《星湖科技：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《星湖科技：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）.PDF（607页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）证券代码：600866 证券简称：星湖科技 上市地点：上海证券交易所 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）报告书（草案）（修订稿）（修订稿）项目项目 交易对方交易对方 发行股份及支付现金购买资产发行股份及支付现金购买资产 广新集团、伊品集团、铁小荣、美的投资、新希望集团、扬州华盛、诚益通、马卫东、沈万斌及包剑雄 募集配套资金认购方募集配套资金认购方 不超过 35 名特定投资者
2、 独立财务顾问独立财务顾问 签署日期签署日期：二二二二二二年年八八月月星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2 上市上市公司声明公司声明 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”或“星湖科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容及其摘要内容的真实、准确、完整，对本次交易文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事
3、、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。本次重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有），审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价上市公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，
4、应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3 交易对方声明交易对方声明 本次交易的全体交易对方均已出具承诺函，声明和承诺：一、本承诺人承诺依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供和披露本次交易相关的信息和文件，并保证所提供信息、文件的真实性、准确性和完整性。该等资料副本或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、
5、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。二、本承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。三、本承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、如本次交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收
6、到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。五、如本承诺人违反上述声明和承诺，本承诺人将愿意承担相应法律责任。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
7、报告书（草案）4 中介中介机构承诺机构承诺 本次重组的独立财务顾问安信证券股份有限公司、法律顾问广东合盛律师事务所、资产审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中和资产评估有限公司等证券服务机构承诺：“本公司/本所保证星湖科技在本报告书中引用本公司/本所所出具文件的相关内容已经本公司/本所及经办人员审阅，确认本报告书及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
8、资金暨关联交易报告书（草案）5 目目 录录 上市公司声明上市公司声明.2 交易对方声明交易对方声明.3 中介机构承诺中介机构承诺.4 目目 录录.5 释释 义义.9 一、一般术语一、一般术语.9 二、专业术语二、专业术语.12 重大事项提示重大事项提示.16 一、本次交易方案概述一、本次交易方案概述.16 二、标的资产的评估作价情况二、标的资产的评估作价情况.17 三、本次交易的性质三、本次交易的性质.17 四、发行股份及支付现金购买资产情况四、发行股份及支付现金购买资产情况.19 五、募五、募集集配配套资金套资金.25 六、业绩承诺与补偿及奖励安排六、业绩承诺与补偿及奖励安排.28 七、本次
9、交易对上市公司的影响七、本次交易对上市公司的影响.33 八、本次交易的决策过程及审批程序八、本次交易的决策过程及审批程序.37 九、本次交易相关方做出的重要承诺九、本次交易相关方做出的重要承诺.37 十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.55 十一、上市公司控股股东、董事、监事、十一、上市公司控股股东、董事、监事、高高级级管理人员自本次重组复牌之日管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划起至实施完毕期间的股份减持计划.55 十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.55 十三、独立财务顾问的
