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1、河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 河南城发环境股份有限公司河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱红兵、主管会计工作
2、负责人苏长久及会计机构负责人公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许世明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许世明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 496381983 为基数，向为基数，
3、向全体股全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.26 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股
4、相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.60 第十一节第十一节 公司债券公司债券相关情况相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.203 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资
5、集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或城发环境 指 河南城发环境股份有限公司 许平南高速 指 河南省许平南高速公路有限责任公司 双丰公司 指 河南双丰高速公路开发有限责任公司 城发交通建设 指 河南城发交通建设开发有限公司 宏路广告 指 河南宏路广告有限公司 城发水务 指 河南城发水务发展有限公司，原名河南投资集团控股发展有限公司 港区水务公司 指 郑州航空港水务发展有限公司 百川生态公司 指 郑州航空港百川生态治理工程有限公司 展达公路公司 指 郑州航空港展达公路工程有限公司 牟源水务公司 指 郑州牟源水务发展有限公司 牟源工程公司 指 郑州牟源水务工程有限公司 环保能源公
6、司 指 河南城发环保能源有限公司 滑县城发 指 滑县城市发展投资有限公司 环保能源（汝南）指 城发环保能源(汝南)有限公司 环保能源（邓州）指 城发环保能源(邓州)有限公司 环保能源（滑县）指 城发环保能源（滑县）有限公司 周口城发 指 周口城发环境投资有限公司 环保能源（西平）指 城发环保能源（西平）有限公司 环保能源（鹤壁）指 城发环保能源（鹤壁）有限公司 环保能源（新安）指 城发环保能源（新安）有限公司 济源霖林 指 济源霖林环保能源有限公司 环保能源（伊川）指 城发环保能源（伊川）有限公司 城发新环卫（漯河）指 城发新环卫（漯河）有限公司 董事会 指 河南城发环境股份有限公司董事会 河
7、南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 监事会 指 河南城发环境股份有限公司监事会 股东大会 指 河南城发环境股份有限公司股东大会 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 城发环境 股票代码 000885 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南城发环境股份有限公司 公司的中文简称 城发环境 公司的外文名称（如有）Henan City Development Environment CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CD ENVIRONMENT
8、公司的法定代表人 朱红兵 注册地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新民 易华 联系地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 电话 0371-69158399 0371-69158399 传真 0371-69158399 0371-69158399 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披
9、露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券事务管理部门 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000711291895J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2007 年公司进行重大资产置换，公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司。2017 年公司进行重大资产重组，2018 年公司主营业务由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公
10、路运营，水务、固体废弃物治理等城市基础设施建设，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股份有限公司。目前，在上述主要业务之外，公司将主要业务逐步扩展至生活垃圾焚烧发电、市政污水处理、新环卫等环保领域。历次控股股东的变更情况（如有）1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名
11、称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 张美玲、王小蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市静安区威海路 511号国际集团大厦 1305 许超 刘迎军 2017年2月23日-2018年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
12、 27 层及 28 层 王扬 张宏婷 2017年9月25日-2018年12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,262,975,204.28 2,028,041,814.03 2,028,043,107.12 11.58%4,720,412,334.99 4,720,412,334.99 归属于上市公司股东
13、的净利润（元）624,135,537.90 582,494,060.84 581,109,030.60 7.40%602,850,812.21 601,821,344.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）652,107,229.39 597,095,918.52 595,710,888.28 9.47%357,385,926.97 356,356,458.85 经营活动产生的现金流量净额（元）1,185,869,069.36 1,240,031,623.65 1,238,771,400.01-4.27%1,719,405,453.39 1,718,750,309.87 基本
