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1、2017 年年度报告 1/200 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司五矿发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师
2、事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘青春刘青春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈辉陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤魏淑贤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的公司 2017 年度利润分配预案为：虽然公司 2017 年度合并报表归属于上市
3、公司股东的净利润为正，但由于 2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据本公司公司章程规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,192,917,877.12 元，结转至下年度。以上预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在
4、违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的风险因素主要有信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、资金流动性风险、工程配供业务风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第
5、六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2017 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集
6、团公司、五矿集团 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司 五金制品 指 中国五金制品有限公司 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 五矿湖铁 指 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 五矿贵铁 指 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 五矿电子商务、五矿电商 指 五矿电子商务有限
7、公司 五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司 五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司 五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司 五矿深圳 指 中国五矿深圳进出口有限责任公司 五矿浦东、五矿浦东公司 指 五矿上海浦东贸易有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的中文简称 五矿发展 公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MINLIST 公司的法定代表人 刘青春 二、二、联系人和联系方式联系人
8、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 曲世竹 联系地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路5号B座 电话 010-68494205 010-68494916 2017 年年度报告 5/200 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司注册地址的邮政编码 100044 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证
9、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五矿发展 600058 龙腾科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王 忻 徐忠林 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 20
10、16年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 59,020,163,774.22 40,726,679,724.65 44.92 61,985,524,162.41 归属于上市公司股东的净利润 34,512,057.31 28,954,519.37 19.19-3,953,004,015.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66,676,422.90-363,042,559.51 不适用-3,876,772,063.48 经营活动产生的现金流量净额 383,569,726.58 10,992,100,662.09-96.51 1,427,696,258.39 2017年
11、末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,534,590,431.72 5,000,731,663.70 50.67 4,973,342,262.69 2017 年年度报告 6/200 总资产 21,498,252,580.07 25,085,918,639.24-14.30 32,654,598,362.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0322 0.0270 19.26-3.6878 稀释每股收益（元股）0.0322 0.0270 19.
12、26-3.6878 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0622-0.3387 不适用-3.6167 加权平均净资产收益率（%）0.6878 0.5840 增加0.1038个百分点-59.3622 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.3288-7.3230 增加5.9942个百分点-58.2174 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