10、保荐机构资格十三、独立财务顾问的保荐机构资格.58 十四、上市公司在本次交易中聘请第三方行为的情况十四、上市公司在本次交易中聘请第三方行为的情况.58 重大风险提示重大风险提示.60 一、与本次交易相关的风险一、与本次交易相关的风险.60 二、标的公司的经营风险二、标的公司的经营风险.62 三、上市公司经营和业绩变化的风险三、上市公司经营和业绩变化的风险.64 四、其他风险四、其他风险.65 第一节第一节 本次交易方案概况本次交易方案概况.67 一、本次交易的背景一、本次交易的背景.67 二、本次交易的目的二、本次交易的目的.72 三、本次交易具体方案三、本次交易具体方案.74 四、本次交易的
11、决策过程及审批程序四、本次交易的决策过程及审批程序.88 五、本次交易对上市公司的影响五、本次交易对上市公司的影响.89 第二节第二节 上市公司基本情况上市公司基本情况.94 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）6 一、上市公司基本情况一、上市公司基本情况.94 二、上市公司历史沿革及股本变动情况二、上市公司历史沿革及股本变动情况.94 三、上市公司控股股东及实际控制人概况三、上市公司控股股东及实际控制人概况.100 四、上市公司最近三十六个月控制权变动情况四、上市公司最近三十六个月控制权变动情况.101 五、上市公司最近三年主营业务发展情况五、上市公司最
12、近三年主营业务发展情况.101 六、上市公司最近三年重大资产重组情况六、上市公司最近三年重大资产重组情况.102 七、上市公司最近三年主要财务数据及财务指标七、上市公司最近三年主要财务数据及财务指标.102 八、上市公司合法合规情况八、上市公司合法合规情况.104 第三节第三节 交易对方情况交易对方情况.107 一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方.107 二、募集配套资金的交易对方二、募集配套资金的交易对方.145 三、其他事项说明三、其他事项说明.145 第四节第四节 标的公司基本情况标的公司基本情况.148 一、基本概况一、基本概况.148 二
13、、历史沿革二、历史沿革.148 三、股权三、股权结结构构及控制关系及控制关系.166 四、下属子公司、分支机构四、下属子公司、分支机构.167 五、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况五、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况.181 六六、主营业务发展情况主营业务发展情况.246 七、主要财务数据和指标七、主要财务数据和指标.292 八、最近三年进行的股权转让、增减资、资产评估及改制情况八、最近三年进行的股权转让、增减资、资产评估及改制情况.295 九九、重重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况.297 十、交易标
14、的出资及合法存续情况十、交易标的出资及合法存续情况.300 十一、涉及立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况十一、涉及立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况.300 十二、许可他人使用交易标的所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的十二、许可他人使用交易标的所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况的说明情况的说明.300 十三、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理十三、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理.302 第五节第五节 本次发行股份的相关情况本次发行股份的相关情况.307 一、本次交易方案概述一、本次交易方案概述.307 二、发行股份及支付现金购买资产情况二、发行股份及支付
15、现金购买资产情况.308 三、募集配套资金三、募集配套资金.314 四、本次发行前后上市公司股本结构比较四、本次发行前后上市公司股本结构比较.317 五、上市公司发行股份前后主要财务数据五、上市公司发行股份前后主要财务数据.318 第六节第六节 标的资产评估情况标的资产评估情况.320 一、评估的基本情况一、评估的基本情况.320 二、评估假设二、评估假设.321 三、评估方法说明三、评估方法说明.322 四四、董董事会关于标的资产的估值合理性及定价公允性分析事会关于标的资产的估值合理性及定价公允性分析.399 五、独立董事对本次评估事项的意见五、独立董事对本次评估事项的意见.404 第七节第
16、七节 本次交易合同的主要内容本次交易合同的主要内容.406 一、资产购买协议的主要内容一、资产购买协议的主要内容.406 二、业绩补偿协议的主要内容二、业绩补偿协议的主要内容.420 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）7 第八节第八节 本次交易的合规性分析本次交易的合规性分析.429 一、本次交易符合重组管理办法第十一条的规定一、本次交易符合重组管理办法第十一条的规定.429 二、本次交易不构成重组管理办法第十三条规定的重组上市二、本次交易不构成重组管理办法第十三条规定的重组上市.434 三、本次交易符合重组管理办法第四十三条的规定三、本次交易符合重组管
