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1、20111年上半半年国内内MPVV市场分分析及预预测一、当当前形势势判断最近近国内宏宏观经济济数据已已经公布布，上半半年GDDP增长长9.66%，CCPI增增长5.4%，66月PPPI增长长达6.8%。当当前又面面临着国国内外宏宏观经济济环境复复杂而不不稳定的的因素。国国家坚持持宏观经经济政策策取向不不动摇，继继续保持持政策的的连续性性、稳定定性，继继续把稳稳定物价价总水平平放在宏宏观调控控的首要要位置，增增强政策策的针对对性、灵灵活性、有有效性，进进一步处处理好保保持经济济平稳和和较快发发展的关关系，促促进经济济又好又又快发展展。二、乘乘用车整整体车市市概况表一：220111年上半半年狭义义
2、乘用车车及汽车车销量比比较单位：辆辆2011年6月2010年6月月同比2011年上半年2010年上半年累计同比轿车79969970488413.50%495554945878028.00%MPV402963453416.70%23842120933713.90%SUV1178511113975.80%71156358710921.20%狭义乘用车95784685081512.60%590553353842489.70%汽车总量143593514120781.70%932520190161583.40%跨经经济门类类众多的的汽车和和房地产产行业在在上半年年的销售售都已经经放缓了了，预示示着经济济
3、放缓已已现端倪倪。今年年上半年年汽车销销售达9932.5万辆辆，同比比仅增长长3.44%，大大大低于于人们的的预计；狭义乘乘用车销销售达5590.5万辆辆，同比比增长99.7%；其中中：轿车车4955.5万万辆，同同比增长长8%；SUVV销量771.11万辆，同同比增长长21.2%；MPVV达233.8万万辆，同同比增长长13.9%（见见表一），MMPV月月度销量量曲线从从4月份份开始已已经“贴贴附着”去去年同期期的曲线线（见图图一），可可以解读读为增长长呈乏力力态势。20011年年二季度度MPVV销量为为11.67万万辆，环环比一季季度（112.117万辆辆）下降降4.11%，比比去年二二季
4、度（110.667万辆辆）增长长9.33%。图一：220077-20011年年6月份份MPVV月度销销售走势势图单位：辆辆20111/20010年年MPVV累计增增长率情情况单位：%1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月10年229.1142.5119.7113.2108.9104.3100.295.488.686.582.178.911年20.519.218.614.71413.920011年年，MPPV的累累计增长长率曲线线基本显显平坦走走势，220100年上半半年累计计增长率率为1004.33%，而而20111年上上半年的的
5、累计增增长率为为13.9%。三、MMPV细细分市场场概况MPPV是狭狭义乘用用车的三三大品种种之一。今今年上半半年，MMPV批批发销售售达233.8万万辆，同同比增长长13.9%，其其在狭义义乘用车车中的市市场占有有率达到到了4%。MPPV具有有可供应应产品少少、销售售集中度度高、商商务定位位和兼用用定位路路线分明明的特点点。（11）市场场集中度度超高目前前，国产产MPVV可供产产品有331款产产品，追追溯过去去12个个月内国国产MPPV新品品，仅有有朗悦、马马自达88和豪华华GL88 三个个产品，退退市的有有5款产产品（销销量小于于10辆辆的产品品计入退退市范围围，见表表二）。集集中度高高主
6、要表表现在：前100款产品品占有880.66%的市市场份额额，111-200位产品品占了116.88%，如如果排不不进前两两组的产产品，在在市场里里是基本本上不被被人关注注的。（22）仅四四成车型型实现正正增长在上上半年的的市场中中，有119个MMPV品品牌呈同同比负增增长，仅仅13个个品牌是是正增长长。正增增长的产产品约占占总量的的40%，其中中4款产产品来自自合资企企业，其其余9款款产品来来自自主主品牌企企业。在在前100款产品品中，表表现较好好的是别别克GLL8、东东风柳州州的景逸逸、一汽汽吉林森森雅、郑郑州日产产帅客；本期亮亮点车型型应该是是跃位第第二的东东风柳州州景逸，同同比增长长5
7、044%；别别克GLL8在高高基数基基础上又又增长227.77%，而而豪华GGL8系系列又占占了GLL8销量量的688%；帅帅客也以以42%的速度度增长；奥德赛赛或是受受日本地地震牵累累，普力力马受到到景逸的的强烈冲冲击，这这两款车车的销量量同比均均下滑了了50%左右（见见表二）。表二：220111年上半半年MPPV市场场销量及及同比增增长情况况单位：辆辆No.厂家车型2011年上半年2010年上半年增长率市占率1上海通用GL8371832911327.70%15.60%2东风柳州景逸355775890504.00%14.90%3江淮瑞风瑞风33160330630.30%13.90%4一汽吉林
8、森雅186321674311.30%7.80%5上海大众途安1278812840-0.40%5.40%6东风柳州菱智1217912594-3.30%5.10%7郑州日产帅客12035847242.10%5.00%8广州本田奥德赛1172622123-47.00%4.90%9一汽海马普力马961117601-45.40%4.00%10华晨金杯阁瑞斯91669503-3.50%3.80%11郑州日产NV20081072059293.70%3.40%12湖南江南朗悦565502.40%13奇瑞汽车开瑞优雅534210717-50.20%2.20%14奇瑞汽车威麟V534906281-44.40%1.
