龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、公司代码：公司代码：605086605086 公司简称：公司简称：龙高股份龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司龙岩高岭土股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人温能全温能全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗继华罗继华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄仕锦黄仕锦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来

3、做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。十一、

4、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.28 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录 经法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签

5、字并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、龙高股份 指 龙岩高岭土股份有限公司 控股股东、龙岩投资集团 指 公司控股股东，即龙岩投资发展集团有限公司 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 实际控制人 指 公司实际控制人，即福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 汇金集团 指 公司股东

6、，即龙岩市汇金发展集团有限公司 兴杭国投 指 公司股东，即闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 报告期 指 2021 年 1-6 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 龙岩高岭土股份有限公司章程 股东大会 指 龙岩高岭土股份有限公司股东大会 董事会 指 龙岩高岭土股份有限公司董事会 监事会 指 龙岩高岭土股份有限公司监事会 股票 指 面值为 1 元的人民币普通股 煤系高岭土 指 以煤层中夹矸、底顶板或单独矿层形式存在的高岭土 砂质高岭土 指 含有土状高岭土，但砂质含量在 50%以上 软质高岭土 指 以土状高岭土为主，砂质含量小于 50%采矿权 指 在

7、依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 压滤 指 利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使得液体渗析出来的过程 配矿 指 高岭土不同矿区或同一矿区不同矿层的矿物组成及含量存在一定的波动性，将高低不同品位矿产品进行混合均匀，可以达到稳定质量波动的目的，满足企业对质量稳定性的需求 2021 年半年度报告 5/143 除铁 指 除去高岭土中的含铁杂质，达到提升自然及烧成白度的效果，目前已发展出了化学漂白除铁、物理除铁等多种方法，针对含铁杂质在高岭土中的不同赋存状态采取相应的除铁方法 剥片/磨剥 指 粗粒高岭土主要由叠片状物组成，借助于介质和矿物本身的高速冲击

8、和磨剥作用，使矿石的粒度逐步变小，提高其比表面积 均化 指 采用一定的工艺措施，达到降低物料化学成分的波动幅度，使物料的化学成分均匀一致的过程 粗砂 指 砂质高岭土捣浆、洗矿过程中分离出来二氧化硅矿物为主的产品 底流 指 砂质高岭土分选过程中分离出来二氧化硅矿物为主包含高岭石、云母、长石等矿物的产品 瓷石 指 是一种陶瓷原料，主要由石英、云母类、长石类和少量的高岭石、碳酸盐及其他矿物组成 高硅石 指 高岭土矿床中微风化的、SiO2含量较高的花岗岩 烧成白度 指 白度是高岭土工艺性能的主要参数之一，纯度高的高岭土为白色,物料在指定温度焙烧后测定的白度为烧成白度 自然白度 指 物料干燥试样在常温下

9、根据国家标准GB/T5950建筑材料与非金属矿产品白度测量方法测定的白度 粒度 指 颗粒的大小称为粒度。粒度是以颗粒直径(一般以长径或中径)来度量的，粒度是指粉料中各种不同粒径颗粒的相对含量，如粒径分布、各种粒径的累计百分数，是组成矿石、岩石、土壤的矿物或颗粒的大小的度量 目 指 表示颗粒物料的大小特征的单位，高岭土通过筛网的目数，以 1 英寸（25.4mm）宽度的筛网内的筛孔数表示 探明储量 指 龙高股份采矿许可证核定矿区范围内，最初探明的高岭土矿石总储量 可开采量 指 根据矿山开发利用方案或开采设计，扣除设计、采矿损失数量后可采出的储量 2021 年半年度报告 6/143 第二节第二节 公

10、司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙岩高岭土股份有限公司 公司的中文简称 龙高股份 公司的外文名称 LONGYAN KAOLIN CLAY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LYKL 公司的法定代表人 温能全 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊斌 林泽隆 联系地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 电话 0597-3218228 0597-3218228 传真 0597-3218228 0597-32182

11、28 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 公司办公地址的邮政编码 364000 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股