17、理办法第四十三条的规定.434 四、本次交易符合重组管理办法第四十四条及其适用意见、适用指引说四、本次交易符合重组管理办法第四十四条及其适用意见、适用指引说明明.437 五、本次交易符合重组管理办法第四十六条、第四十八条的规定五、本次交易符合重组管理办法第四十六条、第四十八条的规定.438 六、本次交易符合重组若干问题的规定第四条的规定六、本次交易符合重组若干问题的规定第四条的规定.438 七、本次交易中非公开发行股票募集配套资金符合发行监管问答七、本次交易中非公开发行股票募集配套资金符合发行监管问答关于关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）相关规定引导规范上市公司融资行为的监管要求
18、（修订版）相关规定.439 八、本次交易符合上市公司证券发行管理办法第三十九条规定的规定八、本次交易符合上市公司证券发行管理办法第三十九条规定的规定.440 九、本次交易符合非公开发行实施细则及相关监管问答的要求九、本次交易符合非公开发行实施细则及相关监管问答的要求.440 十、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见十、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见.441 第九节第九节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.442 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析.442 二、标的公司行业特点的讨论与分析二、标的公司行业特点
19、的讨论与分析.450 三、标的公司的核心竞争力及行业地位三、标的公司的核心竞争力及行业地位.477 四、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析四、标的公司最近两年财务状况、盈利能力分析.481 五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响财务指标和非财务指标的影响.527 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.538 一、伊品生物最近两年财务报表一、伊品生物最近两年财务报表.538 二、上市公司最近二、上市公司最近两两年备考财务报表年备考财务报表.543 第十一节第十一节 同业竞
20、争及关联交易同业竞争及关联交易.547 一、同业竞争一、同业竞争.547 二、关联交易二、关联交易.552 第十二节第十二节 风险因素风险因素.567 一、与本次交易相关的风险一、与本次交易相关的风险.567 二、标的公司的经营风险二、标的公司的经营风险.569 三、上市公司经营和业绩变化的风险三、上市公司经营和业绩变化的风险.571 四、其他风险四、其他风险.572 第十三节第十三节 其他重大事项其他重大事项.574 一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其他关联方占用的情形，不存他关联方占用的情形，
21、不存在在为为实际控制人及其关联人提供担保的情形实际控制人及其关联人提供担保的情形 574 二、本次交易对上市公司负债结构的影响二、本次交易对上市公司负债结构的影响.574 三、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况三、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况.575 四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明.576 五、利润分配情况五、利润分配情况.579 六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况.581 七、上市公司停牌前股价无异常波动的说明七、上市公司停牌前股价无异常波动的说明.587 星
22、湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）8 八、本次交易相关主体不存在八、本次交易相关主体不存在“依据上市公司监管指引第依据上市公司监管指引第 7 号号上市公上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 第十三条不得参与任何上市公司重司重大资产重组相关股票异常交易监管 第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形大资产重组情形”的说明的说明.588 九、本次交易对中九、本次交易对中小小投投资者权益保护的安排资者权益保护的安排.588 十、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见十、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见.591 十一、上市公司控股股东及其、董事、监
