国内MPV市场分析报告.doc

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1、国内MPV细分市场分析报告一、 我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力 近年来我国乘用车进入快速成长期，从2004年的327万辆增长到2010年的1376万辆，年均增长率在27%，特别是近三年更是实现了暴发性的增长。一方面，我国汽车行业发展处于成长期，汽车普及速度加快，需求旺盛；另一方面，我国政府实行的鼓励汽车消费的一系列政策出台，更刺激了我国乘用车消费的需求。（一）我国MPV在乘用车市场地位MPV作为乘用车一个细分市场，由于其一直以公商务或商用需求为主体，MPV细分市场销量比重只在4%附近波动，但随着我国经济持续健康发展，加上家用型MPV市场的真正启动以及各企业加强对MPV产品布局，MPV在我

2、国乘用车市场中重要性将得到增强。图1 2004-2010年我国乘用车各细分市场销量趋势图说明：销量数据来源于汽车工业协会（下同） 图2 2004-2010年我国乘用车细分市场结构及趋势由图1和图2可以看出，现阶段MPV销量增长与整体经济形势发展高度相关，主要原因是我国MPV需求以公商务/商用为主，受经济发展形势影响较大，在2008年金融危机时，由于经济形势的波动，使MPV销量出现了同比下降，危机过后，经济形势好转，但由于仍存在较大的不确定性，以企业用户为主的MPV销量份额出现小幅波动，2010年MPV销量增幅可观，一方面针对中小企业开发的小型MPV如森雅M80，实现了销量大幅的增长，而且自主品

3、牌高性价比的商用MPV如风行等实现了技术升级，同时价格下探，获得了中小企业的认可；另一方面，家用MPV需求的逐步开启，一线高端客户家庭出游的大空间需求客观上也刺激了MPV销量上升。图3我国MPV主流车型量价图从图3主流MPV车企的量价图上看，GL8仍在高端商务车市场，25-35万元区间占据无人撼动的统治地位，而新GL8的上市无论从外形，科技含量，技术水平，人性配置等方面大幅提升使竞争力进一步增强；在10-15万元区间，自主品牌江准瑞风多年来的精耕细作，获得以商用为主的中型及中小型企业主的青睐，品质及可靠性好的口碑赢得了市场；而5-7万区间的森雅销量破天荒的进入了前三名，市场再一次对高性价比产品

4、给予了充分肯定，大发进口发动机的号召力及一汽标志都是其销量提升的有力砝码，对于刚起步的小企业主，森雅再合适不过了。另一款低油耗，小排量，大空间的风行景逸汽车2010表现异常给力，与菱智的组合使东风柳汽在整体销量上超过了通用汽车，位居第二位；20-25万商务兼家用的奥德赛仍是这一价位区间的主力，竞争力不容小视。（二）MPV行业集中度趋势与轿车不同，MPV需求刚进入成长期，车型竞争不充分，行业集中度相对较高，特别是江淮、通用、广本长期占据行业前三强，比重长期在50%以上，但2010年后，随着MPV这种多功能乘用车受到相当一部分购车群体，特别是中小企业和个人用户的关注，企业对MPV车型的开发和布局使

5、得MPV市场竞争加剧。图4 2004年-2009年MPV市场集中度趋势图集中度：集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，集中体现了市场的竞争和垄断程度从图4可以看出，MPV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展，特别是近三年新产品推出使行业集中度下降幅度较大，随着市场不断细分，特别是家用MPV车型的不断开发，新进入者有较大市场发展机会。（三）我国MPV发展的影响因素正面促进因素o 我国经济持续稳定健康的发展，使以公商务/商用为主的MPV的需求相对强劲，相由于两者相关度较高，且需求弹性较大，因此，在短期销量会有波动 o 未来3-5年将迎来09年销量

6、高峰后的换车高潮，换车潮是促进MPV发展的良好契机o 一线城市限行预期较大，未来汽车消费需求的结构会有重大的调整，MPV车型多功能性特点将受到相当购车群体的青睐 o 长期以来MPV在乘用车的比重偏低，随着市场消费走向成熟，特别是家用MPV启动及小型MPV快速发展，MPV需求潜力较大 负面影响因素o 油价的上升趋势对于中大型MPV的发展形成较大的压力，但对小型MPV有利 o 哥本哈根全球气候会议推进“低碳”经济的到来，对大排量MPV的发展也提出了严峻的挑战，但给中低排量MPV带来机遇 o 国内多项政策鼓励小排量、低污染车型的发展，对大排量MPV的发展也起到一定抑制作用应对措施o 应对“低碳”经济

7、的到来，开发节能环保小排量MPV，同时生产厂商从技术着手，推出搭载最先进的汽油及柴油技术的MPV车型等 （四）我国MPV市场发展预测总体来看，宏观经济长期看好，但短期存在不确定因素，国家调控力度加大，经济的带动作用将弱于往年，MPV需求主体仍以公商务或商用为主，因而会出现波动，而且由于国家鼓励汽车消费的各种政策的退出，使整个乘用车行业发展速度向理性回归，因而也一定程度上影响到MPV的需求。但家用MPV启动速度加快，一线城市限行政策促使功能性较强的MPV的需求获得相当一部分高端消费群体的欢迎，加之MPV新开发车型较多，推出速度加快，企业供给力度增强，一定程度上促进MPV需求上升，但由于家用MPV