12、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2021 年半年度报告 7/143 A股 上海证券交易所 龙高股份 605086 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 136,407,077.14 91,141,105.03 49.67 归属于上市公司股东的净利润 46,018,679.19 29,073,378.31 58.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

13、润 45,573,621.80 29,092,002.60 56.65 经营活动产生的现金流量净额 51,419,660.74 42,377,324.16 21.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,009,684,703.19 581,795,626.34 73.55 总资产 1,075,743,153.50 656,890,210.18 63.76(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.43 0.30 43.33 稀释每股收益（元股）0.43 0.30

14、 43.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.30 43.33 加权平均净资产收益率（%）5.78 5.59 增加 0.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.73 5.59 增加 0.14 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入增加的主要原因：（1）上年同期受疫情和天气影响可作业天数为 79 天，本报告期可作业天数 111 天，同比增加 40%；（2）行业景气度持续提升，受疫情影响，国外订单流入国内，导致终端陶瓷市场订单量增加，产品销售规模相应增加；（3）公司抓住机遇，在巩固老客户的同时，积极开拓新客户，本报告期

15、内新增客户 38 家，销售收入相应增加；2、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：营业收入增加；3、归属于上市公司股东的净资产增加的主要原因：公司发行普通股（A）股，收到募集资金。4、总资产增加的主要原因：公司发行普通股（A）股，收到募集资金。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/143 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 5,492.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

16、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 544,680.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,983.94 所得税影响额-151,099.06 合计 445,057.39 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明（一）（一）公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区 1987 年总探明原矿储量 4,976

17、.03 万吨，截至 2020 年 12 月 31 日，东宫下高岭土矿保有资源储量 3,108.15 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。公司高岭土产品应用领域目前以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司的主要产品分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十四种。其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等。公司在高岭土采选、配矿、

18、除铁及资源综合利用等领域有深厚的经验积累和技术沉淀，是 高岭土及其实验方法国家标准（GB/T14563-2008）、白度的表示方法（GB/T 17749-2008）、建筑材料与非金属矿产品白度测量方法（GB/T 5950-2008）和精细高岭土行业标准（JC/T 2370-2016）的主要起草单位，获得福建省优秀新产品、中国非金属矿行业企业技术中心、全国非金属矿行业先进企业等多项荣誉。公司是福建省省级企业技术中心，国家级绿色矿山单位，相继获得国土资源部授予“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”、“矿产资源节约与综合利用先进适用技术”等荣誉称号。（二）公司的经营模式（二）公司的经

19、营模式 2021 年半年度报告 9/143 公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方瓷泥的销售展开。1、采购模式、采购模式 公司主要产品原材料为高岭土原矿，来源主要为自有东宫下高岭土矿山。公司采购的内容主要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目采购方式不同，具体列示如下：名称名称 采购方式采购方式 服务类采购（含绿化 工程、勘察设计、监理、造价咨询、中介代理、劳务、审计、评估等服务）单项合同估算采购金额100 万：公开招标 单项合同估算采购金额30 万且100 万：公开招标或邀请招标 单项合同估算采购金额10 万且30 万：公开招标或邀请招标或询价

20、单项合同估算采购金额10 万元：邀请招标或询价 辅助材料、备品配件、五金材料、化学 化工材料等货物（含与工程建设有关的材料）单项/单批采购金额200 万：公开招标 单项/单批采购金额30 万且200 万：公开招标或邀请招标 单项/单批采购金额10 万且30 万：公开招标或邀请招标或询价 单项/单批采购金额10 万元：邀请招标或询价 包装物 单项合同估算价200 万：公开招标 单项合同估算价30 万且200 万：公开招标或邀请招标 单项合同估算价10 万且30 万：公开招标或邀请招标或询价 单项合同估算价10 万元：邀请招标或询价 采购是公司产品质量控制和成本控制的重要环节，公司制定了严格、科学