23、事、高级管理人员自本次重组复牌十一、上市公司控股股东及其、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划之日起至实施完毕期间的股份减持计划.591 第十四节第十四节 独立董事及中介机构意见独立董事及中介机构意见.593 一、独立董事意见一、独立董事意见.593 二、独立财务顾问意见二、独立财务顾问意见.594 三、律师意见三、律师意见.595 第十五节第十五节 本次交易的有关中介机构情况本次交易的有关中介机构情况.597 一、独立财务顾问一、独立财务顾问.597 二、法律顾问二、法律顾问.597 三、审计机构三、审计机构.597 四、资产评估机构四、资产评估机构.59
24、7 第十六节第十六节 上市公司及有关中介机构声明上市公司及有关中介机构声明.599 一、上市公司全体董事声明一、上市公司全体董事声明.599 二、上市公司全体监事声明二、上市公司全体监事声明.600 三、上市公司全体高级管理人员声明三、上市公司全体高级管理人员声明.601 四、独立财务顾问声明四、独立财务顾问声明.602 五、律师事务所声明五、律师事务所声明.603 六、审计机构声明六、审计机构声明.604 七、资产评估机构声明七、资产评估机构声明.605 第十七节第十七节 备查文件备查文件.606 一、备查文件目录一、备查文件目录.606 二、备查地点二、备查地点.606 三、查阅网址三、查
25、阅网址.606 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）9 释释 义义 一、一般术语一、一般术语 草案、重组报告书、本报告书 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿修订稿）本次交易、本次重组 指 星湖科技拟向广新集团、伊品集团、铁小荣、美的投资、新希望集团、扬州华盛、诚益通、马卫东、沈万斌及包剑雄共 10名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的伊品生物 99.22%的股份并募集配套资金 发行股份及支付现金购买资产、发行股份购买资产 指 星湖科技拟向广新集团、伊品集团、铁小荣、美的
26、投资、新希望集团、扬州华盛、诚益通、马卫东、沈万斌及包剑雄共 10名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的伊品生物 99.22%的股份 发行股份募集配套资金、募集配套资金、配套融资 指 星湖科技向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金 公司、本公司、上市公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 标的公司、伊品生物 指 宁夏伊品生物科技股份有限公司 伊品有限 指 宁夏伊品生物工程有限公司，为伊品生物之前身 伊品工程 指 宁夏伊品生物工程股份有限公司，为伊品生物之曾用名 标的资产 指 宁夏伊品生物科技股份有限公司 99.22%股权 交易对方 指 广新
27、集团、伊品集团、铁小荣、美的投资、新希望集团、扬州华盛、诚益通、马卫东、沈万斌及包剑雄 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，上市公司及标的公司之控股股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），上市公司股东之一 广东金叶 指 广东金叶投资控股集团有限公司，上市公司股东之一 广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，为上市公司之全资子公司 伊品集团、伊品投资、伊品食品、千禧味精 指 宁夏伊品投资集团有限公司，伊品生物股东之一，曾用名包括宁夏伊品食品集团有限公司、宁夏伊品食品有限公司、宁夏千禧味精有限公司 美的投资 指 佛山市
28、美的投资管理有限公司，伊品生物股东之一 新希望投资 指 北京新希望产业投资中心（有限合伙），伊品生物历史股东之一 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）10 新希望集团、草根合创 指 新希望投资集团有限公司，伊品生物股东之一，曾用名包括拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司 新希望有限 指 新希望集团有限公司，为新希望集团之子公司 扬州华盛 指 扬州华盛企业管理有限公司，伊品生物股东之一 诚益通 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司，伊品生物股东之一 合星资产 指 合星资产管理有限公司，伊品生物股东之一 内蒙古伊品 指 内蒙古伊品生物科技有限公司，伊品
29、生物之全资子公司 纵深供应链 指 内蒙古纵深供应链管理有限责任公司，伊品生物之二级子公司，内蒙古伊品之子公司 内蒙古伊品农牧分公司 指 内蒙古伊品之分公司 伊品贸易 指 宁夏伊品贸易有限公司，伊品生物之全资子公司 伊品经贸 指 黑龙江伊品经贸有限公司，伊品生物之全资子公司 伊品新材料 指 黑龙江伊品新材料有限公司，伊品生物之全资子公司 伊品能源 指 黑龙江伊品能源有限公司，伊品生物之二级子公司，黑龙江伊品之子公司 中科伊品 指 北京中科伊品生物科技有限公司，伊品生物之全资子公司 新加坡伊品 指 伊品亚洲有限公司，伊品生物之全资子公司 欧洲伊品 指 伊品欧洲一人简易股份有限公司，伊品生物之全资子