13、属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,174,513,283.48 16,636,920
14、,752.19 14,925,864,869.54 16,282,864,869.01 归属于上市公司股东的净利润 9,259,723.26 9,553,248.61 19,456,823.90-3,757,738.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,915,268.39-15,514,035.20 19,729,104.18-62,976,223.49 经营活动产生的现金流量净额-1,161,571,817.56 1,220,621,494.51-754,193,946.48 1,078,713,996.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、
15、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 45,528,486.92 处置固定资165,217,460.30-200,736,925.94 2017 年年度报告 7/200 产、无形资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,937,565.11 见附注七之69、79 26,896,486.36 27,11
16、9,651.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,166,594.28 190,659,185.67 833,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -100,000,000.00 除
17、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-72,498,636.42 见附注七之68-263,299.41 680,455.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 66,822,253.10 见附注七之5、9 75,523,635.81 2,640,372.85 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 943,
18、396.23 见附注十二之 5 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,860,654.04 见附注七之69、70 89,517,716.96 -33,483,507.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,111,155.74 -10,438,780.66 -6,510,166.89 少数股东权益影响额-7,593,839.97 -2,257,922.79 155,206,683.16 所得税影响额-15,089,148.82 -43,800,799.59 -21,982,014.67 2017 年年度报告 8/200 合计 101,188,480.21 39
19、1,997,078.88 -76,231,951.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 昊华能源公司股票 6,680,000.00 8,100,000.00 1,420,000.00 次级资产支持证券 296,120,358.68 -296,120,358.68-71,439,569.20 套期工具 1,665,190.00 665,850.00 665,850.00-1,059,067.22 合计 304,465,548.68 8,765,850.00-294,034
20、,508.68-72,498,636.42 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式 公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体，其中，原材料业务主营铁矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、耐火材料及制品等冶金工业原料，铁合金业务主营铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金，以及铬矿、锰矿、镍矿等合金原料，其经营模式为进出口
21、、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品，其经营模式为代理采购、自营、分销及加工配送、钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流通产业链，提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务，拥有一家保险经纪公司，在无锡、东莞、上海等地建有综合性物流园，拥有全球化服务网络和地区优势资源。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。电商平台“五阿哥”以钢铁拍档（次终端）为业务抓手，通过优
22、选货源、搭建安全可信的线上交易场景和线下渠道、拓展商圈商盟、提供一站式物流解决方案和金融服务解决方案、输出电商技能培训、电商人才培养等多维度全方位“武装”钢铁拍档，将省力、省钱、省心的一站式采购体验带给终端用钢企业。（二）公司所处行业地位 公司致力于成为国内领先的金属矿业流通服务商，业务范围涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务、招标采购、电子商务等金属供应链中各个环节。目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点 200 余个，覆盖北方、南方、西北、华东等四大区域；公司同时管理 12 家海外公司及 5 家海外分支机构，遍布亚、欧、美、非、大洋洲等