21、的产品采购制度，包括供应商管理、招标管理、物资采购管理和供应商对账管理等。公司对供应商制定了严格的准入和评估机制，建立合格供方名单，重点把控供应商的业务资质、供应加工能力、质量、交付周期和服务。公司重视产品检验，在收到供应商的送货时按照相关质量管控制度检验，以保证物料合格交付。公司设有相关采购部门负责采购工作，通过对供应商渠道和资源的有效管理，提高采购效率，降低采购成本，确保生产需要得到保障。2、生产模式、生产模式 公司具有自主采选、加工能力，公司在高岭土矿采选、加工过程中掌握核心技术，能够有效保证高岭土品质，发挥品质控制与管理作用。为了提高矿体开采效率，公司对采选过程进行精细化管理，制定了配

22、采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性。公司选矿深加工中开发陶瓷用超级龙岩高岭土技术和高铁高岭土超导磁选除铁技术等，并将除铁增白产业化，以提高高岭土利用率和回收率。公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石的开发利用技术，综合利用高岭土尾矿及瓷石，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。2021 年半年度报告 10/143 公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，确定年度生产计划，根据原矿的实际品位分解为各个产品的生产计划，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。企管部

23、每月定期组织销售部门与生产部门制定下月的生产经营计划。公司产品生产过程主要包括采矿和选矿：（1）采矿生产模式）采矿生产模式 公司东宫下高岭土矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，采用露天开采模式，产量大、成本低、生产安全。公司根据采场现状、储量情况、地质资料和市场需求等因素制定采剥计划，并将采掘作业外包给拥有专业资质的矿山工程施工企业实施，业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等，保证高岭土品控良好与管理有效。公司在原矿开采过程中使用配采配矿技术，控制原矿质量指标的稳定性，提升资源综合利用率。公司制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，装备精细化开采机械，并加强地质编录和质量填图工作，根据质量

24、填图合理安排生产工作面、确定配矿比例，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，满足客户所需标准，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性，以提高资源的价值和利用率。采矿的工艺流程图 （2）选矿生产模式）选矿生产模式 公司结合销售部的月度预测、原矿供应及选矿厂产能等情况制定选矿厂的月度生产计划。公司选矿厂依托人才与资源优势，立足高岭土行业，在原有水洗工艺基础上，积极发展超导除铁、超高压压滤、磨剥等加工技术，现已成为国内高岭土行业中率先采用超高压压滤脱水系统，拥有多项加工技术的综合型选矿厂。同时，选矿厂致力于技术创新，努力提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级，节约资源，走可持续

25、发展道路。2021 年半年度报告 11/143 选矿的工艺流程图 （3）综合利用生产模式）综合利用生产模式 公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土尾矿及瓷石/高硅石，利用破碎机将块状瓷石/高硅石经过粗碎和细碎两道工序破碎后，经筛分后得到小颗粒产品包装为成品，较粗颗粒的瓷石/高硅石返回细碎工序，再经破碎成为小颗粒产品，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。综合利用生产工艺流程图 3、销售模式、销售模式 公司制定年度和月度生产销售计划，销售模式主要为采取直销与通过贸易商销售两种方式，高岭土产品客户为陶瓷及陶瓷材料企业，综合利用产品（瓷石、高硅石、粗砂

26、、底流等）客户为建筑陶瓷企业及部分日用陶瓷生产企业。同时，公司部分产品向贸易商客户销售，主要为福建龙岩、厦门的贸易企业，均为买断式销售。公司产品价格根据市场需求状况调整制定，一般采用款到发货的形式结算。公司对部分综合利用产品及需要一次性销售的产品以公开招投标的形式定价和销售。公司建立完善产品定价决策和监督机制，成立了产品销售定价委员会和监督委员会，制订相应的职责和实施内控监督机制。(三）行业情况说明三）行业情况说明 1、产品主要用途产品主要用途 浓度监测 浓度监测 磨剥 实时监测 原矿配矿 自动下料 制浆分选 18 米浓缩 破碎 仓库待售 除铁 压滤 24 米浓缩 实时监测 粗砂、底流 成品监

27、测 半成品监测 2021 年半年度报告 12/143 高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质。高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十四种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。类别类别 具体产品具体产品

