《达刚路机：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《达刚路机：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 西安达刚路面机械股份有限公司 （XIAN DAGANG ROAD MACHINERY Co., Ltd.） （西安市高新区科技三路 60 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：杭州市杭大路 1 号）二零一零年八月第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市
2、公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司自然人股东李飞宇承诺：自公司
3、股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东达晨财信承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东晓扬科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直
4、接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 持股达到或超过 49,999 股的自然人股东黄铜生、郭文渡、秦志强、田英侠、尚阳生、张红光承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 其他自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 如无特别
5、说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书已披露公司 2010 年 6 月 30 日资产负债表和 2010 年 1-6 月利润表、现金流量表和股东权益变动表，公司上市后不再披露 2010 年半年度报告。其中，2010 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2009 年 1-6 月及 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等
6、有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“达刚路机”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010958号文核准，本公司公开发行 1,635万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行327万股，网上发行1,308万股，发行价格为29.10元/股。 经深圳证券交易所关于西安达刚路面机械股份有限公司人民币普通
7、股股票在创业板上市的通知（深证上2010256号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“达刚路机”，股票代码“300103”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,308万股股票将于2010年8月12日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时
8、间：2010年8月12日 3、 股票简称：达刚路机 4、 股票代码：300103 5、 首次公开发行后总股本：6,535万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,635万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”） 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网
9、上发行的1,308万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间： 项目 持股数（股）本次发行后比例（%）可上市交易时间 （非交易日顺延）一、首次公开发行前已发行的股份 1 孙建西 22,959,474 35.1331 2013年8月12日2 李太杰 16,107,75024.64842013年8月12日3 达晨财信 4,900,0007.49812013年8月12日4 晓扬科技 2,321,0523.55172011年8月12日5 李飞宇 1,225,0001.87452013年8月12日6 韦尔奇 100,000 0.15302011年8月12日7 薛玫 100,0000.
10、15302011年8月12日8 杨亚平 99,9990.15302011年8月12日9 张红光 99,9990.15302011年8月12日10 李军 99,9980.15302011年8月12日11 李宏年 49,9990.07652011年8月12日12 宫永杰 49,9990.07652011年8月12日13 黄铜生 49,9990.07652011年8月12日14 田英侠 49,9990.07652011年8月12日15 皇甫建红 49,9990.07652011年8月12日16 郭文渡 49,9990.07652011年8月12日17 秦志强 49,9990.07652011年8月1
11、2日18 尚阳生 49,9990.07652011年8月12日19 朱红艳 46,2480.07082011年8月12日20 金宁 30,0030.04592011年8月12日21 郝水林 30,0030.04592011年8月12日22 李永刚 30,0030.04592011年8月12日23 王玫刚 30,0030.04592011年8月12日24 杨小刚 30,0030.04592011年8月12日25 卫应利 30,0030.04592011年8月12日26 张永生 30,0030.04592011年8月12日27 张存公 30,0030.04592011年8月12日28 霍兴旺 30
12、,0030.04592011年8月12日29 王明辉 30,0030.04592011年8月12日30 李健 25,4990.03902011年8月12日31 周毅 23,9910.03672011年8月12日32 张新强 20,9950.03212011年8月12日33 张晓燕 20,9950.03212011年8月12日34 薛向宇 20,9940.03212011年8月12日35 石剑 20,9940.03212011年8月12日36 贺明刚 19,9960.03062011年8月12日37 马西峰 19,9960.03062011年8月12日38 李子健 19,9960.0306201
13、1年8月12日39 张燕 19,5060.02982011年8月12日40 徐红平 15,0010.02302011年8月12日41 王瑞 12,4950.01912011年8月12日小计 49,000,00074.9809二、首次公开发行的股份 1 网下询价发行的股份 3,270,000 5.0038 2010年11月12日2 网上定价发行的股份 13,080,00020.01532010年8月12日小计 16,350,00025.0191合计 65,350,000100.000012、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：浙商证券有限责任公司 第三节
14、 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、 中文名称：西安达刚路面机械股份有限公司 英文名称：XIAN DAGANG ROAD MACHINERY CO., LTD. 2、 注册资本：人民币6,535万元（本次公开发行后） 3、 法定代表人：孙建西 4、 成立日期：2002年5月16日 5、 公司住所：西安市高新区科技三路60号 6、 邮政编码：710075 7、 董事会秘书：韦尔奇 8、 电话号码：029-88327811 9、 传真号码：029-88327811 10、 电子信箱：weierqi 11、 网址： 12、 所属行业：专用设备制造业（C73） 13、 主营业务：沥