30、公司 黑龙江伊品 指 黑龙江伊品生物科技有限公司，伊品生物之控股子公司 四川伊品 指 四川伊品调味食品有限公司，伊品生物之控股子公司 农牧分公司 指 宁夏伊品生物科技股份有限公司农牧分公司，伊品生物之分公司 同心桃山粮库 指 宁夏伊品生物科技股份有限公司同心桃山粮库，伊品生物之分公司 荷兰伊品荷兰伊品 指指 EPPEN NETHERLANDS B.V.EPPEN NETHERLANDS B.V.，伊品荷兰有限公司，新加坡伊品伊品荷兰有限公司，新加坡伊品之全资子公司之全资子公司 大庆产业基金 指 大庆市产业投资基金（有限合伙），系黑龙江伊品股东之一 牧原股份 指 牧原食品股份有限公司，系伊品生物
31、境内客户之一 温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 新希望股份 指 新希望六和股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 海大股份 指 广东海大集团股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 禾丰股份 指 禾丰食品股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 大北农股份 指 北京大北农科技集团股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）11 正邦股份 指 江西正邦科技股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 海天味业 指 佛山市海天调味食品股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公
32、司，系伊品生物境内客户之一 太太乐 指 上海太太乐食品有限公司，系伊品生物境内客户之一 莲花健康 指 莲花健康产业集团股份有限公司，系伊品生物境内客户之一 四川畜科 指 四川省畜科饲料有限公司，系伊品生物境内客户之一 辽宁爱普特 指 辽宁爱普特贸易有限公司，系伊品生物境内客户之一 ATLAS 指 ATLAS TEJARAT CHEMICAL CO.,LTD，系伊品生物境外客户之一 SAM HPRP 指 SAM HPRP CHEMICALS INC.，系伊品生物境外客户之一 PROVIMI B.V.指 PROVIMI B.V.，系伊品生物境外客户之一 中储粮集团 指 中国储备粮管理集团有限公司，
33、系伊品生物境内供应商之一 希杰集团 指 CJ（希杰）集团，创建于 1953 年，是自韩国三星集团拆分所形成的大型跨国企业，是生物发酵行业内的主要企业之一 珠江桥 指 广东珠江桥生物科技股份有限公司，系广新集团控股子公司广东省食品进出口集团公司之控股子公司 中科院微生物研究所 指 中国科学院微生物研究所，系一家从事微生物学基础和应用研究的科研机构 法国诺华赛 指 诺华赛集团（法国）（外文名：Novasep），系一家生命科学行业分子生产和纯化领域的领先技术提供商 南京土壤研究所 指 中国科学院南京土壤研究所，系一家为中国农业发展和生态环境建设服务的科研机构 框架协议 指 广东肇庆星湖生物科技股份有
34、限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产框架协议 资产购买协议 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议 业绩补偿协议 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之业绩补偿协议 定价基准日 指 本次发行股份购买资产的定价基准日是星湖科技董事会审议通过 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）相关决议公告之日，即第十届董事会第十四次会议决议公告日；本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日 报告期、最
35、近两年及及一期一期 指 2020 年、2021 年、2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年 评估基准日 指 2021 年 12 月 31 日 星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）12 审计基准日审计基准日 指指 2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 过渡期 指 自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）止的期间 交割日 指 交易对方将标的资产转让给上市公司并办理完成工商变更登记手续之日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会
36、上市公司并购重组审核委员会 上交所 指 上海证券交易所 中证登公司、登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 安信证券、独立财务顾问 指 安信证券股份有限公司 合盛律师 指 广东合盛律师事务所 信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中和评估 指 中和资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 民法典 指 中华人民共和国民法典 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 重组若干问题的规定 指 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 格式准则 26 号 指 公开发行证券的公司