9、50%15长城汽车腾翼V803447204668.50%1.40%16福建戴姆勒唯雅诺Viano3417216158.10%1.40%17福田汽车迷迪31334663-32.80%1.30%18一汽轿股马自达8298401.30%19长安福特S-max22142639-16.10%0.90%20福田汽车蒙派克21953045-27.90%0.90%21比亚迪M61814199447.40%0.80%22福建戴姆勒威霆Vito155584384.50%0.70%23东风日产骏逸1.814782074-28.70%0.60%24郑州日产御轩8141093-25.50%0.30%25江铃汽车风尚54
10、3212156.10%0.20%26奇瑞汽车优翼92510-82.00%0.00%27一汽红塔自由风701092-93.60%0.00%28东南汽车凯领10454-97.80%0.00%29长丰汽车骐菱221-90.50%0.00%30悦达起亚嘉华1454-99.80%0.00%31东南汽车大捷龙171-98.60%0.00%32湖南江南梦迪博朗0926-100.00%0.00%33长安汽车杰勋015-100.00%0.00%合计23842120933713.90%100%（33）排量量分析：中档排排量旺销销在国国内MPPV中，排排量小于于1.00L和大大于3.0L的的都没有有市场，太太小排量
11、量的车型型不适合合配置MMPV车车型，大大排量的的MPVV基本被被进口MMPV垄垄断了。因因此，国国内MPPV基本本是以“居居中”姿姿态占领领市场（见见表三）。而而1.00-1.6L段段MPVV是偏小小型车，占占MPVV市场的的45%，根据据一项市市场调查查表明，三三、四线线城市的的刚性需需求依然然存在，而而这些地地区MPPV消费费人群中中，购买买10万万元以下下的用户户占到了了市场的的38%，主要要是宜商商宜家的的用途；2.00L-22.5LL段的MMPV是是第二大大分细市市场，占占比达到到34%。表三：220111年上半半年MPPV市场场分排量量档次销销量及同同比增长长情况单位：辆辆201
12、1年上半年2010年上半年累计增长2011年占比2010年占比占比变化3.0L000%0%0%合计23842120933714%100%100%0%（44）车系系分析：自主品品牌占22/320011年年上半年年，自主主品牌MMPV占占到MPPV总量量的2/3，市市场份额额提高了了1.66%，销销量达到到了155.6万万辆；美美系MPPV也是是今年增增长的车车系，份份额达到到17%，其销销量贡献献主要来来自别克克新GLL8。表四：220111年上半半年MPPV分系系别销量量及市场场占有率率情况单位：辆辆来源地2011年上半年2010年上半年增长率2011年份额2010年份额份额增减自主品牌156
13、95713450617%66%64%1.60%德系177601584412%7%8%-0.10%美系394083227722%17%15%1.10%日、韩系2429626710-9%10%13%-2.60%合计23842120933714%100%100%0.00%注：“日、韩韩系”中中含了韩韩系的嘉嘉华销量量，但嘉嘉华已经经停产，所所以该数数据可基基本认为为是日系系车的销销量情况况。（55）MPPV出口口分析20011年年上半年年，MPPV出口口量已达达75994辆，同同比增长长2844%。在在出口的的MPVV数据汇汇总中，奇奇瑞是最最大的出出口商，上上半年其其出口量量达34437辆辆，其次
14、次是瑞风风，达116499辆，排排位第三三的是郑郑州日产产的东风风品牌帅帅客（117799辆）。表五：220111年上半半年MPPV出口口情况单位：辆辆车型2011年上半年2010年上半年增长率V51625122033%优翼0142-100%优雅1812247450%TX458269600%瑞风270377-28%和悦RS13790帅客1779199263%御轩361989%腾翼V80111171-35%总计75941978284%四、MMPV各各功能车车型详述述在MMPV市市场中，为为了方便便分析，我我们将其其分为合合资商务务、合资资兼用、自自主商务务、自主主兼用四四个子市市场。（11）合资
