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1、2017 年年度报告 1/274 公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/274 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师
2、天健会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任珠峰任珠峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 樊玉雯樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁刘雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2017年度母公司实现净利润3,161,7
3、15.42元，加年初未分配利润-106,900,134.26元，本年度可分配利润为-103,738,418.84元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数，公司拟决定2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度的分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。在上述条件达成后，公司预计将在2018年中期提出利润分配预案，以现金方式进
4、行利润分配，拟分配利润金额约为公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.00%-30.00%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关
5、于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/274 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公
6、司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十一节第十一节 财务报告财务报告.110 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.274 2017 年年度报告 4/274 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、五矿资本 指 五矿资本股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 金瑞矿业 指 松桃金瑞矿业开发有限公司 金天材料 指 金天能源材料有限
7、公司 金驰材料 指 金驰能源材料有限公司 长远锂科 指 湖南长远锂科有限公司 金泰电子 指 枣庄金泰电子有限公司 铜仁金瑞 指 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 松桃金瑞 指 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司 金瑞锰业 指 湖南金瑞锰业有限公司 金贵矿业 指 贵州金贵矿业有限公司 金拓置业 指 湖南金拓置业有限公司 五矿资本控股 指 五矿资本控股有限公司 五矿信托 指 五矿国际信托有限公司 五矿证券 指 五矿证券有限公司 五矿经易期货 指 五矿经易期货有限公司 五矿产业金融 指 五矿产业金融服务（深圳）有限公司 外贸租赁 指 中国外贸金融租赁有限公司 创合投资 指 宁波创元建合投资管理有限公司 安信基
8、金 指 安信基金管理有限责任公司 绵商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 工银安盛 指 工银安盛人寿保险有限公司 五矿财务 指 五矿集团财务有限责任公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 金牛投资 指 深圳市金牛投资（集团）有限公司 惠州国华 指 惠州市国华企业有限公司 经易控股 指 经易控股集团有限公司 经易金业 指 经易金业有限责任公司 久勋咨询 指 久勋（北京）咨询有限公司 西宁城投 指 西宁城市投资管理有限公司 青海华鼎 指 青海华鼎实业股份有限公司 中海集运 指 中远海运发展股份有限公司 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 中建资本控股 指 中建资本控股有限公司 平安置
9、业 指 深圳市平安置业投资有限公司 颐和银丰 指 颐和银丰（天津）投资管理有限公司 华宝证券 指 华宝证券有限责任公司 前海开源基金 指 前海开源基金管理有限公司 招商财富 指 招商财富资产管理有限公司 2017 年年度报告 5/274 招商证券资管 指 招商证券资产管理有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 兴业全球基金 指 兴业全球基金管理有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天健会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
10、中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 五矿资本股份有限公司 公司的中文简称 五矿资本 公司的外文名称 MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 MINMETALS CAPITAL 公司的法定代表人 任珠峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-88657382 传真 0731-88827884 电子信箱 三、三、基本情况基
11、本情况简介简介 公司注册地址 长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号；湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 公司办公地址的邮政编码 100044；410012 公司网址 电子信箱 ； 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2017 年年度报告 6/274 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海
12、证券交易所 五矿资本 600390*ST金瑞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 刘绍秋、谢东良 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A座 6 层 签字的财务顾问主办人姓名 孙琪、王艳玲、季伟 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日到 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大
13、街 1 号国贸写字楼 2 座 27层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 陈洁、叶昕 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日到 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 9,908,892,576.90 8,938,417,752.76 10.86 12,712,406,371.76 1,365,879,018.16 归属于上市公司股东的净利润 2,476,645,010.