37、信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组 监管指引第 7 号 指 上市公司监管指引第 7 号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 A 股、股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 氨基酸 指 结构中含有氨基和羧基的一类有机化合物，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。氨基连在碳上的为氨基酸。组成蛋白质的氨基酸均为氨基酸。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）13 动物营养氨基酸 指 作为动物营养类饲料添加剂使用
38、的氨基酸的统称，能更好地发挥饲料的功效，提升饲料利用效率，补充和平衡营养，主要包括赖氨酸、苏氨酸和蛋氨酸等。赖氨酸 指 2，6-二氨基己酸，蛋白质中唯一带有侧链伯氨基的氨基酸，是哺乳动物的必需氨基酸和生酮氨基酸。常见的 L赖氨酸是组成蛋白质的 20 种氨基酸中之一。苏氨酸 指 2-氨基-3-羟基丁酸，一种含有一个醇式羟基的脂肪族氨基酸，是哺乳动物的必需氨基酸和生酮氨基酸。常见的 L苏氨酸是组成蛋白质的常见 20 种氨基酸之一。缬氨酸 指 2-氨基-3-甲基丁酸，一种含有 5 个碳原子的支链非极性氨基酸，是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸。常见的 L缬氨酸是组成蛋白质的常见 20 种氨基酸之一。
39、色氨酸 指 2-氨基-3-吲哚基丙酸，一种芳香族、杂环、非极性氨基酸，L-色氨酸是组成蛋白质的常见 20 种氨基酸中的一种，是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸。精氨酸 指 2-氨基-5-胍基戊酸，是脂肪族的碱性的含有胍基的极性氨基酸。L-精氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸，哺乳动物必需氨基酸和生糖氨基酸。酪氨酸 指 2-氨基-3-对羟苯基丙酸，一种含有酚羟基的芳香族极性氨基酸。L-酪氨酸是组成蛋白质的 20 种氨基酸中的一种，是哺乳动物必需的生酮和生糖氨基酸。食品添加剂 指 食品添加剂指为改善食品品质、色、香和味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。味精 指 主要成
40、分为谷氨酸单钠盐，由糖质或淀粉原料经微生物发酵、提纯、精制而制得。成品为白色柱状结晶体或结晶性粉末，是广泛使用的增鲜调味品之一，可增加食品鲜味，促进食欲。生物基材料 指 利用可再生生物质或（和）经由生物制造得到的原料，通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料，如生物塑料、生物质功能高分子材料等。戊二胺 指 一种有机物，常温下性状为无色发烟液体，主要用于生产聚酰胺，也用于合成二异氰酸酯以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂、有机交联剂等。尼龙 54 指 由戊二胺与丁二酸聚合而成，强度高，渗透性低，耐冲击性和耐油性好，耐热性较好。尼龙 56 指 由戊二胺和己二酸缩聚而成，环保、性能佳、能提高终端
41、织物的舒适性。聚乳酸 指 以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物，具有良好的生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性，是一种新型的生物降解材料。谷氨酰胺 指 2-氨基-5-羧基戊酰胺，谷氨酸的酰胺，L-谷氨酰胺是蛋白质合成中的编码氨基酸，哺乳动物非必需氨基酸，在体内可以由葡萄糖转变而来，为机体提供必需的氮源，促使肌细胞内蛋白质合成。亮氨酸 指 2-氨基-4-甲基戊酸。一种含有 6 个碳原子的脂肪族支链非极性的氨基酸。L-亮氨酸是组成蛋白质的常见 20 种氨基酸之一，是哺乳动物的必需氨基酸和生酮生糖氨基酸。异亮氨酸 指 2-氨基-3-甲基戊酸。疏水性氨基酸。L-异亮氨酸是组成蛋白质的常见 20
42、种氨基酸之一，有两个不对称碳原子，是哺乳动物的必需氨基酸和生酮氨基酸。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）14 生物基聚酰胺 指 利用可再生的生物质为原料，通过生物、化学及物理等手段制造用于合成聚酰胺的前体，包括生物基内酰胺、生物基二元酸、生物基二元胺等，再通过聚合反应合成的高分子材料，具有绿色、环境友好、原料可再生等特性。-氨基丁酸 指 一种天然存在的非蛋白质氨基酸，广泛分布于动植物体内，可用于饮料等食品的生产。肌苷 指 次黄嘌呤的 N-9 与 D-核糖的 C-1 通过糖苷键连接而形成的化合物，是核酸中嘌呤组分的代谢中间物，适用于各种原因引起的白细胞减少
43、症、血小板减少症、各种心脏疾患、急性及慢性肝炎、肝硬化等。鸟苷 指 由鸟嘌呤的9-位氮原子与D-核糖的1位碳原子通过-糖苷键连接而成的化合物，用途十分广泛，是食品和医药产品的重要中间体。腺苷 指 由腺嘌呤的 N-9 与 D-核糖的 C-1 通过糖苷键连接而成的化合物，其磷酸酯为腺苷酸，是用于合成三磷酸腺苷、腺嘌呤、腺苷酸、阿糖腺苷的重要中间体，对心血管系统和肌体的许多其它系统及组织均有生理作用。脯氨酸 指 一种-亚氨基酸，组成蛋白质的常见氨基酸之一。脯氨酸除作为植物细胞质内渗透调节物质外,还在稳定生物大分子结构、降低细胞酸性、解除氨毒及作为能量库调节细胞氧化还原势等方面起重要作用。土壤调理剂