28、主要用途主要用途 产品视图产品视图 高岭土原矿 高白度特级、高白度一级、二级高岭土原矿；标准高岭土原矿；高白度高钾钠高岭土原矿 高白度特级、高白度一级、二级高岭土原矿及高钾钠高岭土原矿应用于中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等陶瓷原料；标准高岭土原矿应用于中低档日用陶瓷、地砖、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料。超级龙岩高岭土 按烧成白度、粒度等指标，可分为 60T 级、70T级、60A 级、60C级、70 级、80级、90 级超级高岭土。作为高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等陶瓷釉料使用和陶瓷坯体原料。改性高岭土 含 325 目 A 级机碓高岭土、B级机碓高岭土、机碓高白度高钾钠高岭土原矿 作为中高档日用陶瓷、工艺

29、美术陶瓷、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用。2021 年半年度报告 13/143 综合利用产品 瓷石（块）、瓷石（粉）、高硅石（粉）等 作为日用陶瓷、地砖、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用。2、高岭土资源的全球分布及我国资源的特点、高岭土资源的全球分布及我国资源的特点 （1）全球高岭土储量及分布情况）全球高岭土储量及分布情况 高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网发布的全球高岭土产品及供需格局分析1，全球探明储量大约 320 亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国以 82 亿吨的储量位居首位。根据中国矿产资源报告 20192，

30、中国高岭土资源储量接近 35 亿吨，处于全球前列。（2）全球高岭土的生产情况）全球高岭土的生产情况 根据美国国家地质局发布的MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2020，2019 年全球高岭土产量达到 4,200 万吨3。数据来源：美国地质调查局Mineral Commodity Summaries2008-2020（3）全球陶瓷用高岭土总体情况）全球陶瓷用高岭土总体情况 陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿 1 数据来源：中国非金属矿工业协会矿物加工利用技术专业委员会（粉体技术网），全球高岭土产品及供需格局分析，链接：http:

31、/ 2 数据来源：中国自然资源部，中国矿产资源报告 2019 3 资料来源：美国地质调查局，MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2020，链接：https:/pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf 2021 年半年度报告 14/143 物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布及生产情况具体如下：国家国家 资源分布情况资源分布情况 高岭土生产情况高岭土生产情况 新西兰 拥有较高质量的高岭土资源，其高岭土产品的粒度较细，且分布均匀性好，晶体为管状结构，具有较好的可

32、塑性，自然白度和烧成白度较高，加工后小于 2m 的含量可达 80%以上4，是高端陶瓷的理想原料，但其储量较小。由于优质高岭土资源储量较小，生产受到严格限制，且可用于医药、化妆品等附加价值更高的领域，目前用于陶瓷行业的主要用于陶瓷高端釉料产品。英国 高岭土主要来自康沃尔郡，矿产为砂质高岭土，其开采的矿产杂质含量低，烧成白度高、可塑性好，是早期全球高档陶瓷的原料来源。经过上百年的开采后，近年来优质资源已近枯竭。捷克 捷克具有丰富矿藏，有开采价值的主要集中在西捷克地区，捷克高岭土具有化学成分稳定、颗粒级配均匀、矿物特征一致等特点，适合用于陶瓷行业和造纸工业。捷克是中东欧高岭土产量最大的国家，同时捷克

33、拥有领先的高岭土加工技术。德国 高岭土产区主要在巴伐利亚一带，矿产含矿率较低，产品自然白度较低，但含铁量不高，烧成白度较高。德国生产的高岭土主要供其国内使用，陶瓷用高岭土还需从捷克等进口。亚洲的韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家，也有较大储量的高岭土，但总体上矿石质量一般。4、中国高岭土行业情况中国高岭土行业情况（1）中国高岭土总体情况）中国高岭土总体情况 1）中国高岭土的资源分布情况）中国高岭土的资源分布情况 我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下：类型类型 地理位置地理位置 矿产特征矿产特征 主要应用主要应用 非煤系高岭土 福建、