14、67 1,557,057,944.47 59.06 1,695,799,027.28-370,387,270.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,930,837,144.20 79,449,066.80 2,330.28-346,077,987.48-346,077,987.48 经营活动产生的现金流量净额-3,551,504,272.09 236,673,968.18-1,600.59 3,135,384,819.02-188,118,492.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 31,33
15、7,862,355.53 14,160,344,179.00 121.31 13,723,931,306.21 1,170,716,419.06 总资产 117,899,213,102.79 33,993,312,408.82 246.83 31,289,660,340.72 2,282,608,070.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 2017 年年度报告 7/274 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.71 3.45-79.42 4.08-0.89 稀释每股收益（元股）0.71 3.45-79.42 4.0
16、8-0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.18 211.11-0.83-0.83 加权平均净资产收益率（%）8.54 10.52 减少1.98个百分点 11.64-37.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.66 4.07 增加2.59个百分点-17.19-35.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金以及归属于上市公司股东的净利润积累所致；总资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金、非同一控制下企业合并外贸租赁以及公司净利润积累所致。2、基本每股收
17、益、稀释每股收益本期变动较大系：2016 年公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，截至 2016 年期末，公司已完成部分购买资产的过户及变更登记手续，但该部分对应新增股份登记手续于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。若假设上述本公司新发行 1,801,571,248 股股份于 2016 年期末即已发行在外，则本公司 2016 年度的每股收益及稀释每股收益为 0.71 元/股。本期归属于上市公司股东的净利润为 2,476,645,010.67 元，但因本期发行新股 3,297,131,481 股股份，2017 年度基本每
18、股收益和稀释每股收益为 0.71 元/股，若假设 2016 年年初即已完成发行 3,297,131,481 股股份，则 2016 年度基本每股收益及稀释每股收益为 0.42 元/股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公
19、司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,991,805,674.85 2,878,939,695.35 2,285,362,657.13 2,752,784,549.57 归属于上市公司股东的净利润 435,525,318.16 562,580,890.63 1,113,169,988.90 36
20、5,368,812.98 归属于上市公司428,822,365.36 553,209,715.11 1,097,331,652.24-148,526,588.51 2017 年年度报告 8/274 股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-5,838,186,562.01 1,438,825,971.01-3,614,062,978.88 4,461,919,297.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016
21、年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-82,203,616.60 86,610,988.01-42,549,758.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,631,194.53 28,308,947.86 20,687,958.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因
22、素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,741,648.86 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,419,656,910.43 2,066,186,297.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，137,837.00 2017 年年度报告 9/274 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的
23、应收款项减值准备转回 17,124,265.48 4,890,222.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,187,728.64 4,005,514.08-2,453,116.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 581,641,787.22 少数股东权益影响额-3,930,470.76 -37,912,058.67-10,083.87 所得税影响额-9,780,859.04 -26,209,