23、十余个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。据中国物流与采购联合会最新统计，公司钢材、铁矿石销售量行业领先，铬矿砂市场份额排名第一。据海关最新统计，公司铬矿砂和锰矿砂进口排名分别高居全国第一和第三；氟石出口量继续蝉联全国第一。同时，公司积极发挥行业示范与引领作用，继续担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会会长职务，并先后获得中国物流与采购联合会颁发的“AAAAA 物流企业”和“2017 年中国物流杰出企业”，中国金属流通协会颁发的成立 25 周年“功勋企业”等荣誉。（三）行业情况 2017 年，钢铁行业供给侧结构性改革持续深化，行业内各项去产能措施正
24、在逐步推进，对我国钢铁行业脱困发展、转型升级的积极影响不断显现；行业终端需求逐步回暖，钢价、原材料价格震荡上行，企业经营环境和效益进一步好转，但市场风险的隐患性和不确定性仍然较大。2017 年年度报告 9/200 根据钢铁工业“十三五”规划，未来钢铁行业要以全面提高综合竞争力为目标，以化解过剩产能为主攻方向，坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展，加快实现行业调整升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在产业链、营销网络
25、、品牌影响力，以及专业人才方面具有较强的核心竞争优势。（一）产业链全面布局。原材料业务沿矿山、港口、钢厂布局产业链，着力发展面向钢厂的大宗原料供应链服务；钢铁业务以分销网络、物流园、电商平台为基础，构建贸易分销、仓储加工、物流配送、供应链金融一体化的管理新模式，为客户提供多元化综合服务。（二）营销网络广泛覆盖。拥有物流园、分销公司、加工中心、口岸公司等各种形式的营销、物流网点约 200 个，实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。（三）行业影响力强。具有超过 60 年的钢铁及原材料贸易运作经验，长期位居国内黑色流通领域前列，具备较强的市场影响力和品牌优势，拥有一批稳定的供应商与客户，与
26、各类行业协会建立了良好的关系。（四）专业人才队伍强大。拥有长期从事钢铁流通业务、积累了丰富经验的各类专业人才，能够保证公司各项战略与经营举措的顺利推进。未来，公司将进一步加强核心优势，提高综合竞争实力，努力打造国内领先的金属矿业流通服务商。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司面临的外部环境有所改善，国内宏观经济整体形势好于预期，经济发展稳中向好，可持续性明显增强。钢铁行业内，去产能取得显著成效，终端需求逐步回暖，钢材价格、原材料价格震荡上行，钢厂盈利水平有所提升；但流通领域市场风险的隐患性和不确定性仍然较大，经营模
27、式相对单一、发展水平相对滞后的局面没有得到本质改变。面对机遇与风险并存的行业环境，公司坚持稳健经营、防控风险，坚持深化改革、创新突破，在抓好当期业务的同时着眼未来积极进行战略布局，不断夯实发展基础，力求重构竞争优势。与去年同期相比，公司经营质量明显改善，主营业务实现恢复性增长。2017 年，公司实现营业收入 590.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,451.21 万元，同比增加 19.19%。（一）公司业务经营情况 1、原材料业务聚焦重点商品，市场地位不断提升 原材料业务不断提高重点商品竞争力，注重增强上游资源获取能力，经营规模实现增长。在重点商品经营方面，根据海关最新统计，公司铬
28、矿砂和锰矿砂进口排名分别高居第一和第三，氟石出口继续蝉联全国第一。公司重点商品销量提升，市场份额增长，市场地位不断巩固和提升。2、钢铁业务不断优化业务模式和结构，销售能力明显增强 钢铁业务积极拓宽自营和代理经营钢材的品种范围，优化终端配送业务，推动大客户经理制度落地实施，发展围绕钢厂上下游的集成业务，取得明显成效。建材销售大力开展终端项目配送业务，板材销售经营产品向高规格品种延伸，型材销售开发“工、槽、角钢”的实用户，同时依托电商平台的客户资源扩大销售渠道，丰富销售品类。3、物流园发挥平台优势，品牌建设初现成效 上海物流园依托加工及配送业务优势，聚合下游需求形成集采优势，加工能力得到充分释放；
29、无锡物流园依托仓储优势，吸引钢铁企业入驻，带动自营贸易及下游加工配送客户的开发；东莞2017 年年度报告 10/200 物流园依托钢材贸易业务，带动商户入园经营。公司物流园充分发挥加工、仓储、配送、金融等综合一站式服务优势，实现资源和客户的聚集效应。4、物流与招标业务提高服务能力，内部协同效果凸显 物流业务不断提升综合物流服务能力，在优化存量业务的同时积极开拓增量业务，实现业务稳步增长。口岸公司全年经营货量突破 1 亿吨；航运业务新客户开发能力显著增强；保险业务全年保费收入同比增加 18%。招标业务持续以较低资金占用为公司创造稳定现金流，对公司主营业务形成有力支撑。2017 年，公司努力实现从
30、“单一产品协同”到“综合服务协同”，与中冶集团等多家兄弟单位开展内部业务协同，合作项目数 700 余个。5、加强僵尸与特困企业治理，持续推进企业数量压减工作 2017 年，公司持续推进僵尸与特困企业治理，力争堵住公司经营的出血点、夯实资产质量，全年基本完成既定治理目标，实现瘦身健体、提质增效。在企业数量压减方面，公司将压减工作、僵尸企业和低效资产处置、亏损企业治理和公司深化改革提出的管控要求相结合，不断优化企业组织及资产结构。（二）公司战略推进情况 1、全面布局产业链，打造新型原材料供应链体系 在原材料业务方面，公司沿矿山、港口、钢厂布局产业链。在产业链上游，进一步增强优质资源的获取能力；在产
31、业链中游，围绕码头布局港口设施，提高大宗商品港口综合服务能力；在产业链下游，围绕重点钢厂客户设立大客户经理机制，提升服务能力和服务效率，逐步建立起具有公司特色的新型大宗原材料供应链运营模式。2、完善钢铁供应链，推动流通领域转型升级 在钢铁业务方面，公司以分销网络、物流园、电商平台为基础，打造供应链服务新模式。钢铁分销网络围绕“快周转、高回报、低逾期”三个关键经营指标，着重培养服务终端客户的能力；物流园业务实施对仓储物流的规范化、流程化、信息化、智能化管理，发挥物流园的平台支撑作用；电商平台着眼于钢铁供应链各环节的整合集成，营造高效率、高安全、高便利、低成本的交易环境。上述三个领域相互促进、相互
32、支撑，逐步建立贸易分销、仓储加工、物流配送、供应链金融一体化的综合流通服务模式。3、不断加强投资与资本运作，助力公司转型发展 公司持续加强项目投资和资本运作能力，通过商品经营与资本运作双轮驱动加快转型步伐。在上游海外资源与下游服务体系方面积极寻找机会，力争将商品经营与资本运作互补协同的作用发挥到最大。同时，积极利用资本市场为公司转型发展提供支持，年内完成应收账款资产证券化项目收尾工作；与交银国际信托有限公司签订永续债权投资合同，由其设立信托计划向五矿发展进行金额不超过 25 亿元的永续债权投资。该项投资完成后，公司资产总额与净资产额同时增加，公司的资金实力进一步增强，资产负债结构得到优化。二、