14、每股收益（元/股）1.2574 1.1735 1.1707 7.41%1.2234 1.2213 稀释每股收益（元/股）1.2574 1.1735 1.1707 7.41%1.2234 1.2213 加权平均净资产收益率 21.62%27.03%26.88%-5.26%12.09%12.07%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,997,503,679.99 8,127,172,653.98 8,355,477,285.34 7.68%8,101,686,613.34 8,111,150,867.32 归属于
15、上市公司股东的净资产（元）2,993,071,283.74 2,485,940,300.29 2,632,155,801.93 13.71%1,865,976,355.61 1,874,946,887.49 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
16、润和、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 454,920,438.63 599,999,154.18 638,947,537.59 569,108,073.88 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 145,647,247.15 192,251,843.91 218,561,503.32
17、 67,674,943.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,556,752.14 191,793,205.24 237,429,269.58 77,328,002.43 经营活动产生的现金流量净额 220,048,202.18 398,435,719.27 330,923,998.87 236,461,149.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包
18、括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,885,594.21-29,304,082.54-29,435,285.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,747,861.94 2,445,443.90 2,706,554.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 638,906.56 679,339.65 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,081,711.18 348,319,885.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
19、公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,119,650.73 7,989,798.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 662,308.59 267,541.05 2,050,556.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-60,000.00-1,040,000.00 减：所得税影响额-9,184,196.40-4,750,598.02 81,080,262.69 少数股东权益影响额（税后）419,102.30 350,063.63-2,224,097.18 合计-27,971,691.49-14,601,8
20、57.68 245,464,885.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 项目界定为经常性损益的项目的情形。河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的
21、主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2019年，公司主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设及运营，主营业务未发生变化。在夯实主营业务的基础上，公司紧抓河南省静脉产业园政策机遇，逐步把基础设施投资建设涉及业务领域拓展至垃圾焚烧发电及污水处理业务，不断增加盈利能力及核心竞争力。高速公路开发运营方面，公司主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路的运营管理，运营里程255公里。高速公路管理水平稳步提升，道路保通荣获全国“高速公路优质服务项目”，平顶山、林州收费站荣获全国“高速公路十佳服务窗口”，平顶山服务区被交通运输部评为“品牌服务司机之家”。基础设
22、施投资建设方面，一方面，作为河南投资集团控股的专业环保板块公司，公司紧紧围绕打造全国环保行业领军企业的目标，坚持市场开发和项目建设并重，积极参与河南省内多地静脉产业园项目建设，着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业。另一方面，水务板块整合初显成效，通过子公司城发水务公司，构建专业化、规范化管控体系，全力开发水务市场。截至2019年12月31日，公司中标生活垃圾焚烧发电项目共计11个，中标污水处理项目3个，上述项目投资金额预计约64亿元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股
23、权资产 较期初增加 1052.70 万元，增幅 41.04%，系本报告期内确认联营企业投资收益，及支付联营企业资本金引起变动。固定资产 较期初增加 847.93 万元，增幅 0.14%，无重大变化。无形资产 较期初增加 31142.47 万元，增幅 297.31%，系本报告期内新增生活垃圾焚烧发电项目特许经营权引起变动。在建工程 较期初减少 4001.64 万元，降幅 26.17%，主要系子公司部分道路给水管网工程转入固定资产引起变动。应收账款 较期初增加 9869.38 万元，增幅 175.64%，主要系子公司承接的部分自来水报装业务未到结算期引起变动。其他应收款 较期初增加 2203.04
24、 万元，增幅 110.23%，主要系公司支付的保证金增加引起变动。其他流动资产 较期初增加 4181.63 万元，增幅 486.18%，主要系增值税待抵扣及待认证进项税额增加引起变动。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）产业政策优势提供巨大的市场空间 2018年2月，河南省发展和改革委等五部门联合印发河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)，鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发电起步较晚，之前已经建成投产的垃圾
25、焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，预计到2020年，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目。根据我国“十三五”规划，到2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上。2020年，我国重点城市垃圾无害化处理率计划将达到100%，其他城市处理率要达到95%以上，县城的处理率要达到80%以上，我国垃圾焚烧发电行业未来发展潜力巨大。（2）专业化管理优势保证项目建设的顺利推进 公司与河南省内各地市有广泛的合作基础，具有丰富的基础设施资源，尤其是环保设施的投资运营经验。公司将继续把握发展机遇，按照建设标准