15、资商务MMPV：全新GGL8豪豪华MPPV独占占鳌头在国国内，MMPV高高端产品品往往由由合资商商务型和和进口车车组成，今今年上半半年国产产合资商商务MPPV销量量达到了了5.33万辆，该该市场主主要由主主力车型型别克新新GL88上市推推动，今今年上半半年合资资商务MMPV同同比增长长了511.5%，合资资商务车车型销量量多寡还还与宏观观经济紧紧密相连连（上半半年GDDP达99.6%）。目目前别克克GL88占了该该子市场场的近77成销量量，NVV2000和唯雅雅诺也都都有不俗俗表现。凯凯领、嘉嘉华、大大捷龙都都属于退退市产品品。马自自达8上上市以来来，可能能由于日日本地震震的原因因，销量量没有
16、达达到业内内人士的的预期值值（见表表六）。表六：220111年上半半年合资资商务MMPV销销量及同同比单位：辆辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率GL8371832911327.70%69.80%NV20081072059293.73%15.20%唯雅诺3417216158.12%6.40%马自达82984010.60%威霆155584384.46%2.90%凯领10454-97.80%0.00%嘉华1454-99.80%0.00%大捷龙171-98.60%0.00%合计532583515551.50%100%（22）合资资兼用MMPV：逸致人人生从此此开始合资资兼用MMPV，一一般认为
17、为：“车车型是宜宜商宜家家的、车车主是关关注家庭庭生活的的”。上上半年该该子市场场销售了了2.88万辆，同同比下降降28.9%。该该子市场场约占MMPV市市场的112%，较较去年同同期下降降7个百百分点。究究其原因因，笔者者认为合合资兼用用型MPPV的可可供产品品少（见见表七），其其价位高高且不够够商务的的定位是是目前这这个市场场的困惑惑和瓶颈颈，这也也是奥德德赛今年年以来销销量下降降比较多多的原因因。新上上市的广广汽丰田田FUVV逸致是是一款“以以中高级级车标准准打造的的全新FFUV车车型”，定定位宜商商宜家，配配备了11.6-1.88L发动动机，价价格在114.998-223.998万元元
18、，它的的核心竞竞品是大大众的途途安，今今年上半半年途安安月均销销量在两两千多辆辆，如果果逸致能能超过途途安，达达到三千千辆，市市场营销销就算是是成功了了，让我我们拭目目以待吧吧。表七：220111年上半半年合资资兼用MMPV销销量及同同比单位：辆辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率途安1278812840-0.40%45.30%奥德赛1172622123-47.00%41.60%S-max22142639-16.10%7.80%骏逸1.814782074-28.70%5.20%合计2820639676-28.90%100.00%（33）自主主商务MMPV：帅客的的精彩持持续绽放放自主主商
19、务细细分市场场中目前前有100个品牌牌，今年年上半年年销量77.5万万辆，同同比下降降0.99%，几几乎与去去年同期期持平，连连续几年年均如此此，说明明其出现现了增长长瓶颈。目目前，自自主商务务占MPPV市场场的311%，比比去年下下降了55个百分分点。瑞瑞风占有有其中的的四成以以上份额额，销量量为3.3万辆辆，只是是与去年年相比增增长乏力力。另外外，可圈圈可点的的是销售售势头较较好的郑郑州日产产的帅客客，它以以“小排排量、大大容量、一一车低仨仨车”的的鲜明定定位吸引引了中低低端客户户，在MMPV车车市中引引发了蝴蝴蝶效应应（见表表八）。表八：220111年上半半年自主主商务MMPV销销量及同
20、同比单位：辆辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率瑞风33160330630.30%44.20%菱智1217912594-3.30%16.20%帅客12035847242.10%16.00%阁瑞斯91669503-3.50%12.20%威麟V534906281-44.40%4.70%蒙派克21953045-27.90%2.90%M61814199447.40%2.40%御轩8141093-25.50%1.10%优翼92510-82.00%0.10%自由风701092-93.60%0.10%合计7501575672-0.90%100.00%（44）自主主兼用MMPV：景逸一一路高歌歌势不可可
