 年3 2010 中国

32、包装科技创新二等奖 中国包装联合会 2010 年4 广东省著名商标 广东省工商行政管理局 2010 年5 南海区“雄鹰计划”重点扶持企业 佛山市南海区人民政府 2010 年6 南海区 2009 年度科技进步一等奖 佛山市南海区人民政府 2010 年7 南海区 2009 年度科技工作先进单位 佛山市南海区人民政府 2010 年8 科学技术研究成果（伺服驱动数控全自动高速多色纸箱印刷开槽模切成套设备） 佛山市科学技术局 2010 年9 佛山市南海区 2009 年度工伤保险、 安全生产先进单位一等奖 佛山市南海区安全生产监督管理局 佛山市南海区社会保险基金管理局 2009 年10 广东省名牌产品 广

33、东省质量监督管理局 2008 年11 广东省高新技术产品证书（TOPRA MD）广东省科学技术厅 2008 年12 广东省高新技术产品证书（APSTAR） 广东省科学技术厅 2008 年13 南海区科学技术进步三等奖 佛山市南海区人民政府 2006 年14 2005 年度佛山市南海科技工作先进单位 佛山市南海区人民政府 2006 年15 广东省民营科技企业 广东省科学技术厅 2004 年16 科学技术研究成果 （YESX1224、 YKSX1628A柔性版纸箱印刷开槽(模切)机） 佛山市科学技术局 2004 年17 佛山市科技进步奖励证书（二等奖） 佛山市人民政府 2004 年18 广东省重点

34、新产品 （柔性版印刷开槽模切机） 广东省科学技术厅 2004 年19 南海区科学技术进步一等奖(YKSX1224、YKSX1628A 柔性版纸箱印刷开槽(模切)机)佛山市南海区人民政府 2003 年20 2003 年度佛山市南海科技工作先进单位 佛山市南海区人民政府 2003 年21 国家重点新产品证书 （高速水性纸箱印刷开槽机） 中国科技部 国家税务总局 中国对外贸易经济合作部 1999 年1-2-12 东方精工 招股说明书摘要 序号序号 所获奖项所获奖项 授予授予/批准单位批准单位 时间时间 国家质量技术监督局 国家环保总局 22 1999 年度科技工作先进单位 南海市人民政府 1999

35、年（五）公司竞争优势 （五）公司竞争优势 公司自成立以来，一直专注于瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产与销售，在自主创新、产品质量及性能、整体解决方案、产品梯队、品牌、市场、性价比、服务等方面形成了较强的竞争优势。 1、持续自主创新优势领先的设计理念和整体研发实力，增强了公司持续自主创新的能力、持续自主创新优势领先的设计理念和整体研发实力，增强了公司持续自主创新的能力 公司十分重视对行业前沿发展趋势的把握，具有快速反应的市场意识。在成立之初，就树立了面向未来需求、前瞻性的开展产品研发工作的理念。1998年，公司就针对全球市场进行调查，确定了产品的初始发展方向；1999年，公司成功设计并

36、研发“高速水性纸箱印刷开槽机”并获国家新产品称号。随后，公司通过对欧美发达国家瓦楞纸箱印刷机械设计理念的消化吸收， 确立了以中高端产品为主、重点设计研发伺服数控、一体化成套设备的发展思路。依靠前瞻性的设计理念，公司产品迅速在国内中高端市场占据领先地位，并成功打入国际市场。 公司是我国最早从事瓦楞纸箱印刷机械的研发、生产、销售和服务的专业化公司之一。自 1996 年开始，公司涉足瓦楞纸箱印刷机械领域；2004 年，公司被评为广东省民营科技企业，柔性版印刷开槽模切机被评为广东省重点新产品；从2005 年起，公司一直是广东省科学技术厅（广东省科学技术委员会）认定的“广东省高新技术企业” ；2008

37、年 12 月 29 日，根据新实施的高新技术企业认定管理办法 ，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合评定为国家“高新技术企业” 。2009 年，公司在国内同行业率先成功研制并推出的亚太之星（APSTAR HS）系列产品通过了由广东省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定结果认为该设备是“当前国际上水平较高的产品，国内暂无同档次的产品” 。 通过多年发展，公司已经形成了稳定的研发团队，公司研发技术人员在瓦楞纸箱多色印刷成套设备领域具有多年从业经验，具有雄厚的技术实力，公司共有研发人员 68 名，研发人员占公司员工总数 12.74%。近年来，公司承担了多项国1-2-