24、997.97 15,717.75 合计 545,807,866.47 1,477,608,877.67 2,041,877,014.76 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括因非同一控制下企业合并外贸租赁，原有股权按照公允价值重新计量，产生非经常性损益 475,099,825.40 元；因本期公司出售子公司股权产生非经常性损益 106,541,961.82 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 543,156,674.69 1,174,597,375
25、.72 631,440,701.03 132,611,870.06 可供出售金融资产 6,776,117,655.46 23,685,843,506.37 16,909,725,850.91 783,421,774.13 交易性金融负债 298,255,980.19 298,255,980.19 444,209.81 合计 7,319,274,330.15 25,158,696,862.28 17,839,422,532.13 916,477,854.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报
26、告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司，五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。2017 年年度报告 10/274 报告期内，公司出售长远理科 100%股权、金驰材料 100%股权、松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%及新材料事业部本部相关资产及负债，并收购外贸租赁 40%股权和工银安盛 10%股权。上述事项使公司聚焦金融主业，提升运营效率。（一）五矿信托业务 五矿信托经营信托业务。报告期内，五矿信托积
27、极开展多领域、不同类型的信托业务，把握政策走向，及时调整业务结构，不断优化信托资产质量，实现信托资产规模稳步增长。信托产品投资范围涵盖了证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域；业务结构包括房地产业务、同业业务、政信业务、资本市场业务、工商企业类业务在内的传统业务和 PPP 业务、供应链业务、消费金融业务、产业基金业务、资产证券化业务在内的创新业务。（二）外贸租赁业务 外贸租赁经营金融租赁业务。报告期内，外贸租赁充分依托股东的资源优势和“产融结合”的综合背景积极拓展业务，业务领域涉及基础设施、轨道交通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆盖全国。（三）
28、五矿证券业务 五矿证券经营证券业务。五矿证券为全资质券商，主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等。报告期内，五矿证券经纪业务、资产管理业务、资本中介业务等营业收入同比增长,业务结构和盈利模式更趋合理。（四）五矿经易期货业务 五矿经易期货经营期货业务。五矿经易期货主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和投资咨询业务，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所的席位。作为中国金融期货交
29、易所全面结算会员，五矿经易期货可为交易结算会员提供结算服务。五矿经易期货设有下属风险管理子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司开展仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务和做市业务等风险管理业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司召开第六届董事会第三十五次会议，同意以募集资金 149.20 亿元对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以上述增资资金向五矿证券增资 59.2 亿元、向五矿经易期货增资 15亿元、向五矿信托增资 45 亿元、向外贸租赁增资 30 亿元。截至报告期末，除外贸租赁增资 30亿元正在办理后续工
30、商变更登记手续，其余上述增资事项均已完成。报告期内，公司召开第六届董事会第三十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会，同意通过全资子公司五矿资本控股参与东方资产转让外贸租赁 40%股权项目的摘牌、竞价，由五矿资本控2017 年年度报告 11/274 股以现金购买外贸租赁 40%股权，最终五矿资本控股获得受让资格并被确定为本项目的受让方，上述股权转让事项已获得中国银监会批复，外贸租赁已于 2017 年 9 月 29 日完成股权变更事项的工商变更登记手续。报告期内，公司召开第七届董事会第七次会议和 2017 年第五次临时股东大会，同意公司分别按 40%、40%、20%的比例向五矿股份、长沙矿冶
31、院、创合投资转让公司分别持有的长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权，同时公司还向长沙矿冶院转让松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%股权、公司原新材料事业部本部相关资产及负债。截至报告期末，长远锂科、金驰材料、松桃金瑞、铜仁金瑞、金拓置业的相关工商变更登记手续已经办理完成。报告期内，公司召开第七届董事会第九次会议和 2017 年第六次临时股东大会，同意公司全资子公司五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛的 10%股权，本次交易尚待获得监管部门的审批。其中：境外资产 972,948.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.
32、00083%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司出售长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权、松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%及新材料事业部本部相关资产及负债，公司原产业直投业务中，除金瑞锰业股权尚待处置外，其他锰及锰系材料业务和电池材料业务均已剥离；同时，公司收购外贸租赁 40%股权和工银安盛 10%股权，以聚焦金融主业，提升运营效率。核心竞争力随之发生变化，公司金融主业核心竞争力主要体现在以下方面：（一）产业背景雄厚，股东资源与品牌效应提升综合金融服务 公司间接控股股东中国五矿是中