26、化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目、污水处理项目、新环卫项目的建设、投资和运营。同时以更加开放的视野，大力引进复合型人才，满足公司发展对高层次人才的需求，进一步完善干部梯队建设和员工职业发展双通道，做到人尽其才、才尽其用，增加公司核心竞争力。（3）优质的路桥资产提供稳定的现金流 河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、文化资源丰富，是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资产许平南高速作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一，其运营的许平南高速公路是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条重要通道，开通以来车流量始终保持较快
27、增速；安林高速连接安阳和林州，为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一，沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区；林长高速可以连通多条高速公路，是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道，同时也是晋煤外运的一条重要通道，路产质量良好，车流量和通行费收入逐年稳步增长，为公司后续发展提供了稳定的现金流。河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司实现营业收入2,262,975,204.28元，实现营业利润895,706,362.43元，实现归属于上市公司股东的净利润624
28、,135,537.9元，基本每股收益1.2574元。2019年是公司全面进军环保产业的一年，也是公司环保业务板块发展史上具有重要里程碑意义的一年。公司在稳抓收费高速公路业务的基础上，大力发展基础设施环保板块业务，牵头推进河南省静脉产业园三年行动计划，全力开发优质资源，盈利能力不断加强。公司开展的主要工作如下：主营业务方面，在生活垃圾焚烧发电领域，静脉产业园项目全面开花，公司紧抓河南省静脉产业园三年行动计划政策机遇，坚持市场开发和项目建设并重，2019全年中标垃圾焚烧发电项目11个，在省内市场实现“后发赶超”，与行业龙头企业形成有力竞争态势。未来，在生活垃圾焚烧发电领域，公司将积极实施“走出去”
29、的发展战略，以河南市场为根基，积极拓展“一带一路”沿线市场，接洽开拓国外垃圾发电项目。在污水治理领域，公司依托城发水务公司充足的行业经验，在传统市政供水业务领域之外，积极开拓污水处理市场，与省内多地市政府对接，中标兰考县镇区污水处理（EPC+OM）、漯河马沟污水处理厂二期、驻马店市第五污水处理厂等项目。此外，公司仍然保持着国内一流的高速公路管理水平，道路保通荣获全国“高速公路优质服务项目”，平顶山、林州收费站荣获全国“高速公路十佳服务窗口”，平顶山服务区被交通运输部评为“品牌服务司机之家”。公司治理方面，梳理内部控制制度体系，修订完善三会议事规则、总经理办公会议事规则、募集资金使用管理办法、对
30、外担保管理制度、信息披露事务管理制度等一系列内部制度，进一步完善公司治理，规范公司运作，提升管理效率。党的建设方面，坚持党建与经营深度融合、互促共进，坚持三重一大事项党委决策前置，助推公司高质量发展。公司积极开展主题教育，凝心聚力、统一思想，开展主题调研和专题调研，召开专题民主生活会和组织生活会，为公司发展把脉问诊、领航纠偏、把舵定向。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入
31、合计 2,262,975,204.28 100%2,028,043,107.12 100%11.58%分行业 高速公路行业 1,696,249,696.82 74.96%1,589,363,275.28 78.37%6.73%基础设施行业 200,513,594.47 8.86%172,399,946.13 8.50%16.31%河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 环保行业 65,805,192.27 2.91%其他行业 300,406,720.72 13.27%266,279,885.71 13.13%12.82%分产品 道路通行业务 1,651,173,243.61
32、72.97%1,543,083,906.85 76.09%7.00%基础设施业务 200,513,594.47 8.86%172,399,946.13 8.50%16.31%服务区经营及广告业务 45,076,453.21 1.99%46,279,368.43 2.28%-2.60%环保业务 65,805,192.27 2.91%0.00%其他业务 300,406,720.72 13.27%266,279,885.71 13.13%12.82%分地区 河南地区 2,262,975,204.28 100.00%2,028,043,107.12 100.00%11.58%（2）占公司营业收入或营业
33、利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 高速公路行业 1,696,249,696.82 561,241,722.85 66.91%6.73%5.53%0.37%基础设施行业 200,513,594.47 172,544,015.87 13.95%16.31%16.54%-0.17%其他行业 300,406,720.72 160,014,273.43 46.73%12.82%14.61%-0.84%分产品 道路通行业
34、务 1,651,173,243.61 540,097,968.30 67.29%7.00%6.00%0.31%基础设施业务 200,513,594.47 172,544,015.87 13.95%16.31%16.54%-0.17%其他业务 300,406,720.72 160,014,273.43 46.73%12.82%14.61%-0.84%分地区 河南地区 2,262,975,204.28 952,322,265.38 57.92%11.58%16.20%-1.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3
35、）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 道路通行业务 人工成本 68,026,958.75 7.14%64,393,025.14 7.86%-0.72%道路通行业务 公路维护成本 72,957,435.62 7.66%69,85
36、5,395.28 8.52%-0.86%道路通行业务 折旧及摊销 360,922,966.50 37.90%341,074,036.78 41.62%-3.72%道路通行业务 其他业务成本 38,190,607.43 4.01%34,192,990.25 4.17%-0.16%基础设施业务 原水费 23,024,263.82 2.42%19,187,404.60 2.34%0.08%基础设施业务 电耗 7,570,085.64 0.79%6,271,835.85 0.77%0.02%基础设施业务 药剂 795,096.89 0.08%784,527.07 0.10%-0.02%基础设施业务 人