21、挡自主主兼用型型MPVV是今年年以来MMPV市市场的最最大子市市场。上上半年销销量达88.2万万辆，同同比增长长39.3%。本本次销量量排行第第一的是是东风柳柳汽景逸逸，今年年自从景景逸价格格调整后后，最低低卖到55.988万元，激激起了市市场旋风风，直接接打压了了核心竞竞争车型型森森雅和普普力马，获获得了增增长率和和占有率率比肩提提升的成成功；这这促使海海马普力力马尽快快推出新新车型；众泰汽汽车以朗朗悦垂直直替换了了梦迪博博朗，取取得了良良好的效效果（见见表九）。从从三四线线城市市市场调查查情况看看，这些些地区的的近500%的被被调查人人员认为为购买车车辆是为为了提高高生活水水平，他他们购买
22、买MPVV，兼有有作生活活资料和和生产资资料的考考虑，由由于购车车预算偏偏低，所所以大约约有388%的MMPV购购车者会会考虑110万元元以下的的车型，油油耗在77-8LL/百公公里，自自主兼用用MPVV正好迎迎合了这这部分市市场需求求。自主主兼用型型MPVV可以成成为今后后的蓝海海市场。表九：220111年上半半年自主主兼用MMPV销销量及同同比单位：辆辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率景逸355775890504.00%43.40%森雅186321674311.30%22.70%普力马961117601-45.40%11.70%朗悦565506.90%开瑞优雅534210717-5
23、0.20%6.50%腾翼V803447204668.50%4.20%迷迪31334663-32.80%3.80%风尚543212156.10%0.70%骐菱221-90.50%0.00%梦迪博朗0926-100.00%0.00%杰勋015-100.00%0.00%合计819425883439.30%100.00%综上上所述，涨幅最大的是合资商务型MPV，达到了51%，今年上半年GDP增长达9.6%，换购车辆数增加，所以豪华MPV的需求增加也在情理之中；份额最大的是自主兼用型MPV车型，占比提升了6.3个百分点，它完成了对自主商务MPV的全面超越，自主兼用型MPV车型的高增长，原来是原交叉型乘用
24、车（微客）用户为追求生活品质而换购自主兼用型MPV车型（见表十）。表十：MPVV各功能能车型上上半年销销量及同同比单位：辆辆功能2011年上半年2010年上半年增长率2011年份额2010年份额份额增减合资商务532583515551%22%17%5.50%合资兼用2820639676-29%12%19%-7.10%自主商务7501575672-1%31%36%-4.70%自主兼用819425883439%34%28%6.30%合计23842120933714%100%100%0.00%五、MMPV市市场预测测按一一般经济济规律，有有波峰期期必有波波谷期。我我国经历历20009-220100年
25、的超超常高速速增长和和大中城城市难以以承受急急剧膨胀胀的保有有车辆量量压力后后，国家家的利好好政策已已悉数退退出（除除了节能能惠民补补贴政策策），今今年市场场渐渐趋趋缓，目目前经销销商库存存水平明明显上升升，进入入二季度度后，新新车推出出明显增增多，但但新车影影响力在在弱化，下下半年市市场不容容乐观。预预计20011年年市场会会出现“前前高后低低”的曲曲线，汽汽车全年年销量增增长不超超过5%。笔者者对下半半年MPPV市场场也持谨谨慎乐观观。部分分理性的的厂家已已经对年年初排产产做出下下调计划划。今年年上半年年进口MMPV同同比增长长48%（6月月销量为为估计数数），国国产MPPV同比比增长仅仅
26、14%。从上上半年国国内MPPV市场场来看，内内需销量量达到了了28.8万元元，同比比增长118%。根根据国家家统计局局最新发发布的数数据，上上半年我我国城镇镇居民家家庭人均均GDPP为1220766元，全全年应该该在40000美美元左右右，所以以富裕起起来的人人们对车车型的需需求更加加个性化化、时尚尚化，特特别是小小型化的的MPVV需求也也会更强强烈。最近近两年国国家出台台政策，鼓鼓励研发发新能源源车，MMPV车车型应用用电动车车技术也也时有耳耳闻，比比如一汽汽海马于于20009年55月至220100年9月月共向山山东、杭杭州、北北京、大大连、沈沈阳等省省市提供供90辆辆普力马马纯电动动汽车进进行示范范运行。这这在未来来几年里里也是MMPV发发展的一一个方向向，届时时MPVV市场将将有可能能向多元元化方向向发展。