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1、江苏丰东热技术股份有限公司JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD.（江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（广东省广州市越秀区中山二路 18号电信广场 36-37楼）第一节重要声明与提示江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”) 及有关事项的意见，均不表明
2、对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下：公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司实际控制人朱文明承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股东大丰市东润投资管理有限公司的
3、股权，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权；股东日本国东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司、日本国和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让，并将履行相关信息披露义务。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，江苏高科技投资集团有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。本上市公
4、告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，除2009年度财务数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计外，其它财务数据均未经审计，敬请投资者注意。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。第二节股票上市情况一、公司股票上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（200
5、9年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可20101757号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式；其中，网下配售675万股，网上发行2,725万股，发行价格为12.00元/股。经深圳证券交易所关于江苏丰东热技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（深证上2010429号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“丰东股份”，股票代码“002
6、530”；其中，本次公开发行中网上定价发行的2,725万股股票将于2010年12月31日起上市交易。本公司已于2010年12月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上刊登了招股意向书摘要。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、本次上市相关信息（一） 上市地点：深圳证券交易所（二） 上市时间：2010年12月31日（三） 股票简称：丰东股份（四） 股票代码：002530（五） 首次公开发行后总股本：134,000,000股（六） 首次公开发行股票
7、增加的股份：34,000,000股（七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。（八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。（九） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的675万股股份，自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。（十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,725万股股份，无流通限制及锁定安排。（十一） 公司股份可上市交易时间项目持股数量（万股）比例
8、可上市交易日期首次公开发行前已发行的股份大丰市东润投资管理有限公司5,178.0038.64%2013年12月31日日本国东方工程株式会社3,060.0022.84%2011年12月31日江苏高科技投资集团有限公司（SS）327.002.44%2011年12月31日全国社会保障基金理事会（SS）340.002.54%2011年12月31日日本国和华株式会社595.004.44%2011年12月31日江苏高达创业投资有限公司500.003.73%2011年12月31日小计10,00074.63%-首次公开发行的股份网下配售发行的股份6755.04%2011年3月31日网上定价发行的股份2,725
9、20.33%2010年12月31日小计3,40025.37%-合计13,400100%-12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐机构：万联证券有限责任公司第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况1、 中文名称：江苏丰东热技术股份有限公司英文名称：JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD.2、 注册资本：13,400 万元（发行后）3、 法定代表人：朱文明4、 住所：江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333 号5、 经营范围：开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加
10、工业务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务。6、 主营业务：一是热处理设备的研发、生产和销售，主营产品为各种工艺类型的可控气氛炉、真空炉；二是使用可控气氛炉、真空炉等热处理设备，为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。7、 所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的上市公司行业分类指引，本公司所属的细分行业为普通机械制造业（代码 C71）。8、 电话：0515-832828389、 传真：0515-8328284310、 电子信箱：fengdong11、 董事会秘书：卞卫芹二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名职务任期间接享有本公司权益比例