44、指 一种用于调理土壤元素的肥料，具有“保水、增肥、透气”三大土壤调理性能。有机肥料 指 含有有机物质，既能提供农作物多种无机养分和有机养分，又能培肥改良土壤的一类肥料。增鲜类调味品 指 补充或增强食品原有风味物质。一些食品添加增鲜类调味品后，呈现鲜美滋味，增加食欲和丰富营养。菌种 指 用于发酵过程作为活细胞催化剂的微生物，包括细菌、放线菌、酵母菌和霉菌四大类。工程菌 指 采用现代生物工程技术加工出来的新型微生物，具有多功能、高效和适应性强等特点。地源性饲料 指 经过饲料化加工处理后可规模化饲用的地方性饲料资源的总称，具有特色的营养价值、不易加工处理、流通成本高、易变质、季节性强和有一定地理范围
45、等特点。生物菌剂 指 利用微生物或其代谢物制作的可当作农药使用的制剂，安全性更高，广泛应用于粮食和蔬菜、水果等经济作物。CR3 指 Concentration Rate，是一项用于衡量行业集中度情况的指标，CR3指某行业的相关市场内前3家最大的企业所占市场份额。I+G 指 核苷酸二钠，是新一代的核苷酸类食品增鲜剂，可直接加入到食品中，起增鲜作用。与味精混合使用可以产生鲜味倍增效果，降低产品成本。IMP 指 肌苷酸二钠，是以葡萄糖为主要原料，经微生物发酵、提取、精制等工序制成的一种食品增鲜剂。GMP 指 鸟苷酸二钠，一种新型食品增鲜剂，常与味精和肌苷酸钠一起使用，混用时鲜味有相乘的作用。启动子
46、指 RNA 聚合酶识别、结合和开始转录的一段 DNA 序列，它含有与 RNA 聚合酶特异性结合和转录起始所需的保守序列，多数位于结构基因转录起始点的上游。发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）15 产酸率 指 单位体积发酵液所产出的氨基酸质量，单位一般为克/升。DCS 控制系统 指 Distributed Control System，分布式控制系统。指以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系
47、统。其主要特征是它的集中管理和分散控制。FTO 指 Freedom To Operate，自由实施。指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施。FTO 分析的本质是专利侵权风险分析。本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）16 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本报告书的全部内容，并特别关注以下事项：一、本次交易方案一、本次交易方案概述概述 本次交易方案包括：上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，同时募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购
48、买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（一）发行股份及支付现金购买资产（一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份，其中上市公司拟以股份支付的比例约为 85.28%，拟以现金支付的比例约为 14.72%。本次交易完成后，伊品生物将成为上市公司的控股子公司。本次发行股份购买资产的定价基准日为星湖科技第十届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 4.97 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。根据上市公司与交易对方签署的资产购买协议，本次交易标
49、的资产伊品生物 99.22%的股份的最终确定交易作价为 537,623.21 万元，发行股份数量为922,453,450 股。本次交易标的资产的具体交易对价以经符合证券法规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，并由交易各方协商确定。在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为广新集团，实际控制人仍为广东省人民政府，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。（二）募集配套资金（二）募集配套资金 上市公
50、司拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产星湖科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）17 部分交易对价的 100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司流动资金等。其中，用于补充流动资金的比例不会超过交易作价的 25%，并且不超过募集配套资金总额的 50%。本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次募集配套资金前上市公司总股本的 30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，根据询价结果最终确定。若证券监管机构未来调整募集配套资金的监