8、群体比例不高，加之油耗整体偏高加大了使用成本，在越来越拥堵的城市中行车和停车较困难等不利因素，因而销量提升仍有局限。预测 2011年MPV销量达到52万辆，占乘用车（交叉型除外）份额达到4.1% ，见图5。图5 2011年我国MPV市场销量预测图二、我国MPV细分市场分析（一）我国MPV市场定位从图6我国MPV市场定位图上看，家用高档及中高档MPV车型偏少，竞争不太充分，只有途安、麦柯斯、马自达5（进口），在2011年起亚Venga 、广汽丰田逸致 、雪佛兰奥兰多 丰田国产WISH都将陆续上市，给一线MPV高端个人用户丰富的选择！高端商务用车中新别克GL8上市进一步稳固其霸主地位，但威霆和唯雅

9、诺则将进一步分食其大型企业中注重品牌形象的高端用户，而且2010年底马自达8的上市、2011年日产全新一代贵士、克莱斯勒2011款大捷龙的上市也将加剧高端商务车竞争。中低端家用MPV中，景逸畅销切合了部分在乎油耗又想要大空间的客户，销量一路上扬，但这一领域的竞争车型不多，市场机会较大。而在中低端商用车领域刚是自主品牌产品线扩展的重点，小企业钟情森雅这样的价格低，空间满足，而发动机性能可靠的车型，风行产品和江淮瑞风对中型及中小型企业的MPV需求心理把握到位，特别江淮流畅大气的商务外形对巩固其市场地位十分有利，而郑州日产的CDV概念，更是微客升级客户的首选。比亚迪M6也发起了中端商务客户的争夺战。

10、外型似轻客或面包车的车型，只有大空间没有高性能和灵活操纵的MPV将逐渐被边缘化。图6我国MPV市场定位图 车型 起亚Venga 广汽丰田逸致 雪佛兰奥兰多 日产全新一代贵士 图片 预上市时间 2011年10月 预计售价 车型定位 家用 家用 家用 商务 车型尺寸 （长宽高） 长度超过4米，高约1.6米，该车的轴距为2615mm 4450/1790/1640mm 轴距长达2,760mm 平台 与Soul相同的平台打造，排量分为1.4L和1.6L 基于卡罗拉平台，排量1.6L和1.8L 基于科鲁兹轿车平台Ecotec DVVT1.8L发动机 3.5L V6和2.5L直列4缸 车型 丰田国产WISH

11、 克莱斯勒2011款大捷龙 大众新一代夏朗（进口） 江淮瑞风和畅 东南三菱新君阁 图片 预上市时间 预计售价 售价32万元 车型定位 家用 车型尺寸 （长宽高） 为4625mm、1720mm、1590mm，轴距为2750mm 5100*1840*1970mm，轴距3080mm 平台 中型轿车底盘为基础打造排量1.8L和2.0L 全新3.6L Pentastar V6发动机 1.4 TSI发动机2.0 TSI。 4GA3-1C汽油2.0T增压发动机 （二）国内MPV细分厂家销量相比2009年，2010年MPV厂家排名有较大的变化，江淮汽车、东风柳汽、上海通用成为2010年MPV前三强，三者份额达

12、到38.7% ，东风柳汽和一汽吉林、郑州日产、一汽海马销量增长远高于行业增速。 表1-2010不同厂家MPV销量增长情况 厂家 2010销量 2009年销量 同比增长 江淮汽车 64671 46102 40.3% 东风柳汽 55395 26178 111.6% 上海通用 52127 40029 30.2% 一汽吉林 48499 8870 446.8% 广汽本田 40911 28386 44.1% 郑州日产 33329 2606 1178.9% 奇瑞汽车 30455 25922 17.5% 一汽海马 28112 5115 449.6% 上海大众 22037 20087 9.7% 华晨汽车 181

13、13 14514 24.8% 图7 我国MPV销量前十厂家份额图（三）国内MPV细分品牌销量森雅畅销打破了MPV长期以来的格局，销量超过奥德赛，与瑞风、GL8构成MPV前三强除森雅外，景逸、新普力同比增长率相当可观，总体看，2010年MPV增速最快的产品集中以突出性价比优势的自主品牌的中低端产品。表2-2010年MPV品牌销量前十品牌2010车型2009销量增长率份额 瑞风646714603340.5%14.5%别克GL8521274010330.0%11.7%森雅484998867447.0%10.9%奥德赛409112839544.1%9.2%景逸308877158331.5%6.9%新普

14、利马281125065455.0%6.3%菱智245081686045.4%5.5%途安22037200879.7%4.9%开瑞优雅194381661417.0%4.4%帅克1934317121029.8%4.3%图8 2010年我国MPV品牌销量前十份额图 （四）国内MPV按价格和长度细分市场从图9我国MPV车型按长度和价位分布图看，新进入者可以重点关注以下方面：其一、价位在6-10万，长度在4.2-4.4米缺少有竞争力的车型，存在市场机会其二、价位在15-20万，长度在4.5-4.7米缺少有竞争力的车型，值得关注其三、价位在20-25万，长度在4.9-5.1米缺少有竞争力的车型图9 我国M