34、广东、江苏、湖南等 由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大，下游应用的领域也有较大的差别。陶瓷、造纸涂料、填料、催化剂载体等 4 资料来源：我国陶瓷超级高岭土的开发与应用，中国陶瓷 2021 年半年度报告 15/143 煤系高岭土 山西、陕西、内蒙古等煤炭大省 与煤炭矿床伴生的高岭土矿物，主要成分是高岭石，储量约 20 亿吨5。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好，粒度细，但可塑性差 造纸填料、橡胶填料、中低端陶瓷 我国的高岭土资源中大型、优质矿床数量较少。北方煤系高岭土储量最大，但无法直接供下游使用，需进行煅烧提高纯度。非煤系高岭土比较

35、分散，优质且储量规模较大的矿区只有少数几个，龙岩高岭土产品具有可塑性好、烧成白度高、烧成品瓷感好等特点，是作为中高档陶瓷的优质原材料。苏州阳山地区高岭土具有粒度较细，白度高、铁钛含量低等特点，主要用于催化剂载体及化工原料。广东茂名地区高岭土可作为造纸、涂料、填料的原材料。2）中国陶瓷用高岭土总体情况）中国陶瓷用高岭土总体情况 我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份江西、浙江是我国陶瓷等产业

36、聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。5、行业地位行业地位（1）公司市场占有率的变化情况公司市场占有率的变化情况 根据中国非金属矿工业协会粘土矿物专委会的测算，2017 年-2019 年公司在国内陶瓷行业应用市场的市场占有率分别为 10.22%、11.69%和 12.03%，市场占有率稳步提升。（2）公司市场占有率未来变化趋势公司市场占有率未来变化趋势 公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与

37、综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，因此在中高端市场领域的市场占有率仍有上升的空间。从发展战略和经营策略来看，公司生产经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土行业的龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业价格稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。5 资料来源：中国非金属矿协会矿物加工专业委员会（粉体技术网），我国高岭土行业科技创新与展望，链接：http:/ 2021 年半年度报告 16/143 二、二、报告期内

38、核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势、资源优势（1）资源储量）资源储量 资源储量优势是保存公司竞争力的基础条件。我国非煤系高岭土矿床规模以中小型为主，公司拥有的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，经福建岩土工程勘察研究院 2012 年 7 月26 日出具的福建省龙岩市东宫下矿区西矿段高岭土矿资源储量核实报告认定，并经福建省国土资源评估中心评审，矿山 1987 年时的原矿探明储量高达 4,976.03 万吨，依据龙岩市新罗区自然资源局于 2021 年 4 月 25 日出具的2020 年度矿山矿产资源储量年报审核认定表，截至 2020年 12 月 31 日，东宫下高

39、岭土矿保有资源储量 3,108.15 万吨。（2）资源品位）资源品位 东宫下高岭土矿石类型为花岗岩风化形成的砂质高岭土和极少量淋滤形成的软质高岭土，自然白度高，含铁钛等有害杂质低，具有较好的可塑性，主要用于生产高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷，主要供应给广东潮州、福建德化、山东临沂等国内主要日用陶瓷产区。制瓷配方料的收缩大小是非常重要的技术质量指标之一，东宫下高岭土的干燥和烧成收缩较小，能够显著提高成品率。东宫下高岭土矿属于花岗岩风化残余型矿床，矿体埋藏较浅，矿体呈“面型”复盖层状分布，倾向与地形基本一致，为开采提供有利的条件。矿体覆盖层厚度一般为 5-30 米，部分地区裸露地表，适宜采

40、用露天开采方式。露天开采相比硐采具有突出的优势，如资源利用充分、开采成本低、生产安全等，有利于公司长期保持较高的毛利率水平。2、技术、技术研究研究优势优势 公司高度重视技术研发，形成了显著的技术优势，技术中心被评为福建省省级企业技术中心。公司自主研发了配采配矿技术、陶瓷用超级龙岩高岭土的开发技术、提高高岭土淘洗率的方法、系统除铁增白产业化技术、超导磁选除铁技术、超高压压滤脱水技术、综合利用及配方研究等一系列专有技术。（1）通过配矿技术的应用，有效应对矿石质量波动的影响，提升高岭土的利用率和价值量，保持产品品质稳定性。公司进行了高岭土矿石精细化开采与配矿方法研究等课题的试验研究及产业化应用，在原