33、国最大、国际化程度最高的金属矿产企业集团之一，是全球最大最强的冶金建设运营服务商，其产业链上下游市场潜力巨大。报告期内，公司积极利用股东产业资源拓展业务渠道，以产业协同为重要支点，延产业链输出服务，形成能力提升到市场份额提升的良性循环，强化竞争优势。在国家倡导金融服务支持实体经济发展的大环境下，依靠雄厚的产业背景、股东产业资源及品牌效应，公司可以围绕政府及大型产业集团提供覆盖产业链的综合金融服务，深入挖掘客户的需求，基于现有网点分布构建区域化服务体系并利用业务多元化优势制定综合金融服务方案。（二）业务协同积累深厚，通过全牌照布局实现服务模式多样，且业务潜力巨大 报告期内，公司在原业务协同工作组
34、（非常设组织）基础上新设协同发展部，专职负责协同业务的协调督导与配套机制的完善创新。公司通过控股、参股等方式，持有信托、金融租赁、证券、期货、银行、基金、保险等多个金融牌照，可通过客户资源共享及业务共同拓展发挥协同创新优势，以更加全面的满足个人、机构客户日益增长的金融服务需求。（三）风险控制完备，较为完善的全面风险管理体系为公司持续、稳健发展提供了保障 2017 年年度报告 12/274 公司建立了全面风险管理体系并不断完善风险治理架构，设立了具备较强风险管理专业能力并熟悉公司及下属公司业务流程及风险状况的专业化风险管理部门。经过多年的探索和实践，公司已建立起较为科学的市场风险、信用风险评估体
35、系，并能根据经济形势等外部经营环境的变化定期对上述体系进行完善；公司持续进行内控标准更新、内控缺陷整改和内控自评价、监督评价工作，保证内控体系设计、运行有效，将操作运营风险控制在可接受范围内。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，中国经济整体形势稳中向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，供给侧改革、经济结构调整、严防系统性风险是伴随全年经济运行的主基调，中国经济正从高速发展阶段进入到高质量发展阶段，增长动力、持续性、稳定性不断提高，“新常态”的中国经济已初步形成。在中国经济换挡、金融监管全面从严、行业竞争日
36、趋激烈的复杂局面下，公司董事会认真学习党的十九大精神；深刻领会金融服务于实体经济的重要指示；全面梳理公司金融业务顶层设计；积极推进公司投资及资本运作项目；进一步完善内部控制与全面风险管理体系；以增强各项金融服务能力、全面提升公司效益为重点，稳步推进各项重大工作，公司整体经营继续保持良好发展势头。（一）经营业绩稳步提升 2017 年，公司经理层按照董事会确定的经营目标稳步推进各项经营工作,严控风险、优化结构、提质增效，全年经营业绩稳步提升。2017 年，公司实现营业总收入 134.18 亿元，同比增长15%;实现净利润 28.03 亿元，同比增长 43%;实现归属于上市公司股东的净利润 24.7
37、7 亿元,同比增长 59%。（二）重大投资及资本运作项目进展顺利 报告期内，各项投资及资本运作项目进展良好。一是积极推进 2016 年重大资产重组配套募集资金向所属子公司增资工作，提高募集资金使用的效率和效益；二是高效完成外贸租赁 40%股权收购工作，夯实牌照基础，拓展盈利来源；三是出售长远锂科、金驰材料、松桃金瑞、铜仁金瑞等电池材料业务及锰及锰系业务资产，聚焦金融主业，提升运营效率；四是启动收购工银安盛 10%股权相关工作，丰富金融牌照，优化金控平台架构。上述工作的推进为公司未来发展奠定了强有力的基础。（三）市场化改革持续推进 一是人力资源管理体系的市场化改革。公司发布新职位体系与新绩效管理
38、制度，并持续优化职业经理人选聘制度，适时发起所属子公司效能提升改革，激发人才活力，提高人力投入产出比；二是经营管理体系的市场化改革。公司作为金融持股平台，继续优化管控体系与授权体系，搭建起“权利责任清晰、激励约束统一”的内部管理架构。三是内部融融协同的的市场化运作。公司成立协同发展部，专注推进所属子公司的业务协同与资源共享，发挥综合金融优势。2017 年年度报告 13/274 （四）提升内部控制和风险管理 报告期内，公司严守风险底线，全年未发生重大风险事件和违法违规案件，风险管理体制机制运行良好。一是构建全面风险管理体系。风险评估体系日趋完善，风险应对机制行之有效；新制定上市公司全面风险管理规
39、定颁布行业风险管理政策等，明确环保、汽车、医药等八大行业的准入标准；开展最大范围的专业培训，树立全员风险意识；加强动态监控预警和持续跟踪，监督防范风险隐患；梳理并完善内部控制标准，全面覆盖公司主要业务及管理流程，内控缺陷基本完成整改。二是将合规法律管理纳入全面风险管理之中。专门成立合规法务部，对项目合同及重大决策等增加法律合规性审查，对所属经营单位制定九大类合规监测指标，协调化解风险项目。三是发挥内部审计第三道防线作用。跟踪新兴业态及利润增长点，开展各类内审 175 项，工程审核 202 项，覆盖主要业务条线，提示薄弱环节，出具审计意见和整改建议。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情
40、况 2017 年，公司攻坚克难、严控风险，抓住金融资产重组上市后的新机遇，努力调整业务结构，优化资源配置，提高投资及资产管理能力，取得了较好的经营效果。报告期内，公司实现营业总收入 134.18 亿元，较上年增长 15%，实现净利润 28.03 亿元，较上年增长 43%,实现归属于上市公司股东的净利润 24.77 亿元，较上年增长 59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,908,892,576.90 8,938,417,752.76 10.8
41、6 手续费及佣金收入 2,915,687,979.32 2,222,465,244.07 31.19 营业成本 8,270,251,332.34 8,564,994,107.00-3.44 手续费及佣金支出 236,353,534.18 94,987,577.51 148.83 税金及附加 50,608,365.11 110,767,622.06-54.31 研发支出 46,413,361.51 37,562,073.80 23.56 销售费用 51,211,922.04 35,493,607.11 44.28 管理费用 1,212,792,520.51 1,110,614,302.16 9.