15、PV车型长度和价位分布图从长度看，相比2009年，2010年4.6米以下的中、小型MPV份额显著提高 图10 2010年不同长度MPV细分市场销量变化从不同价格区间看，相比2009年，2010年5-10万元MPV份额 增长最为显著20-25万元MPV比例偏低，且份额下降显著，市场机会大 图11 2010年不同价位MPV销量份额变化图 （五）国内MPV按排量细分市场从图12看，在节能环保及持续的高油价背景下，我国MPV向中低排量发展的趋势十分显著，但考虑到MPV车型特点，2.0L-3.0L排量仍是主流，将长期占据市场的主体地位。图12 2005-2010年MPV不同排量细分市场份额趋势图 （六）

16、国内MPV按用途细分市场从图13看，2008年前，我国MPV市场按用途划分，比重相对波动不太，商务型MPV是市场主力，占据近一半市场份额，其次是商用型MPV占据约1/3市场份额，而家用型MPV份额较低。自从2008年后，这一格局被打破，自主品牌推出的高性价比的商用型MPV获得中小企业主的青睐，阁瑞斯、开瑞、风行、一汽森雅、帅克等相继推出，使得商用型MPV份额大增，相比商务型MPV则下降到三成；而家用型MPV也逐步启动，份额小幅扩张，但比重仍偏低，2011年家用型MPV高端产品的相续上市，必然使家用MPV加速提升。图13 2004-2010不同用途MPV销量份额变化图（七）国内MPV按车系细分从

17、图14看，2007年后，自主MPV份额逐步回升，而日系车的MPV份额下降趋势显著，但随着合资企业的中高端家用、商务型MPV不断推出，自主品牌的MPV份额扩张受限。图14 2004-2010不同车系MPV销量份额变化图 三、我国MPV用户群体分析 （一）MPV消费群体需求要点 表3 我国MPV不同细分市场消费群体需求点分析类别 代表车型 消费群体 需求点 未来需求 豪华商务型威霆、唯雅诺大型合资企业、大型企业迎宾高端品牌形象，豪华感、安全性，尊重享受品牌形象、科技应用、安全与舒适、尊贵感 高端商务型GL8 政府部门、合资企业、中大型国企及私企商务接待为主 品牌形象、性能卓越、尊贵奢华、品质细节、

18、大空间品牌形象、科技感、以客为尊、更大空间 商务兼家用奥德赛高端合资企业、高端私营业主商务接待及部分B级车增购和换购群体家用休闲 品牌形象、细节品质、舒适体面、性能可靠、大空间、平衡家庭和事业 品牌形象、大空间、人性化、舒适、细节品味、性能卓越家用型途安、S-MAX 中高端个人用户家庭观念强，享受生活、中短途外出旅游休闲用车 品牌血统、性能优秀、舒适安全、细节品质、配置丰富 品牌、性能优秀、配置更人性化、驾乘舒适商用兼商务瑞风、阁瑞斯中端私营业主，以做生意拉货及接待为主，兼顾家庭休闲 性价比、皮实可靠、燃油经济、空间大且灵活、能装载货物 更高性价比、更高档次和形象、大空间、高实用性、舒适体面、

19、更低使用成本商用型 迷迪、帅客中低端私营业主，经济能力有限、做生意拉货兼职载客价格实惠、 能装载货物 、皮实耐用高性价比、比微客显著提高档次、性能可靠 （二）国内MPV消费群体需求趋势 1、高端商务MPV用户需求趋势高端商务MPV市场仍将长期占据市场重要地位，但需求趋稳 图15 高端商务MPV用户需求趋势2、商务兼家用MPV用户需求趋势鉴于B级轿车市场不断扩容，换购、增购群体巨大。其中相当一部分倾向于购买豪华高档偏家用MPV，商务兼家用MPV抢占B级车市场图16商务兼家用MPV用户需求趋势3、家用型MPV用户需求趋势家用型MPV市场潜力巨大，呈现出稳定增长态势，产品呈现差异化 4、商用兼商务型

20、MPV用户需求趋势商用兼商务型MPV占最大市场份额，增长强劲 图18商用兼商务型MPV用户需求趋势总体上看，家用型MPV开始步入快速增长阶段，合资企业纷纷对这一市场寄予了很高的期望，同时中低端自主品牌的小排量、低油耗、大空间高性价比的产品也满足了中小企业主的需求，增长势头依然强劲，同时自主品牌向中高端商务MPV升级；而合资品牌仍向高端商务型MPV挺进，特别是豪华MPV国产化，满足了对品牌形象尊贵享受需求为主的大型企业贵宾接待需求；商务兼家用的MPV也在相当长一段时期获得部分中型企业综合性的需求。可以预期，MPV市场进一步细分，将更好的满足企业和私人用户的特殊需求，市场销量会进一步提升，长期来看其在乘用车的比重会有所提高。