15、青加热、存储、运输设备，沥青材料的深加工设备和沥青路面施工专用车辆及筑养护机械设备的研发、生产和销售。 14、 经营范围：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）（以上不含国家专项审批）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 性别 年龄任期截至日 直接持有股数（股）间接持有股数（股） 合计占发行后总股本的比例孙建西 董事长、总经理 女 552010年11月30日22,959,474 35.1
16、3%李太杰 副董事长 男 752010年11月30日 16,107,750 24.65%李冬 董事 男 332010年11月30日 李军 董事、副总经理 男 562010年11月30日99,998 0.15%李相启 独立董事 男 632010年11月30日 张志凤 独立董事 女 522010年11月30日 焦生杰 独立董事 男 552010年11月30日 杨亚平 监事会主席 男 372010年11月30日99,999 0.15%皇甫建红 监事 男 472010年11月30日 49,999 0.08%杨冀 监事 男 362010年11月30日 薛玫 财务总监 女 412010年11月30日 10
17、0,000 0.15%韦尔奇 董事会秘书 男 452010年11月30日 100,000 0.15%三、 发行人控股股东及实际控制人的情况 1、发行人控股股东及实际控制人情况简介 发行人控股股东及实际控制人为自然人孙建西女士和李太杰先生，两人为夫妻关系，两者合计持有公司发行前总股本的79.73%。 孙建西女士：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大专。1986年9月至2007年11月历任深圳市天微电子科技公司总经理，达刚设备总经理，华一公司董事长兼经理，达刚工程执行董事兼经理，达刚机电执行董事、董事长等职；2007年12月至今任公司董事长兼总经理。 李太杰先生：中国国籍，无境外永久居留
18、权，1935年出生，本科、教授。1993年起被评为国务院“政府特殊津贴”专家。1955 年8月至2007年11月历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院筑机系教授，达刚车辆执行董事兼经理，达刚设备董事长，达刚机电科技总工程师等职；2007年12月至今任公司副董事长。 2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 截至本公告书签署日，公司实际控制人孙建西女士和李太杰先生除控制本公司外，无其他对外投资。 四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况本次发行后，公司股东总数为26,230人。 本次发行后上市前公司前10名股东持有股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股）
19、持股比例 1 孙建西 22,959,474 35.13% 2 李太杰 16,107,750 24.65% 3 达晨财信 4,900,000 7.50% 4 晓扬科技 2,321,052 3.55% 5 李飞宇 1,225,000 1.87% 6 中国工商银行富国天利增长债券投资基金 122,840 0.19% 7 中航工业集团财务有限责任公司 122,816 0.19% 8 潞安集团财务有限公司 122,816 0.19% 9 上海证券有限责任公司 122,816 0.19% 10 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 122,816 0.19% 11 交通银行汉兴证券投资基金 12
20、2,816 0.19% 12 中信证券股份有限公司 122,816 0.19% 13 中信万通证券有限责任公司 122,816 0.19% 14 山西证券股份有限公司 122,816 0.19% 15 华鑫证券有限责任公司 122,816 0.19% 16 交通银行富国天益价值证券投资基金 122,816 0.19% 17 中天证券有限责任公司 122,816 0.19% 18 全国社保基金五零二组合 122,816 0.19% 19 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 122,816 0.19% 20 中国工商银行汇添富增强收益债券型证券投资基金 122,816 0.19% 21 中
21、国建设银行交银施罗德增利债券证券投资基金 122,816 0.19% 22 中国建设银行工银瑞信信用添利 122,816 0.19% - 10 - 债券型证券投资基金 23 中国建设银行富国天丰强化收益债券型证券投资基金 122,816 0.19% 24 安信证券农行安信理财1号债券型集合资产管理计划 122,816 0.19% 25 中国建设银行富国优化增强债券型证券投资基金 122,816 0.19% 26 华安浦发华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 122,816 0.19% 合计 50,092,436 76.65% 第四节 股票发行情况 1、 本次发行数量为1,635万股。其中，网下
22、发行数量为327万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,308万股，占本次发行总量的80%。 2、 发行价格为：29.10 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）43.43倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）32.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、 发行方式及认购情况：本次发行采用网下向配售对象询价配售（简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行
23、中通过网下发行向配售对象配售的股票为327万股，有效申购数量为8,520万股，有效申购获得配售的比例为3.8380281690%，认购倍数为26.06倍。本次发行网上发行1,308万股，本次网上定价发行的中签率为0.5239003500%，超额认购倍数为191倍。本次网上发行和网下发行都不存在余股。 4、 募集资金总额：475,785,000.00元。 5、发行费用总额：本次发行费用共计22,041,129.43元，具体明细如下： 费用名称 金额（元） 承销及保荐费用 18,197,325.00 审计验资费 1,490,000.00 律师费 650,000.00 股份登记费及上市初费 64,6
24、75.00 信息披露费及印刷费 1,412,144.00 印花税 226,985.43 合计 22,041,129.43 每股发行费用1.35元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股份数量） 6、 募集资金净额：453,743,870.57元。立信会计师事务所有限公司已于2010 年8月5日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2010)第80803号验资报告。 7、 发行后每股净资产：9.01元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行后每股收益：0.67元（按2009年
25、度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 9、 关于募集资金的承诺 本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露公司2010年6月30日资产负债表和2010年1-6月利润表、现金流量表和股东权益变动表，公司上市后不再披露2010年半年度报告