38、13 东方精工 招股说明书摘要 家、省、市级计划项目。经过十余年的努力，公司创建了集研发、设计、制造于一体、具有完全自主知识产权的瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产技术体系。作为行业标准 瓦楞纸板印刷机 的负责起草单位， 公司承担了行业标准的制定工作，目前该行业标准正在制定过程中。 2、产品质量、性能优势标准化的全过程质量管理体系以及领先的生产工艺水平、系统集成能力、环保节能技术，塑造国际先进、国内领先的产品、产品质量、性能优势标准化的全过程质量管理体系以及领先的生产工艺水平、系统集成能力、环保节能技术，塑造国际先进、国内领先的产品 在质量控制方面，公司将设计、供应、生产、销售、服务等各个环节纳入其

39、中，按照国际标准建立了质量控制体系。 公司具有领先的精密零件精加工、装配工艺。公司经过反复的试制、研究、探索，不断的“微调”尝试，终于掌握了轴、辊、齿轮、墙板等非标准机械加工件的精加工工艺，形成了核心技术，产品的性能稳定性有了较大幅度的提高。公司还引进了一批先进的加工设备和进口的数控加工中心，生产设施配套完善。 公司具备了很强的系统集成能力，伺服数控、机电一体化、数控软件开发应用技术领先，是国内少数致力于研发、生产中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的厂商，既掌握了送纸、印刷、开槽、模切等各个工艺环节单体设备的生产核心技术，又在伺服数控技术、机电一体化技术、成套设备装配环节的核心技术方面具备较强的实

40、力。公司还拥有专业的数控软件编程和测试团队，所有成套设备的自动化控制程序由公司自主开发，保证了设备与控制的有效结合。 此外， 通过紧密跟踪国际瓦楞纸箱多色印刷成套设备的前沿技术， 加强环保、节能、减耗、人性化、模块化等领域的研发创新，公司已掌握了一系列节能、环保关键技术，形成了自主知识产权，使得公司产品更具市场竞争力。 3、整体解决方案优势个性化设计、柔性化生产、专业化服务、整体解决方案优势个性化设计、柔性化生产、专业化服务 公司是全球少数具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一： （1）公司拥有领先的设计理念以及较强的研发实力，能够针对客户的具

41、体需求，利用自身的设计创新能力，研发适合客户需求的个性化成套设备； （2） 公司的非标准零件精加工、 装配工艺比较成熟，能够进行产品的个性化处理和柔性化生产； （3）公司建立了完善的售前、售中、售后客户服务体系，能够向客户提供包括技术咨询、设备选型、操作技能培训在内的专业服务。整体解决方案使得公司更具满足大型、高端客户需求的能力。 1-2-14 东方精工 招股说明书摘要 4、产品链优势完整的产品梯队、不断延伸的产品链拓展了公司盈利空间，是公司未来成长的有力保障、产品链优势完整的产品梯队、不断延伸的产品链拓展了公司盈利空间，是公司未来成长的有力保障 公司紧密跟踪国内外市场需求的发展，结合国内产业

42、政策动向，抓住瓦楞纸箱行业快速增长、瓦楞纸箱印刷机械行业产业升级等契机，已经形成了以伺服数控机电一体化成套设备为重点，中高端产品相结合的产品梯队。 目前，公司的产品链已延伸至固定式成形成箱一体化成套设备，通过研发宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机等高端、大型、高附加值设备，公司一体化产品链优势得到进一步拓展。 5、品牌和市场优势、品牌和市场优势知名的自主品牌、先发的市场优势是公司快速发展的保障知名的自主品牌、先发的市场优势是公司快速发展的保障 公司在设立之初就树立了创一流国际品牌的长远目标，2008年10月，公司的牌印刷开槽模切机被认定了广东省名牌产

43、品，2010年3月，被认定为广东省著名商标，知名的自主品牌加快了公司市场拓展和新产品推广的速度。 此外， 公司建立了完善的市场跟踪机制， 紧跟国外最新的印刷设备市场动向，不断调整和优化市场布局，产品已远销到北美、欧洲、东南亚、中东、印度、非洲等全球三十多个国家和地区， 公司已成为全球最具实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一，国际前十大的纸箱包装集团如“爱生雅” （SCA） 、 “国际纸业” （IP） 、“曼迪” （Mondi）以及国内众多大型的纸箱企业如合兴包装、正隆纸业等都已成为公司的稳定客户，公司已经具备了较为深厚、稳定增长的客户基础。 6、性价比优势成熟、高效的管理体系实现了产品极具竞争力的