41、矿生产过程中合理进行配矿均化，在精矿生产过程中应用配矿下料，提升了劣质资源综合利用率和产品的稳定性。（2）除铁增白技术。公司进行了高铁高岭土选矿除铁工艺优化试验研究龙岩高岭土系统除铁增白产业化技术的研究应用，针对高岭土中不同含铁赋存状态，采用物理、化学、微生物和系统联合对高岭土进行除铁增白，起到提升精矿品质的作用。（3）超级龙岩高岭土、改性高岭土等新产品的开发。2004-2007 年公司承担并完成龙岩市科技创新项目陶瓷用超级龙岩高岭土的开发研究，采用剥片技术生产附加值更高的陶瓷用超级2021 年半年度报告 17/143 龙岩高岭土新产品，主要应用在高强度日用瓷、工艺瓷、超白瓷和骨质瓷，可替代新

42、西兰进口高岭土，成为国际高档陶瓷生产商的主要配方原料。其中，70 级超级龙岩高岭土产品获得了福建省2007 年优秀新产品三等奖，2008 年 12 月“陶瓷用超级龙岩高岭土的开发研究”获得金隅杯全国建材行业技术革新奖技术开发类二等奖。（4）提升资源利用率。随着矿山开采台阶的下降，高岭土原矿的风化程度减弱，高岭土原矿淘洗率有所降低，2008 年后，公司利用专有技术“一种提高高岭土原矿淘洗率的方法”，采用机碓工艺生产改性高岭土产品（325 目 A 级机碓高岭土、325 目 B 级机碓高岭土），显著提升了原矿325 目淘洗率和精矿的可塑性，提高了资源利用率，2013 年 4 月，该技术获得了国土资源

43、部颁发的“矿产资源节约与综合利用先进适用技术”称号。同时，公司通过劣质资源配矿、瓷石高硅石的加工利用等技术研究，不断提升矿山资源综合利用水平，丰富产品结构。（5）前沿工艺技术、应用领域拓展、产业链延伸等新技术的探索和布局。如，2002-2007 年进行了福建省重大科技攻关项目龙岩高岭土在催化剂载体方面的应用研究的开发研究，获得2008 年度龙岩市科学技术奖二等奖；参与完成了国家科技支撑计划项目课题“超导磁选机关键技术开发”工作、福建省科技重大项目工业高校产学合作项目 低品位高岭土微生物除铁增白产业化关键技术开发项目。公司取得的科技创新荣誉如下表：序号序号 荣誉荣誉 时间时间 颁发机构颁发机构

44、1 中国非金属矿行业企业技术中心 2018 年 中国非金属矿工业协会 中国非金属矿物功能材料产业联盟 2 福建省科技型企业 2017 年 福建省科学技术厅 3 全国非金属矿行业先进企业 2017 年 中国非金属矿工业协会 4 矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山 2013 年 国土资源部 5“一种提高高岭土原矿淘洗率的方法”获得“矿产资源节约与综合利用先进适用技术”称号 2013 年 国土资源部 6 龙岩高岭土在催化剂载体方面的应用研究获得 2008 年度龙岩市科学技术奖二等奖 2009 年 龙岩市人民政府 7 陶瓷用超级龙岩高岭土的研究开发获得技术开发类二等奖 2008 年 中

45、国建筑材料联合会 8 福建省省级企业技术中心 2007 年 福建省科学技术厅、经贸委、财政厅、海关总署 9 LKC-70 级超级龙岩高岭土产品 2007 年获福建2007 年 福建省人民政府 2021 年半年度报告 18/143 省优秀新产品三等奖 10 龙岩市非金属矿综合利用研发中心 2005 年 龙岩市科技局 11 高岭土尾矿的综合利用研究 获得 2002 年度龙岩市科学技术进步三等奖 2003 年 龙岩市人民政府 3、品质优势、品质优势 日用陶瓷、工艺美术瓷制品对陶瓷的坯体白度、外观形状、亮度和产品一致性要求较高，直接导致陶瓷企业对配方原料的理化指标要求较高的同时，也对原料品质的稳定性有