11、朱文明董事长、总经理2010.11.092013.11.0813.64%向建华副董事长、副总经理2010.11.092013.11.085.20%木村良三副董事长2010.11.092013.11.083.17%徐仕俊董事、财务总监2010.11.092013.11.081.02%张广仁董事2010.11.092013.11.083.70%郜翀董事2010.11.092013.11.08-李心合独立董事2010.11.092013.11.08-徐跃明独立董事2010.11.092013.11.08-冯辕独立董事2010.11.092013.11.08-刘扬新监事会主席2010.11.09201
12、3.11.08-卜炜监事2010.11.092013.11.080.19%房莉莉职工监事2010.11.092013.11.08-铃木伸熊常务副总经理2010.11.092013.11.080.03%张建新副总经理2010.11.092013.11.082.03%王毅营销总监2010.11.092013.11.081.02%韩伯群总工程师2010.11.092013.11.080.68%陈国民总经理助理2010.11.092013.11.080.97%卞卫芹董事会秘书2010.11.092013.11.08-公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未直接持有本公司股份。其中部分董事、监事、
13、高级管理人员通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司及其他发起人股东的股份而间接持有本公司股份。三、发行人控股股东及实际控制人情况本公司控股股东为大丰市东润投资管理有限公司，本次发行后，大丰市东润投资管理有限公司直接持有本公司 5,178 万股股份，占发行后总股本的 38.64%，仍然为第一大股东。大丰市东润投资管理有限公司成立于 2000 年 9 月 28 日，现持有盐城市大丰工商行政管理局颁发的注册号为 320982000033219 的企业法人营业执照，住所为江苏省大丰市幸福东大街 2 号 226 室，法定代表人为向建华，注册资本为人民币 607.7 万元，经营范围为投资业务及投
14、资管理咨询服务。根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2010)第 2160 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，东润投资总资产 701.01 万元，净资产为 680.90 万元；2009 年度未实现营业收入。截至 2010 年 6 月 30 日，东润投资总资产 700.07 万元，净资产为 680.86 万元；2010 年 1-6 月未实现营业收入。本公司的实际控制人为朱文明先生。朱文明，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，住所为江苏省大丰市大中镇建业北路 26 号 2 幢 401 室。现任公司董事长、总经理。四、控股股东及实际控制人对外投
15、资情况本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司除投资本公司以外没有投资控制其他企业；本公司实际控制人朱文明除控制本公司以外没有投资控制其他企业。五、公司前十名股东持有公司发行后股份情况本次发行后，公司股东总人数为 51,402 人。其中，公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：序号名称持股数（万股）持股比例1大丰市东润投资管理有限公司5,178.0038.64%2日本国东方工程株式会社3,060.0022.84%3日本国和华株式会社595.004.44%4江苏高达创业投资有限公司500.003.73%5全国社会保障基金理事会340.002.54%6江苏高科技投资集团有限公司327.002.4
16、4%7中国工商银行-富国天利增长债券投资基金225.001.68%8太平人寿保险有限公司-万能-个险万能225.001.68%9中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金225.001.68%10成都铁路局企业年金计划-中国建设银行0.200.00%合计10,675.2079.67%第四节股票发行情况1、 发行数量：3,400 万股2、 发行价格：12.00 元/股，对应的市盈率为：（1）71.01 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）（2）52.63 倍（每股收益按照 2010 年经审核的扣除非经常性损益前后孰
17、低的归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行后总股本计算）3、 发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过股票配售对象摇号配售对象配售的股票为 675 万股，有效申购股数总量为 26,325 万股，申购倍数为 39 倍。本次网上定价发行 2,725 万股，中签率为 0.3575880378%，超额认购倍数为 280 倍。本次网上定价发行不存在余股。4、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 408,000,000.00 元，扣除发行费用 36,796,486.76 元后，募集资金净额为
18、 371,203,513.24 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 12 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会字（2010）第 4252 号验资报告。5、发行费用总额：36,796,486.76 元，明细如下：项目金额（元）承销费用24,194,400.00保荐费用6,000,000.00上市辅导及顾问费200,000.00审计及验资费用1,440,000.00律师费用950,000.00信息披露费用及印刷费用3,662,485.00发行登记费用及上市初费164,000.00印花税185,601.76合计36,796,486.76每股
19、发行费用为 1.08 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：371,203,513.24 元。7、 发行后每股净资产：4.12 元（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）8、 发行后每股收益：（1）0.169 元/股（以 2009 年公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）（2）0.229 元/股（以 2010 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行后总股本计算）第五节财务会计资料本上市公告书已