44、性价比、性价比优势成熟、高效的管理体系实现了产品极具竞争力的性价比 公司作为国内最早从事瓦楞纸箱印刷机械行业的企业之一，积累了成熟、丰富的生产管理经验。公司已建立了高效的管理体系，生产经营各环节的全面信息化管理已初见成效，整体运营效率较高。一方面，公司整体技术实力达到国内领先、国际先进的水平；另一方面，我国制造业较欧美发达国家具有低成本优势，因此，公司可以较低的成本生产出性能较高的瓦楞纸箱印刷机械产品，从而增强了公司产品定价的灵活性，性价比优势显著。以发达国家市场为例，发达国家的高端瓦楞纸箱印刷机械的销售单价主要在1,000万元以上，而同规格、同性能的公司产品仅为其价格的50%。性价比优势增加

45、了公司产品在国际市场的竞争实力，并帮助公司成功打入了欧美发达国家高端市场。 1-2-15 东方精工 招股说明书摘要 7、服务优势以客户为中心的全过程服务体系、服务优势以客户为中心的全过程服务体系 公司在业内较早建立了客户关系管理系统，关注于满足包括售前、售中、售后在内各个关键节点的客户需求，形成了以客户为中心的全过程服务体系，进一步加深了公司与客户之间的合作关系，提高了客户的忠诚度、满意度，并为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）公司土地使用权和主要经营性房产情况 （一）公司土地使用权和主要经

46、营性房产情况 1、土地使用权、土地使用权 公司拥有以下土地使用权，具体情况如下： 序 序 号 号 土地 土地 使用权人 使用权人 土地 土地 使用证号 使用证号 终止日期终止日期使用权 使用权 类型 类型 使用权面积使用权面积(平方米) (平方米) 土地座落位置 土地座落位置 1 东方精工 佛府南国用 （2010）第0606471号 2047-4-30出让 35,584.2 佛山市南海区 狮山大道北段 2 东方精工 佛府南国用 （2011）第0601835号 2056-11-21出让 112,352.4 南海区狮山镇狮北村委会 2、房产、房产 （1）自有房产）自有房产 序号序号 权属人权属人

47、房地产权房地产权 证书号码证书号码 土地使用权土地使用权终止日期终止日期 取得取得方式方式建筑面积建筑面积(平方米平方米)房屋座落位置房屋座落位置 1 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144088 号 2047-4-30 自建1033.48佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（宿舍 2）2 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144086 号 2047-4-30 自建4164.95佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（宿舍 1）3 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144090 号 2047-4-30 自建6156 佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（厂房 2）4 东方精工 粤房地权证佛字第 02001

48、44091 号 2047-4-30 自建3420 佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（厂房 3）5 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144089 号 2047-4-30 自建8208 佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（厂房 1）6 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144085 号 2047-4-30 自建2309.95佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（饭堂）7 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144087 号 2047-4-30 自建1033.48佛山市南海区狮山镇狮山大道北段（宿舍 2B）8 东方精工 粤房地权证佛字第 0200144093 号 2047-4-30 自建4294.17佛山

49、市南海区狮山镇狮山大道北段（办公楼）（2）租赁厂房情况）租赁厂房情况 2008 年 5 月 23 日，公司前身东方机械与何裕威（何裕威受共有人彭润潮、1-2-16 东方精工 招股说明书摘要 梁灿锋委托）签订厂房租赁合同 ，约定将位于南海区狮山镇塘头村白北、白南村的工业厂房出租给公司作生产经营场所，租赁厂房面积 6,394 平方米；租赁期限为 6 年， 自 2008 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日； 2008 年 10 月 1 日至 2011年 9 月 30 日每月租金 66,055 元（未含税金） ，2011 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月30 日，每月租

50、金 71,339 元（未含税金） 。目前该处厂房作为狮山分公司小零件的粗加工及材料仓储的经营场所，距离本部约 2 公里。 （二）注册商标 （二）注册商标 公司现有已获批准的、 包括在内的注册的商标 19 个，其中在我国注册的商标 12 个，在欧盟注册的商标 4 个，在美国注册的商标 3 个。 （三）专利 （三）专利 公司目前已经取得了包括 “纸箱印刷开槽机自动或电动调整薄刀片式切槽机构” 、 “纸箱印刷开槽机印刷单元单刮刀装置” 、 “纸箱印刷开槽模切机的轮轴伺服驱动机构”等7项发明专利、11项实用新型专利和2项外观设计专利。 六、同业竞争及关联交易六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争 （一