46、严格要求，因此，产品的理化指标优质和品质稳定是陶瓷用高岭土行业竞争的关键要素，也是公司最核心的竞争优势之一。一是，公司东宫下高岭土矿资源品位高，铁钛含量、自然白度、烧成白度、可塑性等重要指标十分突出，是其产品品质的基础性保障。二是，公司建立完善产品质量监控办法高岭土原矿、三级瓷石（粉）入库质量监控管理制度调矿作业指导书选厂用原矿质量抽检办法质检作业指导书等质量控制制度体系，对产品实施全过程的监视和测量，确保产品符合高岭土产品标准（企业标准）的要求，并且配置激光粒度仪、多元素快速分析仪等及时监测高岭土的可塑性、强度、收缩等指标。三是，公司通过配矿、除铁增白、超细磨等工艺和生产技术的创新不断提升产

47、品品质及其稳定性。具体来看，公司在高岭土原矿生产过程中，根据质量填图合理安排生产工作面、确定配矿比例，加强生产现场管理和南北采场的配采配矿，对原矿进行过筛、分拣、配矿均化，确保同一批次质量均匀、不同批次质量稳定。公司产品品控受到各界认可，被评为“全国质量认证优秀企业”、“全国用户满意企业”。4、资源综合利用优势、资源综合利用优势 公司不断地优化生产布局和改进工艺流程，提高矿山资源的综合利用水平，主要表现在劣矿资源的配矿利用、高白度高钾钠原矿开发以及瓷石、高硅石的综合利用等方面，具体如下：（1）劣质资源的配矿利用）劣质资源的配矿利用 高岭土在开采过程中，在矿区的边缘或底部会产生部分指标较为低劣的

48、矿产品。公司在生产过程中加强了地质编录和质量填图工作，据此合理安排生产工作面、确定配矿比例，对价值较低的高钾钠、低铝、低淘洗率的二级高岭土矿与质量较好的高岭土原矿进行合理配矿，使其满足用户的需求标准，提高了矿产资源的回采率以及产品品质的稳定性。（2）高白度高钾钠原矿）高白度高钾钠原矿 随着开采台阶的下降，会出现风化程度较低、低淘洗率、高钾钠的高岭土原矿，公司根据这种矿石的质量特点，一方面通过原矿配矿提升品质，一方面用于直接生产高白度高钾钠原矿，实现较高的经济效益。（3）瓷石、高硅石）瓷石、高硅石的回收利用的回收利用 2021 年半年度报告 19/143 公司东宫下高岭土部分矿体中，因母岩风化不

49、彻底，存在夹石率较高的情况，产生瓷石与高硅石。公司将其回收利用，作为日用陶瓷、地砖、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料。瓷石、高硅石的综合利用，不仅大幅缓解了排土场库容压力，还创造了可观的经济效益。同时，东宫下高岭土矿的矿石类型为砂质高岭土，原矿中砂质含量较高，选矿过程产生大量的粗砂和底流，公司通过开发粗砂、螺旋返砂在陶瓷原料中的利用，提升矿山整体综合利用。5、规模优势、规模优势 公司的单体矿区储量、开采规模及年产销量在业内均处于领先地位，具有明显的规模优势。公司高岭土年开采能力达 60 万吨/年，在行业内处于领先地位，配矿、磨剥、除铁等技术已经成为公司提高产品性能指标、品质稳定性和经济效益的重要手段。6

50、、管理优势、管理优势 在矿山管理方面，公司拥有一支协同、高效的矿山管理团队。在采矿过程中，公司执行精细化管理，加强地质编录和质量填图工作，以合理安排生产工作面、确定配矿比例，提高劣质资源利用率。公司建立各项规章管理制度，优化矿山开采流程，对产品实施全过程的监视和测量。高效的管理团队及完善的管理体制，保障了公司产品供应、安全生产，提升产品品质稳定性。7、区位优势、区位优势 公司的高岭土产品主要作为中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷和高档建筑陶瓷原料，公司所属矿山距离下游应用企业较近。我国日用陶瓷和工艺美术陶瓷主要集中在广东潮州、福建德化、江西景德镇、山东临沂、山西等地，其中潮州、德化和景德镇是以生产中