33、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，受行业整体状况好转、公司主营商品价格回暖等因素影响，公司经营质量同比明显改善。报告期内，实现营业收入 590.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,451.21 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 59,020,163,774.22 40,726,679,724.65 44.92 营业成本 56,904,385,683.50 38,495,759,498.81 47.82 销
34、售费用 417,085,780.40 370,674,845.49 12.52 管理费用 1,024,685,575.65 947,359,435.40 8.16 财务费用 288,356,319.42 690,628,548.99-58.25 经营活动产生的现金流量净额 383,569,726.58 10,992,100,662.09-96.51 2017 年年度报告 11/200 投资活动产生的现金流量净额 102,331,577.44-336,372,660.27 130.42 筹资活动产生的现金流量净额-1,011,117,827.98-10,334,096,980.95 90.22
35、研发支出 2,128,276.07 3,670,254.80-42.01 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明:本报告期宏观经济稳中有进，增速回升，基建投资增速高于去年同期，公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品需求增加，钢材价格同比上涨，同时公司进一步调整优化业务模式，实现了营业收入同比大幅增长。营业成本变动原因说明：本报告期公司营业收入同比大幅增加，营业成本也相应增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减
36、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 5,595,163.03 5,425,802.96 3.03 46.16 48.92 减少 1.80个百分点 冶炼加工 128,851.04 116,886.21 9.29 36.08 41.67 减少 3.57个百分点 物流服务 166,752.65 143,724.32 13.81 18.51 19.45 减少 0.68个百分点 招投标 5,641.69 1,821.56 67.71-3.79-5.50 增加 0.58个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%
37、）毛利率比上年增减（%）钢筋 1,119,824.24 1,064,032.06 4.98 51.79 54.30 减少 1.55个百分点 铁矿石 1,190,051.23 1,170,769.01 1.62 133.56 138.42 减少 2.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）本国 5,694,987.07 5,490,586.20 3.59 46.93 49.68 减少 1.77个百分点 其他国家 203,507.20 197,704.11 2.85 4.70 9.44 减少 4
38、.21个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）主营业务分行业情况说明：本报告期，占公司主营业务收入10%以上的行业为贸易，占总额的94.86%。本报告期，宏观经济稳中有进，增速回升，基建投资增速高于去年同期，钢材、冶金原材料等大宗商品需求增加，钢材价格同比上涨，同时公司进一步调整优化业务模式、积极扩大内部协同业务规模，贸易行业营业收入同比大幅增长 46.16%。2017 年年度报告 12/200 本报告期，影响公司营业毛利 10%以上的行业为贸易、物流服务。贸易的营业毛利为 169,360万元，占总额的 80.57%，是公司营业毛利的主要来源，毛利率 3.03%，
39、同比下降 1.8 个百分点，主要是铁矿石价格较年初高点大幅下跌，震荡起伏较大，公司主营的铁矿石贸易业务盈利减少。物流服务的营业毛利为 23,028 万元，占总额的 10.96%，毛利率 13.81%，同比微降 0.68 个百分点。2）主营业务分产品情况说明：本报告期，占公司主营业务收入10%以上的产品为铁矿石、钢筋，分别占总额的20.18%、18.98%。本报告期，钢材、冶金原材料等大宗商品需求增加，钢材市场回暖，同时公司积极扩大协同业务规模，分别实现铁矿石、钢筋营业收入同比增加133.56%、51.79%。本报告期，影响公司营业毛利10%以上的产品为钢筋，营业毛利为55,792万元，占总额的
40、26.54%，毛利率为4.98%。3）主营业务分地区情况说明：本报告期，公司主营业务主要集中于国内，来源于国内的业务收入占公司主营业务收入的96.55%，实现营业毛利 204,401 万元，占公司毛利总额的 97.24%。本报告期，公司钢材出口业务增加，来源于国外的收入同比增加 4.7%，实现营业毛利 5,803 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 620,294.85 万元，占年度
41、销售总额 10.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,339,359.89 万元，占年度采购总额 24.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 977,820.33 万元，占年度采购总额 17.74%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用变动原因说明:本报告期公司业务规模增加，相应的运输费、港口费、装卸费等销售费用同比增加。管理费用变动原因说明:本报告期公司业务规模增加，相应的人工成本、办公费分别同比增加10.32%、14.86%。财务费用变动原因说明:（1）利息支出 5.11 亿元，同比减少 1.33 亿元，下降 20.