37、工成本 7,718,423.50 0.81%8,544,002.05 1.04%-0.23%基础设施业务 折旧及摊销 42,943,862.45 4.51%25,023,206.09 3.05%1.46%基础设施业务 其他业务成本 90,492,283.57 9.50%88,242,167.57 10.77%-1.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户
38、和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）328,606,103.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.51%河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 127,464,297.62 5.63%2 客户二 123,656,055.33 5.46%3 客户三 56,382,366.37 2.49%4 客户四 11,609,096.50 0.51%5 客户五 9,494,
39、287.20 0.42%合计-328,606,103.02 14.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）509,369,366.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.59%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 177,175,897.55 12.59%2 供应商二 100,556,330.78 7.15%3 供应商三 88,753,514.00 6.31%4 供应商四 74,798,093.19 5.32%5
40、 供应商五 68,085,531.44 4.84%合计-509,369,366.96 36.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,525,303.34 21,831,752.43-51.79%主要系调整部分给水管网折旧核算科目引起变动 管理费用 217,888,036.10 153,057,278.33 42.36%主要系公司组建专业化人员团队，薪酬总额上升，及办公费、差旅费、折旧及摊销费用增加引起变动。河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 财务费用 166,106,238.
41、81 193,469,006.12-14.14%系公司有息负债减少及汇兑损益引起变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,297,225,930.24 2,150,429,789.15 6.83%经营活动现金流出小计 1,111,356,860.88 911,658,389.14 21.90%经营活动产生的现金流量净额 1,185,869,069.36 1,238,771,400.01-4.27%投资活动现金流入小计 558,366,869.49 511,328,076.96 9.20%投资活
42、动现金流出小计 1,069,025,652.49 1,142,605,805.42-6.44%投资活动产生的现金流量净额-510,658,783.00-631,277,728.46-19.11%筹资活动现金流入小计 1,048,394,624.74 1,125,403,203.67-6.84%筹资活动现金流出小计 1,654,251,376.85 1,412,021,544.74 17.15%筹资活动产生的现金流量净额-605,856,752.11-286,618,341.07 111.35%现金及现金等价物净增加额 69,353,534.25 320,823,532.47-78.38%相关数
43、据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 761,718,842.71 8
44、.47%699,810,170.41 8.38%0.09%应收账款 154,884,358.56 1.72%56,190,549.81 0.67%1.05%存货 7,930,603.78 0.09%17,549,406.06 0.21%-0.12%投资性房地产 4,853,344.42 0.05%5,131,619.86 0.06%-0.01%长期股权投资 36,176,636.01 0.40%25,649,597.77 0.31%0.09%固定资产 6,005,320,107.62 66.74%5,996,840,784.54 71.77%-5.03%在建工程 112,918,384.78
45、1.25%152,934,820.00 1.83%-0.58%短期借款 291,521,443.79 3.24%349,721,685.16 4.19%-0.95%长期借款 2,561,575,484.99 28.47%2,648,862,997.95 31.70%-3.23%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 430,855.58 融资租赁还款账户受监管资金 固定资产 490,639,345.32 融资租赁租入 五、投资状况五、投资状况 1、总体情
46、况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,069,025,652.49 41,390,632.62 2,482.77%河南城发环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情
47、况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 非公开发行股票 29,999.95 2,936.28 29,036.53 36.79 36.79 0.12%0 0 0 合计-29,999.95 2,936.28 29,036.53 36.79 36.79 0.12%0-0
48、 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 289,487,947.30 元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 261,002,458.65 元，本年度投入募集资金投资项目 29,362,795.13 元，累计投入募集资金投资项目 290,365,253.78 元、补充流动资金 367,907.77 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额 1,245,214.25 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额，河南城发环境股份
49、有限公司 2019 年年度报告全文 20 已注销。（2）募集资）募集资金承诺项目情况金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 航空港实验区第二水厂一期工程项目 否 28,948.79 28,948.79 2,936.28 29,036.52 100.30%2017年08 月31 日 2,489.61 是 否 承诺
50、投资项目小计-28,948.79 28,948.79 2,936.28 29,036.52-2,489.61-超募资金投向 不适用 否 合计-28,948.79 28,948.79 2,936.28 29,036.52-2,489.61-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,415.88 万元（