20、披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表；其中，2010 年 9 月 30 日、2010 年 1-9 月及 7-9 月、2009 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。一、主要会计数据及财务指标1、 公司 2010 年前三季度主要会计数据及财务指标项目2010年 9月 30日2009年 12月 31日本报告期末比上年年度期末增减流动资产（元）236,556,217.70201,818,348.2917.21%流动负债（元）190,747,716.00158,931,128.35
21、20.02%总资产（元）451,457,736.39394,053,272.8914.57%归属于发行人股东的所有者权益（元）188,649,519.74164,761,864.8414.50%归属于发行人股东的每股净资产（元）1.891.6514.50%项目2010年 1-9月2009年 1-9月本报告期比上年同期增减营业总收入（元）197,228,868.35146,845,116.7734.31%利润总额（元）34,990,324.5437,347,735.82-6.31%归属于发行人股东的净利润（元）24,593,662.6330,646,666.88-19.75%扣除非经常性损益后归
22、属于发行人股东的净利润（元）24,443,334.3614,817,780.8964.96%基本每股收益（元/股）0.2460.306-19.75%净资产收益率（全面摊薄）13.04%19.56%减少 6.52 百分比扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）12.96%9.46%增加 3.50 百分比经营活动产生的现金流量净额（元）21,635,382.8117,639,229.0922.65%每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.220.1822.65%2、 公司 2010 年第三季度主要会计数据及财务指标项目2010年 7-9月2009年 7-9月本报告期比上年同期增减营业总收入（元
23、）73,458,652.8958,410,101.8925.76%利润总额（元）11,455,186.508,453,093.1935.51%归属于发行人股东的净利润（元）7,803,172.656,073,146.0228.49%扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）7,676,952.285,883,506.3730.48%基本每股收益（元/股）0.0780.06128.49%净资产收益率（全面摊薄）4.14%3.88%增加 0.26 百分比扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）4.07%3.76%增加 0.31 百分比二、经营业绩和财务状况的简要说明2010 年 1-9
24、月，公司实现营业总收入 1.97 亿元，比去年同期增长 34.31%，实现的扣除非经常性损益后归属于发行人股东的的净利润 2,444.33 万元，比去年同期增加 64.96%；2010 年 7-9 月，公司实现的营业总收入、扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润，也分别比去年同期增加 25.76%、30.48%。公司 2010 年 1-9 月以及 7-9 月的收入及扣除非经常性损益后归属于发行人股东的的净利润同比增长较快，主要得益于我国机械工业景气度不断提高，公司热处理设备销售业务的订单较去年同期大幅增加、热处理加工业务的设备利用率较去年同期大幅提高，从而公司两大业务的销售收入及毛利率均有
25、一定幅度的提高所致。截至 2010 年 9 月 30 日，公司总资产为 4.51 亿元、流动资产为 2.37 亿元，流动负债为 1.91 亿元，分别较 2009 年末增加 14.57%、17.21%、20.02%，主要系公司经营规模扩大，相关报表项目随之增长；同时，由于公司 2010 年 1-9 月份盈利情况良好，公司所有者权益相应增加至 1.89 亿元，较之 2009 年末增长 14.50%。报告期内，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，偿债能力较强，财务状况良好。2010 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.16 亿元，较上年同期增加了 22.65%，主要原因系公司今年
26、 1-9 月公司订单及销售收入增加，预收账款随之增加，且应收账款回收情况良好。总体看来，公司 2010 年 1-9 月经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。第六节其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。二、 本公司自2010年12月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：1、 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；2、 公司所处行业
27、或市场未发生重大变化；3、 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；4、 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；5、 公司未发生重大投资行为；6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；7、 公司住所未发生变更；8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；10、 公司未发生对外担保等或有事项；11、 公司财务状况和经营成果未发生重大变化；12、 公司无其他应披露的重大事项。第六节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构：万联证券有限责任公司法定代表人：张建军保荐代表人：白树锋、李鸿项目协办人：
28、张宣扬住所：广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 36-37 楼联系电话：021-68595006 传真：021-68595064二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构万联证券有限责任公司（简称“万联证券”）已向深圳证券交易所提交了万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司股票上市保荐书，意见如下：“江苏丰东热技术股份有限公司申请其股票上市符合公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，万联证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”附件：1、2010 年 9 月 30 日资产负债表2、2010 年 1-9 月利润表3、2010 年 7-9 月利润表4、2010 年 1-9 月现金流量表（本页无正文，为江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签章页）发行人：江苏丰东热技术股份有限公司2010年12月30日