42、67%，主要是上年同期原子公司五矿营钢向公司归还了前期全部欠款本金，公司相应归还银行借款后带息负债规模大幅下降，相应利息支出同比减少；（2）利息收入 0.21 亿元，同比减少 1.85 亿元，下降 89.62%，主要是上年同期公司确认了对原子公司五矿营钢的欠款利息，后五矿营钢还款后，本期不再存在确认大额利息收入事项；（3）汇兑净收益 2.1 亿元，同比增加 4.49 亿元（去年同期为汇兑净损失2.39 亿元），主要原因是公司经营中适量利用低利率的美元贷款，本期人民币累计升值 5.81%，而去年同期为贬值 6.83%，受此影响，汇兑损益同比由亏转盈，收益增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投
43、入投入情况表情况表 适用 不适用 2017 年年度报告 13/200 单位：元 本期费用化研发投入 0 本期资本化研发投入 2,128,276.07 研发投入合计 2,128,276.07 研发投入总额占营业收入比例（%）0.004 公司研发人员的数量 0 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0 研发投入资本化的比重（%）100 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司实现经营活动现金净流入3.84亿元，同时上年同期公司原子公司五矿营钢向公司偿还了89.58亿元欠款，导致上年同期公司经营活动现金净流入较多，使得经营
44、活动现金净流入同比大幅减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司应收账款资产支持专项计划的次级资产支持证券到期清算，收回投资款1.68亿元，同时上年同期公司所属原子公司五矿电商重组，公司对五矿电商增资导致上年同期投资活动现金净流出较多，使得投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，由净流出转为净流入。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司成功发行永续债，募集资金25亿元，同时上年同期公司收回原子公司五矿营钢对公司的欠款后偿还了大量银行借款，导致上年同期筹资活动现金净流出较大，使得筹资活动产生的现金净流出同比大幅减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务
45、导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 124,965.83 5.81 289,308.36 11.53-56.81 本报告期公司子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司被托管，不再纳入合并范围，受合并范围变化影响，其他应收款减少。可供出售金融资产 13,579.35 0.63 43,049.38 1.72-68.46 本报告期公司应收账款资产支持
46、专项计划的次级资产支持证券到期清算，收回投资，可供出售金融资产减少。在建工程 14,294.92 0.66 37,246.56 1.48-61.62 本报告期公司子公司五矿钢铁所属五2017 年年度报告 14/200 矿浦东公司被托管，不再纳入合并范围，受合并范围变化影响，在建工程减少。短期借款 413,786.54 19.25 534,324.10 21.30-22.56 本报告期公司权益性融资增加，偿还了部分短期借款。应付票据 22,618.82 1.05 214,230.68 8.54-89.44 本报告期公司票据开立额度减少。应付账款 476,536.23 22.17 375,407.
47、51 14.96 26.94 本报告期公司赊销采购增加。其他应付款 115,228.79 5.36 260,148.64 10.37-55.71 本报告期公司子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司被托管，不再纳入合并范围，受合并范围变化影响，其他应付款减少。一年内到期的非流动负债 1,661.58 0.08 204,185.88 8.14-99.19 本报告期公司偿还了到期的长期借款。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 余额 受限原因 货币资金 25,513,718.51（1）应收票据 670,483,788.98（2）应收账款
48、 173,939,562.57（3）信用证 10,000,000.00（4）固定资产 28,224,692.12（5）无形资产 24,583,173.03（5）投资性房地产 602,130.84（6）合计 933,347,066.05 其他说明：（1）截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 5,664,654.90 元作为票据保证金，开具银行承汇票兑 18,882,183.00 元；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司因合同纠纷作为诉讼保全资金被法院冻结银行存款 1,302,662.95 元；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公
49、司以货币资金 8,875,028.71 元作为保函保证金，开具保函人民币 90,233,042.50 元、美元 63,845.29 元；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 4,400.00 元作为 ETC 押金；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 700,000.00 元作为海关吨税保证金；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 767,317.75 元作为保税区保证金；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 1,221,000.00 元作为锁汇保证金；截至 2017 年 1
50、2 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 6,978,654.20 元作为期货保证金。（2）截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以 467,515,990.31 元的商业承兑汇票质押，取得 467,515,990.31 元的银行借款；截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以 202,967,798.67 元的银行承兑汇票作为质押，开立银行承兑汇票 160,574,210.79 元。（3）截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以应收账款 173,939,562.57 元作为质押，取得173,939,562.57 元银行借款。2017 年