26、。其中，2010年1-6月财务数据未经审计，对比表中2009年1-6月及2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一、 主要财务数据及财务指标 项目 2010 年 6月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 6月 30 日比 2009 年期 末增减（%） 流动资产（元） 193,187,096.79131,456,884.55 46.96%流动负债（元） 64,029,849.9734,223,425.52 87.09%总资产（元） 232,807,192.01170,079,894.41 36.88%归属于发行人股东的所有者权益（元） 167,934,142.04
27、135,013,268.89 24.38%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.432.76 24.28%项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 2010 年 1-6 月比 2009 年 1-6 月增减（%） 营业收入（元） 96,431,680.9855,178,732.97 74.76%利润总额（元） 38,539,122.7018,773,752.41 105.28%归属于发行人股东的净利润（元） 32,920,873.1515,908,699.06 106.94%扣除非经常性损益后的净利润（元） 31,232,356.30 15,188,840.66 105.6
28、3%基本每股收益（元） 0.670.32 109.38%净资产收益率 21.73%13.35% 8.38%扣除非经常性损益后的净资产收益率 20.62%12.74% 7.88%经营活动产生的现金流量净额（元） 37,737,576.89-1,317,275.43 2,964.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.77-0.03 2,666.67%二、 财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明 1、财务状况 （1） 主要资产项目的变化 截至2010年6月30日，公司总资产23,280.72万元, 较年初增加6,272.73万元，增长36.88%。其中：流动资产19,318.71万元,
29、较年初增加6,173.02万元，增长 46.96%；非流动资产3,962.01万元，较年初增加99.71万元，增长2.58%。公司资产的增加主要得益于公司业务规模的扩大，2010年上半年营业收入较去年同期增长4,125.29万元，增长率为74.76%。 （2） 主要负债项目的变化 截至2010年6月30日，公司的总负债6,487.30万元，较年初增加2,980.64万元，增长85.00%。其中：流动负债6,402.98万元，较年初增加2,980.64万元，增长87.09%。公司负债的增加主要系公司短期借款及应付供应商货款增加所致。 2、经营业绩随着沥青碎石同步封层工艺的日渐成熟及公司品牌效应的
30、逐步体现，公司销售业绩持续增长。2010年1-6月公司实现营业收入9,643.17万元，较上年同期增加 4,125.29万元，增长74.76%。另外公司积极开发新产品，新产品的销售增长也使得营业收入同比增长。 2010年1-6月，公司实现利润总额3,853.91万元，较上年同期增加1,976.54万元，增长105.28%；归属于发行人股东的净利润3,292.09万元，较上年同期增加 1,701.22万元，增长106.94%。扣除非经常性损益后的净利润为3,123.24万元，较上年同期增加1,604.35万元，增长105.63%。 2010年1-6月公司利润总额和净利润均较上年同期大幅增长，且均
31、高于营业收入之增长幅度，主要是因为公司营业收入大幅增长的情况下，营业成本占营业收入的比例和期间费用占营业收入的比例下降，导致“收入-成本-费用”的利润空间扩大。 随着公司利润的增加，公司的每股收益和净资产收益率也有所提升。2010 年1-6月，公司的基本每股收益为0.67元/股，较2009年同期的0.32元/股增长了109.38%；2010年1-6月公司加权平均净资产收益率为21.73%，较2009年同期的 13.35%增加了8.38%；2010年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.62%，较2009年同期的12.74%增加了7.88%。 3、现金流量 2010 年 1-6
32、 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,773.76 万元，较上年同期增加 3,905.49 万元，主要是由于随着销售规模的扩大，销售商品收到的现金大规模增加； 2010 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-315.90 万元，较上年同期增加 2,265.14 万元，主要是由于去年同期购入了筑路机械设备总装基地的土地使用权等所致； 2010 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-114.05 万元，较上年同期减少 245.10 万元，主要系 2009 年公司收到其他与筹资活动有关的现金1,026.62 万元，该项现金流入主要为收取承兑汇票保证金、保函及信用证押金。
33、 综上，2010年上半年公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对会计数据和财务指标产生重大影响的事项。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自2010年7月23日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： 1、 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、 公司所处行业或市场未发生重大变化； 3、 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、 公司未发生重
34、大关联交易； 5、 公司未发生重大投资行为； 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、 公司住所没有变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 保荐人（主承销商）：浙商证券有限责任公司法定代表人：吴承根 住所：杭州市杭大路1号 保荐代表人：孙报春、吴斌项目协办人：王一鸣 项目联系人：孙报春、吴斌、王一鸣电话：0571-87902735、8
35、7901925 传真：0571-87901974 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人浙商证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了浙商证券有限责任公司关于西安达刚路面机械股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下： 西安达刚路面机械股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家法律、法规及规范性文件的有关规定，达刚路机具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。浙商证券愿意推荐达刚路机的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件：1、2010年6月30日比较式资产负债表 2、 2010年1-6月比较式利润表 3、 2010年1-6月比较式现金流量表 4、 2010年1-6月比较式股东权益变动表 -1 10 - -20 - -21 -