42、20 财务费用 127,890,994.13 164,899,428.32-22.44 资产减值损失 538,272,134.87 375,151,101.37 43.48 资产处置收益-82,011,416.67 92,175,803.18-188.97 投资收益 2,017,480,986.90 1,123,744,509.07 79.53 营业外收入 20,292,350.69 226,327,865.45-91.03 营业外支出 5,369,641.73 9,394,366.02-42.84 经营活动产生的现金流量净额-3,551,504,272.09 236,673,968.18-1
43、,600.59 向其他金融机构拆入资金净增加额 3,441,249,314.21 处置以公允价值计量且其变动计入当期90,427,554.10 196,399,126.80-53.96 2017 年年度报告 14/274 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 4,777,715,051.56 2,956,762,315.12 61.59 拆入资金净增加额-50,000,000.00 50,000,000.00-200.00 回购业务资金净增加额 3,958,056,576.39-85,213,541.97 4,744.87 收到的税费返还 3,575,530.30 1,180,
44、620.10 202.85 客户贷款及垫款净增加额 400,220,269.26 存放中央银行和同业款项净增加额 2,170,000,000.00 支付利息、手续费及佣金的现金 1,639,621,044.71 456,134,101.26 259.46 支付的各项税费 1,058,986,303.58 752,707,128.77 40.69 支付其他与经营活动有关的现金 14,519,113,106.87 6,196,721,279.48 134.30 投资活动产生的现金流量净额-6,021,354,064.24 576,731,094.76-1,144.05 处置固定资产、无形资产和其他
45、长期资产而收回的现金净额 294,178.87 2,567,929.25-88.54 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 787,647,153.06 73,576,794.94 970.51 收到其他与投资活动有关的现金 1,031,622,969.67 127,412,624.18 709.67 投资支付的现金 75,632,676,554.41 52,912,649,448.13 42.94 支付的其他与投资活动有关的现金 30,200,400.00 45,508,988.81-33.64 筹资活动产生的现金流量净额 15,110,721,978.62-1,119,947,331.5
46、1 不适用 吸收投资收到的现金 15,068,719,903.39 取得借款收到的现金 11,584,000,000.00 6,215,000,000.00 86.39 收到其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00 66,740,000.00-92.21 偿还债务支付的现金 9,357,000,000.00 7,138,000,000.00 31.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,123,093,299.77 235,181,289.83 802.75 支付其他与筹资活动有关的现金 67,104,625.00 28,506,041.68 135.40 1.1.收入和成本分
47、析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入本期发生额 990,889.26 万元，较上期增长 10.86%，主要系报告期内非同一控制下企业合并外贸租赁所致；营业成本本期发生额 827,025.13 万元，较上期略有下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）期货公司 6,983,568,412.99 6,867,235,824.14 1.67 19.09 18.93 增加 0.14 个百分点 信托
48、公司 1,871,848,412.73 438,061,658.84 76.60 2.43 9.20 减少 1.45 个百分点 证券公司 537,272,456.12 689,609,435.30-28.35-15.58 20.24 减少 38.24 个百分点 租赁公司 1,869,346,853.42 1,212,526,416.60 35.14 锰及锰系产品 666,657,406.92 606,088,316.73 9.09 26.10 26.69 减少 0.42 个百分点 电池材料 1,346,051,654.49 1,052,627,663.00 21.80 46.06 42.62
49、增加 1.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 15/274 减（%）减（%）期货风险管理业务 6,499,102,307.95 6,497,787,113.38 0.02 15.72 16.30 减少 0.49 个百分点 期货经纪业务及资产管理业务 484,466,105.04 369,448,710.76 23.74 95.40 97.48 减少 0.81 个百分点 信托公司 1,871,848,412.73 438,061,658.84 76.60 2.43 9.20 减少
50、1.45 个百分点 证券公司 537,272,456.12 689,609,435.30-28.35-15.58 20.24 减少 38.24 个百分点 租赁公司 1,869,346,853.42 1,212,526,416.60 35.14 锂电正极材料 1,270,423,126.83 994,956,174.21 21.68 51.8 48.55 增加 1.71 个百分点 镍氢正极材料 75,628,527.66 57,671,488.79 23.74-10.67-15.52 增加 4.38 个百分点 电解锰 439,038,777.78 416,946,676.53 5.03 32.6